基本介紹
內容簡介
《虛擬實業》由廣東經濟出版社出版。
作者簡介
廣東亞太天能投資有限公司(TIG資本) 董事長
廣州市亞太天能信息技術有限公司 董事長
中山大學嶺南(大學)學院 金融碩士業界導師
南京理工大學 兼職教授
廣東財經大學 客座教授
中山大學嶺南(大學)學院EMBA，南京理工大學工學學士，1992年開始創業，具有20多年的投資及管理經驗，成功創立及管理過多家優質公司，個人擁有專利幾十項。精通商業模式及產品創新、戰略規劃、投資管理、資本運作、併購重組。2006年開始涉足風險投資，率先提出“虛擬實業”的投資理論，並提出“虛實之間，才有藍海”投資觀，將實業運營與資本市場有機結合。從2006年7月至2012年12月管理的個人證券投資組合獲得了超過10倍的投資收益。
專業推薦
媒體推薦
王長海先生的《虛擬實業》一書，告訴你一個看似偶然其實必然的投資成功之道，他長袖善舞、精明睿智的投資思想，精髓都在這本書里，細心研讀者必有所獲。
——信力建 教育家、慈善家、信孚教育集團董事長
我的朋友長海，是一個坦誠而智慧的蒙古漢子。坦誠+智慧，加成功的檢驗，就是《虛擬實業》的價值——這是一本“感悟+秘訣”式的充滿熠熠之光的難得之書！
——姚良松 歐派家居集團股份有限公司董事長
聽科爾沁草原苦孩子的勵志故事，看國有企業年輕人的下海經歷，讀中國股市參與者的喜樂憂傷，學資本市場實踐者的虛實結合。語言樸實，受益頗多。
——王燕鳴 中山大學嶺南學院金融學教授、博士生導師
經歷的歲月與苦難都會成為寶貴的財富。《虛擬實業》告訴我們一個“野蠻生成”的投資家，如何從實業轉向成功的投資，並用實業的心態和角度闡釋投資，非常具借鑑和學習意義。
——但斌 深圳市東方港灣投資管理有限責任公司董事長
這是一本值得投資者閱讀的勵志好書，什麼叫投資，什麼叫投機，如何把二者有機融合成為“聰明的投機”，讓自己從中成長並獲利，看了這本《虛擬實業》你就知道了。
——侯寧 資深財經記者、獨立財經評論員、職業投資人、“空軍司令”
風險總在人聲鼎沸處。在股票二級市場裡能賺錢的往往是異類：因為追漲殺跌是人的本性，你想賺錢往往要反人性。你聽王長海講他炒股票的故事，全部是反其道而行之：在大跌之後從容買進，在人聲鼎沸處不動聲色撤離。
——鄧良平 認真企業董事長、《金錢論語》作者
名人推薦
王長海先生的《虛擬實業》一書，告訴你一個看似偶然其實必然的投資成功之道，他長袖善舞、精明睿智的投資思想，精髓都在這本書里，細心研讀者必有所獲。
——信力建 教育家、慈善家、信孚教育集團董事長
我的朋友長海，是一個坦誠而智慧的蒙古漢子。坦誠+智慧，加成功的檢驗，就是《虛擬實業》的價值——這是一本“感悟+秘訣”式的充滿熠熠之光的難得之書！
——姚良松 歐派家居集團股份有限公司董事長
聽科爾沁草原苦孩子的勵志故事，看國有企業年輕人的下海經歷，讀中國股市參與者的喜樂憂傷，學資本市場實踐者的虛實結合。語言樸實，受益頗多。
——王燕鳴 中山大學嶺南學院金融學教授、博士生導師
經歷的歲月與苦難都會成為寶貴的財富。《虛擬實業》告訴我們一個“野蠻生成”的投資家，如何從實業轉向成功的投資，並用實業的心態和角度闡釋投資，非常具借鑑和學習意義。
——但斌 深圳市東方港灣投資管理有限責任公司董事長
這是一本值得投資者閱讀的勵志好書，什麼叫投資，什麼叫投機，如何把二者有機融合成為“聰明的投機”，讓自己從中成長並獲利，看了這本《虛擬實業》你就知道了。
——侯寧 資深財經記者、獨立財經評論員、職業投資人、“空軍司令”
風險總在人聲鼎沸處。在股票二級市場裡能賺錢的往往是異類：因為追漲殺跌是人的本性，你想賺錢往往要反人性。你聽王長海講他炒股票的故事，全部是反其道而行之：在大跌之後從容買進，在人聲鼎沸處不動聲色撤離。
