劇情簡介
1937年日本發動侵華戰爭，11月上海淪陷，華東戰局吃緊。南洋愛國華僑高慕青受籌賑總會委託，將一筆巨額資金護送到新四軍手中支援抗戰，代號“戰虎行動”。訊息走漏，在隊友捨命掩護下僥倖脫逃的華僑高慕青，試圖與上海華僑聯絡站取得聯繫，不料等待她的卻是日本特高科的埋伏。
電視劇紅線淞滬會戰後奉命留守等待接應高慕青等人的新四軍特別行動組隊長王以山在碼頭與南洋華僑高慕青失之交臂。而此時尚未脫離危險的高慕青發現此行“特護”的籌賑款支票不翼而飛。狂暴的特高科將南洋籌賑總會在上海的聯絡站一網端毀，高慕青認定“暗號人”“花狐狸”就是內奸叛徒。
上海聯絡站站長秦海東喬裝冒死將行動任務暫停隱藏下來，但照相館、理髮店等聯絡點依舊被一一攻破，秦海東深知自己被懷疑和誣陷，準備邊鋤奸邊找尋高慕青下落。籌賑款的不翼而飛讓新四軍小分隊隊長王以山也僵兵無助，於是按照“花狐狸”留下的線索逐步冒死相救高慕青。由於碼頭一戰，戰虎行動被重創，護送隊人兵匱乏。王以山向組織匯報後留下來配合高慕青完成戰虎行動。日軍限制黃金兌換，導致眾人只得到地下黑市找許仙姑。
此時秦海東找到銀行守備日軍的破綻，高慕青以為是天賜良機，卻沒想到這其實是美智子為引行動組入局而故意為之。高慕青前去銀行兌換黃金。美智子帶人包圍了銀行，巡捕房與青龍會也陰差陽錯被牽連其中。秦海東為掩護攜帶黃金的高慕青留下斷後，王以山及時趕到助眾人成功脫險。王以山在高慕青的提議下帶眾人入黑市躲避日軍搜捕。沒想到日軍早有安插臥底，發現了行動組的蹤跡。何姝瑤為掩護眾人壯烈犧牲。藏在暗格箱子裡的黃金不翼而飛。王以山等人尋求薛青山的幫助。而此時的薛青山正為上海灘走私菸土的事煩心不已。在得知王以山拜訪緣由後，薛青山當即應下王以山的請求並委託他代為調查煙土走私一事。
王以山洞悉了美智子的奸計，將計就計，破壞了美智子的陰謀。從美智子手裡騙回了黃金，並順利地把黃金送出。美智子被告知要保護來上海執行細菌戰計畫的細菌專家井本。井本以醫學交流的名義進入存仁醫院，利用存仁醫院裡的設備及病人進行細菌的培育和實驗。特高科奉命保護研究設備和井本安全，加強對存仁醫院的管控，對所有進出醫院的人員嚴格盤查。被保護起來的井本肆無忌憚地利用醫院的病人做活體實驗。後被李少飛無意中發現，李少飛將所知情況告訴王以山，王以山決定找機會解決井本。
美智子想以藥品做誘餌將王以山等人一網打盡。誰知王以山出奇制勝，指示青龍會的人半路上劫殺，奪回了藥品。美智子一怒之下設計殺害青龍會薛老大，並扶持親信登上青龍會幫主寶座，成功管控上海黑幫。王以山發覺井本害死無辜的孤兒小豆子，忍無可忍安排並成功抓獲井本，但是關鍵的細菌實驗的資料沒有找到，不得已王以山等人暫時將井本看管起來，並設法尋找細菌實驗的資料。美智子帶人追查，王以山利用美智子救人心切，成功轉移了美智子的注意力，利用井本將藥品運出上海。美智子惱羞成怒抓住李存仁用以要挾李少飛和王以山，王以山將計就計成功救出李存仁，李存仁在被抓期間，美智子喪心病狂地用他做活人實驗，使得李存仁感染細菌，最終犧牲。李少飛悲痛欲絕發誓報仇。
南京情報站站長潘石同志因叛徒出賣被捕。由於任務的緊迫性和重要性，遂決定行動隊執行解救任務。王以山快速與各成員商討對策制定計畫，成功解救出潘石。潘石帶來了重要的情報，軍區重要首長將來上海與一位愛國人士碰面會談，事關重大，務必保證會談的成功。特高科方面也得到了情報，佐佐木認為這是一次能將上海地下黨一網打盡的絕佳機會。雙方在租界展開了最後的決戰，最後關頭王以山不計個人安危，掩護眾人成功撤離，生死未卜。
分集劇情
