公司理念
萬銀財富始終站在客觀、公正、獨立的角度，為投資者量身定製金融產品和資產配置方案。秉承“盡最大努力提高投資者理財收益，降低投資風險”的理念，幫助投資者實現財富保值增值，致力做好投資者投資的指明燈！
獨立：萬銀財富是獨立於銀行、保險、證券等金融機構的第三方基金銷售機構，我們不代表和隸屬於任何一家金融機構，不偏重任何一家基金公司，而是以投資者需求為導向，站在投資者的角度，通過分析投資者的財務狀況和理財需求，判斷所需的投資產品，提供綜合性的理財規劃服務。
客觀：萬銀財富為投資者挑選基金產品的時候，不是只集中配置某一家基金公司的產品，而是包含不同公司的產品組合。我們將多家基金公司的基金產品進行全方位比較，把不同類型產品中表現優越的基金挑選出來，供投資者自由選擇。
投資理念
萬銀集團成立數年來，秉承“提升客戶價值 造就員工未來”的核心價值觀和“誠信、專業、卓越、共享”的經營理念，積極投身於國內外資本市場，各項業務迅速發展，在鞏固證券承銷、證券經紀、證券投資、基金管理、財務顧問、投資諮詢等傳統業務優勢的同時，全方位搶跑集合理財、權證、資產證券化、融資融券、股指期貨等創新業務。
萬銀財富專注為客戶創造陽光財富，是第三方基金銷售機構的領跑者，國內最專業的財富管理機構之一。嫁接集團公司海外金融業務的深厚優勢，萬銀財富未來將成長為卓越的全球金融產品的綜合銷售和服務平台，服務國內廣大金融機構，為投資人提供全球市場的全方位的金融產品及最貼心的全球樣板服務。
研究團隊
萬銀研究團隊成員50人，研究員平均年齡30歲，90%以上具有著名高校研究生學歷，研究方向復蓋巨觀經濟、股票、債券、基金、大宗商品、另類投資等。研究團隊根據基金經理行為特徵，結合數量化分析獨創了“萬銀基金分析系統”。面向投資者服務採用自上而下的方法，從巨觀經濟到基礎資產選擇以及具體基金產品選擇，構建適合基金投資者個性化需求的基金組合，幫助基金投資者實現不同市場狀況下的資產穩健增值。
分支機構
萬銀財富已分別在北京，上海，廣州，濰坊，青島，深圳，天津，寧波，連雲港，東莞，廈門，大連，南京、瀋陽，鄭州等43箇中心城市設立財富管理中心，並將於未來五年內完成全國70個財富中心的建設，形成復蓋全國的能力布局。
增值服務
投資研究報告
萬銀財富具有強大的投研團隊，可以為客戶提供各類投研報告，包括基金日報、周報、月報，以及季度投資策略報告。投資顧問對每隻基金進行短期，中長期的操作策略和倉位變化進行匯總分析，定時發布每隻基金的最新投資策略，篩選基金投資組合。通過對基金的深入研究，可以為客戶提供具體某隻基金的深度評價報告。適應市場熱點，投資顧問還會針對不同基金類型(如：股票型基金，債券型基金)進行細化分析，以及開展基金專題報告會等活動。
量身定做理財方案
根據客戶的不同情況，為客戶提供個性化的資產配置建議。根據每個客戶的收入，支出，風險屬性的不同，制定適合每一個客戶的基金投資方案，真正做到收益-風險之間的平衡，挖掘每位客戶的投資潛能。針對單一客戶需求，提供“一對一”的貼心理財服務，為客戶做到財產的保值，增值。為特定人群提供“一對多”的集合理財配置，通過公司專業的投資背景和良好的風險控制能力，維持和客戶的良好關係，做客戶的終身財富管家。
投資者教育講座
定期舉辦投資者教育講座，由研究部或投資顧問部同事為中高端客戶舉辦基金知識、投資技巧的講座。不定期聘請理財專家開辦主題講座，為投資者傳達最新的理財理念;邀請行業專家或學者，為投資者解讀市場情況和巨觀經濟走勢，解答投資者的相關問題。
基金管理報告會
萬銀擁有專業的研究開發團隊，其對市場現有基金產品做出了全方位的調研、篩選，構建出了最最佳化的基金組合，公司可按季度或年度為客戶舉辦基金產品管理報告會，投資顧問將向客戶說明公司基金產品和基金組合的過去以及當期的業績表現，解讀基金經理對投資業績的評價和解釋，評價基金運作是否符合客戶的目標，對未來投資環境的判斷，提供申購贖回建議。
新產品推廣會
公司通過新產品推廣會的形式將新產品介紹給投資者，活動中詳細向投資者說明產品投向、收益率、申購費、贖回費、封閉期等相關具體內容。投資顧問通過活動與投資者面對面交流，將客戶的投資需求反饋給研發部，以便研發部在以後的基金篩選工作中選出更加符合客戶需求的產品。
會員主題交流會
活動以小規模為主，主題簡要明確，為公司客戶提供一個談論相同興趣、傳播信息、溝通投資理念的平台。交流會備有酒水糖茶，或有歌舞表演等活動，使客戶一邊品味紅酒魅力，一邊聆聽專家講座。
課外休閒活動
公司將不定期地舉辦高爾夫球，騎馬、保齡球等休閒活動。三八婦女節可開展做優雅女人為主題的活動，邀請女性客戶參與，暢談女性感興趣的時尚、美容等相關話題;六一兒童節可為客戶子女舉辦歡度兒童節的相關活動。萬銀不僅向客戶傳達先進的理財理念，更向客戶宣傳健康高尚的生活理念，將公司的品牌文化和財富理念融入到投資人的生活中。
