劇情簡介
該劇根據同名小說改編，設定為軸心國在第二次世界大戰擊敗了同盟國，美國向德國和日本帝國投降，是一部架空歷史的幻想類劇集。
分集劇情
第1集太平洋，舊金山200英里外，喬乘坐輪船到艙中問船員，無線電是否已修好，船員稱馬上就好，並拒絕喬的幫助。凱倫問朱莉安娜為何要放走喬，難道真是愛了他了嗎，安娜稱自己告訴他太子皇遇刺後他就逃跑了。萊繆問朱莉安娜是否願意交出光碟時，朱莉安娜認為喬並不會傷害這裡的任何一個人，大家都沒有看到那個光碟，只有自己看到，自己可以將光碟中的畫面一幀一幀的告訴高堡奇人，而上司並不相信朱莉安娜，拿起槍射向了朱莉安娜。抱著自己親愛的女兒，很多飛機飛向上空，姐姐摟著妹妹，很多軍人抬著傷者，這些畫面一直在出現。弗林克找到警佐，想要說明艾德 麥卡錫並沒有行刺皇太子，而真正的兇手是自己，因為殺了自己的姐姐和她的孩子所以要報復。而警佐在知道將軍來了之後想要離開，弗林克求警卻毫無作用。小野田將軍詢問高堡奇人的那部電影的進展，說是那部電影現在落入了黑社會手中。大女兒稱在門外看到了車子，婦人拿著槍來到窗戶邊查看，丈夫稱現在沒事了，海德里希進了監獄，將會作為判徒進行審問。而在柏林還有一些背叛元首的人，如果自己知道是誰，將會去逮捕他們。丈夫從妻子手中拿回槍後又離開。弗蘭克在船上再次問船員無線電是否修好，船拿槍對著弗蘭克，要求他交出那部電影，弗蘭克打算將電影扔到海里，並用每人二十萬日元的條件打算和他們交換。總檢查官找貿易大臣來開會，會議中，貿易大臣腦海里一直浮現出美國人在街上到處叫賣的和諧生活。而此會議的內容是將會發明出一種新型武器，可直擊美國舊金山。到那時，將會是日本人民的天下。弗蘭克和船員達成交易後，由直升機送來現金，弗蘭克乘坐直升機離開。那些船員取走現金後，看到一個小盒子，剛打開盒子就點燃了炸彈。弗蘭克問德國軍長為何要將那些人處死，軍長說那些人是罪犯，他們剛才準備殺死你呢。弗蘭克問朱莉安娜的訊息，軍長說朱莉安娜已死，軍長要求弗蘭克以後學會控制自己的感情，留下來做事。而弗蘭克不太願意後離開。阿諾德來找朱莉安娜，弗蘭克說她走了，阿諾德想問朱莉安娜是否安全，弗蘭克稱都是因為阿諾德，他在日本大樓工作，為日本人賣命才會導致安娜的死亡。後來他們決定找一個在日本大樓工作的人。朱莉安娜從夢中驚醒，講述著那部電影，她在想那部電影是否會變成真的，這也許就是納粹想要這部電影的原因。朱莉安娜從那些電影畫面當中認出一個又一個的熟悉的人，而那些人最後都是納粹，而最後死了。這些是否意味著日本人最終會勝利呢？如何日本人勝利，那么舊金山將會夷為平地，現在一定要找到這個人，然後阻止。可朱莉安娜卻想不起來他到底是誰。史密斯會見元首，元首讓史密斯一定要找到那些人和那部電影，不然一切將會完蛋。奇爾頓與弗林克來到在日本大樓工作的律師家中，想要律師為弟弟辯護，而律師明確拒絕。弗林克將奇爾頓賣給律師假項鍊收藏品的事情抖出而引起律師的注意。