——鄧良平 認真企業董事長、《金錢論語》作者
圖書目錄
序一/1
序二/1
前言：我為什麼要做“虛擬實業”/l
第一章我的實業生涯/l
前言/1
1.1 我的童年/1
1.1.1 決定炒股之前的三天三夜/l
1.1.2 100響鞭炮的新年禮物/2
1.1.3 從戴帽中學到自我學習/4
1.1.4 一筐豬毛改變一生/6
1.1.5 中考前夕父親冒險販牛/7
1.2我的求學之路/10
1.2.1 高中初試鳳啼聲/l0
1.2.2 鄉下仔的“胯下之辱”/1 1
1.2.3 少年得志大不幸/l3
1.2.4 懷揣ll0元錢讀大學/l5
1.2.5 晚會表演現轉機/l8
1.2.6絞盡腦汁賺大錢/20
1.2.7 遇對手一戰成名/2l
1.2.8巧攀領導躲危機/24
1.3我的實業之路/27
1.3.1 第一次下廣州的狼狽逃票/27
1.3.2 第一個月上班還倒欠單位錢/29
1.3.3擰螺絲半年多等待時機/30
1.3.4一個星期賺出處長一年的獎金/32
1.3.5 邊乾邊學自我創業/34
1.3.6 山寨出來的電子保險柜鎖/37
1.3.7柳暗花明又一村/39
1.3.8再有錢也買不來安全感/42
1.3.9 法院上只能靠自己講理/44
1.3.10奇人相助跨越低谷/46
1.3.11做山寨版股票終端機折戟/49
1.3.12 BB機防盜系統又失敗/53
1.3.13 從BB機到雙向汽車防盜系統/57
1.3.14 和別人不一樣的雙向汽車防盜系統/60
1.3.15從零開始學行銷/6l
1.3.16 “鋪貨戰術”打敗行業巨頭/63
1.3.17 “任人唯親”的荒唐事/64
1.3.18 一個小問題賠了很多錢/67
1.3.19提前預判及時抽身/69
1.3.20 高中第一名同學介紹入股市/70
……
第二章我在股市中二次創業/73
第三章我的資本運作/l67
第四章關於財富的問與答/211
後記/243
後記
時光易逝，白駒過隙。人的一生幾十年，說短也不短，說長也不長。我從內蒙古的一個偏遠的小村莊一路打拚過來，經歷了風風雨雨，最後在前半生靠實業經營積累下來了一筆財富，又有幸在後半生找到了一個自己喜歡、又有遠大前途的投資事業。在我求學和實業生涯中，多次經歷人生的重大轉折，因此鍛鍊和提升了一些能力。這些能力對我以後投資生涯幫助極大，當然我知道我做得遠遠還不夠，還要繼續學習和提升這些能力。這些能力歸納為：
(1)前瞻性的戰略眼光。這是我最引以自豪的能力。我認為做事情的時候，尤其是投資的時候，一定要有前瞻性戰略眼光，開飛機用雷達，走路看腳尖，不同的眼光，決定了能走多遠。前瞻性的戰略眼光無論對實業或投資，我都認為是重中之重。
(2)持續學習的能力。逆水行舟，不進則退。世界不停進步，環境在不停變化，新知識不斷湧現，適應環境，持續學習，持續提升。
(3)綜合分析的能力。“不謀全局者不足謀一域”，著眼全局，綜合分析。
(4)把握時機的能力。“賢者守時，不肖者守命”。機會隨時會來，睜大眼睛，繃緊神經，機會到來，及時抓住，不怨天尤人。
(5)決斷力。戰場上，戰機轉瞬即逝。有很多事情，成功和失敗只是一念之差。想好之後，立即行動，關鍵時刻，當機立斷。
(6)堅定的毅力。人生不如意者十之八九。能忍常人所不能忍。對認準的事要“咬定青山不放鬆，管他東南西北風”。意志堅定，忍辱負重。
