農行上會

農行IPO於6月9日上會 發行規模低於預期
證監會發審委定於6月9日審核中國農業銀行股份有限公司的首發申請。
根據農行預先披露的招股說明書，未考慮A股發行和H股發行的超額配售選擇權，本次A股將發行不超過22,235,294,000股，占A股和H股發行完成後總股本的比例不超過7.00%；若全額行使A股發行和H股發行的超額配售選擇權，本次發行不超過25,570,588,000股，占A股和H股發行完成後總股本的比例不超過7.87%。
按照本次農行A股和H股“綠鞋”前發行規模計算，A股和H股發行比例約占發行後總股本15%，其中，A股7%，H股為8%。按照“綠鞋”後發行規模計算，A股和H股發行比例約占發行後總股本16.87%，其中，A股約為7.87%，H股約為9%。此前市場曾預期農行“綠鞋”前A股和H股發行可達到發行後總股本的16%，“綠鞋”後將接近18%，從預披露的招股說明書來看，農行確定的發行比例低於市場預期。
招股書顯示，農行2010年一季度實現淨利潤249.79億元，較2009年同期增長38.5%。綜合而言，其財務基礎優於同業上市之前的水平。