背景
1931年“九一八事變”之後， 日本不僅拒不執行“國聯”要求其從 中國撤軍的決定，反而加快了部署侵略中國的計畫。在得到中國東北這塊肥肉以後，日本就想把 天津變成第二個 瀋陽，再製造出一個“九一八事變”。
9月23日上午，一個秘密的4人會議在 關東軍參謀長辦公室里進行。剛剛策劃並執行完吞併中國 東三省計畫的特務頭子 土肥原賢二提出了一個方案，其核心內容是建立由日本控制、脫離中國本土的“滿蒙王族共和國”。
日本中央軍事機構根據這一方案制定了《滿洲問題處理方針綱要》，並派遣土肥原賢二到天津，秘密策劃在天津製造混亂，以方便日軍藉機進入。
土肥原賢二策劃“天津事變”一事，還有一個目的，那就是挾持 溥儀去東北。1931年11月初土肥原賢二由瀋陽潛入天津，進行陰謀活動。
土肥原賢二做事一向縝密，不過這次事件的策劃卻走漏了風聲。實際上，從土肥原賢二一到天津，就引起了中國方面的注意。當時天津有一份《 益世報》，在1931年11月3日這一天的報紙上，報導了土肥原已經於11月2日從瀋陽秘密抵達了天津，而且連他居住在常盤旅館都做了詳細的說明。11月4日，該報記者又證實，土肥原確實已經到達天津數天，行蹤詭秘，很少有人知道他每天都做些什麼。
此外還分析出他此次赴津的目的，其中有一項是要把溥儀挾持到東北，並推算出他還會給天津製造一些麻煩，妨礙社會治安。鑒於這些情報，中國方面也做了相應的準備。便宜價錢雇用便衣
為了儘可能多地尋找幫手， 日本人開始在中國招兵買馬。他們一共募集了大約2000多人，大多是土匪、 兵痞、流氓、吸毒客等。他們以日租界為巢穴，在日本特務指使下，從日租界衝出到中國地界進行騷擾。攻擊的目標是當時地處金鋼橋附近的河北省政府、公安局及警察署所。在這些人中，很多只是為了一天4角錢(當時的貨幣)，而參加到日本人組織的便衣隊中。
據一名被中國 保全隊俘獲、叫 馬龍亭的便衣隊員供稱，他們從萬國公寓領取槍枝，並且在日本人那裡接受訓練。“我的支隊部設在日租界餘慶里5號。分隊分駐萬國公寓和 華中公寓，槍枝是在萬國公寓領的。第一分隊，領手槍20把；第二分隊領手槍25把；三隊、四隊各領手槍20把。子彈每把槍100粒。每人的飯費，一天有1元或6角、4角的不等。我總共領了5000元(當時的貨幣)。各分隊領了槍後，分向 中原公司、衛生池、老九章、蘆 莊子去布防，以便向華界進攻，日本人在後頭拿槍督促。及至中日交界時，日本人便退回去了，拉上電網，我們進退兩難，遂被捕獲。”
另一個名叫 張金海的便衣稱：自己在 塘沽太古碼頭大窩伙小房子裡住。平常靠給船上卸貨度日，一天能賺兩角錢(當時的貨幣)。後來有人讓他們給日本人充當便衣隊。由日本軍官每天加緊訓練，每天給大洋2角。一天下午一點多鐘時，他和另外7個人各帶手槍，登車來 天津衛，要到 謙德莊8號集合，探聽訊息。結果從東站到東浮橋時，被保全隊抓住。激戰當日生靈塗炭天津事變的過程
1931年11月8日晚，駐天津日軍策動地痞流氓暴亂，全城鼎沸。當時是張學銘任天津市市長兼公安局長，解方將軍任天津市公安局特務總隊隊長，將軍與賈陶、孫銘久、黃冠南等四人臨危受命，保衛省市政府。其時，閘口又告急，將軍急至，告諸保全曰：“我先行，你們跟上！”戎服佩刀，一鼓而擊之。“天津事變”平息後，南京政府授予解方等四人青天白日獎章，人稱張學銘麾下“四大金剛”。發動事變的日軍頭目土肥原嘆曰：“想不到學生（指解方）打老師這么狠。”
激戰當日
8日晚10時30分，槍聲響了。在日軍炮火的掩護下，便衣隊由天津海光寺等地衝出，分數路襲擊中國的警察機構、天津市政府及河北省政府。同時，日租界軍警憲兵也全體出動。
