劇情簡介
劇照晨霧籠罩下的華北重鎮安陽車站。由北平秘密返回駐地的太行抗 日游擊縱隊司令李萬成，一下火車即被日軍憲兵武裝劫持。前來接站的縱隊參謀長林達飛 （共產黨地下工作者）突然發現，在劫持李萬成的憲兵隊伍中的女翻譯竟是自己妻子的妹妹趙薔。李萬成的生死兄弟，游擊縱隊副司令關震宇得知司令被日軍劫持，和林達飛積極展開營救，但日本人慾要突破的目標卻是擁兵能戰的關震宇。中國第一個抗日將領被日本人神秘劫持，震驚國民政府，然而令國共雙方都始料不及的是李萬成在被劫持後卻秘密與日本人達成協定，率部兵變，組建日偽武裝皇協軍第一軍，同時裹挾關震宇、林達飛等將領。採取軟硬兼施，逼迫眾將領叛變投敵，成為世人唾罵的漢奸隊伍。
李萬成此舉更加引起國民政府最高長官的憤怒，於是懲治漢奸，槍殺李萬成、關震宇、林達飛等計畫一個個出台，軍統豫北小組負責人“魚鷹”親自率領行動小組實施殺戮計畫。與此同時，日本人也派出代號為“銀狐”的特高科特務潛伏在關震宇身邊，監督日本最高長官部“A計畫”在安陽的順利實施，並破壞國共兩黨的情報組織。八路軍總部為了民族大義，委派了代號“山峰”的地下工作者阻止軍統的殺戮計畫，槍口一致對外，破壞日本人對皇協軍及關震宇、林達飛等的種種陰謀，保全這支部隊，使之重歸抗日前線。為此，國、共、日三方展開了激烈的間諜戰。
分集劇情
第1集1938年，黑幕籠罩下的安洋車站，國民黨第一戰區太行抗日游擊縱隊司令李萬成，及胞侄李彪等一下火車，就被日軍憲兵突然包圍。 前來接站的縱隊參謀長林達飛，發現日軍女翻譯官肖婭酷似自已七年前失散的戀人。林達飛被日軍追捕，島村醫院醫生李淑珍予以相救，卻被帶日軍前來搜捕的肖婭識破。日軍華北派遣軍司令寺內大將，得知長谷川只抓獲李萬成而沒有抓獲縱隊二號首領關震宇，非常失望，命長谷川、前田立即實施以華人治華人的A計畫，並調日軍密秘特工“銀狐”暗中配合。我八路軍嵩岳旅，為團結一切抗日力量，命我地下黨員“山峰”營救李萬成。
第2集國民黨為防止李萬成投敵，命軍統安洋站漁鷹小組將其殺掉，同時令太行縱隊向山里轉移，副司令關震宇拒不執行命令。林達飛來到醫院營救在此治傷的李彪，肖婭卻突然出現，把李彪帶走。李萬成拒不答應與日本人合作，李彪確暗中與日本人勾結，勸叔叔投降。王江擅自率部攻打安洋城，損失慘重，關震宇率部前往增援，長谷川、前田決定藉機釣出關震宇。林達飛化妝進程，設法與李萬成約定了營救時間，但因肖婭破壞，營救功虧一簣。前田對肖婭的真實身份產生懷疑，肖婭坦然面對。 軍令部命關震宇率部向林縣轉移，於長官也派特使邀請關震宇。
第3集關震宇面臨抉擇。李萬成被日軍劫持，抗日縱隊軍心渙散，關震宇為穩定軍心放走逃跑士兵。林達飛、關震宇都不相信李萬成會投敵，二人商議由林再進安洋。肖婭勸林達飛打消營救李萬成的念頭，林、肖二人發生衝突。李彪告訴李萬成，是軍統派人對他實施暗殺，李萬成大怒。前田派商會會長對關震宇進行勸降，關嚴詞拒絕。肖婭得知日軍有一個代號“A”的計畫，她請示上司能否幫林達飛營救李萬成，受到嚴厲訓斥。日軍在徐州戰場遭到重創，於是加緊實施A計畫，並以李萬成父母、四姨太相要挾，迫李萬成投降。李萬成得知自己是被李彪出賣，惱怒之下將其趕走。