第2集朱莉安娜逃出來之後在路上攔了一個車，好心的司機曾經是個軍醫，幫她治好了胳膊脫臼，還給她講述了曾經他們在這裡建立醫院，給受傷的士兵治療，可是有一天被日本人攻占，他們被一個個槍決。另一邊在日本黑幫基地，弗蘭克和奇爾頓被帶到黑社會老大面前，老大一眼就認出來弗蘭克是曾經和一個納粹黨殺了他兩個手下的人。但是這次弗蘭克來是要加入他們黑幫的。一旁的奇爾頓也急忙為弗蘭克說話，說他什麼都能做出來，可以幫他們賺到大錢，在得到保羅的證實之後決定留用此人，但是弗蘭克有個要求，需要一個助手。朱莉安娜回到家中就打電話給阿諾德讓他趕緊回來一趟，而她則找出相冊。黑幫老大找到城戶總檢察官，讓他兌現當初欠他的人情，放了艾德，他需要艾德為他效力。在弗蘭克家中有人給弗蘭克用信，萊繆裝作是弗蘭克接收了信，從中知道了朱莉安娜下一步將要去哪裡。田上去了合眾國圖書館要求看禁書，當然他不會煽動民眾造反。朱莉安娜在相冊里翻出一個男人的照片，他確定見過這個男人便問她母親這個是什麼人，她母親無奈的只能實話告訴他。這時阿諾德回來了，朱莉安娜趕緊說讓他們儘快離開這裡，因為電影中演到這裡將來會被一枚核彈夷為平地，到時候全部都會死，但是阿諾德和她母親執意不肯離開並且親如果朱莉安娜不得以要離開他們會準備一些錢給朱莉安娜路上用。在朱莉安娜寫給弗蘭克的地址萊繆他們等不到朱莉安娜的出現知道自己被耍了，所以找到她媽媽家。這時朱莉安娜看到窗外萊繆兩個人正在過來，來不及多想拿了些便從樓下的地下室離開。看到朱莉安娜的萊繆兩個人緊追在其後。朱莉安娜出了門躲了起來才幸免於難。這天朱莉安娜找到田上請求他幫忙，辦理一張通行證讓她離開太平洋合眾國。但是還是被田上拒絕，臨走前提醒田上，讓她最好離開這個城市，這裡已經變得不安全。離開田上家，他又寫信給弗蘭克，讓他也趕緊離開這裡，但是此時的弗蘭克還被黑社會關押著。而黑社會已經把艾德帶到他面前。朱莉安娜做完一切之後緩緩的走向德意志納粹國的邊境，但是被日本守軍發現他是在通緝的逃犯，拿上在後面讓她停下，不然就要開槍。朱莉安娜並沒有停下腳步，繼續往前走要看就到邊境時，朱莉安娜一下子跪在了邊境線上說，她和喬·布雷克合作過，現在她需要庇護。
第3集看完電影2和7簡直不敢相信，這簡直就是一場噩夢。而問起來7旁邊跪著的人7是否認識，7肯定的回答說不認識。這時1回來了，1不得不告訴他們一個壞訊息就是他們沒有其他出路，1突然出手搶走了電影，沒有留下一句話就離開了。早晨，約翰檢查了槍枝，像愛人告別後就去赴約。在日本政府大樓吉田警佐帶著人去了卡爾家中，在家裡的地板中找到了一把狙擊槍，還沒等卡爾多說什麼就被吉田警佐一槍打死。7手中的電影被1搶去後，他們無奈只能找到萊繆幫他們出城，但是對方打了個電話後說可以幫他們，但是他們需要從1那裡奪回電影並殺1，他們就可以送他們上去墨西哥的船。但是這件事2根本下不去手，萊繆提出建議由2將1引到他們指定的地點，然後由萊繆下手。另一邊城戶總檢察官殺了卡爾後告訴手下，這件事不能讓任何然知道，更不能抓7，那樣就正中納粹的下懷。那時候戰爭就在所難免，他們是沒有辦法打贏這場戰爭的。在野外，約翰如約到了打獵地點。萊繆知道1肯定沒地方去，他只能去大使館，所以特意為2製作了假證件，讓他可以進入大使館裡找到1並引出他來。而此時正在大使館內無聊的1正舉著電影帶子希望可以看到裡面演的是什麼。這時大使館的官員過來告訴他火箭已經為他準備好，馬上就可以安排他走，在一個走廊內，讓他自己下去走地下室，這也是為了他個人的安全著想。