歷史紀實
吳大帝孫權設立新都郡，任命賀齊為新都太守。
吳國大將賀齊平滅丹陽起義軍。
中國政治家司馬師誕生(公元255年逝世)。
江夏太守黃祖逝世。
東漢名醫華佗(約145年生)撰寫醫書，其後不久病死。
曹操之子曹沖(196年生)病死。
曹操在鄴城建玄武池訓練水師
春季，正月，司徒趙溫延聘曹操的兒子曹丕為僚屬。曹操上表說：“趙溫召聘我的子弟為僚屬，說明他並不依據真才實學選拔人才。”獻帝頒策將趙溫免職。曹操回到鄴城，修建玄武池，用以訓練水軍。
甘寧投奔孫權
起初，巴郡人甘寧率領奴朴和賓客八百人投奔劉表。劉表是個儒者，不懂軍事，甘寧看出劉表終究難以成就大業，恐怕一朝眾叛親離，自己也要受牽連，就打算東入吳郡。但劉表的部將黃祖據下待了三年，黃祖一直把他當作凡人來對待。孫權攻擊黃祖，黃祖軍隊大敗而逃，孫權部下的校尉凌操領兵急速追趕。甘寧善於射箭，率兵在後掩護，射死凌操，黃祖因此免於一死。黃祖收軍，回營後，對待甘寧還像過去一樣。黃祖部下的都督蘇飛屢次推薦甘寧，黃祖仍不加以重用。甘寧打算離開，但又怕邊防戎備森嚴，難於脫身。蘇飛就向黃祖推薦甘寧擔任邾縣縣長。甘寧於是逃亡，投奔孫權。周瑜、呂蒙共同向孫權推薦甘寧，孫權對甘寧禮遇特別優厚，與跟隨自己多年的舊臣一樣。
孫權攻殺黃祖
甘寧向孫權獻計說：“如今，漢朝王室日見衰弱，曹操終究會篡奪江山。荊州南部，山川險要，在我們的西邊，控制著長江上游。據我觀察，劉表既沒有深謀遠慮，他的兒子又更加拙劣，不是能繼承基業的人。您應當儘早採取行動，不能落在曹操後面。奪取荊州的策略，是應該先進攻黃祖。黃祖現在已經十分老邁昏憒，錢財與糧草都很缺乏，左右親信都貪贓枉法，官吏與兵士都心懷怨恨，戰船武器廢壞，無人修整，農業荒廢，軍無法紀。如果您現在出兵征討，一定可攻破黃祖。攻破黃祖後，大張旗鼓地向西占據楚關，則勢力大增，就可以逐步規劃奪取巴、蜀地區了。”孫權很以為然。張昭當時也在座，提出疑問說：“現在吳郡民心不穩，大軍如果出征，恐怕會發生變亂。”甘寧對張昭說：“國家把蕭何那樣的重任託付給您，您留守後方，卻擔心發生變化，怎么能效法古代名臣呢！”孫權舉杯向甘寧敬酒，說：“甘興霸，今年進行討伐，就像這杯酒，已決定交付給你。你只管努力去制定策略，使得一定能攻破黃祖，就是你的大功，何必在乎張長史的話呢！”
於是孫權西征黃祖。黃祖用兩艘以生牛皮包裹的狹長的蒙沖戰船封鎖沔口，用粗大的棕繩捆住巨石，作為碇石，固定船身。船上有一千人，用弓弩向外輪流發射，箭如雨下，孫權軍隊無法上前。偏將軍董襲與別部司馬凌統都是孫權的先鋒，各率敢死隊一百人，每人身披兩副鎧甲，乘大船，闖入黃祖的蒙沖戰船之間。董襲抽刀砍斷兩根棕繩，蒙沖戰船模漂在水上，孫權大軍才得以前進。黃祖命令都督陳就率水軍迎戰。孫權部將平北都尉呂蒙統率前鋒，親手斬下陳就的人頭，懸掛示眾。於是吳軍將士乘勝猛追，水陸並進，逼近夏口城，出動全部精銳部隊猛攻，攻陷夏口。黃祖突圍而逃，被追上殺死。吳軍俘虜了數萬男女。
孫權預先製作了兩個木盒，打算裝黃祖與蘇飛的人頭。得勝後，孫權為諸將領擺宴慶功，甘寧走下坐位，向孫權叩頭流血，鮮血與眼淚一齊往下流，對孫權進述蘇飛從前對待自己的恩德，說：“我甘寧如果沒有遇到蘇飛，肯定已死在溝壑，而不能在您部下效力了。如今，蘇飛的罪本該處死，我特地請求將軍饒他一命。”孫權為甘寧的話所感動，說：“現在就為你放了他，如果他逃跑怎么辦？”甘寧說：“蘇飛能免除斬首之禍，受到您再生的大恩，趕他都不會走，怎么會打算逃跑呢！如果他這樣做，我甘寧的人頭將代替他放入木盒。”孫權於是下令赦免蘇飛。凌統怨恨甘寧殺死他的父親凌操，經常打算殺死甘寧。孫權命令凌統不得仇恨甘寧，並讓甘寧領兵到別的地方駐守。
曹操出任丞相
夏季，六月，朝廷撤除三公的職位，重新設定丞相、御史大夫。癸巳（初九），任命曹操為丞相。曹操委任冀州別駕、從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾陳留人毛玠為丞相東曹掾，元城縣縣令河內人司馬朗為主簿，他弟弟司馬懿為文學掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。盧毓是盧植的兒子。
崔琰與毛玠一起負責官員的選拔、任免事務，他們所選用的都是清廉正直的人士。雖然當時名望很高，但品行不佳的人，始終不能獲得任用。他們選拔敦厚務實的人才，排斥只會空談的浮華虛偽之人；進用謙虛和睦的長者，壓抑結黨營私的小人。因此，天下的士大夫無不以清廉的節操來勉勵自己，即便是高官龐臣，車輛、衣服的形式，也不敢超越制度。以至高級官員回家時，蓬頭垢面，衣服破爛，獨自乘坐柴車；文武官員入府辦公時，穿著朝服，徒步從家中走到官署。身居高位的官員都如此廉潔，民間的風俗也隨之改變。曹操知道後，嘆息說：“像這樣任用人才，使天下人都自我控制，我還有什麼可做的呢！”
