理事會構成
上海財經大學青島財富管理研究院實行理事會領導下的院長負責制。理事會是研究院的最高決策機構，其成員由青島市政府及轄區內企事業單位的領導、上海財經大學的領導、相關領域的知名學者和專家組成。
第一屆理事會成員名單（一屆三次會議更新）
理事長
樊麗明 上海財經大學校長
副理事長
王廣正 青島市委常委、青島市政府副市長
方 華 上海財經大學副校長
理事
蔣傳海 上海財經大學副校長
白光昭 青島市金融辦主任
朱培吉 青島市發展和改革委員會主任
周 安 青島市財政局局長
鄧雲鋒 青島市教育局局長
馬衛剛 青島市商務局局長
江敦濤 中共青島市嶗山區委書記
王均坦 中國人民銀行青島市中心支行行長
張世斌 青島國際投資有限公司董事長
李迅雷 齊魯資管首席經濟學家
戴國強 上海財經大學青島財富管理研究院院長
鄭少華 上海財經大學校長助理
駱玉鼎 上海財經大學商學院執行院長
劉慶生 上海財經大學黨委、校長辦公室主任
陳紅梅 上海財經大學合作發展處處長
姜 暉 上海財經大學青島財富管理研究院執行院長
研究院的職能
人才培養
服務青島的經濟社會發展，培養金融及相關行業高層次人才是研究院的重要使命和職責。自研究院成立後，在青島開設了EMBA、金融學高級研修班以及“上財-伯克利金融碩士（全球財富管理方向）”等教育項目，並致力於建立與企業、金融機構和政府部門的深度合作關係，打造非學位教育項目，開設了金融EMBA課程班項目及各種企業內訓項目。
截至2016年底，在校研究生和研修生共220人。在現有教育項目的基礎上，2017年新增國際MBA、新三板上市實戰課程等多個教育項目。
2016年8月11日，研究院與美國加州大學伯克利分校聯合成立“上財（青島）-伯克利（哈斯）國際人才培養基地”,標誌著上海財經大學青島財富管理研究院在青島邁出了探索高級金融人才國際化培養模式的第一步。
此外，研究院受青島市委、市政府和金家嶺金融區管委會委託，英國特許證券與投資協會（CISI）財富管理資格認證項目已在研究院啟動，計畫當年實現招生和培訓330人。
研究諮詢
自成立之時，研究院就定位於將自身打造成為政府決策部門和金融機構、企業提供諮詢服務的智庫機構。研究院立足青島、輻射山東省，為金融企業、金融監管部門、立法機構等單位提供一流的智力支持和諮詢服務，成為推動山東省金融改革、促進山東省金融事業發展的優良載體。
截至2016年底，研究院先後完成“青島市‘十三五’金融業發展專項規劃與財富管理中心建設推進方案配套課題研究報告”中的七個子課題、青島金家嶺金融聚集區十三五規劃、青島國際投資有限公司五年規劃。此外，還有戴國強教授目前正在進行的《在金融機構轉型中加強區塊鏈技術的套用開發問題研究》和胡乃紅副教授的《網際網路金融衝擊下我國個人徵信模式選擇》，另有13個課題已確定研究方向並計畫於近期啟動相關研究。
其中，談儒勇副教授承擔的《青島金家嶺金融區十三五發展規劃》參加了2016年青島市金融創新獎評選活動，並榮獲“研究創新獎”二等獎。
啟民服務
為傳遞最新金融資訊、解讀前沿金融問題，搭建嘉賓、學員、校友之間的高端對話平台，研究院引進了上海財大獨創的金融家俱樂部，舉辦“金融家俱樂部·青島金家嶺財富管理沙龍”，致力於為青島市和金家嶺金融聚集區打造一張嶄新的金融城名片。
經過兩年發展，金融家俱樂部已逐步由一個純學術活動平台成長為一個集學術研討、資源分享、興趣發展和投融資對接服務於一體的高品質、專業級俱樂部。截至2016年底，研究院成功舉辦21期“金融家俱樂部·青島金家嶺財富管理沙龍活動”，邀請了22位著名經濟學家或業界領袖，針對國內外經濟形勢進行演講和互動，吸引近3000名政府決策者、金融機構和企業高層管理人員前來參與，包括大眾日報、青島日報在內的十幾家媒體對活動進行持續跟蹤報導。
此外，研究院還成功打造了“金融智薈”沙龍、“菁融課堂”和“上財·青島財富管理基金業協會沙龍”等學術交流活動，目前各類活動已舉辦21期，平均每月2期，累計參加人次超過1500，已發展成為青島金融領域最具影響力的品牌活動之一。
教育項目
上財-伯克利金融碩士
