概述
莊家那些事兒:一個操盤手眼裡的中國股市
關鍵字： 曹明成 譚文 私募 操盤手 股市
作者： 曹明成 譚文 出版社:立信會計出版社.. 定價: 48.00
編輯推薦
當今股市有幾人可以獨占鰲頭成為最後的贏家！股市大潮暗礁重重你是否可以順利躲開暗礁順了賺到自己的股市的每桶金！在股票戰役中你選擇與誰為伍！堅持到最後的勝利。你是否真正了解這個複雜的股海逃開重重陷阱和機關獨立撈到自己股市中的每一筆金呢！《莊家那些事兒—一個操盤手眼裡的中國股市》以一個操盤手的專業視角帶你去看中國股市大浪潮下的別樣風景為您一一解開股市背後的重重謎團！
作者簡介
曹明成：私募基金經理，圈內資深操盤手，曾在多家諮詢公司及投資機構任職，直接參與過坐莊的設計和大資金的操盤。對大行情的把握較為到位。1999年“5.19”行情中成功阻擊網路科技股而一戰成名。與江浙一帶私募資金有密切的合作關係，對其操盤風格和手法極為熟悉。其實戰總結的"八線理論"被業內稱為"無風險投資理論"。
實戰中,不論熊牛,每年都有2-3倍的獲利。著有《莊家那些事兒》、《曹明成K線技術精要》、《散戶快跑－莊家出貨模式全解析》、《散戶別跑－莊家洗盤模式全解析》、《吃定莊家》、《擒莊實戰技法》等書.
譚文：“曹氏八線理論”創始人之一，自創傳統技術分析與計算機海量數據的模擬測試相結合的分析模式，編有“曹氏八線操盤系統”軟體。與老師曹明成合寫的部落格創造了日點擊率超過70萬的驕人戰績，為國內財經部落格前幾位。2007年開始連續準確判斷大盤頂部與底部，誤差均不超過三天。操盤風格穩健，善於捕捉大盤及個股底部機會，以選股準確著稱，所薦牛股黑馬不勝枚舉。
目錄
《莊家那些事兒》第一部分在中國股市中，恐怕再沒有一個辭彙比“莊家”的使用頻率更高。在大部分股民的眼中，莊家是神秘的、鬼神莫測的、強大兇悍的。在波譎雲詭的股市里，深海萬丈，不知隱藏著多少大魚。而每逢機會降臨，這些平時深藏著的莊家必會興風作浪，使股民跟莊追漲，深度套牢，乃至割肉，演出一幕幕人間悲劇。 找概念、編題材、造謠言、使詭計、玩兒隱蔽是莊家最拿手的本事，而找莊家、跟莊家、贏莊家卻是股民最甜美的夢想。市場上探討莊家的作品應運而生，近年來已有泛濫之勢。但大多數作者由於並無實際參與過坐莊的經驗，並不真正了解莊家操作內幕，其作品大多是根據道聽途說而編寫的，以人云亦云的居多，其中的描述與實際相去甚遠。筆者曾直接參與過坐莊的設計和大資金的操盤運行，與一些著名的私募和遊資也多有接觸，在本書中希望和大家一起分享這些經驗。
《莊家那些事兒》第二部分中國證券市場的莊家和股市同時誕生，同時發展壯大，同興衰，共進退。莊家從1990年3月份隨著深圳股票的熱潮開始從街頭步入大雅之堂。1990年6月，在深圳股票熱潮愈演愈烈之際，上海的市場還是靜悄悄的，絲毫感覺不到南方的那種誘人的財富效用，從而導致深圳的一群眼光獨到的大戶聯手攜巨資奔襲上海股市。自此，莊家正式登上了中國股市這個歷史的舞台，成為影響股市的一股舉足輕重的重要力量之一。
目錄第一章神秘的莊家
第一節誰是莊家
一、莊家的定義
（一）莊家與大戶的區別
（二）莊家與機構的區別
（三）莊家與主力的區別
二、各類莊家及應對策略
（一）按操作周期的長短
（二）按操作主體的性質
（三）按影響力和控制力
第二節博弈的資本
一、認識莊家
（一）莊家博弈的資本
（二）莊家博弈的軟肋
二、認識散戶
