內容簡介
國際金融市場與交易的法律規則繁複而精細，乃各方參與者歷經千年，在交易經驗、財富夢魘和血淚教訓中磋商磨合、日積月累而成。然而，在金融創新和法律規則的博弈中，創新永遠會跑贏規則;金融危機的浪潮也會來了又往，反覆沖刷，揭示著人性的貪婪與規則的疏漏。
目 錄
第一章貸款協定概述/001
第一節貸款分類/001
一、按貸款用途分類/001
(一)項目融資/001
(二)資產融資/002
(三)併購融資/002
(四)房地產融資/003
(五)貿易融資/003
二、按貸款方式分類/004
(一)雙邊貸款/004
(二)銀團貸款/005
(三)融資參與/006
三、其他分類/008
(一)貸款期限/008
(二)是否有擔保/008
(三)貸款人義務的性質/008
(四)還款方式/009
第二節貸款協定的類型和結構/009
一、行業標準文本/009
(一)中國銀行業協會銀團貸款與交易專業委員會/010
(二)亞太信貸市場協會/010
(三)倫敦信貸市場協會/011
(四)美國銀團貸款交易協會/012
二、貸款協定的結構/012
(一)財務條款/012
(二)管理條款/013
(三)格式條款/013
第三節借貸雙方的立場/014
一、貸款人的考慮/014
二、借款人的考慮/015
第二章定義和解釋/017
第一節術語定義/017
一、財務術語/017
(一)基本財務術語/017
(二)其他財務術語/022
二、法律術語/027
(一)基本法律術語/027
(二)其他法律術語/031
三、管理術語/033
(一)基本管理術語/033
(二)其他管理術語/035
第二節解釋規則/036
一、特定詞語的擴大解釋/036
（一）當事人/037
（二）修改/037
（三）法律、法規/037
（四）融資檔案/038
（五）人/038
（六）判決/039
（七）包括/039
二、重要概念的特別說明/039
（一）違約和違約事件的持續/039
（二）等值其他貨幣/040
（三）債務/040
（四）重大/040
(五)償還/041
（六）借款/041
三、其他解釋規則/041
（一）條款標題/041
（二）條款和附屬檔案的引用/042
（三）時區/042
第三章信貸安排/043
第一節信貸安排的當事人/043
一、集團授信/043
二、銀團貸款/044
第二節授信額度/044
一、授信額度金額/044
(一)單一貨幣/044
(二)多種貨幣/045
(三)不同貨幣之間的換算/046
二、授信額度的分類/047
(一)承諾性授信額度和非承諾性授信額度/047
(二)定期貸款額度與循環授信額度/050
(三)單一貸款授信額度和綜合授信額度/051
第三節貸款用途/051
一、貸款用途條款的作用/052
二、貸款用途的常見約定/052
(一)流動資金貸款用途/053
(二)固定資金貸款和項目貸款用途/053
三、借新還舊問題/054
第四章授信的使用和償還/055
第一節授信的使用條件/055
一、授信使用條件概述/055
(一)貸款人的關注點/055
(二)借款人的關注點/056
二、初始先決條件/056
(一)融資檔案/056
(二)公司組織檔案/057
(三)授權檔案/057
(四)財務報表/059
(五)費用支付證明/059
(六)法律意見書/060
(七)其他檔案/060
三、進一步先決條件/061
四、先決條件的豁免/061
第二節貸款的提取/062
一、提款申請書/062
(一)提交時間/062
(二)申請書的填寫要求/062
(三)其他要求/063
二、幣種及金額/063
第三節還款/064
一、定期貸款的還款/064
(一)到期一次性還款/064
(二)分期還款/064
二、循環貸款的還款/065
第四節提前還款和額度取消/065
一、自願提前還款/065
(一)一般條款/065
(二)自願提前還款的限制/066
(三)提前還款費/067
(四)部分提前還款的順序/067
二、強制提前還款/067
(一)非法/067
(二)借款人控股權變更/068
(三)其他情形/070
三、額度取消/070
