軟體簡介
主要解決哪些問題
現今商業之路的發展，由於信息化時代所帶來的辦公方式的變革，導致一批進行信息化管理改革的企業迅速發展，而一些沒有及時改變傳統管理理念的企業在時間上和機會上喪失了大量的機會。因此傳統管理模式的企業，在新形勢下，將面臨極大的挑戰，在企業的客戶數不斷增加，銷售人員不斷增加的背景下，傳統企業銷售管理一般會遇到以下一些問題：
客戶資料很難找完整:隨著企業客戶的增加，業務員用本子記錄，或用excel記錄客戶資料，由於沒有建立關聯，如果資料被誤刪除或者電腦損壞，可能客戶資料很難找回來了。將對企業造成很大的損失。即使數據沒有丟失，客戶的資料和平時聯繫的信息也會比較零亂，無法整體的掌握客戶的情況。
很難及時掌握公司業務情況:由於客戶資料都在每個業務員手裡，作為企業管理者獲得所有客戶資料比較麻煩，企業管理者即使獲得了所有客戶資料也沒有那么及時，獲得資料後，資料相對零散，要掌握所有業務的情況非常困難。
缺乏有效的業務市場規劃:因為不能實時掌握公司的業務情況，也就很難預測市場情況，進而不能有效的進行業務市場規劃。同時由於對於業務員的具體情況很難細緻，也就無法根據每個業務員的不同情況制定不同的銷售計畫。
業務溝通效率低下:銷售員平時工作都很忙，沒有更多的時間和精力進行業務方面的溝通，瑣事又非常的多，每件事情都向管理者回報，會浪費大量的時間，同時也會降低工作的效率。
出差或異地辦公無法掌控:銷售員一般都會經常出差，而出差的業務員做了哪些事，哪些事是重要的，哪些事需要溝通，通過電話方式效率低下，又不能得到系統的反饋。導致企業管理層很難得知出差和異地辦公的人員事務情況。
對客戶挖掘缺少數據依據:客戶平時的報價信息、契約信息、項目信息、以及來往情況無法數據化，這樣對於客戶的二次挖掘、客戶維護都非常困難。
業務員走後工作交接比較困難:業務員走後，將客戶資料刪除或者帶走，或者將比較零亂的資料留給公司，新上任的銷售要花很長時間去了解或者有些根本無法知道客戶的來往情況，使得工作交接非常困難。
解決方案
根據企業業務管理的上述問題，網站中國根據實際需求和眾多的實施經驗，提出以下解決方案：
建立完善的客戶資料庫：網站中國CRM提供完善的客戶檔案，可詳細記錄客戶的基本信息、聯繫人信息、聯繫信息、契約及報價信息等，方便企業建立完善的客戶資料庫。同時提供強大的搜尋功能，可方便的查詢想找的客戶信息。
建立客戶關聯：員工使用系統之後，可以很方便的建立聯繫記錄、預約拜訪、售後問題以及回款情況等，這樣就把本來比較分散的客戶資料有機的結合起來了，只要找到客戶，就可以知道這個客戶所有的往來情況，方便快捷！
自動生成各種銷售報表：系統會按照錄入的客戶、項目、契約及回款情況，自動匯總生成各種報表，包括日報、周報、月報、季報、年報等。幫助企業管理層根據銷售數據做銷售計畫、以及進行下一步相關決策。
整合企業內部討論版：每天開會有浪費時間，又不能發揮每個員工的積極性；系統引入的內部討論版可以讓每個員工方便快捷的參與討論互動，一方面提供溝通效率，一方面增強員工之間的積極性和交流。
高效安全的雲存儲服務:由於很多公司因為伺服器或電腦損壞企業重要數據丟失，給公司造成了巨大的損失，我們面向中小企業，攜手華為雲存儲，共同推出安全高效的雲存儲託管服務，企業可以將軟體託管在我們的雲存儲伺服器上，這樣不用擔心數據會丟失。（雲存儲是將數據實時備份到多個地方的硬體存儲器上，從而保證數據不會丟失）
智慧型化的數據分析：系統提供可以按員工、時間段、客戶、產品生成銷售額、利潤額的對比圖，管理者可以很直觀方便的了解公司業績發展狀況。為以後決策提供數據基礎。
完善的客戶交接機制：由於系統詳細記錄了每個客戶的往來情況和每個業務員的銷售情況，如果有員工離職，可以很方便的將客戶轉移到新接手的員工手裡。同時每個員工對客戶所做的每次修改都會記錄在系統中，如果發現客戶資料錯誤可以及時恢復到修改前狀態。
主要功能模組
客戶管理：
A、分類管理：自定義三級分類
B、客戶資料管理：客戶添加、修改，添加多個聯繫人、自定義擴展信息
C、客戶搜尋：可按分類、時間、客戶名稱、聯繫人、聯繫方式、拼音或字母對客戶進行搜尋，同時可對客戶進行按日期、按銷售額、按等級、及按聯繫情況進行篩選排序等。
D、客戶跟進：對客戶的聯繫記錄、跟進情況、日程安排有機的融為一體
E、客戶修改記錄跟蹤：員工對於客戶資料的修改都會在系統中留有修改記錄和原始數據，需要恢復時可方便的進行恢復
