一、簡介
楓谷投資(MapleValley)於2005年在北京成立,是中國領先的新型投資銀行之一。
楓谷投資專注於為中國快速成長的企業提供企業併購(M&A),私募融資(Private Placement),財務顧問(Financial Advisory)等金融諮詢服務,以幫助企業拓展業務並創造更多的價值。
成立後至今,楓谷投資一直位於中國本土新型投資銀行領域排名的前列。成功完成了多個跨境收購和私募股權融資項目,截至2008年末總價值超過4億美元。涵蓋消費零售連鎖經營,房地產及相關綜合服務、TMT、醫療保健和教育等多個行業,尤其在消費零售連鎖經營領域有著豐富的經驗。
二、主要服務
2.1 私募融資
楓谷為處於初創期、擴張發展期,IPO前期的企業提供專業的私募融資服務。
經過多年積累,楓谷與全球主流的風險投資和私募股權基金等上百家投資機構建立了緊密合作關係,致力於為中國大中型傳統企業或高科技成長型企業引入具有全球聲望的戰略投資者和財務投資者。
楓谷已經成功幫助中國本土企業向風險投資基金、私募股權投資基金以及戰略投資人募集超過4億美元的資金。楓谷的企業客戶遍及高科技,零售,消費,傳媒娛樂,醫療保健等多個行業,涵蓋創業初期、擴張發展期和IPO前期三個階段。
楓谷針對不同行業,不同階段的企業的融資需求,幫助它們引進戰略或財務投資者,並協助客戶設計,組織和完成一個高效有序的私募融資流程,包括前期盡職調查、商業計畫書,財務模型構建、企業價值評估、投資人選擇與初步接觸、私募檔案的發行、投資條款要約談判、最終盡職調查、交易結構設計、法律檔案準備和談判直到最終的簽約和交割等步驟。
憑藉與國際風險投資和私募股權基金建立的廣泛深厚基礎和專業團隊在交易管理上的豐富經驗,楓谷能夠花費最小的管理成本來幫助企業完成最優的私募交易,建立最優的資本結構以幫助他們更好更快的發展。
2.2 兼併收購
楓谷為客戶在併購的戰略合作和過程中提供專業的顧問服務。
楓谷豐富的併購經驗,與投資銀行、諮詢機構、律師和會計師事務所多年的合作關係,讓楓谷能夠為企業提供個性化的併購服務,並協助客戶在複雜的交易環節中抓住關鍵因素,降低風險,及時解決問題。楓谷的服務專注於以下領域:
買方顧問
楓谷的買方服務主要面向計畫快速拓展中國市場的企業及希望擴大自身規模的行業整合者。
楓谷的具體服務包括策略分析和目標公司的選擇,盡職調查、企業估值、交易結構設計、法律檔案談判、政府審批、最終交易交割。
除了國內的併購服務,楓谷也為拓展國際市場的本土企業和想進入中國市場的跨國企業提供跨境併購交易服務,並為其中國戰略的實施提供諮詢服務。
賣方顧問
楓谷的賣方服務主要面向於計畫上市或者尋求更大發展平台的公司。
楓谷的具體服務包括,包裝和完善客戶的商業計畫和財務模型,幫助客戶挑選潛在的買方,並且協助完成盡職調查、企業估值、交易結構設計、法律檔案談判、政府審批、最終交易交割。
楓谷通過富於競爭優勢的談判過程,幫助企業實現價值最大化。
無論是作為交易的賣方顧問還是買方顧問,楓谷都有活躍的業務記錄。楓谷具備安排複雜跨國交易所需的技能、經驗和網路。
2.3 直接投資
為了充分發揮投行服務帶來的項目優勢、經驗優勢和程式優勢,目前,楓谷代表一批境外的投資機構篩選投資對象,針對不同階段、不同行業、不同產品的企業/項目進行投資。同時自身也有興趣進行較小規模的直接投資。 資金來源
楓谷投資戰略投資人
與楓谷投資有密切合作關係的資金
投資方式
主要以參股的形式進行股權投資
退出方式
通過境內外資本市場上市、股份出售、股份回購等方式實現資本增值並退出
三、成功案例
楓谷擅於遴選高價值的成長型企業,並根據每個項目的特點創造出個性化的私募市場,幫助它以最優的條件、最穩妥的交易架構在最好的時間引進最適合的戰略投資者。
楓谷在房地產、消費品、網際網路及網路安全等領域都有成功的案例,其中幾項還創下了行業內單筆融資規模的新記錄。
銀泰百貨:
銀泰百貨從96年成立就一直作為國內百貨業的龍頭品牌。02年覆蓋全國。銀泰百貨力求通過自身的併購,在經營業績和規模上成為國內百貨業的第一品牌,楓谷作為銀泰百貨的財務顧問,為其提供了國際重組的戰略框架,在此基礎上,銀泰百貨成功的獲得了華平國際投資集團約7億元人民幣的投資.