司馬懿自小聰明通達，有雄才大略。崔琰對他哥哥司馬朗說：“你弟弟聰明機智，遇事果斷，是個傑出的人才，你比不上他！”曹操聽說後，徵聘司馬懿為僚屬，司馬懿藉口患有風濕病而加以推辭。曹操大怒，想要逮捕他，司馬懿畏懼，才接受了職務。
曹操派張遼駐守長社，臨出發時，軍中有人造反，乘夜在營中放火，全軍都驚恐不定。張遼對左右說：“不要亂動！這不是全營的人都想造反，只是少數叛亂分子製造混亂，想擾亂軍心。”就下令說：“凡沒有參與叛亂的，都坐在那裡不動。”張遼率領數十名親兵在營的中央站定，過了一會，全軍都安定下來，隨即捉到主謀的人，將他們處死。
張遼在長社，于禁駐軍潁陰，樂進駐軍陽翟，三個將領都意氣用事，互不配合。曹操派司空主簿趙儼同時參預三支部隊的軍務，遇到事情，就從中調解開導，使他們關係逐漸和睦。
曹操召馬騰入朝
起初，前將軍馬騰與鎮西將軍韓遂結拜為異姓兄弟，但後來由於部屬間相互鬧摩擦，關係逐漸惡化，進而成為仇敵。朝廷派司隸校尉鍾繇、涼州刺史韋端來調解他們的矛盾，徵召馬騰駐軍槐里。曹操準備遠征荊州，派張既勸說馬騰，建議他放棄軍權，到朝廷擔任官職。馬騰表示同意，但是後來又猶豫不決。張既恐怕馬騰改變主意，就下令沿途各縣準備糧草等物資，以供馬騰路上需要，又命令各郡太守都到郊外去迎送，馬騰不得已，只好啟程向東進發。曹操上表推薦馬騰擔任衛尉，任命他兒子馬超為偏將軍，繼續統領馬騰的部隊，把馬騰的家屬全都遷到鄴城。
曹操殺孔融
壬子（二十九日），太中大夫孔融被處死，孔融倚仗自己的才幹與名望，屢次戲弄、嘲笑曹操，隨便發表議論，褒貶人物，多與曹操意見不合。曹操因為孔融名重天下，所以表面上容忍他的言行，而心裡十分厭惡。孔融又上書給獻帝，提出：“應該遵照古代的王畿制度，在京師周圍一千里的地方，不可建立封國。”曹操發現孔融的議論範圍越來越廣，對孔融更加忌憚。孔融與郗慮一向有矛盾，郗慮秉承曹操的意思，羅織孔融的罪狀，命令丞相軍謀祭酒路粹上奏：“孔融從前擔任北海國國相時，看到天下大亂，就召集徒眾，準備圖謀不軌。後來與孫權的使者談話，又譏諷、誹謗朝廷。另外，他從前與平民禰衡在一起行為放蕩，互相標榜，禰衡稱讚孔融為‘孔子不死’，孔融稱讚禰衡是‘顏回復生’。這些都是大逆不道的行為，應該處以極刑。”曹操於是下令逮捕孔融，連他的妻子兒女一起處死。
當初，京兆人脂習與孔融關係親近，經常告誡孔融，說他性情過於剛直，必然會招來大禍。等到孔融被殺後，許都沒有人敢去收葬孔融的屍體。脂習前去撫著孔融的屍體，哭著說：“孔文舉棄我而去，我為什麼還活著！”曹操逮捕脂習，打算處死，接著又把他赦免了。
曹操大軍南下
起初，劉表有兩個兒子，劉琦與劉琮。劉表把後妻蔡氏的侄女嫁給劉琮，蔡氏就喜愛劉琮而厭惡劉琦。蔡氏的弟弟蔡瑁與劉表的外甥張允都是劉表的親信，他們經常稱讚劉琮，詆毀劉琦。劉琦心中不安，就與諸葛亮商議保護自己的對策，但諸葛亮不回答。後來，劉琦與諸葛亮一起登上高樓，命令左右把梯子撤開，對諸葛亮說：“如今上不著天，下不著地，話從你嘴裡說出，只進入我一個人的耳中，可以說了嗎？”諸葛亮說：“你難道不記得，春秋時晉國的太子申生在國中遭到危險，而他弟弟重耳在外流亡卻終獲平安的事情？”劉琦領悟了諸葛亮的意思，暗中策劃從劉表身邊離開。正好黃祖被孫權殺死，劉琦就請求接替黃祖的職務。劉表於是委任劉琦為江夏郡太守。不久，劉表病重，劉琦從江夏回襄陽來探視。蔡瑁、張允恐怕他與劉表相見，觸動父子感情，劉表可能會立劉琦為繼承人，於是就對劉琦說：“將軍委派你鎮守江夏，責任十分重大。如今你擅離職守，父親見到你一定會生氣。傷害親人的感情，增重他的病勢，不是孝順之道。”他們把劉琦關到門外，不許他與劉表見面，劉琦只好流著眼淚離開。劉表去世後，蔡瑁、張允等就擁立劉琮繼任荊州牧。劉琦大怒，把印信扔到地上，準備借奔喪的名義起兵討伐方琮。正在這時，曹操大軍已南下荊州，劉琦就投奔江南。
劉琮投降曹操
章陵郡太守蒯越及東曹掾傅巽等勸劉琮投降曹操，對他說：“逆順有一定的道理，強弱有一定的形勢。以臣屬的身份去抗拒天子，是對國家叛逆；以剛接手的荊州去抵禦朝廷大軍，必會陷入危險；依靠劉備去對抗曹操，一定失敗。這三個方面我們都不行，拿什麼去對付曹操大軍？而且將軍您自己考慮一下，您比得上劉備嗎？如果劉備擋不住曹操，則即使是投入荊州的全部力量，也不足以自保；如果劉備擋得住曹操，則他就不會再居於將軍之下子。”劉琮聽從他們的意見。九月，曹操到達新野縣，劉琮就以荊州投降曹操，派人用朝廷過去頒發的符節去迎接曹操。曹軍將領都疑心劉琮是詐降，婁圭說：“現在天下分裂，各地割據勢力都貪圖用代表王命的符節來抬高自己的身份。這次送來符節，這必定是真心誠意。”曹操於是接受劉琮的投降，繼續進軍。
