作者介紹
崔勇先生簡介1995、98年畢業於中國人民大
學財政金融系金融專業，分別獲學
七、、碩士學位。現從師於中國證券
理論的開拓者之一、著名證券專家
吳曉求教授，攻讀現代證券投資方
向博士學位。1996年以來，在國家
級學術刊物上發表論文二十餘篇，
出版專著1本、其他合著十餘本。中
國證監會證券從業人員資格考試指
定教材主要撰寫人之一。曾任哈爾
濱三樂源生物工程集團金融總監、
太力信息產業公司財務總監，現為
中國人民大學金融與證券研究所投
資銀行一部副主任，同時兼任北京
城建集團常年金融顧問組、湘火炬
汽車零部件股份有限公司金融顧問
組主要成員。
作品目錄
目錄第一章 香港創業板為哪些企業提供了福音
1.1香港創業板設立的背景
1.2全面認識香港創業板
1.2.1一個新興的股票市場
1.2.2香港創業板的市場特徵
1.2.3創業板上市規則的主要原則
1.2.4創業板上市規則的主要特點
1.2.5香港創業板發展歷程追溯
1.3全面解讀創業板的核心
1.3.1香港創業板市場的上市要求
1.3.2擬上市公司普遍關注的問題
1.3.3門檻低不等於降低標準
1.3.4香港創業板發展展望
1.4香港創業板上市規則
1.4.1香港創業板上市規則的政策導向
1.4.2創業板上市規則目錄
1.4.3創業板與主機板市場上市規則比較
1.4.4創業板規則變化與修訂
第二章 創業板上市的成本收益分析
2.1通過創業板公募上市的利益所在
2.1.1公募上市對企業的好處
2.1.2在香港創業板上市給新興企業帶來的好處
2.2在香港創業板上市的成本
2.2.1公開上市帶來的間接成本
2.2.2公開上市的直接成本
2.2.3香港創業板上市成本有多高
2.3市場融資的其他途徑
2.3.1國內外的傳統融資渠道
2.3.2科技型中小企業技術創新基金
2.4在香港創業板上市的時機選擇
2.5內地企業創業板上市宜慎重權衡
2.5.1什麼樣的企業有上市的基礎
2.5.2企業為自己稱稱份量
第三章 運籌帷幄：把握創業板上市全過程
3.1創業板上市的核心步驟
3.1.1上市前規劃工作的基點
3.1.2香港創業板上市步驟
3.1.3做好準備工作的要點
3.2認真對待財務問題
3.2.1企業面臨的財務差異問題
3.2.2需注意的一般會計問題
3.2.3招股書內需要會計人員參與的部分
3.3創業板上市須注意的香港法律問題
3.3.1創業板上市規則與《公司條例》的牴觸及解決辦法
3.3.2除創業板上市規則規定之外的權益披露要求
3.4如何保證上市成功
3.5公司必須要掌握的有關法律法規
3.5.1境內相關法規及政策分析
3.5.2應掌握的有關赴香港創業板上市法律法規
3.5.3國家優先發展的高技術產業化重點領域指南
（目錄）
3.6香港創業板上市中企業關心的問題
第四章 第一步：實施規劃及準備工作
4.1決定上市計畫，組成工作團隊
4.1.1公司內部成立上市工作小組
4.1.2委任上市保薦人
4.1.3選聘其他中介機構
4.1.4委任財務顧問
4.1.5組成工作團隊
4.2上市結構規劃及企業重組
4.2.1構建符合公司條例的法人
4.2.2公司治理結構規劃
4.2.3主營業務重組
4.3審慎調查上市前兩年營運記錄
4.3.1兩年活躍業務記錄聲明
4.3.2確立並保持領先的產品主題
4.3.3構架具有發展性的財務指標
4.3.4如何使營運指標儘可能吸引投資者
4.4擬定未來兩年發展計畫
4.4.1創業板對業務目標聲明的要求
4.4.2擬定未來兩年發展計畫的要點
4.4.3業務目標中的盈利預測
4.5財務審計鑑證
4.5.1證券市場要求的獨立鑑證
4.5.2會計師報告與國際審計準則
4.5.3爭取無保留意見的基礎工作
4.5.4爭取無保留意見的核心工作
――編制完善的財務報告
第五章 第二步：引進策略投資者
5.1由財務顧問製作投資資料
5.1.1策略投資者關心的問題
5.1.2投資建議書的撰寫
5.1.3項目建議書摘要樣本
5.1.4項目建議書實例
5.2尋找策略投資者
5.3與策略投資者洽談入股事宜
5.4引入策略投資者成為公司股東
第六章 第三步：申請上市
6.1國內企業申請香港創業板上市的國內審批程式
6.1.1境內企業申請到香港創業板上市審批與監管
指引
6.1.2證監會與香港聯交所的監管合作換文
6.1.3國內審批程式中企業關心的問題
6.2 準備香港創業板招股說明書
6.2.1招股說明書摘要
6.2.2香港創業板上市規則的招股章程
6.3向聯交所上市審核委員會申請
6.3.1聯交所創業板上市委員會
6.3.2股本證券申請程式及對中國發行人的特別規定
6.4準備上市檔案並與審核委員會溝通
第七章 第四步：招股掛牌
7.1出版研究分析報告
7.1.1研究分析報告的基本內容
7.1.2研究分析報告案例
7.2試探股票需求情況
7.3推介與定價發行
7.3.1股票發行路演的功能
7.3.2如何組織路演
7.3.3傳統方式的路演實例
7.3.4新興方式――網上路演實例
7.4香港創業板掛牌上市
7.5維持與投資者的關係
7.5.1信息披露的範圍及方式
7.5.2創業板上市公司的持續責任
7.5.3披露財務資料的內容與方式
第八章 創業板上市公司情況
8.1首批企業上市的基本情況
8.1.1首批上市企業的公司資料
8.1.2首批企業上市的市場反應
8.2來自北京的裕興電腦（擬上市）
8.2.1北京裕興公司簡介
8.2.2裕興公司科技創新之發展進程
8.2.3裕興電腦公司的主要產品
8.2.4裕興公司的管理理念
8.3大誠電訊
8.4天時軟體
8.4.1天時公司簡介
8.4.2公司的產品及服務
8.4.3子公司情況
