主要背景
三大勢力：
上界，神界：
軒轅氏：
輔佐：九天玄女
軒轅帝後皆有五帝統治神界：
顓頊、帝嚳、堯、舜
舜帝逝世，將人界脫離出神界，因而分為兩位繼承者繼承上界和人界。
人界第一位統治者：大禹
神界新任統治者：玉皇大帝，玉帝
舜帝逝世後，玉帝經過三千劫成為大羅金仙。又經十萬劫，成為總執天道之神。又經億劫，終於成為了宇宙的共主玉皇大帝。
玉帝即位，神界諸神統一。
人界，
人界第一位統治者：大禹
中國歷史上的家天下就此拉開序幕，夏王朝開闢。
修羅界，魔界：
姜氏：炎帝
輔佐：刑天
黃帝戰敗炎帝後，炎帝因病逝世，並將權利委託於自己的後裔水神共工。
主要事跡
神界誕生
舜帝逝世，將人界脫離出神界，因而分為兩位繼承者繼承上界和人界。
人界第一位統治者：大禹
神界新任統治者：玉皇大帝，玉帝
舜帝逝世後，玉帝經過三千劫成為大羅金仙。又經十萬劫，成為總執天道之神。又經億劫，終於成為了宇宙的共主玉皇大帝。
玉帝即位，神界諸神統一。
五帝執掌天界
軒轅氏：黃帝
輔佐：九天玄女
軒轅帝後皆有五帝統治神界：
顓頊、帝嚳、堯、舜
共工怒觸不周山
黃帝戰敗炎帝後，炎帝因病逝世，並將權利委託於自己的後裔水神共工。
共工即位後，因與神界五帝顓頊的後裔祝融火神不合，展開了有史以來的神魔之戰。
水神共工與火神祝融展開的神魔之戰是繼黃帝與炎帝之戰後最廣大的神魔交戰，共工因與祝融交戰戰敗，之後共工逃離到不周山，引發共工怒觸不周山，導致天地崩壞的事件（相傳女媧為此特意補救天地，女媧補天傳說的由來）
共工因私人恩怨引起魔界受到了嚴重的威脅，之後由於魔界諸國的施壓，共工被迫退位，之後魔界九黎族首領蚩尤在眾魔族的擁護下繼承魔界王位。
女媧補天
水神共工氏和火神祝融氏在不周山之戰的故事，在《山海經·西山經》有記載。而《山海經·海外北經》則有“共工之臣相柳氏”的記載。
魔界諸國統一
九黎族：蚩尤（魔王）
為了讓修羅界成為最強的種族，蚩尤在繼承王位之後開始大肆進攻人類的世界，但是最後敗於黃帝手下，並且被九天玄女所殺。
蚩尤死後，魔界各個部族再次開始推舉新的君王，為了再次回歸統治的地位，共工氏首領共工再次擔任魔界首領。
共工氏：共工。
共工即位後，魔界再次陷入混亂，因個人崇拜，魔界諸國混亂之際，九黎族開始彈劾共工氏的統治，之後在魔界諸魔族的爭論下，最終讓九黎族後裔，蚩尤的第二個弟弟斷修擔任魔界首領。
九黎族：斷修（魔王）
斷修擔任魔族後，魔界恢復了安寧，以九黎族為首的部落開始處於安穩狀態，魔界再次回歸以往。
黃帝戰蚩尤
阪泉之戰
公元前二十七世紀時，僅黃河中游和汾水下游一帶，就有一萬個以上的大小的部落。其中以三個部落最為強大，一個是正在沒落中的神農部落，根據地在陳丘（河南淮陽），酋長姜榆罔，是五氏之一的神農氏的後裔。一個是強悍善戰的九黎部落，根據地在涿鹿（河北省涿鹿縣），酋長蚩尤；他有九個兒子，都是萬夫莫當的勇士，附近部落都臣服在他的控制之下。另一個是文化水準似乎較高的新興起的有熊部落（這個部落顯然的用熊作為圖騰，再不然他們一定養有熊羆），根據地在有熊（河南新鄭），酋長姬軒轅；他有很大的智慧和很大的能力，集政治家、科學家、軍事家和魔法家於一身。
三個部落爭霸，在形勢上，有熊部落夾在神農部落跟九黎部落之間，有兩面作戰的危險。所以姬軒轅決定先發制人，他首先突襲神農部落，在阪泉（河北省涿鹿縣阪泉）郊野的戰役中，把神農部落擊潰，俘虜了敵人全部人口和牛羊。[2]
涿鹿大戰
