劇情簡介
忽必烈自幼時就被成吉思汗認可，稱必成大器
草原上的一代梟雄——元太祖成吉思汗膝下兒女成群，其中第三子窩闊台對父親的汗位早有覬覦之心，其妻脫列哥那更是對權力極度渴望。窩闊台四弟拖雷戰功彪炳，深受成吉思汗器重，因而被視為其爭奪汗位的最大對手，脫列哥那亦對他甚為忌憚，深恐成吉思汗將大汗之位傳給拖雷。
公元1215年，拖雷的第四子忽必烈出生，自幼流露非凡膽識及才智，贏得祖父成吉思汗喜愛，甚至視為汗位接班人。脫列哥那內心更為惶恐不安，密謀對策剷除拖雷父子……
公元1227年，成吉思汗病逝，窩闊台最終繼承了大汗之位，脫列哥那卻仍然為穩定權勢秘密毒害拖雷，免除後患。拖雷長子蒙哥決心為父親報仇，然而脫列哥那早有謀算，一待蒙哥興兵，即反指其企圖謀反，順勢將拖雷一系連根拔起。拖雷遺孀唆魯禾帖尼冷靜、慧黠，將長子蒙哥等人按捺住，逃過滅門一劫。忽必烈其後擺脫昭慈皇后脫列哥那監視，韜光養晦，逐漸建立一支屬於自己的軍隊......
1260年，忽必烈擊敗胞弟阿里不哥，最終在開平成為蒙古大汗，並在降臣劉秉忠等人的建議下，建立了中原王朝和蒙古汗國相結合的國體— 元朝，是為元世祖，結束唐末以來三百多年國家的分裂狀態。
演職員表
職員表
- ▪出品人：周視都；盛漯松；馮璟；席洪義
- ▪監製：王向文；范曉軍；馮煒；劉義鵬；張萍
- ▪導演：徐小明
- ▪編劇：巴根
- ▪攝影：管健雄
- ▪剪輯：李健
- ▪配音導演：姜廣濤
- ▪藝術指導：鄭曉龍
- ▪美術設計：陳子仲
- ▪動作指導：江道海
- ▪造型設計：吳寶玲
- ▪服裝設計：吳寶玲
- ▪發行：盛漯松
- 歷史顧問：李治安
- 劇本改編: 徐小明工作室、徐小明、蘇俊傑、戚媛
- 製作公司：北京陽光盛通文化藝術有限公司、蒙元文化影視城有限公司、博納影業公司、九州音像公司、內蒙古仕奇集團、麒麟網影視文化傳媒公司、樂視網
演員表
| 角色 | 演員 | 配音 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 孛兒只斤·忽必烈 | 胡軍 | 潘文柏 | ---- |
| 弘吉剌·察必 | 佘詩曼 | 蘇柏麗；柚子蜜 | ---- |
| 劉秉忠 | 馬浚偉 | 邊江；李鎮然 | ---- |
| 孛兒只斤·拖雷 | 呂良偉 | 陳欣 | ---- |
| 孛兒只斤·阿里不哥 | 吳樾 | 劉昭文 | ---- |
| 孛兒只斤·旭烈兀 | 張競達 | 張震；蕭徽勇 | ---- |
| 孛兒只斤·鐵木真 | 唐國強 | 宣曉鳴；譚炳文 | ---- |
| 孛兒只斤·蒙哥 | 高發 | 李錦綸 | ---- |
| 脫列哥那 | 蔡雯艷 | 張欣；陸惠玲 | ---- |
| 庫薩爾 | 徐冬梅 | 何璐怡 | ---- |
| 孛兒只斤·窩闊台 | 巴森 | 葉振聲 | ---- |
| 克烈·唆魯禾帖尼 | 哈斯高娃 | 金雁；梁少霞 | ---- |
| 孛兒只斤·失烈門 | 謝苗 | 黃積權 | ---- |
| 海迷失 | 吳天瑜 | 陳皓宜 | ---- |
| 霍赤 | 徐向東 | 招世亮 | ---- |
| 孛兒只斤·貴由 | 黃建群 | 陳廷軒 | ---- |
| 郝沁 | 劉筱筱 | 何寶珊 | ---- |
| 雲林 | 何彥霓 | 羅杏芝 | ---- |
| 耶律楚材 | 張岩 | 劉昭文 | ---- |
| 伊娜 | 金婷婷 | 黃昕瑜 | ---- |
| 按陳駙馬 | 盧映 | 朱子聰 | ---- |
| 五公主 | 劉思博 | 雷碧娜 | ---- |
| 阿蘭達爾 | 羅會淼 | 陳永信 | ---- |
分集劇情
分集查詢收起查詢- 1集
- 2集
- 3集
- 4集
- 5集
- 6集
- 7集
- 8集
- 9集
- 10集
- 11集
- 12集
- 13集
- 14集
- 15集
- 16集
- 17集
- 18集
- 19集
- 20集
- 21集
- 22集
- 23集
- 24集
- 25集
- 26集
- 27集
- 28集
- 29集
- 30集
- 第1集公元1215年，諸國林立，宋蒙金三國成鼎足之勢，大蒙古草原上，一股強大的勢力正在集結，成吉思汗帶著三子窩闊台、四子托雷，發動了對金的戰爭。成吉思汗和窩闊台與金軍正面激戰之時，金軍繞道偷襲了蒙軍後方-拖雷的大營，此時托雷的妻子貼尼即將臨盆，托雷僅帶親民趕回營救貼尼，數倍於他們的金兵被打退，貼尼在戰火中生下男嬰，托雷為他取名忽必烈。
九年以後，忽必烈看書時被兄長嘲笑，書被搶走後忽必烈上馬追趕，他在途中看到貴由打闊端時上前幫忙打架，貴由被踢翻在地上，貴由母親路過時看到將他帶走。忽必烈讓弟弟阿里不哥去拿大餅時被帖尼發現，帖尼罰忽必烈多跪一個時辰。馬官庫而達的女兒伊娜是忽必烈的好朋友，她是草原上美麗的小女孩兒。
公元1224年，九歲的忽必烈在故鄉和林迎回了在外征戰、闊別四年之久的成吉思汗和其率領的蒙古大軍。忽必烈不慎騎上烈馬時被父親拖雷制服，成吉思汗答應親自教他最好的馬術，成吉思汗清楚只有人馬合一才能馳騁天下，忽必烈自幼時就被成吉思汗認可，稱必成大器。成吉思汗準備征服西夏之後對付西域，他想讓人培養一些新馬種。
成吉思汗對於長子和二子的爭執感覺到痛心，他用自己辦法化解了兩人的矛盾。成子思汗對孫子們的狩獵很滿意，他用獎賞看出了他們的選擇，蒙哥想像哲別一樣當一名神箭手，他選擇了強弓，忽必烈選擇了一串佛珠，只有那個家裡沒有。成吉思汗向阿律楚材問起看法，他們都都清楚忽必烈是可造之才。公元1226年，蒙古軍隊通過了戰略準備後針對西夏發動了浩大的戰爭，對於忽必烈和貴由來說具有重大的意義。
成吉思汗對於西征志在必得，忽必烈和貴由也在隨軍征戰的隊伍里，他們將在戰爭中得到歷練。攻打西夏的蒙古軍隊受到頑強蝗抵抗，幾場遭遇戰後沒取得太大優勢，而此時成吉思汗的身體愈發虛弱，但他依然在堅持指揮戰鬥，直至將西夏的中興城形成合圍之勢，如果不能攻下城池，蒙古大軍將面臨困難。唐兀惕砍了蒙古使者帶去信函給成吉思汗，成吉思汗看後撕毀，眾將沒有破敵良策，忽必烈說出自己看法，他提出燒了敵軍糧草可破中興城，成吉思汗採納的他的建議，忽必烈表現出軍事天賦。
西夏中興城斷糧後人心浮動，三日後西夏軍隊想突出重圍時被蒙古軍隊合圍，西夏慘敗，蒙古軍活捉了敵方主將。 - 第2集西夏主將葉綽麻被帶到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的頭顱來祭祀長生天。拖雷收到朮赤王的緊急信件，朮赤一個月前病逝，托雷不想讓父王知道，但已兵分兩路傳達過去，成吉思汗得知長子朮赤大王歸天的訊息後痛心不已，本就虛弱的身體更是雪上加霜。成吉思汗自知命不久已，他要見四子托雷，他要在兒子之中選一個接替大汗之位的人，成吉思汗給兒孫們留下囑託，金軍駐守潼關難以攻破，他提出假道於宋可攻破金軍。成吉思汗了解兒子們的性情，察合台被賜封地，窩闊台有野心，成吉思汗將大汗之位傳給他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十萬精兵。
成吉思汗讓眾官員在窩闊台死後在孫子裡選拔合適人選繼承汗位，忽必烈是他看好的繼承人。公元1227年，成吉思汗病故於鄂爾多斯，八年後，忽必烈已經慢慢走出爺爺病逝的悲痛，他的聰明才華讓大家認為忽必烈是草原上的雄鷹，但他萬萬沒想到這一年在感情上受到深深的打擊。
蒙古套馬比賽開始，忽必烈和眾兄弟們一起參加，伊娜在一旁觀看，忽必烈率先套住頭馬，眾人拍手鼓掌，忽必烈上馬後馴服烈馬並成功登台。忽必烈因表現突出被窩闊台賞賜第一杯酒，窩闊台相信蒙古遲早會征服天下。北方盜賊肆虐，窩闊台命年輕人出兵剿滅，貴由因年紀大而取得領兵之權。
