內容簡介
赤壁之戰後，曹操退回了北方。 劉備和 孫權為了各自的利益展開了地盤的爭奪。 劉備占領了荊州，這讓 孫權不可小看，於是把 孫尚香嫁給了 劉備。隨後 諸葛亮三氣周瑜，使周瑜箭瘡發作而死。 劉備於是又收了一位賢才“ 鳳雛” 龐統，為了 諸葛亮在 隆中實施的戰略規劃就是占領 益州。這時 劉璋受到了 張魯的侵擾，於是派 張松去荊州求救於 劉備。 劉備於是出兵解 劉璋之圍，在奪取 益州的過程中。 龐統戰死， 劉備悲痛不已。
三國志遼闊的大地劉備自任 益州牧後， 東吳 孫權開始向劉備討要荊州。於是把 諸葛亮之兄 諸葛瑾的老小全部扣押，諸葛瑾於是去益州向 劉備討要荊州。這時劉備向 關羽寫出軍令要 關羽割出荊州三郡給 孫權， 關羽不肯。藐視 孫權， 諸葛瑾空手而歸。這時 魯肅向 孫權獻策，請 關羽到 陸口赴會。 關羽不為所懼，毅然赴席。最後達成協定，荊州三郡割讓給 孫權。孫劉兩家有出歸於好，共同抵抗曹操。
孫權於是出兵合肥，拔掉魏國駐守在家門口的大牙。這時，魏將 張遼率領800多騎兵打破 孫權的十萬大軍。差點活捉了 孫權。使 吳軍大敗而歸。 劉備於是開始進軍漢中，讓 黃忠、 馬超為先鋒。與曹操展開決一死戰， 黃忠在 定軍山斬殺了 夏侯淵。 劉備占據了漢中，自稱漢中王。
劉備自稱漢中王后，曹操與 孫權結盟共同抵抗劉備。下一個目標就是荊州，先是 孫權向 關羽求婚。 關羽拒絕答應這門婚事，這讓 孫權很是惱火。於是答應曹操共同奪取荊州， 關羽出兵攻打 樊城。攻克中原重鎮襄陽， 曹仁退守 樊城，曹操於是派出 于禁、 龐德率領七路人馬去支援 樊城。不幸的是，夏季多雨。 關羽放水決堤淹沒了 于禁的軍隊，于禁投降，殺了一位勇敢的將軍 龐德。 關羽威震華夏。
關羽威震華夏後，這讓曹操的心裡很不安。於是有了遷都的想法，這時 司馬懿與 蔣濟獻策。 劉備與 孫權表面上親密，實際上疏遠。我們把江南割讓給 孫權。讓他出兵解 樊城之圍， 孫權答應了。於是把奪取荊州的重任交給了 呂蒙。 呂蒙這時正在生病， 陸遜去 陸口去見 呂蒙言有奇計可以奪取荊州。 呂蒙很高興，於是讓 陸遜接替了呂蒙的職位。 陸遜給 關羽寫信，信中文采斐然。 關羽很高興，調出的荊州的部隊去攻打 樊城。呂蒙於是 白衣渡江襲取了荊州，樊城那邊， 徐晃也率軍趕到共同擊破了 關羽。 關羽得知荊州失守的訊息於是去解荊州之圍，待最終 敗走麥城，被俘，寧死不降。結果被殺。
關羽死後， 呂蒙因襲取荊州有功。被 關羽的魂魄附身七竅流血而死， 孫權於是把關羽的首級給了曹操。以圖平息風波，這時，曹操已經病逝。 曹丕從漢獻帝那奪得帝位，建立魏國。
劉備得知關羽被 孫權所殺，義憤填膺。發兵為 關羽報仇，這時 趙雲勸阻 劉備，國賊是曹操，不是 孫權。現在曹操已死，他的兒子 曹丕更壞。我們應該出兵關中，討伐曹魏。這讓東吳自然會臣服。 諸葛亮也出來勸阻 劉備，這時，傳來了 張飛遇害的訊息。 劉備的怒火更加難以平息，於是發動的東征 孫權的戰爭。稱之為 夷陵之戰。
劉備的出征的訊息傳到了 東吳，這時東吳的人才即為匱乏。 孫權不顧眾人反對破格使用了年輕將領 陸遜，陸遜則主動放棄大片戰略要地，誘敵深入。 陸遜於是用火攻大破蜀軍， 劉備狼狽地逃出 白帝城。這時他已身患重病，於是託孤於 諸葛亮，輔佐 劉禪。共同完成千秋大業，蜀國與 吳國的關係又和好了。 諸葛亮於是出兵北伐，六出祁山。這時魏國也派出 司馬懿抵禦 諸葛亮的進攻， 諸葛亮在 五丈原病危，於是把北伐大業託付給了 姜維。最後，諸葛亮病逝於 五丈原。