另一邊艾德拿著那把搶本想著用熔爐熔掉時被老闆發現，並報了憲斌隊。就在城戶總監產官準備剖腹之時手下遞上了那把搶。在樹林裡康納利問約翰關於電影的事情，約翰不肯說，康納利只能讓早已經安排好的槍手對準約翰，並繳了約翰的槍。1順著走廊走到地下一層透過門縫看到外面荷槍實彈的士兵，感覺到不對勁的1沒有出去，而是在大使館的官員離開後又返回了上去。剛出來就遇到已經進入大樓的2，他拉著2從後門逃出大樓。剛一出大口2就把1推到一邊說出了電影裡面的內容，1告訴他了這裡面的內容是很早已經就已經發生過的事，只是幾個人比較相似而已。2實話告訴1說，是萊繆他們讓他來引出1，然後要殺他。1也告訴2說，如果他沒有拿回去這個電影不管他會死，2還有7和他們所有相關的人都會死。另一邊艾德已經被帶到憲兵隊內進行審問。而在樹林中的一個茅草屋中，康納利繼續問約翰關於電影的問題，而且他們都知道元首已經生病，不會活的太久，他們要做就做強者。另一邊魯道夫去了元首府，元首正在觀看者美國勝利的電影，元首多疑的好處就是到處都藏著武器，所以魯道夫順利的從一個盒子裡拿出一把槍，準備殺死元首，元首知道海德里希派他來殺自己的，但他也知道魯道夫下不去手，果然魯道夫還是沒下去手。在元首給康納利打過去電話的同時，房間外的一個槍手打中了康納利的槍手，約翰拿起槍打中了康納利，然後接起元首的電話說他抓住一個叛徒，而魯道夫則選擇了自殺。7無意中聽說了艾德被抓的訊息，趕到政府大樓卻也無濟於事。另一邊2把1帶她與萊繆約定的地點，但是2還是選擇了相信他，放走了1，萊繆看著1在船上遠去的畫面只能嘆息。田上獨自走在大街上，在一個長椅上坐下，閉上眼睛，當再睜開時發現，身後掛著美國國旗，到處播報著美國勝利的訊息…
第4集貿易大臣看著檔案，想起自己的愛人，窗外櫻花爛漫，一輛小汽車駛來，她從車上走來，風彩依舊。從外面回來，上樓找弗蘭克，安慰著弗蘭克，稱殺的只是日本人，而日本人是可恨的人，該死。海倫帶著兩個女兒在園子裡玩，看到愛麗絲很低沉，後來才知道傑瑞不在了。喬瑟夫來到辦公室，說“希特勒萬歲”，希望身為長官的父親能讓自己離開柏林，而當初也是父親把孩子拋棄了，而父親稱自己尋找過他們，但是艾爾莎不讓他見孩子，她很憤怒，一心要讓喬恨自己，而現在她辦到了。以前的事情無法轍消，但是未來都掌握在自己手中，他求喬留下。小野將軍下達著新的命令，準備拿教會區的平民做試驗。貿易大臣來見將軍，將納粹投下核子彈後城市毀滅的照片給小野將軍看，小野稱貿易大臣這樣做是在同情美國人，不何不同情自己人呢，而貿易大臣說日本人是不需要同情的，我只是一個貿易大臣，我無權反對。大納粹德意志帝國，亞馬遜流域，長隊長向長官匯報著目前最新的形勢。弗蘭克和艾德在街上碰到馬克，弗蘭克想賒賬用馬克的金料做藝術術，現在已經在買家在等，做成之後再給馬克錢。艾德勸弗蘭克不要將馬克卷進來，錢最後是要給黑社會的，要本還不上馬克的錢，而馬克還有孩子們。這時聽到一聲槍響，看到日本人拿槍在街上開槍，而他們這是在報復，只要殺他們一人，他們就會再十個人進行報復。喬.布雷克在酒店碰到女人，女人勸他留在父親身邊，借父親的地位與權勢做成功一件事，也給父親一個機會。喬.布雷克稱他已經不需要這樣的機會了。