
明政權投入大量軍力、財力以軍事***和政治招撫並用的手段打擊分化各路義軍,早期的農民起義軍有的被招撫(如劉國能),有的被***(如高迎祥),到1638年底,起義陷入低潮。只有李自成率殘部在商洛山堅持反明。
1639年中期,接受明政權招撫的張獻忠、羅汝才重新起兵反明。李自成也率輕騎突入河南,重新打起闖王大旗。又經過數年與明軍激烈戰鬥和起義軍內部分分合合、優勝劣汰,各路造反義軍最終匯聚在李自成、張獻忠兩人麾下,其中以李自成的力量最為強大。
1643年3月,李自成在襄陽建立政權,稱新順王。1644年正月,李自成在西安正式建國,國號大順。
1644年初,張獻忠率軍由荊州入四川。同年10月在成都建立大西政權。