戰役背景
高平之戰過後，後周世宗開始有了統一中國的想法。955年3月，秦州部分民眾趕到大梁，上書周世宗西征，被周世宗採納。
此後，周世宗和大臣們討論了關於四方征伐的問題，最終挑選了後蜀和南唐作為進攻對象，同時也對部分大臣進行了職位調整。
周世宗向大臣們詢問誰可以向西攻取秦州、鳳州，王溥推薦了宣徽南院使、鎮安節度使向訓。
雙方準備
後周
周世宗讓向訓和鳳翔節度使王景、昝居潤一起準備出征。5月24日，後周軍隊出征。
後蜀
後蜀方面，當年3月，在得知了有秦州百姓跑到大梁之後，後蜀皇帝孟昶派遣趙季札前往秦州、鳳州巡視邊疆。趙季札返回後，毛遂自薦，頂替掉了原本駐守在當地的雄武節度使韓繼勛和鳳州刺史王萬迪，擔任起了當地最高軍事將領的職務。十天后，孟昶派遣樞密院的王昭遠前往兩州地區安排兵力。
6月3日，孟昶派遣捧聖控鶴都指揮使、保寧節度使李廷圭為北路軍首領，左衛聖步軍都指揮使高彥儔為招討使，武寧節度使呂彥珂擔任李廷圭副將，客省使趙崇韜為監軍。
戰事經過
王景部在戰事初期就拆掉了後蜀軍的八個軍營。先前毛遂自薦的趙季札才剛剛走到德陽，在聽說後周軍隊已經開抵戰場後，嚇得不敢繼續前進，上書孟昶，請求解職，同時將軍隊的輜重連帶自己的小妾和戲子們一起送回蜀地。6月12日，趙季札隻身返回成都。所有人都以為後蜀軍隊在前線吃了敗仗，全城陷入一片恐慌。孟昶詢問前線戰事，趙季札什麼都回答不上來。孟昶非常生氣，直接把趙季札抓起來後殺掉了。
6月，後蜀軍隊在李廷圭的率領下，於威武城東擊敗了後周軍隊，部隊的訓練官、濮州刺史胡立等將領被俘。當月27日，孟昶向北漢和南唐求援，並得到了北漢和南唐的支持。
7月22日，王景開始兼任西南行營都招討使，向訓兼任行營兵馬都監。當時的後周朝廷開始質疑這場戰役成功的可能性，宰相李谷甚至請求罷兵。周世宗派趙匡胤前往前線視察。趙匡胤返回後，聲稱秦州、鳳州可以攻取。該意見最終被周世宗採納。9月，王景率部擊潰後蜀軍隊，俘獲三百人。12日，孟昶派遣武泰節度使伊審征前往前線慰問部隊，並同時督戰。進入10月，蜀將李廷圭派遣先鋒都指揮使李進占據馬嶺寨，又派出一股兵力在白澗駐紮，同時分兵前往鳳州以北，的唐倉鎮和黃花谷，斷掉了後周軍的糧道。沒過多久，王景派遣裨將張建雄率領兩千人的部隊前往黃花，又派遣了一千人前往唐倉，控制住了後蜀軍的退路。後蜀的染院使王巒從唐倉出發，在黃花於張建雄所部遭遇，被張建雄擊敗。後蜀軍向唐倉回撤，在路上遭遇之前趕來的一千人後周部隊，再次被擊敗。王巒及其三千人的部隊全部被俘虜。此役過後，後蜀駐紮在馬嶺和白澗的部隊全部崩潰。李廷圭和高彥儔退保青泥嶺。後蜀雄武節度使韓繼勛放棄秦州，逃回成都，後蜀軍觀察判官趙玭舉城投降。從斜谷趕往秦州的後蜀援兵全部潰退。成州和階州也全部被後周攻陷，後蜀國內一片恐慌。周世宗在和大臣們商討後，任命投降的趙玭為郢州刺史。
11月5日，後周百官向周世宗道賀。11月17日，李廷圭上表後蜀朝廷請罪。24日，伊審征向孟昶上表請罪。孟昶沒有追究二人的責任。孟昶致信後周朝廷，自稱“大蜀皇帝”，周世宗認為這封信完全不合禮節，一怒之下沒有做任何回應。孟昶更加害怕，在劍門、白帝城囤積了大量的兵力防守。隨著大量徵兵，伴隨而來的是後勤不足，後蜀開始大量打造鐵錢，並且強行從百姓手裡強行徵收鐵器，搞得百姓苦不堪言。
12月，王景率部包圍鳳州，後周軍將領韓通分兵到城固鎮，從而阻斷後蜀軍的增援部隊。30日，鳳州被後周軍攻克，屬軍威武節度使王環、監軍趙延溥，連同城內五千名後蜀軍全部被俘。趙延溥絕食而死。
956年1月6日，周世宗下令特赦所有俘虜後蜀士兵，是去是留讓他們自己決定。
後續
此後蜀地暫時沒有戰事，但由於之前後蜀曾經向南唐求援，導致在與後蜀戰事後期，後周同時出兵攻打南唐。
