鐵礦石談判進展
08年11月7日,2009年鐵礦石價格談判首輪已經開始,必和必拓已經和中鋼協進行了接觸;
08年12月30日,中國鋼鐵工業協會通過了實施鐵礦石代理制的方案,有進口資質的企業將被嚴格控制進口礦石的流向,禁止隨意加價倒賣礦石,轉賣給沒有進口資質的企業只能通過收取代理費的方式。
09年1月9日, 中方仍然強調新一年度價格契約應從1月1日起執行,鐵礦石價格恢復到2007年至2008年度的水平,即巴西礦和澳大利亞礦至少應分別降價39%和45%。
09年04月07日, 在鐵礦石年度價格談判陷入僵局後,力拓將向亞洲鋼鐵廠商暫時提供20%的價格折扣。一些中國鋼鐵廠以折扣幅度過小而表示拒絕。
09年05月26日,力拓發表公告稱,與日本新日鐵公司已經達成2009年新財年度鐵礦石契約價格,粉礦和塊礦分別比去年長期契約的價格下降32.95%和44.46%。
09年06月03日,亞洲地區鋼廠除中方以外基本與力拓達成了新的鐵礦石價格協定,這進一步加大了中國談判的難度。中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生在上海表示,協會已制定了一套新計畫,預計談判將於6月底之前結束。
09年06月22日,淡水河谷公司6月19日與阿賽洛米塔爾達成2009年鐵礦石價格協定,在08年長期協定價格的基礎上,粉礦價格下降28.2%,塊礦價格下降44.47%,球團價格下降48.3%。與之前和日韓企業簽訂的降幅相同。
09年6月30日, 中外鐵礦石長協價格談判傳統的最後截止日期,2009年的鐵礦石談判在僵持中毫無懸念地擊破了這一延續多年的傳統。
09年08月17日, 中鋼協公布的2009年度中國進口鐵礦石價格談判結果顯示,FMG公司承諾銷售給中鋼企的鐵礦石實行一個價格,即粉礦乾基離岸價每噸度94美分,降幅為35.02%,塊礦乾基離岸價每噸度100美分,降幅為50.42%。
2005-2009年鐵礦石漲降幅一覽表
年份 | 達成協定時間 | 談判雙方 | 鐵礦石漲幅 | ||
購買方 | 供應方 | 粉礦 | 塊礦 | ||
2009年 | 2009年5月 | 日新鐵 | 力拓 | -33% | -44% |
2008年 | 2008年01月 | 寶鋼 | 力拓 | 79.88% | 96.5% |
2007年03月 | 日本日新鐵 韓國浦項 | 巴西淡水河谷 | 65% | 71% | |
2007年 | 2006年12月 | 寶鋼 | 淡水河谷 | 9.5% | 9.5% |
2006年 | 2006年6月 | 寶鋼 | 必和必拓 | 19% | 19% |
2005年 | 2005年2月 | 日本日新鐵 | 力拓 | 71.5% | 71.5% |
近兩年中國進口鐵礦石主要來源地、數量及比重
鐵礦石進口來源地 | 2008年1-10月進口量 | 比重 | 2007年全年量 | 比重 |
澳大利亞 | 15535萬噸 | 41.2% | 14560萬噸 | 38.0% |
巴西 | 8526萬噸 | 22.6% | 9763萬噸 | 25.5% |
印度 | 7676萬噸 | 20.4% | 7937萬噸 | 20.7% |
南非 | 1217萬噸 | 3.2% | 1223萬噸 | 3.2% |
烏克蘭 | 627萬噸 | 1.7% | 228萬噸 | 0.6% |
印尼 | 598萬噸 | 1.6% | 442萬噸 | 1.2% |
伊朗 | 489萬噸 | 1.3% | 504萬噸 | 1.3% |
中國全部進口量 | 37669萬噸 | 38309萬噸 |
全球主要鐵礦石品種交易價格及漲跌幅
價格:美分/乾公噸 度 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | ||||
價格 | 漲幅 | 價格 | 漲幅 | 價格 | 漲幅 | 漲幅 | 漲幅 | 漲幅 | ||
亞洲價格 | CVRD-NewTubarao塊礦 | 155.64 | 65% | 94.32 | 9.50% | 86.14 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.80% |
CVRD-Carajas粉礦 | 125.17 | 71% | 73.20 | 9.50% | 66.85 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