四、提前還款和額度取消的限制/071
(一)通知的不可撤銷性/071
(二)同時支付利息/071
(三)不得再借已經提前償還的貸款/071
(四)不得在非約定時間提前還款或取消額度/072
(五)取消額度不得恢復/072
第五章貸款成本/073
第一節利息/073
一、利率/073
(一)利差/074
(二)銀行間市場基礎利率/074
(三)銀行實際資金成本/074
(四)利率的浮動/075
(五)利率的通知/075
(六)違約利率/075
二、利息期/076
(一)固定期限的利息期/077
(二)固定付息日的利息期/077
(三)利息期變更/077
(四)非營業日/078
(五)利息期末貸款的合併和分拆/078
三、市場干擾事件/079
(一)市場干擾事件的範圍/079
(二)根據參照銀行報價確定利率/080
(三)備選參照行市場干擾事件/080
(四)磋商機制/081
第二節貸款收費/082
一、安排費/082
二、承諾費/083
三、代理費/083
四、提前還款費/083
第三節其他付款責任/084
一、成本和支出/084
(一)成本和費用的補償/084
(二)常見的成本和費用/085
(三)補償義務的限制/086
二、稅費補償/087
(一)包稅條款/087
(二)稅務補償條款/088
三、成本增加/089
四、其他補償/090
(一)貨幣補償/090
(二)其他補償/091
五、貸款人減少損失義務/092
(一)減少損失/092
(二)責任限制/093
第六章陳述和承諾/095
第一節陳述/095
一、陳述條款概述/095
(一)陳述條款定義/095
(二)基本目的/096
(三)談判重點/096
二、法律陳述/097
(一)基本法律陳述條款/097
(二)常見法律陳述條款/101
三、商業陳述/105
(一)基本商業陳述條款/105
(二)常見商業陳述條款/109
(三)其他商業陳述條款/112
四、重複陳述/112
(一)重複陳述的定義/112
(二)陳述的重複時間/113
(三)重複陳述的範圍/114
第二節承諾/114
一、承諾條款概述/114
二、一般承諾/115
(一)必備條款/115
(二)常見條款/117
(三)其他條款/123
三、信息承諾/123
(一)財務報表/123
(二)違約通知/124
(三)財務合規證明/124
(四)其他信息/125
(五)KYC檔案/126
四、財務承諾/127
(一)適用範圍/127
(二)財務指標/128
(三)財務指標測試/132
第七章違約和救濟/133
第一節違約事件條款概述/133
一、違約事件定義/133
二、違約事件和違約/133
三、借款人的視角/134
四、貸款人的視角/135
五、違約事件的適用範圍/135
第二節典型的違約事件/136
一、不付款/136
二、違反其他義務/137
三、不實陳述/137
四、資不抵債、破產或債權人程式/138
(一)資不抵債/138
(二)破產程式/139
(三)債權人程式/141
(四)重大子公司/141
五、不合法/141
六、預期不履約/142
七、交叉違約/142
八、重大不利變化/144
第三節其他違約事件/145
一、控制權變更/145
二、管理層變更/146
三、不履行生效判決/147
四、停止營業/147
五、訴訟程式/148
六、交叉加速到期/148
七、其他違約事件/149
第四節違約救濟/149
一、宣布貸款加速到期/150
二、宣布貸款見索應付/150
三、取消承貸額/150
四、行使融資檔案約定的其他權利/150
(一)執行擔保/150
(二)要求借款人支付罰息/150
(三)行使抵銷權/151
第五節違約事件的現實考量/151
一、違約事件可能觸發破產程式/151
二、不是所有的違約事件都值得立即宣布/152
三、錯誤宣布違約事件可能要承擔賠償責任/152
四、違約事件之外的其他選擇/152
第八章法律格式條款/155
第一節法律保護條款/155
一、抵銷條款/155
(一)我國的法定抵銷權/156
(二)普通法的抵銷權/156
(三)協定抵銷權/157
二、計算和證明/157
