潛在客戶管理(Lead Management)又被稱為客戶挖掘管理(customer acquisition management.)在一般商業中是被使用的專業術語。在從挖掘潛在客戶到完成交易的過程中最最佳化潛在客戶群，有效管理銷售潛在客戶並最佳化在銷售和行銷部門之間，分配潛在客戶對成功銷售至關重要。通過潛在客戶管理，可跟蹤準客戶的詢價，並將合格的業務潛在客戶安排給合適的人員，這樣銷售代表將即時獲得最新的銷售準客戶，永遠不會丟失潛在客戶。
線上潛在客戶挖掘
輕鬆創建表格，將從網站點捕獲的潛在客戶，並基於銷售準客戶提供的信息自動傳送個性化的回覆。
潛在客戶搜尋和合併
確保代表在繼續追蹤之前能夠輕鬆地了解之前與潛在客戶進行的互動。輕鬆以現有潛在客戶、聯繫人和客戶合併重複的潛在客戶，潛在客戶的管理如此簡單。
自動潛在客戶安排
創建潛在客戶佇列，並建立用於自動分配潛在客戶的潛在客戶分配規則。基於自定義的業務規則，將銷售潛在客戶分配給合適的團隊或代表。
潛在客戶歷史記錄跟蹤
創建全程（從產生到轉化）對標準和自定義潛在客戶欄位所作修改的審計記錄。通過完整的潛在客戶跟蹤，確保合法和效率。
潛在客戶鑑定
制定潛在客戶鑑定流程，以確保所有銷售代表使用相同的一致方法。輕鬆自定來設計不同的資格認證流程 和不同業務單元或產品線的頁面顯示。
潛在客戶轉化
只需單擊一下滑鼠即可將合格的潛在客戶轉化為銷售業務機會。在將交易分配給現場銷售代表後，通知現場銷售代表。