女人吻別他，告訴他你或者應該擁有這樣的機會。茱莉婭來到海倫家中，海倫因要陪艾德太太，讓湯瑪斯陪茱莉婭聊天。湯瑪斯稱正義來自於元首。弗蘭克問莎拉為何日本女人要打日本人，她說自己不是日本人，只是在美國出生的日裔，這差別是很大的。她指著一個地方，要弗蘭克幫自己將前段時間工人發現的炸彈裡面的東西爆炸物偷運出來，她稱日本人打算明天處理掉，而我們今天不做就沒有機會了。莎拉問弗蘭克能不能做，她稱自己會將參數發給他。茱莉婭在海倫家複習完功課出來，正好碰到海倫的丈夫，他邀請茱莉婭明晚來家裡吃飯。茱莉婭打電話讓人查著這個地址。艾德和弗蘭克在街上爭論著，弗蘭克研究著那枚炸彈，打算將水注進去，變成液體，然後再用泵抽到罐子裡，這個動作很危險，很有可能大家都會被炸死。他們來到那炸彈旁邊，進行鑽孔，大家很緊張。茱莉婭去找喬，結果被告知喬已經搬走了，只是會來這裡取信件，茱莉婭將自己的信息留下準備離開，結果碰上了一個認識的人，他叫著茱莉安娜。茱莉安娜快速離開，來到火車站躲避著那個男人。弗蘭克緊張的鑽著炸彈，為了放鬆，和莎拉聊著她的身世。弗蘭克成功的將炸彈內的炸藥抽出。離開工廠後，弗蘭克讓艾德先離開，自己決定要幫他們將這件事完成，弗蘭克繼續聽莎拉講著自己的的身世，後來情不自禁，與莎拉發生了關係。茱莉婭回到家後，接到陌生人的電話，聽著電話走到窗戶前，打電話的人稱自己是她要找的喬。
第5集貿易大臣來到美智子家門口，與出門的美智子相見，貿易大臣稱我們又在夢中相見了，而美智子覺得很丟臉，上班離開家。喬給茱莉安娜打通電話，告訴茱莉安娜，她不應該去找自己，她現在已經被監控了起來，勸她現在躲的越遠越好，正準備掛斷時，茱莉安娜說自己是高堡奇人派來的，喬讓茱莉安娜明早八點步行向西去中央公園，經過總理博物館往79大街的湖走。第二日，茱莉安娜來到湖邊，喬稱自己來這裡是不想被抓，茱莉安娜說自己不是納粹。喬問他有沒有把電影給了喬.布雷克，還放他跑了，茱莉安娜講事情並不是他們想的那樣，那只是碰巧接收了全美德意志帝國最邪惡的混蛋的幫助，喬稱約翰手上有很多人命。茱莉安娜告訴喬治他出現在了電影裡，電影裡講到舊金山被炸了，而現在自己到喬治也正是為了這個問題，一定要想辦法阻止這一切的發生。這時，有幾個人拿著手槍過來，茱莉安娜很慌張，求助喬治，而喬治稱沒事。隨後帶茱莉安娜離開湖邊。帶喬瑟夫來到戰前猶太人建的養老院，並稱其為糟糕的投資，而現在將這裡更名為春曉樓，這裡被稱為生命之源，一些基因好的女人會在這個妓院生下孩子，並按黨的要求撫養長大，成為新一代的黨衛隊。喬瑟夫猜這裡是婦產醫院嗎，父親告訴他這裡是他出生的地方，喬瑟夫不願承認這些，憤怒的離開。日本大樓警佐稱找到了茱莉安娜，而她是被史密斯親自庇護的。喬治帶茱莉安娜來到一個地方，稱這裡曾經喧鬧，雜亂，但是是有生機的，而舊金山也是。茱莉安娜談到楚蒂，而喬治卻不想談論她，認為她自己的妹妹也恨她。喬治說自己是茱莉安娜父親的好朋友，而和她的母親也很親密，但是現在茱莉安娜做的事，他的人會想殺了她的，茱莉說自己現在不可能將電影要回，他們的目的是為了史密斯。要茱莉安娜接近他們一家人，這也是他和他的人的一個協定。喬瑟夫問父親是否愛自己的母親，喬瑟夫父親說自己是愛她的，也對自己的長子充滿驕傲。