企業文化
公司標識釋義長江養老保險公司LOGO主體為一枚印章，體現了公司信守所託、一諾千金的責任感和厚重度。印章中"長江養老"四個字，動靜相宜，蘊涵了深厚的文化底蘊。前三個字以歷史悠久的篆書和方正穩健的黑體作為基礎，精心設計而成獨創的"長江體"，獨創字型本身在秉承了傳統文化的同時又做全新演繹，給人以正統莊重之感。最後一個"老"字，則採用了象形草書形式，充滿動感，宛如一位老人在舞動快樂美好的晚年生活，又展現了公司的創新精神。這也象徵了公司"以老為尊，竭盡所能，不負所托"，使每個參保人都能"老有所依、老有所養、老有所樂"的企業使命。
企業標語：
"德奉天下"
"愛寄晚晴"
長江養老以"德奉天下，愛寄晚晴"作為公司全體員工所奉行的企業標語，是體現作為一家專業化的養老金管理機構關注民生和養老保障事業，以德心奉職，以道則規己；以大愛構築和諧，以使命呵護晚晴。凸顯了長江養老以老為尊，以受益人利益為先，勤勉、盡責，專業、審慎，為廣大受益人美好的晚年生活創造價值的社會責任和企業使命。
社會責任：
長江養老以促進我國企業年金事業健康發展為己任，以堅持“專業、誠信、審慎、盡責、穩健和客戶至上”為經營宗旨，依託專業規範的經營管理能力和高效持續的客戶服務能力，積極履行“信守所託，一諾千金”的社會責任，重視商業倫理標準和社會道德規範建設，關注客戶價值成長和社會群體的正常訴求，在與公司合作夥伴共同成長的同時，幫助公司員工取得事業成功、實現自身價值，平衡促進社會和自然環境的和諧發展。
經營宗旨：
“堅持專業、誠信、審慎、盡責、穩健和客戶至上”的經營方針。
經營理念：
專業和客戶至上
誠信和盡責
審慎和穩健
實現企業年金委託人和受益人的利益最大化
發展情況
2007年，長江養老一次性獲得人力資源和社會保障部頒發的企業年金基金受託人、投資管理人和賬戶管理人資格，同年底啟動了上海市原有企業年金基金資產接收移交的各項工作。長江養老克服了人員少、時間緊、任務重等重重困難，於2008年7月成功建立上海企業年金過渡計畫，順利完成186億資產和5646家企業，75萬個人的賬戶整體移交工作，並全面啟動對外服務運營。2009年，長江養老開始向全國發展業務，並作為集合型企業年金計畫的試點單位，與戰略合作夥伴上海浦東發展銀行、交通銀行、中國建設銀行開創性地推出了三款“金色”系列集合型企業年金計畫；截止2009年末，上海企業年金過渡計畫到期轉換，長江養老推出首批“長江金色系列集合型企業年金計畫”，再次成功實現了246億資產和近83萬賬戶的平穩、有序地市場化轉換。至此全國規模最大的企業年金過渡計畫正式收官。
2010年，長江養老創新性地發起設立 “盛世華章”養老保障委託管理產品，為廣大企業提供了參與多層次養老保障計畫的解決方案。
2011年，長江養老與戰略合作夥伴中國農業銀行、上海浦東發展銀行合作新增開發了兩款“金色”系列企業年金計畫，為全國廣大企業提供了參與企業年金計畫的良好平台。面向未來，長江養老不斷以客戶需求為導向，積極進行養老金產品的開發與創新，以更好地服務於廣大客戶。
2011年4月28日，長江養老保險股份有限公司中南區養老金中心在漢正式揭牌，這是繼2009年北區、2010年東區養老金中心後，長江養老保險設立的第3家區域養老金中心。
作為專營養老金管理的金融機構，長江養老通過四年多的專業化運營，截至2011年10月31日，受託管理的企業年金資產規模達265億元,企業數達5800家，賬戶數達76萬戶，管理規模在國內行業中名列前茅。在管理好年金資產的同時，長江養老積極探索在綜合養老金產品領域的研究和開發。
經營理念
專業和客戶至上以市場為導向，塑造專業團隊，提升公司經營管理能力，確立專業化服務品牌；圍繞委託人和受益人的權益和需求，提高綜合服務水平，樹立國內養老金領域的專業標準和行業規範。