（一）散戶博弈的資本
（二）散戶的劣勢
第三節神秘的巨資來源
一、不同形態莊家的資金來源
（一）要求券商配合融資做莊：
（二）用股票向銀行抵押貸款做莊：
（三）幾大市場操作機構聯手共同做莊：
（四）券商挪用用戶保證金做莊：
（五）上市公司上市時做自己股票的莊。
二、莊家的融資
三、資產託管業務
四、私募基金
（一）、何謂專戶理財
（二）、專戶理財的融資方式
（三）、專戶理財操作中的幾點問題
第四節坐莊的流程
1、準備階段
2、建倉階段
3、試盤階段
4、整理階段
5、初升階段
6、洗盤階段
7、拉升階段
8、出貨階段
9、反彈階段
10、砸盤階段
11、回抽階段
12、打壓階段
13、反彈階段
第二章錯綜複雜的關係網
第一節莊家內部機構揭秘4
一、操盤手及其職能4
二、總管及其職能8
三、調研人員及其職能9
四、公關人員及其職能9
五、調資員及其職能9
六、坐莊流程中的組織協調9
第二節 莊家與上市公司的關係12
一、莊家為何要攀上市公司12
二、上市公司為何要勾搭莊家13
1、上市公司高層管理人員個人會獲得暴利。13
2、股價炒高有利於上市公司“圈錢”。13
3、可能提高公司“業績”14
三、莊家與上市公司的幾類關係14
1、莊家尋求上市公司的配合14
2、上市公司主動尋找莊家16
3、上市公司自己就是莊家17
4、莊家與上市公司無聯繫18
四、兩者如何勾結炒作18
第三節莊家與傳媒的關係21
一、莊家利用傳媒21
二、利用傳媒的次序22
三、散戶的應對23
第四節莊家與股評機構的關係23
第五節莊家與其他各方的關係27
一、與券商的關係27
1、資金支持28
2、投行業務支持28
3、二級市場運作支持28
二、與銀行的關係28
三、與中介機構的關係29
四、與專家、學者的關係30
五、當地政府部門的關係31
六、與交易所的關係31
七、莊家與監管部門的關係32
八、莊家與其他機構的關係32
第六節股評背後的隱私33
一、莊家如何利用股評35
1、鎖倉型35
2、騷擾型36
3、反向利用型36
4、先養後殺型36
5、威逼利誘型36
二、股評的常見套路37
三、股評家收入知多少41
1．充當槍手42
2．講課42
3．資金實力有限的股評家做二級市場43
4．資金實力雄厚的股評家做二級市場44
第七節股評薦股的處理原則44
一、如何識別“黑嘴”44
1、神話級的股評家不可信45
2、和個股有利害關係的股評家不可信46
二、看股評的心態一定要端正47
三、辯證看待股評48
第三章揭秘莊家的信息戰
第一節 莊家信息戰的種類
一、莊家的信息優勢
(一) 搶先一步獲得信息
(二) 製造虛假信息
(三) 操控信息
(四) 熟知對手底牌
二、莊家發布訊息的種類
(一) 傳媒輿論
(二) 小道訊息
(三) 股評機構
(四) 上市公司的公告
第二節講故事—莊家的題材炒作
一、莊家是講故事的高手
二、題材炒作的種類
(一) 上市公司的業績改善
(二) 上市公司的控股與收購
(三) 公司擁有的土地資產有升值潛力
(四) 國家產業政策扶持
(五) 合資合作或股權轉讓
(六) 增資配股或送股分紅
三、題材中的陷阱
（一）購併題材的真假
（二）黑幕重重的重組
（三）惡炒的新股風險大
四、題材炒作的真相
（一）炮製題材
（二）源自炒作於投機
五、題材炒作的應對
第三節 亦真亦假的小道訊息
一、有意製造小道訊息