父親還是極力想讓喬瑟夫留在柏林，如果他執意要回到紐約，自己也不會阻止他的。弗蘭克又問起了電影的事情，電影中說自己最後跪著死了。城戶君隨小野將軍的命令來到史密斯辦公室，說明要將茱莉安娜引渡，當史密斯說茱莉安娜已獲在帝國避難時，城戶稱同意申請時沒有將她的事情查清楚，她參與謀殺了他手底下的兩位警官，他又稱在那之前她曾見過高堡奇人。城戶看到史密斯陳列一玫美國軍隊的獎章時，史密期說那是為了提醒自己。城戶君走後，史密斯要求下屬抹去剛才的那場會面。喬瑟夫最後決定留在柏林幾天。茱莉安娜應約來到史密斯家中吃飯。
第6集田上從噩夢中醒來，呼喚著美智子，但是沒人應。起床只夠發現家裡來了許多人，美智子答應兒子在家裡開派對。在約翰家中，湯馬斯收一份來自總指揮部的信，說十名希特勒青年團團員被選中，參加為期一個月的考察，地點南美洲。這天茱莉亞按照計畫來到沃倫家，她必須讓自己變成一個純粹的納粹人。在沃倫家他們攀談一些關於橋牌的遊戲。另一邊在帝國部長府邸，喬.布雷克在這裡享受著父親所給他帶來的一切，但是他所需要的並不是這些。這時妮可開車豪車穿著靚麗的衣服來找喬.布雷克，喬.布雷克猜測是他父親讓妮可過來和他談的，所以他父親給他買了豪車和衣服。這一猜測很快被證實，喬.布雷克和妮可說好他們或許可以重新認識一下，這一次他們坦誠相見，然後上了妮可的車，揚長而去。另一邊茱莉亞在沃倫家中，茱莉亞使沃倫打翻被子，咖啡扣在自己身上，這樣他能更容易的拉進與沃倫之間的距離。妮可帶著喬.布雷克到了一大片樹林中，一起散步談心，喬.布雷克坦誠的說原來他父親並沒有拋棄他們，而是他母親帶他離開了他父親身邊。妮可抓住喬.布雷克的衣領深深的吻了過去。約翰的手下查到一處地點，可能是高堡最近一次藏身地點。是一處穀倉，過去二十四小時內被燒了，大火燒毀了一大批電影，有數百卷。約翰下令無論如何也要活捉高堡。這時海倫進來要和約翰談湯馬斯去南美的事情，去了南美他的病情可能被發現，約翰把門關好，並把錄音器關了。然後告訴沃倫，他到時候會導演一出綁架，對外宣稱會找回湯馬斯，不過是以失敗告終。田上在家裡看著報紙，是很久以前的報紙，可能裡面充滿了回憶，他緩緩的走到一個孩子面前卻被告知典明不允許田上靠近這個孩子，因為什麼沒有說就被典明支出去超市買東西。妮可帶著喬.布雷克離開樹林後去了他們常去的派對聚集地，妮可要讓喬.布雷克感受到柏林的派對。露西為表歉意帶著茱莉亞去買了新衣服，試好了衣服出門時，突然感到很傷心，茱莉亞把露西送回家才知道原來她是想到她的亡夫而傷心。在派對上喬.布雷克吃下妮可給他的可以讓人放鬆的藥。他看到了死亡朱莉安娜，深深的吻過去，朱莉安娜告訴喬.布雷克說他並沒有死，也不責怪他無心害死她的同伴。恍恍惚惚中喬.布雷克醒來，發現自己在躺在床上，天空已經放亮，告別了妮可之後決定去見他父親。回到家中穿好西裝準備出發。田上拿出年輕時的照片仔細端詳。茱莉亞看著新聞播放著最新報導。湯馬斯拿出地圖看著整個南美洲…
