劇情簡介
劇照 國寶丟失，重慶震怒，國內外譁然，一時間各路人馬紛紛進入西安，展開了激烈的爭奪。
文人關清書喜唱皮影，泡妓院，是關中第一風流才子。只因他無意中用一隻 葫蘆雞換了《清明上河圖》，災難也隨之而來：繼母為保國寶被日本特務打死，父親在軍統的威逼下凜然跳樓而亡，心愛的紅紅為了錢偷走國寶。關清書被逼無奈臨下兩幅 贗品，經紅顏知己楊雲馨妙手造假，開始 偷天換日。兩幅贗品不但騙了日本人5000兩黃金，還將在西安的日本特工被一網打盡。軍統花巨資買走贗品復命，西安黑幫內部為此發生裂變關清書為此失去了一隻胳膊，但開創了關中畫派，成為一代宗師。賣畫所得黃金全部捐給中條山抗日的將士。
紅紅是妓院的清官，由於都愛唱皮影，與關清書相愛。 黑幫老大蘭非要強行梳弄紅紅，紅紅不從，關清書與蘭非決鬥，面對不會打槍的關清書願意為一個 妓女去死，蘭非大為感動，與其結為兄弟，替關贖出了紅紅，其父關大年堅決不同意娶紅紅，又加上關清書臨摹《清明上河圖》冷落了紅紅，倆人產生誤會。軍統追線索至關清書，抓了紅紅做人質，關不為所動，紅紅貪財自願做了軍統的臥底，並尋機偷了國寶。但紅紅並未交給軍統，而是找到蘭非企圖賣畫，關清書得知畫丟後，藉故以臨畫為名將真畫掉包。與蘭非合夥狠狠的敲了軍統權占義一筆。有了錢的紅紅漸漸變了，變冷了，變狠了，變得把蘭非趕出了黑幫，自己做了老大。
蘭非是黑幫老大，當了老大就要罩著弟兄們，就得有飯吃。他也想把《清明上河圖》搞到手，偏偏他太仗義，太重情意。明明自己看上了紅紅，就因為關清書人不錯就禪讓，並花錢贖出紅紅送給關清書。繼海幫過自己，犯了死罪照樣劫獄救他；就因為紅紅是兄弟的女人，送上門來也坐懷不亂；就因為曾經喜歡過，放任紅紅坐大，以至讓她奪權成為新老大，自己被迫去沿街賣酒；所以，蘭非選錯了行，它可以做一個極好的牧師。孟秋水是一個自視極高的日本 特工，美麗風情，身手了得。本來完全可以到手的《清明上河圖》偏偏因為她愛上了警察董慶。一面是從心靈和肉體蹂躪她的魔鬼上司，一面是他深受著的對手－－英俊強悍的警官。在靈人的抗爭中，她背叛了自己為之效命的祖國。死在了自己情人的懷裡。
權占義這個老謀深算的資深老軍統，幾乎戰無不勝，只是到了離失二十幾年的親生女兒面前束手無策，她背叛了自己的信仰。
腦後有反骨的孫繼海，在周雄的唆使下盜了 國寶，險被周雄滅口，被產蘭非劫獄救出。立於蘭非矮檐下，殺周雄，為報恩咬舌絕口。楊雲馨槍下救命，最後戰死在中條山抗日前線。
演職員表
演員表
| 演員 | 飾演 |
| 苗乙乙 | 紅紅 |
| 亓亮 | 關清書 |
| 任天野 | 董慶 |
| 梁馨 | 孟秋水 |
| 趙純陽 | 蘭非 |
| 趙彥民 | 權占義 |
| 張宇彤 | 孫繼海 |
| 高景文 | 關大年 |
| 尚天瞳 | 權苑 |
| 梁愛琪 | 楊雲馨 |
| 謝佳易 | 老鴇 |
| 卓瑪 | 關氏 |
| 石文中 | 二魁 |
| 張笑君 | 孟健剛 |
| 周波 | 周雄 |
| 董祁明 | 馬科長 |
| 王建軍 | 孫安 |
| 陳亮 | 三毛 |
| 時旭 | 魏居倉 |
| 楊帆 | 王標 |
| 孫珣 | 胖警察 |
| 趙艷 | 小蓮菜 |
| 張治中 | 呂師長 |
| 楊勇 | 明軍 |
| 李笑納 | 白德芳 |
| 陳功學 | 獄卒甲 |
| 孔祥 | 獄卒乙 |
職員表
| 出品人 | 趙安、趙軍 |
|---|---|
| 監製 | 于娟、王軍 |
| 導演 | 張漢傑 |
| 副導演（助理） | 石文中、孫得利 |
| 編劇 | 龐一川 |
| 攝影 | 張中民 |
| 剪輯 | 孫珣 |
| 道具 | 張通彥 |
| 美術設計 | 韓大海 |
| 服裝設計 | 都龍喜 |
| 燈光 | 王建友 |
| 錄音 | 楊昕 |
| 劇務 | 張勇、秦華 |
| 場記 | 李向實 |
| 發行 | 羅筱峨 |
分集劇情
第1集
當全世界都注目著西安雙十二事變暴發的時候，同時還發生了件令史學家百思不解的曠世奇案－－國寶《清明上河圖》在西安丟失！故宮文物南遷轉移，車隊剛剛進入陝西境內的潼關，正當押車的軍人如釋重負地叫喊著長安、長安永遠平安時，突然，遭遇了以孟健剛為首的日本特工的伏擊。軍警猛烈還擊打死搶奪文物鬼子便衣，孟健剛逃跑。
孟健剛逃到西安遠東情報局電告戰況，遠東情報局派女特工孟秋水來西安協助孟健剛搶奪《清明上河圖》。孟秋水與川島芳子齊名，妖艷無比，擅長丹青。她自告奮勇地趕赴西安搶奪故宮文物，其中還有個更重要的原因，她想一睹《清明上河圖》的風采。她認為憑藉自己的智慧和才能，拿到《清明上河圖》易如反常。當她與孟健剛見面時，對方就被其美貌所震驚，流露出強烈的愛慕之意孟秋水提醒他帝國這介沒有愛情的。此刻，西安警察局長周雄也在勾結駐軍特務連長孫繼海，欲搶奪故宮文物。周雄繪聲繪色地講明，一旦得手，即使給孫繼海一個軍長他也可不屑一顧。因運送故宮文物事關重大，重慶方面派高級偵探董慶趕赴西安，協同西安警察局負責將故宮文物安全護送到重慶。因秦嶺路斷，運送故宮文物車隊必須在西安停留。
董慶一到西安就與周雄商談如何保證故宮文物的安全，可是，他卻不知是在與虎謀皮。黑幫老大蘭非得知董慶來到西安的目的，即派手下給董慶送去一粒子彈和一塊金磚，董慶坦然接受。蘭非也盯著運送故宮文物的車隊。正當蘭非得意之時，董慶來到。他憑藉一身功夫和凜然正氣將蘭非教訓一頓，讓其收回伸向故宮文物的黑手。隨之將金磚扔進井裡，順手一槍打碎了蘭非的大耳環。董慶雖然挫敗了蘭非搶奪故宮文物的念頭，卻不知日本特工和周雄的陰謀詭計。周雄為搶奪故宮文物，一方面將關清書和紅紅請來為押送文物的軍警演唱皮影戲；一方面命孫繼海即可行動。月黑風高之夜，搶奪文物的兩方勢力狹路相逢，一場激戰，孫繼海打傷孟秋水。孟秋水逃跑。孫繼海搶到故宮的十二件文物，然而，在其倉皇逃跑時，卻將國寶《清明上河圖》掉在了壕溝。
第2集
經董慶查證，丟失的十二件文物中《清明上河圖》最為珍貴。農民魏居倉下溝大便時撿到《清明上河圖》，放牛娃果果見到其撿畫。魏居倉目不識丁，只是覺得好看而已。由於天冷，魏居倉意欲用《清明上河圖》攏火取暖，不想火剛打著，卻被風吹滅了。
故宮文物丟失，震驚朝野，軍統不信任西安警察局，即派權占義帶年輕的助手呂蕊，化名權苑，以父女相稱，在西安開了家收購字畫的店鋪，想用高價買回故宮文物。孟秋水被孫繼海打傷，覺得極失臉面。孟健剛潛伏西安的任務是：一旦日本占領西安便挖掘秦始皇陵和武則天墓。孟秋水發誓追不到故宮文物不回日本。董慶很快將偵察的目標鎖定孫繼海，並將其懷疑告訴周雄，周雄本欲誤導董慶，但董慶舉出大量證據。周雄震驚，想不到董慶竟然如此聰明。事到如今，周雄欲殺孫繼海滅口，但他不知孫繼海將文物藏在何處，又不便和孫繼海見面，於是，他要求董慶天天向其匯報偵察的進展情況。關大年一心想將關清書培養成大師級的畫家。但年輕的關清書卻討厭畫畫，更不想成為大師。他風流倜儻，結義三教九流，出入妓院賭場，更是秦腔的票友，他和紅紅收集了許多民間的皮影，放在一個很大的道具箱子裡，箱子是關清書特意從東門鬼市買的，他時常和紅紅唱玩。紅紅很喜歡他，叫他替自己贖身，做夢都想和他白頭偕老，遺憾的是關清書沒有銀子。老鴇見錢眼開，不能白白的放著搖錢樹不用，執意要紅紅破瓜。西安黑幫老大蘭非喜歡紅紅，欲出高價將其梳弄。不料，卻遭關清書阻攔，蘭非半個眼都看不上關清書，關清書卻提出決鬥。連槍都不會打的關清書和蘭非經過一番驚心動魄的較量後，兩人反為知己，結拜為異姓兄弟。最終商定由紅紅決定跟誰。