忽必烈和伊娜相互都有好感，他答應她在打仗歸來後迎娶她，伊娜也願意等他回來，她還親自為他縫製了袍子，伊娜為忽必烈送行。取律楚材向窩闊台匯報達蘭喀喇的動向，窩闊台準備用聯姻的辦法來對待他們，伊娜成了嫁給達蘭喀喇王子的人選，她知道後非常難過，但王命難違，伊娜帶著忽必烈送的匕首出發，她用忽必烈送的匕首在他們約會的溪水旁自殺。
貴由率軍發現盜賊老巢後安排三路人馬進攻過去，忽必烈建議貴由等其他兩路兵馬到後再發動攻勢，但貴由不聽，貴由被盜賊包圍，忽必烈救他於危難之間，其他兩路人馬到後盜賊望風而逃。忽必烈回去後受到重賞，他的幾個兄弟也被封賞，貴由的表現讓窩闊台並不滿意。馬官庫而達被賞賜牛羊百頭。 - 第3集忽必烈飲酒時發現庫而達臉色不悅，跟過去後聽到庫而達的訴說，當忽必烈聽說汗大妃的主意後非常惱火，忽必烈質問她為何逼死伊娜，汗大妃謊稱不知，貼尼看到後上前勸說。忽必烈來到溪水旁吊念伊娜，他撿起地上的那把匕首。拖雷相信忽必烈的心情會隨著時間而好轉起來，貼尼建議給忽必烈說一門親事。
拖雷妹妹見到為忽必烈提親的書信後十分高興，他們全家來到拖雷賬中，五公主的女兒察比已經長大。察比在市集的酒館見到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助還幫了她，當察比知道他的身份後有些生氣地回去。察比在她的帳篷中見到喝多的忽必烈躺在那裡，她生氣出賬後踩到水沆被弄了一身髒。
拖雷在街上看到喝多的忽必烈後命人將他拉起來，忽必烈被帶到點將台前，那裡像征著一種榮耀，拖雷講出一番道理，他給忽必烈三天時間來改變自己。忽必烈恢復了理智，他開始訓練軍隊的火炮力量，察比收拾東西離開，她不想再見到忽必烈，五公主對她也很無奈。
察比騎馬出現在忽必烈的訓練場，忽必烈及時出手救她於危難之中，察比改變了對他的看法。察比隨父母回到托雷賬中，吃飯時忽必烈對之前的態度向她表示道歉，察比原諒了他。窩闊台召集眾將商議攻金之策，拖雷認為此時不是最好時機，他的建議沒有被採納。
窩闊台堅持要按自己的策略攻金，托雷無法勸說，忽必烈認為先應該和宋議和，他的想法和托雷不謀而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋，察比在忽必烈離開前送他東西。窩闊台一意攻金，沒想到在鳳翔遇到強烈抵抗，蒙古軍隊沒有得到便宜，他們進退兩難。金軍渡河，窩闊台派人請拖雷支援，拖雷需要準備十天時間，他要備齊糧草才能出征，汗大妃給他五天時間。窩闊台命人在林中駐守，拖雷擔心中了金軍之計，忽必烈向宋借道成了關鍵。 - 第4集忽必烈跟隨耶律楚材見到大宋丞相，忽必烈亮出條件後對方一口答應下來同意假道於蒙古，忽必烈一行人在回去途中被假扮蒙軍的金人伏擊，他們奮力反抗，宋軍扮作金人打退金兵，忽必烈讓大宋將領敬佩不已，耶律楚材也沒想到宋朝有如此良將，雙方都擔心在戰場上相遇會不可避免地交戰。
貴由想偷襲敵軍後方時被金軍埋伏，他只好向窩闊台求救，窩闊台派兵救援時遭遇金軍主力，之前制定的計畫完全被知亂，蒙古軍隊陷入苦戰，大將博爾朮最終戰死沙場。貴由率軍苦戰時蒙哥、旭烈兀率軍趕到增援，窩闊台不願看到失敗，他已成了強弩之末，苦戰之際托雷率軍趕到，1231年12月三路兵馬會師三峰山，但只剩下了五萬餘人，而金軍主力尚有二十萬。
眾將勸窩闊台不要盲目進攻，托雷命軍隊採用車輪戰和城頭的金軍抗戰，還以食物和取暖的方法擾亂金軍，蒙軍調部署開始反攻，金軍的補給被切斷，一場凍雨過後蒙軍對城牆上的金軍發起突然襲擊，幾支小隊進城搜查時發現城牆上的金兵已被活活凍死，托雷全殲金軍主力。
博爾朮的下屬赤老溫在戰後指責貴由不懂指揮，窩闊台斥責他以下犯上，赤老溫被抓起來。忽必烈在帳中替赤老溫求情，博爾朮堅持要懲罰赤老溫，忽必烈知道赤老溫有成吉思汗九罪不罰的特權，托雷也和其他將領也替赤老溫求情，忽必烈提出讓赤老溫替成吉思汗守陵，窩闊台答應下來。窩闊台在托雷的提議下最終原諒了赤老溫，他可以繼續留在軍中效力。
窩闊台搬師回朝，忽必烈再次見到察比後兩人感情加深。汗大妃聽說貴由在戰場上的事情後有些怒火，窩闊台回去之後一直在想三峰山之事，他感覺別人瞧不起自己，對托雷的不滿也表示出來。窩闊台將稅制交給耶律楚材處理，沒有完成任務的稅官被罰，耶律楚材提出漢地的戶籍制度徵稅之法。 - 第5集窩闊台採取了耶律楚材的建議，稅官求汗大妃救命，她讓他找一個最會做生意的商人，和林有名商人的弟弟寶音被叫到汗大妃面前，他們密謀應付稅收的辦法。汗大妃將稅收問題講給窩闊台，喝多的窩闊台沒看清文書上的內容就在上面簽字。察比送忽比烈一串手鍊，她想要他手上的那把刀，察比希望他能將對伊娜的愛轉移到自己身上，忽比烈明白她的心思，他將刀送給察比。
忽比烈收到托雷的信函後急忙趕回去，寶音手拿大妃的手諭在街上徵稅時被忽必烈看到，忽必烈命人將他綁住，但寶音拚命逃走，還對抗官兵，忽必烈上前追趕時寶音意外從高處摔死。汗大妃聽說寶音死後準備嫁禍給忽必烈，寶音哥哥寶迪掌握著蒙古國的經濟命脈，忽必烈在汗大妃面前被指責，他不畏懼小人的猜忌。
忽比烈被看押起來，托雷找窩闊台質問時汗大妃強詞奪理，她一口咬定忽必烈是故意殺人，窩闊台也不相信忽必烈會那樣做，他指責汗大妃捉拿忽必烈是干預國事，汗大妃當眾感覺羞辱。寶迪見到汗大妃後說明來意，他為弟弟而來。拖雷一直在幫忽必烈找證據，忽必烈的兄弟來到關押之地探望他。
寶迪召集寶林的商人們議事，他們打算關閉生意來要挾蒙古的王公貴族，貼尼找汗大妃替忽必烈講情，汗大妃一心想弄死忽必烈，貼尼撞了一鼻子灰。寶迪找汗大妃商量對策，他們想除去拖雷，汗大妃想藉機拿到托雷手上的一部分權力。窩闊台召集眾人商量寶迪之事，忽必烈堅持認為寶音的死屬於意外。
忽比烈在大賬中撥刀證明了自己的清白，窩闊台相信他，忽必烈被無罪釋放。貼尼相信事情沒完，拖雷讓忽必烈主動找汗大刀賠不是。窩闊台病重，汗大妃準備對付託雷，有人提議在托雷的飲水裡下毒。 - 第6集拖雷來到窩闊台賬中見到汗大妃找來巫師驅魔，汗大妃騙他喝下巫師手上的水，喝水後托雷回到軍賬，他在途中已經感到腹部難受，躺在床上難受至極，忽必烈急忙找人叫耶律楚材過來，耶律楚材到後發現托雷中毒。托雷向忽必烈說起他曾喝下一碗髒水，耶律楚材只看出曼陀羅之毒，幾種毒藥只是散在四肢，耶律楚材開他可保托雷周詳。
窩闊台迷倒是被汗大妃故意之為，他昏迷之際曾看到托雷為喝下那碗水，窩闊台要趕過去看望托雷時被汗大妃阻止。拖雷喝了耶律楚材的藥後有些好轉，但畢竟中毒，忽必烈調兵前來保護。汗大妃派出的人打聽到拖雷的情況，她前去打探情況時被蒙哥阻攔在外面，她生氣而回。
汗大妃猜出是耶律楚材救了拖雷，一計不成又下毒計，她命巫師在托雷賬外裝神弄鬼，大吵大鬧讓拖雷心神意亂，驅摩巫師甚至闖入賬內嚇唬拖雷，拖雷在激怒之下口吐鮮血，他出現幻想後毒已侵入肺臟，耶律楚材發現情況不妙，取藥時發現藥已空空，忽必烈看出有人從中做怪。拖雷躺在床上叫耶律楚材來到床前，他知道他已經盡力，托雷不怕被長生長召去，但有些事情需要耶律楚材幫忙，托雷不想在死後引起蒙古內部爭鬥，還要讓兒子們學會忍耐。情緒激動的蒙哥要找汗大妃報仇時被忽必烈攔住，阿里不可提醒他們不要爭吵，他們發現在賬外偷聽的探子後繞到後面將他擒獲，詢問之後才知道是汗大妃派來的。
察比見到病重的拖雷後有些驚訝，汗大妃得知拖雷情況後內心十分欣喜，貴由向她問起時她假裝不知，他也懷疑拖雷的病和汗大妃有關。窩闊台要親自去看望拖雷，汗大妃陪同前往，忽必烈請窩闊台一人入賬，窩闊台自感覺對不住拖雷，拖雷不怨恨他，拖雷求窩闊台在自己死後要保貼尼和兒子們的平安。耶律楚材讓人找汗人海雲大師幫忙，他已經盡力而為。汗大妃下令全城戒備，窩闊台召集拖雷的四個兒子入汗宮。 - 第7集汗大妃等忽必烈等人到後說明全軍戒備的原因，她讓眾王子留下，耶律楚材清楚汗大妃的用意，他要想辦法保護王子們的安全，出城找海雲大師成了燃眉之急，察比提出出城尋找，貼尼派人保護她，剛一出城就遇到埋伏，察比躲藏起來才避開追殺。察比醒來後見到南堂寺的海雲大師，他看完信件後隨察比前往。