誠信和盡責
建立高度的誠信意識和責任文化，注重公正、誠實和公平交易，確保公司在養老金管理中高度公信力和職業操守。
審慎和穩健
建立良好的公司治理機制、審慎的內控機制和及時的糾錯機制，注重公司的穩健和可持續發展，促進養老金受益人利益的安全、保值、增值。
利益最大化
不斷提高專業能力、擴大核心業務、降低經營成本；建立保值增值、穩健收益和可持續發展經營管理模式，實現企業年金委託人和受益人價值的持續增長和利益最大化。
企業大事記
2011年大事記? 2月11日，上海市政府召開2010年度上海金融創新獎頒獎大會。我司“長江金色系列（集合型）企業年金計畫”項目榮獲三等獎，屠光紹副市長為我司頒獎，公司李春平總裁參加了頒獎大會並上台領獎。
? 2月17日，人力資源和社會保障部在京召開全國社會保險基金監督和企業年金工作座談會，公司董事長馬力、董事會秘書李葦莎等參加了會議。馬力董事長在參加各省市人社廳（局）長分組討論會上，就企業年金市場的發展現狀和未來發展趨勢提出了多項建設性意見，得到了人社部領導的重視。同時，中國社會保險學會企業年金分會正式成立，馬力董事長代表企業年金管理機構發言祝賀。會後，人力資源和社會保障部及各年金管理機構共同參加了慶祝企業年金市場化五周年文藝匯演，我司參演的由馬力董事長親自執筆創作的詩歌《光榮與夢想》，以配樂詩朗誦的形式，激情澎湃地演繹了年金人一路走來的艱辛創業歷程和努力成就年金事業光榮與夢想的不懈追求，獲得了現場觀眾的強烈共鳴和人社部領導的高度讚許。
? 在4月11日召開的上海市精神文明建設大會上，長江養老被評為上海市第十五屆文明單位。這是公司繼2009年被評為上海市第十四屆文明單位以後，再次獲此殊榮。
? 4月20日，長江養老與《上海證券報》合作開設的養老金宣傳專欄——《長江養老金課堂》第一期正式刊載，首期專欄文章為“十二五規劃下的中國養老保障體系”。該專欄的設立，旨在以豐富多彩的專欄內容，幫助社會公眾和廣大投資者樹立正確的養老金管理理念，更多地了解養老金行業以及專業養老金公司的實踐。
? 5月11日，馬力董事長、李春平總裁接待了來我司拜訪的公司黨建共建單位、浦東新區陸家嘴街道吳安橋書記、金虹副主任一行。雙方就浦東新區商會擴容、社區養老保障課題調研、社企文化活動共建等項目進行了工作商討。
? 5月19日，公司成立四周年之際，公司官方微博正式成立，成為連線客戶，服務市民，普及養老金知識的又一重要陣地。
? 5月26日，“執手共贏，和諧養老”長江養老年金策略研討會在江蘇宜興拉開序幕，本次會議的目的是進一步宣傳和鞏固客戶對長江穩健經營理念的理解，介紹我司在多層次養老保障體系建設中發揮的積極作用和具體舉措，30多家上海各區縣重點或龍頭企業參加了會議。
? 6月16日-25日，“執手共贏·和諧養老”二〇一一長江養老年金策略研討會寧夏峰會在銀川舉行，共120餘家公司戰略客戶高層領導及人事負責人出席。會議期間，監管部門、參保企業、年金管理機構與我司一起以研討會的形式共話企業年金髮展，展望資本市場動態，探討社會保障以及人力資源管理等話題。
? 7月，中共上海市委宣傳部、市司法局等單位聯合授予我司“上海市2006-2011年守法經營示範企業”光榮稱號。
? 2011年8月2日上午，新加坡駐上海領事館副總領事池兆森先生應邀光臨我司交流訪問，就建立長江養老與新加坡領事館、商會的長期交流與合作關係，增進外資企業對長江養老的了解，共同做好對外資企業的金融服務工作進行了溝通交流。