讓蘭非始料不及的是：紅紅竟義無反顧的選擇了關清書。蘭非佩服紅紅，想不到一個妓女竟然不為金錢所動，願意倒在一個窮書生懷中。孫繼海敏銳地發現自己被董慶追蹤，為了保險，他將搶到的十一件故宮文物藏到老鴇處，並言明十一件文物價值連城。老鴇為了安全起見，趁紅紅趕往蘭非和關清書決鬥處之時，將十一件文物轉藏到藝妓紅紅的皮影箱子裡。
第3集
董慶很快將孫繼海抓捕。孫繼海不但不招，還破口大罵，他深信後台周雄定會保護她。而周雄卻欲殺人滅口。他走出一步高棋，真（假）槍斃孫繼海。一方面他對孫繼海講是假槍斃，並許下美好的諾言叫孫繼海遠走高飛，孫繼海對周雄講明了藏文物的地方；一方面周雄又對董慶講用假槍斃逼迫孫繼海交出故宮文物。私下周雄買通行刑的警察，要用真槍除掉孫繼海。行刑路上，關清書給孫繼海敬酒。原來，關清書有次喝酒意外與孫繼海相識，孫繼海教其划拳，自然成為關清書的划拳師傅。
孟秋水、孟健剛得知槍斃的孫繼海是搶奪故宮文物之人，他們更想劫持孫繼海，因為，只有得到孫繼海，才有可能得到故宮文物。不料，孟秋水趕到時，孫繼海已被押赴刑場，他們無從下手。孟秋水即刻殺到警察局，欲搶奪文物，但卻撲空。蘭非也趕到刑場，他得知孫繼海搶奪了故宮文物，特意抬了口上好的棺材，氣壯山河的要給孫繼海收屍，名為是孫繼海的朋友，實質上是想打探到故宮文物的下落。孫繼海雖感激蘭非，卻未對蘭非吐露文物之事。行刑時，董慶擔心閃失，檢查槍彈，卻發現是真子彈，他連射幾槍打穿軍帽，憤憤地質問行刑警察，但警察閉口不言。孫繼海大驚，立刻識識了周雄的險惡用心。他一氣之下叫董慶跟他去取文物。
撿畫的魏居倉想用《清明上河圖》換兩個肉夾饃，可老闆不換，因為，西安文化的人多如牛毛，山村野夫亦能畫上幾筆。關清書打抱不平，嘲笑肉夾饃老闆狗眼看人底。他雖說沒錢，但仍慷慨地給魏居倉買了一隻葫蘆雞。魏居倉俠乾義膽，硬是將《清明上河圖》塞到了關清書懷中。關清書死活不要，並問啥畫，委居倉順口胡說是他爺爺畫的。魏居倉嫌關清書看不起人，關清書只好收下。誰也沒有料到關清書無意之中以一隻葫蘆雞換回國寶《清明上河圖》。關清書攜畫回家，還未來得及將畫打開，便被父親訓了一頓，他順手將畫扔到床鋪底下。
第4集
關大年訓子。指責關清書不思進取、沉湎酒色。跪在地上的關清書突然從懷中掉出了皮影，關大年更為惱怒，他將地上皮影踩得粉碎。孫繼海帶董慶到妓院，命老鴇交出文物，老鴇將他們帶到紅紅處，從皮影箱中搜查出七件文物，可唯獨少了《清明上河圖》。
這時，周雄也得知孫繼海逃過一劫，他擔心董慶搜查出《清明上河圖》後交公，便馬不停蹄地趕到妓院想藉機奪取國寶據為己有。董慶搜查時因故離開了一會兒，所以，周雄懷疑《清明上河圖》丟失是董慶所為，董慶有口難辯，周雄將董慶拘押，與孫繼海同押一室。董慶在和孫繼海的交談中，相信孫繼海真的只搶到了十一件文物。孫繼海提出要面見周雄，他質問周雄為何要對他下黑手？此時，周雄卻不想滅口了，原因是孫繼海一死，《清明上河圖》便無下落。但又必需威懾住孫繼海，命他講出《清明上河圖》到底在哪兒？況且董慶又是重慶派來的偵探，絲毫不能叫董慶對他產生懷疑。他故意提孫繼海和董慶同到辦公室，嚴厲詢問執行槍決的警察，警察明知自己供出周雄是死，不供也是死，他怒罵孫繼海，並道出他和孫繼海的恩怨，突然拔槍自殺。這招果然威懾住了孫繼海，可孫繼海的確不知道《清明上河圖》的下落。因孫繼海曾保護過蘭非往延安販賣藥品，加之蘭非更想得到《清明上河圖》賣大錢，所以，蘭非便主動找周雄保釋孫繼海。
周雄言重犯不能放，但蘭非出高價，周雄心動；這其中還有個最重要的原因，長期將孫繼海關押在警察局，他擔心東窗事發，最終密謀叫蘭非假劫獄。關清書認為父親對自己格外嚴厲是繼母調撥所至，他百般嘲笑繼母。關氏其實是位心地善良的女性，她同樣認為關清書不務正業，希望關清書子成父業，成為一代大師。將委屈告訴與關大年，關大年一怒之下將關清書轟出家門，並言斷絕父子關係。臨走，關大年憤怒地將關清書的東西往外扔，並順手將《清明上河圖》扔出，言關清書這輩子畫一幅畫也是叫狗看的。關清書無處可去，只得暫且住在紅紅處，並隨手將《清明上河圖》塞在皮影箱子底下。
第5集
孟秋水遭孟健剛指責，原因是遠東情報局電告其西安所搜查的十一件文物無關緊要，關鍵是要拿到《清明上河圖》。孟秋水自以為身手不凡，立功心切，單槍匹馬要從獄中劫走孫繼海。蘭非因與周雄有言在先，輕而易舉的捆了衛兵，欲帶走孫繼海時，遭董慶阻攔。當蘭非和董慶較量之際，蒙面的孟秋水突然殺入，孟秋水先下手強打傷蘭非，蘭非大怒道：“說好的不動手！”他打傷孟秋水。
孟秋水逃竄，蘭非劫走孫繼海。董慶將懷疑告訴周雄，周雄命令嚴查警察局內的奸細。然後，他破例放了被關押的董慶。周雄對董慶言說他是用全家性命為董慶擔保。董慶認為周雄關押他有著正當的理由，誰叫他搜查妓院時出去了片刻？他感激周雄，決心破案，以證明自己清白。孟秋水兩次失手方知西安藏龍臥虎，單靠武力不行，她搖身變為交際花，要靠美色和陰謀奪取《清明上河圖》。因孟秋水知道孫繼海在蘭非處，便拜訪蘭非說明有人托她高價收購《清明上河圖》。孟秋水與蘭非眉目傳情，言下之意如果得到《清明上河圖》定和蘭非行魚水之歡。同時，蘭非也在和孫繼海推測《清明上河圖》的下落。
權占義的明月齋開張之際，宴請西安書畫名流觀其藏品，其真正用意是告訴人們他有錢收購名畫。蘭非手下要收權占義的保護費，且口出狂言，誰知出門後就遭便衣痛打。蘭非不知天高地厚地帶人打將上門，權占義輕聲細語，一幅膽小怕事的樣子。蘭非不依不饒，不料，權占義出其不意用強大的武力震住了蘭非。蘭非雖說不知權占義的底細，但看到清一色的美式衝鋒鎗，便猜測到權占義非同一般，他想和權占義去他住處，權占義認為蘭非在西安也算一方勢力，也許還不知道《清明上河圖》的下落，便答應其邀請。蘭非請紅紅和關清書唱堂會，紅紅和關清書抬箱子前往。權占義對紅紅和關清書旁敲側擊，因為他懷疑關鍵之時，關清書為什麼要贖紅紅？他故意和關清書談書論畫，不想竟是對牛彈琴。權占義對皮影好奇，順手從箱子拿出皮影觀賞，而《清明上河圖》就在眾多的道具下藏著。
第6集
一起意外事件，使權占義放下皮影，《清明上河圖》才未被發現。董慶審訊老鴇一無所獲，他分析了孫繼海搶畫時的逃跑路線，並沿途查尋，碰到放牛娃果果，果果說他看見有人撿畫，董慶異常驚喜。命人帶放牛娃滿西安辨認撿畫人。孟秋水自信能很快拿到《清明上河圖》。她清楚，董慶負責此案，只要粘上董慶，便可達到螳螂撲蟬黃雀在後的目的。原來在北京“二一.九”學生運動時，上司命孟秋水接近愛國青年，作好長期潛伏的準備，她曾救董慶的命，放牛娃與魏居倉擦肩而過。