諸葛亮死後，蜀國沒有能力抵抗魏國的進攻了。在魏國得志的是 司馬懿父子，司馬懿從 曹爽手中奪取了軍政大權。開始篡奪曹氏 江山， 司馬懿的次子 司馬昭率兵攻滅了蜀國， 劉禪投降。隨後， 司馬炎接替了 曹魏政權，建立了晉朝，15年後〔公元280年〕，晉武帝滅吳。三國重歸一統。
相關人物
劉備剛登場是一個英俊小生模樣，懷揣樓桑村大樹下的大志，攜手關羽、張飛闖蕩南北，到後來的皇叔穩重氣息，為人有情有義。
諸葛亮，動畫特寫了一段孔明的小時候，話說是從董卓火燒洛陽後導致其和家人流離失所，移居到南陽。後來出山輔佐劉備，成就一代謀略、戰略家。卡通片也隨著諸葛亮的逝世結束。
關羽，三國裡面忠義的化身，在卡通片體現很充分，無論是與劉備的手足之情還是和曹操的感恩圖報。而白馬坡、千里走單騎一段更是把關羽的英雄氣概展現淋漓，關羽之死被卡通片描寫得十分感人。
呂布，在第一部《英雄的黎明》中是重頭人物，卡通片說呂布出身於後來的蒙古草原，從小就是狼子野心。但與貂蟬的戲顯得男兒情長。
曹操，沒有表現曹操的奸雄風範，相反是一個霸氣十足卻也有情有義的強者，他和關羽的情義被渲染得很感人。特別是關羽死後人頭被孫權送往許都後，曹操痴痴地望著關將軍的人頭，伴隨著主題曲《風姿花傳》，往事頓時浮現眼前，最後曹操只有仰天大笑：“這不是關將軍嗎？”這是卡通片拍得最感人肺腑的一個場景。
劉備母親，偉大之處不僅僅在於作為母親的仁慈，更重要的是她幫助兒子找到了自己的志向，並為此而奮鬥。 黃月英，諸葛亮的醜媳婦，但傳說中智謀過人。在但卡通片中就變成了很活潑的小姑娘，還是她探訪到龐統，獻了“連環船之計”給曹操。
麗花，卡通片中主角之一，劉備的唯一愛人，最早為富家小姐，在馬市與劉備一見鍾情，後來家被黃巾軍摧毀，在被黃巾軍擄走的途中為劉備所救，然後分離。後來因為沒錢葬父不得已賣身到徐州，被陶謙買下。於是三讓徐州時陶謙連她一起讓了，劉備與她在徐州結婚，他們共同夢想著一個天國。基本上梨花因此就扮演了很多角色：阿斗的母親、關羽護送的嫂嫂（只有一個了）、將阿斗託付給趙雲後跳井自殺的那位夫人。
三國志-遼闊的大地鳳姬，最後一部《遼闊的大地》的“女一號”。關羽在參加討伐袁術的戰役中無意撞倒了一個女人，女人在臨死前指了指一個一兩歲的遺女。關羽將遺女交給一戶人家，送上銀兩，並謊稱是自己的女兒，他日必來相認。這個女孩後來跟隨左慈（看過《三國演義》的人都不會陌生的一個仙人）學藝，練得一身好武藝。終於在救了諸葛亮後說明自己為關羽的女兒，眾人都哈哈大笑，但諸葛亮相信了，別“引薦”給關羽。關羽起初也很奇怪，但隨後回憶起來了，並與之“相認”。然而在關羽被擒殺後經臨死的周倉之口鳳姬也知道了自己的真正身世。後來在諸葛亮的關照下嫁給了年輕有為的馬謖，但在街亭之戰馬謖被斬後，悲傷的鳳姬離開了諸葛亮。幾年後，當孔明油盡燈枯時，鳳姬回到了其身邊，陪他走完最後一程，並偽裝成“死諸葛”，打敗了“活仲達”。卡通片也隨著鳳姬的歸隱山林而結束。
主題曲
主題曲：風姿花傳
作詞：橫山菁兒
作曲：橫山菁兒
演唱：谷村新司
風兒在哭訴著人世間的悲哀
在星辰所擁抱的靜寂之中
若是敞開胸懷沸騰的熱血
曾一同流入巨大的洪流里
人生如夢 所以虛幻無常
人生如夢 所以栩栩如生
啊啊 啊啊 誰也不知曉
啊啊 啊啊 及時連明天將要散落的花朵也不知道
締下堅強盟約的浪漫花樹下
與明月飲幹了宴會中的酒杯
你還未回去留在這裡佇立著
肩上飄樓著昔日立下誓言的花朵
人是信任之後 而被背棄
人是信任之後 而有意義
啊啊 啊啊 誰也不知曉
啊啊 啊啊 及時連明天將要散落的花朵也不知道
國家滅亡了 城池也破滅了
草也枯萎了 風依舊悲泣的吹著
啊啊 啊啊 誰也不知曉
啊啊 啊啊 風的容貌
啊啊 啊啊 花朵將傳達
