公司簡介
公司名稱：惠州中京電子科技股份有限公司
中京電子證券簡稱：中京電子
證券代碼：002579
發行量(萬股)：2435.00
每股發行價(元)：17.000
證券類別：中小企業板
上市日期：2011-05-06
法人代表：楊林
總 經 理：劉德威
公司董秘：傅道臣
獨立董事：樊行健，王龍基，吳棟
主承銷商、上市推薦人：光大證券股份有限公司
中京電子的生產運營均採用先進的生產質量控制系統及產品質量檢驗系統，並引進國際先進的生產技術及設備。公司先後通過了ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO/TS16949:2002、中國CQC、SONY綠色夥伴認證、UL等國際認證，同時被認定為國家重點扶持的高新技術企業。。
多年來，中京電子在不斷努力與改善中得到了長足的發展，並憑藉先進的生產技術、各類自動化的製造流程、高素質的員工隊伍和科學的管理，使得公司產品遠銷歐美、香港、韓國、日本等國家和地區，為眾多國際、國內知名企業提供優質的產品和優良的服務。
主要客戶包括:SONY、SANYO、HITACHI、LG、TCL、TP-LINK、FORYOU、 LITE-ON、DBG、DESAY、BYD等。
個股資料
股票代碼002579股票簡稱中京電子
申購代碼002579上市地點深圳證券交易所
發行價格（元／股）發行市盈率
發行面值（元）1.00實際募集資金總額（億元）
網上發行日期2011-04-26網上發行股數（股）19,550,000
網下配售日期2011-04-26網下配售股數（股）4,800,000
申購數量上限（股）總發行股數（股）24,350,000
發行聲明
中京電子本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於指定信息披露網站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，並以其作為投資決定的依據。
投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。
中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
歷史沿革
（一）發行人設立
中京電子系在中京有限基礎上整體變更設立的外商投資股份有限公司。2008年6月27日，中京有限召開董事會會議，全體董事一致同意中京有限整體變更設立為中京電子，即以經開元信德會計師事務所有限公司審計、中京有限2008年3月31日淨資產111，995，889．29元人民幣為基數，按照1．53419026：1的比例折合股份7，300萬股，每股面值1元人民幣，溢價部分記入資本公積。
2008年9月5日，廣東省對外貿易經濟合作廳出具《關於合資企業惠州中京電子科技有限公司轉制為外商投資股份有限公司的批覆》（粵外經貿資字［2008］1129號）同意中京有限轉制為外商投資股份有限公司。2008年9月10日，中京電子取得廣東省人民政府頒發的《中華人民共和國台港澳僑投資企業批准證書》（商外資粵合資證字［2008］0089號）。2008年9月26日，中京電子在惠州市工商行政管理局完成了工商變更登記，取得註冊號為441300400005514的《企業法人營業執照》。
（二）發起人及其投入的資產內容
公司發起人為原中京有限全體股東，包括京港投資、香港中揚、廣東科創、無錫中科、北京兆星、安徽百商、上海昊楠和惠州普惠八家法人股東。
發起人投入的資產為經開元信德會計師事務所有限公司審計、中京有限2008年3月31日的淨資產111，995，889．29元。
（三）發行人重大資產重組情況
發行人自成立以來，未發生重大資產重組情況。
股本情況
（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排
發行人本次發行前總股本為7，300萬股，本次擬發行人民幣普通股2，435萬股、占發行後總股本的25．01％。
本次發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾如下：