深宅大院的楊雲馨聽說關清書酷愛皮影戲，便專程上門拜訪。楊雲馨是留學日本的化學碩士，回國後因找不到合適的工作，轉而收藏民間藝術品。紅紅和關清書的演唱，令她拍案叫絕，她欲收購關清書的皮影，被對方拒絕。而對漂亮人，關清書口若懸河，談詩論畫，故意在楊雲馨面前顯擺。楊雲馨更顯才學，反而使關清書捉襟見肘。分手之時，關清書約楊雲馨去明月齋賞畫，並言到時她可對權占義說他們是師徒。西安名流以雲集明月齋，眾人興致勃勃地玩著王維的扇。權占義請關清書和紅紅唱皮影，生活無著的關清書自然答應。他和紅紅抬著藏有《清明上河圖》的箱子到了明月齋。權苑見關清書唱的精彩，甚是著迷，她拿著王維的畫扇請關清書欣賞，以靠進對方。楊雲馨也在一旁觀看，忽然，她覺得權占義極眼熟，眼前閃過父母的照片。這時，關清書失手燒了畫扇，全場愕然。學畫之人自知王維的畫是何等貴重，關清書驚慌失措。權占義言這是王維絕無僅有的一柄畫扇呀。眾人紛紛指責關清書。關清書羞愧難當、無地自容。楊雲馨卻發現權占義的畫扇原來竟是外公製作的贗品。雖然她不明白權占義為什麼跑到西安開字畫鋪？但卻勾起她不堪回首的往事，權占義拿的畫扇，是父親和母親的定情信物，外公製作了同樣的兩柄畫扇，父親和母親各持一柄，但父親拋棄了母親。母親生下她後不久，便鬱郁而死，楊雲馨決定復仇。當她確信權占義就是她父親時，便嘲弄對方，替關清書解圍。權占義大為驚訝，想不到西安竟有如此才女？
關清書很是感激楊雲馨，出門後他先叫黃包車送紅紅攜皮影箱子回妓院，又叫了輛黃包車送楊雲馨，車夫有病，他竟然親自為楊雲馨拉車。權占義覺得楊雲馨長的極像自己的前妻，他派權苑接近楊雲馨，以打探楊雲馨的底細，權苑一無所獲。楊雲馨卻從權苑口中知道了權占義想得《清明上河圖》的目的。楊雲馨大驚。
第7集
老鴇催紅紅和關清書交房錢，若無錢紅紅非出台不可，關清書焦急萬分，卻身無分文，情急之中，他抽出《清明上河圖》想抵房錢，並言這箱子曾藏過故宮文物，昨日，佛祖託夢又變了一件。儘管他講的有聲有色，但卻被老鴇知道關清書不可能有故宮文物。此時，蘭非的手下已等在妓院門口，欲接紅紅去見蘭非。關清書上前阻擋，老鴇卻說，關清書和紅紅這些日子的房錢、飯錢是蘭非手下墊付的。關清書無奈的看著紅紅走出大門。
關清書深知蘭非喜歡紅紅，擔心紅紅失身，稍一猶豫，關清書瘋狂追去。蘭非處，關清書被蘭非手下阻攔，並招其嘲笑。其實蘭非僅僅是想看看紅紅而已，無絲毫非分之想。關清書回到妓院，恨自己窩囊，連心愛的女人都無法保護。他瘋狂地砸碎紅紅的東西，並將連線他和紅紅情感的皮影也燒了幾件，瘋狂之時，他抓起箱中的畫軸扔了出去，《清明上河圖》嘩地展開了，愣了一下，他撲上前去。面對《清明上河圖》他不知所措。接著他將畫東躲西藏，仍不放心。無奈他回家找父親商量，但父親卻將其拒之門外。轉悠許久，關清書覺得必須將此事告知父親。再次回到家時，家中無人，他只好翻牆而入，剛剛把畫藏到自己房子，關氏就回來了。得知父親在茶館喝茶，關清書便尋蹤而去。路上，碰到撿畫人魏居倉，他慌忙欲躲，可魏居倉卻想報恩，言他當時沒錢，是關清書用葫蘆雞救了他的命，非請關清書吃飯不可，關清書提心弔膽的和魏居倉吃飯，而他們剛剛上了二樓，董慶便帶著放牛娃和孟秋水走了進來。
吃飯時，董慶每每先吃，孟秋水不解。其實，董慶的意思是西安人都知道他在尋找《清明上河圖》，害怕拿畫的人對他下毒手，為保護孟秋水的安全才自己先吃，為此，孟秋水極為感激。董慶準備吃飯再帶果果上二樓認人，誰知，一樓打架，他們便離開了飯店。之前，當酒瓶子砸向董慶時，孟秋水及時接住，引起董慶的注意。孟秋水撒嬌說這是愛情的力量。王標是放牛娃的舅舅，他也想混吃混喝，叫果果認自己是撿畫人。孟秋水從董慶口中得知王標自認是撿畫人後，便跟蹤王標。
第8集
孟秋水抓住王標，可王標不知天高地厚，見孟秋水漂亮，欲占其便宜，卻被孟秋水打死。王標死時還叫喊他沒有《清明上河圖》。孫繼海認為一旦找到畫，自己極有可能被周雄殺害，他要先下手為強殺掉周雄，周雄逃脫。周雄斷定是孫繼海向其下手。他尋找蘭非，欲查孫繼海下落，蘭非百般解釋，並言孫繼海早跑的不知去向。王標為畫而死，在西安傳的沸沸揚揚。引起權占義、蘭非、周雄、董慶的警惕。
董慶吃飯時無意發現西安時常有畫家以畫換酒肉，他便到各大飯店尋找看是否有人用《清明上河圖》換酒肉。而孟秋水更是熱情的陪同著他。孟秋水對董慶的熱情引起孟健剛的不滿，是因為他漸漸愛上了嬌艷無比的孟秋水。他明知特工之間是沒有愛情的，但卻克制不住自己。關清書終於將畫拿到了關大年面前，關大年大驚，關於是否交給政府還是先保留《清明上河圖》之事，父子最終商定，如今亂世，暫且先放在家中保留。關大年言國寶誰拿誰倒霉！但畫能奇蹟般的到了關清書手中，那可是千載難逢的機會，是上蒼有心叫關清書成為一代宗師。他叫關清書臨摹二幅《清明上河圖》，然後，再將真跡交給政府，同時，他擔心兒子為情所亂，叫關清書答應他在臨摹期間決不能與紅紅來往，關清書跪下對父親宣誓。紅紅從蘭非處回到妓院，不見關清書，她尋找到關清書家，又遭關大年教訓，言他的兒子再沒出息也不會找妓女。紅紅認為關清書經不住關大年的壓力而變心，於是，憤怒不已。紅紅找蘭非訴說自己的委屈，並要委身於蘭非以報復關清書。
第9集
正當紅紅和蘭非寬衣解帶時，蘭非叫喊兄弟妻，不可欺。蘭非言由他來教訓關清書。可誰也不清楚關清書去哪兒了？關大年將關清書帶到老房子，命他日夜臨摹《清明上河圖》，並再三交待，此畫極可能招來殺身之禍，千萬不能出院門半步。關清書躲藏臨摹，但各種尋畫的勢力咄咄逼人。孟秋水時常跟著董慶出入，董慶與肉夾饃老闆閒談，老闆剛要說到關清書用葫蘆雞換畫事情。馬車驚亂，董慶為保護孟秋水而受傷。孟秋水悉心照顧他，兩人情感加深。
孟健剛痛心疾首，他決不允許帝國之花兒女情長，決定趕走孟秋水。孟秋水卻言不完全任務不走。孟健剛要她發誓與董慶保持仇敵關係。但孟秋水卻身不由己地想和董慶親熱。孟健剛跟蹤孟秋水，當孟健剛發現孟秋水欲與董慶親熱時，打了董慶一槍。孟秋水警惕的保護了董慶。董慶懷疑是孫繼海所為。他四外尋找孫繼海。孟秋水清楚的認識到，是孟健剛打了董慶的黑槍，為了不叫孟健剛傷害董慶，她再三向孟健剛解釋，與董慶來往是為了《清明上河圖》。
孟健剛命孟秋水感覺到楊雲馨非同一般，同時，她又發現權占義到了楊雲馨家，她百思不解。權占義找楊雲馨想確認楊雲馨是不是自己的女兒，可楊雲馨言自己的父親何等出色，決不會是開店鋪之人，使權占義極為尷尬。關清書臨摹完兩幅《清明上河圖》後大喜。他偷偷地跑回家正想著如何收藏《清明上河圖》的大事，早以無心關注情感之事了。便提出請紅紅將皮影箱子送給他以作紀念，紅紅答應。
第10集
紅紅走後，關清書傷心欲絕，一腳踢倒放在凳子上的箱子，突然，他發現了箱子夾層，便將《清明上河圖》真跡藏在夾層里。關清書又將兩幅畫藏在別處。他心生一計，意暫且叫楊雲馨保存國寶，因為，沒有人會懷疑的楊雲馨。他請楊雲馨第二天到蘭非處聽皮影戲，說是他的絕唱。第二天，幾人如約而至。關清書和紅紅唱的如醉如痴。關大年發現兒子不在，尋到蘭非處，看見唱戲的關清書，他傷心之致，老淚縱橫，指責兒子不務正業，難成大器。眾人力勸，關清書跪倒在父親面前，關大年雖然氣憤，但當著眾人不能說明真相。
