職稱概述
我國首批金融高級管理人員日前通過國家人力資源與社會保障部資格認證，取得國家高級理財規劃師職業資格。據了解，這批高級理財規劃師獲得的是我國金融行業最高級別的資格認證。國家高級理財規劃師的出現，意味著我國金融業發展步入了一個新的階段。
“正如第一批MBA、註冊會計師等職業為我國發展開創全新模式一樣，首批國家高級理財規劃師也將為我國金融理財發展打開前所未有的新局面。”國家理財規劃師專業委員會秘書長劉彥斌表示，“資本市場變化瞬息萬變，我們面對的是飛速發展但需要合理掌控的金融市場，如何對這個市場進行正確、科學的管理和引導，是國家高級理財規劃師所要負擔起來的責任。相信隨著國家高級理財規劃師培訓的展開，將會有越來越多符合金融混業經營趨勢的複合型高級理財規劃人才加入這支隊伍。”
社會評價
據認證培訓機構東方華爾相關負責人介紹，首批通過國家認證的高級理財規劃師，主要來自銀行、證券公司、保險公司等金融機構的高層管理人員。東方華爾作為唯一認證培訓機構，為參與培訓的學員提供了包括金融市場前沿問題分析、高端投資品與資產配置、股權投資與風險投資、年度稅收籌劃與合理避稅等高端理財工具的專業培訓。
據悉，我國通過理財規劃師及助理理財規劃師認證的已達11萬人，而國家高級理財規劃師的認證才剛剛開始，目前還處於試點階段，據權威人士保守估計，我國對國家高級理財規劃師的需求至少在10萬人以上。
職業背景
隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CHFP）是一種權威理財規劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。如今,理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，二是成為專業理財規劃師培訓人員，三是在金融機構中從事理財服務。而且理財規劃師將首先出現在各大銀行、保險公司等金融機構，當發展到一定階段後，理財規劃部門將獨立於各個金融公司，像律師事務所、會計師事務所一樣成為專門機構。
國家勞動和社會保障部公布：國家理財規劃師正式作為新職業，列入職業標準。