第4集軍統電報被日軍破譯，前田懷疑內部有奸細。林、肖為營救李萬成再次發生衝突。日軍對四姨太施以淫威，李萬成肝膽欲裂，無奈之下答應與日本人合作。八路軍松岳旅發現關部處境險惡，決定施以援手，命“山峰”千方百計救出李萬成。林達飛破壞了軍統暗殺李萬成計畫，李萬成受傷，徹底倒向日本人。四姨太得知李萬成投降日本人，悲憤欲絕，李萬成假意哄騙。前田再次對肖婭的身份產生懷疑，決定一箭雙鵰試探肖婭。李萬成要求不被懷疑地回到縱隊，日軍公開張貼了三天后處決李萬成的布告，林達飛陷入一個更大的擔憂。
第5集林達飛得知李萬成將到鼓樓戲院看戲，決定趁此機會營救李萬成。肖婭意識到日本人設的圈套，勸林達飛離開，林達飛不聽，二人誤會進一步加深。鼓樓大戲院，林達飛識破前田陰謀，將前田、肖婭挾持出城。前田、肖婭失蹤，安洋城日軍一片混亂。關震宇、林達飛決定用前田、肖婭換回李萬成。長谷川設計借換人之機消滅關震宇，並派木村協助李萬成。李彪勸李萬成借日本人之手除掉關震宇、林達飛，李萬成教訓李彪，他必須利用關震宇手中的兵權。軍統總部命漁鷹小組迅速查清A計畫。林達飛對李萬成產生懷疑，關震宇不以為然。
第6集李萬成英勇回歸，縱隊駐地抗日情緒高漲，老百姓踴躍參軍。日本特高科總部發來了肖婭的資料，肖婭竟是日本高級特務邵禎影佐的學生，但前田對肖婭仍心存懷疑。前田決定借A計畫對肖婭進一步試探。木村逼李萬成儘快拉出部隊，李萬成對林、關進行試探。四姨太得知李萬成將對林、關下手，大驚。關震宇面對四姨太的暗示，若有所思。關震宇再次接到軍令部急電“李萬成已投敵，部隊危險，命令立刻轉移。”的指令，關震宇對此事將信將疑，林達飛被迫另做安排，但為時已晚，日軍包圍了抗日縱隊。林、關被捕，李萬成率太行縱隊官兵投向日本人，引起部分抗聯官兵的憤怒。
第7集李萬成痛哭流涕勸說弟兄們隨他投日，部分官兵堅決不從，英勇犧牲。肖婭奉長谷川之命勸林達飛跟日本人合作，林達飛對肖婭惡語譏諷。日本電台播發了李萬成率部投日的訊息，前田以此再次對肖婭試探。日軍加緊A計畫的實施，長谷川決定捨棄關震宇，寺內將軍不許。日軍借關鎮宇身體不適，將其軟禁在珍珠泉花園，並派李淑珍對關進行醫護。前田對林達飛軟硬兼施，進行勸降，林達飛慷慨激昂，義正嚴詞。耿傑向李萬成索要關震宇，李萬成答應三天后將關震宇救出。肖婭探視林達飛，懷疑他還有另一重要身份。
第8集肖婭查清A計畫內容，並請上峰營救林達飛，遭到拒絕，只好請古玩店魏老闆幫忙，答應以十支駁殼槍為交換條件。李萬成將林達飛帶到刻意為他安排的住處，苦言相告，與日本人合作只是權宜之計。 林達飛同意跟隨李萬成，遭到李彪懷疑，李萬成訓斥李彪。長谷川為逼關震宇投降，決定消滅關震宇的二大隊。林達飛當機立斷，設計阻止，大隊長耿傑並不買林達飛的帳。李萬成為保住部隊，讓林達飛勸說關震宇。李淑珍對林達飛投日表現出異常反感，卻對關震宇十分關心。肖婭向林達飛公開了自己“漁鷹小組”成員的身份，並命林達飛十天內率部回歸國軍，否則按漢奸論處。