蒙哥帶兵來到汗大妃帳外，他獨自進去後以保護汗宮之名叫回忽必烈等兄弟，他們收到拖雷死訊後急忙趕回，察比帶海雲大師歸來時已經晚了。汗大妃假裝好人去祭奠托雷時被忽必烈等人趕走，霍赤也倉皇離開。窩闊台為托雷舉辦祭奠儀式，他當眾承諾會善待拖雷的子孫。
汗大妃為除去拖雷而暗自高興，窩闊台聽到一些傳聞說拖雷的死和大妃有關，他質問她為何控制藥庫，汗大妃再三狡辯，窩闊台十分生氣。貼尼知道拖雷家的不平靜才剛剛開始，忽必烈和幾位王子還陷在悲痛之中，察比勸說喝酒的忽必烈，他只是想念父王，貼尼準備把兵權交還汗庭，忽必烈也擔心蒙哥起兵。
赤老溫奉命讓拖雷四子在十天內交出一半兵權，都是汗大妃的主意，貼尼反對蒙哥起兵反抗，忽必烈同意額吉的意見，阿里不哥最終站在忽必烈的立場上，蒙哥生氣出賬，忽必烈跟出去勸說大哥，他清楚鋒芒畢露會引來禍端，忽必烈還決定將最好的勇士交出去，他的解釋讓蒙哥明白其中用意。
貼尼找窩闊台要一片土地，她要帶著兒子們離開和林去過平靜的生活，拖雷家族的兵權已基本上交出，窩闊台答應將真定賜給他們。貴由接管了忽必烈弟兄們的一半兵權，但士兵們仍聽從他們的指令。赤老溫再次來到貼尼賬中將窩闊台的旨意告訴他們，兄弟四人被分開四個不同的地區，他們清楚實際上是汗大妃的主意，忽必烈分析其中利弊。 - 第8集忽必烈準備先安排額吉去真定，蒙哥難以忍受，但為了大局只能忍耐著。忽必烈四兄弟相互分別，貼尼在忽必烈的護送下趕往真定，察比在途中返回家中。忽必烈送察比返回時發現額吉不見了，見到官軍後才知道是汗大妃的主意，汗大妃要讓貼尼回和林，忽必烈在威脅之下只好同意跟他們回去。
忽必烈和貼尼在返回途中被假扮金兵的蒙古人擄走，那是汗大妃故意安排，受傷的特木爾回營後向貴由說出忽必烈和貼尼被金人抓走，忽必烈看出他們假扮金兵。忽必烈被送飯的好心人救出，他騎馬趕往汗宮，赤老溫和耶律楚材找窩闊台匯報情況，汗大妃猜出他們的來意，耶律楚材只能告辭。
忽必烈闖入汗宮質問汗大妃，汗大妃讓他做一件事情之後可以見到貼尼，她要殺的人是寶迪，寶迪知道她的秘密太多，忽必烈同意她的條件，兩人商定對付寶迪之計。霍赤等寶迪回來後叫他面見汗大妃，她清楚假扮金兵的人是寶迪，寶迪面對詢問只好承認是他派人，他要替弟弟報仇，汗大妃得知貼尼在寶迪家中，寶迪只好按她所說將貼尼送過來。
貴由擔心汗大妃的做法太過危險，她想為他繼位掃清障礙。汗大妃宴請赤老溫，貴由問起成吉思汗臨終前的話，赤老溫故意迴避問題。汗大妃設計的陰謀被忽必烈化解，她沒想到寶迪被抓，忽必烈求見窩闊台，他故意說母親在汗大妃那裡，汗大妃只好放了貼尼。耶律楚材的計畫使忽必烈和貼尼化險為夷，寶迪的死也算是為民除害。
汗大妃為寶迪的死而惱火，她要繼續對付忽必烈。窩闊台不想喝藥，貼尼去見窩闊台說明留在和林之意，汗大妃建議忽必烈去外面歷練，窩闊台同意貼尼留下。貼尼送忽必烈離開，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路過南堂寺，貼尼讓他找海雲大師見面。忽必烈在南堂寺見到海雲大師，海云為拖雷的事情有些遺憾，忽必烈想請他出山相助，海雲大師以年世已高為由進行推託，他舉薦劉秉忠。 - 第9集劉秉忠在南堂寺法號子聰，海雲大師知道他六根未淨，他心中放不下塵世間的百姓，劉秉忠想為老百姓們做些事情，海雲大師勸劉秉忠跟隨忽必烈而去，造福眾生才是最重要的。忽必烈見到劉秉忠，劉秉忠將條件說在前面，忽必烈沒想到他會那么年輕，他安排手下先去邢州，忽必烈要和劉秉忠單獨在後面前往。
吃飯時劉秉忠故意提醒忽必烈注意事項，忽必烈要了兩份牛肉，他沒意識到劉秉忠只吃素食。搶盜闖入旅店將客人們集中在一起，忽必烈正和劉秉忠在一起洗澡，領頭的人是董文用和董文忠，忽必烈出門後和他們爭執起來，搶盜圍攻忽必烈，忽必烈因衣服被搶而被搶盜制服。董文用和董文忠率人搶了客人財物，因忽必烈的反抗讓他們變得更加瘋狂。
忽必烈只好穿上舊衣服隨劉秉忠繼續前行，劉秉忠感覺此事有些奇怪，那些搶盜的行為讓他生疑。入夜後忽必烈和劉秉忠住在殘破的房屋裡，劉秉忠第二天一大早就去化緣，他們在途中遇到商隊後搭伴而行，忽必烈感覺還是當老百姓好，一路所見都是他平生未見的狀況。商隊在趕往邢州的途中被馬賊攔住，馬賊將東西搶走，上前理論的人被殺死，忽必烈看到後上前打抱不平，劉秉忠拉他跑開，兩人從高處跳入水中逃生。
忽必烈不會游泳，劉秉忠將他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他們只能走水路，只是沒船。忽必烈看到岸邊的小船後讓劉秉忠滑行，兩人快到邢州時在一處林中上岸，剛一上岸就看到漁村的破落之象，向村民詢問後才了解真相，都是蒙古兵逼搶所致。吃飯時忽必烈沒想到老百姓會吃那樣的菜，第二天上路時聽到盜賊來的喊聲，忽必烈隨漁民們一同上山躲避。
搶盜在漁村放在狠話後離開，他們讓漁民們在五天內將糧食交到指定地方，忽必烈問過老百姓後知道盜匪的關目是赤面蛟，老百姓們也是無糧可搶，劉秉忠和忽必烈想留下來幫他們打退盜匪，老百姓不想連累他們，劉秉忠建議忽必烈去邢州調兵，但忽必烈的上任文書被盜匪搶走，調兵也來不及救援，忽必烈和劉秉忠留下來準備和老百姓一起對付盜匪，村長帶來了村裡的所有能人。 - 第10集劉秉忠和忽必烈帶領全體村民在村口設定機關，小股盜匪剛入村口就被機關傷了一半，忽必烈率村民殺出將盜匪擊退，僅剩的三個盜匪回老巢向赤面蛟匯報，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他們一起攻擊漁村，因害怕機關而繞開村口，結果卻在村後樹林中被機關伏擊，村民將他們引至村里。
追趕的盜匪到村里時已經折損過半，董文用和董文忠不想殺害老百姓的性命，劉秉忠和忽必烈率全村村民奮力反抗，赤面蛟見況不妙只好逃走，回去後赤面蛟和董文用、董文忠發生爭執，兩人棄他而去。忽必烈率村民夜襲赤面蛟老巢，赤面蛟被殺，忽必烈勸眾人停手，董文用、董文忠在劉秉忠的勸說下追隨忽必烈。
劉秉忠在去邢州的路上為忽必烈提出幾條好建議，他提出治理漢地要從農耕入手。忽必烈到邢州後宴請官員和商人們，他想和眾人商議邢州存在的問題，忽必烈已經搜尋到一些民情，商人們只得按他所說開倉向老百姓放糧，忽必烈還讓他們在文書上籤字畫押。
貴由要見窩闊台時被汗大妃拒絕，他在視窗看到汗大妃在處理政務。貴由看到汗大妃將機密檔案交給海密失，等海密失出來後貴由強行索要信件，海密失以死相威脅。 - 第11集海密失撥刀要自殺時汗大妃出現，貴由無奈離開，海密失的表現讓汗大妃很滿意，汗大妃讓她送信回來後跟隨自己。忽必烈一夜未睡查看賬目，他相信沒問題就存在問題，阿蘭達爾連夜帶東西逃回和林，邢州商人被忽必烈的舉措震懾。董文用和董文忠所搶糧食和物品已歸還老百姓，各商賈開倉放糧，牲畜已到達邢州，忽必略建議劉秉忠還俗。
察比一家人來到邢州，雲林隨她前來，忽必烈的舉措贏得老百姓的讚許。忽必烈找劉秉忠商量開市之事，想說服商人們絕非一朝一夕，劉秉忠向察比說明情況，察比想以自己的名義請商人們的夫人聚會，那些夫人們很喜歡察比等人佩帶和首飾，她們也想讓商人們開市，察比的提醒讓她們有些意外，她說出開市後可免稅三年。
逃回和林的阿蘭達爾在汗大妃面前狀告忽必烈，邢州街上的商販已經開始恢復，多虧了察比的聰明才智，劉秉忠也甘拜下風，商人們看到忽必烈後自主行禮，劉秉忠看到忽必烈胸懷天下的壯志，邢州大定，民心所向，劉秉忠對忽必烈誠心敬服，他願意以後追隨左右，忽必烈建議他換雲僧袍後換上漢人服飾。
陳附馬和王公主接貼尼來到邢州，忽必烈見額吉氣色好了很多，貼尼也想讓他早些成家立業，五公主和貼尼商量忽必烈和察比的婚事。在眾人的張羅下忽必烈和察比按蒙古習俗舉辦婚禮，察比曾陪伴他出過最灰暗的日子，汗大妃突然來到忽必烈的婚禮上，她為忽必烈和察比賜上喜酒，阿蘭達爾跟隨汗大妃而來，汗大妃也擔心忽必烈將證據交給窩闊台。
