![汾州[渤海國鐵利府]](/img/e/09c/nBnauM3X1EjN5QDNzkDM0YTN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL5AzLyczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg "汾州[渤海國鐵利府]")
建制
公元698年（聖曆元年），突厥默啜可汗與武周反目，攻入媯州、檀州、定州、趙州等地（今河北中西部），契丹與奚又依附於突厥，於是中原通往東北的交通道路被阻隔。大祚榮審時度勢，在東牟山舊國（今吉林敦化縣敖東城）建立政權，並以尊稱“da（古通古斯語，即酋長）”，自創其姓大氏，自稱“震國王”（一作振），是為渤海開國之始。
從大祚榮建國的過程來看，自營州東奔是最重要的環節，而其東奔隊伍的構成則是以靺鞨人為主，高句麗人次之，並夾雜有少量的漢人、契丹人等，這些人就是渤海立國的基礎。
大祚榮為了鞏固震國政權，不但在建國之後便立即遣使與突厥結盟，而且又通好南面的新羅，巧妙地在強權林立的四鄰之間斡旋，故在數年之間，勢力得到了迅速發展。其疆域南接新羅，北鄰黑水靺鞨，西連契丹、突厥，所屬人民囊括了了靺鞨、高句麗、漢、契丹、奚、突厥、室韋等民族，有戶10餘萬，勝兵數萬，地方5000（一說2000）里，成為當時東北地區一支舉足輕重的政治力量。
705年，唐中宗復位，派侍御史張行岌招撫大祚榮。大祚榮接受招撫，向唐朝稱臣，並遣次子大門藝隨張行岌入侍，留為宿衛。唐朝準備進一步冊封大祚榮，但“會契丹與突厥連歲寇邊，使命不達”，故冊封一事暫時擱置。唐玄宗李隆基即位後，於公元713年（先天二年）遣郎將崔忻攝鴻臚寺卿，前往震國，拜大祚榮為左驍衛大將軍、渤海郡王，並且以其所統為忽汗州，加授忽汗州都督，此後“渤海”遂成為其新國號。崔忻將其冊封大祚榮的事跡刻在都里鎮（今遼寧旅順）的一塊石碑上，即“唐鴻臚井碑”，成為見證唐渤關係的重要物證。
隨著大祚榮受到冊封、成為唐朝轄下的羈縻政權，新生的渤海國的安全得到保障，唐朝也緩解了東北的壓力。大祚榮在位期間，先後6次派兒子或臣僚入唐朝拜，中原文明開始源源不斷地輸入渤海，促進了渤海經濟社會的發展。719年，大祚榮去世，“其國私謚曰高王”，唐玄宗追贈其為特進，並遣使弔祭。
渤海國建立之後，逐步兼併了靺鞨鐵利、安車骨、拂涅、號室等部，在鐵利部設定鐵利府並管轄著廣州、汾州、蒲州、海州、義州、歸州，汾州城的位置在今樺南縣境內。
滅亡
926年，渤海國被契丹國所滅，契丹以其地為東丹國。渤海國曆時229年，傳15王。
契丹滅渤海國之後汾州居民被契丹強行遷移至今遼寧一帶、汾州城被大火燒毀之後逐漸變得荒涼。
五國部
渤海國文化遼代時，黑水靺鞨南下原渤海國故地、改稱女真，建立五國部，汾州分別屬五國部中的越里吉部和越里篤部。