第9集關震宇一心要解甲歸田，無奈之下，李萬成讓四姨太對關震宇進行勸說。為穩住李萬成部隊，前田決定向李部派出督導團。肖婭逼林達飛脫離日本人，林達飛不從，肖婭舉槍對準林達飛。李彪不忿士兵投向耿傑的二大隊，到耿傑二大隊拉人，被耿傑捆綁。林、肖向耿傑要人，耿傑放了李彪，但扣下了武器。漁鷹一號找到林達飛，威逼林殺李萬成、李彪。林達飛意識到李萬成有危險，關鍵時刻救下李萬成，漁鷹刺客被捕。肖婭命令將刺客先行關押，準備交給前田，但刺客卻被殺死。前田對林達飛不放心，林達飛一番慷慨激昂的話，暫時打消了前田的懷疑。
第10集為了下一步抗日大局，八路軍首長決定“幫助”敵人推進A計畫進程，並提醒“山峰”嚴防日軍特務“銀狐”。關震宇頭疼病發作，林達飛為他帶來個年輕的郎中。林達飛助紂為虐，軍統下達除掉林達飛的命令。肖婭猶豫，受到上峰嚴厲譴責。日軍即將南進，命令長谷川加緊成立皇協軍，穩固他們的後方。李淑珍看出四姨太對關震宇神情異常，四姨太極力否認。郎中沈方明勸關震宇審時度勢，關震宇若有所思。前田對肖婭疑慮重重，決定利用李彪試探肖婭。 彰德飯莊內李、肖二人的對話讓前田大失所望，長谷川對前田屢屢懷疑肖婭深為不滿。
第11集肖婭逼林達飛儘快率部脫離日本人，林達飛不聽。日軍包圍耿傑部，長谷川藉此威逼關震宇，關震宇答應三天后給長谷川答覆。李淑珍對關震宇心生愛慕，關震宇避而不答。日本人公布了皇協軍軍官名單，李彪為沒有當上一師師長大為不滿，並對就任軍參謀長的林達飛視為眼中釘。長谷川委任耿傑出任皇協軍第二師副師長，林達飛奉命去送委任狀，耿傑怒視林達飛，將委任狀撕碎。軍統以李、林、關變節投敵為由，嚴命漁鷹小組立即對三人實施暗殺，肖婭在上司面前極力為林達飛陳述。耿傑不信關震宇會投敵，率部離開駐地，日軍阻擋，戰鬥一觸即發。
第12集關震宇為保存實力，提出三個條件，同意與日軍合作，並勸耿傑部換上皇協軍服裝。日軍南進在即，命皇協軍收集騾馬。寺內將軍為大造影響，籠絡關震宇，決定為關贈送日本天皇軍刀，肖婭奉命去水冶部署授刀儀式。肖婭向關震宇表明自己的身份，對關施加壓力。授刀儀式上，關震宇的表現出乎所有人的意料。李彪部士兵到耿傑防區搶騾馬，被耿傑扣壓，李彪大怒，率部去打耿傑。林達飛當機立斷，阻止了雙方的爭鬥。李萬成對李彪此舉大為惱怒。林達飛向李萬成獻計，保證10天內能把騾馬征齊，李萬成同意了林達飛的計畫。
第13集軍統再次對李萬成進行暗殺，李萬成大怒，向前田大發脾氣，前田帶人到關部二師駐地清除異黨，耿傑率兵包圍師部欲營救關鎮。 李萬成屢遭暗殺，四姨太求神拜佛祈禱平安。軍統懷疑四姨太就是日本特務“銀狐”，派人暗殺四姨太。林達飛槍換騾馬的計畫非常順利。李彪在日本人面前告林達飛的狀，指責林達飛槍換騾馬另有用意。面對前田的責問，林達飛巧言相辯，前田無言以對。肖婭邀請林達飛到自己住處，置酒相待，互傾戀情，肖婭悽然的神色，引起林達飛懷疑。一支槍管從視窗伸進來，林達飛中彈負傷。
