在與戒律旗下最強大的刺客,花名“月神”的貂蟬的數次交鋒中,魏延失去了它的右臂,但贏得了劉備徹底的信任。魏延的存在,讓劉備在與呂布的征戰中笑到了最後。
擁有瘋狂之血的狼族後裔,即使在異族中,也被認為是危險的代名詞。董卓和獅王華雄死後,在白虎與人馬爭奪異族王座的血戰中,白虎慘遭失敗。在叢林法則支配下的異族中,支持白虎的狼人慘遭滅族。魏延是最後的倖存者。魏延為自己打造了一副永遠都無法摘下的鐵面具,加入劉備的軍隊,隱藏身份,等待覆仇的機會。
然而,在劉備強大血脈的影響之下,狼人慢慢淪為劉備的追隨者。當人馬加入劉備的陣營成為替劉備征戰天下的最強鐵騎後,魏延不得不隱忍仇恨。但當劉備與人馬之主馬超接連死後,狼人與人馬的爭端漸漸無人可以壓制,很可能成為內亂的根源,這令孔明十分憂心。
在恐怖的黑騎士的最終之戰,在五丈原對諸葛孔明的刺殺戰中,滿月引發了“月神”後裔留在魏延體內的殘毒,然而這毒反而引發了狼族瘋狂之血的進化,在血沸的持續期間,狼人近乎一隻腳踏入了“半神”的領域,最終與黑騎士呂布雙雙隕落。
然而魏國的諜報中稱,人馬在魏延的死亡中扮演了不光彩的角色,這為事實的真相又蒙上了一層詭異的面紗。