董慶在肉夾饃老闆處得知關清書換畫之事，他立刻帶肉夾饃老闆趕到關大年家，隨後又追趕到蘭非處，當著眾人面，他沒有動手，警察和黑道一般是井水不犯河水。他要等唱完堂會再抓人。董慶的突然出現，蘭非甚為不解，而關清書明白董慶到來的目的，他知道在劫難逃。關清書急中生智，要點火燒掉皮影箱子，發誓從此再不唱戲。他料定楊雲馨肯定會收藏皮影箱子，因為楊雲馨本來就酷愛收藏。果然，楊雲馨請求關清書將皮影箱子賣給她，關清書慷慨地當著眾人將皮影箱送給了楊雲馨。臨走，他叫紅紅趕快躲藏，因為，他不願意因《清明上河圖》給紅紅帶來任何麻煩。他明白董慶肯定要找紅紅。董慶默默地跟著關清書走出蘭非處。
第11集
關清書被董慶押回家裡，看到肉夾饃老闆，便承認有換畫之事。他卻拿出一幅山水畫交給董慶。董慶大怒，將關清書押進監獄。孟秋水得知此事，直奔關清書住處，要先下手為強。她跑到關清書處到處找畫，這時，紅紅回來，便將紅紅打昏後逃走。紅紅感覺危險，就跑到蘭非處躲藏。蘭非再三追問《清明上河圖》之事，可紅紅確實不知道《清明上河圖》是在何處處？但是，她卻說出關清書出走多日不知在乾什麼？孫繼海給蘭非出主意要善待紅紅，等關清書出獄後，要紅紅奪取《清明上河圖》。
董慶帶人在關大年家掘地三尺尋畫未果，直奔關清書畫處，關大年和董慶均撲空。但董慶卻發現一蒙面人，那便是孟秋水。董慶追趕蒙面人被孟健剛阻擊，孟秋水逃跑。關清書寧死不招，權占義得知關清書得畫，他分析關清書的性格，即命權苑看望關清書，有可能的話可以用女色引誘關清書。而權苑被上次關清書失手燒畫扇時的談吐所折服，她探望關清書時，想不到關清書在獄中仍是談笑風生，一語道破了權苑來看望他的目的。權苑雖說沒有暴露軍統身份，但承認了權占義的用心。董慶認為只有抓住紅紅方能破案，他四處尋找紅紅，孟秋水給他提供了紅紅住在蘭非處的線索，董慶帶警察要強行搜查蘭非處，雙方僵持。僵持時孫繼海和紅紅躲藏，但董慶堅決要搜查，並與蘭非人馬對侍，火拚一觸即發。蘭非請董慶先喝茶，他偷偷地給紅紅交代應該如何如何，紅紅膽怯的睜大了眼睛。
第12集
董慶認為蘭非不會讓步，他準備強行搜查，可經過短暫交涉，蘭非竟然同意帶走紅紅，其中的秘密只有蘭非和紅紅清楚。孫繼海認定董慶並是為搜查紅紅而來，而是周雄指使董慶加害於他。他欲幹掉周雄，只要周雄存在一天，他的性命隨時隨地都可能消失。可蘭非覺得殺警察非同小可。孫繼海向蘭非發誓，只要蘭非幫他幹掉周雄，他這輩子即就是當牛做馬，也要報答蘭非。蘭非大笑，其實，他已對紅紅安排好了如何幹掉周雄的計策。董慶好言相勸，讓關清書交畫。
關大年探望關清書，看見兒子遍體鱗傷，本想勸兒子交出《清明上河圖》的想法完全打消，他詢問兒子，畫到底藏在何處？不料，關清書絲毫不向父親透露半句。他明白，父子連心，假如警察用槍斃自己來威脅父親，父親定會交出《清明上河圖》。關大年見狀怒斥兒子。楊雲馨得到皮影，時常學唱。周雄審訊關清書無果，被上司訓斥，無奈再次提審紅紅，看到紅紅膽怯的樣子，周雄軟硬兼施，金錢誘惑、刑訊逼供，最終，紅紅被嚇得失聲痛哭。她要周雄保證，如果不傷害關清書便可交畫。周雄當即要跟紅紅去取畫，但紅紅卻說，畫現在不在自己手中，可放她出去拿畫，但不許有人跟蹤，其對方發現有人跟蹤，便會破釜沉舟。
周雄想到有關清書在自己手中，可放她出去拿畫，兩人約好交畫的時間和地點。狡猾的周雄幾經試探，終如期赴約。同時，蘭非為了報復曾威脅過他的權占義，想將殺害周雄的事嫁禍於權占義，他用信件將權占義約到周雄見面的地方。就在周雄剛剛見到權占義時，躲藏在暗處的孫繼海打死了周雄。董慶抓捕了權占義。
第13集
董慶將權占義帶回警察局審查，但毫無結果，權占義明知事情複雜，卻故裝糊塗，言他也不知周雄為何而來。紅紅提心弔膽的躲藏在蘭非處，她擔心董慶會抓她。董慶雖說放了權占義，但立刻將其列為偵察目標。老奸巨猾的權占義越發感覺到西安這塊地方藏龍臥虎，他心生一計，命權苑散布謠言，明月齋已收購到了《清明上河圖》。此話一出，各路人馬大驚。孟秋水立刻進出明月齋。
蘭非也產生疑惑，詢問紅紅，到底關清書有沒有畫？董慶想搜查明月齋，但他吸取了搜查關大年家的經驗，不能打草驚蛇，要待蛇出洞，然後再打。關大年指責關清書無能。關清書懷疑楊雲馨發現箱子的夾層後，已將畫賣掉，可他又不能出監獄，於是，心急如焚。他以絕食抗拒關押，董慶見關清書奄奄一息，問他臨死還有什麼要求？
關清書言他唱了一輩子皮影戲，皮影戲雖說毀了他前程，但他唱皮影戲又得了快活，提出要與皮影同葬。董慶向楊雲馨索要皮影，楊雲馨不給，董慶便將關清書抬到了楊雲馨家。楊雲馨見關清書傷痕累累的樣子，言政府腐敗，隨意抓人。關清書顫抖地挑著皮影，觀察箱子的夾層，觀察著楊雲馨的表情，他確信畫仍在箱子裡。權占義再次放風，要去運走《清明上河圖》。他撒下天羅地網，一旦誰來搶畫，肯定此人與《清明上河圖》有關，即使此人不知道畫在哪兒，也敲掉了一個對手。在黑道上身經百戰的蘭非害怕有所閃失，只是尾隨，而不動手。孟秋水和孟健剛躲在暗處，孟秋水雖然想到如此重大的事情，權占義為何不保密？其中肯定有詐。但她又不願意錯過這次機會，只想萬不得已再出手。馬車出南門，果然遭遇伏擊，但伏擊的隊伍卻是董慶。蘭非和孟秋水甚為驚訝，董慶竟然帶了這么多的人馬。董慶上車搜查，裝的竟是布匹。董慶又一次將權占義帶回警察局。
第14集
董慶將權占義帶回警察局，權占義亮出軍統底牌，命董慶從此歸他領導。並叫權苑做董慶的副手，對外宣稱權苑不願上學，只願從軍。其實，老奸巨猾的權占義是叫權苑監視董慶。董慶將自己對周雄的懷疑全部抖出。權占義命董慶放了關清書，因為，只有放了關清書《清明上河圖》才有可能浮出水面。董慶要求再次抓捕孫繼海，嚴密控制蘭非處。而權占義卻另有高招，他命董慶一一破壞蘭非保護的妓院、賭場、舞廳。
就在董慶執行命令時，自稱北京畫商的白德芳頻頻與關清書接觸，願意出高價收購《清明上河圖》，關清書否認有畫，但白德芳開口便是三千兩黃金。同時，紅紅也再三追問關清書《清明上河圖》的事情，經過幾番密談，關清書終於通知了白德芳交畫地點，當白德芳剛要拿畫時，關清書卻要看黃金。紅紅身邊攏著一堆火，她懷抱著畫，不見兔子不撒鷹。白德芳拿起來便跑，關清書喊站住，你不看看畫么？白德芳打開畫，只見宣紙上無字無畫，一片雪白。
此時，董慶趕到，將白德芳逮捕。原來，關清書以為白德芳頻頻與自己接觸是董慶的陰謀，交畫時他故意將訊息告訴了董慶。董慶得知白德芳是權占義的手下，便埋怨權占義不信任自己，同時，也懷疑關清書真的不知道《清明上河圖》的事情？良禽擇木而棲，董慶不解其意。權占義言寧肯錯殺一千，決不放過一個。他又施一計，既要打壓蘭非，也決不放過關清書。
第15集
董慶按照權占義的指示行動，斷了蘭非的財路。蘭非明知他們是為孫繼海而來，卻有口難言。孫繼海自告奮勇要去警察局自首，但遭蘭非反對，言兄弟之情、如同手足，可孫繼海總想與董慶拼個魚死網踴。孟秋水遲遲拿不到畫，加之權苑時常在董慶身邊，董慶又不能吐露權苑的身份，使孟秋水大為妒忌。她有意在權苑面前表現出對董慶的親熱以刺激對方，卻適得其反，權苑反而更加接近董慶。雖說董慶辦案不力、困難重重，狡猾的權占義還是將董慶提升為警察局長。
