反攻緬北
為了反攻緬北，中國遠征軍於1943年11月仍循來印時路線開赴雷多附近的的山麓營地，準備反攻，這裡是正在艱巨趕築的中印公路(通車後，中國政府為紀念史迪威將軍的功勳改稱“史迪威公路”)之起點，駐印軍總部及其直屬團也陸續遷移到此。當火車駛近雷多時，鐵路兩旁帳篷林立，軍用物資堆積如山，機場內飛機不時起落，呈現出一派緊張的備戰氣氛。先頭由中國工兵團修築便道，繼之便是一支龐大的美軍機械化築路部隊，加寬加固，修築橋樑，輸油管和電話線同時敷設。
中國遠征軍第一線部隊先在後方炮兵火力，集中猛烈轟擊，然後發起衝鋒。一次不成，即向後撤，再進行第二次炮轟，對敵堅固縱深陣地有時須經反覆多次炮轟與多次衝鋒才能攻下。
日軍處在劣勢，多在夜間才敢增援反撲，密林之中雙方陣地犬牙交錯，短兵相接，戰況至為劇烈。日第18師團損失慘重，中國遠征軍在瓦拉本之戰還繳獲了其師團長的關防大印。
中國軍隊經3個月的連續作戰，先後攻克於邦、孟關、瓦拉本、丁高沙坎等敵大小堅固陣地十餘座，終於掃清胡康河穀日軍陣地帶，進入孟拱河谷，為攻取孟拱、密支那創造了有利條件。
在此關鍵時刻，日軍集中5個師團的兵力進攻印度東北重鎮“英伐爾”，企圖截斷加爾各答至雷多的鐵路運輸線。廖耀湘等將領恐孤軍深入重蹈緬南戰役的覆轍，躊躇不前，蔣介石也來電阻止繼續深入推進。唯史迪威將軍力排眾議，主張乘緬甸日軍後方空虛之機，正好掃蕩孟拱河谷之敵直下孟拱。他說服廖、孫等人，並將新30師投入戰場，分兵進攻密支那。事實證明史迪威將軍對敵情判斷和果斷處置是完全正確的。印度當時系英國最大殖民地，蒙巴頓將軍集中全印兵力10多個師，在英伐爾用坦克、裝甲車築成鋼鐵長城，在飛機、大炮掩護下，全力阻擊入侵之敵，孟拱河谷的我軍才得以進展順利。
4月間，當面之敵第18師團在其第56師團、第2師團各一部的支援下，兵力有所加強，利用孟拱河谷險要地段構築陣地，妄圖逐次抵抗以挽救其覆滅之命運。在飛機、坦克掩護下，以強大的炮火挾雷霆萬鈞之勢，逐次擊破堅布山等地之敵，占據孟拱河谷之大部，全殲守敵，遺屍遍野。
攻克加邁，孟拱之敵已暴露在中國軍隊炮火之下。新30師與新38師分進合擊，包圍孟拱城鎮，在強大的陸空火力配合下，在城郊激戰數日，6月上旬突入該城，經過巷戰，最後完全占領。此役，除日第18師團長田中新一及早率領數百人突圍外，該師團殘餘及第2師團，第53、第56師團等各一部，悉數被中國軍隊完全殲滅。
4月底從胡康河谷出發的新30師一個團配合美軍兩個營及重炮一個連組成的突擊支隊，劈道前進。堅苦月余，出敵不意，在奇襲下占領密支那城外飛機場。
日第56師團步兵指揮官水上源藏率兩個大隊及山野炮數門增援，企圖死守。戰況激烈，中國軍隊初戰由於輕敵，第50師一個營全軍覆沒，團長黃春城被撤職。以後逐步縮小包圍圈，經月余激戰，終於攻克這座扼據中印緬交通的陸空戰略要地的密支那，除敵丸山大佐率百餘人向八莫逃逸外，其餘全部被殲，敵水上源藏大佐自殺。