? 9月9日，由中國勞動學會主辦，人力資源開發委員會（PECC）協辦，長江養老等七家機構提供活動支持的中國勞動講堂活動首次舉行。來自央企、市屬企業、外資企業、民營企業等百餘家企業近200名人力資源主管領導、人力資源部門負責人及相關人員出席了活動。中國勞動講堂的開辦，旨在宣傳解讀當合國家勞動領域方針政策和法律法規；介紹交流國內外勞動領域先進管理理念和經驗；研討結局勞動領域面臨問題的應對和舉措；提供企業與企業、企業與專家學者之間相互交流的途徑；搭建企業向政府反映訴求、政府了解企業意見建議的平台。
? 9月20日，長江養老首屆集團客戶網上年金服務交流會成功舉辦，上港、江南造船、滬東中華、機場、中船五大集團近百家客戶參加了本次會議。本次會議是公司首次召開的集團客戶網上服務平台專題推廣會，也是公司致力於打造“人本、綠色、緻密、迅捷”卓爾網上服務品牌的重要舉措。通過本次推廣活動，極大地激發了客戶使用網上服務平台的積極性，為進一步提高上海地區網上平台使用率奠定了堅實基礎。
? 10月27日，我司李春平總裁應邀出席了由中國老齡產業協會舉辦的“2011中國老齡產業與資本市場高峰論壇”，並在大會發表了題為“加快補充養老保險發展，推動養老保障體系可持續”的主題演講。李春平總裁在演講中深入分析了我國老齡化加劇背景下多層次養老保障體系面臨的挑戰和壓力，企業年金等補充養老保險的發展現狀及存在的問題，並從“制度頂層設計”、“推動企業年金配套政策突破和投資創新”、“發展社會化個人養老金賬戶”等角度提出了“加快補充養老保險發展”相關建議，引起與會代表的濃厚興趣和廣泛關注。
? 12月6日，公司申報的五款金色系列集合計畫喜獲人社部的正式批覆，成為今年首批獲人社部批覆的企業年金集合計畫。
? 12月8日，第五屆中國電子金融年會暨第四屆中國電子金融“金爵獎”頒獎典禮在北京隆重舉行，長江養老榮獲第四屆中國金融電子“金爵獎”——“2011年度拓展電子商務最佳保險公司”獎項。
? 12月，作為唯一一家參與制度創新研究和設計的養老金管理機構，長江養老參與推進的“企業年金基金估值核算引入攤余成本法”工作取得重要進展。
2010年大事記
1月15日，馬力董事長、李春平總裁、李葦莎董秘赴京向人力資源和社會保障部匯報了上海企業年金過渡計畫轉換工作的整體情況，養老司和基金監督司領導對長江養老攻堅克難，按時順利完成上海企業年金過渡的各項任務予以了高度的認可，鼓勵長江養老繼續發揮好專業養老金管理機構的專業價值，承擔好企業年金髮展的社會責任，認真服務廣大參保企業，努力成為國內最優秀的養老金管理機構。
2月3-4日，長江養老與交通銀行上海分行成功舉辦了兩場“2010年長江交行金色交響企業年金計畫說明會”。此次會議是長江養老首次聯合金色系列產品各管理人舉辦的專題產品說明會，通過創新的會議形式及各管理人的優勢介紹，使客戶加深了對該產品的理解，同時為各管理人攜手建造金色交響的品牌知名度奠定了良好的合作基礎。
2月4-5日，長江養老2010年度金色系列產品投資策略會成功舉辦。
2月5日，長江養老舉辦了主題為“品茶韻·品健康·品人生”的長江養老專家督導顧問暨特殊客戶年度答謝會。28家行業客戶出席了此次答謝會。
2月，長江養老“憑海臨風、相約三亞”企業年金論壇暨客戶答謝活動在海南舉行，公司獨立董事、國內著名社保專家專家鄭秉文教授和數十家企業的代表受邀參加了此次活動。
3月 在廣大企業的大力支持下，上海企業年金過渡計畫轉換工作圓滿完成，超過95%的企業選擇長江養老做為受託人繼續服務。
3 月19日，由人社部尹志遠副司長帶隊、人社部、財政部、國稅總局有關處室組成的聯合調研組，在上海市人社局陪同下，赴長江養老開展了企業年金相關調研活動，就企業年金的可持續發展、稅收政策等方面，與聯合調研組開展了深入探討。
3月26日，馬力董事長、李春平總裁、黃開旭監事長參加了2010 年上海金融國資國企改革發展工作會議，屠光紹副市長出席並作了重要講話；
