嘉實財富於2012年3月成立,是嘉實基金的控股子公司。同時也是基金系公司的首家財富管理公司,擁有專業的投資團隊及金融股東背景,為中國財富管理行業的領軍者。成立至今,嘉實財富已在包括北京、廣州、深圳、上海、杭州、青島、南京、成都等全國多個主要城市設有財富管理中心,擁有數萬名高淨值客戶,數百億財富管理規模。
股東背景
1999年3月,嘉實基金經中國證監會批准成立,並於2005年6月成為合資基金管理公司,目前嘉實的股東為中誠信託有限責任公司、立信投資有限責任公司與德意志資產管理公司。資產管理規模超過5000億元,居行業三甲。
嘉實基金旗下管理近百隻公募基金產品、數十隻專戶理財產品,業務涉及公募基金、社保基金、企業年金、特定客戶資產投資管理以及投資諮詢等。嘉實基金秉承以業績為核心,為客戶提供遠見而全面的資產管理解決方案。連續多年獲得“金牛基金管理公司獎”。
成立至今,“遠見者穩進”的公司理念引領著嘉實前行。憑藉規範、穩健、務實的管理風格、科學理性的投資運作以及投資者利益至上的經營理念,嘉實為廣大投資者創造了豐厚的投資回報,並躋身於國內優秀的基金管理公司行列。
在不斷強化國內證券市場投資管理競爭優勢的同時,嘉實基金積極開拓新的業務平台,成立了嘉實國際、嘉實財富、嘉實資本、嘉實另類投資、嘉實投資等多家子公司,目前,嘉實已經初步形成跨市場、跨資產類別投資管理的綜合資產管理平台。
公司業務
公司專注於為高淨值客戶提供全球化配置解決方案及金融服務,通過跨市場、多維度的產品篩選機制以及風險控制體系,為客戶提供以優質安全的全球化金融產品,海外投資、公募基金、陽光私募、私募股權、固定收益類產品、資管計畫為主體的全球金融產品線,並將世界上最先進的“定製賬戶”理財模式引入中國,滿足客戶多樣化、個性化的理財需求。
不同於傳統的財富管理機構,作為中國財富管理行業的領軍者,“顧問·定製”是嘉實財富的核心優勢,為了提升客戶的財富管理體驗,嘉實財富提供了“一對一”顧問服務模式,為每一位高淨值客戶配備專屬理財規劃師,為其定製長期可持續的理財規劃,對相關的金融產品及產品配置進行有效跟蹤管理,幫助客戶的資產實現穩健、安全的增長,為客戶的財富保駕護航。
嘉實財富擁有全球金融產品線,包括:
公募基金:股票基金、債券基金、貨幣基金、指數基金、QDII基金、特殊基金:另類標的、特殊策略陽光私募:股票投資型、債券投資型、結構化投資、對沖基金:固收套利、可轉債套利、股票市場中性、事件驅動、全球巨觀、高頻套利、FOHF、管理期貨
融資類投資:房地產融資、政信平台融資、工商企業融資
股權投資:房地產、困境機會、併購、企業股權:初創企業、中等市值企業、OTC股權投資、PRE-IPO投資機會、上市企業私募機會
境外投資:公募基金、對沖基金、融資類產品、股權投資
定製服務:組合管理、授權賬戶管理、投資建議、理財規劃、投資融資、固定收益類產品
領軍人物
嘉實基金管理有限公司黨委書記、總裁
嘉實國際資產管理有限公司董事長
嘉實資本管理有限公司董事長
嘉實財富管理有限公司董事長、總裁
趙學軍博士現任嘉實基金管理有限公司黨委書記、總裁,董事會董事,中共黨員。
趙學軍博士擁有超過20年的金融管理、資本市場運作和公司治理經驗。他自2000年10月起即擔任嘉實基金總裁,是行業內任職期限最長的元老級CEO。趙學軍博士於2005年開創性的為嘉實基金引進了國際和國內一流的戰略合作者並建立了科學的、市場化的、高效的公司治理結構,使其從行業內最弱小的公司發展成為行業領先的、並在諸多業務中創新的、各類資產規模合計近5000億元的資產管理公司。