順馳置業:
順馳置業發展有限公司,成立於1994年,它是中國第一家獲得房地產經紀業務資格的房屋中介公司。順馳置業力求建立自身的商業模式,形成獨特的競爭優勢,從而為其帶來大規模的市場份額和品牌效應。在楓谷的協助和諮詢下,順馳置業的海外重組計畫得以順利的完成。軟銀中國和凱雷投資已分別向順馳(中國)不動產網路有限公司進行了總計約4500萬美元的投資。
太合麥田音樂:
太合麥田音樂公司是中國本土音樂的一面旗幟,由以音樂製作為主的太合音樂和新媒體業務為主的太樂網組成。太合音樂希望通過內部兩家獨立的公司合併而為整個太合音樂公司帶來規模和技術上的飛躍,兩者的協同作用將在同一網路平台上演繹,從而成為中國本土最大的網際網路音樂公司。楓谷為其重組合併提供詳盡的財務諮詢。太合音樂已成功獲得軟銀中國約900萬美元的投資。
伊利諾伊:
華北地區家具和家居飾品領先品牌,多年來北京市場份額穩居第一,全國性布局初具規模,近三年來伊力諾依銷售額以超過50%的速度增長。伊力諾依將以實現連鎖經營、自主品牌、規模集約化為目標,實現管理創新、業態創新,成為中國家具和家居飾品零售企業的第一品牌。楓谷投資作為公司的獨家財務顧問,在公司估值、投資比例、投資人保護條款、公司治理和稅務籌劃等重大問題上為公司提供專業的意見,使公司利益最大化;並成功從一頂級國際私募股權基金融資4000萬美元
圖吧:
國內領先的網際網路電子地圖服務公司和最大的地圖服務門戶。業內最先進的地圖信息引擎技術,提供網際網路地圖查詢與娛樂服務,並在WAP平台上提供即時位置服務。作為獨家財務顧問,楓谷投資利用其廣泛的投資者網路,很快鎖定了潛在的投資者,在充分協調和溝通下,企業和投資者在企業估值和股權調整等主要條款方面很快達成一致。成功從IDG和Wiharper融資1000萬美元。
拉卡啦:
基於對國內電子支付市場的深刻理解,拉卡啦提出了“線上消費,線下刷卡支付”的創新方案;先進的電子帳單收單平台、廣泛的終端布放合作夥伴關係、網際網路商務領域累計的優質客戶資源與完美的用戶體驗使得拉卡啦在探索具有中國特色的電子支付之路上走在前列。目前公司已經得到聯想投資聯合新家坡某上市公司600萬美金的投資。 國康網:
國康網是中國領先的、 一家致力於健康管理的專業公司,主要為個人、家庭和企事業單位員工提供全面的健康服務。楓谷投資作為獨家財務顧問,在公司估值、未來公司的發展擴張戰略、交易架構的設計等重大問題上為公司提供專業的意見。成功幫助國康從啟明創投融得千萬美元級的投資。
俏江南:
俏江南是國內商務正餐的第一品牌,擁有3個品牌,超過30家直營店,2家高端會所。主要客戶為都市各大商業街區、寫字樓中的中高收入人群。每年近500萬商務人次在俏江南用餐。
楓谷投資作為俏江南此次私募融資的獨家財務顧問,在公司估值、未來公司發展擴張戰略、交易架構設計和私募基金選擇等重大問題上為公司提供專業的意見。在今年整體低迷的私募融資市場上,成功幫助俏江南從鼎暉投資融得數千萬美元。