紀年
丙辰年（龍年）
東晉義熙十二年
後秦弘始十八年，永和元年
北魏神瑞三年，泰常元年
北涼玄始五年
西涼建初十二年
北燕太平八年
夏國鳳翔四年
西秦永康五年
白亞栗斯建平二年
大事
（1）春，正月，甲申，魏主嗣如豺山宮；戊子，還平城。
（1）春季，正月，甲申（初六），北魏國主拓跋嗣前往豺山宮。戊子（初十），回到平城。
（2）加太尉裕兗州刺史、都督南秦州，凡都督二十二州；以世子義符為豫州刺史。
（2）東晉加封太尉劉裕為兗州刺史，都督南秦州，至此，他共都督二十二州。任命他的世子劉義符為豫州刺史。
（3）秦王興使魯宗之將兵寇襄陽，未至而卒。其子軌引兵入寇，雍州刺史趙倫之擊敗之。
（3）後秦王姚興派遣魯宗之帶兵進犯襄陽，還沒有到，魯宗之便突然去世。他的兒子魯軌繼續帶兵進犯。雍州刺史趙倫之把他打敗。
（4）西秦王熾磐攻秦洮陽公彭利和於川，沮渠蒙遜攻石泉以救之。熾磐至沓中，引還。二月，熾磐遣襄武侯曇達救石泉，蒙遜亦引去。蒙遜遂與熾磐結和親。
（4）西秦王乞伏熾磐在川進攻後秦洮陽公彭利和，沮渠蒙遜進攻西秦所屬的石泉，以此解救彭利和。乞伏熾磐的大軍抵達沓中，聽說訊息後，帶兵回國。二月，乞伏熾磐派遣襄武侯乞伏曇達營救石泉，沮渠蒙遜也帶兵回去了。沮渠蒙遜於是和乞伏熾磐通婚講和。
（5）秦王興如華陰，使太子泓監國，入居西宮。興疾篤，還長安。黃門侍郎尹沖謀因泓出迎而殺之。興至，泓將出迎，宮臣諫曰：“主上疾篤，奸臣在側，殿下今出，進不得見主上，退有不測之禍。”泓曰：“臣子聞君父疾篤而端居不出，何以自安！”對曰：“全身以安社稷，孝之大者也。”泓乃止。尚書姚沙彌謂尹沖曰：“太子不出迎，宜奉乘輿幸廣平公第；宿衛將士聞乘輿所在，自當來集，太子誰與守乎！且吾屬以廣平公之故，已陷名逆節，將何所自容！今奉乘輿以舉事，乃杖大順，不惟救廣平之禍，吾屬前罪亦盡雪矣。”沖以興死生未可知，欲隨興入宮作亂，不用沙彌之言。
（5）後秦王姚興前往華陰，讓太子姚泓主持朝廷政務，進入西宮居住。姚興病重，回長安。黃門侍郎尹沖謀劃，要趁姚泓出去迎接的機會殺掉他。姚興駕到，姚泓準備出去迎接，宮中官員勸阻道：“主上病危，奸臣就在身旁，殿下現在如果出去，向前也看不見主上，後退則一定有難以預料的災禍。”姚泓說：“作為臣下和兒子聽說君王和父親病重，卻穩穩噹噹地坐在那裡不出去迎候，心裡哪能平安呢？”下屬們回答說：“保全自己目的是為了使國家穩定，這是最大的孝心了。”姚泓這才沒有出去。尚書姚沙彌對尹沖說：“太子不出來迎接，我們應該把皇帝的車轎抬到廣平公的府第去。禁衛軍的將士聽說皇上在這裡，自然應當集中過來，誰去保護太子呢？況且我們因為廣平公的緣故，名字已經被注定是叛逆了，將來到哪裡安身？現在趁機挾持皇帝發動事變，是名正言順的，不但是把廣平公從禍患中解救出來，而且我們這些人以前的罪名也可以全部洗雪了。”尹沖因為姚興的死活還不知道，打算跟隨姚興進宮，然後再尋找機會叛亂，便不採納姚沙彌的建議。
興入宮，命太子泓錄尚書事，東平公紹及右衛將軍胡翼度典兵禁中，防制內外。遣殿中上將軍斂曼嵬收弼第中甲仗，內之武庫。
姚興進了內宮，命令太子姚泓錄尚書事，命令東平公姚紹及右衛將軍胡翼度帶兵駐防王宮，對內外情勢，嚴加防禦。派遣殿中上將軍斂曼嵬搜查收繳姚弼府第中的武器裝備，存入國家的武器倉庫。
興疾轉篤，其妹南安長公主問疾，不應。幼子耕兒出，告其兄南陽公曰：“上已崩矣，宜速決計。”即與尹沖帥甲士攻端門，斂曼嵬、胡翼度等勒兵閉門拒戰。等遣壯士登門，緣屋而入，及於馬道。泓侍疾在諮議堂，太子右衛率姚和都率東宮兵入屯馬道南。等不得進，遂燒端門，興力疾臨前殿，賜弼死。禁兵見興，喜躍，爭進赴賊，賊眾驚擾；和都以東宮兵自後擊之，等大敗。逃於驪山，其黨建康公呂隆奔雍，尹沖及弟泓來奔。興引東平公紹及姚贊、梁喜、尹昭、斂曼嵬入內寢，受遺詔輔政。明日，興卒。泓秘不發喪，捕南陽公及呂隆、大將軍尹元等，皆誅之，乃發喪，即皇帝位，大赦，改元永和。泓命齊公恢殺安定太守呂超。恢猶豫久之，乃殺之。泓疑恢有貳心，恢由是懼，陰聚兵謀作亂。泓葬興於偶陵，謚曰文桓皇帝，廟號高祖。