4月初，長江養老“和春天有約”系列客戶活動在蘇州隆重舉行。數百家企業的代表參加了此次活動。會上，與會各方就金色系列集合計畫運作現狀、企業年金稅收等話題進行了充分交流和溝通，達成了廣泛共識。
4月9-10日，長江養老在杭州凱悅酒店先後召開2009年度股東大會和第二屆董監事會議。公司第一屆董監事屆滿，順利完成公司新一屆董事會、監事會和經營班子的換屆選舉工作，確保公司新老領導班子的平穩銜接。
4 月17日，長江養老應邀參加了浦發全國企業年金業務培訓會議，為浦發全國近30家分行主管資產託管及養老金業務的部門負責人及產品經理作了企業年金專題培訓。
4 月20日，長江養老向國家民政部——中央財政匯繳專戶帳號匯去了50 萬元愛心捐款，及時把長江養老的關懷和溫暖送往青海玉樹地震災區，也進一步將“德奉天下，愛寄晚晴”的核心價值觀傳播得更遠。
4 月27日 馬力董事長、李葦莎董秘參加了市政府“關於擴大企業年金投資創新類產品及重大基礎設施等方面範圍”的專題會議；
二季度，長江養老與太平洋壽險共同赴太保江蘇、四川、山東、河北、浙江、廣東、陝西、河南、雲南等9省分公司進行業務合作考察調研。
5 月11-12日，由長江養老承辦的人力資源社會保障部“23號令修改討論會”在滬召開。人社部基金監督司陳良司長、張浩副巡視員、法規司芮立新副司長、人社部相關處室、上海市、廣東省人社局（廳）有關處室及國內部分知名企業、銀行、養老保險公司負責人出席了此次會議。
5 月13日，人力資源和社會保障部基金監督司張浩副巡視員、基金監督司王強調研員一行來司進行股票投資資格現場檢查。
5 月13-14 日，“錦江集團-長江養老人力資源論壇暨新產品推廣會議”在蘇州成功舉行。近50家客戶單位的領導、人力資源負責人應邀參加了論壇及推介會。
5月，為深入推進公司黨風廉政建設工作，進一步加強長江養老紀檢監察隊伍建設，有力保障企業正常經營和科學發展，經公司黨委研究，報中共金融黨工委批准，中共長江養老保險股份有限公司紀律檢查委員會正式成立。
5 月26日，長江養老運營總監田軍參加了中國保監會在北京召開的主題為“電子商務助推保險業科技創新”的第三屆保險信息化高峰論壇會議。會上，田軍總監作作了題為《電子商務在養老金行業中的套用》的主題發言，得到了業界同行廣泛的關注和共鳴。
6 月10日，由長江養老承辦的中國社會保險學會第七次會長工作會議在滬召開，學會王建倫會長、各副會長、市人力資源社會保障局領導出席了會議。
6 月23日，長江養老作為特邀合作夥伴，參加了交通銀行舉辦的2010 年企業年金研討會。國家人力資源與社會保障部基金監督司張浩副司長、上海市人社局張強林處長、姚培勤副處長、全國近30 家大型企業的高管或人事、財務部門負責人參會。
6月 長江養老上海養老金總部正式成立，通過整合原大客戶部和原工商客戶部，實現龍頭企業集團化、行業化服務，中小企業區域化、重點化服務。為長江養老在上海養老金市場的深耕細作提供體制機制保障。
7 月13 日，馬力董事長在北京出席了“中國與拉美和加勒比養老金制度國際研討會”，並在研討會第一單元“巨觀經濟與社會保障”作了題為“多層次養老保障體系與賬戶積累制養老金”的主旨發言。
7月15日，“2010年長江養老金色系列年金計畫中期投資策略會議”舉行。金色系列年金計畫的14家投資管理機構代表參加了會議。
7月21日， MSCI集團主席兼執行長亨利·費爾南德茲一行訪問長江養老，雙方圍繞量化投資與風險管理領域展開討論，並希望能在全資產量化風險管理及績效分析等領域開展進一步合作。
2010年7月，長江養老與清華大學合作研究課題《個人賬戶養老金管理：戰略與實證研究》正式啟動，市人力資源社會保障局鮑淡如副局長、清華大學楊燕綏教授、長江養老部分課題組成員等參加。課題已於11月底結項並形成專項課題報告。