從2006做投資起，我在股市里起起落落，獲得了可觀的收益，我認為，這有必然因素也有偶然因素。必然的是我運用了多年的實業和投資經驗，總結了一套“相對價值投資法”，這種方法不一定是最好的，但應該是最適合我自己的。用這種方法選擇的股票，都有基本面支撐股價，下跌風險相對較小，用這種方法買賣，迴避了追高殺跌，獲益的機會更大。偶然因素的是我短短几年收穫豐厚，跟時機巧合有很大關係，剛人市時剛好趕上了大牛市，雖然碰上了2008年的暴跌，但到2009年反彈及時退出，並選擇了投資港股，而這幾年港股又平穩發展，所以才有非常好的收益。
相對價值投資法，無非就是解決兩個問題：“買賣什麼股票”和“什麼時候買賣”。總結起來，就是以下幾條：
大原則是，要順應巨觀經濟周期，把握行業輪動規律，在某一時段找到合適的幾個行業，從中篩選出基本面優良的公司放入股票池，然後擇機買賣。
具體的公司選擇，核心是：管理層動機和股東利益要儘量一致，戰略清晰恰當，價值創造動因與核心競爭力清晰並可持續，產品壽命周期長並能有序更替，財務狀況優良，估值相對便宜。將選中的個股形成股票池。
股票倉位控制：根據巨觀經濟所處的周期，進行股票倉位靈活調整。巨觀經濟已經見底或上升期，要重倉股票；巨觀經濟轉入嚴重過熱趨勢或下降期，要降低股票倉位。
關於擇時買入，要選擇股票池內的股票買人。首先是順周期，買龍頭股或者相對低估的同一板塊個股；其次是當遇到行業整體利空或者“黑天鵝”影響時，找到被錯殺的個股，在利空充分消化後買人；第三是買概念或概念補漲個股。
至於如何賣出，首先，如果買人股票已經達成了設定的估值目標，要賣出；其次，如果當初買人的股票基本面已經發生了變化，致使買人的理由已經不存在，要堅決賣出；第三，如果是炒作概念股票，在概念期實現之前賣出；第四，在選股的時候就提前想好賣出的條件，當觸及賣出條件時堅決賣出。
至於2009年以後的資本運作，是把我實業和投資的經驗“拼湊”的結晶。有成功的，也有失敗的。但是總的來說，還是成功大於失敗，總體盈利是豐厚的。資本運作讓我貫通了實體經濟和虛擬經濟兩個市場，成為連線實業和資本的“超級投資人”。正如我多次強調的，虛實之間，才有藍海。而我繼續會在這個藍海之中，收穫自己人生的最大輝煌！
我想，我的人生是幸運的。在前半輩子，命運給了我眾多的考驗，而我一一地完成了這些考驗，並且獲得了不菲的財富作為獎賞。而下半輩子，我又成功地找到了我所喜愛的、並且能夠做幾十年的事業。很多人因為沒有達到自己的目標，因此抱怨上天不公。但是我認為，上天是公平的，有付出就有收穫。可能收穫的東西不是我們當初所構想的，也可能收穫的時間不是我們當初所希望的，但是一定會有收穫。我們付出汗水，得到酬勞；付出時間，得到知識；付出真心，得到愛情；付出代價，得到經驗；付出艱辛，得到成長。親愛的讀者，如果你能花時間看到這裡，我向你表示感謝。因為你用你最寶貴的時間，來傾聽我的一些個人經驗。裡面有一些是我的深刻體會，但更多的是我自己的一個人生紀錄。唯願這些文字，能夠在你的記憶里留下一絲痕跡，我便足以告慰。如果能夠對你將來的工作、生活有所幫助，那就更加好了。
在我的人生中，得到過很多朋友的幫助，給予了我許多有形無形的大力支持，尤其是在我的投資理念形成中得到了我的老師，中山大學嶺南學院張建琦教授、王燕鳴教授這兩位著名學者的大力支持，在這本書寫作過程中，他們也對該書的內容提出了許多寶貴的建議，我在這裡特別感謝！我謹以此書獻給我所認識的每一個人，祝願他們和所有的讀者幸福祥和、安康喜樂！
序言
序一
我給別人的書寫過序，但從不給別人的傳記體著作序，因為這種序言在很大程度上是對作者的為人及其著作進行背書，因此並不是一件輕鬆的事。但王長海是個例外。雖然他已身家不菲，但依然謙虛仁厚，關愛家庭，誠實仗義，睿智豁達，並且十分樂觀和詼諧，和他在一起總讓人感到歡樂。他具備了優秀企業家所應有的特質與品格。發自內心地說，他不是我學生中最富有的，但卻是我多年來教過的企業家學生中十分欣賞和值得信賴的一個，因此我更願意稱他為長海，並樂意為此書作序。