姚興的病越來越重，他的妹妹南安長公主前來探病，問候他，他沒有回答。他的小兒子姚耕兒出宮，告訴他的哥哥南陽公姚說：“皇上已經駕崩了，應該快點決定對策。”姚便與尹沖率領全副武裝的戰士進攻端門，斂曼嵬、胡翼度等人指揮軍隊緊閉宮門拒守力戰。姚等人派遣精壯的士兵登上門樓，沿著屋檐前進，到了馬道的地方。她泓在諮議堂侍奉父親的病，太子右衛率姚和都率領太子宮的軍隊進駐馬道以南。姚等沒有辦法前進，於是，便放火燒了端門。姚興勉強支撐起來，來到前殿，命令姚弼自殺。禁衛部隊看到姚興，歡呼跳躍，爭先恐後地發動衝鋒攻擊敵兵，敵兵驚慌失措。姚和都又帶領太子宮衛隊從後面夾擊敵人，姚等人大敗。姚逃奔驪山，他的同黨建康公呂隆逃奔雍城，尹沖和他的弟弟尹泓逃奔東晉。姚興把東平公姚紹以及姚、梁喜、尹昭、斂曼嵬召進內宮他的床邊，交給他們遺詔，讓他們輔佐朝政。第二天，姚興去世。姚泓封鎖姚興的死訊，不發布訊息，下令逮捕南陽公姚和呂隆、大將軍尹元等人，全部殺掉，然後才公布父親去世的訊息，登上帝位，下令大赦，改年號為永和。姚泓命令齊公姚恢殺掉安定太守呂超。姚恢猶豫很久，才把呂超殺了。姚泓懷疑姚恢對他有二心，姚恢因此非常害怕，暗地裡聚集軍隊陰謀叛亂。姚泓把姚興安葬在偶陵，追謚為文桓皇帝，廟號高祖。
初，興徙李閏羌三千戶於安定。興卒，羌酋黨容叛，泓遣撫軍將軍姚贊討降之，徙其酋豪於長安，餘遣還李閏。北地太守毛雍據趙氏塢以叛，東平公紹討禽之。時姚宣鎮李閏，參軍韋宗聞毛雍叛，說宣曰：“主上新立，威德未著，國家之難，未可量也，殿下不可不為深慮。邢望險要，宜徙據之，此霸王之資也。”宣從之，帥戶三萬八千，棄李閆，南保邢望。諸羌據李閏以叛，東平公紹進討，破之。宣詣紹歸罪，紹殺之。
當初，姚興把李閏的羌族三千戶強行遷移到安定居住。姚興去世之後，羌族首領黨容反叛。姚泓派遣撫軍將軍姚前去討伐並收降了他們，把他們的首領和豪族強行遷到長安，其他的都遣回李閏。北地太守毛雍據守趙氏塢叛變，東平公姚紹前往征討並把他抓獲。這時姚宣鎮守李閏，參軍韋宗聽說毛雍反叛，勸說姚宣道：“主上剛剛登基，威望和德行還沒有表現得很明顯，國家的災難是無法預測的，殿下不能不為此多想一想。邢望那裡地勢險要，應該遷到那裡去據守，那是稱王稱霸的基本條件呵！”姚宣聽從了他的話，率領三萬八千戶居民，放棄李閏，向南去保守邢望。幾個羌族部落占據李閏反叛，東平公姚紹進兵討伐，把他們打敗。姚宣前去拜見姚紹請罪，姚紹把他殺了。
（6）二月，加太尉裕中外大都督。裕戒嚴將伐秦，詔加裕領司、豫二州刺史，以其世子義符為徐、兗二州刺史。琅邪王德文請啟行戎路，修敬山陵；詔許之。
（6）三月，東晉朝廷加授太尉劉裕為中外大都督。劉裕動員軍隊嚴加戒備，準備討伐後秦，安帝下詔加授劉裕兼任司、豫二州刺史，任命他的世子劉義符為徐、兗二州刺史。琅邪王司馬德文請求率領部隊在前開路，到洛陽去整修祖先的陵墓。安帝下詔允許。
（7）夏，四月，壬子，魏大赦，改元泰常。
（7）夏季，四月，壬子（初五），北魏實行大赦，改年號為泰常。
（8）西秦襄武侯曇達等擊秦秦州刺史姚艾於上，破之，徙其民五千餘戶於罕。
（8）西秦國襄武侯乞伏曇達等在上襲擊後秦國秦州刺史姚艾，並把他打敗，把當地的五千多戶居民強行遷移到罕。
（9）五月，癸巳，加太尉裕領北雍州刺史。
（9）五月，癸巳（十七日），東晉加授太尉劉裕兼任北雍州刺史。
（10）六月，丁巳，魏主嗣北巡。
（10）六月，丁已（十一日），北魏國主拓跋嗣巡視北方。
（11）并州胡數萬落叛秦，入於平陽，推匈奴曹弘為大單于，攻立義將軍姚成都於匈奴堡。征東將軍姚懿自蒲坂討之，執弘，送長安，徙其豪右萬五千落於雍州。
（11）并州的幾萬帳落的胡人背叛後秦，來到平陽，推舉匈奴人曹弘為大單于，向匈奴堡開進，攻伐立義將軍姚成都。征東將軍姚懿從蒲坂發兵討伐他們，抓住了曹弘，押送到長安，並把他們中間的一萬五千落篷帳的豪門大族遷往雍州。
（12）氐王楊盛攻秦祁山，拔之，進逼秦州。秦後將軍姚平救之；盛引兵退，平與上守將姚嵩追之。夏王勃勃帥騎四萬襲上，未至，嵩與盛戰於竹嶺，敗死。勃勃攻上，二旬，克之，殺秦州刺史姚軍都及將士五千餘人，因毀其城；進攻陰密，又殺秦將姚良子及將士萬餘人；以其子昌為雍州刺史，鎮陰密。征北將軍姚恢棄安定，奔還長安，安定人胡儼等帥戶五萬據城降於夏。勃勃使鎮東將軍羊苟兒將鮮卑五千鎮安定，進攻秦鎮西將軍姚諶於雍城，諶委鎮奔長安。勃勃據雍，進掠城。秦東平公紹及征虜將軍尹昭等將步騎五萬擊之，勃勃退趨安定，胡儼閉門拒之，殺羊苟兒及所將鮮卑，復以安定降秦。紹進擊勃勃於馬鞍阪，破之，追至朝那，不及而還。勃勃歸杏城。楊盛復遣兄子倦擊秦，至陳倉，秦斂曼嵬擊卻之。夏王勃勃復遣兄子提南侵泄陽，秦車騎將軍姚裕等擊卻之。