控股股東京港投資、股東香港中揚和惠州普惠承諾：“自中京電子首次公開發行的Ａ股股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司直接或間接持有的中京電子股份，也不由中京電子回購本公司直接或間接持有的股份。”
公司股東廣東科創、無錫中科、北京兆星、安徽百商、上海昊楠承諾：“自中京電子首次公開發行的Ａ股股票在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司持有的中京電子股份，也不由中京電子回購本公司持有的中京電子股份。”
實際控制人楊林先生承諾：“自中京電子首次公開發行的Ａ股股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接或間接持有的中京電子股份，也不由中京電子回購本人直接或間接持有的股份。
本人將主動向中京電子申報本人間接持有的中京電子股份及其變動情況，除上述鎖定外，在本人擔任中京電子董事期間，本人每年轉讓的中京電子股份數不超過本人間接持有的中京電子股份總數的百分之二十五；在本人從董事職務離職後半年內，本人不轉讓間接持有的中京電子股份。”
間接持有公司股份的董事和高級管理人員承諾：“本人將主動向中京電子申報所間接持有的中京電子股份及其變動情況，在本人擔任中京電子董事／高管期間，每年轉讓的中京電子股份數不超過本人間接持有的中京電子股份總數的百分之二十五；自中京電子首次公開發行的股票上市交易之日起一年內不轉讓所間接持有的中京電子股票；在離職後半年內，不轉讓間接持有的中京電子任何股份。”
股本結構
本次發行前，公司共有京港投資、香港中揚、廣東科創、無錫中科、北京兆星、安徽百商、上海昊楠和惠州普惠八家法人股東，股權結構如下：
| 股東名稱 | 持股數量（股） | 占比（％） | 備註 |
| 京港投資 | ３１，０７１，７９５ | ４２．５６ | 一般法人股 |
| 香港中揚 | ２３，０８５，４７０ | ３１．６２ | 外資法人股 |
| 廣東科創 | ８，７３５，０４３ | １１．９７ | 國有法人股 |
| 無錫中科 | ３，７４３，５９０ | ５．１３ | 一般法人股 |
| 北京兆星 | ２，４９５，７２６ | ３．４２ | 一般法人股 |
| 安徽百商 | ２，４９５，７２６ | ３．４２ | 一般法人股 |
| 上海昊楠 | ６９２，５６４ | ０．９５ | 一般法人股 |
| 惠州普惠 | ６８０，０８６ | ０．９３ | 一般法人股 |
| 合計 | ７３，０００，０００ | １００．００ | － |
業務情況
（一）主營業務
公司屬電子元器件製造業，主營業務為研發、生產、銷售新型電子元器件（高密度印刷線路板等），產品在國內外銷售；提供技術服務、諮詢等。自2000年成立以來，公司及公司前身中京有限一直從事印刷線路板的研發、生產和銷售。
（二）主要產品或服務及其用途
公司主要產品包括雙面板、多層板及ＨＤＩ板和鋁基板等印刷線路板，產品廣泛套用於消費電子、網路通訊、電腦周邊、汽車電子等領域。
（三）產品銷售方式和渠道
公司採用直接銷售方式，直接面對下游電子電器產品整機廠商實現銷售。
（四）主要原材料
公司生產所需主要原材料為各類基板（如復銅板）、銅箔、半固化片、化學藥水、金屬（銅／錫等）、乾膜、油墨等，主要能源為電、水等。公司用電由公共電網提供，完全能夠滿足現有生產需要。公司生產、生活用水由公共供水系統提供；公司自建水處理設施，生產用水經處理後可循環使用。
（五）行業競爭情況及發行人在行業中的競爭地位
全球與國內ＰＣＢ市場競爭格局相似，行業競爭較為充分，不存在少數企業寡頭壟斷的情況，且在未來較長時期內將繼續保持這種發展趨勢。
公司“以持續技術進步為核心、以穩定優秀人才為依託，不斷開拓創新，一貫專注於ＰＣＢ領域，立志成為國內知名領先的ＰＣＢ方案解決者”，先後設立了惠州市ＰＣＢ工程技術研究開發中心、廣東省ＰＣＢ重點工程技術研究開發中心，2007年被評為廣東省高新技術企業，系廣東省高新技術企業協會理事單位，2009年又被認定為國家高新技術企業；公司系中國印製電路行業協會（ＣＰＣＡ）及美國印製電路協會（ＩＰＣ）會員單位，中國印製電路板百強企業。