汗大妃留下阿蘭達爾在邢州，她發現草場所剩不多，忽必烈提出他的治理方法。雲林私下面見汗大妃，汗大妃向她問起忽必烈的動向，雲林稱忽必烈將政務都交給劉秉忠打理，汗大妃讓雲林在邢州忠心辦事。忽必烈見董文用練兵像是大家出身，問起之後了解他的家庭狀況和淪為草寇的原因。察比經大夫診斷後確認喜脈，忽必烈知道後非常高興。 - 第12集雲林通過信鴿向汗大妃匯報邢州一切正常，阿蘭達爾貪贓枉法的證據已被忽必烈搜到，闖入司庫的蒙面人找到賬目後將其燒毀，還殺了兩名官員，忽必烈得知賬目和證據被燒後封鎖全城搜捕阿蘭達爾，找遍全城都沒阿蘭達爾的下落。阿蘭達爾派人在途中襲擊察比等人，察比和一些官兵被吊在高處，忽必烈得知察比中埋伏後急忙趕回。
忽必烈及時趕回救了察比，察比因受到衝撞而流血很多，劉秉忠診斷後確認察比小產，所幸性命無憂，往後還不好說。忽必烈看到察比受罪感到難受，察比因痛失骨肉而痛苦。劉秉忠猜出阿蘭達爾會在脫列哥面前告狀，忽必烈要親手殺了阿蘭達爾報仇。窩闊台相信長生天不久會收了自己，他對自己的兒子們都不滿意，兒子中沒有一個讓他放心傳位的人。
窩闊台知道成吉思汗逝世前曾對四位老臣託付事情，他也想知道第四遺言的秘密。汗大妃清楚窩闊台的身體越來越差，她對成吉思汗的第四遺言很感覺興趣，汗大妃派人去邢州催繳稅款，忽必烈為稅款而擔憂。察比躺在床上茶飯不思，忽必烈勸她先吃藥。邢州呈給窩闊台的信件被汗大妃截住，汗大妃誇獎海迷失的主意不錯。
忽必烈召集邢州商人們商量稅收的困難，劉秉忠提出借錢的想法，但商人們借出銀子後生意難做，忽必烈提出由府官打的欠條來代替交易，商人們紛紛贊同支持忽必烈。汗大妃在窩闊台面前說忽必烈的壞話，窩闊台不相信忽必烈會那樣做，他要看到證據才會處理，窩闊台讓她叫回忽必烈親自詢問。忽必烈見到窩闊台後講明實施舉措的原因，忽必烈為民著想的辦法贏得窩闊台的讚許，窩闊台讓他在邢州大刀闊斧地治理。
脫列格那想讓貼尼嫁給貴由，貼尼不想讓四個兒子知道，她趕回處理。貴由質問汗大妃為何要娶貼尼，他不想那樣做，汗大妃的目的是逼貼尼的四個兒子。貼尼見到汗大妃後拒絕她的提議，但汗大妃還是想實現她的計謀。貴由提醒海迷失注意身份，她明白他的意思。汗大妃給忽必烈去信說明貼尼之事，忽必烈看到讓人備馬，還讓人通知旭烈兀和阿里不哥，蒙哥知道後準備率兵出擊，忽必烈趕到勸說他不要盲目行動。 - 第13集貼尼召集四子商議，蒙哥要按自己的辦法去做。窩闊台向汗大妃質問貴由的婚事，他清楚那是損陰德的事情，窩闊台無法向拖雷交待，汗大妃一心想為自己打算，窩闊台非常生氣並表示反對。忽必烈面見窩闊台，他說出貴由的婚事，窩闊台知道汗大妃沒有按他的要求去做時要寫手諭給忽必烈，信沒寫完就倒下了，忽必烈聽到汗大妃來到的聲音後躲在賬後，汗大妃封鎖訊息。
貴由來到貼尼賬前提親，他自稱是汗大妃的意思，貼尼命人送客，還讓人將貴由帶來的東西給送回去。忽必烈和兄弟們商議對付汗大妃的辦法，汗大妃擔心貴由難以支撐家業，有人向她建議讓窩闊台立貴由為大汗。汗大妃向病重的窩闊台詢問傳汗位之事，她提出立貴由為大汗的想法，窩闊台不想將汗位傳給貴由，他清楚領袖的決策影響深遠，不能由無能者繼承。
窩闊台警告汗大妃公私不公，他在位期間不會立貴由為大汗，汗大妃爭執之時被窩闊台罵出去。窩闊台讓御醫那日松拿酒來，忽必烈向貴由說起汗大妃撕毀了窩闊台寫的退婚手諭，貴由也見不到窩闊台，忽必烈讓旭日兀去蒙哥那裡勸他不要輕舉妄動。窩闊台飲酒後指責汗大妃不聽指令，氣憤之下口吐鮮血，汗大妃命人封鎖汗宮，貴由在門口也被拒之門外。
貴由回去後向忽必烈說起他難以接受大汗，忽必烈讓貴由堅持將手諭寫完。蒙哥激動之下準備發兵和林，忽必烈和旭日兀騎馬前去阻攔，兩人將蒙哥灌醉後離開。御醫診斷過窩闊台的病情後確認他所剩時日不多。分集劇情網原創，轉載請註明出處。 - 第14集貴由對窩闊台的死質問漢大奸，他想知道真相，他從她的眼神中看不到一絲難過之情，爭吵之中霍赤主動承認是他主動呈酒給窩闊台，貴由生氣之下一棍子打在霍赤頭上，霍赤自稱他那樣做是為了窩闊台家族能保住大汗之位，他用呈上的酒使得窩闊台還沒來得及立下遺言就去見長生天了。
汗大妃收到貼尼來的訊息後出門應付，貼尼知道此時談親不適宜，她決定長期為窩闊台念經祈禱，汗大妃只好將婚事作罷。蒙古大斷事官召開會議商量繼任大汗之事，汗大妃一口咬定窩闊台是被毒死的，貼尼被她指認，御醫那日松被帶到大堂，那日松是貼尼姐姐亦巴合的兒子，汗大妃拿出酒壺和酒碗。
那日松面對酒罈否認下毒，霍赤在一旁添油加醋，還認為貼尼在背後指使，汗大妃把胡亂猜想當成證據，忽必烈懷疑事後有人下毒，爭吵之中那日松抱起酒罈喝下去，他毒發身亡，貼尼也被關押起來。貼尼勸蒙哥不要冒然動兵，他的四個兒子相信會救出額吉。
貴由感覺那樣做太過份，汗大妃那樣做就是想逼拖雷家族的勢力造反，她已調闊端前來。蒙哥想殺入和林城中救出貼尼，可惜手上兵源不足，忽必烈的兩萬兵馬就在和林，那是當日送給貴由的兵馬，忽必烈不想馬上攻城，他擔心額吉被當成人質，忽必烈提出在大會上不能離開，但訊息要傳出去，那裡都是自己人。
闊端到後忽必烈等人收起沙盤，忽必烈讓阿里海牙將刀放下，闊端帶兵前來是不能違背汗大妃的命令，他不會和忽必烈等人動兵，闊端也不相信貼尼會做那樣的事情。霍赤為了證明窩闊台是被毒死的故意在屍身上做手腳，大斷事官要查明真相，霍赤提出請大汗聖身出來驗毒，汗大妃當眾答應，耶律楚材驗毒的手法讓霍赤意外，由此證明窩闊台是在死後被下毒，貼尼無罪釋放。
貼尼不再追究下毒事件，汗大妃在大斷事官的提醒下只能向貼尼表示歉意。蒙古各位王爺都同意在拖雷和窩闊台家族裡選擇汗位，汗大妃贊成失烈門和貴由適合繼承汗位，貴由做事不穩受到質疑，汗大妃力薦貴由，霍赤提出先選出監國，汗大妃成為第一人選，眾人表示支持。公元1241年，脫列格那如願以償地當上監國，史稱乃馬真攝政，這是她夢寐以求的時刻。 - 第15集貼尼擔心脫列格那對老臣動手，脫列格那要將土地收歸國有時引起老臣不滿，耶律楚材對她的做法提出質疑，脫列格那指責他的思維跟不上漢庭的需要，耶律楚材答應過成吉思汗在世之時會輔佐汗位之人，脫列格那當眾罷免耶律楚材管轄的一切，老臣們求情也無濟於事。
耶律楚材明白脫列格那的用意，忽必烈向脫列格那辭行，走之前他請求把貼尼一塊兒帶走，脫列格那隻好同意，但要讓忽必烈答應不能在邢州組建漢人軍隊。忽必烈聽說耶律楚材的情況，耶律楚材曾在成吉思汗面前發誓，脫列格那的做法讓他有苦說不出，忽必烈向他辭行。忽必烈帶貼尼回邢州，闊端為他送行。
貴由要見脫列格那時被海迷失攔住，他向她保證會在監國面前做不下去，脫列格那叫貴由進門，貴由向她問起為何不同意讓自己當大汗，脫列格那講明緣由。脫列格那為貴由的提議而煩惱，霍赤向她提議用酒色來穩住貴由，脫列格那準備把海迷失嫁給貴由，第四遺言仍是她的一塊心病。
脫列格那派人叫耶律楚材過去，耶律楚材猜出她是為成吉思汗的遺言，他以生病為由進行推託，脫列格那隻好親自前往詢問，耶律楚材在脫列格那面前假裝身體不適，他沒說出第四遺言的秘密，耶律楚材提出病好後回家鄉安度晚年，耶律楚材生氣之回。
貴由酒後指責海迷失，他提醒她千萬不要把自己不當回事，海迷失已經是他的妻子。耶律楚材找赤老溫等人商量第四遺言，他們一致在脫列格那面前糊弄過去，脫列格那生氣之極。耶律楚材擔心脫列格那為會善罷甘休，他清楚只有一條路可走。脫列格那命貴由以監國頂冠被盜為由去耶律楚材那裡搜查第四遺言，貴由帶兵在耶律楚材賬中四處尋找。 - 第16集貴由沒能在耶律楚材賬中找到第四遺言的內容，耶律楚材的賬中一片狼藉，他將已經公事交接完畢，耶律楚材向脫列格那提議修築司天台，脫列格那將任務交給他完成。脫列格那將孫子海都交給霍赤培養，她對失烈門不報希望。