當時，劉備駐軍樊城，劉琮不敢把投降的事告訴劉備。劉備過了很久才察覺情況不對，派遣親信去問劉琮，劉琮命令屬官宋忠去向劉備傳達旨意。當時，曹操已在宛城，於是劉備大驚失色，對宋忠說：“你們這些人怎么能這樣辦事，不早些告訴我，如今大禍臨頭才講，不也太過分了嗎！”拔出刀指著宋忠說：“如今即使砍下你的頭，也不足以解我心中的憤恨，而且我也恥於身為大丈夫而臨別時還殺你們這些人！”就放宋忠回去。於是，劉備召集部屬，共商對策。有人勸劉備進攻劉琮，可以奪下荊州。劉備說：“劉表臨死時，把孤兒劉琮託付給我，請我代為照顧。違背信義，只圖私利的事情，我不能作。否則，死後有什麼臉去見劉表呢！”劉備率領部下撤離，經過襄陽時，停下馬來呼喊劉琮，劉琮害怕，不敢露面。劉琮的左右親信和荊州的人士，有許多都跟隨劉備離去。劉備到劉表的墓前祭奠，流著淚辭別而去。到達當陽時，跟隨劉備的已有十餘萬人，還有輜重車幾千輛，每天只能走十餘里。劉備另派關羽率部乘幾百艘船，讓他從水路到江陵會師。有人對劉備說：“您應當火速行動，保守江陵。如今人數雖眾，但披有鎧甲的兵士並不多，如果曹軍來到，怎樣抵擋！”劉備說：“要成大事業，必須以民眾為根本，如今百姓來歸附於我，我怎么忍心捨棄他們而去呢？”
劉琮的部將王威向劉琮建議說：“曹操知道將軍已經投降，劉備已經逃走，必然放鬆戒備，只率前鋒部隊輕裝急進。如果讓我帶領幾千名奇兵，埋伏在險要地區，突然襲擊，可以捉住曹操。只要捉住他，就可威震天下，不僅是可以保住今天的局面。”劉琮沒有採納。
劉備投奔孫權
起初，魯肅聽到劉表去世的訊息，就對孫權建議說：“荊州與我們相鄰，江山險固，沃野萬里，百姓富足，如果能占領荊州，就奠定了帝王的基業。現在劉表剛死，他的兩個兒子不和睦，軍中將領也分為兩派。劉備是天下的英雄人物，與曹操矛盾很深，寄居在劉表那裡，劉表嫉妒他的才幹而不能加以重用。如果劉備與劉表的兒子齊心協力，上下團結，我們就應當與他們和平相處，共結盟好。如果劉備與他們離心離德，我們就該另打主意，以成就大業。我請求您派我去向劉表的兩個兒子弔喪，並慰勞他們軍中的主要將領。同時勸說劉備，讓他安撫劉表的部眾，同心一意，共抗曹操，劉備一定會高興地接受的。如果能達到目的，就能平定天下。現在不趕快前去，就恐怕會讓曹操占先。”孫權立即派魯肅去荊州。
魯肅到達夏口，聽說曹操大軍已向荊州進發，便日夜兼程前往，等他到達南郡時，劉琮已經投降曹操，劉備已經向南撤退。魯肅便直接去見劉備，在當陽的長坂與他相會。魯肅傳達了孫權的意圖，與劉備討論天下大事，對劉備表示誠懇的關心。並且詢問劉備說：“劉豫州，如今您打算到什麼地方去？”劉備說：“蒼梧郡太守吳巨是我的老朋友，打算去投奔他。”魯肅說：“孫將軍聰明仁惠，敬重與優待賢能之士，江南的英雄豪傑都歸附於他。現在已占有六郡的土地，兵精糧多，足以成就一番事業。如今為您打算，最好是派遣心腹之人到江東去與孫權將軍聯繫，可以共建大業。而您卻想投奔吳巨，吳巨不過是個凡夫俗子，又在偏遠的邊郡，即將被別人吞併，怎么可以託身於他呢？”劉備聽後大為高興。魯肅又對諸葛亮說：“我是諸葛子瑜的朋友。”於是諸葛亮與魯肅也成為朋友。諸葛子瑜就是諸葛亮的哥哥諸葛瑾，他避亂到江東，擔任孫權的長史。劉備採納魯肅的計策，進駐鄂縣的樊口。
孫權決心抵抗曹操
曹操從江陵出發，將要順長江東下。諸葛亮對劉備說：“形勢危急，我請求奉命去向孫將軍求救。”於是他就和魯肅一起去見孫權。諸葛亮在柴桑見到孫權，對孫權說：“天下大亂，將軍在長江以東起兵，劉備在漢水以南召集部眾，與曹操共同爭奪天下。現在，曹操基本已經消滅北方的主要強敵，接著南下攻破荊州，威震四海。在曹操大軍面前，英雄無用武之地，所以劉備逃到這裡，希望將軍量力來加以安排。如果將軍能以江東的人馬，與占據中原的曹操相抗衡，不如及早與操斷絕關係；如果不能，為什麼不早點解除武裝，向他稱臣？現在，將軍表面上服從朝廷，而心中猶豫不決，事情已到危急關頭而不果斷處理，大禍馬上就要臨頭了。”孫權說：“假如像你說的那樣，劉備為什麼不服從曹操？”諸葛亮說：“田模，不過是齊國的壯士，還堅守節義，不肯屈辱投降；何況劉備是皇室後裔，英雄才略，舉世無雙，士大夫們對他的仰慕，如同流水歸向大海。如果大事不成，這是天意，怎么能再居於曹操之下呢？”孫權勃然大怒，說：“我不能把全部吳國故地和十萬精兵拱手奉送，去受曹操的控制。我的主意已定！除劉備以外，曹沒有能抵擋曹操的人，但劉備新近戰敗之後，怎么能擔當這項重任呢？”諸葛亮說：“劉備的軍隊雖然在長坂大敗，但現在陸續回來的戰士和關羽的水軍加起來有一萬精兵，劉琦集結江夏郡的戰士，也不下一萬人。曹操的軍隊遠道而來，已經疲憊。聽說在追趕劉備時，輕騎兵一天一夜賓士三百餘里，這正是所謂‘強弩射出的箭，到了力量已盡的時候，連魯國生產的薄綢都穿不透’。所以《兵法》以此為禁忌，說‘必定會使上將軍受挫’。而且，北方地區的人，不善於進行水戰。另外，荊州地區的民眾歸附曹操，只是在他軍隊的威逼之下，並不是心悅誠服。如今，將軍如能命令猛將統領數萬大軍，與劉備齊心協力，一定能打敗曹軍。曹操失敗後，必然退回北方，這樣荊州與東吳的勢力就強大起來，可以形成鼎足三分的局勢。逃成敗的關鍵，就在於今天！”孫權聽後非常高興，就去與他的部屬們商議。