孟秋水為慶賀董慶升職，千方百計的請關清書唱皮影戲。關清書再三聲明已發誓不唱戲了，並且所有的東西都送給了楊雲馨。孟秋水找楊雲馨出價租賃皮影道具，楊雲馨冷嘲熱諷孟秋水一番，但還是將道具借給了她。孟秋水又以物質打動紅紅，給紅紅在權占義店鋪買了對耳環，紅紅經不住誘惑，力勸關清書給孟秋水唱皮影戲。關清書得知楊雲馨已將皮影道具借給了孟秋水，甚為擔心，便答應其要求。關清書仍然不唱，紅紅見錢眼開，拉著關清書非唱不可。就在孟秋水勸說關清書唱戲時，卻被蘭非發現，他立刻與孫繼海密謀如何幹掉董慶，孫繼海不願意下手，原因是董慶曾救過他一命。關清書全唱的是慷慨激昂的悲劇。蘭非跟蹤董慶，想打董慶的黑槍。
而關大年得知關清書又重操舊業，更是氣憤，他要阻止兒子墮落。蘭非開槍，但董慶無意間躲過一劫，他和孟秋水同時追趕而出。此時，關大年也找到孟秋水處，憤憤指責關清書，關清書只好隨父親離去，他本想帶著箱子走，可關大年言，他再敢動一下箱子，便一頭撞死在關清書面前。關清書只好離去，皮影箱子便留在了孟秋水的房子裡。
第16集
董慶和孟秋水沒追上殺手，他們又回到房子，董慶氣憤地踢了皮影箱一腳，皮影灑了一地。董慶確信殺手就是孫繼海，而孟秋水卻暗自認為殺手是孟健剛。她憤怒地攜槍找孟健剛算帳，誰知，孟健剛身邊卻站著四個彪形大漢，孟健剛挑明他們隨時隨地都願意為帝國而死。殺死董慶如同踩死一隻螞蟻，不是為了《清明上河圖》，董慶早死了八次。
第二天，孟秋水學唱皮影戲給董慶聽，董慶無心聽，他看著牆壁上的彈孔發愣。孟秋水想使董慶高興，她欲主動委身董慶，起初，董慶拒絕，但孟秋水風情萬種，董慶漸漸的難以抗拒，兩人慾行魚水之歡時，權苑卻找上門來，董慶只好跟隨權苑走了。權苑對董慶也產生了好感，見董慶魂不守舍，便直言像孟秋水這樣的交際花靠不住。
權占義叫董慶是因為封鎖了蘭非的財路後，蘭非仍不交出孫繼海，關清書亦無交畫的舉動，所以，他要從紅紅身上下手，迫使關清書交畫。原因是既然關清書能贖紅紅，他就不可能對紅紅見死不救。他使出了一招毒計，董慶雖不願意，卻只能執行命令。孟秋水看著董慶跟權苑離去，憤怒地將一東西砸向皮影箱，她聽見異常的聲音，正當她觀察箱子的時候，權占義卻登門拜訪。原因是權苑曾聽說孟秋水想出錢收購名人字畫，權占義分析在這個時候，一個交際花為何要收購字畫。孟秋水坦然相告是受人之託。權占義被孟秋水的美貌吸引，言他若有《清明上河圖》孟秋水如何報答。孟秋水自然懂得權占義的心思，好辦中騷情的一笑，言只要有畫她隨時奉陪。董慶在關清書家強行抓捕了紅紅，並依權占義的主意，將紅紅押到妓院，嚴密看守。權占義走後，孟秋水兩次觀察箱子，她突然發箱子夾層，找到開關，抽出了箱子的夾層板。
第17集
孟秋水打開《清明上河圖》時愣住了，稍許她找到孟健剛，這突如其來的收穫使他們不敢相信這是真跡。他們商定找高人鑑定，而算來算去高人只有權占義、關大年、楊雲馨。如何請他們鑑定?一時卻沒有了主意。孟秋水認為，如果將箱子歸還楊雲馨，楊雲馨若是發現少了畫，必然有所動作，如此就可分辨真偽。他們暫時要裝作什麼都不知道。
楊雲馨見孟秋水遲遲未送回箱子，便找到孟秋水，孟秋水這才叫人將箱子抬回。孟秋水和孟健剛焦急地等待著楊雲馨的反映，可楊雲馨卻平靜如水，這反而使孟秋水更加焦急。她主動上門找楊雲馨攀談，卻未發現任何可疑之處。董慶將關清書帶到妓院，看見幾十名警察站在紅紅的房前，董慶扭頭便走，因為這種事情他不願意乾。
一個警察對關清書言三天之內不交出《清明上河圖》，這些警察便輪番收拾紅紅。眾警察個個摩拳擦掌、虎視眈眈，關清書拚死相救仍無濟於事。警察言如果不交畫即使關清明死了，他們照樣收拾紅紅。紅紅絕望的哭泣著。無奈之際，關清書欲交出《清明上河圖》救出紅紅，他到楊雲馨家說明真相，楊雲馨大驚，當他們抽出箱子夾層，《清明上河圖》卻不翼而飛。楊雲馨猜測，如果孟秋水得到《清明上河圖》也是偶然之舉，立刻索要反而會壞事。孟秋水輕易得畫，肯定不辯真偽，其時將智取《清明上河圖》。孟健剛認為，此畫不管是不是真跡，有畫總比沒畫強，命令孟秋水立刻攜畫逃離西安。
第18集
孟秋水難捨董慶，藉口要等鑑定真偽再離開西安。她三番五次找到董慶，想委身於他。而董慶卻不願意，孟秋水質問其是否愛上了權苑?董慶言不找到《清明上河圖》他無顏談愛。正當孟秋水要說出《清明上河圖》的事時，卻被權苑打斷了。紅紅仍被警察看守，可關清書還是沒任何交畫的舉動。幾個警察真的要收拾紅紅，卻被董慶阻擋。
董慶強烈要求權占義將紅紅關進監獄，再不能關在妓院了，這樣，太損害警察形象。權占義果然將紅紅放了。其實是老鴇見妓院天天站著警察，沒一個客人敢來，她無意中從權苑口中得知董慶的頂頭上司是權占義，便給其送去兩個如花似玉的姑娘。老鴇送姑娘時，卻意外的被楊雲馨看見，楊雲馨看到父親竟然無恥到如此地步。孟秋水和關清書談起《清明上河圖》，關清書對答如流，並告訴孟秋水其父多年曾在北京臨摹過此畫。孟秋水問是否要觀賞，關清書言不知父親放在哪?果然，孟秋水上當。她懷疑拿到的畫是贗品，不禁想到關清書燒箱子的情景，要是真跡關大年不可能見死不救吧?關清書對關大年說明了《清明上河圖》的事情，關大年雖然聽得驚心動魄，卻嚴厲指責兒子。為保畫，他要親自出馬，父子商談如何行動。年輕的關氏已感覺到危險的降臨，雖說平日她和關清書有些恩怨，此時，卻深明大義，她分析關家父子一旦計謀得手，各路人馬決不會善罷甘休，孟秋水雖說只是個交際花，但其背景十分複雜，況且，她和董慶關係曖昧，眾所周知。
關氏堅定地站出來欲捨身保畫，好斷掉他人對《清明上河圖》的企圖。關家父子堅決反對，關氏卻鎮定自如，言事到如今只能如此。並說她逃走後可暫住娘家。關清書第一次叫了關氏一聲媽，關氏激動地熱淚盈眶。果然，孟秋水主動上門請關大年去品茶論畫。
第19集
孟秋水對關大年言有人托她收購《清明上河圖》之事，並拿出畫請關大年鑑賞。關大年大笑，稱其是自己的偽劣之作，因見不得人而藏在箱子夾層。孟秋水和孟健剛將信將疑，這時，關大年劃著名火柴要燒掉此畫，言怕後人恥笑。這一切都被藏在暗處的關清書看到眼裡。關大年將孟秋水和孟健剛帶到家中看畫，關清書趁機盜回《清明上河圖》。關大年東找西翻欲拖延時間，終未找到《清明上河圖》。
孟秋水和孟健剛方知上當，待其趕回時，卻發現《清明上河圖》不見了。孟健剛大怒，指責孟秋水自作聰明、鑄成大錯。孟健剛帶人直撲關清書家，關氏抱著《清明上河圖》坐上馬車，待孟健剛看見後，迅速離去。孟健剛追趕關氏，關氏將馬車趕到郊外。孟健剛帶人將關氏圍住，關氏隨即燒畫，孟健剛打死關氏。關清書再次將《清明上河圖》拿到楊雲馨處，楊雲馨撫畫，讚嘆不已，因為，各路人馬都盯著關清書，所以，他提出還是將畫放在皮影箱子，仍歸楊雲馨保存。楊雲馨感謝關清書對她的信任。
