爾時，佛出精舍坐於虛空，為無央數百千眾會圍繞，而為說法，及七萬菩薩，皆得諸總持。彼時，佛面色光明勝常時，光明從面出，往照遍諸世界。時佛便笑，五色光從口出，上至梵天。諸佛天中天授諸弟子決時，光往照四天王，光還照佛三匝，從足心入。諸佛天中天授辟支佛道決時，光從口中出，往照波羅尼蜜天，還繞佛三匝從臍入。諸佛天中天授佛道決時，光往照梵天，還繞佛三匝從頂入。是時地神皆同時舉聲：“如是佛見三事，若過去、當來、今現在，說種種決。”虛空神天、四天王、忉利天、上至梵天，皆舉作聲：“如是說三事種種決，過去、當來、今現在，為授弟子地決、為授辟支佛地決、為授佛地決。”時，梵天皆來下，上至三十三天人皆來下。爾時，無央數百千人會，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。
賢者阿難，時知七法事，何等為七：一者、知義；二者、解法；三者、曉時；四者、了節；五者、明眾；六者、知身事；七者、知他人事。賢者阿難從座起，整衣被長跪叉手，以偈贊佛言：
“得清淨智眼明好， 尊根寂定度無極，
光明遠照而金色， 神照誰得願說之。
誰今發意於佛道？ 誰坐樹下降伏魔？
誰今取佛上道利？ 月面願說何故笑？
若佛世尊笑之時， 面出光笑勝於人，
應時百千人民會， 今佛以緣當說之。”
阿難問佛：“惟，天中天！諸有淫怒痴者，以色、聲、香、味、細滑、法故笑；天中天斷淫怒痴，用何故笑？天中天！不是舍利弗所問？亦不是摩訶目犍連、摩訶迦葉、優為迦葉、迦翼迦葉、那翼迦葉、施羅比利迦私所問？諸佛天中天，有六法不共。何等為六？一者、諸佛天中天，知過去無所掛礙慧；二者、諸佛天中天，有當來無所掛礙慧；三者、諸佛天中天，今現在亦有無所掛礙慧；四者、諸佛天中天，身所行智慧；五者、諸佛天中天，口所說智慧；六者、諸佛天中天，心念智慧，是為六。諸佛天中天，無有不見聞諸佛說佛道慧。”
佛告阿難：“過世時，有國名優波羅越，其國富樂熾盛五穀豐熟，人民安隱眾多不可得計。”佛語阿難：“爾時，優波羅越國中，有王名波羅先。於諸國中獨尊，所施行教敕使人，正法治國鞭杖不行；爾時，人民長壽二萬歲。時其王命過，其國中有一淫�女，為上色面貌、端正姝好，其女人往至他人舍，其主人生男，便以手牽子臂。淫女便問之：‘牽兒欲作何等？’報言：‘我飢餓欲啖之。’問言：‘無有飯可食之耶？’報言：‘無有也。’淫女人報言：‘且待，須我為汝持食來。’答曰：‘卿未出門頃，我當餓死，那能須卿持飯來耶！’淫女人念言：‘若我持兒去，其母便當餓死；若置去者，便當取兒啖之。將當奈何令母子各得安隱？’淫女人即取利刀，自割兩乳與之，其母便食之。淫女人問言：‘卿為飽未？’報言：‘已飽矣。’淫女人兩乳血出流離，便還其家。
“時，有一男子至其淫女人舍，欲與共作非法，見之便言：‘誰取此上色女乳，割如是耶？’便有悲意，以姊弟心侍之，不復起欲心。男子即問言：‘姊！誰取卿如是耶？’報言：‘無有嬈我者也，我自至他舍，其主人適產，生便牽其子。我問言：“欲作何等？”報我言：“我飢餓，欲取子肉啖之。”我問：“卿無有飯可食耶？”報我言：“無有也。”我言：“且待須，我為汝持飯來。”報我言：“卿去未及出門頃，我便餓死。”我心念：“適持兒去，母便當死；若捨去者，則當取兒啖。”我便割乳便與啖之。’其男子聞之言，即�地奄絕。淫女便取水灑其上，其久乃得穌息。男子問言：‘姊當為我現至誠？’淫女言：‘諾！’男子言：‘我初不見此難，實至誠如汝言不虛者，姊乳當平復如故。’應時，其女人乳平復如故，亦無瘢也。
“釋提桓因以天眼見淫�女，言：‘此上色淫女人布施為福乃如是，恐來奪我座。’則化作婆羅門，持寶枝、澡豆瓶，著金錫杖，行乞丐至此淫女家，言：‘乞我分衛。’其女人便以金缽盛飯出與婆羅門，婆羅門即卻行不肯受。上色女問道人：‘何為卻行不肯受食？’報言：‘我不用食，我聞汝布施乳，為審爾不乎？’報言：‘實如是。’婆羅門以偈問之曰：
“‘汝為索何願？ 云何釋為梵？
為求多寶王， 所願難如是。’
“上色女，以偈報之言：
