圖書信息
出版社: 團結出版社; 第1版 (2005年11月1日)
叢書名: 國有銀行上市系列叢書
平裝: 317頁
開本: 16開
ISBN: 7801309383
條形碼: 9787801309389
尺寸: 22.6 x 14.9 x 1.9 cm
重量: 422 g
內容簡介
該書的作者全程參與了建行在香港股改上市的全程新聞宣傳報導，以第一手珍貴的新聞事實材料和親身採訪經歷記錄下了這段歷史，理性總結分析其經驗教訓，使該書成為國內第一部新聞紀實報導建行上市的專著。
該書作者從2004年年初開始一直跟蹤建行等國有商業銀行股改上市全程新聞報導，對建行股改上市的每個重要細步驟和舉措都作過公開報導，並且在《資本之魅》一書首次透露了大量鮮為人知的股改幕後的人物和故事，使該書具有非常強的新聞性、故事性和可讀性，具有珍貴的歷史價值和研究參考價值。
該書作者以冷峻理性、科學探索的精神對國家以外匯儲備註資建行以啟動股改、以市場化方式二次拔離不良貸款、按照國際慣例發行次級債券以補充附屬資本、聯合國有大型企業發起成立股份有限公司、在賬面價值之上溢價轉讓股份以引進境外戰略投資者、國有金融資產探索出“一次注資、二次轉讓”新模式、國有金融控股商業銀行實現股份全流通和擴大對外開放、按照國際資本市場規則在境外IPO並成功上市等新鮮經驗作了總結和分析。
該書作者在對股改留下的有關教訓方面進行分析時，指出了“二次拔離”不良資產應當進一步制定和完善市場化考核標準，在引進境外戰略投資者時除了轉讓價格要有合理的競爭性回報外、還要警惕淡馬錫之類國際大型投資機構對中國金融業的“進攻傾向”、防範可能埋下的新的金融風險和國家金融安全，作為建行股份的國有控股股東的匯金公司在自身嚴格自律的同時應當接受社會監督和市場約束。對於即將於明年上半年和下半年計畫在境外IPO的中行股份和工行股份在推進正在進行的引進境外戰略投資者、在境外發行上市工作具有比較強的針對性、參考價值和現實意義。
媒體評論
書評
英國《金融時報》(Fincial Times)：
CHINA CONSTRUCTION BANK SEES “MILESTONE”debut SHARES END
FLAT
中國建設銀行的IP0見證里程碑式的初次登台
美國《紐約時報》(The New York Times)：
CHINESE MILESTONE A MAJOR BANK GOES PUBLIC
中國的里程碑：一家大銀行的首次公開發行
美國《華盛頓郵報》(Washington Post)：
CHINA CONSTRUCTlON BANK JPO MAKES DEBUT
中國建設銀行IP0初次登台
美國《華爾街日報》(Wall Street Journal)：
CREDlT SUISSE UNlT TOPS RANKINGS IN CH JNA DEALS 0N CCB
LISTING
瑞士信貸集團在中國建設銀行的投資者名單上排名靠前
《美國之音中文網》
分析中國建設銀行在香港上市
目錄
第1章 在香港上市
1．1 10月27日：香港掛牌
1．2“ROAD SHOW”：告訴你一個真實的建行
1．3兩度調價內幕
1．4定價博弈
1．5考克斯風波
1．6香港申購：散戶的夢想
1．7上市前夕：“暗盤價”引發股價猜想
1．8大摩護盤
1．9金融街25號
1．10追問建行上市：籌資700億是賺了還是賠了?
第2章 鳳凰涅粲 重組改制
2．1一段未曾公開的插曲
2．2匯金公司出生與注資之爭
2．3沒有免費的午餐
2．4中國銀監會的“第一份指引”
2．5插曲——常振明加盟建行
2．6 EVA：經濟增加值管理故事
2．7不良資產處置攻堅戰
2．8財務重組第三招：發行次級債
2．9金融界的“小崗村”故事
2．10人事改革：講述人力資本和貨幣資本的故事
2．11公司治理和董事會的角色
第3章 危機中的從容
3．1 CCTV“2004年中國經濟年度人物”
3．2美國來的起訴狀
3．3陣前換帥臨危受命
3．4網民支持率：與上市無關的故事
3．5亂雲飛渡仍從容
3．6一氣呵成的引資“百日談判”
3．7一個都不能少
3．8雄關漫道
第4章 引資策略
4．1上市：非得引進境外戰略投資者不可嗎?
4．2充分認識改革的艱巨性
4．3為什麼是美國銀行?
4．4國有商業銀行股改“過二進三”
4．5盡職之行在美國
4．6花旗出局始末
4．7解密大股東承諾
4．8轉讓股價知多少?
第5章 讓歷史告訴未來
5．1探路先鋒
5．2股份全流通：歷史的突破
5．3金融對外開放中的思考
5．4非得到境外資本市場上市不可嗎?
5．5匯金公司：誰來監管?
5．6建行股權：“賤賣”還是高價出售?
5．7何時到內地A股市場上市?
尾聲：在桃花盛開的時候講述春天的故事
附錄：
1．建行股改上市大事紀略
2．近年來中資金融機構引進境外戰略投資者一覽
3．中國人民保險公司股改上市案例
4．中國人壽保險公司股改上市案例
5．交通銀行股改上市案例
6．本書推薦閱讀文章
後記