（12）氐王楊盛進攻後秦的祁山，攻克了那裡，並進而向秦州逼近。後秦後將軍姚平趕來援救。楊盛帶兵撤退，姚平與上守將姚嵩追擊他。夏王赫連勃勃率領四萬騎兵襲擊上，還未趕到，姚嵩便在竹嶺與楊盛的激戰中兵敗身死。赫連勃勃進攻上，二十天之後，攻克，殺死秦州刺史姚軍都及將士五千多人，並摧毀了城牆。他進而進攻陰密，又殺死了後秦國守將姚良子以及一萬多將領軍卒。他任命自己的兒子赫連昌為雍州刺史，鎮守陰密。後秦征北將軍姚恢放棄安定，逃奔回長安，安定人胡儼等率領五萬戶居民占據城池向夏國投降。赫連勃勃讓鎮東將軍羊苟兒帶領五千鮮卑人鎮守安定，去雍城進攻後秦鎮西將軍姚諶，姚諶放棄了防地逃奔長安。赫連勃勃據守雍城，進軍劫掠城。後秦東平公姚紹及征虜將軍尹昭等率領步兵、騎兵五萬人迎擊他們，赫連勃勃退至安定，胡儼緊閉城門抵抗他，並殺了羊苟兒和他所帶領的鮮卑人，再次獻出安定，歸降後秦。姚紹進軍到馬鞍阪，向赫連勃勃發動攻擊，並把他打敗，一直追到朝那，沒有追上便回來了。赫連勃勃回杏城。楊盛再次派遣侄兒楊倦進攻後秦，抵達陳倉，後秦的斂曼嵬把他擊退。夏王赫連勃勃又派侄兒赫連提向南侵犯泄陽，後秦車騎將軍姚裕等把他打跑。
（13）涼司馬索承明上書勸涼公伐河西王蒙遜，引見，謂之曰：“蒙遜為百姓患，孤豈忘之！顧勢力未能除耳。卿有必禽之策，當為孤陳之；直唱大言，使孤東討，此與言‘石虎小豎，宜肆諸市朝’者何異！”承明慚懼而退。
（13）西涼司馬索承明呈上奏疏，勸說涼公李討伐北涼河西王沮渠蒙遜。李召他進宮見面，對他說：“沮渠蒙遜成為百姓的禍患，我怎么能夠忘了他！只不過我的氣勢力量還不能把他除掉罷了。你如果有一定可以擒獲他的計策，就應該把它告訴我。只是一味地唱高調、說大話，讓我向東討伐，這和說‘石虎這小崽子，應該抓起來綁到市井上去斬首’的人有什麼差別？”索承明羞慚惶恐而退。
（14）秋，七月，魏主嗣大獵於牛川，臨殷繁水而還；戊戌，至平城。
（14）秋季，七月，北魏國主拓跋嗣在牛川大規模打獵，到了殷繁水才回來。戊戌（二十三日），抵達平城。
（15）八月，丙午，大赦。
（15）八月，丙午（初一），東晉實行大赦。
（16）寧州獻琥珀枕於太尉裕。裕以虎珀治金創，得之大喜，命碎搗分賜北征將士。
（16）東晉寧州把一個琥珀做的枕頭進獻給太尉劉裕。劉裕因為琥珀可以治療外傷，所以得到這個枕頭非常高興，命令把它搗碎，分別賜給即將要去北方征戰的將士。
裕以世子義符為中軍將軍，監太尉留府事。劉穆之為左僕射，領監軍、中軍二府軍司，人居東府，總攝內外；以太尉左司馬東海徐羨之為穆之之副；左將軍朱齡石守衛殿省，徐州刺史劉懷慎守衛京師，揚州別駕從事史張裕任留州事。懷慎，懷敬之弟也。
劉裕任命自己的世子劉義符為中軍將軍，監太尉留府事。任命劉穆之為左僕射，兼任監軍、中軍二府軍司，並讓他進入東府居住，總管朝廷內外的一切事務。任命太尉左司馬東海人徐羨之為劉穆之的副手，命左將軍朱齡石守衛宮廷及國家辦事機構，命徐州刺史劉懷慎守衛京師，命揚州別駕從事史張裕任留州事。劉懷慎是劉懷敬的弟弟。
劉穆之內總朝政，外供軍旅，決斷如流，事無擁滯。賓客輻湊，求訴百端，內外諮稟，盈階滿室；目覽辭訟，手答箋書，耳行聽受，口並酬應，不相參涉，悉皆贍舉。又喜賓客，言談賞笑，彌日無倦。裁有閒暇，手自寫書，尋覽校定。性奢豪，食必方丈，旦輒為十人饌，未嘗獨餐。嘗白裕曰：“穆之家本貧賤，贍生多闕。自叨忝以來，雖每存約損，而朝夕所須，微為過豐，自此外一毫不以負公。”中軍諮議參軍張言於裕曰：“人生危脆，必當遠慮。穆之若邂逅不幸，誰可代之？尊業如此，苟有不諱，處分云何？”裕曰：“此自委穆之及卿耳。”
