隨著我國經濟高速發展，人們收入水平不斷提高以及以及住房制度、醫療制度、養老制度等改革的推進，面對日益豐富相對多樣化的投資渠道，投資的專業性和複雜性開始凸現，如何規劃企業、個人以及家庭成員的退休、養老、醫療、稅收等計畫，人們對系統的專業的理財諮詢服務的要求在不斷增溫，而金融服務師將成為大眾的最佳選擇。
20世紀70年代，金融服務師首先出現在美國，繼而在國際盛行，已成為最受歡迎的職業，年薪已達十多萬美元。具備國際金融理財規劃專業的人才，尤其是取得資格認證的金融服務師必將成為中國理財職場上的新寵。預測2年內金融服務師將成為繼律師、註冊會計師後最熱門的職業。
為進一步提高我國金融理財從業人員的整體素質，促進職業化的發展，提升商務理財業的專業服務水平和行銷服務層次，滿足人們對高層次專業理財服務的需要，推動金融理財服務模式的轉變，推出金融服務師資格認證項目，致力培養一批既有豐富的金融理財服務經驗，又有全方位金融理財知識，並有較高職業道德標準的顧問式金融行銷服務高級人才勢在必行。
由於理財服務的市場潛力巨大，中外銀行紛紛涉足這一新興金融服務領域，對專業金融服務師的需求十分旺盛。然而，金融服務師是專業性極強的職業，從業者除應具有淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域。目前，國內符合以上標準的專業人才嚴重匱乏，具備國際職業資格的理財“高手”更屬鳳毛麟角。因此，考一張金融服務師職業資格證書，無疑將大大拓寬求職者的發展空間。
職業定義：
金融服務師就是針對個人、企業在事業發展的不同時期，依據其收入、支出狀況的變化，通過金融專家、稅務師、保險師、不動產鑑定師等專家的協助，制訂儲蓄計畫、保險計畫、投資對策、稅金對策等理財方案。
從事的工作：
投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃
職業等級：
金融服務師資格認證分為三個層次：助理金融服務師（職業等級3級）、中級金融服務師（職業等級2級）和高級金融服務師（職業等級1級）
實施職業資格證書人員的範圍:
1、專門從事理財規劃、投資管理等工作的專業服務人員
2、專門從事金融、投資、理財方面諮詢的人員
3、專門從事行業研究和專業推廣人員
4、從事與本行業相關的工作人員
申報條件：
助理金融服務師（具備以下條件之一者）
1、本科以上或同等學歷從事相關工作1年以上者；
2、大專以上或同等學歷並從事相關工作2年以上者；
3、中專以上或同等學歷並從事相關工作3年以上者。
中級金融服務師（具備以下條件之一者）
1、已通過助理金融服務師資格認證或取得中高級技術職稱並從事相關工作1年以上者；
2、研究生以上或同等學歷並從事相關工作2年以上者；
3、本科以上或同等學歷並從事相關工作3年以上者；
4、大專以上或同等學歷並從事相關工作4年以上者。
高級金融服務師（具備以下條件之一者）
1、已通過金融服務師資格認證或取得中高級技術職稱並從事相關工作3年以上者；
2、研究生以上或同等學歷並從事相關工作3年以上者；
3、本科以上或同等學歷並從事相關工作5年以上者；
4、大專以上或同等學歷並從事相關工作6年以上者。
