一、系統簡介
任我行CRM軟體系統，是構架在網際網路上，以客戶為中心，以銷售團隊或行銷系統管理為核心，以規範企業系統性和流程性、提升執行力為訴求的，涉及企業全方位資源管理的“企業運營管理平台”(EnterpriseOperationMangementPlatform)。任我行CRM系統涵蓋了客戶管理、銷售管理、服務管理、知識管理、流程管理、溝通管理、費用管理等核心套用。系統從企業整體到各個組織,以任務、計畫、執行、檢視為導向，全面管理各部門的“行動計畫”。任我行CRM系統中集成了來電通呼叫、電子傳真等眾多功能!二、任我行CRM產品系列
任我行協同CRM管家婆CRM標準版管家婆CRM大眾版三、核心功能
（一）、客戶管理
1、客戶類型分類管理：按照企業自身需求，可以管理各種客戶對象，如終端客戶、渠道、供貨商、競爭對手、媒體及合作單位;
2、客戶價值分類管理：管理最有價值的20%的鉑金客戶，黃金客戶，一般客戶、劣質客戶;企業相關背景、採購決策背景、聯繫人詳盡檔案、客戶人脈及聯繫人人脈。
3、客戶關懷及客戶挖掘：對客戶精準行銷，群發郵件、發簡訊、客戶信封列印直郵;生日和節日關懷。
4、客戶服務及回訪管理：電話回訪、服務安排、服務記錄
5、客戶交易記錄管理
6、客戶購買周期的提醒管理
7、客戶費用管理
（二）、銷售團隊管理
1、數位化、表格化、時間化的任務管理(年任務、季度任務、月任務、周任務)
2、數位化、表格化、時間化的計畫管理(年計畫、季度計畫、月計畫、周計畫)
3、執行過程的工作匯報管理及檢視管理
4、潛在客戶機會管理：管理歸檔企業所有銷售機會;管理客戶聯繫人及相關客戶人脈管理。
5、潛在客戶價值管理：A類客戶(重要客戶)，B類客戶(一般客戶)，C類客戶(放棄客戶);
6、潛在客戶成交時間管理：短期、中期、長期。
7、客戶拜訪及聯繫記錄管理
8、銷售活動管理：比如，投標、實施、市場推廣。
9、銷售審批管理：比如，價格審批、契約審批等。
10、銷售拜訪時間管理。比如，月、周、日計畫與總結;銷售拜訪提醒安排。
11、團隊日程及事件管理。可以看到下級與客戶交往的任意時間段的日程;知道銷售銷售員在做什麼。
（三）、時間日程管理
1、根據計畫，寫好計畫日程(季度、月、周、日);
2、根據執行情況，直接把執行結果匯報進日程結果;
3、日程關聯到客戶，以後根據該客戶可以查詢到企業所有人與該客戶所有聯繫記錄;
4、可以查詢某人某天的日程安排;
5、可以查詢某人在某段時間的日程安排;
6、可以查詢某客戶，在一段時間內哪些人去拜訪的日程;
7、可以查詢某部門，在一段時間的日程，或者和客戶相關的日程;
8、詳細展開的各類日程，就是一張工作流水的詳細報告;
9、可以查詢到任何一個日程，並進行日程批註，批註後以系統訊息的形式提醒;
10、日程可以提醒到郵件和手機;
11、日程可以設定提醒和循環提醒(按間隔多少天、每周星期幾提醒、每月幾號、每年每月幾號)
（四）、費用管理
1、費用申請，可以選擇單人、多人的順序審批或同時審批
2、費用審批，隨時隨地根據申請內容，進行批註、否決、審批;
3、費用統計，根據關聯人、部門、客戶、項目分析統計各項費用。
（五）、流程管理
1、全開放流程。比如公司的制度、論壇、資料等;根據企業要求，設定不同的管理要素，一個要素就是一個流程;
2、半開放流程。比如只允許提交人可以看到自己的，部分人可以看到該提交;
3、全封閉隨意性流程。比如一個隨意性很強的，沒有形成固定的申請及審批流程;
4、全封閉固定表單流程比如按照公司的已經形成的固定表單流程進行的流程;
5、系統固有的使用思路及流程比如銷售與服務的協同，客戶的分配
（六）、執行力管理---目標管理
1、各種制度的公布與落實;
2、客戶、銷售、服務、任務安排等的執行;
3、各項任務、各項時間計畫的執行;
4、各項工作匯報的反饋。
（七）、溝通管理
1、制度及流程的溝通
2、各項任務及各種通知從上至下溝通
3、各項工作從下至上的反饋
4、針對某件事情的一對一、一對多的溝通;
5、針對某項的事情的群體討論BBS
6、客戶、銷售、市場、服務等工作的協同溝通;
7、上級對下級的報告(周報、日報)的批註
8、內部、外部郵件的溝通;
9、即時簡訊平台溝通
10、各種重大需要重視的指令強調性質的溝通
（八）、知識管理
1、做好各項工作的職責要求;
2、打造企業的新員工培訓體系;
3、打造企業培訓老員工的知識體系;
4、管理好企業銷售過程中的“競爭對手”資料庫;
5、打造企業員工提升和滿足工作需要的自助知識及資料管理系統
