SageCRM功能模組
· 銷售隊伍自動化
從第一次聯絡到訂單執行與交貨，SageCRM銷售隊伍自動化系統維持一個可供整個企業共享的單一信息源。憑藉其可完全客戶化的工作流、機遇管理、銷售循環分析、預測及使用簡單的報表特點，SageCRM始終使得隨時了解與回應潛在及實際客戶變得十分容易。
· 行銷自動化
SageCRM行銷自動化系統可以幫助您通過高成本效益、高度個人化的目標應銷程式迅速對您的客戶做出回應，從而實現收益機遇與投資回報的最大化。在SageCRM的協助下，制訂、定標、實施、管理與分析大型行銷活動即變得簡單易行。SageCRM將對包括從概念到前置陪送以及其間所有環節在內的整個行銷過程進行自動化，從而達到削減行銷創意的成本、增進行銷創意效力的目的。
· 客戶服務自動化
SageCRM客戶服務系統可以提供完整的工作流、問題跟蹤、案例管理及服務狀態的信息，幫助您創建一個可靠的知識庫，從而保證一致而高效率的客戶服務。您的知識庫是通過諸如電話與電子郵件或網路自助服務等傳統渠道建立起來的，可以讓客戶自行登入、解決與跟蹤他們自己的服務請求。只要觸摸一下按鍵，您即可輕鬆地訪問完整的案例歷史記錄、快速解決客戶查詢與支持問題，從而為您的客戶提供理想的服務。SageCRM利用實時、雙向的信息流在您的前台與後台辦公管理系統之間提供了及時的信息結合，以節省您寶貴的時間。
性能卓越
· 最佳化商業活動，同步運營數據
SageCRM通過使用業內領先的科技，幫助企業建立起更為最佳化的商業運作及簡單易行的信息交換。在SageCRM的幫助下，您可以快捷地分析、管理和同步協調銷售、行銷與客戶服務活動。無論您的客戶、合作夥伴及潛在客戶選擇何種方式、時間或地點與貴公司發生互動，SageCRM均可向您提供綜合完整、使用簡便的工具，成功地對這些活動進行管理，從而獲得決定性的交易優勢。
· 基於網路及無線的套用
與其它競爭性CRM解決方案不同的是，我們採用了一種力求完善的方法，以保證SageCRM成為真正以網路及無線系統為基礎的應用程式。因此，您所需要做的僅僅只是進行一次簡單的安裝，本系統即可支持您的整個企業機構。機構內的每個人均可通過個人電腦、PDA、平版電腦或智慧型手機實時訪問他們所需要的關鍵信息，從而迅速提高生產效率、降低管理成本。
· 主機代管及現場部署的靈活選擇
SageCRM可以提供全套的主機代管或現場部署選擇，此即意味著您可以完全靈活地按照自己的方式經營自己的業務。隨著您業務需要的變化，您可以快捷而簡便地轉換部署環境（從主機代管部署轉換到現場部署，反之亦然），而您所有的CRM客戶化定製及數據都會隨之改變。SageCRM容許您通過開放的網際網路標準與傳統整合技術擴充系統的功能，並與其它系統整合起來。
· 靈活的升級版本
SageCRM還能提供靈活的升級版本，讓您能隨著公司的發展進行相應的擴充，與日益拓展的業務保持同步。SageCRM有兩個版本可供機構內部部署選擇-SageCRM100及SageCRM 200。無論貴機構規模大小，均可以獲得價格適中、價值為本的定價。本軟體即購即裝、即裝即用，十分便捷，可以快速加以部署，並很容易與您的後台財務應用程式整合起來。這樣，既節省了您的時間，也節約了執行成本。
· 行業套用的廣泛性
SageCRM產品所提供的先進功能有助於在眾多行業內實現有效的銷售隊伍自動化、行銷、客戶服務及呼叫中心支持，所有這些功能均可以通過一個網路瀏覽器或一個無線手持裝置獲得。通過SageCRM，關鍵的管理人員即可輕而易舉地訪問以客戶為中心的公共信息，從而使得他們能夠提供更好，更為個人化的服務，以利於培養客戶忠誠度。
SageCRM是一種完整、易用的應用程式，不僅帶來工作上的便利，而且更具有完美的技術與商業意義，能夠幫助您的公司在現在及未來獲得極具高成本效益的結果。
| 特徵點 | 描述 |
| 網際網路架構 | B/S結構，.NET框架技術 |
| 領導管理面板和員工看板 | 無論是企業領導還是員工，均可以自由定義看板，集中顯示自己關注的業務指標和常用數據。 |
| 數據頁簽歸類 | 所有數據分類到頁簽，方便查看切換，省去大量數據集中導致的下拉滾動查看的麻煩。 |
| 快捷鍵操作 | 所有操作和按鈕都有快捷鍵，方便用戶使用。 |
