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Vtiger能做什麼
Vtiger CRM系統是一個適合中小企業的客戶管理工具，幫助管理公司業務，從市場、銷售、採購、庫存、客服等全程跟蹤客戶，最大可能獲得訂單，提高客戶滿意度；比較適合銷售團隊，貿易公司，服務型企業使用；部分作用如下：
A. 統一記錄與管理客戶資料，不再擔心資料丟失
B. 隨時隨地搜尋查找客戶資料，及時聯繫客戶
C. 自動化的統計分析您的客戶信息、銷售情況等
D. 全面掌握公司業務信息，避免人員離職等導致客戶流失
E. 通過CRM系統的工作流使公司業務流程自動化
Vtiger不能做什麼
Vtiger CRM不是萬能的，不可能適合任何場合，它只適用普通的中小企業，幾個人到幾十個人的公司，特別是貿易企業，銷售團隊，服務企業等，如果有分公司，子公司等可能不太適合，如果希望進行生產管理也不適合，因為它沒有生產管理功能，默認的財務管理功能也比較弱。和所有客戶關係管理系統一樣，Vtiger CRM系統只是個輔助工具，真正CRM系統的使用效果，與訂單情況等等還要看各個具體的公司狀況，企業管理團隊，產品本身質量，價格等，眾多因素。
安裝Vtiger後，員工都不使用怎么辦
很多企業安裝CRM系統後，無人使用，並最終導致CRM引入失敗。任何習慣都是養成的，也是需要引導和誘惑的，企業要使用CRM系統，除了行政命令規定必學使用外，其實更可以變通下，將"要我用"變成"我要用"。
CRM系統安裝初期一倆月內，抽調一倆文員或者各個部門抽個把人成立信息錄入組，將公司的各種客戶的歷史數據，進行分類錄入，然後相關負責人或相關部門對錄入內容進行審核，在系統中有一定數據量後，各個業務人員，客服人員等自然而然的會喜歡上CRM系統，因為它能簡化它的工作，減少不少的工作量，因為見到好處，沒有人不會喜歡。軟體安裝後無人使用的問題，不只是CRM才有的現象，軟體以用為要，安裝只是起點。
如何利用VtigerCRM收集潛在客戶
客戶是企業最重要的資源，只有擁有了客戶企業才能有所發展。獲得客戶的第一步，那就是收集潛在客戶，收集潛在客戶有很多方法，例如朋友介紹、參加行業展覽會、網路搜尋，B2B網站等，這些都可以通過業務人員主動收集，還可以通過公司網站進行。
隨著網際網路的發展，越來越多的人習慣通過在網上搜尋來採購物品，所以如果在網站上做好收集潛在客戶的工作也許可以達到事半功倍的效果，而且一般的企業網站每年的最基本費用也就幾百塊。當潛在客戶通過搜尋引擎等方式接訪問公司網站的時候，很有必要讓訪問網站的客戶留下聯繫信息，當獲得潛在客戶的聯繫信息後，業務人員就可以對這些潛在客戶做進一步的跟蹤。
Vtiger CRM提供WebForm工具，讓網站訪客留下聯繫方式；當訪客在公司網站填寫聯繫方式後，聯繫方式會自動錄入到VtigerCRM系統中，系統可以通過工作流根據設定的規則自動分配潛在客戶。當業務人員登錄Vtiger CRM時，會在自己的日程安排里看到需要跟蹤潛在客戶的任務和指示(需設定工作流)，業務人員根據分配的任務開始跟蹤客戶。
如何通過VtigerCRM軟體跟蹤客戶
有統計表明，2%的銷售是在第一次接洽後完成；3%的銷售是在第一次跟蹤後完成；5%的銷售是在第二次跟蹤後完成；10%的銷售是在第三次跟蹤後完成；80%的銷售是在第四至十一次跟蹤後完成！這充分說明了跟蹤的重要性。
Vtiger CRM也提供了客戶跟蹤所需的各種功能。通常，銷售從接觸到成交要經歷多個階段，例如初期溝通、立項評估、需求分析、方案指定、招投標/競爭、商務談判和談成結束等，這些階段在各行各業會有所不同，需要根據本公司業務確定銷售階段和每個階段要做的事情。
可以利用CRM系統來分享有經驗業務人員的銷售經驗，制定適合公司的銷售階段，同時通過工作流指定每個銷售階段應該做的事情，當銷售機會到達某個階段時，CRM自動通過郵件，IM等提醒業務人員當前階段要做的事情。
在跟蹤過程中，業務人員可以查看銷售機會的歷史記錄，充分了解和分析所跟蹤的客戶和銷售機會，並制定下一步的跟蹤計畫。業務經理也可通過統計報告了解業務人員的業務情況，在關鍵的銷售階段可以給業務人員提一些建議，協助業務人員完成銷售機會。這樣，在CRM系統的輔助下和業務人員多次有效的跟蹤，就能逐步和客戶簽單。這正是銷售自動化的內涵：CRM系統使每個業務環節高效處理，業務鏈的環節之間自動推進。
Vtiger CRM系統正是藉助工作流，使銷售機會的跟蹤自動推進，業務人員根據系統自動分配的任務對客戶進行有效跟蹤。通過VtigerCRM系統不僅能分享有經驗業務人員的經驗，也能幫助新手快速提高業績，從而提供整個公司的銷售業績。
功能
潛在客戶