接著姬軒轅乘戰勝餘威，揮軍渡過黃河，一直挺進到九黎部落的根據地涿鹿。會戰就在涿鹿郊野進行，這是歷史上最早和最有名的大戰之一，兩軍膠著，不分勝負。蚩尤跟姬軒轅一樣，也是具有神性的人物。他張開大口，噴出滾滾濃霧，三日三夜不散，有熊部落的士兵都迷失了方向。姬軒轅就發明指南車，使他的部隊雖在濃霧之中，仍能辨識道路。蚩尤又向風神雨神求援，立刻颳起倒山拔樹的狂風，降下瀑布般大雨，大地上波浪滔天，一片汪洋。姬軒轅也施展法力，召喚女神旱魃助陣。旱魃的相貌猙獰可怕，據說是殭屍變成的，眼睛生在頭頂上，秀髮全是一條一條的小蛇，身上長滿白毛，所到之處，連一滴雨都不會有，往往一連大旱三年，赤地千里，所有生物，全部乾渴而死。人們聽到她的名字都會發抖，但請她出面對抗風神而神，卻最恰當。她一出現，風神雨神就狼狽逃走，霎時間風停雨住，大水消失，泥濘乾涸。姬軒轅乘機反攻，九黎部落大敗，蚩尤戰死，殘餘的民眾向南逃竄，定住在現在貴州省的萬山之中，據說就是苗民族的祖先。[2]
名震中原
這一場大戰展示了有熊部落所向無敵的兵力，使姬軒轅名震當時的世界。於是各部落那些心驚膽怕的酋長們，戰戰兢兢的擁護他當“天子”，尊稱他為“黃帝”。天子的意義是天老爺的愛子，當然至高至上。“帝”的原始意又跟“皇”“氏”的原始意義一樣，同是神祗，不過神性再次減少，可以說屬於第四等級。黃帝者，即黃顏色的神祗。這正是姬軒轅所盼望的地位，他把首都設在他部落的根據地有熊（河南新鄭），建立黃帝王朝。他下令各部落間的爭執，不準效法他那樣用武力解決，改為向他控訴，由他以天子的身份為大家判斷是非。
黃帝王朝建立的日期，古史學家說是紀元前二六九八年。這是一個重要的日子，中華人很多次想用這一年作為紀年開始，像西洋諸國用耶穌誕生之年作為紀年開始一樣，以代替中國特有的以帝王個人為基礎混亂不堪的年號制度。這主張屈服於專制政體的壓力，沒有成功。但它值得紀念的價值，至為顯然。[2]
魔界紛亂
黃帝戰敗蚩尤後，魔界因蚩尤逝世而群龍無首，九黎族因此在魔界的統治地位一蹶不振。魔界再次開始了紛亂，諸魔君開始群雄爭霸。
九黎族
九黎族，蚩尤的部落重要首領：
九黎族八十一位戰神：
斷修，殘剛，陸木，疊新，折路，哥索，連哭，害舌，宗先，敵近，白曾，月引，漢聽，章絕，倍列，爭奴，恆奴，阿群，夜虧，幕暗，審乾，交生，七祖，格戶，舟含，石落，千西，本竟，昨玉，南農，北獵，水過，風堵，接桑，黃拼，付君，柳上，最雖，堂虐，飛陌，衣從，郎就，朋徒，少山，與介，身至，生夷，眾笑，圭直，亞加，尼俊，半義，心適，莫中，險東，名切，離四，工巧，巨相，二十二，者地，止巡，田力，亂命，早牙，為逐，認丁，舊南，怵島，百程，蘭在，化燭，光退，陣可，工下，開陽，及歲，狼細，九匠，持兵。
九黎族八十一位戰神各自擁有二十個團的軍力，其中軍團人數最多的可達到四十個團。
魔界諸國
炎帝後裔，姜氏：魔界的歷代貴族，也是第一部族。
代表人物：炎帝，神農氏。炎帝逝世後，炎帝後裔日漸衰落，只是名號上的第一部族，然而魔界的大部分權利都掌握在九黎族和共工氏後人的手中。
為了保護好炎帝的後人，初任魔界首領炎帝的得意干將，刑天，統帥魔界三十六個團，親自擔任魔界護衛炎帝後裔的任務。
刑天：刑天是炎帝的大臣，見黃帝打敗了蚩尤和夸父，興沖沖的跑到炎帝那裡，請求舉兵對抗黃帝，年邁的炎帝早已沒有了鬥志，只求平安，因此拒絕出兵。刑天失望地尋找夸父族人，希望他們東山再起，可是到了成都載天的地方，連一個人影都沒有了。刑天揮斧執盾，決定自己上中央天庭去找黃帝挑戰，碰到了黃帝的大臣風伯、雨師和天神陸吾的抵擋，刑天一一擊敗他們。最後見到黃帝，黃帝用寶劍砍掉刑天的頭，並同時劈開常羊山以葬其首。刑天怨氣衝天，仍以雙乳為眼，肚臍為嘴，繼續揮動武器戰鬥。
同時刑天也是魔界的戰神，其實力實屬魔界第一。
九黎族：排名第二部族