第14集李彪突然想從李萬成處取走一件皮大衣，並希望李萬成能將四姨太身邊的謝老兵給他。化裝成算命先生的沈方明來到李萬成家為心神不寧的四姨太算卦，謝老兵神色不安。四姨太將關震宇養子亮亮留在身邊。李彪防區出現反日標語，日本人大怒，決定將肖婭負責的二師樹立成中日親善樣板。關震宇下令二師部隊服從日軍督導團的訓練，耿傑不滿。肖婭講授日語，耿傑率大家搗亂。訓練中的士兵也不聽日軍教官訓練，關震宇對此嚴加訓斥。心神不寧的四姨太在謝老兵的指點下，上清涼山進香，卻遭遇蒙面刺客的追殺。日軍命皇協軍為其南下籌集糧食，關震宇裝病不出。
第15集皇協軍辛苦為日軍南進部隊籌集的糧食被八路軍劫走，長谷川對李萬成大加訓斥，林達飛將責任攬在自己身上。肖婭揭穿林達飛是在李萬成跟前演戲，林達飛指責肖婭殺害謝老兵，雙方再次發生衝突。謝老兵陪同四姨太敬香被人暗殺，引起李萬成懷疑，李萬成讓林達飛調查此事，並對當年關震宇妻子被害的真正原因產生疑慮。土肥原蒞臨安洋視察，木村強逼關震宇去安洋參加迎接，關震宇暗示二師將領，萬一他出事，部隊由耿傑指揮。土肥原告誡長谷川，一定要讓皇協軍擔負起保衛防範共產黨和八路軍的責任。土肥原在安洋召開徐州大捷慶祝會。
第16集前田突然接到耿傑部隊調動的訊息，關震宇回答是要檢驗日軍督導團訓練成績。耿傑得知關震宇平安無事，取消了原定的實戰演習。土肥原詢問林達飛對中日親善的見解，林達飛毫不隱瞞。安洋城突然響起槍聲，八路軍將日軍收集的大批騾馬劫走。高閣寺，國民黨元老武大帥與關震宇進行了一次推心置腹的長談，並為關震宇精神所感。李彪向肖婭表達愛意，上峰命令肖婭利用李彪，率部回歸國軍。關震宇決定利用皇協軍招兵機會，擴充實力。四姨太上清涼山燒香，對主持產生懷疑。李淑珍為關震宇的頭疼病上山採藥，並向肖婭透露了她對關震宇的愛意。
第17集四姨太告訴李萬成，清涼山寺里的主持很象當年李萬成的衛隊長餘光龍。耿傑部與李彪部因招兵發生衝突，林達飛偏袒李彪引起耿傑強烈不滿，關震宇得到訊息急忙趕來。前田趕到水冶處理皇協軍的內部爭執，關震宇慷慨陳詞，藉機從木村手中收回二師兵權。李淑珍拜訪四姨太，兩個鍾情於關震宇的女人互露心跡。前田懷疑李淑珍是共產黨，決定以她為誘餌，一網打盡皇協軍里的異黨分子。李彪為從林達飛身邊奪走肖婭，利用妓女陷害林達飛。肖婭因林達飛嫖娼一事，悲痛欲絕，倒向李彪。李萬成對林達飛偏袒李彪，導致關部離心一事不滿。
第18集林達飛告訴李萬成這是為了皇協軍將來的大計，李萬成不聽，林達飛告訴李萬成，關震宇已向五陵的李成祥發出邀請，勸其歸順二師，李彪大驚。李萬成因李彪辦事不力，大罵李彪，並讓李彪不惜血本，一定要拉住李成祥歸順一師。四姨太再上清涼山，希望證實主持就是當年的餘光龍。肖婭讓李彪教訓林達飛，李彪打昏了林達飛。林達飛對肖婭接近李彪非常擔心，肖婭冷然拒絕林達飛的好意。李彪對四姨太上清涼山萬分驚恐，派人跟蹤，跟蹤者被莫名其妙的殺死。王江幫耿傑摔倒了督導團教官，李彪大罵王江為耿助威。