第1集1937年7月，日軍發動全民侵華戰爭，1938年10月，南洋華僑籌賑總會於新加坡正式成立。深知外援對貧弱中國重要性的日本，企圖阻斷中國外援物資的輸入，但南僑總會決定知難而上，將募集到的巨款輸送回國，負責秘密運送任務的是青年愛國華僑高慕青等人。綠皮火車停靠到站，頭戴粉帽、身穿格子大衣的南僑總會聯絡專員高慕青從火車上下來，她身後跟著一個西裝革履的年輕男子陸偉，提著一個行李箱，兩人到了候車廳叫了兩輛人力車。一九三九年的上海英租界，如同電影裡的膠片，以灰色基調為主，船隻停泊在岸邊，建築充滿了英倫風格，小汽車從大路上駛過。南僑總會上海分會第一聯絡處是一家理髮店，柳記理髮店。店面的玻璃上寫著“掏耳”“刮臉”幾個紅體字，存仁醫院的李院長剛剃完頭，精神百倍，照了鏡子，夸柳師傅剃的頭好，多給了柳師傅錢，看柳師傅氣色不好囑咐他到醫院看看，柳師傅應著看著李院長離開。柳師傅心神不寧，他看著門外雨越下越大感慨雨怎么又大了，越發心神不寧起來。原來柳師傅是南僑總會上海分會第一聯絡處的主任，大名叫柳俊義。在這裡已經潛伏三年，就是為了交接這筆款子。高慕青兩人已坐上人力車，往理髮店這邊趕，瓢潑大雨中路上行人匆匆，她從口袋裡掏出懷表，看了又看。但兩個人都不知道的是上海日本憲兵隊特高課已經得知了他們的行動，酒井美智子帶著手下已來到了柳記理髮店。青竹棋社裡，日軍司令部情報長官佐佐木大佐和王先生（紅線特別行動隊隊長王以山）喝完茶下完棋，在門口別過，一短髮齊耳的女生著急忙慌的連叫“老師”跑了過來，王先生斥責她沒禮貌，見人不打招呼，這女生正是公董局陳華董的千金陳小凡，大佐跟陳華董熟識，並不介意，寒暄了幾句方才離開。大佐離開後兩人臉色都變得嚴肅起來，陳小凡（紅線特別行動隊隊員）給王以山匯報美智子去了安平巷的事情，王以山命令陳小凡去發電報向組織說明情況，他則去看看能不能亡羊補牢。美智子此時正拿著柳師傅全家人的照片，威脅柳師傅跟日本合作，柳師傅冷靜的察覺出，日本人對南洋來客的資料並不清楚，因為她們沒有去車站設卡，卻來到他的理髮店守株待兔。美智子提出條件，由后羿親自來接待南洋客人，這樣一箭雙鵰，她們既能得到南洋來的鈔票和人，又能獲取后羿手中的名單。而在上海，只有柳師傅能聯繫到后羿。柳師傅雖然掛念家人，但不沒有被敵人蠱惑，他把剃頭刀藏在袖筒里，藉機刺向美智子，但並沒有得手反被美智子殺害。高慕青終於來到了理髮店，美智子假扮客人，她的手下假扮理髮師，高慕青與理髮師說了幾句話後察覺出不對，找藉口要走，卻被把槍頂住了腦袋，而跟隨她的陸偉在門外的茶鋪也看出不對勁，要進理髮店，卻被敵人從背後襲擊，捅了一刀，倒在地上。日本人對兩人進行了搜查，沒有任何發現。美智子下令帶走兩人。不防在租界內突遭襲擊，王以山雙手持槍跟敵人進行火拚。陳小凡火急火燎的叫了她的好姐妹也是和平歌舞廳的當紅歌星何姝瑤當她的司機，去救王老師的朋友，也就是慕青，當他們趕到，王以山已接到高慕青，她讓陳小凡把慕青送到安全的地方，他去引開日本人，小凡則讓何姝瑤把慕青送到歌舞廳，她去接應王以山。何姝瑤帶著慕青匆匆上了一輛人力車。巡捕房警長張力正在街上巡查，聽見槍聲詢問怎么回事，手下巡捕崔別山大叫殺人了，張力帶著一夥人潛過去偷看，但張力一點上的意思都沒有，因為在租界裡敢開槍的人，他們得罪不起。等火拚結束，巡捕房來到柳記理髮店，查看一番後，張力的觀點是這事跟日本人脫不了干係，這趟渾水他們不要趟，玩他們自己的。而他的決定是，今晚有何姝瑤的演出，他們也到和平歌舞廳去找點樂子。王以山和陳小凡安全離開租界後，兩人分析僑總分會聯絡站被毀是因為有內鬼，他們需要找出內鬼，否則對戰區物資運輸是極大地威脅。
第2集上海和平歌舞廳，和平歌舞廳的老闆吳猛求爺爺告奶奶的囑託何姝瑤，說今天晚上要來幾個日本軍官，讓她好好表現，何姝瑤煩不勝煩，說看她心情。何姝瑤關了門去見高慕青，給她帶了吃的，然後出了歌舞廳去尋陳小凡，好讓陳小凡把高慕青帶走。因為歌舞廳是個魚龍混雜的地方，不適合高慕青長呆。上海花旗銀行，經理前來視察，因為秦海東（南僑總會上海分會聯絡站站長）請了半天病假，不帶髒字的損了他一通，原來秦海東就是拉人力車把高慕青送到歌舞廳的人，他的任務是利用銀行職員身份來兌換現金。等經理損完他後，秦海東坐了下來，回憶起了柳師傅任務前跟他交代的，柳師傅遞給他一枚戒指和一個地址，告訴他如果他出現意外請他照顧好他的家人。