劉穆之在內總管朝廷政務，在外供應軍旅的給養，遇事當機立斷，快如流水，因此一切事情，沒有堆積遲滯的。各方賓客從四面八方集中到這裡，各種請求訴訟千頭萬緒，內內外外，諮詢稟報，堆滿台階屋子。他竟然能夠眼睛看辭作訟書，手寫答覆信件，耳朵同時聽屬下的匯報，嘴裡也應酬自如，而且同時進行的這四種工作互相之間又不混淆錯亂，全都處置得當。他又喜歡賓客來往，說笑談天，從早到晚，毫無倦意。偶爾有閒暇時間，他便親自抄書，參閱古籍，校訂錯誤。他的性格奢放豪邁，吃飯一定要寬大的飯桌，一大早便經常要準備十個人左右的飯食，從來沒有一個人單獨進餐。他曾經告訴劉裕說：“我劉穆之的家庭出身本來貧窮微賤，維持生計都很艱難。自從得到您的信任忝任高位以來，雖然心中常常想著節儉，但從早到晚所需要的花銷，仍然稍微顯得過於豐厚了一點，除此而外，沒有一點兒是對不起您的了。”中軍諮議參軍張邵對劉裕說：“人生危機脆弱，必須有一個長遠的打算。劉穆之如果遇到什麼不幸，誰可以代替他呢？而你所開創的功業已經到了這種程度，如果一旦發生不幸，你說該如何處理後事？”劉裕說：“這自然要完全交給劉穆之和你了。”
丁巳，裕發建康，遣龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟將步軍自淮、淝向許、洛，新野太守朱超石、寧朔將軍胡藩趨陽城，振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之趨武關，建武將軍沈林子、彭城內史劉遵考將水軍出石門，自汴入河，以冀州刺史王仲德督前鋒諸軍，開鉅野入河。遵考，裕之族弟也。劉穆之謂王鎮惡曰：“公今委卿以伐秦之任，卿其勉之！”鎮惡曰：“吾不克關中，誓不復濟江！”
丁巳（十二日），劉裕從建康出發。他派遣龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟帶領步兵從淮河、淝水向許昌、洛陽進發；派遣新野太守朱超石、寧朔將軍胡藩進軍陽城；派遣振武將軍沈田子、建威將軍傅弘之進軍武關；派遣建武將軍沈林子、彭城內史劉遵考帶領水師從石門出發，自汴水入黃河；派遣冀州刺史王仲德督領前鋒的幾支部隊，開通鉅野被淤塞的舊河道，進入黃河。劉遵考是劉裕的本家弟弟。劉穆之對王鎮惡說：“劉公這次交給你討伐秦國的重任，你可要努力呀！”王鎮惡說：“我如果不攻克收復關中地區，發誓不再過長江！”
裕既行，青州刺史檁祗自廣陵輒率眾至塗中掩討亡命。劉穆之恐祗為變，議欲遣軍。時檀韶為江州刺史，張曰：“今韶據中流，道濟為軍首，若有相疑之跡，則大府立危，不如逆遣慰勞以觀其意，必天患也。”穆之乃止。
劉裕起兵出發之後，青州刺史檀祗便從廣陵擅自率領軍隊到塗中掩殺討伐逃亡的人。劉穆之擔心檀祗趁機製造變亂，商議準備派軍隊防備。當時，檀韶任江州刺史，張邵說：“現在檀韶占據長江中游，檀道濟為討伐秦國軍隊的重要將領，如果露出一些懷疑他的跡象，那么，留在京都的太尉府乃至朝廷，便會馬上陷入危險，不如派人迎上去慰勞他，順便觀察一下他的意圖，一定沒什麼可擔憂的。”劉穆之這才停止行動。
（17）初，魏主嗣使公孫表討白亞栗斯，曰：“必先與秦洛陽戍將相聞，使備河南岸，然後擊之。”表未至，胡人廢白亞栗斯，更立劉虎為率善王。表以胡人內自攜貳，勢必敗散，遂不告秦將而擊之，大為虎所敗，士卒死傷甚眾。
（17）當初，北魏國主拓跋嗣派遣公孫表前去討伐白亞栗斯，說：“一定事先通知秦國的洛陽守將，讓他們在黃河南岸嚴密設防，然後進攻他。”公孫表還沒有到達，胡人便廢黜了白亞栗斯，重新擁立劉虎為率善王。公孫表以為胡人內部勾心鬥角、毫不團結，結果一定會失敗潰散，於是並不通告後秦的守將，便發動了進攻，被劉虎打得大敗，士卒中死傷的人很多。
嗣謀於群臣曰：“胡叛逾年，討之不克，其眾繁多，為患日深。今盛秋不可復發兵，妨民農務，將若之何？”白馬侯崔宏曰：“胡眾雖多，無健將御之，終不能成大患。表等諸軍，不為不足，但法令不整，處分失宜，以致敗耳。得大將素有威望者將數百騎往攝表軍，無不克矣。相州刺史叔孫建前在并州，為胡、魏所畏服，諸將莫及，可遣也。”嗣從之，以建為中領軍，督表等討虎。九月，戊午，大破之，斬首萬餘級，虎及司馬順宰皆死，俘其眾十萬餘口。
拓跋嗣與各位大臣商議說：“胡人背叛我們，已超過了一年，征討他們也沒有獲勝，他們的人數又很多，製造的禍患也一天比一天深。現在又正值盛秋，不可以再次發動軍隊前去討伐，以免妨礙百姓收穫莊稼，怎么辦好呢？”白馬侯崔宏說：“胡人雖然數量很多，卻沒有特別稱職的大將統轄他們，終究不能成為太大的禍患。公孫表等的幾支軍隊，不能說力量不夠，但是他們的軍紀法令卻不能嚴格統一，對戰機的把握和對事情的處理都有失妥當，因此才導致了失敗。我看只要選好一員平時便很有威望的大將帶領幾百名騎兵，前去統御公孫表的軍隊，便沒有不打勝仗的。相州刺史叔孫建，以前在并州任職，胡人、漢人對他都很害怕敬服，其他將領都趕不上他，可以派他去。”拓跋嗣依從了他的建議，任命叔孫建為中領軍，監督公孫表等人去討伐劉虎。九月，戊午（疑誤），把敵軍打得大敗，殺死了一萬多人，劉虎和司馬順宰全部戰死，俘虜了那裡的百姓十萬多口。