(一)賬目/157
(二)證明和決定/158
(三)計算/158
三、部分無效/158
四、救濟和棄權/160
第二節貸款轉讓條款/161
一、借款人轉讓/161
二、貸款人轉讓/161
三、貸款轉讓的方式/162
(一)讓與/162
(二)更新/162
(三)融資參與/163
第三節其他格式條款/163
一、通知條款/163
(一)通知的形式/163
(二)聯繫方式/164
(三)生效時間/164
二、協定修改/165
三、保密條款/165
(一)保密信息/165
(二)保密義務的例外/166
四、分別簽署/167
第四節適用法律和爭議解決/168
一、適用法律條款/168
二、爭議解決條款/168
(一)常見爭議解決條款/168
(二)國際貸款協定中的單邊專屬管轄/169
第九章銀團貸款機制/173
第一節銀團貸款介紹/173
一、銀團貸款的概念和起源/173
二、銀團貸款基本原則/173
(一)共同放貸/173
(二)獨立義務/174
(三)銀團民主/174
第二節銀團貸款成員及其職責/175
一、主辦行/175
(一)主辦行的職責/175
(二)安排費/175
(三)主辦行的責任限制/176
(四)主辦行承銷貸款的方式/176
二、代理行/176
(一)代理行的任命/176
(二)代理行的職責/177
(三)代理行的權利/178
(四)代理行的更換/178
(五)對代理行的保護條款/178
三、參貸行/180
四、融資方/180
五、其他方/180
第三節主辦行和代理行的責任限制/180
一、無信賴義務/181
二、文本製作責任/181
三、信貸評審/181
第四節貸款人及各貸款人之間的關係/182
一、貸款人自身事務處理/182
二、貸款人之間的款項分配/183
(一)給某融資方的付款/183
(二)款項再分配/183
(三)收款融資方的權利/183
(四)分配款項的返還/183
(五)除外情況/184
三、違約貸款人/184
第十章我國貸款融資業務現狀及改進建議/187
第一節我國信貸市場的特點/187
一、穩定的利差/187
二、銀團貸款發展不成熟/188
三、民間金融受到壓制/188
四、社會主體的融資可獲得性差異很大/188
第二節利率市場化對信貸業務的影響/188
一、我國的利率市場化進程/188
(一)銀行間市場利率、國債和再貼現利率的市場化/189
(二)貸款利率市場化/189
(三)市場基準利率試點/189
(四)存款利率市場化/189
二、利率市場化對銀行業務的影響/189
(一)利差縮小，利息收入降低/190
(二)利率風險凸現，經營壓力增大/190
(三)努力擴大中間業務收入/190
三、利率市場化涉及的貸款協定條款/190
(一)基礎利率/191
(二)利率的確定和調整/191
(三)非利息費用/192
第三節推動發展銀團貸款/193
一、我國銀團貸款的基本情況/193
二、推進銀團貸款一級市場/194
三、發展銀團貸款二級市場/194
第四節民間借貸、企業間借貸及其規範建議/195
一、民間借貸的法律分析/196
（一）民間借貸的合法性/196
（二）合法民間借貸的條件/196
（三）民間借貸契約形式/197
（四）民間借貸的利息約定/197
二、企業間借貸的法律效力/198
(一)主張企業間借貸契約無效的依據/198
(二)否定企業間借貸效力的問題/199
(三)企業間借貸糾紛的司法實踐的新發展/199
三、非法集資法律分析/199
(一)非法集資的特徵/200
(二)非法集資的表現形式/200
(三)非法集資涉及的犯罪及處罰/201
四、中國香港地區《放債人條例》/203
(一)一般原則/203
(二)放債人牌照豁免/203
(三)對持牌放債人的監管/203
(四)防止高利貸的規定/205
五、規範民間借貸和企業間借貸的立法建議/205
(一)認可民間放款主體的合法地位/205
(二)放貸資金來源/205
(三)確定合理的貸款利率上限/206
(四)貸款業務監管/206
附錄/207
附錄一常用貸款業務術語中英文對照/207
附錄二國際貸款協定樣本/223