第7集弗蘭克在書桌上趴著被噩夢驚醒。醒來之後去了一個舊工廠，在工廠里，他見到了給凱倫悼念的牧師，不過他現在不是牧師，而是一名戰士，他叫黑根。這時蓋瑞和莎拉也過來，這次他們把弗蘭克提供給他們的爆炸物製作成小炸彈，用來刺殺太平洋合眾國的日本高官。讓弗蘭克和莎拉一起把小炸彈在放日本將軍常去的一個地點。茱莉亞已經得到露西的信任，在她家裡幫忙插花，擺出一個納粹的圖騰，之後他還要參加一個悼念儀式，於是告別離開。城戶總檢查官受到吉田警佐的報告說有人在穀倉看到的人就是崗村大志，剩下的是他的親信。這樣他們就有證據證明，黑社會在與納粹合作。崗村非常有勢力，但是即便這樣他們也不能妥協。在奇爾頓的商店，弗蘭克製作的袖扣已經完成，擺在櫃檯上出售。一個日本人過來看中了袖扣，但卻沒有急於出手，準備離開時，在一邊的艾德叫住顧客，說有一個真實的原因說出來恐怕有些冒險，但他還是我說。於是艾德編造了一個完美的故事給顧客聽。在悼念會上，約翰上台激情演講之後散場。在出門離開的時候湯瑪斯突然開始翻白眼，茱莉亞看到急忙抱住他，然後沃倫把湯瑪斯攙扶離開。另一邊奇爾頓和艾德已經成功的把袖扣推銷給那個日本人，拿到錢之後他們不得不走一個人去送錢給黑社會，但是弗蘭克還沒回來，奇爾頓建議等弗蘭克回來讓他去，因為是弗蘭克把他們拖下水的，或許黑幫一個不開心就會把送錢的人殺掉。但是艾德覺得不會，因為他們肯定希望再送錢來，如果真有可能被殺，買還是他一個人去更合適，他和弗蘭克不關是友誼，還相互照顧。奇爾頓聽了後決定和艾德一起去送錢。在日本將軍每天都會去的地點，弗蘭克和莎拉已經等候多時，弗蘭克正奇怪日本將軍為什麼每天都會來這裡的時候，日本將軍的車已經開了過來。莎拉讓弗蘭克把垃圾倒了，等將軍最終落單的時候下手。當弗蘭克提著垃圾走向將軍的時候他看到一個公車下面放著的東西出神，這時樓上的守衛看到他警告弗蘭克儘快離開。莎拉急忙上前把弗蘭克拉了回來。行動失敗後回來被蓋瑞指責，但是弗蘭克並不在乎這些，他告訴蓋瑞他們，他看到放射性標誌，他們在製造核子彈，這使弗蘭克想到他看到的電影，裡面不光有他被納粹處決，還有就是舊金山被核子彈炸平。如果被納粹發現，他們肯定會來轟炸這裡，他們也不能倖免，所以弗蘭克要蓋瑞改變計畫。艾德和奇爾頓來給黑社會老大送錢時城戶總檢察官官也來了，艾德他們被暫時關了起來。城戶總檢察官官過來開槍打死了黑社會老大並不留活口殺了這裡的所有人，吉田警佐發現了艾德兩個人並放了他們。大難不死的兩個回到家中就喝的伶仃大醉，弗蘭克回來之後才知道大志死了，他們從此之後自由了。
第8集湯瑪斯的病情越來越嚴重，約翰與沃倫不得不儘快收拾行李做準備。田上在家中找出一個破碎的杯子，這是他的回憶，雖然典明不樂意看到田上這樣。田上對茱莉亞說她好像和以前認識的她有些不一樣了。朱莉安娜也承認，但是她和典明過得很幸福。對這些記憶田上好像一無所知，並詢問了朱莉安娜當初他是怎樣不同意他們結婚。喬·布雷克見到可父親喬瑟夫，父子二人開心的聊天時，一群納粹士兵闖進來，讓喬瑟夫跟他們走，喬·布雷克在喬瑟夫的許可下也一起跟著去了。他們來到元首辦公室，喬瑟夫進了辦公室的裡間談話。時間飛逝，當門再開時，出來一個士兵請喬·布雷克進去，在辦公室里喬·布雷克的父親為他引薦了希姆萊帝領袖，客套了一番後希姆萊帝便離開了。等他們離開後喬·布雷克的父親告訴他元首現在陷入昏迷，醫生認為元首挺不了多久，到那時天下必將大亂，所以元首下令由他代理總理。