基本信息
書籍作者：〔美〕拉提納〔Rattiner,J.H〕著，張楠 譯
(美)傑弗瑞H.拉提納 | 譯者:張楠圖書出版社：機械工業出版社
圖書類別：綜合類、其他類
出版時間：2008-08
開本：16開
頁數：254頁
裝訂：平裝
內容提要
理財規劃師遇到了前所未有的巨大商機，越來越多的金融專業人士希望轉行到這個盈利領域。當前，龐大的”嬰兒潮”群體正在為自己10年後的退休生活進行籌劃，這將為理財規劃師們帶來豐厚的利潤。並且，隨著投資數額的不斷提高以及投資的多元化，越來越多的人希望請理財顧問來幫助他們管理資金。
在這部最新版的指導書中，傑弗瑞H.拉提納，這位經驗豐富的理財規劃師和教育家，為雄心勃勃的理財規劃師們提供了一個完善、系統的“總控鑰匙”規劃體系。作者首先提出了一個關鍵性的問題——“你為什麼想成為一名理財規劃師？”隨後，它將指導你走過整個業務過程，包括建立有效的基礎結構和客戶管理系統。本書所講解的許多基本概念都配有專業人士的實例作為參考。拉提納貫穿全書的個人理念都圍繞著一個主題，那就是為什麼必須在制定綜合理財計畫之前，詳細了解客戶的需求以及如何了解。
《理財規划進行時》一書包含了你需要了解的所有知識——從如何建立業務，與客戶進行溝通，到怎樣管理投資，為自己的服務開闢市場。本書將幫助你順利進入理財規劃業，並指導你在這個高利潤的職業領域獲得成功。
媒體推薦
當有人請我們為新入行的顧問推薦書籍時，我們總是會建議他們閱讀(《理財規划進行時》這本書。
—— 《投資顧問》 (InvestmentAdvisor)雜誌
“作為一名理財規劃師、教師、作家和教育改革家，傑弗瑞H.拉提納見證了理財規劃職業近20年的發展歷程。如果你認真地考慮將理財規劃作為自己第一份或一份新職業，那么你應該閱讀《理財規划進行時》一書，它將為你提供一位真正內行者的真知灼見，是理財規劃師的必讀書籍。”
——小馬爾文W.德尼羅(MarvinW.TuttIe，Jr)，註冊協會執行員理財規劃協會常務理事／執行長
作者簡介
傑弗瑞H.拉提納，註冊會計師、註冊理財規劃師，JR理財集團有限公司總裁、執行長。該公司提供理財規劃、貨幣管理和稅收信息服務，在科羅拉多百年州(譯者註：科羅拉多州又被稱作百年之州)、亞利桑那州的斯科茨戴爾市都設有營業處。他也是美國理財規劃速成教育計畫的創始人，該計畫以一種加速培訓的方式，使理財顧問能夠更快獲得註冊理財規劃師執照。
作為一位頗受歡迎的演講者和著名的理財規劃從業者，拉提納先生著有多部著作，其中包括《拉提納的理財規劃寶典》 (Rattiner’sFinalcalPlanner’sBible)(威利出版社(Wiley)，2003年出版)和《拉提納對CFP資格證考試速成學習指導的評論》(Rattiller’sReviewfortheCFPCertificatiorlExaminationFastTrackStudyGuide)(威利出版社，2002年出版)。他還為《理財規劃》(Financal Planning)雜誌每月專欄撰寫文章，並在多家業內機構擔任指導工作，這些機構包括註冊理財規劃師協會、註冊理財規劃師標準委員會以及美國註冊會計師協會個人理財規劃部。拉提納先生獲得了伯納德M.巴魯克學院頒發的工商管理學士學位(B.B.A.)和胡福斯特瑞大學頒發的工商管理碩士學位(M.B.A.)。