F、客戶池及客戶資料搜尋：系統集成網路上知名的B2B網站和黃頁網站的數據索引，可方便的搜尋相關資料，並加入到客戶池中
任務管理： A、任務安排：管理者可安排任務給銷售員，調度任務
B、任務完成情況跟蹤：系統將對任務完成的情況進行匯總處理，管理者可一目了然的看到每個員工任務完成情況，對未完成的任務進行提醒設定
C、任務提醒：當某個任務到時間或快到時間而沒有完成，系統將通過系統內部和郵件的方式，甚至是通過手機簡訊的方式提醒員工去完成
D、任務劃分：系統將按照最重要最緊急、最重要不緊急、最緊急不重要和不緊急也不重要的等級對任務進行劃分，讓員工合理安排執行任務的時間，做到有的放矢
銷售報告： A、日報：記錄當天總結、制定明日計畫，系統自動匯總這一天所做的工作，包括概況統計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、契約情況、回款情況等
B、周報：記錄本周總結、制定下一周計畫，系統自動匯總這周所做的工作，包括概況統計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、契約情況、回款情況等
C、月報：記錄本月總結、制定下個月計畫，系統自動匯總這個月所做的工作，包括概況統計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、契約情況、回款情況等
D、季報：記錄季度總結、制定下個季度計畫，系統自動匯總這一季度所做的工作，包括概況統計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、契約情況、回款情況等
E、年報：記錄今年總結、制定明年計畫，系統自動匯總這一年所做的工作，包括概況統計、客戶跟進記錄、項目跟進記錄、報價情況、契約情況、回款情況、12個月的報表分析等
目標計畫： 按每個員工的實際情況制定不同的銷售計畫，系統會根據銷售員的銷售情況對執行進度進行計算，管理者可以很清楚的看到每個員工計畫執行的情況。同時為以後決策提供數據依據。
項目管理： A、分類管理：自定義三級分類
B、項目資料管理：項目添加、修改，添加多個項目相關聯繫人、自定義擴展信息
C、項目搜尋：可按分類、時間、客戶名稱、聯繫人、聯繫方式、拼音或字母對項目進行搜尋，同時可對項目進行按日期、按項目額、按項目階段及按聯繫情況進行篩選排序等。
D、項目跟進：對項目的聯繫記錄、跟進情況、日程安排有機的融為一體
E、項目修改記錄跟蹤：員工對於項目資料的修改都會在系統中留有修改記錄和原始數據，需要恢復時可方便的進行恢復
資源共享： A、分類管理：自定義三級分類
B、文檔管理：文檔添加、修改，文檔的共享設定
C、文檔搜尋和下載：員工可根據自己的需要搜尋並下載所需文檔
知識庫管理： A、分類管理：自定義三級分類
B、文章管理：知識庫文檔添加、修改等
C、知識庫搜尋和下載：員工可根據自己的需要搜尋並下載所需文檔
應收應付： A、應收款處理：銷售訂單將自動生成應收款情況，財務人員可對應收款進行收款處理
B、收款記錄查詢：可按日期、客戶、訂單等查詢收款記錄
C、應付款處理：採購訂單將自動生成應付款記錄，財務人員可對應付款進行處理
D、付款記錄查詢：可按時間、供應商、採購訂單等對付款記錄進行查詢
內部討論版： A、板塊管理：自定義論壇板塊，設定成不同的板塊
B、主題貼管理：主題貼的發布、修改及管理
C、回帖管理：可對員工回復的帖子進行設定、刪除等處理
D、投票管理：對投票項目進行設定，投票數統計等
E、對板塊的隱私進行設定：可設定某個主題或板塊對哪些員工開放，其他不具有許可權的員工無法查看相關帖子
任務推送系統： 系統根據每個員工的實際情況和各種事件及任務的情況，自動匯總後，快到時間後，自動推送到每個員工的任務工作檯中，同時將以郵件的方式傳送到相應員工的信箱中。如果沒有完成相關工作，將傳送到經理和他本人對其進行提醒。
智慧型報表分析： 系統將按照實際數據自動匯總每個月的客戶情況、銷售情況、及利潤情況，並生成分析圖表，經理可非常方便的獲取相關數據，對開會或指定計畫提供數據依據。
數據導入導出： 可方便的對客戶資料及銷售訂單等信息導出為EXCEL表格，方便財務及決策者進行數據挖掘。同時也可將原先EXCEL客戶資料及產品資料導入到系統中。