第19集李萬成為拉攏關震宇，在林、關之間進行挑拔，並要為關震宇和李淑珍做媒，關震宇委婉拒絕。德意慰問團將到安洋，長谷川下令必須保持二師中日樣板的穩定。特高科發來林達飛的資料，前田找不到任何漏洞，不得不相信林達飛真的是想藉助日本人的力量挽救中國。關、林互通了李萬成挑拔離間的訊息，彼此間感情進一步加深。日軍抓捕了回春堂醫生沈方明，並藉機對林達飛、李淑珍進行試探，但三人沒有任何破綻，前田無奈，只好放人。肖婭決定接受李彪的愛情，但提出一個條件，希望李彪脫離日本人，李彪假意應諾。
第20集李萬成得知關震宇頭疼病發作，決定前去探望，李彪無意中透出有關關震宇妻子被害的口風，引起了李萬成懷疑。沈方明為關震宇治病，勸關震宇放棄對共產黨的疑慮。李彪向前田報告了肖婭讓他脫離皇協軍的訊息，前田更加懷疑肖婭。日軍即將進攻武漢，命皇協軍下鄉籌糧，林達飛派周營長隨李彪部行動。關震宇駐軍清涼山，見到了主持和尚。馬貴部和日軍在紅土村搶糧，周營長為阻止日軍暴行而死，日軍血洗紅土村。關震宇率部趕到，面對血的一幕，悲憤萬分。關震宇為大局阻止了耿傑，仰不住心中激動，頭痛病復發。
第21集關震宇被送到皇協軍部養病。前田決定讓關震宇在德、意慰問團到來時發表中日親善講話。李萬成將去北平迎接慰問團，並向關震宇透露他將要出任防共政府主席的事情。李萬成為去北平在家中舉行宴會，肖婭決定用毒酒殺掉李萬成，木村突然出現，林達飛端起酒杯一飲而盡。林達飛喝了毒酒，肖婭心急如焚，林達飛告訴肖婭那兩瓶毒酒已被他換掉，肖婭氣急。李萬成去北平，李彪得知李成祥部已到水冶附近，決定利用日本人加以阻止其歸順二師的企圖。肖婭向林達飛轉達總部命令，如果林達飛率部反正，將委任其為中將司令，林達飛對此不屑一顧。
第22集林達飛得知日軍阻截了李呈祥部，飛馬趕去。日軍命令李部交槍，雙方對峙。關震宇率騎兵連趕來，李彪陰謀破產。關震宇要求前田為李部配發槍彈，前田懷疑關震宇別有他圖，不予發放。前田給關震宇帶來歡迎慰問團的演講稿。李萬成也給寺內帶去了關震宇的親筆信，寺內命李萬成一定要把關震宇拉攏到手。關震宇突然失蹤，皇協軍一片大亂。林達飛、肖婭到耿傑部尋找關震宇不見，林達飛懷疑肖婭的人綁架了關震宇，兩人再次發生衝突。前田不得已請示寺內，推遲慰問團來安洋的計畫。關震宇失蹤，讓兩個為他心動的女人——四姨太、李淑珍再次拉近了距離。
第23集李萬成從北平緊急返回，四姨太為關震宇失蹤一事跟李萬成發生爭吵。四姨太告訴李萬成，關震宇失蹤可能跟李彪有關。肖婭求助魏老闆的人尋找關震宇。林達飛為李呈祥部爭取到了武器，李對林達飛大為感激。肖婭找到李彪，懷疑是他劫持了關震宇。八路軍大部隊突然從道清線消失，長谷川認為，關震宇失蹤，可能跟八路軍有關。李萬成信了四姨太的話，逼李彪交出關震宇。四姨太為了關震宇失蹤，再上清涼山求佛保佑，李彪派人暗中跟蹤。關震宇突然在北平武大帥府出現，武大帥答應為關震宇解決10萬發子彈。