（18）太尉裕至彭城，加領徐州刺史；以太原王玄謨為從事史。
（18）東晉太尉劉裕抵達彭城，朝廷加任他領徐州刺史。任命太原人王玄謨為從事史。
初，王之敗也，沙門曇永匿其幼子華，使提衣自隨。津邏疑之。曇永呵華曰：“奴子何不速行！”棰之數十，由是得免；遇赦，還吳。以其父存亡不測，布衣蔬食，絕交遊不仕，十餘年。裕聞華賢，欲用之，乃發喪，使華制服。服闋，闢為徐州主簿。
當初，王失敗的時候，僧人曇永把他的小兒子王華藏了起來，讓他扮做童僕，提著自己的衣裳行李，跟在後面。碼頭巡邏檢查的人對這孩子產生懷疑，曇永呵斥王華說：“你這小奴才，為什麼不快走？！”用棍子打了他幾十下，因此才免於被識破。後來，遇到大赦，他才到吳郡。他因為父親下落不明，不知是死是活，所以只穿布衣，只吃蔬菜，拒絕與別人交遊，不出來做官，這樣過了十幾年。劉裕聽說王華賢明，打算徵用他，於是便為王發喪，讓王華穿了三年的喪服。三年之後，徵召他為徐州主簿。
王鎮惡、檀道濟入秦境，所向皆捷。秦將王苟生以漆丘降鎮惡，徐州刺史姚掌以項城降道濟，諸屯守皆望風款附。惟新蔡太守董遵不下，道濟攻拔其城，執遵，殺之。進克許昌，獲秦潁川太守姚垣及大將楊業。沈林子自汴入河，襄邑人董神虎聚眾千餘人來降，太尉裕版為參軍。林子與神虎共攻倉垣，克之，秦兗州刺史韋華降。神虎擅還襄邑，林子殺之。
王鎮惡、檀道濟進入了後秦的境界，所過之處，全部告捷。後秦將領王苟生獻出漆丘，向王鎮惡投降；後秦徐州刺史姚掌獻出項城，投降了檀道濟。其他的那些保衛地方的守軍也都聽見東晉軍訊息便前來歸順，只有新蔡太守董遵不肯屈服。檀道濟攻克了他所堅守的城池，抓住了董遵，把他殺了。他們進軍克復了許昌，抓獲了後秦穎川太守姚垣，以及大將軍楊業。沈林子從汴水進入黃河，襄邑人董神虎聚集了一千多部眾趕來投降，太尉劉裕任命他為參軍。沈林子與董神虎一起進攻倉垣，並把那裡攻破，後秦兗州刺史韋華投降，董神虎擅自回到家鄉襄邑，沈林子把他殺了。
秦東平公紹言於秦主泓曰：“晉兵已過許昌；安定孤遠，難以救衛，宜遷其鎮戶，內實京畿，可得精兵十萬，雖晉、夏交侵，猶不亡國。不然，晉攻豫州，夏攻安定，將若之何？事機已至，宜在速決。”左僕射梁喜曰：“齊公恢有威名，為嶺北所憚，鎮人已與勃勃深仇，理應守死無貳。勃勃終不能越安定遠寇京畿；若無安定，虜馬必至於。今關中兵足以拒晉，無為豫自損削也。”泓從之吏部郎懿橫密言於泓曰：“恢於廣平之難，有忠勛於陛下。自陛下龍飛紹統，未有殊賞以答其意。今外則置之死地，內則不豫朝權，安定人自以孤危逼寇，思南遷者十室而九，若恢擁精兵數萬，鼓行而向京師，得不為社稷之累乎！宜征還朝廷以慰其心。”泓曰：“恢若懷不逞之心，征之適所以速禍耳。”又不從。
後秦東平公姚紹向後秦國主姚泓進言道：“晉軍已經過了許昌，安定遙遠孤立，很難救援守衛，應該把遷到那裡充實防務和農耕的鎮戶全部遷回，充實京畿的力量，這樣，可以得到十萬精銳部隊，雖然晉朝和夏國輪流入侵，也還不至於使國家淪亡。如果不這樣的話，晉國進攻豫州，夏國進攻安定，我們怎么辦呢？事情的關鍵時刻已經到來，應該儘快決定。”左僕射梁喜說：“齊公姚恢一向有威勇的名聲，嶺北一帶的軍民對他都很害怕，鎮守在那裡的人也已與赫連勃勃結下深仇，所以理所應當拚死拒守，沒有別的想法。赫連勃勃到最後也不會越過安定，遠征京師。如果沒有安定這座屏障，強盜的戰馬一定會進發到縣。現在，關中的兵馬足可以抵抗東晉，不應該自己先損害削弱自己。”姚泓聽從了他的話。吏部郎懿橫秘密地向姚泓進言道：“姚恢在廣平之難的時候，對陛下忠誠不二，立下大功。自從陛下繼承大統當上皇帝之後，也沒有給他特別的封賞，報答他的忠心。現在，對他來說，在外是把他遺棄在必死之地，在內又不讓他參預朝廷的決策，安定的百姓自認為一座孤城岌岌可危，強敵又漸漸逼近，因此希望遷回南方的人十有九個。如果姚恢操縱幾萬精銳部隊，擂起戰鼓向京師進發，豈不是國家的大麻煩嗎？應該把他徵召回朝廷，安慰他的情緒。”姚泓說：“姚恢如果心懷不軌，陰謀叛逆，把他徵召回朝，不過正好加速災禍的到來罷了。”又不接受他的意見。