通過專業化生產、差異化競爭，公司產品在下游細分市場中具有較高的占有率，其中：公司生產的雷射頭用ＰＣＢ占全球市場份額30％以上，ＬＣＤ顯示器和ＬＣＤ電視機控制板用ＰＣＢ、ＤＶＤ－ＲＯＭ產品（含藍光）用ＰＣＢ均占國內市場20％以上份額，高端數碼相框用ＰＣＢ和機頂盒及ＣＡＭ卡用ＰＣＢ產品全國市場占有率均超過10％；此外，公司生產的汽車音響、車載ＧＰＳ、無線網卡及路由器等用ＰＣＢ在國內市場也處於領先水平（根據客戶最終產品的市場占有率、客戶信息反饋和公司數據統計后綜合形成，下同）。公司擁有ＴＣＬ、普聯（ＴＰ－ＬＩＮＫ）、華陽通用（ＦＯＲＹＯＵ）、索尼（ＳＯＮＹ）、日立（ＨＩＴＡＣＨＩ）、光寶科技（ＬＩＴＥＯＮ）、光弘科技（ＤＢＧ）、ＬＧ、比亞迪等一大批優質穩定客戶，並成為其長期的供應商，為公司業務持續健康發展奠定了良好基礎。
在2008年 2009年全球金融風暴影響下，全球ＰＣＢ行業出現了15．83％的衰退，國內ＰＣＢ行業產值也下降5．6％，但公司憑藉在產品結構、客戶資源、產品質量等方面的綜合優勢，在下遊客戶大幅收緊供應鏈規模、集中採購降低成本的局面下，抓住行業優勝劣汰的機遇，從市場及相關客戶中獲得了更多的訂單，2009年實現銷售收入和利潤20％以上增長，表明公司具有較強的市場競爭力和抗風險能力。2010年以來，公司抓住ＰＣＢ行業復甦的機遇，業務繼續呈現穩步發展態勢，收入和利潤均實現增長超過25％，顯示了良好的持續成長性。
中京電子
中京電子中京電子是國內PCB行業的後起之秀。
深圳002579
中京電子是國內PCB行業的後起之秀。公司已經形成完整的PCB全流程生產能力,是國內為數不多的具備HDI產品產業化能力的企業之一,盈利能力高於競爭對手,公司業績快速增長。
產能轉移推動國內PCB行業持續成長。PCB產業是電子製造業的基礎產品,隨著國際電子製造業不斷向具有成本優勢和市場優勢的中國大陸轉移,大陸PCB產業得到了迅速的發展。未來LED、移動通訊等產業的快速發展,將進一步推動PCB產業不斷成長。
技術能力突出,客戶資源豐富。公司技術能力突出,產品良率國內領先,多層HDI產品已經量產並通過客戶認證。公司在雷射頭,DVD,LCD用PCB產品等細分市場全球市場優勢突出,擁有TCL、索尼、LG等長期客戶,未來有望通過橫向發展,切入高端手機、平板電腦產品套用領域。
企業使命
銳意進取： 中京電子從創立到今天，始終與先進的生產技術和科學管理同步，始終追求“至善的品質，用戶的滿意”。面對成績，我們決不自滿;面對困難，我們決不言怯;面對機遇，我們勇於把握;銳意進取成為中京電子的最高精神意識。
勇於革新：在秉承優良傳統的同時，勇於打破不適合發展的各種制約，堅持變革創新，適應複雜多變的市場環境，在革新中獲得持續發展的動力。
團結高效：提倡愛崗敬業、團結互助、及時行動、安全生產，以高度的責任心做好每一項工作。在工作中以集體利益為出發點，彰顯團隊精神。
追求卓越： 在生產活動中，在現職崗位時、在品質的管控上、始終樹立“生於憂患，死於安樂”的憂患意識，不止步於現有，永追求於卓越。
企業價值
公平公正： 不斷完善管理體系、責權體系，以能力定崗、以績效定薪酬。鼓勵先進、激勵後進，在企業里形成公平、公正、公開的氛圍。
誠信盡責： 作為員工，愛崗敬業、誠實知禮是誠信盡責的基本體現;作為幹部，恪盡職守、勇挑重擔是誠信盡責的基本體現;作為企業，不斷提升品質、勇於革新使企業獲得持久的生命力，回報客戶、回報員工、回報社會，做受社會歡迎的企業公民是誠信盡責的基本體現。
以人為本： 聆聽客戶要求，以及時改良產品，滿足客戶的需求。聆聽員工心聲，提供機會讓所有員工參與企業的決策與建設，以激勵員工積極性，包容員工的個性。聆聽供應商的聲音，以保證溝通的暢順，保持良好的合作。
共生雙贏：只有努力的付出、真誠的服務、相互的尊重、友好的合作，客戶、員工、供應商、企業之間才有共同進步，才能贏得社會的認同，最終推動社會的進步，實現社會與企業雙贏，企業與員工雙贏。
發展方向及目標
確定以多層線路板(4~12層)為主體產品，同時向高密度互聯積層式(HDI)線路板及特殊基材類（鋁基）線路板方向發展。使使產品能更好地滿足國際、國內線路板競爭市場的需求。