第24集肖婭告訴林達飛，她已經識破了關震宇失蹤是林、關二人一手策劃的。肖婭真心希望能和林達飛離開這裡，林達飛告訴肖婭，等這支部隊有了歸宿，他就帶著她回家。關震宇找到寺內將軍，寺內大吃一驚。前田突然接到“銀狐”命令，讓他安排便衣憲兵，監視林達飛。日本人對林達飛產生了強烈懷疑。關震宇失蹤，李萬成為拉攏三師師長杜遠亭，委以副軍長之職，引起李彪強烈不滿。清涼山寺院，主持剛要告訴四姨太關震宇之妻被害真相，突遭襲擊，主持只說出個“李”字便傷重而死。李彪咽不下李成祥部被二師拉走這口氣，決定暗中對二師大做手腳。
第25集肖婭得知了李彪的陰謀，及時通報給林達飛。前田得到了銀狐情報，肖、林二人接觸頻繁，而關震宇失蹤後，皇協軍內部僅僅經過短暫混亂後，很快便平靜了下來，這一切引起了前田的極大懷疑。長谷川接到寺內將軍關震宇在北平的訊息，異常震驚。關震宇被魏三五花大綁送到清涼寺，關震宇讓魏三取出當年他隱藏的一部分武器。林達飛拒絕執行國民黨總部20號起義的計畫，肖婭斷定林達飛是共產黨。肖婭得知有人將對林達飛實施暗殺，危急關頭，肖婭救了林達飛。李彪設計暗殺三師哨兵，挑起二師和三師的矛盾。前田藉機罷免耿傑的兵權。
第26集李淑珍在清涼山發現了被捆綁著的關震宇。李彪再次向前田報告肖婭想讓他掌握軍權的情報，並請求前田，讓自己娶肖婭為妻。關震宇回到部隊，李淑珍向他表露了深藏在心底的感情。杜遠亭夫婦來到李萬成處，李萬成為李彪挑起二、三師之間的關係，向杜遠亭表示歉意，並讓四姨太陪杜妻上街以示安慰。軍統得知共產黨正在策動皇協軍兵變，為阻止共產黨拉走這支部隊，下令幹掉林達飛。四姨太和杜妻在街上被日軍調戲，杜遠亭大怒，抓走日軍龜尾小隊長。日軍包圍杜部，李萬成束手無策，林達飛大義凜然站在杜遠亭這邊，杜十分感動。
第27集長谷川緊急趕到，為安慰杜遠亭，長谷川故做公正。四姨太受此侮辱，心如死灰，告訴李萬成，當年關震宇之妻被害，就是李彪乾的。肖婭、林達飛在部隊起義後的歸宿問題上發生爭執。李彪半夜三更去找肖婭，差點成了肖婭槍下之鬼。李萬成擔心四姨太將真相告訴關震宇，幾次想殺四姨太，總是不捨。關震宇、林達飛在文王廟坦誠相對，關告訴林，他早已知道林的身份是共產黨人。林達飛向關轉達了我黨希望關震宇適時起義的建議。關震宇告訴林達飛他準備八月五日準時起義，並希望八路軍配合。長谷川、前田懷疑關、林在文王廟有企圖，趕到文王廟大搜查。
第28集李淑珍擔心關的身體，特意住到二師師部。林達飛向山里匯報了關震宇起義後，想率部到濬縣打游擊的想法，八路軍首長決定親自和關震宇見面。日軍截獲了八路軍電台信號。前田意識到一個巨大危險正在逼近。日軍在北平宣布成立防共政府，李萬成出任政府主席兼皇協軍總司令，並將派慰問團前來安洋皇協軍部祝賀。肖婭奉命向林達飛傳達國軍總部9月10號起義的命令。前田決定利用慰問團來安的訊息試探林達飛、關震宇。前田向關、林透露慰問團八月三號要來的訊息，並讓關震宇組織儀仗隊表示歡迎。