上海日軍司令部，佐佐木大佐表示了對美智子的失望，他們在人力占優，情報占優的情況下竟然一無所獲，美智子表示他們並不完全是一無所獲，他們抓獲了一名俘虜，傷勢嚴重，正在醫院搶救。大佐稱目前，國際上對華援助足以影響戰爭走向，這就是高層為什麼這么重視這次行動，命令他們一定要摧毀南僑總會，在上海乃至華東的物資運輸線，這次對南僑護送隊的阻擊，雖然不是全勝，但是也令敵方草木皆兵了。大佐問美智子誰來背叛徒的黑鍋合適，美智子毫不猶豫的答后羿來背這個叛徒的黑鍋最為合適。陳小凡接到上級回電指示向王以山報告，一是要保證南洋護衛隊剩餘成員的安全，二是要儘快聯繫上后羿，通過他把籌賑款送往前線，上級指示根據情報五月花照相館是他們第二聯絡處。王以山來到五月花照相館來見后羿，卻被狸貓換太子，來了個假后羿，王以山戳穿對方，秦觀讚嘆江山代有才人出，好厲害的年輕人，出來見王以山，秦觀是第二聯絡處主任，兩人一見如故，王以山開門見山，向他打聽后羿下落，秦觀表示后羿和老柳是單線聯繫，他沒有他的聯繫方式。於是王以山建議秦觀立刻轉移，保存有生力量，秦觀卻堅持要在這裡守株待兔，他要查出叛徒是誰。他懷疑后羿。只有后羿行蹤莫測。后羿是秦觀一手帶大，雖然性格孤傲，但天縱奇才，連陳嘉庚都頗為看重，只人大了野心就大了。幾個持槍穿黑衣的人闖進柳師傅妻兒屋中，要殺他們，柳妻求他們放過她的孩子，哭求中，秦海東及時趕來來救了母子兩人。王以山勸不動秦觀，只好就此別過，秦觀交代王以山五月花玉碎之後，能前來尋找答案。美智子來到了五月花照相館，她給秦觀開出了兩個條件，如果他做不到就死，一是南僑總會有一條來往人的通道，歸秦觀負責，她想看路線圖，另一條是幫她誘捕后羿，秦觀卻痛快大笑起來，世間快事，莫過於歷經劫難猜疑，得知兄弟依舊同心。后羿不是叛徒，秦觀提出條件，給美智子一點線索，換來臨死前知道背叛者是誰，美智子答應，並說內奸是他們的熟人。秦觀打開書櫃，拿出一個盒子，遮擋住眾人視線偷偷把一個金扣放在了書本夾層里。然後拿著盒子出來，打開是一把剪刀和一個鐲子，他表示這就是路線圖的線索，讓美智子過來告訴她怎么用，美智子注意到他把手探向腰間，秦觀徐徐吟道伏波惟願裹屍還，定遠何鬚生入關，他揭開衣服，腰上綁的竟是炸彈。日本人最終沒有找到有用線索，死了兩個手下才幸免於難。
第3集和平歌舞廳何姝瑤偷偷去見陳小凡還沒有回來，而和平酒店還有五分鐘就要開演，連憲兵隊野田隊長的太太也要來，吳猛敲門急的如熱鍋上的螞蟻，請求何姝瑤趕緊出來。但當砸開門卻只見高慕青，吳猛先怒後想出奇招讓“小夢仙”高慕青上場替唱，高慕青戴了張蝴蝶面具上台，唱了首莉莉瑪麗蓮震撼全場，台下掌聲如雷，更惹得野田太太落淚。吳猛跟遇上腥味的貓一樣，一個勁建議高慕青和和平歌舞廳合作，一起分賬。這時何姝瑤等人也趕回歌舞廳，正看到了這一幕。高慕青謝幕後野田隊長和太太來到台後，邀請高慕青出席她的生日聚會，高慕青掛念著她的懷表還在原來衣服里，急著去換衣裳，匆匆應付兩人，陳小凡感慨高慕青還挺有本事，這么快就勾上日本人。這時喜歡陳小凡的存仁醫院院長獨子李少飛來到後台，剛拍上陳小凡的肩膀，就被陳小凡給來了個過肩摔，油嘴滑舌的李少飛和陳小凡正吵得熱鬧，王以山趕來了和野田隊長聊天。這廂高慕青剛送走野田太太，張力又過來拿著鮮花來請高慕青吃宵夜，陳小凡趁機拿走了高慕青的懷表。這塊印有虎頭印的懷表對高慕青十分重要，她跟蹤了陳小凡和王以山，卻被王以山一掌打暈，帶回了茶館。黎明時分，秦海東做了噩夢，滿頭大汗醒來，秦海東這些年一直被一個噩夢困擾著，那是他的過去，當時如果他能多給四妹幾分鐘，炸彈就能晚爆幾分鐘，說不定四妹就能逃出來。秦海東靜悄悄起身，他的妻子林雨萌看著他偷偷的起身出了門。王以山來到五月花照相館，發現了書里夾著的金色紐扣。佐佐木大佐詢問美智子昨晚的行動是否順利，美智子說柳俊義的妻兒沒能除掉，但她在五月花照相館布下天羅地網，只要后羿去，就一定逃不掉，而后羿如果想送走劉家母子，就必須去五月花照相館。高慕青早上在茶館醒來，王以山亮明身份，陳小凡把懷表還給高慕青。