展恆理財顧問有限公司

2004 2 2)

基本信息

• 中文名稱：展恆理財顧問有限公司

1、北京展恆理財是最早成立的第三方理財公司
成立於2004年2月，前身為北京天恩理財中心，是國內最早從事家庭理財服務的獨立理財顧問機構之一。
2、北京展恆理財是最專業的第三方理財公司
(1)獨立開發具備業內領先水平“展恒基金投資專家系統”，並推出的“展恆五星基金評級”已成為目前國內基金評級的重要參考標準，被各大媒體紛紛轉載；
(2)展恆理財的理財顧問，皆持有美國註冊財務策劃師（RFP或CFP）資質，擁有金融碩士以上學歷，同時擁有證券從業資格、註冊會計師等金融行業其它證書，具有一流的專業能力。
(3)展恆理財常年為主流財經媒體提供專業的理財研究和諮詢成果
目前，展恆理財已在國內理財領域形成了自己的優勢，部分研究成果一直保持行業領
先水平。常年為廣大主流媒體提供專業的理財研究報告和諮詢服務。具體包括：
1)中央人民廣播“經濟之聲”、城市管理廣播財富星空等電台；
2)《大眾理財顧問》、《私人理財》、《錢經》、《卓越理財》等雜誌；
3)《精品購物指南》、《證券日報》、《北京青年報》、《經濟參考報》、《北京晚報》、《經濟觀察報》、《華夏時報》等紙媒；
4)搜狐理財、新浪財經、騰訊財經、雅虎財經、金融界、中國金融期貨網、和訊基金、同花順等財經網站。
(4)擁有自己的會員雜誌《理財有道》
(5)與各金融機構有著良好的合作關係
目前，展恆理財已和北京、深圳多家金融機構建立了良好的合作關係，在基金開戶、第三方存管、合辦理財沙龍等方面展開了全面深入的合作。
3、北京展恆理財是規模最大的第三方理財公司之一
展恆理財目前有兩千餘名會員，分為網路會員、銀卡會員、金卡會員、白金卡會員、四類。在專業做基金理財的第三方理財公司中，展恆理財，已經在廣大投資者心目中樹立了“基金專家”的形象。06年為會員所做組合收益率高達150.68%，07年收益率高達156.61%，06-07續約率高達80%。
4、獲取榮譽最多的第三方理財中心
2004年北京國際投資理財博覽會，獲得了“優秀理財機構獎”；
2005年全國理財精英大賽，一舉奪得了“專業組第一名”、“最佳機構獎”兩項大獎；2006年北京國際金融博覽會，獲得了“最佳組織策劃獎”北京展恆理財顧問有限公司是國內最早從事家庭理財服務的獨立理財顧問機構之一，也是目前國內第三方理財市場的引領者，已在廣大投資者心目中樹立了財富管家的形象。
展恆以專家理財產品的投資顧問服務為主，為客戶提供陽光私募、公募基金、固定收益類信託產品、股權投資產品等投資組合方案，為國內的個人、家庭提供一個中立的專業理財服務平台。
展恆理財秉承“專業、獨立、個性化”的宗旨，我們堅守獨立第三方的立場，以我們的專業知識為您的財富保值、增值保駕護航，通過為您量身定做理財方案和一環環細節服務，讓您盡享理財樂趣，實現財富人生夢想！
服務宗旨：
專業： 展恆理財的研究及諮詢團隊，具有一流的專業能力和豐富的金融行業從業經驗獨立： 展恆理財獨立於所有銷售理財產品的金融機構，完全從客戶的利益出發，保證客觀的第三方立場個性化： 職業的理財顧問隊伍，為客戶量身定製理財方案
服務理念：始於會員需求，終於會員滿意
服務目標：讓客戶盡享理財樂趣，實現理財目標。