李業[1]

李業[1]

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基本信息

【相關經歷】

工作經歷1

公司：中國平安佛山中心支公司順德營業區
時間：2015-08 至 至今
職位：業務主任
職責：崗位職責：主要為客戶提供以下全方面的金融產品及服務：1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等； 2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等； 3、證券業務及產品，如股票、平安債券、大華基金、期貨、權證等； 4、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等； 5、信託業務及產品，如財產信託計畫、資金信託計畫等； 6、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全； 7、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。為多戶家庭帶去保障和理財規劃。

教育經歷1

學校：廣西師範大學
時間：2010-09 至 2014-07
專業：文化產業管理
學歷：本科

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