美國財務顧問委員會註冊證券經紀人(SERIES 7),
美國財務顧問委員會註冊證券主管(SERIES 24),
紐約州註冊投資顧問(SERIES 65),
紐約州註冊投資契約代理(SERIES 63)
紐約州註冊壽險醫險經紀人
紐約州註冊房地產代理人
專業職稱
美利堅大學特許壽險師(CLU),
美利堅大學特許財務顧問(ChFC)
美利堅大學註冊福利顧問(REBC)
美利堅大學註冊醫險師(RHU)
職務:
現任紐約君誠理財公司(JR PREMIER WEALTH MANAGEMENT)負責人, 首席理財顧問, 為美國中小華人企業主提供投資理財稅務避險方面的專項服務。
1997年至今, 歷任美國大都會保險理財(METLIFE FINANCIAL SERVICE)市場調查員, 招聘經理, 培訓經理, 紐約萬年證券(MONY SECURITIES INC.) 地區業務副總監, 紐約人壽證券部(NEW YORK LIFE SECURITIES)理財專員,紐約人壽大紐約地區分行名人堂成員。
社區服務:
美國青年商業促進會(NETWORK OF YOUNG CHINESE AMERICAN PROFESSIONALS) 創會理事以及發起人, 2009-2012 年度會長。本會為美國華人年青企業家和專業人士提供交流平台。
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