圖書信息
出版社: 中國財政經濟出版社; 第3版 (2008年6月1日)
平裝: 596頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787509503249
條形碼: 9787509503249
尺寸: 22.8 x 18.2 x 2.6 cm
重量: 780 g
內容簡介
《國家職業資格培訓教程國家職業資格二級?理財規劃師專業能力》是在第二版的基礎上修改而成的。《國家職業資格培訓教程國家職業資格二級?理財規劃師專業能力》著重強調了財務、巨觀經濟以及理財計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯聯繫，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、相關連結對相關知識點進行了較為詳盡的闡述。
目錄
第一章 風險管理和保險規劃
第一節 分析客戶風險管理需求
第二節 制定與執行風險管理方案
第一單元 制定綜合保險方案
第二單元 能夠制定非保險風險管理方案
第三單元 人壽保險信託
第四單元 政府和員工福利計畫
第三節 調整風險管理方案
第四節 保險規劃綜合案例分析
第二章 投資規劃
第一節 分析需求
第一單元 客戶信息資料的收集
第二單元 客戶信息資料的整理及分析
第二節 制定並調整方案
第一單元 證券投資組合管理
第二單元 股票估值
第三單元 債券的組合管理
第四單元 金融衍生品投資策略
第五單元 資產配置
第六單元 投資組合業績評估
第三章 稅收籌劃
第一節 客戶納稅狀況分析
第二節 制定稅收籌劃方案
第四章 退休養老規劃
第一節 需求分析
第二節 制定方案
第三節 調整方案
第五章 財產分配與傳承規劃
第一節 分析客戶財產狀況
第二節 制定財產分配方案
第三節 分析客戶財產傳承需求
第四節 制定並調整財產傳承規劃
第六章 綜合理財規劃
第一節 完成客戶財務分析報告
第二節 綜合制定各分項理財規劃具體方案
主要參考資料