耶律楚材為建司天台而外出選址，等脫列格那想到時耶律楚材已經離開，耶律楚材離開前找赤老溫告別。脫列格那派人追殺耶律楚材，耶律楚材趕往邢州，脫列格那讓霍赫告訴雲林要想辦法攔住耶律楚材，霍赤飛鴿傳書給雲林，他們準備半路截殺耶律楚材，耶律楚材還不知道途中的兇險，他一心想將成吉思汗的第四遺言中的秘密告訴忽必烈。
聰明的察比發現雲林情況不對，她命董文用和董文忠暗中跟蹤並觀察雲林的舉動。雲林來到飛鴿傳書處取到信件，董文用在視窗偷偷看到，雲林派人安排殺手伏擊，她要親自前去。劉秉忠和察比都懷疑雲林，董文用和董文忠已將雲林的所有鴿子換去，察比故意引蛇出洞。察比見雲林出門後跟蹤過去，她讓集市上的商人送訊息給忽必烈，一路留下蹤跡。
察比聽到雲林安排人去戴殺耶律楚材的訊息後發出響動，她被殺手擒獲。忽必烈接到商人們送來的東西後看出是察比留下的路線，他馬上趕過去。耶律楚材坐的車在途中損壞，他帶人上馬趕往邢州，因路途難走耶律楚材和隨從分兩路而走。察比被捆綁起來，雲林不同意殺手對察比下手，他們想殺人滅口。
察比在祭壇處被人灌下聖水，喝聖水後察比暈迷過去。貴由率軍追殺耶律楚材，遇害到路口後分兵追趕，貴由追上那幾人後大開殺戒，他懷疑耶律楚材走水路去了邢州。董文用和董文忠發現被殺的隨從後得知耶律楚材走了水路，他們命人回去向忽必烈報信，隨後趕往漁村。劉秉忠和忽必烈及時趕到救了察比，雲林說出察比中毒，對方只好說出解藥的位置，忽必烈將解藥為察比服下。耶律楚材帶人在漁村上岸，追兵在後面趕過來，隨從阻攔追兵為耶律楚材贏得逃跑時間。耶律楚材求村民將他藏起來，村民面對逼問沒有出賣耶律楚材，官兵開始殺人，耶律楚材被抓獲。官兵將耶律楚材捆綁起來痛打，他們想知道第四遺言的秘密。董文用和董文忠趕到後殺死那幾名官兵並救下耶律楚材，耶律楚材已經被折磨的奄奄一息，忽必烈趕到時他說完最後一句話後斷氣。 - 第17集公元1244年，一代大才耶律楚材歸天，他本是金的官員，但耶律楚材追隨成吉思汗征戰，他見證了蒙古從弱小到強大，也幫助了兩代蒙古大汗成長，臨終前他心中充滿不捨和遺憾。和林城中老百姓聽說耶律楚材死去的訊息後十分悲傷，脫列格那命人帶回耶律楚材屍體後風光大葬，貴由擔心速不台和赤老溫將第四遺言告訴忽必烈，脫列格那讓他不要插手。
貴由回賬後對海迷失拳打腳踢，脫列格那來到速不台賬中，速不台沒說第四遺言的秘密，脫列格那失望而回。赤老溫沒想到脫列格那的心腸那樣狠毒，他和速不台商量對付脫列格那之策，速不台提出消失在脫列格那的視線中，兩人騎馬出城，貴由收到訊息後率軍追趕。海迷失將貴由的行蹤告訴脫列格那，赤老溫發現追兵後繼續前行，他被逼至山澗。
赤老溫下馬和追趕的官兵打鬥起來，貴由從背後射向赤老溫，赤老溫中箭後摔下山澗。雲林被關押起來，劉秉忠前去牢房探望，雲林閉口不言。貴由回賬後大吃大喝，脫列格那向他問起才知道赤老溫被殺死，她叫貴由以後不許插手。
察比來到牢中勸說雲林，她想挽救她，察比相信她那樣做一定有苦衷，雲林父親原是漢庭官員，她要報脫列格那答。貴由和海迷失不時發生爭吵，他對她總是惡言相向。速不台來到漠北逃難，他吃飯時被人下藥，速不台奮力反抗，但因藥力發作被活捉。海迷失向脫列格那匯報已抓獲速不台，她準備親自走一趟。
速不台被捆綁起來受刑，他始終沒說第四遺言的秘密，脫列格那想知道東西的下落，速不台不懼刑法，脫列格那用速不台的孫子來要挾他，速不台帶他們來到成吉思汗種的大樹下。 - 第18集速不台從樹下將東西挖出後交給脫列格那，脫列格那看後將它燒毀，脫列格那以速不台盜取汗廷機密為由將其殺害，速不台的孫子也沒能逃過一劫。海迷失食欲不振，看到東西就想吐，御醫診斷後確認她懷孕了，海迷失讓御醫保密此事，她不想讓脫列格那和貴由知道。
海迷失見貴由沉迷由酒色後上前阻止，結果被潑了一臉酒，海迷失生氣地哭著跑開。海迷失來到脫列格那面前跪下，她想和貴由解除婚約，脫列格那一怒之下將杯子摔碎，海迷失難以忍受，霍赤從中勸說。海迷失找霍赤要打胎藥，霍赤將配的藥交給海迷失，海迷失要喝藥時被貴由打翻在地上，貴由詢問之後才知道她要喝打胎藥。
海迷失嫁給貴由並不幸福，她不甘心那樣，海迷失想讓貴由爭氣，她想自殺時被貴由攔住，貴由知道他的缺點，他也想改變，海迷失答應幫他爭取大汗之位，貴由意識到他錯了，他要盡到做父親的責任，海迷失原諒他，兩人緊緊抱在一起。雲林出獄後解散手下，還發了路費給他們。
霍赤將海迷失懷孕的事情告訴脫列格那，脫列格那讓人給她端來蓮子粥，還質問她如何教貴由當大汗。貴由在海迷失的鼓勵下開始奮發圖強，他還參與要軍隊之間，海迷失利用以前的關係和各路王爺取得聯絡，貴由取得了王爺們的信任，海迷失為貴由生下一子，貴由第一次感覺到幸福，也深刻體會到爺爺和父親和偉大精神。
霍赤將法提瑪推薦給脫列格那，脫列格那將她留在身旁。貴由將召開闊里台大會的名單交給脫列格那，他已經做好當大汗的準備。貴由給拔都寫信勸他支持自己稱汗，霍赤將信截獲，脫列格那按法擔瑪的提議將信的內容修改，貴由截獲信件後質問脫列格那，兩人發生爭吵，海迷失事後勸貴由去找忽必烈幫忙，貴由沒有信心。貴由悄悄來到邢州向忽必烈說明來意，他還答應恢復他的軍權，還保證以後不會再做出為難托雷家族的事情。 - 第19集忽必烈將貴由前來的目的告訴劉秉忠等人，他讓額吉不要多想，劉秉忠清楚最有望繼承大汗的人是蒙哥和忽必烈。蒙哥宴請將領，他清楚寬容對手的能力。貴由背著脫列格那召開闊里台大會推舉大汗，他指責她的做法就是自欺欺人，霍赤的話讓貴由更加明白他們的用意。
在貴由的努力下闊里台大會召開，脫列格那被眾人指責，王爺們已經商量過讓脫列格那讓位，將權力交給有能力的大汗，眾人議論紛紛，蒙哥的才能被人認可。忽必烈突然起身推舉貴由為新任大汗，眾人吃驚不已，大斷事官提醒貼尼王妃，她贊成忽必烈的意見，貴由上台接任蒙古大汗之位。會後蒙哥指責忽必烈支持貴由，忽必烈解釋其中原因，貼尼勸說蒙哥，蒙哥生氣出賬。
貴由召開會議將拖雷家的兵權交給還忽必烈的兄弟們，他希望他們回去後好好治理自己管轄的地方。忽必烈和兄弟們返回駐地，公元1246年，貴由面對他母親留下的爛攤子，實行了鐵腕改革，海迷失也藉此機會清除脫列哥那留下的爪牙，他們先除掉那些憑藉脫列哥那的權勢陷害忠良、搜刮民財、胡做非為的官員，一夜之間那些官員紛紛被捕，朝野震動。此外，貴由大汗重用前朝重臣鎮海，整肅吏治，這一系列鐵腕改革使漢廷重新煥發生機。
宮女向脫列格那匯報貴由的改革措施，霍赤也被禁止進入汗宮，海迷失派人繼續監視脫列格那。脫列格那在海迷失面前大發厥詞，海迷失已不再是以前的宮女，她想讓脫列格那過一些清閒的日子。撥都的兄弟昔班知道貴由的能力，撥都跟本看不上貴由，忽必烈和昔班、闊端三人結為兄弟，貴由來時被昔班奚落，昔班還罵貴由是自以為是的昏君，他是代表撥都而來。忽必烈勸開昔班和貴由，貴由和昔班打起來，闊端拉開勸架的忽必烈，貴由挨打後生氣回到汗宮。
海迷失聽貴由說起昔班的情況後準備給他一小教訓，昔班走時被兵馬追趕，他不敵眾人被擒獲。忽必烈收到情況後趕回去見到被關押的昔班，他讓昔班向貴由道歉，昔班堅持不同意。貴由不聽忽必烈的勸說，他在酒後命人將囚犯全部處決，等貴由清醒時才意識到問題的嚴重性。忽必烈找貴由說起殺昔班的後果很嚴重，貴由以喝醉為由進行推託，幸好忽必烈用死囚換了昔班，貴由同意讓他將昔班帶走。劉秉忠建議忽必烈招賢納才，忽必烈讓他去辦。分集劇情網原創，轉載請註明出處。 - 第20集忽必烈得知察比有身孕後欣喜萬分，終日形影不離，察比也自小產後有了幸福的表情，兩人度過了一段平靜的日子。忽必烈廣招人才，他從劉秉忠眼裡看出擔憂，劉秉忠提出將那些草場改為耕地，忽必烈讓劉秉忠辦理草場和耕地的比例分配，他要摸索出一條蒙汗相融的好辦法。海雲大師來到邢州後見到貼尼，他在途中聽說近來又增添了不少紛亂。