王以山建議在內鬼不明的情況下，要首先保證高慕青的安全，高慕青卻不相信兩人，藉口去洗手間，在拐角處偷偷打開懷表後背，發現提款令牌被人拿走了！審訊室大佐審問陸偉，通過陰招套出了南洋人根本就沒有帶錢來，帶的是提款令牌，是來取錢的。這批錢就在上海。張力警長接到報案，五月花照相館馬上會有命案，張力帶全體人員去往五月花照相館。秦海東來到五月花照相館，卻被圍攻，美智子帶人支援，卻見巡捕房先趕來，只好先等等，巡捕房和圍攻秦海東的人打了起來，但引爆了手雷，秦海東暈了過去。秦海東劫持了巡捕崔別山，趁機逃走。還有一個活的，審問出是后羿乾的，崔別山卻聽出“後姨”。高慕青把陳小凡綁了起來，質問她表里的東西，李少飛來找陳小凡再被高慕青綁住，為陳小凡求情。秦海東回到家後取出後背的彈片，西裝革履趕到現場。巡捕房在記者們面前大力誇耀自己，說兇手跟一個女性有關，並向大家保證在不久的將來將兇手繩之以法。採訪完後，崔別山跟張力說起照相館裡人臨死之前說的“后羿”兩字，只他聽成了後姨，張力不以為然，解釋說人要到快死的時候肯定會想到他的母親，他的母親肯定是後面的，也就是後媽！日本和南僑總會開戰的戰略意圖是要看到向中國輸送血液的那條管道，而那條管道在哪裡只有后羿知道。大佐反駁了野田君把敵人的窩點全國搗毀，弄得雞鳴狗跳。大佐又告訴美智子，后羿逃走不一定是壞事，他們需要放長線釣大魚，讓后羿帶著他們走！林雨萌回家，秦海東幫她放衣服時林雨萌注意到他肩膀不自然，秦海東親自為妻子林雨萌做了一桌子飯菜，林雨萌歡喜放包時發現了地上一塊血紙，嚇了一跳，又想起剛才他的肩膀，她對秦海東心生懷疑。王以山回到家，看到了暈倒了的李少飛，少飛旁邊放著一封信：令牌換人，時間明早八點前，地點：平安巷故地！王以山收了信叫醒李少飛，李少飛一醒就著急的說小凡有危險，王以山答應去救小凡，李少飛要同去被拒絕，叮囑了三遍二十四小時給他打電話才作罷。美智子受到神秘女人的電話，神秘女人說后羿不但身手了得，而且細心如發，但他要洗白自己，就一定會把柳家母子救出去，到了下一個聯絡處是殺是放就看日本的意思了。何姝瑤在銀行門口看到了秦海東，覺得他和那個拉人力車救她們的人長得太像，不由心生疑竇，跟著進了銀行，看見工作崗位上秦海東正在被上司訓斥。可是又有誰會幹兩份天地差別工作，體面程度完全不一樣。何姝瑤不由告訴自己是想多了。王以山來柳記理髮店見高慕青，慕青索要提款令牌，卻只在王以山的口袋裡摸到了表篁，這表篁是第二聯絡站秦觀給王以山留下的線索，可以根據它找到南僑總會的內鬼，而秦觀已經殉國。王以山開門見山，告訴高慕青，如果他和日本人是一夥，在拿到提款令牌後根本不會讓她在上海灘自由自在，還讓她綁了陳小凡，提款令牌失竊應該是從她在柳記理髮店被救走，一直到在和平歌舞廳跟蹤他和陳小凡的那段時間內，在這段時間，一定有什麼被忽略的人接近過她。
第4集高慕青對王以山將信將疑，三人共同前去和平歌舞廳。恰逢吳猛從車上下來，一看見高慕青，大叫著小夢仙，熱情如火的跟她講述她走了之後顧客對她的念想。何姝瑤向幾人講述了近距離接觸過他們的有一個黃包車夫，而恰好剛才她在花旗銀行見過這車夫，還特意去工作崗位上看了一下，車夫叫秦海東。這廂秦海東又要跟上司請假，他向上司保證這是最後一次請假，經理最後一次準他假，告訴他再有一次捲鋪蓋走人。幾人來到花旗銀行，秦海東卻請假了，王以山認為可以換個角度先從黃包車入手，陳小凡回想黃包車特點，想起黃包車印著鳳凰兩字，幾人決定前去查看。王以山讓何姝瑤先離開，姝瑤望著王以山的眼神眷戀不捨。王以山琢磨秦海東能在那么短的時間內拿出東西而不被人發現，看來很熟悉鐘錶。幾人來到停車場，跟車夫打聽有鳳凰標誌的車行是叫鳳凰車行，在租界裡，老闆是個女的。幾人又去鳳凰車行找秦海東，車夫透露秦海東是他們老闆，王以山問到了老闆娘林雨萌，便來到了秦海東林雨萌的住處。王以山跟林雨萌打聽沒打聽出什麼，此時秦海東從外面回來，在外看著這一幕，王以山離開。