朱莉安娜正在家裡打掃時突然停電了，是約翰關掉電源使監控不能運行，他要進來與朱莉安娜談一件事情。約翰問了朱莉安娜一些關於電影的事情，約翰知道他有所隱瞞。朱莉安娜不得不將電影裡所看到的內容告訴約翰，約翰準備離開後說這是他們的小秘密，希望朱莉安娜不要告訴別人。朱莉安娜回去繼續他成為茱莉亞的生活。在一次與沃倫和露西午餐的時候打探到元首快死了。另一邊納粹大使館蒂爾斯隊長過來投誠。約翰也收到了蒂爾斯投敵的訊息。然後打電話給城戶總檢察官，小野田將軍正在考慮蒂爾斯庇護的申請。而且還帶來了納粹特工刺殺皇太子的確鑿證據。海德里希為什麼要他選擇這個時候來投誠，估計就是要激怒帝國。他們雙方都是為了各自國家的利益。朱莉安娜從露西家裡出來就找到喬治把他這個訊息告訴他們，希望從此獲得自由，但是很顯然失敗了。然後她又打電話給阿諾德告訴他們舊金山已經不安全讓他們離開，並拜託他轉告弗蘭克和艾德。在奇爾頓的商店裡，阿諾德提著行李找到弗蘭克告訴他讓他離開，並告他朱莉安娜並沒有忘記弗蘭克，現在還在幫抵抗組織做事。弗蘭克知道真相後悔不當初，生氣的找了蓋瑞理論，但是他們都不知道這件事。約翰帶著手下見到被關押起來的總指揮萊因哈德，告訴他一小時前舊金山被一顆核子彈夷為平地，然後他們接到柏林發來的命令立即釋放萊因哈德。另一邊喬·布雷克正在為正式加入納粹黨宣誓效忠。就在萊因哈德站起來準備離開的時候，約翰的手下開槍打死了萊因哈德。而希特勒在病床上躺著停止了呼吸。
第9集奇爾頓在店裡不小心打碎了東西，他還是忘不了在俱樂部里被吉田警佐拿槍指著。但是弗蘭克並不知道怎么回事，弗蘭克知道艾德隱瞞了一些事，所以他找到艾德要問個清楚。田上一家人圍在放錄機前觀看著核子彈在舊金山爆炸的一瞬間，這個錄像帶來自典明的一個記者朋友，這個錄像被曝光，以此來挑釁嚇唬蘇聯人。朱莉安娜藉口說露西暈倒，引亨利到喬治設計好的陷阱，並告訴亨利露西懷孕了。因為亨利是唯一一個可以帶喬治他們進入電視台的人，藉助電台他們可以發布很多訊息出去，所以喬治逼迫朱莉安娜這么做，並答應她事成之後將會把她偷渡到中立國去。很快希特勒去世的訊息就在電視被亨利播放出來，話還未說完就被士兵打死。這件事可能會引起騷亂，豪斯曼下令要抓獲元兇維持治安。在一個工廠里，弗蘭克和蓋瑞、莎拉他們商量著把炸彈送到製造核子彈的工廠里，然後引爆。此時的弗蘭克回憶著他問艾德為什麼城戶沒殺他們，原來是因為他答應給城戶提供情報，不過他沒說出抵抗組織的人員名單。想到這裡他告訴蓋瑞這一次開車去炸毀日本兵工廠由他開車去。另一邊豪斯曼已經開始在電台發布希特勒去世的訊息，朱莉安娜也在看。這時湯瑪斯過來找她，希望朱莉安娜能告訴她在葬禮上他突然暈倒是怎么回事。面對監控朱莉安娜什麼都不能說，他所說的每一句話都會被人記錄下來，所以她告訴湯瑪斯讓他不要亂想，回家去問約翰。田上在家中拿著一盤電影向朱莉安娜告別，這些天他從來沒有這么快樂過，但是他還有責任未履行他不能無視。這時朱莉安娜的孩子哭鬧不止，朱莉安娜讓田上等等再走，回身去抱孩子的時候田上已經消失。田上確實又穿越回到了自己的辦公室，然後開門把言道叫進來有話要和他說。