一時間，城內交通斷絕，商鋪閉門，大批難民流離失所，許多無辜民眾在混亂中致死。
現任天津市文史研究館館員的楊大辛先生那一年剛6歲。他回憶說：“1931年11月的那幾天，日本人的炮彈就在我家的房子上面飛來飛去，我當時十分害怕，也不知道是怎么回事。後來才知道就是日本人組織的一群漢奸在襲擊天津警察和保全隊。”
中國方面事先得到情報，做了戒備，暴亂遭到了當時由東北軍組成的天津保全隊的痛擊。
從日租界衝出的便衣隊多人被擊斃，有的被俘獲。一區六所的爭奪戰尤為激烈，雙方均傷亡多人。一區六所先被便衣隊攻占，保全隊擊退便衣隊，又把它奪回來，接著又被大批衝來的便衣隊搶占。戰鬥至深夜11時30分，便衣隊企圖襲擊閘口電話局。閘口附近的一區一所被猛衝上來的便衣隊所占據，其他各處雖有便衣隊猛烈進攻，均被保全隊擊退。保全隊擊斃暴亂分子60餘人，捕獲300多人，斬首和槍決了40多人。便衣隊失敗後逃回日租界。
溥儀被挾
在這期間，土肥原賢二也加緊了對清遜帝溥儀的遊說。1931年10月的一個夜晚，土肥原闖進了溥儀在天津的居所——靜園。
遊說溥儀
土肥原表現出前所未有的溫和恭順，對溥儀說：張學良把“滿洲”鬧得民不聊生，日本人的權益和生命財產得不到任何保證，日本因此而出兵。土肥原緊緊抓住溥儀朝思暮想重當清帝的心理，接著說：關東軍絕無領土野心，誠心誠意地要幫助“滿洲”人民建立自己的新國家，國不能無主，你不要錯過這個機會，儘快回到祖先的發祥地領導這個國家。
溥儀當即表示同意。但由於日本軍部和內閣對於起用溥儀及時機問題的認識仍未統一，為此溥儀身邊的遺老遺少發生了爭執，使得溥儀也陷入了混亂，猶豫不定。土肥原見狀，便指使手下的特務採取流氓手段進行恫嚇。溥儀一會兒收到陌生人送到家門口的炸彈，一會兒收到措辭恐怖的黑信，一會兒接到威脅電話，還發現一些身藏短刀的人在附近轉悠，弄得膽小的溥儀心驚肉跳、坐臥不寧。
挾持出津
11月8日動亂爆發當日，日租界和附近的中國管區宣布戒嚴。日軍的裝甲車以“保護”的名義開到了“靜園”門口。當天晚上，溥儀終於按照土肥原的精心安排潛出家門，經舟車輾轉秘密到達旅順。婉容皇后也被女諜金璧輝誘騙到長春。
結果
天津保全隊不敗而敗
雖然中國軍隊鎮壓了便衣隊暴亂，但日本卻以“危及日租界僑民生命安全”為藉口，要求中國保全隊從日租界邊界線撤退300米，否則日本將採取自由行動。15日，東北軍當局在與日方談判時妥協，答應了日本人的無理要求。但是日本人仍用大炮轟擊了 河北省市政府和警察局。
第一次暴亂被擊潰後，日本侵略者於11月26日再次組織暴亂。便衣隊事先潛出日租界，進入天津市區。當晚，日租界電燈熄滅，日軍用大炮轟擊省市政府以及警察局、電話局，以掩護便衣隊進犯。結果，天津保全隊又一次擊垮了便衣隊。
日本人見其企圖破滅，惱羞至極，再次尋找藉口，提出中國軍隊退出天津、天津民眾不能有反日行為等無理要求，同時又向天津增兵，以武力進行恫嚇。國民政府竟接受了日方的無理要求，於11月29日命令主要由東北軍組成的保全隊撤退到今天的 河北區一帶。
將士們在一片哭泣聲中撤離了自己的防線，旁觀的民眾都是垂淚相送。12月1日起，日租界內部分街道電燈開放，日本商人懸掛 日本國旗，慶祝勝利，還強迫中國居民也要懸掛日本國旗，否則就要有牢獄之苦。天津保全隊的不敗而敗和日本侵略軍的不勝而勝形成了鮮明的對比。而在這次抵抗侵略的戰鬥中表現突出的幾位 中國軍人，都被調離天津。
日本人不勝而勝
日本人雖然暴動失敗，卻實現了秘密將溥儀帶出天津的計畫，也成功地迫使中國軍隊撤出天津。此後，日本人又策劃了“ 察東事件”、“ 河北事件”、“ 張北事件”等一連串的陰謀事件。直至提出“華北自治”和“七七盧溝橋事變”，一步步實現其侵略中國的野心。