第29集木村少佐突然率日軍小隊進駐二師師部，林達飛對此深表疑慮。關震宇決定改變原定起義計畫，趁此機會提前起義，殲滅日軍慰問團。林達飛將新的起義時間電告山里，前田突然出現在電台室。前田向北平請求迅速派無線偵聽隊過來。林達飛對李萬成回安洋的時間深表懷疑，關震宇向北平求證屬實。前田在八月三日前夕，突然將林達飛調到軍部。關震宇頭疼病發作，指示李淑珍打電話找前田，讓林達飛速回曲溝主持歡迎儀式，前田不許。林達飛意識到這是日軍圈套。
第30集八月三號黎明，關震宇率儀仗隊準備出發，大隊日軍和李彪的一師突然將儀仗隊包圍。前田檢查儀仗隊士兵的槍，發現槍內均無彈藥，日軍虛驚一場。神秘電台再也沒有出現，前田更加不安。林達飛要關震宇謹慎行事，以防不測。 寺內調前田赴北平迎接慰問團，臨行前，前田告訴木村，這裡的一切，隨時聽從“銀狐”調遣。肖婭突然出現在前田面前，示出銀狐標誌，告訴前田，她就是銀狐的特派員。四姨太預感到了一場大變在即，心碎欲絕。李萬成從北平給四姨太打來電話告知回來時間。
第31集前田發現李萬成往家打電話，立即電令木村掐斷李家電話線，並命令木村在慰問團到達之前，絕對不許四姨太離家半步，尤其不許她到關震宇那裡。關、林二人不知李萬成何時回安洋，忐忑不安。林達飛請肖婭設法獲取李萬成回來的確切時間，肖婭告訴林達飛，“銀狐”就在關震宇身邊。四姨太發覺家中電話不通，將亮亮送回關震宇那裡。長谷川突然調王江警衛團進駐曲溝。
第32集關震宇從亮亮的手勢中得知慰問團將於七號到達安洋，林達飛當即決定，起義提前。代號“銀狐”的日軍特務李淑珍發現關部有異常行動，闖進電台室正準備向長谷川通報關部兵變訊息，肖婭突然出現，兩人舉槍對峙。日軍慰問團按時到達關部，陷入了關震宇和林達飛的包圍之中。一場鋤奸滅敵的戰鬥打響了。在八路軍的配合下，將李萬成、長谷川、前田等日軍慰問團及日軍護衛隊殲滅。起義部隊隨八路軍向山里開去。
分集劇情資料來源
演職員表
演員表
| 角色 | 演員 | 備註 |
| 梅婷 | 肖婭 | |
| 劉磊 | 林達飛 | |
| 黑子 | 關震宇 | |
| 姚居德 | 李萬成 | |
| 李洋 | 李彪 | |
| 張志堅 | 長谷川 | |
| 李君峰 | 前田 | |
| 王沫溪 | 四姨太 | |
| 徐光宇 | 耿傑 | |
| 黃若萌 | 木村 | |
| 錢哆哆 | 李淑珍 | |
| 劉禹佟 | 王江 | |
| 陳珊珊 | 沈方明 | |
| 張浩 | 上峰 | |
| 任明生 | 申子玉 | |
| 付風男 | 吳參謀 | |
| 邱雲鵬 | 老周 | |
| 寒豐 | 李呈祥 | |
| 王崗 | 杜遠亭 | |
| 沙傑 | 王祥 | |
| 程朗 | 舟津 | |
| 樊曉洋 | 馬貴 | |
| 李土亮 | 齋藤 | |
| 劉欣 | 於特使 | |
| 王顯 | 李父 | |
| 孫貴田 | 李母 | |
| 張藝天 | 王貞 | |
| 趙芙麗 | 女僕 | |
| 田嘟嘟 | 花子 | |
| 符瑩 | 辛可樹 | |
| 清水達司 | 寺內 | |
| 徐光明 | 武大帥 |
職員表
| 出品人 | 高建民；趙靜 |
| 製作人 | 張魯傑；譚鑫銘 |
| 監製 | 李建；張華 |