繼續發揚"銳意進取、善於創新、團結高效、追求卓越"企業精神，勵精圖治，憑藉先進技術、優秀人才、優良產品和科學管理，成為知名領先的印刷線路板解決方案提供商。
相關資產
截至目前，公司不存在允許他人使用自有資產的情形；公司除向華鼎實業和惠州市三棟投資服務總公司租賃場地和房產外，不存在其他被許可使用資產的情況。公司擁有的相關資產情況如下：
（一）主要固定資產情況
發行人固定資產主要包括房屋及建築物、機器設備、運輸設備、電子設備等， 其中自有房產共有2處、建築面積合計22，654．84平方米。固定資產均為發行人在業務經營過程中根據實際需要自建或自行購入取得，均處於正常使用狀態。
（二）主要無形資產情況
發行人無形資產主要包括土地使用權、工業及智慧財產權和軟體等。其中土地使用權5項、面積合計69，149．10平方米，專利權11項，軟體著作權2項，另有8項專利申請已獲受理，1項商標正在國家工商行政管理總局商標局審查之中。
控股股東
（一）控股股東
公司的控股股東為京港投資，本次發行前持有公司股份31，071，795股，占股本總額的42．56％。京港投資成立於1996年12月31日，註冊資本：1，250萬元，法定代表人：楊林，經營範圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）、國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品），住址：深圳市南山區世紀村7棟2座13Ｂ。
（二）實際控制人
公司的實際控制人為楊林先生及其配偶劉畢華女士。劉畢華女士目前已不再直接或間接持有發行人股份，楊林先生通過本公司的控股股東京港投資間接控制本公司42．56％的股份。
最新訊息
去年開始，中京電子開始涉足柔性線路板，成立深圳分公司並宣布投資2.8億元建設年產36萬平方米FPC（撓性印製電路板）項目。此次收購，使其在布局“軟板”的進程中更進一步，同時成功踏入LED照明領域。
中京電子撓性印製電路板（FPC）的研發、生產和銷售是方正達目前的主營業務，其產品主要套用於LED節能照明領域。據評估機構初步估算，方正達全部股權的預估值為2.86億元。中京電子將以8.83元/股的價格發行2757萬股，並支付現金4255.69萬元。
與此同時，中京電子擬向不超過10名其他特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金將用於支付現金對價款及中介費等款項，價格為7.95元/股，發行股份數量約1199萬股，募集配套資金不超過9532.05萬元。值得注意的是，中京電子的實際控制人楊林將成為此次配套募集資金髮行股份的特定對象之一，將認購不超過發行股份的30%，約359.7萬股。
FPC作為印製電路板的一種重要類別，是當前消費電子產品小型化、高密度化、高可靠性發展趨勢下套用最為廣泛的線路板，是PCB行業重要增長點。除消費電子產品外，FPC還廣泛套用於航空軍工、節能照明、汽車電子、醫療設備等產品中。
方正達目前生產的FPC產品為LED專用，在細分領域內居前兩位。收購方正達不僅可以豐富中京電子產品的種類結構，更將加快該公司現有的產品結構調整，從長遠來看，雙方可發揮協同效應，進而做大FPC業務。方正達對今後三年的淨利潤進行了承諾：2014年-2016年，淨利潤分別不少於2800萬元、3460萬元和4114萬元。若三年實際淨利潤數額累計值高於預測的淨利潤數額累計值，超額部分的30%可向湖南方正達屆時在職的主要管理人員和核心技術人員進行獎勵。
日前，各國陸續出台的LED產業政策及LED產品價格的回歸，正激發著LED產業進入一輪快速發展階段。2013年中國LED照明市場規模約324億元，增速達36%，預計到2020年，中國的LED通用照明實際需求將達到1386億元，中國有望成為全球最大的LED消費國。 同時，可穿戴智慧型設備成為各大科技公司爭相PK的新擂台，該產業鏈相關的企業紛紛摩拳擦掌，欲在“可穿戴”成為潮流之前做好各種準備。廣證恒生研究員肖超認為，國內PCB行業經過二十多年持續快速發展，從規模上來說已經成為產量大國，但市場集中度仍低。國內移動智慧型終端的繁榮將促進國內PCB優勢企業進一步做大做強，將形成“大行業、大公司”新格局。