權占義為了認女兒，對楊雲馨講明了自己的真實身份以及來西安的目的。楊雲馨表面上平靜如水，心中卻突起波瀾。孟秋水發現關清書去楊雲馨處後，隨即趕到，想打探楊雲馨是否知道箱子藏畫之事，楊雲馨機智的與其周鏇。孟秋水和孟健剛不相信關氏真的燒毀了《清明上河圖》。孟健剛欲綁架關大年，孟秋水將其阻止，她怕的是一旦激怒了關清書反而壞事，弄不好董慶還將全部摧毀潛伏西安的日本特工，不如嫁禍於權占義。因為，日本情報機關已查明權占義的真實身份。但孟健剛反對，孟秋水卻堅持己見，因為，她明白權占義好色，只要畫到了權占義手中，也就意味著到了她的手中。
第20集
關大年和關清書站在關氏墓前決心保畫。要等國家安定後再將畫交還政府。權占義想與孟秋水上床，孟秋水使用了三國演義中周瑜酒後借刀殺人計策，故意酒後失言，流露出關大年擁有《清明上河圖》。權占義果然抓捕了關大年，逼關清書交畫。關清書自知父親在監獄將要殘酷的刑罰，他懇求蘭非劫獄，蘭非行動，卻被權占義打的落花流水。楊雲馨主動求權占義放了關大年，但權占義不認父女之情，提出交畫放人。
關清書探望關大年要捨命保人，遭關大年拒絕，言關氏為保畫而死，難道男人還不如女人!權占義對關清書下了最後期限。關清書和楊雲馨商量，為了父親只好交畫，他和權占義談定交畫地點。關清書為了安全未將畫帶在身上，而是由楊雲馨商量，為了父親只好交畫，權占義將對關家父子痛下殺手。於是，她買了兩口棺材，命夥計將前去交畫的關清書攔在路中，明言是往交畫地點送的棺材。見此，關清書明白了夥計的意思。但是，關清書想到父親極可能捨身保畫，他急切奔向交畫地點。此時，權占義正與關大年在酒樓的三層窗前談笑風生，等待關清書的到來。關大年自知必死無疑，早將生死置之度外，他妙語連珠、一派大師風範。
酒樓下，到處暗藏著便衣警察，楊雲馨遠遠地跟著關清書，關清書剛到酒樓，抬頭看見父親，父親卻縱身從樓上跳下，摔死在關清書面前。
第21集
關清書瘋狂地從飯店拎著菜刀沖向權占義，卻被便衣拿下。他們搜查關清書，沒有發現《清明上河圖》。董慶要拘押關清書卻被權占義阻止，因為權占義清楚，此時，就是抓了關清書，他也不會交出《肖明上河圖》的。關清書在父親的墳墓前搭建草棚守靈，人已完全失態，權占義和權苑觀察後，權占義只是淡淡一笑，言文化人的脆弱，用不了多久關清書的精神會徹底崩潰。他命權苑接近關清書，因為，男人這時最需要女人的安慰，權苑遵命。但她僅僅是給關清書送些吃的，並不與關清書多言半句。
權苑向權占義匯報，言關清書整日裡瘋瘋癲癲、亂吼秦腔。孫繼海指責清書只會哭泣、不思報仇，建議兩人聯手殺了權占義。關清書感激涕零，孫繼海卻提出要用《清明上河圖》換權占義的性命，關清書立刻答應。關清書尋找著殺機，終於，他偶爾發現權占義去了楊雲馨處。他詢問楊雲馨，楊雲馨回答，權占義知道她收藏民間工藝品，時常拿些東西賣給自己，她不願意對任何人講出權占義來是想認女兒的。關清書明白楊雲馨喜歡皮影，他故意叫肉夾饃老闆將兩幅影賣到明月齋，果然，他發現權占義拿著皮影去了楊雲馨處。他叫上孫繼海，直奔楊雲馨家，但他不願意在楊雲馨家殺權占義，擔心會給楊雲馨帶來麻煩。他和孫繼海埋伏在楊雲馨家附近伺機下手。
楊雲馨看見皮影立刻想到可能是關清書的計謀，因為，關清書曾說過西安的好皮影全出自他手。她十分矛盾，畢竟權占義是她的親生父親，關清書和孫繼海等待不及，衝進楊家。
第22集
關鍵時刻，楊雲馨卻叫權占義從後門走掉了，楊雲馨救了父親一命。關清書和孫繼海撲空，楊雲馨認為自己欠了孫繼海和關清書天大的人情。權占義友好的來到蘭非處，說是請紅紅給他唱戲，蘭非雖是黑幫老大，也不敢得罪權占義。權占義認為，要拿到畫，首先是擊垮紅紅。孟秋水因沒及時離開西安丟掉了《清明上河圖》，幾次行動又慘遭失敗，日本特工總部認為孟秋水不忠於大和民族，不忠於聖戰，命令孟健剛除掉孟秋水。孟秋水無言，只求一死。因為，孟秋水明知尋畫無望，死到臨頭，她找到董慶說明了自己的身份，言其親眼目睹了戰爭給中國人民帶來的災難，又深知日本特工的兇殘，欲死在她愛的董慶槍下。董慶聽後並不吃驚，道出因黑衣人在搶奪故宮文物時叫喊著日語，所以，他對孟秋水早有懷疑。
孟秋水反問董慶為啥不抓捕她?董慶言他相信孟秋水逃不出西安。孟秋水要董慶和她遠離是非之地，隱居民間、生兒育女。董慶卻不願意，他一定要找回丟失的《清明上河圖》。董慶為了孟秋水的安全，欲除掉孟健剛。孟秋水卻言，孟健剛一死，她亦必死無疑。與其這樣，還不如死在愛人懷中，她要董慶謊稱拿到《清明上河圖》後，就讓孟秋水送給孟健剛以保其平安。其實，董慶的計策是等孟健剛離開西安後，便借孟秋水之手全殲潛伏西安的日本特工，再奪回《清明上河圖》，董慶知道強壓關清書不是上策，同時，他還認為《清明上河圖》多半在蘭非手中，理由是關清書沒保護畫的力量，況且，蘭非曾為救關大年而劫獄，劫獄的條件極有可能是要關清書交出《清明上河圖》。他再次單槍匹馬進蘭家，而這次卻與上次不同，董慶去時提著禮品。
第23集
董慶為儘快找到《清明上河圖》，不得不與蘭非作交易，是不再追查孫繼海的事情。蘭非順水推舟，提出警察局再不許干涉、破壞他的生意。孟秋水認為只要找到了《清明上河圖》，她便可以呆在西安不回日本了，孟健剛則是膽顫心驚，因為，他隨時隨地都可能被董慶打死。他懷疑孟秋水暴露了身份。蘭非和董慶交畫的條件是叫董慶替他跑趟大買賣，將一大批藥品送到陝北。董慶驚得遲遲下不了決心，給陝北送藥品可是殺頭之罪。
孫繼海問蘭非，一旦董慶完成任務，沒有《清明上河圖》如何交待?蘭非言拿販藥品的錢重金收畫。他說關清書保存《清明上河圖》不就是為賣個大價錢嗎?此時，楊雲馨問關清書如何保存《清明上河圖》?因為，她上次叫權占義阻礙了關清書的復仇行動，她要報答關清書。關清書言攜畫遠走高飛，楊雲馨笑關清書下策，並主動提出由她來製造贗品，因為關清書曾將臨畫之事告訴過楊雲馨，關清書起初並不相信楊雲馨有如此之大的本事，楊雲馨簡單的訴說了她的身世，關清書驚訝。為了儘快得到《清明上河圖》，董慶答應替蘭非販賣藥品。
由於董慶的保護，蘭非將藥品安全地送到銅川地界，而此時，權占義卻接到眼線密報，董慶和蘭非往陝北販賣藥品，權占義最終浮出水面，親自坐陣指揮警察局。他首先抓了董慶，董慶替自己辯白，權占義只是冷笑。然後，他包圍了蘭非處，命其交出孫繼海。他並不想抓蘭非，意在敲山震虎。蘭非無力挽救孫繼海，孫繼海為報答蘭非的救命之恩，懇求蘭非養活自己的父母，蘭非對天發誓，答應其要求。孫繼海知道這一去必死無疑，他要守口如瓶，毅然咬斷了自己的舌頭，束手就擒。
第24集
權占義放出話，要孫繼海限期交畫，如若不然格殺勿論。權苑婉言為董慶說情，說董慶和蘭非來往目的是為了《清明上河圖》，但權占義置之不理。孟秋水為保董慶去找權占義，權占義提出上床的要求，孟秋水沒答應，因為，她現在已全身心地愛著董慶了。她從前為了帝國的利益和誰都能上床，而如今，她心中只有董慶。楊雲馨為保畫被迫走上制假之路，贗品完成，她心如死灰。