二、莊家助長小道訊息
三、捏造謠言
四、訊息發布的層次
第四節研究報告的幕後
一、研究報告是否值得信賴
二、研究報告存在的問題
1、主觀臆斷代替了實地考證
2、盲目樂觀評級的潛規則
3、做不到可觀公正
4、業務水平參差不齊
三、辯證看待研究報告
1、充分利用這類信息
2、迴避不合理的部分
第五節 信息戰的各個階段
一、建倉階段
二、拉升階段
三、出貨階段
第六節 如何應對信息戰
一、辨別訊息的真假
1、判斷股票所處階段
2、從市場性質去研判訊息
3、從權威媒體驗證訊息
4、從股價的走勢判斷訊息的真偽
5、利用價格與訊息實施操作
6、以快制勝
二、如何辨明利好利空訊息
三、充分利用訊息背馳
四、跟著訊息的節拍走
第四章公告中的玄機
第一節公告與莊家行為
一、上市公司公告概述
二、上市公司公告的種類
三、上市公司日常公告詳解
（一）董事會公告
（二）股東大會公告
（三）監事會公告
四、莊家如何利用公告
第二節利好公告對股價的影響
一、股價快速上漲
二、股價橫盤震盪
三、股價沖高后大跌
第三節公告中的種種貓膩
一、謊話連篇：公告虛假陳述
二、猶抱琵琶半遮面：公告重大遺漏
三、遲來的愛：信息披露不及時
四、其他形式的違規行為
第四節惡意欺騙上市的伎倆
一、欺騙上市的常用花招
(一) 虛假陳述
(二) 挪用募集資金規定買賣股票
(三) 未履行重大事件的披露義務
(四) 虛假利潤預測
(五) 不切實際的名稱更改
二、隧道挖掘的伎倆
三、各類惡意包裝
(一) 公司業績包裝
(二) 每股收益包裝
(三) 行業包裝
(四) 贏利預測包裝
(五) 企業形象包裝
四、惡意包裝的案例分析
(一) “江西紙業”案之外衣剝離式。
(二) “科龍電器”案之借雞生蛋式。
(三) “明星電力”案之空手套白狼式。
五、欺騙上市的對策
(一) 完善治理結構，健全內部控制體系。
(二) 遏制違規擔保，規範關聯交易行為。
(三) 實施整體上市，制度化管理募集資金。
(四) 完善法律環境，加大隧道挖掘成本。
(五) 加強內外監管，以源頭與過程控制為核心。
(六) 提高審計質量，加強社會輿論監督。
第五節莊家各階段對公告的操縱
一、 建倉階段
(一) 公司公告債務纏身。
(二) 公司公告業績將受到嚴重影響。
(三) 公司公告將出現嚴重虧損。
(四) 公司公告將被ST或暫停上市。
二、 拉升階段
三、 出貨階段
第六節突發性利空的應對策略
一、公告中突發利空的應對策略
(一) 分清莊股所處的階段。
(二) 關注量能的變化
(三) 關注後期的股價走勢
二、突發事件的應對策略
（一）應對突發事件的難度
（二）如何應對突發事件
第五章虛假業績中的陷阱
第一節 被操縱的利潤
一、“借雞生蛋”法
(一) 轉移定價
(二) 注入資產重估增值
(三) 上市公司交叉持股
二、“偷梁換柱”法
三、“欲蓋彌彰”法
四、“偷天換日”法
五、“濫竽充數”法
六、“李代桃僵”法
(一) 地方財政補貼
(二) 降低稅負
(三) 減免利息
第二節 財務報表中的陷阱
一、虛增收入
二、提前確認收入
三、推遲確認收入
四、轉移費用
五、費用資本化、遞延費用及推遲確認費用
六、多提或少提資產減值準備以調控利潤
七、製造非經常性損益事項
八、虛增資產和漏列負債
九、潛虧掛賬
十、資產重組創造利潤
第三節 十大經典造假案解析
一、億安科技的百元神話
二、中科創業的套中有套