7 月27日，長江養老第二屆客戶節拉開序幕。在為期二個多月的客戶節活動中，長江養老分別在蘇州、威海、上海等地召開了總計25場“夏日傾情”客戶會議活動，共覆蓋客戶1400家。
8 月5日，公司黨委副書記、總裁李春平同志、黨委委員、紀委書記王建章同志參加了由市金融黨委、崇明縣委舉行的結對幫扶集中簽約儀式。約儀式結束後，赴浜西村進行了實地考察，並代表公司黨委與村黨支部簽署了黨建示範共建協定。
8 月17日，保監會人身保險監管部龔貽生副主任一行來長江養老作關於養老保險行業發展的專題調研。公司馬力董事長、李春平總裁參會，並就下一步的發展思路和建設作了詳細的匯報。
9 月19日，長江養老第一屆職工代表大會第一次會議召開。市金融工會趙彪部長受邀出席。公司職代會的順利組建，標誌著長江養老民主管理工作得到了進一步的深化與發展，對於保障公司穩健經營和科學發展具有重要的推動意義。
2010年9月29日，二屆董事會第二次會議召開。會議審議通過了《長江養老保險股份有限公司2010-2012年戰略發展規劃》等議案，明確了公司未來發展方向。
10月，長江養老”作為唯一一家金融企業被評為上海市“孝親敬老模範單位”。
10 月15日—16日，長江養老與中國農業銀行在浙江杭州聯合舉辦“農業銀行－長江養老”養老金業務合作啟動會。
10月，長江養老獲得浙江電力部屬企業年金計畫和省屬企業年金計畫投資管理人資格。
11月10日，中美問題和金融專家、哈佛大學甘迺迪學院亞洲研究中心William Overholt 教授一行拜訪長江養老。
11月30日，長江養老與浦發銀行南京分行、太保壽險無錫分公司在江蘇無錫舉行了三方企業年金業務研討會。
12月6日，長江養老與中國建材集團正式簽署企業年金基金受託及投資管理契約。
12月10日，浦發銀行、太保產險、太保壽險、長江養老四家金融機構全國戰略合作暨企業年金業務啟動會在雲南昆明成功召開。各機構總部相關部門領導與14家重點省級分行、分公司分管領導和部門負責人等近100人參加了會議。
12月10日，長江養老受託人信息系統一期順利上線，該系統的搭建為長江養老打造受託人核心能力、不斷提升服務品質起到積極的促進作用。
12月17日－18日 長江養老與上海電力行業成功續簽受託管理契約。
12月24日，市金融黨委季文冠書記一行來長江養老進行工作調研。馬力董事長、李春平總裁匯報了長江養老2010年度主要經營情況及黨建工作情況。
12月28日，南通汽運實業集團有限公司與長江養老正式簽署企業年金受託和投資管理契約。
12月29日，長江養老卓爾年金服務調研暨2010年客戶答謝會成功舉行。
12月30日，保監會資金運用監管部市場處賈飈處長一行赴長江養老開展信用風險管理能力現場驗收工作。2011年1月18日，公司信用風險能力備案申請正式獲得中國保監會通過，成為目前保險業內獲得無擔保債投資資格的少數保險公司之一。
12月 長江養老盛世華章產品喜獲企業青睞，已有外資金融、商貿、菸草等近50家企業簽署契約或達成意向，資金規模近億元。
12月 長江養老與多家民辦學校簽署受託管理契約，標誌著企業年金在民辦教育行業取得歷史性突破。
12月，長江養老榮獲中國金融認證中心頒發的“二〇一〇最佳網上客戶服務獎”。
2009年大事記
1月，長江養老與兩家民辦高校正式簽署受託管理契約，在上海市社團年金項目上取得了業務突破，體現了長江養老的品牌影響力和專業能力，獲得了市場與客戶的認可，也為新產品的後續推廣和社團年金項目的繼續發展奠定了良好的基礎。
1月20日，長江養老與中國建築材料集團公司、浦發銀行共同簽署《企業年金三方合作協定》，公司馬力董事長、中建材集團宋志平董事長、浦發銀行陳辛副董事長等領導出席簽約儀式。
