內容簡介
《中國企業境外上市指引》可作為中國企業赴境外上市的操作指南，也可作為企業與境內外中介機構、投資機構實現全面對接的實戰參考書；適合企業家、公司高管人員、融投資管理人員、財務人員以及高等院校金融、投資等專業的研究生和高年級本科生閱讀；對證券公司、律師事務所、會計師事務所等中介機構和境內外投資機構的專業人員也具有一定的參考價值。作者簡介
馬瑞清，哈爾濱船舶工程學院畢業，世界銀行和國際金融公司（IFC）金融與融資研修生，高級會計師。曾任某中央直屬企業計財處長，東方集團投資發展部總經理，錦州港總經濟師、副總裁，華孚石化董事、總經理，北方集團董事、副總裁，大連信融控股投資公司副總裁。現任昇平礦業董事及投資總監，澳亞產業股權投資有限公司執行董事等職。長期從事資本融資和股權投資工作，具有企業資本融資與投資、企業併購的豐富閱歷，操作境內A股、8股上市以及中國香港，加拿大、美國上市和境外基金融資的實戰經驗，多年奔走於資本市場和企業之間，代表企業與投資方和中介機構實現有效溝通對接，屬於企業界資本運營的實戰派。
安迪·莫（AndyMo），澳大利亞國籍，華南理工大學計算機專業學士，澳大利亞新南威爾斯大學經濟學專業碩士，現任高盛集團澳大利亞公司投行部業務經理、金融分析師，精通投資銀行業務，對股權融資和運作企業在美國、英國及澳大利亞上市經驗豐富。
珍妮絲·馬（JaniceMa），澳大利亞國籍，澳大利亞皇家墨爾本理工大學經濟與金融學專業學士，莫納什大學套用金融學專業碩士，研究方向為金融工具在公司金融中的套用，現任澳大利亞聯邦銀行業務部理財分析師，並擔任多家企業客戶的融資顧問，通曉企業融資及投資理財業務，對運作企業在澳大利亞和新加坡上市較有經驗。
目錄
◎第一章香港第一節香港證券市場概述
一、香港的國際金融中心地位和上市優勢
二、香港證券市場的構成
第二節上市條件與上市方式
一、主機板上市的基本條件
二、創業板上市的基本條件
三、礦業公司的最新上市規則修訂
四、上市方式
第三節主機板與創業板上市規則
一、上市要求
二、上市後的其他要求
第四節IP0上市程式與買殼上市程式
一、主機板上市流程和具體程式
二、創業板上市流程和具體程式
三、在香港買殼上市的基本程式
第五節上市費用
一、上市中介費用
二、交易所費用
三、買殼上市費用
案例一昇平煤礦買殼建發國際上市費用世界第一
案例二上市成功為何對簿公堂——震驚中外的股權爭奪戰
案例三資本運營專家驅趕“小肥羊”步入香港IP0上市
參考文獻
◎第二章美國
第一節美國證券市場概述
一、美國證券市場的地位和上市優勢
二、美國證券市場的構成
第二節上市條件
一、紐約證券交易所上市條件
二、美國證券交易所上市條件
三、納斯達克全球市場上市條件
四、納斯達克小盤股市場上市條件
五、0TCBB和PinkSheets掛牌報價條件
六、美國股票市場上市條件比較
七、維持掛牌的條件
第三節上市方式
一、普通股的首次公開發行
二、美國存托憑證與全球存托憑證
三、豁免發行
四、反向收購
第四節IP0上市程式與上市費用
一、IP0上市的相關規定和程式
二、首次上市費用及年費
第五節存托憑證的創設、上市及註銷程式
一、存托憑證上市的總體程式
二、存托憑證的創設與註銷
三、如何看懂美國股票價格——存托憑證的估價和交易
第六節買殼上市程式及融資方式
一、在美國買殼上市概述
二、在OTCBB買殼上市應當具備的條件
三、目標殼公司應當具備的條件
四、買殼上市的具體操作程式
五、買殼上市後的主要融資方式
六、買殼上市的時間和費用
七、買殼上市操作應注意的問題
案例一瑞達電源登入OTCBB後成功轉板NASDAQ
案例二武漢鼓風機起死回生吹起納斯達克風
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第三章加拿大
第四章英國
第五章澳大利亞
第六章新加坡
第七章中國企業赴境外上市的籌備與基本操作
企業赴境外上市常用網站
後記
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精彩書摘
第一節香港證券市場概述一、香港的國際金融中心地位和上市優勢
（一）金融中心的地位和作用
中國香港是著名的國際性金融中心。香港是通往中國內地的門戶，與亞洲區內其他經濟體有著密切的商貿聯繫，正是由於香港處於亞洲高增長地區的戰略重地，這些年來，香港已發展為國際知名的金融中心，為許多亞洲企業以至跨國公司提供了集資的機會。香港股票市場是亞太地區最大的股票市場，是沒有外匯管制、資金高度流通、交易成本低廉的主要國際資本市場，也是國際資本進入中國內地的主要通道。2007年9月，香港聯合交易所（HongkongStockExchange，HKSE）確立的使命宣言稱：將香港聯合交易所發展成為一個專注香港、中國內地以至亞洲其他地區的證券及衍生產品的主要國際市場。
香港股票市場能夠提供大量國際資本，促進中國內地的經濟發展。自1993年6月第一家境內企業青島啤酒H股在香港上市以來，香港已經成為中國概念股票在境外上市的重要聚集地和內地企業進行國際資本融資的重要橋樑。l997年香港回歸祖國後，中央政府和港府更是規劃將香港打造成中國內地企業的國際融資平台。由於香港國際性金融中心的重要地位，全球著名的投資機構和投資銀行幾乎都在香港設立分支機構，很多投資機構和證券公司將其亞太地區總部設在香港，香港由此而吸引了大量的國際性金融機構在此活動，國際資本大量地流進、流出，市場非常活躍。目前內地已有很多企業在香港上市，融資額劇增，中國概念股在香港的二級市場也表現不俗。
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