在進行行銷活動後，客戶透露興趣，在還沒有正式成交前，這些客戶的數據可以儲存在潛在客戶模組中，一方面與正式客戶產生區別，另一方面也利於持續追蹤。此區的內容項目主要和聯繫人類似，但是因為是尚未有過交易的顧客，因此在交易紀錄里當然是”無”。不過對於潛在機會這個項目來說，經過日積月累的數據儲存。通常會有以下兩種情況發生：
1. 原本為潛在機會，但是經過一定時間已變為公司實際的顧客：經過公司員工的拉攏、遊說，潛在的客戶都很有可能變公司的顧客，此時在潛在機會裡的數據就必須轉入聯繫人中，以免造成公司管理者的管理出了差錯。
2. 原本為潛在客戶，但是經過拉攏仍然無法為公司的客戶：這種潛在客戶也一定會經常發生，通常公司必須設定一定的時間來做數據的更新，無法成為公司客戶，就該在找尋更好的潛在客戶。但是此處的潛在顧客的緩衝時間大多是由公司內部自己來評估設定的。
客戶
記錄公司客戶的基本數據,在客戶區塊里我們可以：記錄所有客戶的歷史交易紀錄，該交易公司的相關數據，讓我方公司能更加了解該客戶。在這裡我們也可以了解客戶的交易紀錄，客戶曾經訂過那些產品，當公司產品更新時可以通知他們，或者可以猜測客戶需求向他進行其他產品行銷。由訂購產品的數量、訂購金額判斷其客戶是否為我們的重要客戶。客戶開始透露購買意願時，除了可以轉換到正式的客戶數據外，在還沒正式成交前可以透過潛在客戶模組進行追蹤。也可以直接新增客戶至我們的聯繫人模組。
主要內容有：
客戶名稱、電話、傳真、地址、Email、所在國家：客戶所在國家。資本額：客戶公司資本額。行銷階段：與客戶接觸階段。負責人：此客戶由那位業務員負責。訂購產品：客戶公司訂購的產品。訂購金額：客戶公司訂購產品的金額。銷售單：已成交客戶的銷售單紀錄、採購訂單：公司向供貨商訂購產品的購貨單紀錄報價單：客戶公司向供貨商的報價紀錄。
聯繫人
此區的客戶對於公司來說大多是一個客戶的名字，單一的顧客或是某家客戶的聯繫人，此項記錄該位客戶的基本數據，讓必須去聯絡該客戶的聯絡人可以更一目了然知道如何聯絡該客戶。以下為此聯繫人內容：客戶的基本數據、客戶名稱、辦公電話、傳真、地址、Email、職務、生日等如下圖
銷售機會
銷售機會管理有很多不同的名稱，常用的名稱有商機管理和銷售漏斗管理，適用於大型複雜訂單的銷售，常用於直接銷售或項目銷售。96年，IBM在中國開始推行銷售機會管理，現在已經形成了一套完整的體系，並且依賴這個體系來驅動銷售目標的實現。
銷售機會管理的本質是通用的公司用於管理銷售機會的工具和方法，這種方法提供了銷售團隊關於進行溝通的語言，例如各個銷售階段的定義，並且提供了衡量銷售機會和關鍵的過程性的指標。銷售機會管理也體現了訂單銷售的精華，銷售人員應該能夠識別採購階段，針對不同客戶採取不同的銷售策略。 VTGIER CRM 可以根據客戶業務需求，劃分不同的銷售流程，定義不同的銷售階段，每個銷售流程的對應的界面信息也可以不同。
Vtiger CRM銷售機會模組內容包含了關聯的客戶、銷售機會金額、預計完成日期、負責人、銷售階段、可能性等信息。
1. 聯繫人
從屬於某位客戶的聯繫人，在單獨的記錄中管理。此記錄包括關於此人的信息及其詳細聯繫信息。除了基本信息，相關的詳細信息比如電話記錄、事件和活動歷史資料等均與聯繫人關聯起來，並顯示為相關列表。
2. 產品
記錄該項目所需要的產品相關信息
3. 報價單
提供客戶可能購買產品的價格列表並自列表中快速瀏覽報價單數據再選取整理寄予客戶作為參考，在報價同時也計算了庫存的數量以方便做存貨管理，報價單的功能也與訂單相互產生關聯。
4. 銷售訂單
客戶下單時產生，同時管理客戶所購買的產品、價格列表以及購買信息等訂單內容。
5. 銷售階段歷史
查看銷售機會目前所處的階段或歷史階段，以及每個階段的開始與結束時間。
6. 文檔
上傳與銷售機會相關的附屬檔案
7. 活動歷史
記錄與客戶的歷史往來記錄，隨時查看與客戶之前的交流記錄，以便為未來的工作計畫作出重要的參考價值。
8. 發貨單
根據銷售訂單創建的發貨產品列表，系統會主動計算產品運費與稅率以提供管理者使用，發貨單內之信息格式與銷貨訂單一致
9. 價格表
主要提供給財務人員進行管理，包含隨時新增產品價目以及調整產品價格等。
總結：銷售自動化是對銷售流程的一次革命，它通過技術的套用，更好的為客戶服務、增強銷售能力，VtigerCRM使整個銷售流程自動化，從開發潛在客戶到交易結束
10. 備忘錄
在潛在客戶、客戶、銷售機會、產品、發貨單、銷貨訂單都可以設定備忘事項，提醒公司與客戶往來及開會相關重要事項之提醒。
這個項目主要在描述商品的細項，包括產品的類別，性能參數，圖片，庫存數量，價格等信息
2. 供應商
記錄供應商的一些信息。
3. 價格表
4. 採購訂單
錄入採購訂單信息，相關人員審核通過，就生成正式的採購訂單，到貨之後，庫存自動增加。
5. 發貨單
根據銷售訂單創建的發貨產品列表，系統會主動計算產品運費與稅率以提供管理者使用，發貨單內之信息格式與銷貨訂單一致。