這時，曹操寫信給孫權說：“最近，我奉天子之命，討伐有罪的叛逆，軍旗指向南方，劉琮降服。如今，我統領水軍八十萬人，將要與將軍在吳地一道打獵。”孫權把這封書信給部屬們看，他們無不驚惶失色。長史張昭等人說：“曹操是豺狼虎豹，挾持天子以征討四方，動不動就用朝廷的名義來發布命令。今天我們如果進行抗拒，就更顯得名不正而言不順。況且將軍可以抵抗曹操的，是依靠長江天險。現在，曹操占有荊州的土地，劉表所訓練的水軍，包括數以千計的蒙沖戰船，已由曹操接管，曹操計全部船隻沿長江而下，再加上步兵，水陸並進。這樣，長江天險已由曹操與我們共有，而雙方勢力的眾寡又不能相提並論。因此，依我們的愚見，最好是迎接曹操，投降朝廷。”只有魯肅一言不發。孫權起身上廁所，魯肅追到房檐下，孫權知道魯肅的意思，握著魯肅的手說：“你想說什麼？”魯肅說：“剛才，我觀察眾人的議論，只是想貽誤將軍，不足以與他們商議大事。現在，像我魯肅這樣的人可以迎降曹操，但將軍卻不可以。為什麼這樣說呢？現在我在迎接曹操，曹操一定會把我交給鄉里父老去評議，以確定名位，也還會做一個下曹從事，能乘坐牛車，有吏卒跟隨，與士大夫們結交，步步升官，也能當上州、郡的長官。可是將軍迎接曹操，打算到哪裡去安身呢？希望將軍能早定大計，不要聽那些人的意見。”孫權嘆息說：“這些人的說法，太讓我失望了。如今，你闡明的策略，正與我想的一樣。”
當時，周瑜奉命到達番陽，魯肅勸孫權把他召回來。周瑜來到後，對孫權說：“曹操雖然名義上是漢朝的丞相，但實際上是漢朝的賊臣。將軍以神武英雄的才略，又憑藉父、兄的基業，割據江東，統治的地區有幾千里，精兵足夠使用，英雄樂於效力，應當模行天下，為漢朝清除邪惡的賊臣。何況曹操自己前來送死，怎么可以去迎降？請允許我為將軍分析：如今北方尚未完全平定，馬超、韓遂還駐兵函谷關以西，是曹操的後患。而曹操捨棄鞍馬，改用船艦，與生長在水鄉的江東人來決一勝負。現在正是嚴寒，戰馬缺乏草料。而且，驅使中原地區的士兵遠道跋涉來到江湖地區，不服水土，必然會發生疾疫。這幾方面是用兵的大患，而曹操都貿然行事。將軍抓住曹操的時機，正在今天。我請求率領精兵數萬人，進駐夏口，保證能為將軍擊破曹操。”孫權說：“曹操老賊早就想要廢掉漢朝皇帝，自己篡位了，只是顧忌袁紹、袁術、呂布、劉表與我孫權。現在，那幾個英雄都已被消滅，只剩下我還存在。我與老賊勢不兩立。你主張迎戰曹軍，正合我意，是上天把你授給了我！”孫權就勢拔出佩刀，砍向面前的奏案，說：“將領官吏們，有膽敢再說應當投降曹操的，就與這個奏案一樣！”於是散會。
當天夜裡，周瑜又去見孫權，說：“眾人只看到曹操信中說有水、陸軍八十萬而各自驚恐，不再去分析其中的虛實，就提出向曹操投降的意見，太不像話。現在咱們據實計算一下，曹操所率領的中原部隊不過十五六萬人，而且長期征戰，早已疲憊；新接收的劉表的部隊，至多有七八萬人，仍然心懷猜疑。以疲憊的士卒，駕馭心懷猜疑的部眾，人數雖多，卻並沒有什麼可怕的。我只要有五萬精兵，就足以制服敵軍，望將軍不要顧慮！”孫權拍著周瑜的背說：“周公瑾，你說到這個地步，非常合我的心意。張昭、秦松等人，各顧自己的妻子兒女，懷有私心，非常使我失望。只有你與魯肅和我的看法相同，這是上天派你們兩個人來輔佐我。五萬精兵一時難以集結，已挑選了三萬人，戰船、糧草及武器裝備都已備齊，你和魯肅、程普率兵先行，我當繼續調集人馬，多運輜重、糧草，作為你的後援。你能戰勝曹軍，就當機立斷；如果失利，就退到我這裡來，我當與曹操決一勝負。”於是，孫權任命周瑜、程普為左、右督，率兵與劉備合力迎戰曹操；又任命魯肅為贊軍校尉，協助籌劃戰略。
周瑜赤壁大敗曹操
劉備駐軍樊口，每天派巡邏的士兵在江邊眺望孫權的軍隊。士兵看到周瑜的船隊，就立即乘馬回營報告劉備。劉備派人前去尉勞。周瑜對慰勞的人說：“我有軍事任務在身，不能委派別人代理，如果劉備能屈尊前來會面，實在符合我的願望。”劉備就乘一隻船去見周瑜，說：“現在抵抗曹操，實在是很明智的決定。不知有多少戰士？”周瑜說：“三萬人。”劉備說：“可惜太少了。”周瑜說：“這已足夠用，將軍且看我擊敗曹軍。”劉備想要召呼魯肅等來共同談話，周瑜說：“接受軍令，不得隨意委託人代理，如果您要見魯肅，可以另去拜訪他。”劉備既很慚愧，又很高興。
周瑜大軍繼續前進，在赤壁與曹操相遇。
當時曹操的部隊中已發生疾疫。兩軍初次交戰，曹軍失利，退到長江北岸。周瑜等駐軍在長江南岸，周瑜部將黃蓋說：“如今敵眾我寡，難以長期相持。曹軍正把戰船連在一起，首尾相接，可以用火攻，擊敗曹軍。”於是，選取蒙沖戰船十艘，裝上乾荻和枯柴，在裡邊澆上油，外面裹上帷幕，上邊插上旌旗，預先備好快艇，系在船尾。黃蓋先派人送信給曹操，謊稱打算投降。當時東南風正急，黃蓋將士艘戰船排在最前面，到江心時升起船帆，其餘的船在後依次前進。曹操軍中的官兵都走出營來站著觀看，指著船，說黃蓋來投降了。離曹軍還有二里多遠，那十艘船同時點火，火烈風猛，船象箭一樣向前飛駛，把曹軍戰船全部燒光，火勢還蔓延到曹軍設在陸地上的營寨。頃刻間，濃煙烈火，遮天蔽日，曹軍人馬燒死和淹死的不計其數。周瑜等率領輕裝的精銳戰士緊隨在後，鼓聲震天，奮勇向前，曹軍大敗。曹操率軍從華容道步行撤退，遇到泥濘，道路不通，天又颳起大風。曹操讓所有老弱殘兵背草鋪在路上，騎兵才勉強通過。老弱殘兵被人馬所踐踏，陷在泥中，死了很多。劉備、周瑜水陸並進，追趕曹操直到南郡。這時，曹軍又餓又病，死了一大半。曹操就留下征南將軍曹仁、模野將軍徐晃鎮守江陵，折衝將軍樂進鎮守襄陽，自己率軍返回北方。