| 多語言 | 同時支持10國語言，並且不同用戶可設定自己的語言。 |
| 多時區 | 自動的時區轉換，適應跨國性公司業務。 |
| 多幣種 | 支持多國幣種，可自由設定匯率，報價單、訂單自動轉換匯率。 |
| 多公司 | 支持多公司資料庫切換登錄。 |
| 個人喜好設定 | 用戶可靈活自己喜好設定，登錄首頁、表格大小、頁簽隱藏、日曆格式、日期格式、小數點顯示、貨幣分隔設定、個人時區、提醒方式等。 |
| 移動套用支持 | 手機螢幕顯示自定義，自動識別手機螢幕大小匹配布局，精簡選單和操作。 |
| 電子郵件集成 | 支持企業信箱集成，支持批量郵件傳送，支持outlook郵件傳送，支持outlook收件的打包歸檔。 |
| 手機簡訊支持 | 支持簡訊網關，實現批量簡訊提醒和客戶關懷簡訊 |
| OUTLOOK集成 | 可在outlook中直接訪問CRM，並支持outlook聯繫人、任務、日程的同步，支持outlook收件的打包歸檔。 |
| 離線操作支持 | 帶有離線客戶端，自動同步個人數據。 |
| 支持呼叫中心 | 支持主流CTI設備，內嵌呼叫中心控制臺。 |
| 多方式的提醒與告警 | 支持簡訊、郵件、桌面等方式的告警與提示。 |
| 工作日曆 | 日曆顯示，可按年、月、周、日自由顯示日程規劃，並能夠和outlook同步，支持日曆上快速創建代辦事項。 |
| 智慧型報表與設計器 | 自帶圖形化報表工具，嚮導式的報表設計，支持pdf,excel,csv格式的導出。 |
| 架構穩定性 | 支持分散式的部署模式多CPU，支持負載均衡。在單一套用伺服器和資料庫伺服器分離情況下1300用戶同時線上公司進行搜尋僅需2.61秒。 |
| 架構安全性 | 三維許可權設計，細化到欄位許可權，資料庫口令和用戶口令二次加密，dll封裝防止SQL注入，可自定義密碼策略和對話策略。 |
| 欄位自定義 | 支持任意業務對象的欄位自定義，並提供欄位默認值和欄位級許可權控制。 |
| 語言自定義 | 可自定義語言，打開翻譯器可直接在文字出現處現場翻譯和替換。 |
| 選單自定義 | 系統左側選單自由排序和隱藏，可自定義新的選單。 |
| 標籤自定義 | 所有標籤均可自定義，可擴展新標籤並能夠自動綁定系統操作。 |
| 按鈕自定義 | 可自定義新按鈕，可關聯繫統動作或第三方程式，並指定其出現的位置。 |
| 視圖自定義 | 支持數據視圖自定義，並能實現基於新視圖的展示螢幕自定義。 |
| 螢幕自定義 | 所有螢幕均可自由定義排版、位置以及螢幕上的邏輯腳本控制。 |
| 列表自定義 | 系統中出現的表格可自定義展現，列數、排序、超連結自定義。 |
| 幫助自定義 | 系統中的幫助可由用戶自己修改，用自己的業務語言描述功能，方便易懂。 |
| 新業務對象自定義 | 自帶業務設計器，能夠擴展已有功能，自動生成表單、列表、選單、頁簽。 |
| 三層腳本 | 支持螢幕級腳本、欄位級腳本、資料庫表腳本（相當於觸發器）。 |
| 可視化工作流及引擎 | 可視化的工作流設計，18種規範操作，零編碼實現工作流。 |
| 提醒與告警規則引擎 | 可自定義告警和提醒規則，並在後台自動執行。 |
| 二次開發包 | 提供asp和。net兩種不同技術體系的二次開發接口。 |
| SOA架構 | 系統基本操作和表均能發部成Web Service。 |
| 第三方資料庫集成能力 | 能夠在系統中連結第三方資料庫及表，並能保持現有風格為第三方數據設計螢幕和列表以及標籤。 |
| 客戶聯繫人防重複 | 客戶、聯繫人自動防止重複，可按照名稱、地址、電話、信箱等不同組合設定防重複規則。 |
| 客戶、聯繫人合併 | 可合併客戶聯繫人。 |
| 市場線索防重複 | 市場線索自動防重複並能設定重複規則。 |
| 客戶自由分組 | 可自由定義客戶分組，並保存到系統，可針對所選群組批量郵件、簡訊、導出、設計行銷活動。 |
| 數據導出導入支持 | 系統螢幕支持word、pdf導出，支持excel格式的數據上傳導入，並能匹配導入規則。 |
| 商務文檔自動生成 | 支持自動生成報價單、訂單、信函等商務文檔，並自動歸檔。 |