關清書看到贗品驚嘆不已，楊雲馨教關清書如何識別真偽，關清書更進一步認識到楊雲馨的學問之高深。關清書清楚不能明目張胆地將畫賣給權占義，原因是關清書的父母都是為畫而死，他賣畫肯定是下下策。贗品需要晾曬，關清書晾畫時眼看被權占義發現，多虧楊雲馨趕到解圍。權占義用重金引誘紅紅幫其查找《清明上河圖》，紅紅經不住重金的引誘，竟然與權占義上床，並監視起關清書。董慶向來探望他的權苑說：他死後請其保護孟秋水。權苑恨董慶痴迷孟秋水，又覺董慶是個有情有意的男人，在愛與恨的選擇中她找到了孟秋水，叫她意料不到的是孟秋水要求將自己與董慶關到一起，就是死，也要救出董慶。
第25集
權苑被孟秋水的真情感動，她要求孟秋水綁架自己威脅權占義放了董慶。孟秋水綁架了權苑，向權占義提出交換條件，但權占義依然我行我素，權占義只好跑回來，謊稱自己逃了出來。而此時的蘭非、孟秋水以及孟健剛對《清明上河圖》更是望眼欲穿，哪怕有幅贗品也行啊!但卻是上天無路，入地無門。權占義對董慶、孫繼海的看守戒備森嚴。權占義為考驗董慶，命董慶槍斃孫繼海。刑場上，孫繼海已不會說話，他點頭示意董慶快點開槍。董慶知道孫繼海是為了保護自己，他含淚開槍，但卻是啞彈。權占義言此乃天意，命改日再執行。
權占義放了董慶，董慶找到蘭非，指責他言而無信。蘭非這才講明他的確沒有畫。董慶憤怒地捶打蘭非，可蘭非並不還手，他自知理虧，言死而無憾。權苑對董慶講了她對楊雲馨的懷疑，因為，楊雲馨幾次做出對權占義不恭的事情，可權占義絲毫沒敢驚動楊雲馨一次，這不是權占義的性格，其中大有文章。紅紅雖說住在蘭非處，但蘭非並未碰紅紅一下。紅紅為了《清明上河圖》又回到了關清書身邊，關清書憐念紅紅因《清明上河圖》備受牽連，就接納了對方，但他並不和紅紅同眠。只要關清書出去，紅紅便四處尋找《清明上河圖》。權占義命董慶再次執行槍斃孫繼海的任務。
第26集
董慶無奈對楊雲馨講了孫繼海如何的俠肝義膽，可是他無力挽救孫繼海的性命。楊雲馨淡淡一笑，言自己無能為力。董慶走後，楊雲馨卻立刻要求權占義放了孫繼海，原因是由於她上次為了父女之情，破壞了孫繼海殺權占義的行動，她要還這個人情。但權占義的條件是要楊雲馨認他這個父親，還向其講了自己加入軍統的過程，並道出軍統已知道他女兒就在西安，自己的任何差錯會危及楊雲馨的人身安全，他感嘆，人在江湖身不由己。楊雲馨只說她欠孫繼海的情。權占義心疼女兒，將孫繼海放了。
楊雲馨發現了紅紅到權占義處。孫繼海感激楊雲馨，一廂情願地愛上了楊雲馨。雖說他已是啞巴了，不能表達自己的情感，他用城磚擺寫：我願隨時為你而死。為了看一眼楊雲馨，無論狂風暴雨他都筆直地站在楊雲馨的門前，楊雲馨要其躲避風雨，他也不踏進楊雲馨的家門半步。紅紅以柔情從關清書口中套出了《清明上河圖》的確實下落，她設計將楊雲馨從家裡調出，盜走《清明上河圖》真跡。楊雲馨來到關清書家，得知關清書並未讓紅紅叫自己，方知上當，兩人即刻趕到楊雲馨處察看，畫已被盜。
第27集
關清書和楊雲馨分析了紅紅偷畫後的可能去處，便分別前往蘭非和權占義處尋找。果然，紅紅在蘭非的幫助下，來到郊區與權占義接頭，權占義仔細檢驗，確信是《清明上河圖》的真跡，雙方成交。蘭非和紅紅欲攜黃金離開，卻遭權占義伏擊，蘭非受傷，關清書尋找紅紅正好趕到，他冒死將紅紅救出，但是，《清明上河圖》已被權占義拿走，轉身離去。
權占義拿到《清明上河圖》後，命權苑嚴密看守，自己從速準備，儘快離開西安。關清書找到楊雲馨告知其《清明上河圖》已到了權占義手中，楊雲馨拿著假畫欲從權占義處將真跡換回。換畫時被權苑發現，權苑裝作不知，不予追究。權占義臨行前，勸說楊雲馨跟她去重慶，楊雲馨拒絕。權占義強行拖走女兒，卻被孫繼海阻攔。權占義要打死孫繼海，不料，楊雲馨一把奪過手槍，對準自己，權占義只好放棄帶走女兒的想法。權苑告訴董慶權占義即將秘密離開西安，並講了行走的路線。董慶雖說不明白權苑為什麼要對他講權占義的行動，更不清楚權占義為什麼突然要走。但他斷定與《清明上河圖》有關。他要打權占義的伏擊，證明是否和畫有關，要是真的《清明上河圖》被權占義拿到了，也算他完成了使命。同時，他更擔心權占義私吞國寶，他要同權占義共同將《清明上河圖》押送到重慶。權苑將一封信寄出。將她對孟秋水的懷疑告訴了關清書。權苑的不安引起了權占義的懷疑，他往裝畫的箱子裡裝滿了手榴彈。
第28集
董慶伏擊權占義的汽車，但狡猾的權占義臨時改變了路線，他命權苑按原路線行走，自己卻另走一路。董慶伏擊汽車，軍統抵抗，權苑暗處幫董慶射擊軍統，卻被軍統打昏。董慶打死了所有的軍統，搜查汽車時，剛要打開箱子，權苑醒了，她阻止了董慶，然後，她小心翼翼地將箱子打開，裡邊裝滿掛了弦的手榴彈。見此，董慶暗自慶幸，並感謝權苑的救命之恩。
董慶問權苑，權占義到底拿到《清明上河圖》沒有?權苑未將實情告知對方，董慶勸說權苑留下，權苑言說，必須執行軍統命令趕回重慶。同時，還將對孟秋水的懷疑告知董慶，董慶苦笑。權占義害怕路途有所閃失，要聲東擊西，意在讓別人以為《清明上河圖》還在西安，所以，通過軍統總部，命令董慶繼續尋找《清明上河圖》。驚心動魄之後，《清明上河圖》失而復得，楊雲馨和關清書暗自慶幸，同時，關清書從權苑信中獲知，孟秋水和孟健剛可能是日本特務，覺得事關重大。他們欲試探孟秋水和孟健剛的真實身份，楊雲馨設計，以日本茶道，款待孟秋水和孟健剛。其間，有意將茶具掉在地上，順口說了句日本話，孟健剛顯然聽懂，並幫助楊雲馨拾起茶具。但是，健剛立刻意識到自己犯了一個嚴重的錯誤，他欲殺楊雲馨和關清書滅口。這時，紅紅和蘭非突然出現了。
因為紅紅想到關清書丟失了《清明上河圖》是何等絕望!心靈總覺得不安，兩人便相約來見關清書，請求原諒。關清書嘴上說可以原諒紅紅，可內心深處，他永遠都不會再相信愛情了，更不可能與紅紅結婚。紅紅痛哭著哀求關清書再和她唱段皮影戲，然後，去給蘭非當管家，終身不嫁。關清書答應了。他當著孟秋水和孟健剛的面，抬出皮影箱子，設計要將最後一件贗品賣給日本鬼子。
第29集
孟秋水和孟健剛看到關清書和楊雲馨抬出皮影箱子，雖然，他們不再相信《清明上河圖》還在子裡，但看到箱子時卻總是想到《清明上河圖》。紅紅和關清書唱的如泣如訴，突然，紅紅掩面跑出，她傷心自己雖然得到了金錢，卻失去了兩個愛她的男人。孟秋水欲出高價請關清書再到她處唱戲，雖然是放心不下《清明上河圖》。關清書此箱子太值錢了，並言世間萬物都是平衡的，上次國寶落入你房中，但你卻有眼無珠、不識寶貝……
蘭非雖然震驚，卻仍靜觀其變。關清書說著抽開箱底，《清明上河圖》躍入眾人眼帘。孟健剛向孟秋水暗示，意欲搶奪，蘭非突然出手、橫刀立馬。關清書高舉油燈，迫使孟健剛用槍威脅要其與己同行。關清書為了保存真跡不再被人追趕，為了收拾鬼子，他找肉夾饃老闆向董慶透露孟健剛得到《清明上河圖》之事，董慶帶警察追趕。雙方激戰之後，孟健剛眼看無路可逃，欲燒毀《清明上河圖》，孟秋水用石頭砸滅火種。
孟健剛打昏孟秋水，然後，將手榴彈纏繞在贗品《清明上河圖》上，孟秋水撲向孟健剛，孟健剛拉斷了手榴彈的導炎線扔出，孟秋水撲救，手榴彈爆炸，孟秋水的血染紅了贗品《清明上河圖》的碎片。董慶擊斃孟健剛。看著成碎片的《清明上河圖》，董慶異常絕望。孟秋水躺在董慶懷中，她掙扎著親吻董慶，要求把她埋在董家的墳地。董慶誓言，非殺了關清書不可!