周瑜、程普率領幾萬人馬，與曹仁隔長江對峙，尚未開戰。甘寧請求先去直接奪取夷陵。甘寧率部前往，一到就占領了夷陵，於是入城防守。益州牧劉璋的部將襲肅率領全軍投降。周瑜上表，請求用襲肅的部隊擴充橫野中郎將呂蒙的兵力。呂蒙極力稱讚襲肅，說：“襲肅有膽識，有才幹，而且仰慕歸化，遠來投奔。從道理上講，應該擴充他的兵力，而不應奪去他的軍權。”孫權贊同呂蒙的看法，歸還襲肅的軍權。曹仁派兵包圍甘寧，甘寧被困，形勢危急，向周瑜求救。吳軍將領們以為兵力單薄，不能再分出援軍去救甘寧。呂蒙對周瑜、程普說：“留凌統駐守江陵，我與您前去解圍，也不會需要太長的時間，我保證凌統能守住十天。”周瑜同意他的建議，在夷陵大破曹仁軍隊，獲戰馬三百匹歸來。於是，全軍上下士氣倍增，周瑜就渡過長江，駐兵北岸，與曹仁相持。十二月，孫權親自率軍包圍合肥，派張昭率軍攻打九江郡所屬的當塗，未能攻克。
劉備向朝廷上表推薦劉琦擔任荊州刺史，率領軍隊向南奪取荊州南部的四郡。武陵太守金鏇、長沙太守韓玄、桂陽太守趙范、零陵太守劉度全都投降。廬江營帥雷緒率領部屬幾萬人歸降劉備。劉備任命諸葛亮為軍師中郎將，派他督察零陵、桂陽、長沙三郡，徵收賦稅，以補充軍用物資。又任命偏將軍趙雲兼任桂陽太守。
先前，益州牧劉璋聽到曹操占領荊州的訊息，派遣別駕張松去向曹操表達敬意。張松身材矮小，行為放蕩，但他通達事理，精明果斷。曹操當時已平定荊州，打得劉備狼猾逃走，不再像從前對待賢士那樣親切地接待張松。主簿楊建議曹操徵聘張松為僚屬，曹操沒有採納。張松因此心懷怨恨，回到益州後，勸劉璋與曹操斷絕關係，與劉備結交，劉璋聽從了。
資治通鑑記載
孝獻皇帝[劉協]庚建安十三年(戊子，公元二零八年)
春，正月，司徒趙溫辟曹操子丕。操表“溫辟臣子弟，選舉故不以實”，策免之。
曹操還鄴，作玄武池以肄舟師。
初，巴郡甘寧將僮客八百人歸劉表，表儒人，不習軍事，寧觀表事勢終必無成，恐一朝眾散，並受其禍，欲東入吳。黃祖在夏口，軍不得過，乃留，依祖三年，祖以凡人畜之。孫權擊祖，祖軍敗走，權校尉凌操將兵急追之。寧善射，將兵在後，射殺操，祖由是得免。軍罷，還營，待寧如初。祖都督蘇飛數薦寧，祖不用。寧欲去，恐不免；飛乃白祖，以寧為邾長。寧遂亡奔孫權。周瑜、呂蒙共薦達之，權禮異，同於舊臣。寧獻策於權曰：“今漢祚日微，曹操終為篡盜。南荊之地，山川形便，誠國之西勢也。寧觀劉表，慮既不遠，兒子又劣，非能承業傳基者也。至尊當早圖之，不可後操。圖之之計，宜先取黃祖。祖今昏耄已甚，財谷並乏，左右貪縱，吏士心怨，舟船戰具，頓廢不修，怠於耕農，軍無法伍。至尊今往，其破可必。一破祖軍，鼓行而西，據楚關，大勢彌廣，即可漸規巴、蜀矣。”權深納之。張昭時在坐，難曰：“今吳下業業，若軍果行，恐必致亂。”寧謂昭曰：“國家以蕭何之任付君，君居守而憂亂，奚以希慕古人乎！”權舉酒屬寧曰：“興霸，今年行討，如此酒矣，決以付卿。卿但當勉建方略，令必克祖，則卿之功，何嫌張長史之言乎！”
權遂西擊黃祖。祖橫兩蒙沖，挾守沔口，以拼閭大紲系石為矴，上有千人，以弩交射，飛矢雨下，軍不得前。偏將軍董襲與別部司馬凌統俱為前部，各將敢死百人，人被兩鎧，乘大舸，突入蒙沖里。襲身以刀斷兩紲，蒙沖乃橫流，大兵遂進。祖令都督陳就以水軍逆戰。平北都尉呂蒙勒前鋒，親梟就首。於是將士乘勝，水陸並進，傅其城，盡銳攻之，遂屠其城。祖挺身走，追斬之，虜其男女數萬口。
權先作兩函，欲以盛祖及蘇飛首。權為諸將置酒，甘寧下席叩頭，血涕交流，為權言飛疇昔舊恩，“寧不值飛，固已損骸於溝壑，不得致命於麾下。今飛罪當夷戮，特從將軍乞其首領。”權感其言，謂曰：“今為君置之。若走去何？”寧曰：“飛免分裂之禍，受更生之恩，逐之尚必不走，豈當圖亡哉！若爾，寧頭當代入函。”權乃赦之。凌統怨寧殺其父操，常欲殺寧，權命統不得仇之，令寧將兵屯於它所。
夏，六月，罷三公官，復置丞相、御史大夫。癸巳。以曹操為丞相。操以冀州別駕從事崔琰為丞相西曹掾，司空東曹掾陳留毛玠為丞相東曹掾，元城令河內司馬朗為主簿，弟懿為文學掾，冀州主簿盧毓為法曹議令史。毓，植之子也。琰、玠並典選舉，其所舉用皆清正之士，雖於時有盛名而行不由本者，終莫得進。拔敦實，斥華偽，進沖遜，抑阿黨。由是天下之士莫不以廉節自勵，雖貴寵之臣，輿服不敢過度，至乃長吏還者，垢面羸衣，獨乘柴車，軍吏入府，朝服徒行。吏潔於上，俗移於下。操聞之，嘆曰：“用人如此，使天下人自治，吾復何為哉！”
司馬懿，少聰達，多大略。崔琰謂其兄朗曰：“君弟聰亮明允，剛斷英特，非子所及也。”操聞而辟之，懿辭以風痹。操怒，欲收之，懿懼，就職。