車夫們看到他還帶著倆小姑娘，便議論男的帶兩個小姑娘來尋桃花債，男人有錢就變壞，升官發財死老婆！作為老婆的林雨萌在窗戶口聽著這些氣的胸脯子發鼓。秦海東回到家，雨萌問到底發生了什麼，秦海東解釋他不認識他們，雨萌還是希望海東有什麼事可以告訴她，兩人商量解決。秦海東安慰她真沒什麼事。秦海東偷偷看了柳家母子，寬慰柳母再忍一宿，明天就把他們送上船。看望柳家母子後，秦海東便發了電報，第二聯絡站被破壞，但資金安全。而日本這裡立即得到線人的情報，資金安全，也就是說后羿拿到了提款令牌。大佐認為后羿拿到的提款令牌是一把雙刃劍，只要利用得好，就能讓后羿成為組織里的叛徒，百口莫辯。大佐讓美智子對最後一個聯絡站布局，等到合適時候，把后羿的叛徒身份坐實。而這廂王以山也接到上級指示，后羿已拿到提款令牌，他們現在的任務是保護高慕青。王以山嫌疑排除，高慕青卻說她不走，她要留在上海查出內鬼，替柳叔和秦叔報仇！這天晚上秦海東再次偷摸出去，林雨萌偷偷跟上了他，秦海東來到了和平歌舞廳，和平歌舞廳里野田君和太太正在和老闆吳猛聊小夢仙的事，野田太太說她在日本國內也學過唱歌，可惜沒有夢仙的天分，看見小夢仙像是實現了自己的夢想。吳猛解釋小夢仙不舒服，一旦身體好了立馬通知野田太太，巡捕房也來找夢仙，一定管吳猛要人。秦海東到歌舞廳後，在二樓和線人交換物資，何姝瑤看見他，便上了二樓去拖住秦海東，秦海東和線人物資交換到一半被迫終止，秦海東把刀逼向何姝瑤脖子，勸她最好馬上停止，林雨萌跟來到這一幕，以為兩個人在擁抱！何姝瑤害怕的跟秦海東解釋是上次他救的姑娘要見她，秦海東這才放過她，讓她告訴那位姑娘上海灘不是久留之地，后羿讓她回家。秦海東正是后羿！
第5集何姝瑤來到青竹棋社，把秦海東跟她說的話都跟王以山複述出來，並提及，秦海東交易的火柴上面寫著衡山賓館四個字。自從王以山上一次說要找這個人，何姝瑤就一直記著，沒想到弄巧成拙。王以山搖頭，說信息很有價值。何姝瑤雙目含情，有王老師這句話，就算挨上一刀子也值得。何姝瑤告辭，王以山告訴何姝瑤千萬不要把自己置於險境，來找他就好了，再三囑咐何姝瑤一定要注意安全。美智子和屬下在安定鐘錶店旁的車裡等待，鐘錶店裡的人都已經安排好了，放進去四人小組，不管后羿來不來，天一黑，就把鐘錶店的人給幹掉。而秦海東果然來到鐘錶店，從門後走出一人，正是店主，店主一看秦海東，立馬把鐘錶店的門關上。店主是箇中年男子，頭髮短疏，名為馮廣，是南洋五義中的一員，他看著秦海東，說不叫三哥，叫一聲師父，等著秦海東帶日本人來殺他。原來馮廣也以為后羿背叛組織，把槍對準秦海東的太陽穴，卻沒有秦海東反應快，一把劈掉他的槍。秦海東告訴馮廣如果他真的叛變怎么會上報紙？馮廣這才意識到自己草木皆兵了。馮廣叫著師父，兩人抱在了一起。馮廣如今已是第三聯絡站的主任，秦海東感慨萬千，馮廣成長太快。馮廣說如果四姐活著，這個位置就是她的！秦海東並不想提金鳳，他今天來是請馮廣幫他，想幫忙把柳俊義妻兒送回南洋，二哥沒了，親人要安全送走。馮廣確實有一條特殊通道，他交給秦海東一塊表，讓他拿著這塊表，到碼頭去找叫小四的人，他會幫送出去。馮廣最後問秦海東一句，對於四姐的死，心裡到底有沒有一點愧疚，秦海東失神片刻，說國破家亡，沒時間愧疚。秦海東建議馮廣儘早撤離。馮廣聽說秦海東要等到南洋護衛隊把提款令牌送出去，主動要求做策應，兩人約定後天中午十二點，衡山賓館。秦海東告辭，發現被包圍了，後門也有人，兩人拿起槍，約定子彈一響，馮廣走後門，秦海東走前門，後天中午見。可是不久馮廣就中槍倒在了門口，他告訴秦海東他沒有叛變，他很高興。秦海東逃了出去。美智子下令找到電台帶回去，對日本人來說，狩獵遊戲才剛剛開始。這廂，小凡告訴王以山和高慕青，收到上級急電，叛徒身份已經確定，安定鐘錶店今日遭襲，聯絡員臨死前向南僑總會發出急電，后羿投敵叛變！王以山認為如果日本人拿到電台和密碼，以假聯絡員的身份發報也是可能的。上級為了避免更多損失，已決定關閉電台，把上海峰會人員全部撤離。高慕青不肯撤離。王以山沒有多說。