六月,烈日當空,竇娥被押往刑場斬首。竇娥大感冤枉,並發下賭咒,她死後必降大雪。果然,她被斬後天降大雪。慕容雪將竇娥鬼魂劫走。楚州地界的異象引起鍾馗的注意,懷疑有妖孽在作怪。慕容雪施法將竇娥置身於冰窖中。
三不真人向東門笑提議,利用竇娥之母榮婆婆逼迫竇娥的鬼魂現身露形。 竇娥發現母親後,從夜空降下,三不真人施法欲將她收入鎮魂壺中時,竇娥被鍾馗救走。鍾馗見到慕容雪,簡直不能置信。慕容雪怒斥鍾馗,鍾馗聽得一頭霧水。
靖南王義子東門笑色誘婉兒。之後,他又色誘竇娥,竇娥不為所動。蔡婆婆家被燒,母女倆走投無路。王大嬸介紹蔡婆婆與竇娥到靖南王府做活。靖南王決定納竇娥為妾。東門笑用迷藥迷昏竇娥,正欲俯身施暴,婉兒、苹兒忽然現身。 東門笑將婉兒、苹兒、王大嬸毒死,事後將利刃、毒藥置於昏迷的竇娥手中,以製造假相。官府以蔡婆婆的性命逼竇娥畫押。
天竺大師答應助慕容雪練成挪移大法,以便找鍾馗報仇。鍾馗說出當年與慕容雪之間的一切原委。 當年,幕容雪做藝伎時,鍾馗因替她解了圍,給慕容雪留下深刻印象,尉遲敬德夫婦被太子派來的殺手迫殺,鍾馗仗義拔刀相助。慕容雪和鍾馗同住敬德府,感情日深。一天,鍾馗抓住一刺客,發現竟然是慕容雪,但她表示對鍾馗的感情乃真心誠意。
慕容雪約鍾馗在千秋峰頂相見,但當鍾馗抵達時,只見崖邊一堆血跡,卻不見了慕容雪。 朝廷御史竇天章前來調查竇娥一案。東門笑獲悉竇天章乃竇娥之父,深感不安。三不真人將竇娥收入鎮魂壺中。慕容雪已練成挪移大法,欲以 6顆骰子收伏鍾馗。危急之間,含煙從地府帶來曲就,澄清一切真相後,慕容雪始知錯怪了鍾馗。天竺僧前來找鍾馗了結恩怨。慕容雪為救鍾馗,自己卻被禁錮在骰子中。鍾馗等去營救竇娥。
三不真人被鍾馗等押著離去。竇天章與蔡婆婆落入東門笑手裡。三不真人在鍾馗曉以大義之下放出竇娥。天竺憎協助鍾馗救出幕容雪,然後與鍾馗展開激戰。鍾馗不敵,幕容雪捨身相救,與天竺僧雙雙墜入修羅煉獄中……