公司簡介
“凱訊資產”成立於2013年8月,是國內新一代綜合金融服務的開創者和領導者。公司聚集了一批銀行、信託、私募基金、網際網路技術開發等方面的精英，在致力於做好國內最大第三方理財機構金融產品提供商的同時,依託於大數據金融分析以及網際網路金融帶來的革命,為中國頂級客戶提供具備國際水準的財富管理解決方案。
企業發展
凱訊資產的前身是上海榕樹股權投資管理有限公司。由凱訊資產現任CEO顧凱先生與現任榕樹投資總經理許立群先生於2010年12月聯合創立，並於2013年8月脫離榕樹投資獨立而來。其主要服務內容包括為國內高淨值客戶提供資產配置、家庭金融投資、稅務、不動產投資顧問等服務。
公司主要客戶是個人可支配資產在人民幣300萬元以上的富裕階層,年收入過億的企業主以及三方理財機構的VIP客戶。截止2014年底，公司累積為客戶配置資產已近千億。
2013年 機構布局
截止2013年底，凱訊資產的金融產品分銷機構已達12家，主要集中在以北京、上海和廣州為中心的環渤海經濟圈、長三角經濟圈以及珠三角經濟圈。另有9家分布在蘇州、無錫、常州、南通等地區。據福布斯富豪榜的統計，上述三大經濟圈基本集中了中國80%以上的富人。
2014年 市場研究
凱訊國際金融信息研究院於2014年6月成立，地址位於上海浦東新區陸家嘴東路161號招商局大廈。該研究院立足於對國內資本市場的全方位研究，與各投資領域優秀和領先的各專業投資機構及團隊長期保持緊密合作，對國內各資本市場不同時段的風險和收益情況進行客觀評估，並對不同專業投資機構的投資理念、運營風格、產品模型及市場表現進行海量篩選與跟蹤。用前瞻性的眼光，全方位的視野，通過中立且獨立的研究、分析、評估，甄選出最貼合當前財富管理市場的各類投資理財產品。未來研究成果將採用線上線下相結合的方式實時推廣發布，引領投資者選擇最優的投資方向和資產配置組合。
2015年 聯姻網際網路
2015年,凱訊資產旗下首個網際網路金融服務平台“信託家園”正式上線。
在運營模式方面，信託家園為客戶提供了優質的一站式服務。從眾多理財產品中甄選出最具投資價值的產品，通過“優選產品專欄”供客戶進行搜尋、比較及購買。在交易完成後，信託家園還為客戶做出追加以及贖回等動態調整建議，並向其傳遞最新的投資情報。
目前,信託家園的客戶服務模式力求簡單，通過幫助客戶繞開眾多中間環節，讓客戶獲得除了金融產品預期收益以外的中間費用。信託家園目前暫時未開啟向客戶收取服務費的模式，而是轉向通過走規模化的路線，向信託發行方獲取一定的推廣費用。
針對中國頂級類客戶，信託家園還推出了具備國際水準的一對一理財專屬服務，我們的規劃師會通過分析客戶當前的財務狀況和理財需求,如資產狀況,投資偏好以及財富目標等,精選國內各類資本市場的優質產品做資產配置，以達到最優的財富規劃。此外，信託家園還制訂了諸如搜搜寶、導購服務、凱訊學堂等個性化的信息傳遞服務。
公司大記事
2010年12月上海榕樹投資管理有限公司正式成立，初期管理資產金額達2.5億
2011年01月榕樹投資首個FOF成功發行，募集資金5000萬RMB
2011年04月成為東方富海三期基金諮詢委員會委員
2011年06月榕樹券商直投項目發行成功
2011年09月榕樹•新湖中寶系列計畫開始發行
2012年08月榕樹•瑞林壹號系列集合資金貸款理財計畫發行
2013年04月榕樹•廣廈系列戈雅集合理財計畫發行
2013年08月凱訊資產管理有限公司成立
2013年11月凱訊資產定向增發類產品開始發行
2014年06月凱訊國際金融信息研究院正式成立
2015年01月凱訊資產旗下首席網際網路金融理財平台“信託家園”上線，打響了國內“去中介化”理財平台的第一槍
2015年02月凱訊資產新三板陽光私募類產品開始發行
管理團隊
CEO顧凱
CMO- 裴康
COO - 向國春GM/CMO裴康
CFO劉婷婷
CCO陳佳
CHO趙詩雨
CRO張文平
CTO虞毓
CIO孫麒
COO向國春
CBO王志宇
CPO苗吉祥
CRO - 張文平