海雲大師相信忽必烈日後大有作為，劉秉忠也願意追隨忽必烈做更多的事情。察比產期已至，忽必烈在屋外聽焦急地等待，當他聽到嬰兒的哭聲後慌忙趕過去，忽必烈提議讓海雲大師為兒子取名，海雲大師為他起名真金。劉秉忠幫雲林將皮毛拿給察比，陳附馬和五公主來到邢州，他們誇獎忽必烈的治理方法。
察比見父母來後很高興，陳附馬和五公主看到外孫後十分欣喜，忽必烈的妹妹勸貼尼為忽必烈納側妃，五公主聽到後十分生氣。阿里不哥和旭烈兀來到邢州向忽必烈學習治理之策，三人一同去見貼尼。蒙古在貴由的治理下商貿繁榮、百姓安居樂業，同時海迷失又為貴由生了一個兒子，一切看上去都很幸福。
撥都停止向和林上貢的訊息讓貴由十分生氣，貴由自有打算，海迷失勸他不要和撥都開戰，貴由不聽。察比無意中看到力氣很大的庫撒兒，她用破弓弦做成的衣服箭都射不穿。阿里不哥不明白漢人為何要建造都城，劉秉忠為他解釋原因，阿里不哥巡視期間喜歡上庫撒兒，她的馬技和射箭都十分了得。
阿里不哥回去後打聽庫撒兒的下落，結果在察比府中找到，他向察比說明喜歡一個女孩兒，但不敢直接表白，察比給他出主意讓他扮成普通老百姓去接近庫撒兒。阿里不哥換了一身裝束來到庫撒兒家中，他在過路人名義向庫撒兒父親討水喝，還坐下來拉起家常，老人家讓庫撒兒給阿里不可準備吃的東西。烈必烈收到貴由的召喚後馬上趕往汗宮，海迷失勸說貴由，她知道撥都的實力，海迷失提出圍獵的辦法。 - 第21集忽必烈來到漢宮，貴由說明和撥都開戰之意，忽必烈知道他還是因為昔班的事情，貴由堅持要清理門戶，他希望忽必烈等自己出兵時相助，忽必烈難以從命。毒蛇驚嚇到庫撒兒家的馬群，阿里不哥看到後急忙去套頭馬，庫撒兒在追趕時從馬上摔下受傷，阿里不哥騎馬帶她回去，庫撒兒對他套住頭馬表示感謝。貼尼向阿里不哥問起庫撒兒，他還不知道庫撒兒的心思。
阿里不哥來到草場幫庫撒兒放馬，庫撒兒給他做衣服表示感謝。雲林見劉秉忠夜裡還在看公文，她端著夜宵送去，還問起他走仕途的原因，那素麵是她特意做的，雲林已對他產生好感。庫撒兒做衣服時有些為難，阿里不哥進門後嚇她一跳，庫撒兒將做好的披風讓阿里不哥試穿，他穿上之後感覺很不合適，不過心裡很幸福。
忽必烈將憂慮告訴貼尼，察比也勸他千萬不要出兵。郝沁在邢州王府門口要見忽必烈時被衛兵阻攔，她只好在街上想辦法見到忽必烈，她說明哥哥郝經的情況後忽必烈派劉秉忠去套牢查看，劉秉忠在忽必烈面前推薦郝經。董文用和董文忠向忽必烈等人說起郝經喜歡呆在牢里，郝經的脾氣有些古怪，忽必烈親自來到牢中看望郝經，郝經聽說妹妹的情況後並不在意，忽必烈請他出山相助，郝經沒有回覆。
庫撒兒已經有心上人，阿里不巴對她有好感，只是兩人都缺少勇氣表白。察比知道郝經是個人才，她讓忽必烈再去牢房中請他出山。貴由派人送信給撥都，海迷失勸他冷靜一些。撥都看完信後十分惱火，貴由讓他們按時上供，否則就安造反論處，撥都命軍隊進入戰備狀態。
忽必烈找阿里不哥說起貴由起兵之事，他已收到和林送來的信件，阿里不哥之後也收到和林的來信。庫撒兒知道阿里不哥要走時前去送行，他將隨身的小刀送給她，庫撒兒將做好的披風送給他。貴由向蒙哥、阿里不哥和旭烈兀商量攻打撥都之事，他們有些驚訝，貴由提出和撥都交戰時讓他們兩不相幫。 - 第22集庫撒兒找察比幫忙寫情書，她不知道該如何寫，察比向她說起和忽必烈見面的情形。庫撒兒口述情書內容，察比幫她記錄，等察比寫完才知道庫撒兒愛的人是忽必烈。郝沁來到牢中看望郝經，忽必烈隨後而至，他真心請郝經出山，但郝經不領情，郝經將寫的東西扔忽必烈，忽必烈沒有生氣，他撿起東西離開。
察比答應幫庫撒兒給忽必烈創造機會，劉秉忠對郝經也是無計可施，忽必烈看完郝經的文章後誇獎文採好，他清楚郝經的影響，忽必烈看出郝經是在試探自己，郝經還不知道忽必烈已經實施新政，失烈門建議用誠意來打動郝經。郝經的筆墨紙硯被拿走，忽必烈還將郝經的書放在隔壁牢房，忽必烈讓人將自己關在牢中，他拿起書看起來，郝經在隔壁沒事做有些發慌。
郝經見忽必烈在讀道德經，他上前借書看，忽必烈將一本書交給他。察比相信忽必烈會喜歡上庫撒兒，庫撒兒等的有些著急，忽必烈還不知道庫撒兒的情況。忽必烈聽說郝經讀盡天下名書，郝經很懷念當年讀書的情形，忽必烈了解他的情況，都是郝沁告訴他的，忽必烈也曾想靜下來讀書，他向郝經請教道德兩字，郝經講明他的觀點，他主張有所作為。
郝經在忽必烈面前指責蒙古軍隊，忽必烈明白郝經心裡的想法，他指責郝經就是逃兵，兩人爭吵之時察比來到大牢，察比向忽必烈說起和庫撒兒見面的事情，忽必烈答應前往。庫撒兒父女在酒樓等忽必烈的到來，忽必烈遲遲未到讓察比也有些著急，忽必烈在牢中和郝經繼續接觸，他看到郝經祖上留下的文字，忽必烈和他提出男人們的約定，忽必烈答應他提出的一切要求，只是希望他不要辜負祖上的希望。
郝經在忽必烈的勸說下從牢中出來，忽必烈履行承諾，他將刀交到郝經手上，郝經曾發誓要找蒙古人報仇，忽必烈讓他扎自己三刀，郝經之母死在蒙古人手上。劉秉忠提出包拯打龍袍之法，郝經在忽必烈脫下的衣服上猛刺三刀，他自感覺大仇得報，郝經願意追隨忽必烈。忽必烈沒來讓庫撒兒有些生氣，察比解釋原因，她為她再安排見面時間。庫撒兒在七夕節上參加蒙古人的摔跤比賽，忽必烈也誇獎她不是一般人，庫撒兒向忽必烈挑戰。 - 第23集眾人高喊讓忽必烈上場，忽必烈只好過去和庫撒兒比試，他只陪她玩一場，庫撒兒摔前放下狠話，她多次被忽必烈摔倒，庫撒兒有些氣憤，察比來到跟前向忽必烈說起她就是庫撒兒，這讓兩人有些尷尬。進屋後察比向忽必烈提出和庫撒兒的婚事，還建議在七夕節訂下婚約，忽必烈也沒有拒絕。
阿里不哥帶著禮物來到庫撒兒家中，庫撒兒父親向他說起庫撒兒已嫁給忽必烈，阿里不哥生氣之下找察比發脾氣，他說起自己心裡喜歡的人是庫撒兒，察比很驚訝。阿里不哥找到忽必烈後罵他是卑鄙小人，他動手時失烈門上前攔住，兩人打鬥起來，忽必烈讓兩人住手，庫撒兒出來後勸阿里不哥冷靜下來，阿里不哥誤會了他們。
庫撒兒找阿里不哥解釋，她一直喜歡的人是忽必烈，阿里不哥第一次動了真情，那些都是最美好的回憶，庫撒兒也沒想到事情會發展到這種程度，她希望阿里不哥以後不要再生忽必烈的氣，阿里不哥來到長生天前禱告，他發誓要讓忽必烈嘗到苦果。阿里不哥故意和忽必烈作對，他故意出入煙花之地，海雲大師知道後前去勸說，阿里不哥聽不進去。
阿里不哥在治理之地增加稅收一倍，官員們有些驚慌，他的舉措引起忽必烈的注意。庫撒兒再次勸說阿里不哥，她希望他能忘記自己，可阿里不可做不到，他將披風還給庫撒兒，庫撒兒將那把刀還給他，她沒意識到它的作用，阿里不哥以後不想再見到她。阿里不哥在安陽增加賦稅和壯丁入軍的決定讓忽必烈很生氣，忽必烈指責阿里不哥恢復舊制。 - 第24集忽必烈和阿里不可發生爭吵，他不同意阿里不哥修改政策，忽必烈罷去他安陽的職務，阿里不巴還是因為庫撒兒的事情而生氣，他生氣離開邢州後回到自己的封地。貼尼和海雲大師為阿里不哥送行，阿里不哥去意已決。郝經求忽必烈要回杭州為父親守陵，臨別前郝經留下忠告，還將他寫的治國之文交到忽必烈手上。
阿里不哥來到和林向貴由說起自己的看法，貴由知道忽必烈在邢州治理的很好。貴由計畫在通往西方的道路上設立驛站，他派人找撥都說明情況。撥都堅決不答應貴由的提議，除非他答應自己三個要求。貴由知道撥都的意見後有些生氣，他再次派人命令撥都修築驛站，撥都提出條件，使者只好回去稟明貴由，貴由激怒之下突然暈倒，海迷失讓人請御醫診斷。
貴由突然坐起後讓海迷失通知不要讓別人進汗宮，他是故意假裝，貴由借去西邊養病之機攻打撥都，不在期間讓海迷失監國，貴由不聽海迷失的勸告，她擔心他一去不返。貴由召集眾臣說明去西邊調養身體，海迷失坐上監國位置。公元1248年，貴由以養病為由率大軍攻打撥都，海迷失對自己能否當此重任而憂慮，貴由踏上西征之路。
