故事以十三世紀蒙古征服下的巴格達為背景，通過巴格達武士巴哈維尼，串演出當時的各色風雲人物，有征服者，也有被征服者；有革命者，也有達官貴人，王侯將相，在對待戰爭與和平，真理與榮譽，忠誠與背叛，道德與財富等問題上，每個人都詮釋著自己的觀念。
背景介紹：
公元十三世紀初葉, 強悍的蒙古人崛起於東方。勇猛無敵的蒙古騎兵在成吉思汗的率領下, 所向披靡, 勢不可擋; 縱橫八方, 席捲天下, 奠定了世界帝國的基業, 世界為之震驚。成吉思汗死後, 餘威依然不絕。
公元一二五四年, 蒙哥即大汗位, 遂命其弟旭烈兀汗進行第三次西征。四年後征服了伊朗全境, 占領並墮毀了阿薩辛人的首都阿拉穆特城堡。隨後旭烈兀汗又開始籌備對巴格達的征服。
此時的巴格達正處在劇烈的社會動盪之中, 阿拔斯王朝已現頹相, 加之宗派分裂, 官場爭鬥; 道德衰敗, 洪水瘟疫, 這些天災人禍正時時困擾著這座曾經輝煌一時的著名城市。故事就是在這種背景之下發生的:
劇中人物
穆斯塔希姆——阿拔斯王朝末代哈里發
阿勒伽米——宰相
蘇萊曼——沙赫
艾伯——副書記官
巴哈維尼——武士
拉赫曼——“精誠同志社”成員
易卜拉欣——“精誠同志社”成員
伯爾麥克——“精誠同志社”成員
艾哈邁德——王子
阿里——王子的逃奴
阿卜杜拉——宰相的僕人
阿杜德——艾伯的密探
薩利姆艾伯的密探
李牧——中國醫生
達烏德——商人, 李牧的朋友
哈桑——密探
檢查官
阿里夫
李誠——李牧的管家
穆薩——學者
旭烈兀——伊爾汗
怯的不花——那顏
拜住——那顏
阿八哈——旭烈兀之子
胡薩穆丁——蒙古軍首席占星官
奧其巴尼——百夫長
額里該——旭烈兀的伴當
阿兒渾——伊朗總督
志費尼—— 阿兒渾之子、著名史學家
納西爾丁——宗教事務總管
郭侃——漢人炮隊千戶官
通事官
圖古斯——旭烈兀之哈敦
李夢蘭——李牧之女
青年學生; 艾伯家丁甲、乙; 別兒哥急使; 各蒙古宗王; 軍官、士兵;市民、難民; 哈里發寵姬、樂師、舞女及侍衛、侍女等。
地點：
伊朗的哈馬丹; 伊拉克的巴格達、薩馬臘和瓦赫夫村。