代表人物：蚩尤，魔界第二任魔王，蚩尤統一魔界諸國後，九黎族成為魔族第二大勢力，排名第二。統治魔界八十二個團（一個團為一萬人）。
相傳蚩尤面如牛首，背生雙翅，是牛圖騰和鳥圖騰氏族的首領，雙角牛頭又是傳統的龍文化里的龍。他有兄弟八十一人，都有銅頭鐵額，八條胳膊，九隻腳趾，個個本領非凡。
蚩尤是黃帝最大的敵人，也是神界最為難以對付的魔界之首。
共工氏：排名第三部族
代表人物：共工，魔界第一任魔王，因戰敗與祝融後，喪失了魔界諸魔族的擁戴，共工氏的地位從此一蹶不振，但因共工的實力仍屬於魔界前列，所以共工氏依舊是魔界第三大魔界勢力。共工氏統治魔界四十六個團。
共工氏在天上對應這一個水神，叫共工，它人面蛇身，有紅色的頭髮，性情十分暴躁、共工手下有兩個惡名昭彰的神：一個是長著九個腦袋的相柳，它也是人面蛇身，全身青色，性情殘酷貪婪，專以殺戮為樂；另一個是長的凶神惡煞一般的浮游，也是一個作惡多端的傢伙。
歡兜，歡兜氏：排名第四部族。
代表人物，歡兜，歡兜原本是神界顓頊的後裔，但是因為厭倦臣服與軒轅氏，之後歡兜率領自己的部下投靠炎帝後裔，之後歡兜因為卓越的戰績和威名成為魔界的卓越之王，統領魔界三十八個團。
與共工、三苗、鯀“作亂”被稱四罪。歡兜同時也是共工氏的同黨和盟友，在政治上是與共工為同盟的。
三苗氏：排名第五部族。
代表人物：三苗。三苗同為歡兜所率領的部族，但由於政治立場和關係上的決裂，三苗與歡兜氏決裂，並且成立了新的部族，別稱為三苗氏。統治魔界三十二個團。
與共工、三苗、鯀“作亂”被稱四罪。
鯀，鯀氏：排名第六部族。
代表人物：姬熙，黃帝的後代，昌意之孫，姬顓頊之子（也有說同輩），姒文命（大禹）之父。禹之父曰鯀。夏鯀，即鯀，傳說為堯舜時代的部落首領，夏禹之父，統帥三十七個團。
與共工、三苗、鯀“作亂”被稱四罪。姬熙與歡兜同為顓頊後人，也是魔界最為強力的代表，然而不同的是，姬熙由於生性孤僻，在魔界的黨爭中不太活躍。
夸父氏：排名第六部族。
代表人物：夸父，，北方大荒中，有座名叫成都載天的大山，居住著大神后土的子孫，稱夸父族。因為他們長的個個身材高，力氣大，所以又稱巨人族。他們仰仗這些條件，專喜替人打抱不平。夸父族的人幫助蚩尤部落對抗黃帝部落，後來被黃帝打敗。夸父族人是一個熱心公益，善於奔跑的人。統帥魔界三十個團。
夸父氏，都為巨人族，是魔界最為罕見的部族，戰鬥力實屬前列。
魅，魑魅魍魎：排名第十部族。
代表人物：鬼王，九州世界中最為罕見的亡靈，它們既不屬於鬼界的鬼魂，也不屬於人間界的靈魂，而是猶如鬼神一般的存在，因為鬼魅人數眾多，是魔界隨處可見的鬼怪，所以一般只是些將士之類的鬼兵鬼將。
九州六大種族之一。
河洛氏：排名第十一部族。
代表人物：阿洛卡，河洛族的首領，也是九州世界種族的首領之一，統帥魔界二十八個團，全部都是河洛族的人。河絡是起源自宛、越兩州的特殊種族。河絡平均身高約為人族的三分之二，他們的膚色有棕白之分，眼睛大而黑，發質出色，體格比例類似人類，外貌勻稱可愛。通常河絡的頭髮會被他們自己保留很長，並被認真地用精緻的手工飾品扎束妥帖，以方便勞動，但也總有一小部分河絡寧願剪成短髮來保持清爽，男性河絡的短髮很利索，而齊耳短髮的女性河絡雖然難得一見，她們顯得很俏皮。
鮫人族：排名第十二部族。
代表人物：鮫人族首領，鮫人，魚尾人身，謂人魚之靈異者。中國古代典籍中記載的鮫人即是西方神話中的人魚，他們生產的鮫綃，入水不濕，他們哭泣的時候，眼淚會化為珍珠。
鮫人族是九州大陸的六大部族之一，他們是生活在水裡的另一個種族，同時也是魔界的水軍和有力軍隊，鮫人可以運用奇特的法術來攻擊敵人，必要時他們可以強化自身的鱗片來展開強有力的防禦力。