王仲德水軍入河，將逼滑台。魏兗州刺史尉建畏懦，帥眾棄城，北渡河。仲德入滑台，宣言曰：“晉本欲以布帛七萬匹假道於魏，不謂魏之守將棄城遽去。”魏主嗣聞之，遣叔孫建、公孫表自河內向枋頭，因引兵濟河，斬尉建於城下，投屍於河。呼仲德軍人，問以侵寇之狀；仲德使司馬竺和之對曰：“劉太尉使王征虜自河入洛，清掃山陵，非敢為寇於魏也。魏之守將自棄滑台去，王征虜借空城以息兵，行當西引，於晉、魏之好無廢也；何必揚旗鳴鼓以曜威乎！”嗣使建以問太尉裕。裕遜辭謝之曰：“洛陽，晉之舊都，而羌據之；晉欲修復山陵久矣。諸桓宗族，司馬休之、國兄弟，魯宗之父子，皆晉之蠹也，而羌收之以為晉患。今晉將伐之，欲假道於魏，非敢為不利也。”魏河內鎮將於栗有勇名，築壘於河上以備侵軼。裕以書與之，題曰：“黑公麾下”。栗好操黑以自標，故裕以此目之。魏因拜栗為黑將軍。
東晉王仲德率領的水師進入黃河，即將迫近滑台。北魏兗州刺史尉建怯懦畏懼，統率部眾放棄守城，向北渡過黃河。王仲德進入了滑台，並宣告說：“我們晉朝本來打算用七萬匹布帛做代價向魏國借道，卻想不到魏國的守將卻突然放棄城池逃跑。”北魏國主拓跋嗣聽說後，派遣叔孫建、公孫表從河內向枋頭進軍，又帶兵渡過黃河，在滑台城下殺掉尉建，把他的屍體投入黃河，並向王仲德的部下詰問為什麼入侵進犯，王仲德派司馬竺和之上前回答說：“劉太尉派遣征虜將軍王仲德從黃河進軍洛陽，去清掃晉室的祖先陵墓，並不敢向魏國發動進攻。魏的守將自己放棄滑台逃走，王將軍才藉助這座空城安歇部隊，我們馬上就要向西進發，對晉、魏的和睦關係並不妨礙。你們有什麼必要高揚戰旗，緊擂戰鼓顯示威力呢？”拓跋嗣又派叔孫建質問東晉太尉劉裕，劉裕謙遜地道歉說：“洛陽是我們晉朝的舊都，但是，卻被羌人占據了，我們晉朝打算修復晉室祖先陵墓已經有很長時間了。而桓氏的同屬親屬，司馬休之、司馬國兄弟，魯宗之父子等人，都是晉朝的蠹蟲和叛逆，但是羌賊們卻收留他們，給我們留下後患。現在我們晉朝準備討伐他，打算向你們魏國借一條道，不敢對你們有什麼不利的舉動。”北魏鎮守河內的大將於栗有勇武的名聲，在黃河岸上構築堡壘，防備東晉的侵擾。劉裕寫一封信給他，上面的稱呼是：“黑公麾下。”於栗喜歡使用黑做武器，因此這成了他的標誌，所以，劉裕才這樣稱呼他。北魏於是拜授於栗為黑將軍。
（19）冬，十月，壬戌，魏主嗣如豺山宮。
（19）冬季，十月，壬戌（十八日），北魏國主拓跋嗣前往豺山宮。
（20）初，燕將庫官斌降魏，既而復叛歸燕。魏主嗣遣驍騎將軍延普渡濡水擊斌，斬之；遂攻燕幽州刺史庫官昌、征北將軍庫官提，皆斬之。
（20）當初，北燕將領庫宮斌投降了北魏，不久又背叛北魏重新歸附北燕。北魏國主拓跋嗣派遣驍騎將軍延普，渡過濡水去進攻庫官斌，把他殺了。於是，他們又乘勝進攻北燕幽州刺史庫官昌、征北將軍庫官提，把他們全部殺掉。
（21）秦陽城、滎陽二城皆降，晉兵進至成皋。秦征南將軍陳留公鎮洛陽，遣使求救於長安。秦主泓遣越騎校尉閻生帥騎三千救之，武衛將軍姚益男將步卒一萬助守洛陽，又遣并州牧姚懿南屯陝津，為之聲援。寧朔將軍趙玄言於曰：“今晉寇益深，人情駭動；眾寡不敵，若出戰不捷，則大事去矣。宜攝諸戍之兵，固守金墉，以待西師之救。金墉不下，晉必不敢越我而西，是我不戰而坐收其弊也。”司馬姚禹陰與檀道濟通，主簿閻恢、楊虔，皆禹之黨也，共嫉玄，言於曰：“殿下以英武之略，受任方面；今嬰城示弱，得無為朝廷所責乎！”以為然，乃遣趙玄將兵千餘南守柏谷塢，廣武將軍石無諱東戍鞏城。玄泣謂曰：“玄受三帝重恩，所守正有死耳。但明公不用忠臣之言，為奸人所誤，後必悔之。”既而成皋、虎牢皆來降，檀道濟等長驅而進，無諱至石關，奔還。龍驤司馬滎陽毛德祖與玄戰於柏谷，玄兵敗，被十餘創，據地大呼。玄司馬蹇鑒冒刃抱玄而泣，玄曰：“吾創已重，君宜速去！”鑒曰：“將軍不濟，鑒去安之！”與之皆死。姚禹逾城奔道濟。甲子，道濟進逼洛陽，丙寅，出降。道濟獲秦人四千餘人，議者欲盡坑之以為京觀。道濟曰：“伐罪弔民，正在今日！”皆釋而遣之。於是夷、夏感悅，歸之者甚眾。閻生、姚益男未至，聞洛陽已沒，不敢進。