馮廣一死證明判斷出了問題，可秦老先生留給王以山的線索不會有誤，並且也說了南洋五義的表面職業，高慕青說信息沒錯，王以山的判斷也沒錯，是他猜錯了人，表篁代表的不是馮廣，而是后羿！王以山認可高慕青觀點，一通百理融，從修手錶轉為神槍手，如果后羿真的熟悉鐘錶，還真的不容易洗脫嫌疑。秦海東趁夜色把柳俊義妻兒帶到碼頭，找到小四，遞出了信物，馮廣救過小四一條命，但小四聽說要送人去香港，故作為難，秦海東又給了他辛苦錢，小四才允諾一定以性命擔保他們的安全。美智子來見大佐，告訴老師，據線人回饋，他們的離間成功，現在后羿已經成了真正的喪家之犬。但大佐面上沒有興奮之色，因為外務省對他們有意見。佐佐木剛從岩井公館回來，得到訊息，參謀本部剛剛成立不久的梅機關成功破獲了幾次軍統的暗殺活動，相比之下，就認為他們在對付南僑總會的事情上進度緩慢。梅機關還給了他們一個情報作為禮物，南洋華僑設立的上海外貿公司裡面很可能有幫助南僑總會輸送物資的人，美智子猜測后羿的下線就是這家公司的成員。佐佐木囑咐很多駐華高官在這家公司都有股份，他們有不少特權，如果后羿下線在這家公司，一定要趁這個機會把他們拿下。而佐佐木反思，梅機關情報這么強，除了自己人之外，有大量的中國人，用中國人對付中國人。他們也要招兵買馬，發展中國人。佐佐木有一個人選，不過不知道願不願意加入東亞共榮事業。秦海東把柳俊義妻兒送上船，與他們告別。黑漆漆的夜裡，柳家孩子看到了一隻小白貓，躥到了帳篷里，他打開帳篷，張大了喉嚨。被眼前的景象驚呆。
第6集佐佐木來訪青竹棋社，和王以山對弈，佐佐木下定決心要拉王以山下水。王以山懂得英國德國語言，佐佐木說岩井編譯局有個職位很適合王以山。王以山提醒佐佐木，佐佐木原來是外務官員，現在變身情報官員，他們曾有約定絕不干涉對方工作。佐佐木卻不考慮兩人的情分，他告訴王以山，俾斯麥說過，一旦大國之間開始爭奪利益，對他們有利，他們就遵守約定，一旦對他們不利，他們就不遵守約定，只有小的國家，才不敢不遵守約定。王以山頓時發怒，怒拍向棋盤，佐佐木的意思是他是大國強國可以不遵守約定，而自己是小國弱國就必須遵守約定。佐佐木冷靜的看著王以山，提醒他憤怒是需要實力支撐的。王以山毫不退步，也提醒佐佐木應該知道布衣之怒的典故，懂得伏屍二人，流血五步的威懾。佐佐木最終讓意欲進來的手下止步，告訴王以山如果他實在不願意，可以收回剛才說的。但歐洲戰場已經全面開展，不用多長時間英法租界就不存在了，沒有這個黑色地帶，中國人和日本人就會黑白分明了。結束戰爭的唯一方式就是一方勝利，幫助強國儘快取得勝利就是明智之舉。編譯局的位子為王以山保留三天，希望他考慮明白。上海外貿公司，秦海東讓同事把提款令牌換成存單。經理來找秦海東茬，秦海東慌忙說拉了個大客戶，十萬美金的單子！經理一看就樂了，直罵秦海東小子走狗屎運了，請假也讓請了，開除也不開了，直說這么好的員工上海打著燈籠都不好找。讓秦海東趕緊請假給客戶辦事。青竹棋社，佐佐木走後，王以山和隊員商量，后羿和線人交易應該是為交接善款，可惜被姝瑤打斷。他們下一個交易場所應該是衡山賓館，而日本人一定會派重兵去抓捕他，他們要幫后羿逃脫。因為不管后羿是想把錢送出去自證清白，還是要把錢私吞，落在他手裡總比落在日本人手裡好。而美智子這廂也把計畫定在明天中午十二點，地點沒變，衡山賓館，命令手下去問野田隊長借狙擊手。秦海東回到家，把存摺塞在相框裡，而這一切都被林雨萌偷窺見。林雨萌偷偷拿走存單去見吳猛。吳猛直叫著大小姐，這些年找她找的好辛苦，趕緊跟他回寧波，他爹想得頭髮白了！原來林雨萌是寧波青龍會幫主薛青山的親生女兒！而吳猛也有另一個身份，青龍會幫會的三爺！林雨萌謊稱自己這些年是在國外，來找吳猛幫個忙，幫她查一張存單，查一下存單主人的身份，並做張一模一樣的假的，吳猛一口答應。做了一張一模一樣的假存單。王以山和陳小凡來到衡山賓館，扮演商人，使計查了入住的客人身份，賓館一共入住五位客人，王以山看出應該是302的客人，所以王以山開了旁邊304的房間。秦海東從相框裡拿出假存單，出了門。