2009年鐵礦石談判

國際背景 從1988年至今,20次的國際鐵礦石談判中只有6次價格下跌;05-07年鐵礦石產量分別增15%、15.56%、5.57%;三大供應商產量分別為5.12、5.53、6.02億噸;我國連續6年為全球最大鋼鐵生產國;鐵礦石均價跌12.2%,礦石港存量連續5月超6千萬噸。2008~2010年中國進口礦數量將維持4億噸以上. 國內現狀 2009年4月份我國共出口鋼材141萬噸,同比下降70.5%,環比則下降15.6%,創下2005年11月來新低;2008年四季度鋼廠出口訂單降五成;32家鋼企價值近2500億元存貨藏浮虧;我國70家主流鋼企捲入減產降價潮.

鐵礦石談判進展

08年11月7日,2009年鐵礦石價格談判首輪已經開始,必和必拓已經和中鋼協進行了接觸;

08年12月30日,中國鋼鐵工業協會通過了實施鐵礦石代理制的方案,有進口資質的企業將被嚴格控制進口礦石的流向,禁止隨意加價倒賣礦石,轉賣給沒有進口資質的企業只能通過收取代理費的方式。

09年1月9日, 中方仍然強調新一年度價格契約應從1月1日起執行,鐵礦石價格恢復到2007年至2008年度的水平,即巴西礦和澳大利亞礦至少應分別降價39%和45%。

09年04月07日, 在鐵礦石年度價格談判陷入僵局後,力拓將向亞洲鋼鐵廠商暫時提供20%的價格折扣。一些中國鋼鐵廠以折扣幅度過小而表示拒絕。

09年05月26日,力拓發表公告稱,與日本新日鐵公司已經達成2009年新財年度鐵礦石契約價格,粉礦和塊礦分別比去年長期契約的價格下降32.95%和44.46%。

09年06月03日,亞洲地區鋼廠除中方以外基本與力拓達成了新的鐵礦石價格協定,這進一步加大了中國談判的難度。中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生在上海表示,協會已制定了一套新計畫,預計談判將於6月底之前結束。

09年06月22日,淡水河谷公司6月19日與阿賽洛米塔爾達成2009年鐵礦石價格協定,在08年長期協定價格的基礎上,粉礦價格下降28.2%,塊礦價格下降44.47%,球團價格下降48.3%。與之前和日韓企業簽訂的降幅相同。

09年6月30日, 中外鐵礦石長協價格談判傳統的最後截止日期,2009年的鐵礦石談判在僵持中毫無懸念地擊破了這一延續多年的傳統。

09年08月17日, 中鋼協公布的2009年度中國進口鐵礦石價格談判結果顯示,FMG公司承諾銷售給中鋼企的鐵礦石實行一個價格,即粉礦乾基離岸價每噸度94美分,降幅為35.02%,塊礦乾基離岸價每噸度100美分,降幅為50.42%。

2005-2009年鐵礦石漲降幅一覽表

年份 達成協定時間 談判雙方 鐵礦石漲幅
購買方 供應方 粉礦 塊礦
2009年 2009年5月 日新鐵 力拓 -33% -44%
2008年 2008年01月 寶鋼 力拓 79.88% 96.5%
2007年03月 日本日新鐵 韓國浦項 巴西淡水河谷 65% 71%
2007年 2006年12月 寶鋼 淡水河谷 9.5% 9.5%
2006年 2006年6月 寶鋼 必和必拓 19% 19%
2005年 2005年2月 日本日新鐵 力拓 71.5% 71.5%

近兩年中國進口鐵礦石主要來源地、數量及比重

鐵礦石進口來源地 2008年1-10月進口量 比重 2007年全年量 比重
澳大利亞 15535萬噸 41.2% 14560萬噸 38.0%
巴西 8526萬噸 22.6% 9763萬噸 25.5%
印度 7676萬噸 20.4% 7937萬噸 20.7%
南非 1217萬噸 3.2% 1223萬噸 3.2%
烏克蘭 627萬噸 1.7% 228萬噸 0.6%
印尼 598萬噸 1.6% 442萬噸 1.2%
伊朗 489萬噸 1.3% 504萬噸 1.3%
中國全部進口量 37669萬噸
38309萬噸