（21）後秦陽城、滎陽兩座城全部投降，東晉部隊進發到成皋。後秦征南將軍陳留公姚鎮守洛陽，派遣信使向長安請求救援。後秦王姚泓派遣越騎校尉閻生率領三千騎兵趕來救助，派遣武衛將軍姚益男帶領一萬步兵去協助鎮守洛陽，又派并州牧姚懿向南去屯紮在陝津，作為他們的聲援。寧朔將軍趙玄對姚進言道：“現在晉寇越來越深入我們國土，人心震駭動搖。他們人多我們人少無法抵擋他們，如果出去迎戰，反而不能取勝，那么我們的宏偉事業便會一去不復返了。所以，我們應該按幾處鎮守的大軍不動，堅守金墉，以等待西部的軍隊前來救援。金墉不被攻克，晉軍一定不敢越過我們向西進發，這樣，我們便可以不去迎戰，坐在這裡等待他們出現漏洞。”司馬姚禹暗地裡與東晉的檀道濟勾結、通謀，主簿閻恢、楊虔都是姚禹的黨羽，他們都非常嫉妒、厭惡趙玄，所以便對姚進言道：“殿下因為有英明勇武的謀略和能力，接受獨當一面的國家重任。現在只是環城堅守，向敵人顯示自己的懦弱，怎么能不受到朝廷的責備呢？”姚也認為是這樣，於是派遣趙玄帶領部眾一千多人，向南駐守柏谷塢，派廣武將軍石無諱向東戍衛鞏城。趙玄流著淚對姚說：“我趙玄接受三代皇帝的重恩，所一直堅守的志向正是以死相報而已。但是您不採納忠臣的良言，被奸臣耽誤，以後一定後悔。”不久，成皋、虎牢都投降東晉，檀道濟等人帶領大部隊長驅直入。石無諱抵達石關，逃了回來。東晉龍驤司馬滎陽人毛德祖，在柏谷與趙玄展開戰鬥，趙玄的軍隊失敗，他身受十幾處傷，跌倒在地，大聲呼喊。趙玄的司馬蹇鑒，冒著被殺的危險，抱住趙玄而哭。趙玄說：“我的傷太重了，你應該快點逃走！”蹇鑒說：“將軍不脫離危險，我蹇鑒到哪裡去？”最後與他一起死了。姚禹跳出城來投奔檀道濟。甲子（二十日），檀道濟進軍逼近洛陽，丙寅（二十二日），姚出城投降。檀道濟俘獲後秦國人四千多，有提建議的人打算把他們全部活埋，築起一座土丘。檀道濟說：“討伐罪人，安撫平民，今天正是時候！”於是，把他們全部釋放，遣送回家。從此，不管是夷族還是漢族，都非常感激高興，前來歸附的人非常多。閻生、姚益男還沒有趕到，聽說洛陽已經淪陷，沒有敢繼續前進。
己丑，詔遣兼司空高密王恢之修謁五陵，置守衛。太尉裕以冠軍將軍毛之為河南、河內二郡太守，行司州事，戍洛陽。
乙丑（疑誤），東晉安帝下詔派遣兼司空、高密王司馬恢之修復拜謁五位皇帝的陵墓，並設定守衛部隊。太尉劉裕任命冠軍將軍毛之為河南、河內二郡太守，代理司州的政事，戍守洛陽。
（22）西秦王熾磐使秦州刺史王松壽鎮馬頭，以逼秦之上。
（22）西秦王乞伏熾磐派遣秦州刺史王松壽鎮守馬頭，用來對後秦的上造成壓力。
（23）十一月，甲戌，魏主嗣還平城。
（23）十一月，甲戌（初一），北魏國主拓跋嗣回到平城。
（24）太尉裕遣左長史王弘還建康，諷朝廷求九錫。時劉穆之掌留任，而旨從北來，穆之由是愧懼發病。弘，之子也。十二月，壬申，詔以裕為相國、總百揆、揚州牧，封十郡為宋公，備九錫之禮，位在諸侯王上，領征西將軍、司·豫·北徐·雍四州刺史如故。裕辭不受。
（24）太尉劉裕派遣左長史王弘返回建康，委婉地向安帝請求，加授自己九錫。這時劉穆之執掌留守的大權，但是這旨意卻是劉裕自己在北方提出，又通過別人傳來，劉穆之從此既慚愧又害怕，得了疾病。王弘是王的兒子。十二月，壬申（二十九日），安帝下詔任命劉裕為相國、總百揆、揚州牧，加封為食邑十郡的宋公，備辦九錫的禮儀，尊位在各諸侯王之上，並仍像原來那樣兼任征西將軍，司、豫、北徐、雍四州刺史。劉裕推辭，不接受任命。
（25）西秦王熾磐遣使詣太尉裕，求擊秦以自效。裕拜熾磐平西將軍、河南公。
（25）西秦王乞伏熾磐派遣使節前來拜見東晉太尉劉裕，請求進攻後秦，主動為劉裕效力。劉裕授乞伏熾磐為平西將軍、河南公。
（26）秦姚懿司馬孫暢說懿使襲長安，誅東平公紹，廢秦主泓而代之。懿以為然，乃散谷以賜河北夷、夏，欲樹私恩。左常侍張敞、侍郎左雅諫曰“殿下以母弟居方面，安危休戚，與國同之。今吳寇內侵，四州傾沒，西虜擾邊，秦、涼覆敗，朝廷之危，有如累卵。谷者，國之本也，而殿下無故散之，虛損國儲，將若之何？”懿怒，笞殺之。
（26）後秦姚懿的司馬孫暢勸說姚懿，讓他去回擊長安，殺死東平公姚紹，廢掉國主姚泓，自己代替他登基。姚懿認為很對，於是把糧食發放給河北的夷族與漢族，打算以此樹立一些個人的恩德，收買民心。左常侍張敞、侍郎左雅勸阻他說：“殿下以皇帝的同母弟弟的身份坐鎮一方，自己的安危悲喜，與皇帝和國家是一樣的。現在吳地的敵人前來侵犯，四州已經喪失，西部的強盜也不斷地騷擾邊境，秦州、涼州已經傾覆失敗，朝廷的危險程度，像壘在一起的雞蛋那樣。糧食是國家政權穩定的基礎，殿下無緣無故地把它散發掉，倒空損耗國家的儲備，將來怎么辦？”姚懿勃然大怒，鞭打他們至死。