三、銀廣夏科技含量的造假
四、藍田股份最精緻的造假
五、東方電子集體造假
六、最強悍的莊家德隆
七、豐樂種業連續造假
八、江蘇瓊花上市即告虧損
九、綜藝股份智慧財產權造假
十、天潤化工假得最離譜
第四節 業績造假的辨別技巧
一、毛利分析法
二、現金流量分析法
三、應收款項和存貨分析法
四、稅項分析法
五、資產質量分析法
六、資產重組與關聯分析法
七、子公司分析法
八、審計意見分析法
第五節如何讀年報
一、 會計數據和業務數據摘要
二、股本變動和股東情況
三、董事會報告
四、財務報告
(一) 第一看收入
(二) 第二看現金流
(三) 第三看利潤
第六節年報中的玄機
一、看清盈利與盈虧的真實面
二、關注年報“業績大幅增長”
(一) 年報中有關業績大幅增長的情況
(二) 有關具有高送轉分配方案的情況
(三) 有關重大投資項目進展情況
(四) 有關資本運作情況
三、年報中的常見陷阱
(一) 銷售利潤率陷阱
(二) 應收款項目陷阱
(三) 壞賬準備陷阱
(四) 折舊陷阱
(五) 退稅收入
四、關鍵指標看玄機
五、 提防年報高送轉中的陷阱
第六章瞞天過海的籌碼獲取
第一節坐莊的前期籌劃
一、前期準備
(一) 選擇目標股票
(二) 人才資源的準備：
(三) 對倒帳戶的準備：
(四) 坐莊資金的準備
二、市場調研
（一）巨觀經濟分析：
（二）行業分析：
（三）公司業績分析：
第二節擬定坐莊計畫
一、選擇坐莊股票：
二、股性分析：
三、技術分析：
四、倉位分布分析：
五、操作時間周期：
六、目標價位類比分析：
七、資金預算與分配．
八、盈利估計：
九、運作模式：
十、特殊情形的應急方案：
第三節實例講解坐莊策劃
第四節莊家獲取籌碼的方式
一、砸盤吸籌
（一）暴跌時打壓
（二）調整時落井下石
（三）打穿技術支撐位
二、拉高搶籌
（一）拉高搶籌概述
（二）拉高搶籌的操作手法
（三）拉高搶籌的常見情形
（四）拉高搶籌的特徵
三、橫盤震盪吸籌
（一）橫盤震盪吸籌概述
（二）橫盤震盪吸籌特徵
（三）橫盤震盪吸籌操作手法
（四）走勢圖上的兩類情形
（五）散戶的應對策略
第五節莊家建倉時的盤面特徵
一、 莊家建倉時的日K線特徵
二、 莊家建倉時的指標特徵
1、均線技術特徵
2、指標技術特徵
三、 通過盤口信息判斷
1、拉升時掛大賣盤
2、下跌時沒有大承接盤
3、即時走勢的自然流暢程度
四、 其他盤面特徵
第六節莊家建倉時的成交量特徵
一、建倉的三類成交量變化
二、建倉時的五類量價關係
1、 價漲量增。
2、 價跌量增。
3、 價跌量縮。
4、 價平量增。
5、 價平量縮。
第七章 欲擒故縱的暴利掠奪
第一節莊家的洗盤策略
一、什麼是莊家洗盤
二、洗盤的目的和作用
1、墊高市場成本
2、降低自身成本
3、鎖定籌碼
4、堅定散戶持股的信心
第二節莊家洗盤的手法與形態
一、洗盤的“磨”字訣
二、洗盤的“打”字訣
第三節莊家的拉升策略
一、拉升前的試盤
1、上試盤
2、下試盤
二、拉升時機的選擇
1、控制籌碼良好之時
2、大市行情上升之時
3、重大利好發布之時
4、分紅、除權、除息日
5、在低迷市、微跌市或牛皮市時
第四節莊家拉升的手法
一、慢牛式拉升
二、快牛式拉升
第五節莊家拉升時的特徵
一、技術指標特徵
二、均價線系統特徵
三、成交量系統特徵
四、K 線系統特徵
五、盤口特徵
第六章實戰技法：天梯抓莊股的主升段
一、何謂“天梯”