野田太太在路上撞見高慕青和陳小凡，陳小凡藉口送高慕青，野田太太稱日本那邊有朋友要來上海，她有車，可以順路送高慕青，陳小凡就把高慕青推給了野田太太。衡山賓館對面閣樓里，日本的狙擊手準備完畢，美智子手持望遠鏡密切注意衡山賓館的一舉一動，發現了一個身上有標記號的車夫，她瞬間腦子閃過摧毀第一聯絡站時，有穿著同樣一身的車夫營救走了高慕青，美智子立即決定去跟蹤車夫，命令手下南浦在原地繼續盯著衡山賓館。衡山賓館裡，秦海東假扮成女人來到302房間，南浦聽屬下匯報是女人進了賓館房間，一愣，道美智子果然英明，又下令讓屬下想辦法試探那女人是不是后羿的同夥。野田太太的車裡，高慕青譏諷日本把祖國破壞的千瘡百孔，野田太太面容尷尬，高慕青問及野田行蹤，無防備的野田太太說一早憲兵隊就給他來電話說衡山賓館有緊急行動就把他叫走了。高慕青聽到這兒就藉口到了下了車。匆忙往衡山賓館方向跑來。美智子終於跟蹤上了車夫，車夫卻告訴她有人給了他很多錢，讓他穿著這身衣服拉著車一直跑。美智子恍然明白中了后羿的煙霧彈，恨惱中讓趕緊返回！302房間秦海東見的是陸柏，這陸柏西裝革履，長相英俊，但就是怕死。陸柏用放大鏡查看存單，反覆看後說存單是假的。此時日本人的敲門聲響起來，秦海東幹掉了兩個假扮的侍應生。也獲知了日本人所在的位置，308房間，還有對面，都有日本的人。秦海東把陸柏帶到308房間，告訴他呆在這裡，一會敲門，一場三短他就出來。一直在302探聽的王以山也來到308房間，自報身份是新四軍上海行動隊隊長，秦觀的朋友，知道后羿沒有投靠日本人。秦海東出去，王以山告訴陸柏想出去，就跟著他做，兩人換上侍應生的服裝，剛到門口，陸柏著急往賓館外走，一槍被射殺。王以山把他拖回來，陸柏交代了臨終遺言：他的老大叫許仙姑，他想讓王以山告訴許仙姑他接這單買賣是為了證明自己並不比姓來的差。並留給王以山一枚硬幣。高慕青跑到衡山賓館對面持槍上樓，和秦海東協作，幹掉了日本狙擊手，衝破包圍。臨走前秦海東囑咐高慕青小心那個舞女。狙擊手殉國，美智子被佐佐木打了一巴掌。
第7集王以山被抓，在刑訊室。佐佐木來到刑訊室見王以山，兩人誰也沒有想到會在這裡見面，王以山一副無辜，假裝不明白自己怎么就成了階下囚，佐佐木告訴他因為他在特定的時間出現了特定的地方，要不是了解王以山，一定會認為他就是南僑總會上海分會的成員，而且還和抵抗分子混在一起。王以山泰然自若，說自己的朋友只是倒外匯的混混，手無寸鐵，被貴君誤殺，還被誤解為抵抗分子。王以山告訴大佐他來衡山賓館其實就是想換點美元，打算出一次門，去寧波見一個朋友，怕法幣在有些日戰區不認，日軍發的錢，又怕在國統區不認。佐佐木追根究底，問王以山要見誰，王以山回答去奉化溪口，見蔣孝子，佐佐木自然也知道蔣孝子。追問為什麼一定要選擇衡山賓館？王以山說主要是為了一舉兩得，一是會朋友，二是有重要的事要拜託他，外界現在盛傳，他王以山已投靠日本人，與大佐是莫逆之交，為了把他上海存單裡面的一筆錢給送出去。王以山的解釋滴水不漏，大佐又拿了后羿來試探他，王以山故作迷茫，問誰的後裔？美智子來見內線，內線被槍抵住，后羿提前知道訊息，美智子懷疑內線泄密！內線冷笑不止，她告訴美智子就像后羿不知道她存在一樣，后羿也一定有她倆所不知道的幫手，內線向美智子證明自己尚還有價值，一是她仍能接到他們的電台，沒有她的密碼，日本人別想接到任何訊息，二是她對南洋還有后羿的了解沒有第二個人比得上。美智子威脅她儘快證實她的價值，內線稱既然報了這個價，會儘快把自己賣出去。秦海東這個衣冠禽獸，她不但要弄死他，還要讓他身敗名裂！刑訊室大佐和王以山仍在交鋒，下屬來到大佐旁附耳幾句，原來岩井領事親自為王以山傳話講情。大佐也沒想到王以山關係這么硬，大佐提出，岩井領事的條件和他一樣，如果王以山答應去編譯局上班，出現在衡山賓館的事既往不咎。王以山要求給他一個晚上讓他想想。秦海東回到家，質問林雨萌存單是什麼時候換的，林雨萌反質問秦海東為什麼欺瞞她，在和平歌舞廳跟一個歌女拉拉扯扯，還有一個男人帶著兩個女人來找他！