在我看來，長海的成功主要與其成就動機、成敗歸因、警覺性、元認知和個人品格高度相關。成就動機是一個人追求和達成目標的驅動力。長海自幼家貧，窘迫的生活激發了他強烈的改變自我和家境的動機。在草原上放牧時他獨自解答了《趣味數學100題》，從“帶帽中學”考進了內蒙古奈曼旗的重點高中，高考預考獲得全哲理木盟第一，高考成績名列全校第四，使他以優秀的成績進入了南京理工大學，進而在日後從事的實業和投資業務中不斷取得出色的業績。他“無論做什麼都想要比別人做得好”，止於至善的成就動機使得長海能夠正視遇到的所有挫折和失敗，表現出極大的韌性和毅力，形成了不達目的絕不罷休的性格特徵。
然而和所有成功企業家的成長過程類似，在他每一次的成功之後，總是潛伏和伴隨著挫折甚至失敗。高考預考的第一名，使他得意忘形，終致高考成績未達預期；在實業經營中，由於和客戶的溝通時的一時衝動，招致了一場給企業和家庭造成慘重損失的訴訟官司；BB機防盜系統的生意火爆讓他輕視了質量，導致了退貨和返還訂金；車載信息終端產品的經營中用人不當和貿然審批行銷計畫，造成企業嚴重虧損；在股市上初戰告捷，使之自我膨脹，以致在中信證券和杭州蕭山股票的投資上一敗塗地。然而，長海懂得成敗歸因，他從不怨天尤人，失敗後總是從自身內向歸因，由此制定出日後的經營戰略和原則。於是有了他的工作生活的七項原則：不違法、不做灰色生意、恪守誠信與商業道德、不冒險、不生氣、不借錢、少喝酒。
警覺性是一種注意穩定性，偏重於對特殊和意外情況的覺察，它是企業家預見能力的基礎。長海在汽車防盜鎖市場即將接近頂峰之際，及時察覺到它將成為大型汽車公司的標配。因而當別人都在大肆擴張的時候，他卻悄悄地提前退市了。在股票投資中，他能在股市低迷時能夠識別出被低估的優質股並及時買人；而當所有人都追漲時，他會提前斷然賣出。長海在經營中所歷練出的高度警覺性是他能夠趨利避害的重要特質之一。
元認知是人對於自己認知活動的認知。就能力而言，我以為長海成功的關鍵在於他的元認知水平。蒲松齡云：“苦心人，天不負，臥薪嘗膽，三千越甲可吞吳。”由於長期執著的自我學習和鑽研，長海逐步掌握了關於元認知的知識，精於信息的獲取和處理，能夠掌控和調節對經營實踐的認知過程，進而發現自己與他人在認知方面的相似性和差異性，由此在股票投資中歸納出了不同於巴菲特的“相對價值投資法”，並據此以小博大，以銅的價格換取了黃金，在股市投資中業績斐然。更重要的是，書中提出了虛擬實業的概念，他把經營實業和股市投資的經驗熔為一爐，相得益彰，構造出了許多精妙而有效的公司經營和治理機制，這對公司創業和創新孵化戰略的實現具有重要意義。當然，這一概念是根據長海本人的能力優勢而提出的，對於擅長於生產運營的實業家來說在創業初期仍具參考價值，而就企業的永續經營尚存可商榷之處。
品格決定一個人為人處世的模式。含辛茹苦和勤勞善良的父母從小在長海心中種下了善良和悲憫的種子。他善待其貌不揚的林叔，結果後者給困境中的企業重新帶來了生機。他如同古代騎士般地珍惜自身的聲譽和信用，企業生產的車載信息系統的技術不過關，他覺得“不如徹底砸掉更舒服”，最後硬是把所有產品全都壓在了倉庫里；面對大批量的不合格雙向汽車防盜產品，他毅然決定全部召回，頓時在業界聲名鵲起。可以說，品格是企業家成功的真正本源。
雖然此書文筆算不得精湛，但文風親切自然，誠懇坦蕩，像是在與老友敘舊，讀起來讓人頗有輕鬆歡愉之感。因為篇幅所限，我難以概括和評價書中的所有要點以及長海企業家特質的全貌。此書真正的價值還是留給讀者來判斷吧。
謹此為序。
張建琦(中山大學嶺南學院教授，博士生導師)
2014年5月8日