二、“天梯”的設定方法
三、“天梯”實戰抓牛股
1、中長線行情
2、短線行情
四、實戰操作注意事項
第八節實戰技法：長牛線抓長線黑馬
一、 莊家最怕什麼？
二、 長牛線原理及設定
三、捕捉牛股實戰技巧
1、 長牛趨勢形成
2、 買點
3、 賣點
四、 以靜制動：莊家殺招化為無形
第八章 暗渡陳倉的潛逃
第一節 莊家出貨前的策劃
一、選擇最佳出貨時機
（一）巨觀經濟面轉勢之時
（二）大勢向好之時
（三）利好盛傳之時
（四）市場氣氛熱烈之時
二、釋放煙霧彈
（一）製造優良的業績
（二）養多散戶的信心
（三）使用信息戰
（四）製造輪炒
（五）製造技術陷阱
第二節莊家出貨的手法
一、拔高出貨法
二、平台式出貨法
三、震盪式出貨法
四、打壓出貨法
第三節分時圖上出貨定式
一、高開探天定式
1、高開探天的動作一般在開盤後半小時內完成
2、當日上沖的價位為“後悔價位”
3、盤中數波反彈不過均價線
4、成交量特徵
二、高台跳水定式
1、股價大幅高開，甚至在漲停板附近開盤；
2、股價的高開並非受特大利好的刺激，且當期的大盤只作平開或略高開；
3、高台跳水之後，全天都在均價線下運行，或者即使短暫站上均價線也無法站穩均價線。
三、刀刃波出貨定式
第四節莊家出貨研判
一、莊家出貨前的徵兆
（一）漲幅驚人，偏離價值
（二）利好湧現，退意萌生
（三）傳言紛飛，黑嘴屢薦
（四）量價背離，股價滯漲
（五）黑馬狂奔，氣氛熱烈
二、莊家出貨的技術特徵
（一）均線系統特徵
（二）成交量系統特徵
（三）K 線系統特徵
第五節 實戰逃頂技法
一、股市獲利基礎：做一個善走者
二、大盤實戰逃頂技法
第九章 揭開莊家的面紗
第一節 跟莊技巧與操作理念
一、投資還是投機
（一）投資與投機的區別
（二）投資的陷阱
（三）價值投資的誤區
二、如何對待技術分析
（一）投資與技術分析
（二）技術分析的“度”
（三）傳統技術分析的誤區
三、盈利靠的是操作紀律
（一）嚴格的操作紀律的重要性
（二）建立科學的交易系統
第二節 挑選莊股的技巧
一、如何選擇莊股
(一) 歷史炒作度低
(二) 小盤股優先
(三) 題材股優先
(四) 緊跟市場熱點與龍頭
二、莊家選股的依據
（一）基本面分析
（二）技術面分析
（三）題材面分析
（四）操作面分析
三、選擇介入的時機
四、牛股周線捕捉法
第三節 莊家的特徵剖析
一、莊股的共性
二、老股莊家的特徵
三、新股莊家的特徵
（一）新股的優勢
（二）莊家如何挑選新股
（三）如何判斷莊家入駐
四、莊家的強弱特徵
五、市場莊家的動向特徵
(一) 交易周轉率判斷法
(二) 平均每筆成交，分析法
(三) 大筆成交分析法
(四) 委託買、賣筆數及成交筆數分析法
第四節 莊家坐莊資金的分配
一、坐莊資金的分類
二、坐莊資金的分配
三、莊家資金分配和股價走勢的關係
第五節 莊家成本的判斷技法
一、莊家成本的分類
（一）進貨成本
（二）利息成本
（三）拉升成本
（四）公關成本
（五）交易成本
二、建倉成本計算方法
（一）平均價測算
（二）統計換手率測算
（三）最低價測算
（四）股價測算
（五）用SSL指標測算
（六）公式測算
（七）新老股測算
（八）通用方法
第六節 莊家持倉量的判斷技法
一、換手率計算
二、根據吸貨期的長短判斷
三、根據大盤整理期該股的表現來分析
四、根據上升過程中的放量情況判斷。
第七節 莊家利潤率的判斷技法