為整合國內外頂尖教育資源，支持青島財富管理中心建設，探索高級金融人才國際化培養模式，上海財經大學聯合世界頂尖名校加州大學伯克利分校開設金融碩士（全球財富管理方向）學歷學位教育項目，本項目旨在培養具有全球資產配置視野、掌握前沿金融分析及創新工具、精於專業化財富管理的高素質、套用型、國際化金融人才。
本項目課程參照國際標準進行設定，融合了上海財經大學金融學院和加州大學伯克利分校哈斯商學院的優勢特色，並邀集雙方明星教授共同組成了強大的師資團隊。學生不僅能夠接受系統嚴謹的知識和技能訓練，而且還能充分享受青島、上海和伯克利三地的優質教育資源，並有機會到國內外的著名金融機構進行實習和實踐。
國際MBA
1996年經教育部批准，上海財經大學與美國韋伯斯特大學合作舉辦的工商管理專業(MBA)碩士學位項目， 是國內最早開辦的中外合作學位教育項目之一，同時也是至今為止唯一獲得過國家級教學成果獎的中外合作教育項目。
項目採用美式申請制，自主招生，無需參加全國聯考，全面考核學生的綜合素質、管理經驗及英語套用能力，擇優錄取。畢業後獲美國碩士學位，中國教育部學歷學位認證。
項目開展至今已連續招生二十一年，已有超過2000餘名優秀畢業生，為國家的經濟發展做出卓越貢獻，成為最具有影響力的國際MBA項目之一。
國際MBA項目採用第一課堂、第二課堂、第三課堂全面結合的立體教學模式，既保證了紮實的教學質量，又引領了高等商科教學潮流。通過整合課堂教學、案例討論、校友活動、企業參訪、實戰操練、名家論壇及講座、國際校區交換學習及海外遊學模組等系列MBA教學方法；共同參與上財商學院框架下的EMBA、聯考MBA項目的各類學生活動，為學員提供了多元化社交平台及社交體驗，達到MBA教育的培養目標。
金融學專業高級課程研修班
上海財經大學青島財富管理研究院立足當下、放眼未來，在青島開辦財富管理方向的金融學專業高級課程，主要涉及財富管理、銀行管理、公司金融、證券投資和國際金融等各方面知識，以優質教育資源和全球財富視野，為青島培養本土高端金融專業人才。
培養具有職業道德和社會責任感，熟悉現代經濟法、金融學理論知識，系統掌握財富管理的基礎知識與國際先進的財富管理的專業技術和方法，了解我國金融法律法規和相關政策，領悟金融市場規律及金融市場發展的趨勢與動向，掌握溝通與行銷技巧，具備團隊管理藝術和發現、解決實際問題能力的複合型、套用型的高層次管理專門人才。
CISI財富管理國際資格認證
伴隨著我國GDP的快速發展，社會財富快速積累，與此對應的財富管理市場也經歷了十幾年的迅猛增長，且正在從萌芽狀態轉型至成長狀態。根據公開數據顯示，截至2016年底，中國財富管理市場已逾越兩百億元。
青島市政府立足於發展國家級財富管理中心城市需要，積極引進來自國際金融城倫敦的CISI以及國內擁有深厚金融財經文化底蘊的上海財經大學的頂級教育資源，推廣財富管理國際資格認證，建設並打造青島財富管理行業專業人才的國際化標準。
英國特許證券與投資協會(CISI)來是由世界證券交易所的鼻祖倫敦證券交易所會員於1992年建立的專業機構，植根於全球金融指數排名第一的倫敦金融城，其職能主要是為金融服務行業提供證券及投資方面的系統職業資格認證、會員服務以及職業發展機會。作為一家非營利性機構，自創立之日起，CISI一直致力於推廣最高標準的行業規範、誠信準則及卓越表現。CISI提供的職業資格認證受到全球最權威最嚴格的金融監管機構英國金融行為監管局的監管與官方認可。CISI為英國本國金融服務業以及歐洲、亞洲等國家和地區金融服務行業的從業人員提供一系列職業資格認證。CISI會員遍及全球100多個國家和地區，與40個國家的金融監管者與機構進行合作,每年都有超過40,000人次參加CISI的資格認證考試，其中不僅有剛進入這一行業的新員工，還有為獲取碩士水平的相關資格認證的資深從業人員。
根據CISI考試認證等級設定，ICWM分為三個不同級別的考試與資格認證，分別是：財富與投資管理國際資格認證ICWIM、高級財富管理國際資格認證ICAWM和特許財富管理資格認證CWM。每個考生在考取特許財富管理資格認證前，必須完成前兩項認證中的其中一項資格認證。三級證書僅僅圍繞財富管理專業人才所必須的“知識、技能、行為規範”三個方面的發展要求，在涵蓋廣泛金融知識的前提下，對當年最新的財富管理知識以及研究成果進行全面整合，向考生提供階梯式的系統學習課程與職業發展機會。根據目前人才體系培養的需要，2017年在青島主要推行ICWIM，並將於2021年以前在青島以及其他地區逐步推行ICAWM與CWM。