| 導演 | 張玉中；朱江華 |
| 副導演（助理） | 田文濤；王剛 |
| 編劇 | 徐貴祥；郭亞平；任道卿 |
| 攝影 | 劉化醫；劉京勇；魏洋彬 |
| 配樂 | 徐磊 |
| 剪輯 | 張一清 |
| 道具 | 李秀彬 |
| 美術設計 | 許峰 |
| 服裝設計 | 余剛 |
| 燈光 | 王國力 |
| 錄音 | 劉英豪；李玉術；左軍普；楊小松 |
| 場記 | 米傑 |
| 布景師 | 熊建武；張繼祥；胡昌樹；李治君 |
演職員表資料來源
角色介紹
 兵變1938 |
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 兵變1938 |
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 兵變1938 |
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 兵變1938 |
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 兵變1938 |
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角色介紹資料來源
音樂原聲
| 歌名 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 備註 |
| 《那一夜的風和雨》 | 王磊 | 徐磊 | 戴玉強 | 片尾曲 |
音樂原聲資料來源
幕後製作
創作背景
兵變1938該劇根據20世紀30年代發生在河南的真實事件進行改編 。中國電視劇中心對這部軍事題材劇很重視，編劇透露做為中國第一部軍事懸疑劇，該劇重點筆墨圍繞各方間諜展開，將意義升華到特殊的群體——間諜的命運及人生方面。
拍攝過程
梅婷在劇中首次披上軍裝，雖然有較多危險的槍戰戲，到處埋了炸點，讓親身上陣的梅婷喘不過氣來，但她覺得很有成就感 。
有場戲是關震宇看到自己的愛將在水中犧牲，劇本原本設計的是黑子站在水邊大喊，但拍攝時黑子過於投入，不顧一切地跳入了水中。當時是12月的寒冬，水溫低，黑子這一意外加戲讓導演和攝影都被嚇壞，但他們還是攔住工作人員，任黑子即興發揮。上岸後，導演和攝影師與黑子擁抱，認為黑子的加戲很精彩。
該劇於2005年12月15日在北京關機 。
劇集評價
劇照該劇從這群特殊平民的視角來展現抗日年代上海灘的故事，既有《上海灘》中黑道爭雄橋段，也有抗日熱血情節 （新浪娛樂評） 。
該劇描寫了戰爭背景下的諜中諜、計中計、情愛與錯愛，視角獨特、布局巧妙，它避開了對戰爭場面的正面描寫，而把戰爭作為一種創作元素，著重描寫了幾方間諜在戰地後方鬥智鬥勇的過程，側重表現在華北重鎮安陽圍繞著“太行游擊縱隊”生死命運的焦灼狀態下各方勢力的殊死較量，始終吸引觀眾去關注各類人物的命運，所以在眾多軍事題材戲中脫穎而出 （新聞晚報、騰訊娛樂評） 。