言道把門關上，田上說言道應該知道他本不是這個世界的人，在那個世界裡他了解到言道是在哪裡受傷的，並且那個世界的核子彈比小野田將軍所製造的厲害千百倍。言道的傷是在一次爆炸中所受的，自那以後他便來到這個世界，他的家人還生活在幸福的世界裡。田上現在有責任提醒皇太子做出必要的措施，但是現在已經晚了，因為希特勒死了，被毒死的，他們把責任推卸到帝國身上。奇爾頓和艾德已經收拾好東西準備趕往中立國，但是弗蘭克卻不準備走，並把賣袖扣所分得的錢給了艾德。因為他不再需要了。另一邊開會準備攻擊日本的約翰，收到手下的監控朱莉安娜家裡的情況的報告。約翰看過錄像後打電話給沃倫，告訴她如果見到湯瑪斯或者朱莉安娜立馬告訴她。而在日本政府大樓里田上打電話給城戶要求立馬見他。弗蘭克和莎拉則準備好開車去憲兵總隊炸死小野田將軍。弗蘭克和莎拉開車順利的進去憲兵總隊，打開定時炸彈，但是在離開的時候遇到了城戶。話不多說仇恨已經使弗蘭克失去理智，他掏出槍卻沒打中城戶。田上這時剛到憲兵總隊門口就聽到槍聲，隨後就是大爆炸。
第10集抵抗組織得知了希特勒身亡後就開始各地的起義。在舊金山的戰爭中小野田等高官都相繼遇難，城戶成為了最高指揮官。在大德意志帝國的戰場也分別遭到抵抗組織的襲擊，但是他們現在沒時間去理會這些犯罪。他們最大的敵人是日本。在日本，田上將城戶帶到一處安靜的房屋中，讓他看了日本被核子彈打擊的場面，並告訴他這個畫面並不是宣傳廣告而是真實的場面。所以田上讓城戶把這盤電影拿給瑞斯大使看。另一邊德意志帝國中元首和將軍等正在計算著用核打擊敵我之間的傷亡。雖然喬.布雷克在其中不太贊同這樣不人道的做法，但是豪斯曼認為這次戰鬥之後世界將會維持從未有過的和平。在抵抗組織的安全屋內，朱莉安娜過來要喬治他們兌現承諾。但是他們還想讓朱莉安娜拿著湯瑪斯得病的錄像帶公之於眾，被朱莉安娜拒絕後他們拿出凱倫的照片，說那就需要償還凱倫的命。一個男人從後邊勒住了朱莉安娜的脖子。掙扎了一會朱莉安娜找了機會把男人打倒並槍過槍來打死了喬治他們，拿走了錄像帶。城戶帶著田上給的錄像帶找到約翰，告訴她希特勒並非日本特務所殺，他們兩國會因為一個謊言而開戰，所以希望約翰幫忙避免這場會使兩國生靈塗炭的戰爭。而且開戰的話海德里希和他的同黨將成為唯一的贏家。約翰答應這件事交給他處理，不過如果他失敗了城戶將會很危險。約翰讓埃里希調出關於地下室那位朋友的檔案，然後去告別了沃倫。埃里希將檔案交給約翰後，約翰還要讓埃里希退出薩凡納行動，然後只身前往柏林。此時豪斯曼正準備著最後戰爭前的演講。約翰到了柏林找到喬.布雷克，請求他幫忙把電影交給豪斯曼，以朱莉安娜為利誘讓喬.布雷克答應了。然後他給豪斯曼播放了電影並講解說，日本在幾年前就製造出比核子彈更厲害的氫彈，並在馬紹爾群島成功試爆，一早一顆氫彈就可以將柏林夷為平地。聽完這些豪斯曼還是準定發射核子彈與日本開戰，喬.布雷克正在一旁勸阻。講解完這些的約翰把帝國領袖叫到一邊交給他豪斯曼給希特勒下毒的證據。然後帝國領袖帶人抓捕了豪斯曼和喬.布雷克。並對民眾宣布了豪斯曼的惡行。朱莉安娜跑出來後在一個港灣停留，並把那個錄像帶燒掉，這時他看到可高堡奇人。高堡奇人對朱莉安娜舍小義取大義，殺一人救萬人的做法讚賞不已。然後帶著他見到了楚蒂。
（分集劇情參考資料 ）