操使張遼屯長社，臨發，軍中有謀反者，夜，驚亂起火，一軍盡擾。遼謂左右曰：“勿動！是不一營盡反，必有造變者，欲以驚動人耳。”乃令軍中：“其不反者安坐！”遼將親兵數十人中陳而立，有頃，皆定，即得首謀者，殺之。遼在長社，于禁頓潁陰，樂進屯陽翟，三將任氣，多共不協。操使司空主簿趙儼並參三軍，每事訓諭，遂相親睦。
初，前將軍馬騰與鎮西將軍韓遂結為異姓兄弟，後以部曲相侵，更為仇敵。朝廷使司隸校尉鍾繇、涼州刺史韋端和解之，征騰入屯槐里。曹操將征荊州，使張既說騰，令釋部曲還朝，騰許之。已而更猶豫，既恐其為變，乃移諸縣促儲亻待，二千石郊迎，騰不得已，發東。操表騰為衛尉，以其子超為偏將軍，統其眾，悉徙其家屬詣鄴。
秋，七月，曹操南擊劉表。
八月，丁未，以光祿勛山陽郗慮為御史大夫。
壬子，太中大夫孔融棄市。融恃其才望，數戲侮曹操，發辭偏宕，多致乖忤。操以融名重天下，外相容忍而內甚嫌之。融又上書言：“宜準古王畿之制，千里寰內不以封建諸侯。”操疑融所論建漸廣，益憚之。融與郗慮有隙，慮承操風旨，構成其罪，令丞相軍謀祭酒路粹奏：“融昔在北海，見王室不靜，而招合徒眾，欲規不軌。及與孫權使語，謗訕朝廷。又，前與白衣禰衡跌盪放言，更相讚揚。衡謂融曰‘仲尼不死’，融答‘顏回復生’，大逆不道，宜極重誅。”操遂收融，並其妻子皆殺之。初，京兆脂習與融善，每戒融剛直太過，必罹世患。及融死，許下莫敢收者。習往撫屍曰：“文舉舍我死，吾何用生為！”操收習，欲殺之，既而赦之。
初，劉表二子琦、琮，表為琮娶其後妻蔡氏之侄，蔡氏遂愛琮而惡琦。表妻弟蔡瑁、外甥張允並得幸於表，日相與毀琦而譽琮。琦不自寧，與諸葛亮謀自安之術，亮不對。後乃共升高樓，因令去梯，謂亮曰：“今日上不至天，下不至地，言出子口，而入吾耳，可以言未？”亮曰：“君不見申生在內而危，重耳居外而安乎？”琦意感悟，陰規出計。會黃祖死，琦求代其任，表乃以琦為江夏太守。表病甚，琦歸省疾。瑁、允恐其見表而父子相感，更有托後之意，乃謂琦曰：“將軍命君撫臨江夏，其任至重；今釋眾擅來，必見譴怒。傷親之歡，重增其疾，非孝敬之道也。”遂遏於戶外，使不得見。琦流涕而去。表卒，瑁、允等遂以琮為嗣。琮以侯印授琦。琦怒，投之地，將因奔喪作難。會曹操軍至，琦奔江南。
章陵太守蒯越及東曹掾傅巽等勸劉琮降操，曰：“逆順有大體，強弱有定勢。以人臣而拒人主，逆道也；以新造之楚而御中國，必危也；以劉備而敵曹公，不當也。三者皆短，將何以待敵？且將軍自料何如劉備？若備不足御曹公，則雖全楚不能以自存也；若足御曹公，則備不為將軍下也。”琮從之。九月，操至新野，琮遂舉州降，以節迎操。諸將皆疑其詐，婁圭曰：“天下擾攘，各貪王命以自重，今以節來，是必至誠。”操遂進兵。時劉備屯樊，琮不敢告備。備久之乃覺，遣所親問琮，琮令其官屬宋忠詣備宣旨。時曹操已在宛，備乃大驚駭，謂忠曰：“卿諸人作事如此，不早相語，今禍至方告我，不亦太劇乎！”引刀向忠曰：“今斷卿頭，不足以解忿，亦恥丈夫臨別復殺卿輩。”遣忠去。乃呼部曲共議。或勸備攻琮，荊州可得。備曰：“劉荊州臨亡托我以孤遺，背信自濟，吾所不為，死何面目以見劉荊州乎！”備將其眾去，過襄陽，駐馬呼琮；琮懼，不能起。琮左右及荊州人多歸備。備過辭表墓，涕泣而去。比到當陽，眾十餘萬人，輜重數千兩，日行十餘里，別遣關羽乘船數百艘，使會江陵。或謂備曰：“宜速行保江陵，今雖擁大眾，被甲者少，若曹公兵至，何以拒之！”備曰：“夫濟大事必以人為本，今人歸吾，吾何忍棄去！”
習鑿齒論曰：劉玄德雖顛沛險難而信義愈明，勢逼事危而言不失道。追景升之顧，則情感三軍；戀赴義之士，則甘與同敗。終濟大業，不亦宜乎！
劉琮將王威說琮曰：“曹操聞將軍既降，劉備已走，必懈弛無備，輕先單進。若給威奇兵數千，徼之於險，操可獲也。獲操，即威震四海，非徒保守今日而已。”琮不納。操以江陵有軍實，恐劉備據之，乃釋輜重，輕軍到襄陽。聞備已過，操將精騎五千急追之，一日一夜行三百餘里，及於當陽之長坂。備棄妻子，與諸葛亮、張飛、趙雲等數十騎走，操大獲其人眾輜重。
徐庶母為操所獲，庶辭備，指其心曰：“本欲與將軍共圖王霸之業者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸亂矣，無益於事，請從此別。”遂詣操。張飛將二十騎拒後，飛據水斷橋，瞋目橫矛曰：“身是張益德也，可來共決死！”操兵無敢近者。或謂備：“趙雲已北走。”備以手戟擿之曰：“子龍不棄我走也。”頃之，雲身抱備子禪，與關羽船會，得濟沔，遇劉琦眾萬餘人，與俱到夏口。曹操進軍江陵，以劉琮為青州刺史，封列侯，並蒯越等，侯者凡十五人。釋韓嵩之囚，待以交友之禮，使條品州人優劣，皆擢而用之。以嵩為大鴻臚，蒯越為光祿勛，劉先為尚書，鄧羲為侍中。荊州大將南陽文聘別屯在外，琮之降也，呼聘，欲與俱。聘曰：“聘不能全州，當待罪而已！”操濟漢，聘乃詣操。操曰：“來何遲邪？”聘曰：“先日不能輔弼劉荊州以奉國家；荊州雖沒，常願據守漢川，保全土境。生不負於孤弱，死無愧於地下。而計不在己，以至於此，實懷悲慚，無顏早見耳！”遂歔欷流涕。操為之愴然，字謂之曰：“仲業，卿真忠臣也！”厚禮待之，使統本兵，為江夏太守。
