套用簡介
我是理財師，是為“從事財富管理服務，向客戶提供金融產品、家庭財務管理解決方案”的理財規劃師打造，集專業學習、職業成長、執業工具、專項訓練、活動交流等於一體的理財師專屬的學習成長服務平台。
讓理財師更專業，是“我是理財師”的使命。旨在幫助理財師從“金融產品銷售”轉變成為能夠為客戶提供全面家庭資產配置、綜合財富管理服務的專業理財師，服務高淨值客戶。
套用描述
中文名：我是理財師
發布平台：iOS、Android
上線時間：2017.9.3
開發者：北京凌翔教育諮詢有限公司
用戶人群
（1）保險代理人、保險代理經紀人、銀行客戶經理、三方理財客戶經理、證券經紀人等致力於財富管理專業服務的理財師。
（2）有意向“理財師”轉型的其他金融從業者、非金融職場人士、學生等。
解決痛點
針對金融理財師雖然考取了“理財規劃師”證書（或者從事著為客戶提供財富管理服務），卻並不具備為客戶提供“家庭財富管理服務”能力的現實。重點解決以下問題：
（1）專業知識和能力不足
（2）顧問式行銷理念缺失
（3）客戶成交率偏低
（4）職業發展不清晰
平台價值
（1）內容方面
提供：系統化的理財師學習成長課程（音頻、視頻、圖文）
具備：為客戶提供全面“家庭財富管理”服務的能力
（2）用戶方面
提升專業水平：成為財富管理專家，提高客戶信任度，增加成交率
轉變銷售思路：完成由“為產品找客戶”到“為客戶找產品”的轉變
平台優勢
（1）優質的師資資源，獨立的課程研發中心及師資團隊。匯集了從事財富管理研究及教育十餘年的資深專家，眾多財富管理一線的實戰精英，金融從業人員的財富管理教育經驗。
（2）獨有的課程體系，理財師職業技能實戰套用課程。課程面向保險、銀行、證券、三方理財等眾多行業，基礎知識、實操技能、工具運用等課程一站式學習。
（3）創新的學習形式，整個學習過程以“學習計畫”為核心，制定學習計畫，每天15分鐘，每天都在成長。知識專題、大咖專欄、考試題庫全面涉獵，學習成長過程，全程記錄。
（4）健全的服務體系，行銷服務團隊覆蓋各個主要城市，各類線下沙龍活動，面對面知識交流分享。