雲林聽軍中細作說起貴由一路調動糧草，劉秉忠向忽必烈提議勸說，貼尼也贊成他的方法。忽必烈在海迷失面前問起貴由情況，詢問之後才知道貴由帶十萬兵馬出征，忽必烈派董文用和董文忠率人去撥都大營打探訊息，貼尼和察比趕往和林，忽必烈要想盡辦法制止貴由，他讓失烈門幫海迷失處理政務，忽必烈帶察比和庫撒兒去追趕貴由。
董文用和董文忠看到貴由的大營後趕往撥都那裡，撥都得知貴由率兵而來後不想硬來，他決定全副武裝起兵圍獵，昔班去找貴由打探情況。貴由率軍來到撥都大營前，他命人就地安營紮寨。昔班還少數人來到貴由大營中，貴由故意讓他在外面等一個時辰，昔班要硬闖時被阻攔，他只好坐在地上等起來，昔班等不及見貴由，他用刀刺傷阻攔之將後進賬見到貴由，貴由見到昔班後故意辱罵他。 - 第25集貴由看出撥都的狩獵之舉，他讓昔班坐下喝酒，昔班端酒喝下，他的話讓貴由很生氣，兩人態勢劍拔弩張。忽必烈在貴由賬外被衛兵拒之門外，他讓董文用調開守衛，忽必烈進賬時看到昔班和貴由相互刺向對方後坐在那裡已經死去，他不想讓外人知道真相，只是擔心漢廷和撥都之戰，忽必烈讓庫撒兒悄悄將貴由的屍體火化，他來到撥都賬中說明昔班已死，撥都想出兵時被忽必烈和察比勸說。
撥都勸說之下冷靜下來，他沒有冒充行事。貴由的死訊傳至和林，脫列格那知道後痛心不已，傳回的訊息是因染病而就地火化，海迷失看到貴由的骨灰後傷心萬分，忽必烈說明貴由病死的原因。脫列格那想和海迷失爭當監國，海迷失的兒子還小，庫里台大會召開在即。脫列格那和海迷失發生爭吵，海迷失原本不愛貴由，之後她和貴由真心相愛了，脫列格那的想法被她說中，海迷失會將權力交給庫里台大會。
脫列格那向海迷失問起如何處理貴由的骨灰，海迷失打算將他的骨灰撒在大草原上，脫列格那帶著遺憾走出汗宮。貴由殯天后海迷失在庫里台大會上贏得出任監國之位，撥都因也消除了對她的成見，脫列格那的心腹被趕出和林，海迷失將脫列格那軟禁，脫列格那將禁止和子孫見面。霍赤也成了閒人一個，他抽空去看望脫列格那，霍赤勸她不要過於難過，她不甘心久居人下。
海迷失面對貴由留下的爛攤子也難以收拾局面，眾臣提議召開庫里台大會推舉新的大汗，海迷失面對逼問十分生氣，她讓人退回脫列格那送來的一切東西。
失烈門前去看望脫列格那，脫列格那訴說委屈，失烈門向她說起海迷失正找忽必烈幫忙，脫列格那讓他不要為海迷失做事。忽必烈知道海迷失還沒有把握好政績，他將人才派往和林幫海迷失。脫列格那要對付海迷失，海迷失任用漢人被一些蒙古人指責，她清楚親王大臣們對此不滿。 - 第26集海迷失承諾的一月期限即將到來，她為朝政而發愁，受巴圖和布和蠱惑後海迷失分裂漢廷，失烈門被撤職，忽必烈推薦的人才被遣返，此舉令朝綱更加混亂，汗國各處旱情日益嚴重，百姓民不聊生，每天告急的奏摺堆積在海迷失的案頭，本來就沒有治國之才的海迷失焦頭爛額，無法處理這些問題。汗廷中的大臣也發現了這個新任監國的弱點，越來越不把海迷失放在眼裡，混亂的朝政將海迷失的政權慢慢推向崩潰的邊緣。
海迷失對天災一籌莫展，失烈門來到脫列格那面前傾訴，他打算回邢州，只是不甘心這次好機會。巴圖和布和是脫列格那的手下，漢國一分為三也是脫列格那的主意，海迷失因無法處理朝政而變得手忙腳亂，脫列格那為海迷失編織了陷阱。海迷失命人寫信請忽必烈和蒙哥趕來，惱忽和忽察兩位王子被巴圖和布和控制，忽必烈和蒙哥分別找巴圖和布和商談。
蒙哥想起兵稱汗，忽必烈勸他不要輕舉妄動，蒙哥是大汗的取佳繼承人，忽必烈提醒他要等到庫里台大會之時才決定。忽必烈派人繞開巴圖後帶走惱忽，巴圖見忽必烈到後安排酒席，忽必烈希望他不要和汗廷作證，巴圖拒絕交出兵權和土地，惱忽被董文用抱出來，巴圖只好同意按忽必烈說的去做。蒙哥在布和那裡遇到難題，忽察受了布和的挑唆，蒙哥無奈只好動手，布和抵擋不過悄悄溜走，蒙哥被關入鐵籠之中。
汗廷收到蒙哥被囚的訊息後召集眾臣開會商議，海迷失命忽必烈、阿里不哥和旭烈兀征討布和，忽察意識到自己錯了，布和命人將忽察也關押起來，他想以人質要挾忽必烈等人，蒙哥被布和帶出，忽必烈只好調轉馬頭再做打算。
忽必烈和兄弟們返回後準備夜襲布和並救出蒙哥，海迷失提醒脫列格那注意自己的身份。忽必烈率軍殺向布和軍隊，阿里不可和旭烈兀從後面偷襲，忽察被救出，蒙哥已被提前轉移，忽必烈逼問之下得知布和撤退後的大營。 - 第27集忽必烈問過情況後釋放了被俘將領，找到布和後他提出三個要求，布和要自立為汗，還想要蒙哥的所有軍隊，並且讓海迷失赫他終身免罪權，忽必烈爭取到七天時間。忽必烈想讓闊端幫忙，布和是騎虎難下，忽必烈相信他不敢殺蒙哥，忽必烈已天前通知闊端。忽必烈回汗廷後在監國面前亮明態度，他承受著很大壓力。
海迷失不明白蒙哥在忽必烈心中的位置，忽必烈為答應平判而後悔，他要七天時間。忽必烈領兵以來從未遇到這樣的困境，他在長生天面前想起爺爺的話，旭烈兀提議先做個假令牌，忽必烈表示反對。當忽必烈看到布和的來信後十分生氣，布和只給三天時間，海迷失又給忽必烈施加壓力。布和面見脫列格那說明情況，脫列格那指責他的愚蠢。
脫列格那讓布和將條件降低，講和是最好的辦法。闊端率軍朝布和大營而來，布和集中軍隊準備抵抗，阿里不哥和旭烈兀率軍殺向布和，布和見忽必烈率軍殺來時急忙撤退，激烈一戰之後布和被活捉，布和死後蒙哥從賬里走出來，多虧了忽必烈的副將提前將蒙哥調包。
海迷失將兩人兒子的兵將和牛羊賜給蒙哥的兄弟們，忽必烈建議放忽察一馬，忽察也是受人唆使，海迷失這才答應放過他。一些大臣在脫列格那面前訴說海迷失的不是，脫列格那找親王們商量召開庫里台大會之事。
遠道而來的王爺們知道脫列格那的想法，她想迫使海迷失讓出監國之位，眾親王表示反對，但脫列格那的分析也讓他們感覺很有道理，她想讓失烈門繼承汗位，召開庫里台大會成了當務之急，眾親王一致要求召開。海迷失找忽必烈做交易，她想讓他幫忙保住監國之位，海迷失還想爭下去，她了解脫列格那的想法，忽必烈沒有馬上答覆她。忽必烈和家人們商量對策，貼尼沒想出好辦法，忽必烈最擔心的是脫列格那召開庫里台大會。 - 第28集霍赤為脫列格那準備好監國服飾，這讓她想起當年的情形。失烈門和海都打架，海都被按在地上，他趁機用刀偷襲失烈門，失烈門及時避開。脫列格那向失烈門和海都問起是否想當大汗，她寄希望於子孫們。撥都收到和林加急軍報，他對信中的語氣十分生氣，撥都提出開庫里台大會要在欽察汗。
阿里不哥認為最想見到撥都的人是忽必烈，他堅持支持蒙哥當大汗，蒙哥勸說他們並提出兄弟們之間公平競爭。庫撒兒認為忽必烈兄弟之間最有能力是忽必烈，她受到指責後生氣而回，庫撒兒看不慣阿里不哥的冷嘲熱諷。耶律楚材的兒子耶律柱見到忽必烈，耶律柱因第四遺言而逃往西域，他將秘密說出，忽必烈看到內容後難以猜出第四遺言所在處。
庫撒兒想到黃金台的所在可能是皇宮，忽突忽讓眾人做好去欽察領地開庫里台大會的準備，貼尼從地圖上分析，耶律柱也沒看出三條線所經之處的異樣。忽必烈知道蒙哥不想看到第四遺言，他沒想和蒙哥爭奪汗位的想法，耶律柱向他問起天下大義和兄弟之情的選擇。
耶律柱認為忽必烈應該在庫里台大會召開前找到第四遺言，以便順利登上汗位，忽必烈也清楚誰更適合。貼尼聽到阿里不哥和蒙哥的談話後十分痛心，她指責蒙哥和忽必烈的爭鬥，貼尼不希望他們兄弟之間相爭。忽必烈無意中發現第四遺言可能藏在點將台下，他率人星夜趕往那裡查找。
忽必烈在點將台下面的石縫中找到第四遺言的內容，他交到貼尼手上，那段遺言對忽必烈繼承汗位大有幫助。貼尼將它交到忽必烈手上，他記得爺爺教過自己的本事，每次上點將台他都更加看清楚自己，察比相信忽必烈的決定，忽必烈在點將台上將第四遺言燒毀，他清楚爺爺和父親不希望兄弟們之間相爭，旭烈兀和耶律柱不明白他的做法。 - 第29集撥都問起忽必烈的想法，他也支持他當大汗，忽必烈沒想過和蒙哥爭汗位，他推崇漢法的舉措沒得到撥都的認可，忽必烈希望蒙古強大，他堅持依從漢法。庫里台大會如期召開，撥都提議大家推選，他本身不想當大汗，參選大汗的人選由蒙哥、忽必烈和失烈門等人，失烈門在庫里台大會上自願退出爭汗之伴，還推薦忽必烈。