| 日程任務自動歸檔 | 所有日曆中的日程任務均可自動歸檔到具體客戶、商機、服務等業務中。 |
| 文檔拖拽歸檔上傳 | 支持客戶端文檔的拖拽式上傳並可歸檔至具體業務。 |
| 電子郵件和文檔模板 | 可自由設計電子郵件模板以及商務文檔模板。 |
| 詳細的系統日誌 | 系統SQL級、程式級、腳本級、訪問級日誌自動生成，可保存到檔案中。 |
| 全文檢索 | 支持關鍵字的跨資料庫表全文檢索。 |
| 多層級以及多保守度銷售預測 | 支持多層級用戶的銷售預測報告，並支持不同保守度的預測報告。 |
| 多幣種、多類別產品價目表 | 支持不同產品、不同幣種、不同類別的交叉價目表。 |
| 市場分層策劃 | 支持市場戰役、活動、行動三級細化，支持市場費用、成本統計。 |
| 網際網路線索挖掘 | 自動生成線索腳本，可發布到網際網路，填寫後自動生成市場線索進入CRM。 |
| 市場行銷問卷自由定義 | 支持行銷問卷的自定義，並能歸檔到客戶。 |
| 市場活動與業務產出關聯 | 支持行銷活動與客戶、商機、線索、訂單的關聯，方便統計行銷活動產出。 |
| 市場線索管道 | 管道方式的線索統計，互動式線索過濾。 |
| 市場線索協同工作流 | 支持多人協作式的線索挖掘工作流程。 |
| 線索追蹤 | 支持線索變化歷史追蹤。 |
| 支持電話腳本 | 支持電話行銷的腳本設計並自動生成呼叫腳本。 |
| 市場活動批量通知 | 支持規模郵件傳送活動通知。 |
| 線索轉換商機 | 線索轉換商機，自動將客戶信息、商機信息歸檔並關聯。 |
| 銷售商機管道 | 管道方式的商機統計，互動式商機過濾，並實時統計所有商機的金額。 |
| 商機協同工作流 | 支持多人協作式的商機推進工作流程。 |
| 商機追蹤 | 支持商機變化歷史追蹤。 |
| 報價單檔案生成 | 系統支持報價單模板，並生成具體報價單檔案。 |
| 報價審批工作流 | 支持報價審批工作流程。 |
| 報價轉換訂單 | 支持報價單向訂單的轉換。 |
| 服務自助門戶 | 支持客戶自助式的門戶服務，提供開源的門戶服務網站。 |
| 服務管道 | 管道方式的服務工單統計，互動式服務工單過濾。 |
| 服務協同工作流 | 支持多人協作式客戶服務工作流程。 |
| 服務SLA | 支持服務等級協定（SLA），並自由定義不同等級客戶的服務承諾，並通過紅綠燈方式顯示服務完成情況。 |
| 服務追蹤 | 支持服務工單變化歷史追蹤。 |
| 知識庫 | 支持企業級知識庫，支持知識庫發布流程以及知識全文檢索。 |
| 客戶統一視圖 | 所有與客戶相關的數據，如溝通記錄、歷史商機、歷史服務、調研問卷、組織結構圖、聯繫人、地址、信箱和電話等分頁簽歸檔。 |
| 團隊CRM | 支持團隊級CRM，自動將隸屬與該團隊的商機、服務、線索等匯總，並通過管道展示，自動將團隊成員的日曆匯總到一起。 |
| 一鍵安裝 | 一鍵式安裝，自帶免費的SQL express資料庫。 |
| 全面的文檔體系 | 用戶手冊、管理員手冊、二次開發手冊、技術白皮書、業務調研手冊、Call Center集成手冊、Lotus集成手冊、ERP集成手冊、性能測試報告等。 |
| 國際上的CRM行業資質 | Sage 是全球第一的成長型企業CRM軟體提供商。 |
| 客戶量 | 全球310萬用戶 |
| 全球CRM排名 | Ø 授獎機構：Gartner n 獎項名稱：2008年度中小企業CRM 市場占有率頭名 Ø 授獎機構：Gartner n 獎項名稱：2008年度最有遠見和實現能力的領導者 Ø 授獎機構：Gartner n 獎項名稱：2008年度企業連續三年總成本投入最低的軟體產品 Ø 授獎機構：Gartner n 獎項名稱：2008年度中小企業市場CRM優秀產品 Ø 授獎機構：Aberdeen Group n 獎項名稱：2008年度CRM 實施成功率前三名 Ø 授獎機構：Information Systems Marketing Inc. (ISM) n 獎項名稱：1999-2004年度排名前15名的中小企業CRM軟體 Ø 授獎機構：CRMAdvocate n 獎項名稱：2005 & 2006 年度最佳中小企業CRM解決方案用戶選擇獎 授獎機構：CRM Magazine |