CVRD-SSF南部粉礦 | 118.98 | 65% | 72.11 | 9.50% | 65.85 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
CVRD-BF球團 | 220.2 | 86.67% | 114.42 | 5.28% | 108.68 | -3% | 92.60% | 19% | 9.80% | |
BHP-newman粉礦 | 144.6 | 79.88% | 80.43 | 9.50% | 73.45 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
BHP-newman塊礦 | 201.69 | 96.5% | 102.65 | 9.50% | 93.74 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
RIO-Yandi粉 | 135.99 | 79.88% | 75.60 | 9.50% | 69.04 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
RIO-Hamersley粉礦 | 144.6 | 79.88% | 80.43 | 9.50% | 73.45 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
RIO-Hamersley塊礦 | 201.69 | 96.5% | 102.65 | 9.50% | 93.74 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
RIO-RobeRiver粉礦 | 115.32 | 79.88% | 64.11 | 9.50% | 58.55 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
RIO-RobeRiver塊礦 | 160.54 | 96.50% | 81.70 | 9.50% | 74.61 | 19% | 71.50% | 18.60% | 8.90% | |
歐洲價格 | CVRD-Carajas粉礦 | 140.6 | 66% | 81.46 | 9.5% | 77.35 | 19% | 71.5% | 18.6% | 8.9% |
CVRD-SSF南部粉礦 | 134.41 | 65% | 84.67 | 9.5% | 74.39 | 19% | 71.5% | 18.6% | 8.9% | |
SanLuis BF球團 | ------- | ------- | 129.76 | 5.28% | 115.01 | -3% | 86.36% | 20% | 9% | |
Tubarao BF球團 | 220.2 | 86.67% | 117.96 | 5.28% | 112.05 | -3% | 86.36% | 19% | 9.7% |
鐵礦石談判的四種結局猜測
結局一:中方堅持,比日本鋼鐵企業獲得更大折扣
中國鋼廠有較大機會獲得更大的價格降幅,因為它們更習慣於在現貨市場現用現買,而且在鋼材定價方面比日本鋼廠具有更大的靈活性。日本鋼廠面臨壓力,急於確定價格,因為它們必須和大客戶之間確定鋼材價格。這種做法並非沒有先例。去年,淡水河谷與客戶較早就談定了價格,但必和必拓和力拓則拖了數月,最終爭取到了較大的漲價幅度。
結局二:中方贏更大折扣,且保留再行議價選擇
中國鋼鐵製造商今年揚言,除非贏得價格大幅折讓,否則將完全放棄定期供應契約,只從現貨市場購買。同時,中國鋼鐵商可能準許礦商每季談判價格修正,以達成協定。這種混合型契約的構想,或是中國鋼業談判最可能的結果。混合型契約指,一部分以一個長期固定價格為基礎,再加上一個可調整的組成元素。
結局三:中方不滿意價格,從現貨市場買進
中國鋼鐵製造商拒絕和澳大利亞礦商簽訂新的長期契約,反而是在現貨市場買進鐵礦石,至少今年可能會是如此。這對澳大利亞礦商來說也是一個不妙的結局。由於去年全球自由交易的鐵礦石有一半出口至中國——超過4.43億噸,雖然邏輯上講中國鋼鐵廠商很難僅僅通過現貨市場買進,但它們顯然在往這個方向走。
結局四:中方妥協,獲得與日本鋼鐵企業相同的價格
從中國鋼鐵業以往的一系列言論及反覆要求新年度鐵礦石降價40%-50%來看,這種結果似乎不太可能。但從政治因素考慮,中國也可能會妥協,目的是使其他國家監管方相信,中國投資力拓並未給價格協商造成任何影響。