全球主要鐵礦石品種交易價格及漲跌幅

價格:美分/乾公噸 度 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
價格 漲幅 價格 漲幅 價格 漲幅 漲幅 漲幅 漲幅
亞洲價格 CVRD-NewTubarao塊礦 155.64 65% 94.32 9.50% 86.14 19% 71.50% 18.60% 8.80%
CVRD-Carajas粉礦 125.17 71% 73.20 9.50% 66.85 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-SSF南部粉礦 118.98 65% 72.11 9.50% 65.85 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-BF球團 220.2 86.67% 114.42 5.28% 108.68 -3% 92.60% 19% 9.80%
BHP-newman粉礦 144.6 79.88% 80.43 9.50% 73.45 19% 71.50% 18.60% 8.90%
BHP-newman塊礦 201.69 96.5% 102.65 9.50% 93.74 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Yandi粉 135.99 79.88% 75.60 9.50% 69.04 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley粉礦 144.6 79.88% 80.43 9.50% 73.45 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley塊礦 201.69 96.5% 102.65 9.50% 93.74 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver粉礦 115.32 79.88% 64.11 9.50% 58.55 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver塊礦 160.54 96.50% 81.70 9.50% 74.61 19% 71.50% 18.60% 8.90%
歐洲價格 CVRD-Carajas粉礦 140.6 66% 81.46 9.5% 77.35 19% 71.5% 18.6% 8.9%
CVRD-SSF南部粉礦 134.41 65% 84.67 9.5% 74.39 19% 71.5% 18.6% 8.9%
SanLuis BF球團 ------- ------- 129.76 5.28% 115.01 -3% 86.36% 20% 9%
Tubarao BF球團 220.2 86.67% 117.96 5.28% 112.05 -3% 86.36% 19% 9.7%

鐵礦石談判的四種結局猜測

結局一:中方堅持,比日本鋼鐵企業獲得更大折扣

中國鋼廠有較大機會獲得更大的價格降幅,因為它們更習慣於在現貨市場現用現買,而且在鋼材定價方面比日本鋼廠具有更大的靈活性。日本鋼廠面臨壓力,急於確定價格,因為它們必須和大客戶之間確定鋼材價格。這種做法並非沒有先例。去年,淡水河谷與客戶較早就談定了價格,但必和必拓和力拓則拖了數月,最終爭取到了較大的漲價幅度。

結局二:中方贏更大折扣,且保留再行議價選擇

中國鋼鐵製造商今年揚言,除非贏得價格大幅折讓,否則將完全放棄定期供應契約,只從現貨市場購買。同時,中國鋼鐵商可能準許礦商每季談判價格修正,以達成協定。這種混合型契約的構想,或是中國鋼業談判最可能的結果。混合型契約指,一部分以一個長期固定價格為基礎,再加上一個可調整的組成元素。

結局三:中方不滿意價格,從現貨市場買進

中國鋼鐵製造商拒絕和澳大利亞礦商簽訂新的長期契約,反而是在現貨市場買進鐵礦石,至少今年可能會是如此。這對澳大利亞礦商來說也是一個不妙的結局。由於去年全球自由交易的鐵礦石有一半出口至中國——超過4.43億噸,雖然邏輯上講中國鋼鐵廠商很難僅僅通過現貨市場買進,但它們顯然在往這個方向走。

結局四:中方妥協,獲得與日本鋼鐵企業相同的價格

從中國鋼鐵業以往的一系列言論及反覆要求新年度鐵礦石降價40%-50%來看,這種結果似乎不太可能。但從政治因素考慮,中國也可能會妥協,目的是使其他國家監管方相信,中國投資力拓並未給價格協商造成任何影響。

相關詞條

熱門詞條

聯絡我們