1月23日，長江養老公司網站全新改版亮相，為客戶提供更親和、溫馨、友好的界面和更專業、豐富的內容。
3月14日,長江養老召開深入學習實踐科學發展觀活動動員大會。市金融黨委第二指導檢查組、公司黨委、總裁室領導、全體黨員、中層幹部及集體協商會議代表出席會議。
3月23日，長江養老出席了由人力資源與社會保障部組織召開的《企業年金基金管理試行辦法》修改論證會。
4月17日至5月16日，長江養老在上海國際會議中心連續舉辦11場大規模的“企業年金系列交流會”，市人力資源和社會保障局有關處室領導、公司馬力董事長、高松凡市場總監及各部門負責人出席了相關活動。
5月15日-16日，“2009陸家嘴論壇”在上海舉行。長江養老作為本次論壇唯一獲批的保險類金融支持機構，向所有與會嘉賓展示了全新金融環境和發展趨勢下專業養老金管理機構的業務素養和社會使命。
5月25日，長江養老北京企業年金中心正式落成，此舉是長江養老"立足上海，輻射全國"和推進公司新一輪戰略發展的重要標誌，為開拓北京乃至整個華北、東北地區的企業年金業務建起了橋頭堡。
6月，長江養老成功中標交通銀行股份有限公司企業年金基金受託管理人資格，標誌著長江養老在金融行業企業年金業務領域實現了又一重要突破。
6月，長江養老承擔並完成上海市人力資源社會保障局關於構建多層次養老保障體系重大課題之《大力發展企業年金，完善本市多層次養老保障體系建設》子課題報告。
6月8日，美國加州伯克利大學哈斯商學院EMBA學員班來我司進行學術交流。
6月23—24日，中國第三屆投資管理峰會在北京舉行，長江養老副總裁李春平博士應邀參會並在養老金投資績效監控專題研討中發表演講。
6月23日，長江養老與交通銀行在貴陽首次聯合舉辦企業年金業務研討會。
6月25日，長江養老董事長兼總裁馬力女士應邀參加由中國歐盟商會和市金融辦聯合主辦的“歐盟上海國際金融論壇”，並與監管部門相關領導一起作為嘉賓參與了關於“養老模式”的專題圓桌討論。
6月29日，長江養老與上海市老年基金會、浦東新區陸家嘴街道等單位共同舉行了“長江養老—都江堰綜合福利院定向捐贈儀式暨‘長江養老—陸家嘴街道精神文明共建協定簽署’儀式”。市人大常委會副主任、市老年基金會理事長鬍煒等相關領導出席活動。
7月27日—8月1日，長江養老首屆客戶節系列活動隆重舉行，共有2000餘家企業參與了客戶節。首場客戶節上長江養老隆重推出業內首個服務品牌——“長江卓爾年金服務”，並向一批企業的年金行風監督員頒發了證書。中國保監會、上海保監局、上海市社保局有關領導及百餘家上海企業年金客戶出席了客戶節首場活動。
8月，長江養老作為兩家受邀的養老保險公司之一，參加了由上海市金融辦牽頭組織的“2009上海金融業服務中小企業洽談會”。
8月25日，長江養老作為唯一的年金專業機構受邀參加了由蘇州工業園區公積金管理中心主辦的企業年金政策宣講會。
8月26日，長江養老馬力董事長、李春平副總裁向市政府胡延照副市長、范希平副秘書長專題匯報了公司“進一步發揮專業養老金機構作用，積極參與本市多層次養老保障體系建設”的有關構想，以及上海企業年金過渡計畫轉換工作情況。
9月1日起，長江養老陸續在嘉定、松江、閔行、青浦、寶山等地舉辦客戶節活動，各區縣社保中心領導及數百家當地企業年金參保單位參加了各專場活動，浦發銀行與交通銀行作為過渡計畫託管行也參加了部分場次的活動。
9月3日—28日，長江養老連續舉辦了7場後過渡計畫的產品意見溝通會。
9月11日，長江養老應邀參加了由市國資委組織召開的“市屬國企推進、規範企業年金制度座談會”。
9月15日，廣東省勞動廳至長江養老開展工作交流。