初，袁紹在冀州，遣使迎汝南士大夫。西平和洽，以為冀州土平民強，英桀所利，四戰之地，不如荊州土險民弱，易依倚也，遂從劉表。表以上客待之。洽曰：“所以不從本初，辟爭地也。昏世之主，不可黷近，久而不去，讒慝將興。”遂南之武陵。表辟南陽劉望之為從事，而其友二人皆以讒毀為表所誅，望之又以正諫不合，投傳告歸。望之弟廙謂望之曰：“趙殺鳴犢，仲尼回輪。今兄既不能法柳下惠和光同塵於內，則宜模範蠡遷化於外，坐而自絕於時，殆不可也。”望之不從，尋復見害，廙奔揚州。南陽韓暨避袁術之命，徙居山都山。劉表又辟之，遂遁居孱陵。表深恨之，暨懼，應命，除宜城長。河東裴潛亦為表所禮重，潛私謂王暢之子粲及河內司馬芝曰：“劉牧非霸王之才，乃欲西伯自處，其敗無日矣！”遂南適長沙。於是操以暨為丞相士曹屬，潛參丞相軍事，洽、廙、粲皆為掾屬，芝為管令，從人望也。
冬，十月，癸未朔，日有食之。
初，魯肅聞劉表卒，言於孫權曰：“荊州與國鄰接，江山險固，沃野萬里，士民殷富，若據而有之，此帝王之資也。今劉表新亡，二子不協，軍中諸將，各有彼此。劉備天下梟雄，與操有隙，寄寓於表，表惡其能而不能用也。若備與彼協心，上下齊同，則宜撫安，與結盟好；如有離違，宜別圖之，以濟大事。肅請得奉命吊表二子，並慰勞其軍中用事者，及說備使撫表眾，同心一意，共治曹操，備必喜而從命。如其克諧，天下可定也。今不速往，恐為操所先。”權即遣肅行。到夏口，聞操已向荊州，晨夜兼道，比至南郡，而琮已降，備南走，肅逕迎之，與備會於當陽長坂。肅宣權旨，論天下事勢，致殷勤之意，且問備曰：“豫州今欲何至？”備曰：“與蒼梧太守吳巨有舊，欲往投之。”肅曰：“孫討虜聰明仁惠，敬賢禮士，江表英豪，鹹歸附之，已據有六郡，兵精糧多，足以立事。今為君計，莫若遣腹心自結於東，以共濟世業。而欲投吳巨，巨是凡人，偏在遠郡，行將為人所並，豈足托乎！”備甚悅。肅又謂諸葛亮曰：“我，子瑜友也。”即共定交。子瑜者，亮兄瑾也，避亂江東，為孫權長史。備用肅計，進住鄂縣之樊口。
曹操自江陵將順江東下。諸葛亮謂劉備曰：“事急矣，請奉命求救於孫將軍。”遂與魯肅俱詣孫權。亮見權於柴桑，說權曰：“海內大亂，將軍起兵江東，劉豫州收眾漢南，與曹操並爭天下。今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。英雄無用武之地，故豫州遁逃至此，願將軍量力而處之。若能以吳、越之眾與中國抗衡，不如早與之絕；若不能，何不按兵束甲，北面而事之！今將軍外托服從之名，而內懷猶豫之計，事急而不斷，禍至無日矣。”權曰：“苟如君言，劉豫州何不遂事之乎！”亮曰：“田橫，齊之壯士耳，猶守義不辱；況劉豫州王室之胄，英才蓋世，眾士慕仰，若水之歸海！若事之不濟，此乃天也，安能抗此難乎！”權勃然曰：“吾不能舉全吳之地，十萬之眾，受制於人。吾計決矣！非劉豫州莫可以當曹操者；然豫州新敗之後，安能抗此難乎！”亮曰：“豫州軍雖敗於長坂，今戰士還者及關羽水軍精甲萬人，劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之眾，遠來疲敝，聞追豫州，輕騎一日一夜行三百餘里，此所謂‘強弩之末勢不能穿魯縞’者也。故《兵法》忌之，曰‘必蹶上將軍’。且北方之人，不習水戰；又，荊州之民附操者，逼近勢耳，非心服也。今將軍誠能命猛將統兵數萬，與豫州協規同力，破操軍必矣。操軍破，必北還；如此，則荊、吳之勢強，鼎足之形成矣。成敗之機，在於今日！”權大悅，與其群下謀之。
是時，曹操遺權書曰：“近者奉辭伐罪，旄麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬眾，方與將軍會獵於吳。”權以示群下，莫不響震失色。長史張昭等曰：“曹公，豺虎也，挾天子以征四方，動以朝廷為辭；今日拒之，事更不順。且將軍大勢可以拒操者，長江也。今操得荊州，奄有其地，劉表治水軍，蒙沖鬥艦乃以千數，操悉浮以沿江，兼有步兵，水陸俱下，此為長江之險已與我共之矣，而勢力眾寡又不可論。愚謂大計不如迎之。”魯肅獨不言。權起更衣，肅追於宇下。權知其意，執肅手曰：“卿欲何言？”肅曰：“向察眾人之議，專欲誤將軍，不足與圖大事。今肅可迎操耳，如將軍不可也。何以言之？今肅迎操，操當以肅還付鄉黨，品其名位，猶不失下曹從事，乘犢車，從吏卒，交遊士林，累官故不失州郡也。將軍迎操，欲安所歸乎？願早定大計，莫用眾人之議也！”權嘆息曰：“諸人持議，甚失孤望。今卿廓開大計，正與孤同。”