企業家金融投資與資本運作
上海財經大學以青島打造財富管理金融中心城市為背景，依託上海國際金融中心深厚的金融文化和財大百年商學底蘊，以頂級的金融教授團隊為基礎，結合最熟悉資本市場的實踐者和管理者，推出“企業家金融創新投資與資本運作課程”。課程參與者將有機會學到企業成長各個階段的投融資決策和資本運作的最前沿的知識，多維度提升企業投融資決策的核心競爭力，培養一批具有全球金融視野高度，並致力於本土投資實踐的金融企業家。
項目針對經濟新常態下企業產融結合、金融投資與資本運作課程，培養具有國際國內巨觀視野的金融家；培養深諳金融、深入掌握資本市場金融工具的實業家；培養擁有優異專業素養和創新能力的中高級管理人才；項目致力於共享豐富論壇、講座學院資源，匯聚同學力量，構建高端金融終身學習平台。
董事會秘書高級研修班
國內資本市場近年來蓬勃發展，IPO和新三板的日益活躍擴大了市場對董秘龐大且緊迫的需求。董事會秘書是企業上市籌劃和操作過程中不可或缺的重要職位，也是公司治理、資本運作、投資者關係管理和公司市值管理的關鍵崗位。
上海財經大學董事會秘書研修班依託自身在經濟、金融、會計、財政、稅收等專業領域強大的教學力量和綜合實力，並針對中國金融資本市場和中國企業發展的獨特性，推出極具前瞻性和實用性的《上海財經大學董事會秘書高級研修班》實戰課程，旨在培養具有國際觀、預見性、實戰型的董事會秘書人才，成為企業發展中實現企業發展戰略的高級人才！
財務長課程
企業要運籌千里，CEO們越來越離不開能夠提供專業、全面財務信息以支持決策的CFO。CFO作為企業經營運作中最核心的崗位之一，承擔著投資者利益代表、企業戰略決策者、經營管理監督與管理者等越來越多的重要職能。要勝任新的要求，尋求更好的職業發展，CFO需要在財務專業、價值創造、信息溝通、戰略決策等方面更多的智慧與經驗。
項目收益：獨創性課程模組設計，從理論到實踐層層深入，只為培養最頂尖的CFO；突破CFO傳統思維模式、擴大戰略視野；聚焦企業價值管理、創造企業價值；履行好股東賦予權益，為投資者和股東創造價值；最佳化資源配置，協助設立合理的績效評估體系，推動戰略實施；構架上財金融財務界高端交流平台，搭建頂級的財務長交流學習平台。
企業家高級研修班
作為上海財經大學青島財富管理學院的旗艦項目，“中國企業家系列研修項目”以上海財經大學EMBA課程框架為基礎，整合上海財大雄厚的師資陣容，並邀請行業領袖、商業精英作為論壇、講座嘉賓，其願景是為企業高層決策者提供一個面對全球經濟的變化、挑戰和機遇，系統學習和吸收全球先進的商業管理智慧，領會貫通中西頂尖的戰略思想，持續提升決策能力、決策質量和決策藝術，引領企業從優秀走向卓越的新平台。
該項目有以下特色：1.課程由在管理、經濟、哲學等領域內深具造詣的著名教授聯合執教，學員可以獲得前沿的戰略視角、創新的思維模式和精深的專業知識。2.核心學習模組內容豐富、重點突出、脈絡清晰，充分滿足企業高層決策者完善經營管理各個方面知識結構的需求。3.教學形式多樣，前沿理論講授，最新案例剖析，頭腦風暴互動，師生心得交流，實地企業參訪，知行合一，提高處理實際複雜問題的能力。4.百年積澱的深厚人文底蘊，為學員提供各種論壇、講座，傳播經濟、政治、法律、社會、文化等各領域的思想火花。5.嚴格評估學員入學資格，確保高素質、高水準的生源質量，多樣的行業背景讓同學間交流溝通更能帶來廣闊深刻的思想碰撞。6.教學管理系統嚴謹，及時跟蹤授課質量，國內頂尖的軟硬體教學設施，幫助學員獲得最好的學習效果。7.學員在圓滿完成各項課程後將獲得上海財經大學學習結業證明，將成為上海財經大學管理學院校友會的一員，融入精英薈萃的校友網路，享受高屋建瓴的交流平台。
校園環境
上海財經大學青島財富管理研究院位於風景秀麗、空氣清新的嶗山區，其所在地--嶗山區委黨校擁有功能齊全、配置最佳化、設施完備的教學樓、辦公樓、圖書館、學員樓各1座;容納500人多功能廳1個;容納300人、150人的學術報告廳各1個;功能完善的電教中心1個;籃球場地和網球場地各2個。
上海財經大學青島財富管理研究院