第30集
董慶押著關清書遊街示眾，關清書胸前掛著寫有漢奸字樣的牌子，任憑眾人撕打漫罵。肉夾饃老闆跳上車，打的關清書滿臉是血，大罵關清書是漢奸!再有委屈關清書也不能明言，楊雲馨站在遠處含淚凝望。蘭非和紅紅更是弄不清關清書賣畫的行為。
在紅紅的勸說下，蘭非提著大量黃金要贖關清書，董慶卻非殺關清書不可。此時，日本飛機轟炸西安，中條山戰況吃緊，西安民眾募捐，蘭非再次求董慶要將五千兩黃金全部捐出，以保關清書性命。董慶提出三個條件：一是解除蘭非的黑幫;二是關清書的一隻胳膊;三是關清書從此不得在西安露面。關清書自殘後又一次到了楊雲馨處，他用獨臂撫摸著《清明上河圖》感慨萬千。關清書大笑，卻已淚流滿面。他要求楊雲馨給漢奸二字打上引號，楊雲馨笑而不語。
楊雲馨燒毀了一箱皮影，欲將房子留給孫繼海，她要帶五千兩黃金去中條山抗擊日寇。孫繼海雖然無法用語言表達自己的心情。但他卻扛起箱子毅然地跟著楊雲馨奔向中條山前線。關清書、蘭非、董慶給楊雲馨送行。蘭非挑了一擔酒，給楊雲馨和孫繼海敬酒。蘭非信守諾言，退出江湖。黑幫拜紅紅為老大，有人不服紅紅，蘭非當場訓斥。西安街頭，蘭非挑著擔子大聲叫賣太白散酒!偶爾，有人叫他蘭爺。很久以後，關清書才對紅紅和蘭非說出了《清明上河圖》的秘密。
角色介紹
 | 紅紅 演員 苗乙乙 是個風情萬種的妓女。她雖然深深地愛著關清書，卻在金錢面前動搖了，不但與權占義上床，還盜走《清明上河圖》，迫使兩個愛著她的男人相繼離她而去，最終，走上了黑幫之路。 |
 | 關清書 演員 亓亮 是畫家關大年的兒子。他不務正業，風流瀟灑，無意間得到了國寶《清明上河圖》，卻因此給他帶來了種種災難，將他逼上了保護《清明上河圖》的道路。經歷過風風雨雨後，終於，改變了他的人生軌跡。解放後，他一隻胳膊抱著《清明上河圖》，將國寶交還政府。他創建了關中畫院，形成悲壯厚重的關中畫派，終成一代宗師。 |
 | 孟秋水 演員 梁馨 是到中國來爭奪《清明上河圖》的女間諜，用交際花的身份掩飾自己，混跡在跟《清明上河圖》有關聯的各種男人之間。但最後結識了一名警察，有了感情，一面是從心靈和肉體蹂躪她的魔鬼上司，一面是她深愛著的對手英俊強悍的警官。在靈與肉的抗爭中，她背叛了自己為之效命的國家，死在了自己情人的懷裡。 |
 | 董慶 演員 任天野 是警察局的高級偵探，負責偵察丟失的《清明上河圖》。由於官場的醜惡，周雄的毒辣，權占義的老奸巨猾，使其處處碰壁，導致他有心殺賊，無力回天。最終，日本特工孟秋水為愛遺憾的死在了他的懷中。 |
 | 蘭非 演員 趙純陽 是黑幫老大，後與關清書結拜為兄弟。他義氣狡猾，貪婪錢財，但總是生活在國民黨政府的擠壓之中，最終，被迫退出江湖，淪為賣散酒的小販。 |
 | 關大年 演員 高景文 是關清書的父親。先因關清書不務正業，將其趕出家門，關清書得畫後命其臨畫；關鍵之時，方顯英雄本色，幫助關清書奪回丟失的國寶，最終，以死明志、捨身保畫。 |
幕後花絮
由於合作此劇，亓亮和苗乙乙被傳出結婚生子的訊息，這訊息讓兩人尷尬不已。曾經教過許多學生表演的高景文寫了十頁長的信，嚮導演闡述自己對角色的理解，並表示一定會配合劇組拍出業內經典電視劇。此舉在劇組傳開後立刻引起轟動，苗乙乙、 亓亮、趙春陽、梁馨等演員集中學習高景文的信，並打算將信轉發給中國 表演家協會，給逐漸浮躁的演員圈重新“上課”。
梁馨在這部戲裡在鏡頭前第一次突破了自己的保守尺度，拍了整個背部的全裸鏡頭，忐忑不安的梁馨看了回放，一顆心才放了下來。
這部劇對梁馨來說也經歷了許多的第一次，這是她第一次拍民國戲，第一次演日本女間諜，第一次穿 和服。
獲獎記錄
| 時間 | 獎項 | 獲獎者 |
|---|---|---|
| 2006年5月25日 | 第8屆陝西電視金鷹獎長篇電視劇二等獎 | 《關中秘事》 |
播出信息
| 電視頻道 | 播出時間 |
|---|---|
| 湖南娛樂頻道 | 2004年12月6日 |
| 成都影視文藝頻道 | 2005年1月12日 |
| BTV-4 | 2005年8月19日 |
| 江蘇影視頻道 | 2005年10月31日 |
| 吉林衛視 | 2006年3月28日 |
劇集評價
正面評價
整部劇人物命運跌宕起伏，故事驚心動魄，演繹了一段生死存亡、愛恨情仇、俠義與貪婪的好戲。形象地再現了上世紀30年代在西安發生的一段鮮為人知的史實。（新聞晚報評）這部戲與《關中匪事》一樣，有濃郁的關中風情，獨特的地方風格，使該劇充滿了歷史感和生活感。（新浪網評）
該劇延續了《關中往事》情感強烈碰撞的敘事手法，關中血性男兒，剛烈女子，為追回失竊的國寶，展開一段關於俠義與貪婪、生存與死亡、情愛與仇恨的激烈鬥爭。（新華網評）
該劇延續了《關中往事》情感強烈碰撞的敘事手法，劇中充滿濃郁的關中風情，古城、套院、小道，都是關中特有的風景。該劇的音樂具有鮮明的地域色彩和強烈的感染力，獨特的地域 音樂貫穿始終，音樂成為了這部戲的支柱。劇中的曲目都是用陝西方言演繹，片頭的童謠內容正好與劇情相呼應。（新浪網評）
該劇的宗旨是建立在人生的選擇、變異、人性的複雜。有了選擇，人就不會平面，有了變異，人必然走向立體，立體的人物肯定鮮活。優秀的電視劇不僅僅是波瀾壯闊，娓娓道來的故事，更重要的應該有耐人尋味的人物。（新浪網評）
反面評價
和《關中匪事》相比，淡了很多濃厚的民俗氣息，失去了很多強烈的地域特徵，看上去和其他粗製濫造的民國戲相差無幾。少了《匪事》里的秦腔、高牆大戶、黃土地，故事場景的轉換嚴重弱化了關中戲的地域特徵。該劇拿國寶《清明上河圖》做文章也有欠考慮，《關中秘事》稱《清明上河圖》真跡流落何處至今仍是個謎，而史實卻是《 清明上河圖》的流傳史非常清晰，根本不存在“流失”一說。（新浪網評）該劇在演員搭配和角色設定上出了不少問題，比如這部戲沒有安排一個站得直的正派人物，幾個反派人物的性格塑造更是亦正亦邪，相當矛盾和扭曲。在前後巨大的反差中，觀眾根本無法把握劇中人物的性格特徵，整部劇看上去更加失真和混亂。（新浪網評）