泓聞之，召東平公紹密與之謀。紹曰：“懿性識鄙淺，從物推移，造此謀者，必孫暢也。但馳使征暢，遣撫軍將軍贊據陝城，臣向潼關為諸軍節度。若暢奉詔而至，臣當遣懿帥河東見兵共御晉師；若不受詔命，便當聲其罪而討之。”泓曰：“叔父之言，社稷之計也。”乃遣姚贊及冠軍將軍司馬國、建義將軍蛇玄屯陝津，武衛將軍姚驢屯潼關。
姚泓聽說了這個訊息，召東平公姚紹進宮與他秘密商議。姚紹說：“姚懿性格卑鄙，見識淺薄，聽人話行事，想出這種主意的，一定是孫暢。只要派信使飛馬去把孫暢徵召來，再派撫軍將軍姚據守陝城，我再去潼關調遣指揮各支軍隊。如果孫暢接受詔書來京，我便派遣姚懿統領河東的現有部隊去抵抗晉軍；如果他不接受徵召，便可以公布他的罪狀，公開討伐他。”姚泓說：“叔叔這些話，真是拯救國家的好辦法。”於是派遣姚和冠軍將軍司馬國、建義將軍玄，駐紮在陝津，派遣武衛將軍姚驢屯紮在潼關。
懿遂舉兵稱帝，傳檄州郡，欲運匈奴堡谷以給鎮人。寧東將軍姚成都拒之，懿卑辭誘之，送佩刀為誓，成都不從。懿遣驍騎將軍王國帥甲士數百攻成都，成都擊禽之，遣使讓懿曰：“明公以至親當重任，國危不能救，而更圖非望；三祖之靈，其肯佑明公乎！成都將糾合義兵，往見明公於河上耳。”於是傳檄諸城，諭以逆順，徵兵調食以討懿。懿亦發諸城兵，莫有應者，惟臨晉數千戶應懿。成都引兵濟河，擊臨晉叛者，破之。鎮人安定郭純等起兵圍懿。東平公紹入薄阪，執懿，誅孫暢等。
姚懿於是發動大軍，自稱皇帝，向各州郡傳遞公告檄文，打算把匈奴堡的糧食運來蒲阪供應自己的部眾。寧東將軍姚成都拒絕，姚懿用謙卑的話引誘他，並把自己的佩刀送給他做盟誓的見證，姚成都仍然不聽從。姚懿派遣驍騎將軍王國帶領幾百名全副武裝的士卒去襲擊姚成都，姚成都把他們擊敗抓獲，派遣使者責備姚懿說：“您以皇帝至親的身份擔當重任，國家危急的時候不能上前解救，卻反倒圖謀非分的想望。三位祖先的在天神靈，怎么能夠保佑您呢？我姚成都準備糾集義兵，前往黃河之上與您相見。”於是向各個城池傳送檄文，明確告訴他們什麼是順天，什麼是叛逆，徵集部隊調動軍糧，用來討伐姚懿。姚懿也發動幾個城的守軍，但是卻沒有回響他的，只有臨晉的幾千戶人家回響。姚成都帶兵渡過黃河，對臨晉的叛軍發動進攻，把他們打敗。姚懿手下的蒲阪士兵、安定人郭純等人拉起隊伍包圍姚懿。東平公姚紹進入蒲阪，抓獲姚懿，殺死孫暢等人。
（27）是歲，魏衛將軍安城孝元王叔孫俊卒。魏主嗣甚惜之，謂其妻桓氏曰；“生同其榮，能沒同其戚乎？”桓氏乃縊而焉。
（27）這一年，北魏衛將軍、安城孝元王叔孫俊去世。北魏國主拓跋嗣非常惋惜他，對他的妻子桓氏說：“生的時候可以和他一起享受榮華富貴，死後能和他一起承受悲哀嗎？”桓氏於是自己上吊而死，死後二人合葬。
（28）丁零翟猛雀驅掠吏民，入白澗山為亂；魏內都大官河內張蒲與冀州刺史長孫道生討之。道生，嵩之從子也。道生欲進兵擊猛雀，蒲曰：“吏民非樂為亂，為猛雀所迫脅耳。今不分別，並擊之，雖欲返善，其道無由，必同心協力，據險以拒官軍，未易猝平也。不如先遣使諭之，以不與猛雀同謀者皆不坐，則必喜而離散矣。”道生從之，降者數千家，使復舊業。猛雀與其黨百餘人出走，蒲等追斬猛雀首；左部尚書周幾窮討餘黨，悉誅之。
（28）北魏境內的丁零部落酋長翟猛雀掠挾驅趕當地的官民，進入白澗山叛亂。北魏內都大官、河內人張蒲與冀州刺史長孫道生討伐他們。長孫道生是長孫嵩的侄兒。長孫道生打算直接進兵襲擊翟猛雀，張蒲說：“官民們不願意製造叛亂，不過是被翟猛雀逼迫威脅罷了。現在如果不加以分別，對他們一併進攻，他們雖然打算棄惡從善，但是也已經無路可走，因此，他們一定會同心協力，據守險要抵抗官軍的進攻，那樣，就不容易馬上把他們剿平了。不如先派遣使者前去告訴他們，說不和翟猛雀一同謀反的人一律不予株連定罪，那么，他們一定非常高興地叛離翟猛雀，主動散去。”長孫道生聽從了他的話，投降過來的果然有幾千家，讓他們恢復過去的家業。翟猛雀和他的一百多名死黨出逃，張蒲等人追上，把他殺掉。左部尚書周幾對他的餘黨窮追不捨，嚴加討伐，終於把他們全部殺掉。