至此，中國遠征軍駐印軍利用雨季在盂拱、密支那附近休整擴編成兩個軍，即新1軍(軍長孫立人)，新6軍(軍長廖耀湘)，經過修整補充後，各部戰鬥力十分充沛，已處於絕對優勢之地位。9月中旬起即展開大兵團戰鬥行動，從密支那、孟拱分兵數路，掃蕩緬北平原之各據點。新6軍沿伊洛瓦底江右岸直下八莫，新1軍從卡薩(雞打)分兵兩路，一部份攻占南坎，與從滇西怒江西岸反攻的國內遠征軍在芒友勝利會師。
1945年12月份，中印公路全線打通。至此，中國遠征軍反攻緬北打通滇緬路之戰勝利結束。殲敵包括其王牌軍第18師團在內總計5萬餘眾，生俘敵軍數百人，繳獲大批軍用物資。
滇西反攻
1944年5月，遠征軍軍部命228團進攻平戛，並調副師長陳濟光協助團長段國傑。師政治部命先頭部隊渡怒江，發動民眾，組織軍民合作站支援部隊作戰，部隊開到怒江兩岸。這裡是雲南的橫斷山脈，兩岸山頂用肉眼就能看見，但一下一上就要走大半天。怒江河面只有幾十米寬，水深不能徒涉。河內沒有船支，鄰近有兩個渡口，漢拐渡和上游的龍潭渡。
在漢拐渡西面山上，228團工兵連在漢拐渡扎木排。平戛日軍在渡口東面山上的南奔構築工事，以圖待中國軍隊渡江精疲力竭時殲滅。第二天部隊找著兩個對道路了解的山民，利用夜間將部隊領到龍潭渡，由工兵將幾十隻橡皮艇、木排放在河內，將部隊渡到對岸，在拂曉前將部隊帶到敵人陣地的後面占領位置，向日軍陣地襲擊，將其擊潰。平戛收復，9師隨即又攻克了象達。
1944年8月，228團由副團長馮心齋任團長，奉命攻擊紅岩山。日軍在象達、平戛失敗後，在紅岩山構築了堅強的工事。28團進攻8次。傷亡巨大。為解決糧食問題遠征軍準備進攻芒市。經11集團軍司令宋希濂電告第2軍，等71軍攻下龍陵，再攻芒市，並令第2軍派部份人在桐果園阻止芒市日軍增援龍陵。
一直到雨季結束，遠征軍長官部衛立煌調派飛機前來助攻，共進行9次攻擊。第1架飛機在日軍的主陣地丟了一個燃燒彈，陣地上成了一片火海，另外兩架飛機投下來的炸彈摧毀了日軍工事，3架飛機成剪刀式的俯衝下來向日軍掃射，228團勇猛地攻擊並占領了紅岩山陣地，日軍傷亡慘重，只剩下少數潰逃。
師227團1944年10月奉命開赴桐果園，會同200師的1個團共同阻擊芒市日軍向龍陵的增援。日軍利用夜間攻擊，激戰幾個小時，200師不支撤退，1營營長向團長楊慶孚電報，“敵人不惜戰死，蜂擁猛撲，200師已經撤退，我右翼陣地受到威脅，是否撤退？”團長楊慶孚說：“我就在這裡，堅決不退卻。”官兵在團長的感召下套用戰鬥，當日軍進攻到陣地前時，衝鋒鎗、手榴彈一陣齊射猛投，打退日軍進攻。
1945年2月第2軍進攻芒市，日軍損失慘重，無力抵抗，一經接觸，就向後潰退，丟棄大量物資。中國軍隊占領芒市後，第2軍繼續前進，經過猛嘎、遮方、畹町，進入緬甸的九穀南坎，一直到芒友與新1軍會師都未再發現日軍，滇西反攻取得了全面勝利。
1945年1月，中國滇西遠征軍、中國駐印軍和盟軍終於在滇西芒友勝利會師召開會師典禮。