時周瑜受使至番陽，肅勸權召瑜還。瑜至，謂權曰：“操雖託名漢相，其實漢賊也。將軍以神武雄才，兼仗父兄之烈，割據江東，地方數千里，兵精足用，英雄樂業，當橫行天下，為漢家除殘去穢；況操自送死，而可迎之邪？請為將軍籌之：今北土未平、馬超、韓遂尚在關西，為操後患；而操舍鞍馬，杖舟楫，與吳、越爭衡；今又盛寒，馬無藁草，驅中國士眾遠涉江湖之間，不習水土，必生疾病。此數者用兵之患也，而操皆冒行之。將軍禽操，宜在今日。瑜請得精兵數萬人，進住夏口，保為將軍破之！”權曰：“老賊欲廢漢自立久矣，徒忌二袁、呂布、劉表與孤耳；今數雄已滅，惟孤尚存。孤與老賊勢不兩立，君言當擊，甚與孤合，此天以君授孤也。”因拔刀斫前奏案曰：“諸將吏敢復有言當迎操者，與此案同！”乃罷會。
是夜，瑜復見權曰：“諸人徒見操書言水步八十萬而各恐懾，不復料其虛實，便開此議，甚無謂也。今以實校之：彼所將中國人不過十五六萬，且已久疲；所得表眾亦極七八萬耳，尚懷狐疑。夫以疲病之卒御狐疑之眾，眾數雖多，甚未足畏。瑜得精兵五萬，自足制之，願將軍勿慮！”權撫其背曰：“公瑾，卿言至此，甚合孤心。子布、元表諸人，各顧妻子，挾持私慮，深失所望；獨卿與子敬與孤同耳，此天以卿二人贊孤也。五萬兵難卒合，已選三萬人，船糧戰具俱辦。卿與子敬、程公便在前發，孤當續發人眾，多載資糧，為卿後援。卿能辦之者誠決，邂逅不如意，便還就孤，孤當與孟德決之。”遂以周瑜、程普為左右督，將兵與備併力逆操；以魯肅為贊軍校尉，助畫方略。
劉備在樊口，日遣邏吏於水次候望權軍。吏望見瑜船，馳往白備，備遣人慰勞之。瑜曰：“有軍任，不可得委署；儻能屈威，誠副其所望。”備乃乘單舸往見瑜問曰：“今拒曹公，深為得計。戰卒有幾？”瑜曰：“三萬人。”備曰：“恨少。”瑜曰：“此自足用，豫州但觀瑜破之。”備欲呼魯肅等共會語，瑜曰：“受命不得妄委署。若欲見子敬，可別過之。”備深愧喜。
進，與操遇於赤壁。時操軍眾已有疾疫，初一交戰，操軍不利，引次江北。瑜等在南岸，瑜部將黃蓋曰：“今寇眾我寡，難與持久。操軍方連船艦，首尾相接，可燒而走也。”乃取蒙沖鬥艦十艘，載燥荻、枯柴、灌油其中，裹以帷幕，上建旌旗，預備走舸，繫於其尾。先以書遺操，詐雲欲降。時東南風急，蓋以十艦最著前，中江舉帆，餘船以次俱進。操軍吏士皆出營立觀，指言蓋降。去北軍二里餘，同時發火，火烈風猛，船往如箭，燒盡北船，延及岸上營落。頃之，煙炎張天，人馬燒溺死者甚眾。瑜等率輕銳繼其後，雷鼓大進，北軍大壞。操引軍從華容道步走，遇泥濘，道不通，天又大風，悉使羸兵負草填之，騎乃得過。羸兵為人馬所蹈藉，陷泥中，死者甚眾。劉備、周瑜水陸並進，追操至南郡。時操軍兼以飢疫，死者太半。操乃留征南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守江陵，折衝將軍樂進守襄陽，引軍北還。
周瑜、程普將數萬眾，與曹仁隔江未戰。甘寧請先徑進取夷陵，往，即得其城，因入守之。益州將襲肅舉軍降，周瑜表以肅兵益橫野中郎將呂蒙。蒙盛稱：“肅有膽用，且慕化遠來，於義宜益，不宜奪也。”權善其言，還肅兵。曹仁遣兵圍甘寧，寧困急，求救於周瑜，諸將以為兵少不足分，呂蒙謂周瑜、程普曰：“留凌公績於江陵，蒙與君行，解圍釋急，勢亦不久。蒙保公績能十日守也。”瑜從之，大破仁兵於夷陵，獲馬三百匹而還。於是將士形勢自倍。瑜乃渡江，頓北岸，與仁相距。十二月，孫權自將圍合肥，使張昭攻九江之當塗，不克。
劉備表劉琦為荊州刺史，引兵南徇四郡，武陵太守金鏇、長沙太守韓玄、桂陽太守趙范、零陵太守劉度皆降。廬江營帥雷緒率部曲數萬口歸備。備以諸葛亮為軍師中郎將，使督零陵、桂陽、長沙三郡，調其賦稅以充軍實；以偏將軍趙去領桂陽太守。
益州牧劉璋聞曹操克荊州，遣別駕張松致敬於操。松為人短小放蕩，然識達精果。操時已定荊州，走劉備，不復存錄松。主簿楊修白操辟松，操不納；松以此怨，歸，勸劉璋絕操，與劉備相結，璋從之。
習鑿齒論曰：昔齊桓一矜其功而叛者九國，曹操暫自驕伐而天下三分。皆勤之於數十年之內，而棄之於俯仰之頃，豈不惜乎！
曹操追念田疇功，恨前聽其讓，曰：“是成一人之志而虧王法大制也。”乃復以前爵封疇。疇上疏陳誠，以死自誓。操不聽，欲引拜之，至於數四，終不受。有司劾疇：“狷介違道，苟立小節，宜免官加刑。”操下世子及大臣博議。世子丕以“疇同於子文辭祿，由胥逃賞，宜勿奪以優其節。”尚書令荀彧、司隸校尉鍾繇，亦以為可聽。操猶欲侯之，疇素與夏侯惇善，操使惇自以其情喻之。惇就疇宿而勸之，疇揣知其指，不復發言。惇臨去，固邀疇，疇曰：“疇，負義逃竄之人耳；蒙恩全活，為幸多矣，豈可賣盧龍之塞以易賞祿哉！縱國私疇，疇獨不愧於心乎！將軍雅知疇者，猶復如此，若必不得已，請願效死，刎首於前。”言未卒，涕泣橫流。惇具以答操，操喟然，知不可屈，乃拜為議郎。
操幼子倉舒卒，操傷惜之甚。司空掾邴原女早亡，操欲求與倉舒合葬，原辭曰：“嫁殤，非禮也。原之所以自容於明公，公之所以待原者，以能守訓典而不易也。若聽明公之命，則是凡庸也，明公焉以為哉！”操乃止。
孫權使威武中郎將賀齊討丹楊黟、歙賊。黟帥陳仆、祖山等二萬戶屯林歷山，四面壁立，不可得攻，軍住經月。齊陰募輕捷士，於隱險處，夜以鐵戈拓山潛上，縣布以援下人。得上者百餘人，令分布四面，鳴鼓角。賊大驚，守路者皆逆走，還依眾。大軍因是得上，大破之。權乃分其地為新都郡，以齊為太守。