蒙哥在眾人的推舉下獲得大汗之位，擇日登基。失烈門在會後被家族之人指責，他得知窩闊台家族的人想造反時表示反對，脫列格那聽到海都等人密謀造反後進賬指責，她讓海都以後不要聽哈失的話，脫列格那帶走了失烈門，她近來總是有一種不祥的預感。
蒙哥登汗大典上眾將官開懷暢飲，他發誓乾出一番事業，忽必烈沒有多喝，他起身出賬。啥失準備起兵謀害蒙哥等人，失烈門上前阻止不成。忽必烈在賬外收到哈失起兵叛變的訊息後命董文用和董文忠兄弟繞道他們背後引起和林守軍的注意。哈失聽到背後聲音後只好出擊，蒙哥大營陷入戰亂。
忽必烈率眾抵抗來犯之敵，哈失率軍直奔汗宮而去，蒙哥因喝多而坐在地上，阿里不哥奮力保護，戰鬥異常激烈。 - 第30集喝多的蒙哥被人扶出漢宮，忽必烈衝上去相救，他沒想到見到的皇妃正是伊娜，她化名藍樂絲。哈失被旭烈兀活捉，叛軍被全部鎮壓，忽必烈在救蒙哥時受傷。脫列格那要見蒙哥時被拒絕，她被送回去。海迷失的兩個兒子也被檢舉參與叛亂，蒙哥下令將他們一同處死，脫列格那被軟禁。
海迷失因喪失兒子而痛不欲生，她只想見他們最後一面。脫列格那深知上次叛亂讓蒙哥懷恨在心，這一次上天也無法改變他們兄弟之間的手足相殘。脫列格那的孫子海都因不在和林而逃過一劫，蒙哥答應脫列格那和海迷失與子孫再見一面，失烈門也因此被誅連。
蒙哥命人給哈失掌嘴，黃金家族的人被留全屍，脫列格那和海迷失騎馬趕到見到子孫的最後一面，他們抱頭痛哭。海迷失和脫列格那在跪在地上向蒙哥求饒，阿里不哥發出行刑的命令，忽必烈想勸說蒙哥時也無濟於事，他想用戰功來救那些孩子們，蒙哥只讓他挑選一個。
哈失等人被捲起來後扔後湖水裡，等撈上來時已經全部死去，海迷失和脫列格那失聲痛哭，失烈門被忽必烈所救。蒙哥開會商議處理叛軍之事，被查出的餘孽尚有三百多人，蒙哥將任務交給忽必烈去辦，忽必烈明白他的意思，蒙哥將金蓮川的土地交給忽必烈管理，還讓伊娜賜酒給他。
貼尼知道三百多人的叛軍名單在忽必烈手裡很沉重，他清楚額吉的良苦用心，忽必烈在具體實行上放寬了對標準，他心懷仁慈只處死了七十餘人，蒙哥沒想到忽必烈會那樣處理亂黨。霍赤知道窩闊台家族破落後會受牽連，他被帶到蒙哥面前，霍赤對蒙哥吹捧一番，他想要一塊水草肥美土地來頤養天年，霍赤也是賭了一把。
角色介紹
成吉思汗
性別：男職業：蒙古大汗
性格：一代偉人，受人所敬重。疼愛孫兒，舐犢情深，不願見到兒子手足相殘。有勇有謀，用人唯材，有遠見及眼光，不怒而威，戰場上殺人不眨眼。
背景：窩闊台、拖雷父親；蒙哥、忽必烈和阿里不哥的祖父。成吉思汗堪稱一代梟雄，從忽必烈少年時便看出孫兒必成大器，視他為接班人而加以栽培，但引來媳婦脫列哥那的猜忌。在鼓舞士氣的圍獵場上，見忽必烈出色的表現大喜而樂極生悲，但仍負傷親征，終病亡在勝仗的歸途中。
窩闊台
性別：男職業：蒙古大汗
性格：野心勃勃，一心想與拖雷爭奪汗位，但用人不善，易信讒言，經常被妻子脫列哥那挑撥而令自己與弟弟拖雷的關係惡劣。
背景：成吉思汗第三子、脫列哥那的丈夫、拖雷的兄長、忽必烈的伯父。因妻子脫列哥那不停挑撥，窩闊台與四弟拖雷最終關係決裂，更一心與其爭奪汗位。最終，窩闊台雖然順利登基，但身體日漸虛弱，最終被妻子脫列哥那毒死。
拖雷
性別：男職業：蒙古大將
性格：生性剛猛，極重情義，是領袖卻沒有強烈的野心，愛護家人，對兒子們十分疼愛但不溺愛，各方面都十分優秀，兒子忽必烈視其為榜樣。
背景：拖雷為成吉思汗的四子、窩闊台的弟弟、帖尼的丈夫；蒙哥、忽必烈、阿里不哥和旭烈兀的父親。拖雷從小深得父親成吉思汗的喜愛，長大後更屢立戰功，引起嫂子脫列哥那的妒忌，被視為她奪權路上的絆腳石。脫列哥那挑撥拖雷與哥哥窩闊台的關係，最後拖雷為了保護蒙古統一慷慨赴死。
蒙哥
性別：男職業：蒙古大汗
性格：具有真性情，能征善戰，遵從先人遺願，唯目光短淺，衝動及好大喜功。願意提拔兄弟，但最終誤信讒言，對忽必烈起戒心，處處針對，後來十分敬重自己的弟弟。
背景：成吉思汗的孫兒、拖雷和帖尼的長子；忽必烈、阿里不哥的長兄。蒙哥原為稱霸一方的草原雄主，在戰場上叱吒風雲，父親拖雷死時本想立即起義報殺父之仇，但被母親及四弟忽必烈的阻止。登位為大汗後，非常警惕四弟忽必烈的才幹，最終明白四弟並沒有異己之心，蒙哥其後死於釣魚城之戰。
阿里不哥
性別：男職業：蒙古大將
性格：極具個性，英勇善戰，騎術精湛，來去如風，行事乾脆俐落，頗有幾分瀟灑不羈的派頭。妒忌心重，是非不分，終因悲傷性格而步向滅亡。
背景：成吉思汗孫兒、拖雷和帖尼的幼子、蒙哥和忽必烈的弟弟。阿里不哥小時候與四哥忽必烈感情甚篤，在戰場上並肩作戰，後因心愛的女人愛上了忽必烈而遷怒四哥，凡事都要與忽必烈較量，走向偏執。阿里不哥與忽必烈展開長達四年的汗位之爭，導致兄弟相殘的悲劇，也讓自己走向絕路。
察必
性別：女職業：察必皇后
性格：外柔內剛，聰明賢慧，是忽必烈的左右手，總在適當的時候提點忽必烈。大方得體，為了讓家族興旺，不介意為忽必烈物色妻妾繼後。待人以誠，對兒子管教有道，對同為忽必烈妃子的姊妹愛護有加。在危急關頭，更不惜拿自己的性命作賭注。
背景：弘吉剌氏，草原上公認最漂亮的姑娘、忽必烈元妃，後被封皇后。察必是忽必烈相濡以沫、相伴終生的愛侶。少時已決心下嫁草原上頂天立地的男子漢，終嫁給忽必烈，自此在忽必烈身邊加以輔助，開枝散葉。天資聰敏的察必是忽必烈的「及時雨」，總能在關鍵時刻提點丈夫，雖然屢次遭人挑撥夫妻感情，甚至橫遭設計加害，幸總能在危急關頭逃出生天，終成為皇后。
忽必烈
性別：男職業：蒙古大汗
性格：善於計謀、具有戰略眼光，幼年即表現出非凡的膽識和聰明才智。忍辱負重，即使父親拖雷被毒害仍保持清醒，靜待機會。重情重義，用情至深，因得知長兄蒙哥的猜忌而選擇退隱，不願傷害手足之情，對妻子愛護有加。
背景
成吉思汗孫兒、為拖雷和帖尼的四子、蒙哥之弟、阿里不哥的兄長，察必皇后的丈夫。忽必烈在戰火中成長，從小深受祖父成吉思汗喜愛，因而受到伯娘脫列哥那的猜忌，恐其繼承大汗之位，多番陷害，甚至殺害忽必烈身邊的人。忽必烈也曾頹廢、放縱，一度縱情杯中物，成為神憎鬼厭的酒徒，但父親拖雷的當頭棒喝，讓他警醒。忽必烈從此勵精圖治，忍辱負重，最終滅了中原正統的南宋王朝，建立中原王朝和蒙古汗國相結合的國體— 元朝，成就不亞於祖父成吉思汗。
劉秉忠
性別：男職業：宰相
性格：足智多謀，有遠見，上通天文，下知地理，能為忽必烈出謀獻策，是忽必烈重要支持力量、合作夥伴，兩人稱兄道弟。
背景：劉秉忠一度出家為僧雲遊四海，偶然結識忽必烈，兩人惺惺相惜，秉忠其後為輔佐忽必烈，更毅然還俗。秉忠雖為漢人，卻深受忽必烈器重，封為宰相，被譽為「大元帝國的設計師」。秉忠學識淵博，建議忽必烈以「元」為國號，他還是著名的學者、建築師和散曲家。
脫列哥那
性別：女職業：昭慈皇后
性格：心狠手辣，心思縝密，權力欲重，為求目的不擇手段，甚至不惜加害親人。
背景：脫列哥那原本只是個憂心丈夫和兒子的小女人，但初嚐權力滋味後不能自拔，不惜傷害親人而獲得權力。成吉思汗在生時，野心勃勃的脫列哥那已視拖雷一家為心腹禍患，擔憂丈夫窩闊台繼承大汗之位的勝算，成吉思汗對拍拖雷之子忽必烈的讚賞更加劇她內心的不安。為了剷除拖雷一家的勢力，脫列哥那施盡各種毒計，毒害拖雷之餘，甚至丈夫窩闊台也橫遭毒手，惜機關算盡，最終仍功虧一簣含恨而終。
帖尼
典型的草原母親，溫柔善良，吃苦耐勞，忍辱負重，為丈夫為兒子為這個家族，奉獻了自己的青春、健康和所有的一切。帖尼，還是一位有大智慧的女性。劇中，拖雷被毒死後，蒙哥等一眾兄弟都要起兵為父親報仇，此時準備把拖雷一系斬盡殺絕的脫列哥那已經設下圈套，只等他們起兵造反。在這危急的時刻，是聰慧的帖尼強忍悲痛，和忽必烈一起安撫眾人的情緒，帶領大家脫離險境。可以說，忽必烈成為蒙古大汗，乃至成為元朝開國皇帝，帖尼居功甚偉。音樂原聲
片頭曲：《乾坤無地不自容》片尾曲：《淚水打落了花蕾》
