夜深人靜,溫暖的鄉間小屋。湯姆安然地窩在牆角熟睡,而小老鼠傑瑞卻在奮筆疾書。他似乎厭倦了鄉村無聊的生活,於是寫信告訴湯姆,自己要去大城市闖蕩,開拓視野。隨著咣咣作響的火車,傑瑞來到了曼哈頓。帝國大廈的雄偉以及車水馬龍的喧囂都令他興奮不已。他時而和玩具娃娃翩翩起舞,時而又搭乘著小舟和站街流鶯打著輕薄的呼哨。
一切似乎完美,可是大城市有大城市的煩惱,傑瑞受到來往汽車的追逐險些送命,更在夜晚見到了城市角落裡黑暗恐怖的一幕。一次意外,讓他成為珠寶大盜遭到警察的追捕,黑暗向他襲來,他也許該回想一下家的溫暖了……