![馮毅[2]](/img/9/0cc/nBnauM3XyMDMzATO1QDMzIDN5QTM1cDN0QDOzQTNwAzMxMzL0AzLyczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg "馮毅[2]")
【相關經歷】
工作經歷1
公司：盛世環亞股權時間：2016-10 至 至今
職位：投資經理
職責：工作職責：1、負責公司已投或擬投項目的整體運營工作，包括項目接觸、項目篩選、項目前期盡調及項目反饋等工作；2、負責公司產品市場推廣、升級及部分宣傳工作，包括傳統渠道、網路平台渠道、基金公司合作等工作，並負責相關宣傳材料的發起及審核；3、負責公司部分投資者關係及教育工作，包括投資者會議召開、項目盡調分析、項目風險警示、項目退出及投資建議等工作；4、負責公司全部項目及運營的風控管理，並制定內部風控機制、外部風控預警，推進公司備案工作相關材料及制度的撰寫及審核；5、負責公司網路平台運營的規劃及創新，結合國內沿海城市“分享投資”、“股權眾籌”等模式創立符合本地投資特色的“眾享”模式。工作業績：1、獨立負責項目的篩選，發起相關程式化工作，接觸、盡調、投資決策，在項目盡調方面有獨立見解，發現並梳理各風險因素，確保項目正常推進；2、在傳統運營的基礎上，與上級領導溝通並獲允許後，著手負責網路平台的開拓及運營，快速發展“眾享”模式；3、將“投資者風控參與”作為重要參與過程，開展投資者關係及教育工作，充分揭示股權投資項目的風險敞口及控制；4、公司及項目風控的落實工作，編制內部、外部風控材料，並創新引入“投資者參與”升級項目風控；5、以“眾享”理念設立微信公眾平台，並設計相關功能板塊，支持項目透明化運營。
工作經歷2
公司：復華資產時間：2014-07 至 2015-09
職位：理財顧問
職責：工作職責：1、通過Cold Call、轉介紹、緣故等方式尋找具備潛在投資意向的客戶，並適時展開公司相關金融產品的推介亮點；2、負責開拓並維護高淨值客戶，介紹私募行業及私募基金產品，為高淨值客戶提供初級的理財規劃；3、通過介紹不同私募產品的投資模式及相關風險敞口控制，合理將潛在客戶轉化為意向客戶並及時關單；4、篩選符合購買私募基金產品的客戶，並協助理財規劃師為高淨值客戶出具資產配置報告，提供專業深層次的理財規劃；5、高淨值客戶的回訪及信息披露。工作業績：1、建立有效客戶的溝通聯繫，並介紹私募行業及基金產品；2、協助理財規劃師為高淨值客戶出具資產配置報告，並持續跟蹤促單；3、為公司建立有效高淨值客戶100+，並跟蹤關單。4、任職期間，及時完成相關月度績效考核，並順利通過公司“私募產品”筆試及情景測試考核；5、為配合個人規劃方向，工作之餘研究相關私募基金產品，對於母基金、定向增發、股權投資等基金形成體系並熟悉運作程式；離職原因：個人通過銷售工作的歷練，期望深入私募行業發展，希望投入項目端工作，礙於公司內部無法轉崗遂離職。
工作經歷3
公司：國信股權投資時間：2016-05 至 2016-10
職位：金融產品經理
職責：工作職責：1、負責國信基金青島分公司日常企業內訓工作，包括產品培訓、行業培訓、套利模型分析等；2、負責分公司相關產品管理業務，並對接新業務的開展，包括但不限於政府引導基金、影視宣發基金、股權投資基金、ABS資產證券化等；3、已投研產品的發布、擬發產品的前期投研工作，並研究相關票據收益權轉讓套利模型等，深入研究產品結構；4、股權投資項目的盡調及投後管理，項目運作。工作業績：1、獨立完成相關培訓材料課件、制定培訓課程進度、專業知識考核內容標準等，確保業務崗及行政崗相關人員熟悉私募行業現狀、公募/私募基金區別、相關私募基金產品結構、私募基金產品包括母基金、VC/PE、定向增發、ABS資產證券化等；2、為配合青島分公司投行部發展，引入定向增發類項目，促成機構洽談工作的推進，充實投行部項目儲備；3、為配合青島分公司人才“高、精、尖”的發展理念，積極協助人力資源部進行人才的初試、複試選拔，通過行業認知度、產品熟悉度及人脈整合等方面介入工作；4、獨立篩選、盡調項目，對項目標的技術、市場定位準確把握，控制風險。離職原因：公司屬於集團總部的全資子公司，設立目的在於成立小型投研部，對接青島市場銀行不良資產、影視產業等項目。由於市場等問題，相關項目並未取得預期對接進展，逐漸與個人職業規劃背離，遂離職。
教育經歷1
學校：南京審計學院時間：2010-09 至 2014-06
專業：金融學
學歷：本科