9月15日，長江養老攜手美世諮詢舉行上海地區企業年金業務研討會。
9月28日，長江養老成功入選中國航空工業集團公司企業年金受託管理候選人，標誌著長江養老在央企企業年金業務開拓上再次取得重大進展。
10月，長江養老與市政府有關部門共同組團赴澳大利亞、新加坡等地考察國外養老金運營管理情況，旨在借鑑國際先進的養老金治理結構和管理體制、創新養老金產品和養老基金投資運作模式。
10月27日，長江養老馬力董事長、李春平副總裁赴京向人力資源與社會保障部專題匯報了上海企業年金過渡計畫到期轉換工作的準備情況，並正式遞交了長江金色晚晴計畫的報備材料，人社部基金監督司陳良司長聽取了匯報。
10月30日，上海市人大常委會機關舉行“新視野講座”，專題聽取關於“上海養老保障體系發展情況”的報告。市人大常委會主任劉雲耕、副主任周禹鵬、胡煒等領導及部分市人大常委出席講座。市人大代表、長江養老副總裁李春平作了專題匯報。
11月，根據上海市政府國有資源整合協調意見和中國保監會批覆，中國太平洋保險（集團）股份有限公司通過中國太平洋人壽保險股份有限公司完成受讓上海國際集團有限公司持有的全部公司股份，間接入股長江養老。
11月17日，長江金色晚晴（集合型）企業年金計畫、長江金色交響（集合型）企業年金計畫、長江金色林蔭（集合型）企業年金計畫正式獲得人力資源和社會保障部確認，並取得計畫登記號，為上海企業年金過渡計畫平穩、安全、有序轉換奠定了堅實的基礎。
11月3日，長江養老董事長兼總裁馬力女士與美世全球執行副總裁、風險與金融諮詢總裁西蒙奧雷根先生進行了視頻會晤。
11月16日，長江養老董事長兼總裁馬力女士接待了來訪的信安亞洲區行政總裁歐陽伯權先生一行。
11月25日，長江養老馬力董事長一行專程拜訪了上海保監局馬學平局長，匯報上海企業年金過渡計畫到期轉換及系列承接產品先試先行等情況。馬局長希望長江養老走出一條專業養老保險公司的發展新路，成為上海保險行業創新發展的專業力量和生力軍。
11月26日，市金融服務辦公室葛大維副主任一行到長江養老就貫徹落實市委、市政府《關於進一步推進上海金融國資和市屬金融企業改革發展的若干意見》的情況進行調研。
11月29日，長江養老在由第一財經、中國社科院金融研究所共同主辦的“2009第一財經金融價值峰會暨2009第一財經金融價值榜（CFV）頒獎典禮”上榮獲“年度最佳誠信經營養老金管理機構”稱號。公司李春平副總裁出席峰會並接受獎項。
12月16日、17日長江養老先後與上海電力行業和菸草集團簽署了金色系列計畫受託契約，標誌著過渡計畫轉換籤約工作全面展開。
2008年大事記
2008年1月，長江養老副總裁兼投資總監李春平同志當選為上海市第十四屆人民代表大會代表。
2008年1月20日，長江養老正式公布上海浦東發展銀行和交通銀行中標上海企業年金過渡計畫託管人。
2008年1月26日，在上海市勞動和社會保障局主持下，長江養老和上海市企業年金中心正式簽署了上海市企業年金資產移交協定和賬戶移交協定。時任市委常委、常務副市長馮國勤同志參加簽約儀式並作重要講話。
2008年2月4日， 長江養老正式取得上海企業年金過渡計畫登記號。
2008年3月6日，上海市原有企業年金移交培訓工作正式啟動。截止到5月下旬，共有6400餘家參保企業分批參加了由上海市勞動和社會保障局主辦，長江養老承辦的25場次的移交培訓活動。上海市勞動和社會保障局鮑淡如副局長、張強林處長等領導、長江養老馬力董事長等出席了相關培訓活動。
2008年3月15日，長江養老第一屆工會委員會及經費審查委員會經選舉成立。
2008年4月20日，作為投資管理人，長江養老管理的股票基金組合、國債增強組合和現金增強組合總計約85億元資金正式開始投資運作。
