1990年1月由金融分析聯盟與特許金融分析師認證機構合併成立了投資管理與研究協會，簡稱AIMR
AIMR創辦於1990年，目的是將金融分析師聯會(Financial Analysts Federation, faf)及特許金融分析師學院(Institute of Chartered Financial Analysts, ICFA)合而為一。FAF早於1947年由美國四個金融分析師組織聯合成立。及至1960年代初期，FAF創辦了在營運上完全獨立自主的另一組織ICFA，專門編訂並統籌新設的CFA課程及考試內容，而首屆CFA考試於1963年舉行。
其後25年，ICFA及FAF各自獨立營運，至於CFA考試則逐步奠定在各個範疇的崇高地位，成為全球認可準則，最初是在證券分析方面，及後更發展至投資組合管理及其它投資專業。鑒於CFA日趨普及，ICFA與FAF決定於1990年合而為一，成立AIMR。然而，一向以來不少會員都指出AIMR的名稱不足以反映該會性質或會員專業資格，故要求董事局考慮易名。
投資管理研究協會是主辦全球認可特許金融分析師®(CFA®，Chartered Financial Analyst®)課程內容及考核的非盈利專業機構。該會會員於2004年5月9日以壓倒性票數通過決議，將該會易名為CFA Institute。
CFA Institute在115個國家擁有近70,000名會員，其中包括57,000多名CFA (特許金融分析師)，並在50個國家及地區擁有129個附屬專業協會和分會。該會總部設於美國維吉尼亞州，並在倫敦及香港設有辦事處。