在加入嘉實基金之前,趙學軍先生曾任大成基金管理有限公司副總經理,並在商品期貨、商品交易所、進出口公司擔任管理職位。
趙學軍先生畢業於北京大學光華管理學院,獲經濟學博士學位。目前同時擔任中國證券投資基金業協會兼職副會長、中國保險資產管理業協會專家理事。
特色服務
嘉實定製賬戶:
2012年12月,嘉實正式啟動定製賬戶業務。定製賬戶的核心是以每個投資者的賬戶為服務單位,通過協定授權專業管理機構為其管理投資賬戶,賬戶相互獨立,定製策略,完全不同於基金等傳統意義上的集合理財。嘉實定製賬戶是個性化的一站式財富管理服務,嘉實為國內首家開展該業務的基金公司。嘉實定製賬戶擁有如下特點:
嘉實品牌,授權管理,基金投資
嘉實FAS投資系統,科學指導
多套方案,一鍵轉換
“避風港”功能,無懼股市風暴
專業定製賬戶高端服務
優惠期內賬戶管理費1%/年,網上開戶1萬元起
嘉實定製賬戶包括三類投資方案:
安逸理財:力爭在本金安全的基礎上謀求穩定收益,更多配置債券型基金、貨幣基金等風險較低的資產,主要收益來源於固定收益市場
從容穩進:追求資產保值增值,對偏股型基金和債券型基金進行均衡配置,受單一市場的波動影響較小
銳意進取:追求市場的成長收益,側重對偏股型基金的配置,與股票市場的關聯度相對較高
嘉實來錢APP:
嘉實來錢APP是國內首個集投資與分享於一體的手機APP,可以使操盤功能更便捷,規劃資產配置;實時查詢資產總額、收益變化和交易明細;專家優選基金,用戶指點江山,把握投資大方向;分享與來錢廣場功能,隨時隨地分享投資喜悅;親民的UI設計,界面簡潔、清晰、易操性。旨在為投資者提供一個體驗投資的機會,積累基金投資經驗。其具有如下特點:
1. 操盤功能便捷,搞掂資產配置
2. 實時查詢資產總額、收益變化及交易明細
3. 專家優選基金,用戶指點江山,把握投資大方向
4. 分享於來錢廣場功能,隨時隨地分享投資喜悅
5. 親民的UI設計,界面簡潔、清晰、易操作
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3月29日,2015年《新常態,新思路》嘉實財富管理論壇在雲南西雙版納自治州圓滿落幕,海內外多位頂級金融大咖,與上百位高淨值投資者一同探討當今經濟態勢,展望未來投資方向,無論是巨觀經濟走勢、全球資產配置,還是證券、股票及能源產品的投資趨勢,諸位多領域高精尖經濟專家的耐心解讀,令所有參會嘉賓都接受了一場關於投資的心靈洗禮。
參與本次論壇演講的專家有:嘉實財富董事長兼總經理趙學軍、申萬宏源策略分析師王勝、加拿大皇家銀行董事總經理AdamMattews,以及嘉實基金多位經濟學家、策略分析師。
“現在的投資人,不僅僅是在財富上的成功者,更是人生和思想上的投資者。”嘉實財
富董事長兼總經理趙學軍在致辭中說道,當今中國經濟正在經歷轉型階段,在新經濟態勢的大背景之下,如何合理配置投資者的資產,如何開創投資者與財富管理公司的同創共贏,這種思想與投資上的變革,才是“新常態”之下的“新思路”。
趙學軍本次論壇的開場致辭中,將自己稱作一位基金行業的老兵,他說自己已經“在這個行業做了16年,做投資也有20年出頭”,這一次,在諸多高淨值投資者的面前,他不希望高談闊論,只是希望能夠用自己的經驗為大家帶來一些中肯的建議。