2008年4月，長江養老董事長、黨委書記、總裁馬力同志當選為上海市第十三次婦女代表大會代表。
2008年4月14日，長江養老客服電話熱線正式開通，正式向上海廣大企業年金客戶開啟長江養老規範、便捷的對外服務視窗。
2008年5月17日，長江養老舉行了“長江金色晚晴計畫”啟動暨賑災助老捐贈儀式，向512四川汶川大地震中失去子女和親人的孤殘老人捐贈了106萬元，專項用於他們的災後醫療或養老費用。同時，長江養老還與上海愛晚亭敬老院簽訂助老共建協定，並捐助了款物。上海市政協副主席李良園、上海市政府副秘書長蔣卓慶以及市社保局、金融辦、上海保監局的領導出席了儀式。
2008年6月，長江養老網上受理企業移交期查詢開通服務，面向企業客戶提供社保移交年金信息查詢服務
2008年6月4，長江養老機構評審委員會按照相關綜合指標，嚴格評審確定了易方達基金管理有限公司、中信證券股份有限公司等10家金融機構為上海企業年金過渡計畫中標外部投資管理人。
2008年7月，長江養老櫃面受理系統和網上受理系統正式對外服務。
2008年7月10日，長江養老完成與社保原有企業年金賬戶移交工作。
2008年7月21日，長江養老正式開展對外服務運營。在首月服務日裡，21家浦發銀行代理服務網點業務辦理井然有序，系統運行平穩高效，首七個工作日各網點共受理年金業務近千件，系統操作3000多筆，受理客戶諮詢300多件，並為300餘家企業辦理了計畫建立或服務開通，為後續的年金日常服務打下了良好的基礎。
2008年7月25日，本市第一家企業與長江養老簽訂上海企業年金過渡計畫受託契約。
2008年9月1日，長江養老推出企業年金網上自助服務功能，使企業經辦人可以足不出戶，輕鬆管理企業年金工作，一站式獲取賬戶查詢、業務辦理、報表下載等各項服務。同時，啟動了針對企業經辦人的網上系統培訓。
2008年9月23日下午，長江養老與上海浦東發展銀行共同召開了企業年金研討會，合作推出了首款企業年金產品――“長江浦發得厚企業年金計畫”。
2008年10月19日，長江養老第一屆共青團委員會經選舉成立。
2008年12月3日，長江養老順利完成過渡期企業年金業務檔案移交工作，核對並歸檔各類資料近18萬頁。
2008年12月12日，長江養老與上海菸草集團舉行了企業年金受託契約簽約儀式。
2008年12月15日，長江養老與上海市電力公司、華東電網、上海市電力股份有限公司舉行了企業年金受託契約簽約儀式。
2007年大事記
2007年1月，在市委市政府及金融黨委、金融辦的指導下，公司籌備組正式成立，全面啟動並推進公司各項籌備工作。
2007年4月12日，長江養老股東大會、第一屆董事會第一次會議正式召開，審議通過了董事長、第一屆董事會監事會成員及公司總裁、副總裁等高管人員。
2007年5月19日 長江養老保險股份有限公司正式開業成立，上海市委副書記，市長韓正出席並為公司揭牌。中國保監會主席助理陳文輝，時任上海市委常委，常務副市長馮國勤出席開業儀式並致辭。
2007年8月8日，召開第一屆董事會第三次會議，通過了《關於確立發展信託型年金業務經營模式的議案》，正式確立了長江養老走“三位一體”、信託型的專業養老金公司創新管理模式之路。
2007年11月18日 國家勞動和社會保障部公布了第二批企業年金基金管理機構資格評定結果，長江養老保險股份有限公司一舉獲得法人受託機構、投資管理人和賬戶管理人三項資格，成為國內第一家一次獲得三項企業年金業務資格的金融機構。
2007年12月29日，由市社保局、市金融辦為鑑證方，市年金中心和長江養老分別為移交方和接收方共同簽署了《上海市原有企業年金基金資產和管理整體移交框架協定》，確定了上海市企業年金基金和管理移交的基本要求和原則，正式全面啟動了上海市原有企業年金整體移交工作。