“‘婆羅門無為者， 無生老及病死，
無愁憂清淨處， 婆羅門我求彼。’
“婆羅門言：‘問汝持乳布施時，意寧轉異不？’女人報言：‘婆羅門！我當為汝現至誠。’報言：‘現之。’女人言：‘若使我至誠持乳布施意無異者，令我轉女人身得作男子。’所言適竟，即轉成男子。
“時優波羅越王，治國五千歲已後終亡。傍臣、左右聞淫女人轉身作男子，念言：‘正當立此作國王，為王者當以正法治國。’便共立作王。鞭杖不行，以正法治國，好布施金銀、珍寶著四城門，外及諸街里，欲得飯食、漿水、衣被、熏華、房室、座席、舍宅、金銀、珍寶、明月珠、玉琉璃、水精、珊瑚、馬瑙，隨其欲與之。教一天下人持八關齋，如是治國五百歲，不耕種自然稻米清潔香美，無有粗獷，今日截，旦日續自然生，即取其米，莖應時沒不現。取共食味，一切味食是已後齒不落，亦不老、亦不病、亦不傴，顏色無異長短適等；祿相亦等，譬如郁單越天下。
“國王自念言：‘我布施與人，有何可怪？我布施與禽獸者，爾乃為難。’時，王穌香自塗身，便入山空閒處臥岩石上，諸百鳥皆來生啖其身，便命過，生於婆羅門家――其家大富，金銀珍寶無央數――十月已滿便生，端正好無比。適生，四侍女共養育，第一女主拭其身；第二女主沐浴；第三女主乳哺；第四女主抱之。兒即長大，四人共侍議，不得使有見者，五百彩女共侍相娛樂。便竊出，過向市，觀見販賣貧窮乞丐者，有悲哀之意言：‘此人民若使富樂者，不復賈作販賣。’爾時，自說偈言：
“‘我之身心云何？ 甚堅而不破碎，
吾自在安樂處， 見勤苦諸人民。’
“馳還白父母：‘我欲除鬚髮行入山空處，處樹下。’父母不聽。所以者何？適有汝一子甚重愛之：‘我禱祠山川、日月、諸天，適得汝一子耳，我不見汝者便愁憂死。’不肯聽使去，子便委臥地，一日、二日、至五日不食飲。諸親厚知識聞此兒欲學道除鬚髮，父母不聽，委臥空地不食飲五日；諸親厚知識皆共到其所，諫曉言：‘童子！何以不起沐浴、飲食、莊嚴，用除鬚髮，在樹間樂道？’童子亦不應；如是言者三日。諸親厚共到父母所，言：‘聽使去學道，若樂者可數來往相見，不樂者便當來歸。’父母言：‘諾！’見聽已，子便自養視六七日，繞父母三匝為作禮，便入空閒坐行道已後，則往至余大叢樹間。
“中有兩道人坐得五神通，精誠求道離淫慾，童子便至其所問：‘此間作何等？’報言：‘我在此間露坐禪念道，用人民故，作勤苦行。’童子言：‘我亦當用人民故，露坐禪念道。’二道人言：‘善！’童子即於大叢樹下坐禪，於中用人民故，勤苦行道，即得五神通，精進逾於二道人。其人大聖上尊，其樹間有虎妊娠。諸道人法，樹果自墮落者，乃取食之，不從樹摘取也。諸道人共行求果�，便見妊娠虎，童子道人語兩道人言：‘此虎今不久當產，飢餓經日，恐自啖其子。誰能持身食之者？’彌勒菩薩言：‘我當持身食之。’采果還已，見虎乳飢餓，欲取其子啖之，其道人語兩道人言：‘虎已乳飢餓，欲還啖其子。誰能持身食之？’便共俱至餓虎所，虎開目張口向之，兩道人俱畏懼，便飛上虛空中。其一人言：‘道人！卿之至誠如是也。屬者言：“當持身食餓虎。”今者何故飛上虛空也？’其一道人哀之淚出，左右顧視無所有。童子道人取利刀刺右臂流血，如是七處自刺，血入虎口中因飲之，便復自投身食餓虎則死。”
佛語阿難：“欲知爾時上色淫女人者不？正是我身；時立為王者，亦是我身；時婆羅門子自投身餵餓虎者，亦是我身；兩道人者，是迦葉、彌勒菩薩。”
佛告阿難：“我精進行道故，超越九劫出彌勒前。如是，阿難！勤苦行道六十劫，布施手、足、鼻、耳、頭、目、肌肉、婦、子、男、女、好衣被、飲食故，降伏六十億魔，三十四億得佛道。”
佛語阿難：“若使一切人知布施之福，如我所知者，窮乏餬口得一食自飯繼命；若不食此便死者，則當不自食與善人令受。阿難！我念昔世時所布施，用是故面色明好照曜，笑光從口出遍三千大千世界。”
佛說是經時，四千二百比丘起無餘意得解脫，八十那術諸天人發無上正真道意，七萬菩薩得無所從生法忍。佛說如是，賢者阿難，及一切眾會諸天龍、鬼神、世間人皆歡喜，前為佛作禮而去。
前世三轉經
