圖書內容
中國已經加入WTO，面對大量湧入中國市場的國外金融機構，其從業人員都擁有大概念理財的素質，而目前中國沒有高質量、高層次的理財人員，將來會處於十分被動的競爭地位。上海要成為國際金融中心，光靠建設現代化金融大廈是不夠的，還必須擁有高素質的金融人才去配套才行。大概念理財這門新知識的普及，對於金融界從業人員的智力再開發及全行業金融服務水平質量的提高具有很重要的意義。
本書主要供金融、會計、法律、社保等行業的專業人員作理財工作的參考讀物，此外，亦可供普通市民和在校大學生們閱讀。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 國內理財業的現狀
第二節 發展理財業的重要意義
第三節 理財業發展前景的展望
思考題
第二章 理財學概述
第一節 理財的定義
第二節 發展理財業的必要性
第三節 理財的效果
第四節 理財的發展歷史及現狀
思考題
第三章 人生理財設計基礎
第一節 人生理財設計
第二節 人生理財設計的準備工作
第三節 現金流量表的製作
第四節 現金流量表的分析
思考題
第四章 理財策劃的基本步驟
第一節 顧客目標的明確化和數值化
第二節 顧客信息的收集
第三節 顧客依靠信息的分析
第四節 理財策劃報告書的製作
第五節 理財策劃報告書的援助實施
第六節 理財策劃報告書的定期最佳化
思考題
第五章 理財師的基本條件
第一節 理財題的人品要求
第二節 理財師必備的知識體系
第三節 理財師倫理道德規範
思考題
第六章 理財師與理財業務
第一節 理財師的分類
第二節 理財師服務的收費問題
第三節 理財師如何與顧客溝通
第四節 國外理財師如何拓展業務範圍
思考題
附錄
後記