秦海東請林雨萌信任他，這筆錢的來路是正的，一定要告訴他真的存單到底在哪兒？林雨萌眼眶濕潤，只要秦海東回答他一個問題，秦海東，到底是什麼人？秦海東頓住，只能說做的不是壞事！林雨萌說他只想日子過的平平安安的。秦海東說正是因為想過的平平安安的，所以才做！青龍會的老大薛青山聽了大小姐的事，直接從寧波殺了過來，隨行來的還有青龍會的軍師羅才。薛青山年歲已入暮色，背有些駝，但精神矍鑠，眼神犀利。軍師羅才身穿長袍，身形高大，為人處世謹慎有加。老三吳猛上來就哭著說想大哥，羅才罵他還想著自己那演戲夢呢！薛青山問吳猛存單的事查的怎么樣。吳猛回說林雨萌三年前就從國外回來了，還嫁了人，姑爺在花旗銀行上班，大小姐自己開了個鳳凰車行。薛青山氣得橫眉豎目，女兒竟然背著他這個親爹還嫁了出去！吳猛解釋那筆巨款，存單開戶人是一個叫馬強華的，這個人幾年前就去了美國，是有人冒名開的戶，最重要的是這張存單是由現金支票轉進去的，收款人是一個叫柳俊義的，但幾天前就已經死了，報紙上說是仇家尋仇，這事還牽扯到日本人和一個叫后羿的。問題就出在這兒。這廂秦海東正向雨萌道歉，答應做完這件事就離開上海，去過平安日子。雨萌神情軟下來，說存單不在她這兒！這時薛青山彎著腰帶著兄弟們走進門來，說存單在他這兒！雨萌說是她父親，秦海東叫了聲岳父，薛青山卻說他是小兔崽子沒有資格叫他岳父，讓他趕緊走！雨萌對薛青山一直有恨，若不是因為薛青山，也不會被仇家追殺，她眼睜睜看著她娘被砍死在眼前。薛青山解釋為了保全女兒他只能這么做，更何況已經為了她娘報了仇，他也不願意這樣，他也有他的苦衷。過了這么多年，難道雨萌就不能原諒他嗎。雨萌流著淚說永遠不會原諒薛青山，他也不配做一個父親。薛青山恨得咬牙，質問雨萌跟這么個男人走，她知道他是做什麼的嗎。薛青山抖露了秦海東的身份，雨萌愣住後，才知道誤會了秦海東，薛青山提出要求，把存單還給他可以，讓他把萌萌帶走。林雨萌主動說可以跟薛青山走，但要先跟海東把支票送走，然後才跟他回家。薛青山只能答應。在王以山的牢房旁關押的正是陸偉，他委託王以山把一個訊息帶出去給高慕青。漫長的一夜終於過去，王以山答應去編譯局，但有一個要求，只做翻譯工作，不涉戰事，不傷同胞。大佐當即通知美智子撤掉布控在青竹棋社的人手。
第8集秦海東和青龍會交鋒那天，秦海東目露凶光，七八個人在場，他一言不合就想動手，這膽識薛青山還真有點喜歡。但他還是要繼續拆這一對，怎么能讓女兒跟著亡命徒在上海灘廝混。王以山安全回到青竹棋社，根據那天他從賓館探聽到的訊息，那張存單是假存單，第一種可能，后羿拿著假存單找到陸柏目的是要騙陸柏的錢，第二種可能，后羿的真存單被調包了。但后羿似乎並不知道存單是假的，他懷疑何姝瑤出賣了他。解鈴還須系鈴人，只有找到后羿讓他自己解決。而王以山告訴高慕青，憲兵隊的牢房裡，得到一個非常重要的訊息。陸偉並沒有犧牲，只是被抓捕，佐佐木審訊時不經意間透露，南僑總會上海分會的內鬼就在與后羿一起來上海的五個人中，現在除了后羿，已經犧牲了三個，也就是說這個內鬼很可能是秦觀老先生所說的女幽靈！王以山在圖書館查閱了當年的報紙，發現當年的傷者被送進了一家醫院，存仁醫院，希望陳小凡找李少飛調查女幽靈的事。高慕青來李少爺家找李少飛傳個話，邀他去王先生棋社，李少飛聽說陳小凡也在，麻溜的就去了。一到棋社，李少飛就四處張望陳小凡的身影，李少飛抱怨小凡對他的態度，又生怕王以山教訓小凡，足見對小凡的疼愛，王以山告訴李少飛陳小凡想請李少飛聽戲，已經過去了。李少飛趕緊也趕去了。兩人來到戲台，陳小凡本想賠不是，但一看他德性就讓人生氣，她讓李少飛幫個忙，查一個病人的病歷，李少飛雖知道他爸不打死他，但還是答應幫忙，陳小凡讓他查有沒有燒傷最嚴重的病人。此時女幽靈正摩挲著南洋五義的照片，美智子打來電話，女幽靈提出一個陰險狠毒的計策，抓到的陸偉還關在憲兵隊的大牢。李少飛來到存仁醫院，故意出賣色相勾引女醫生平平，約她去聽程老闆的竇娥冤，就她倆，過時不候。憲兵隊護衛野田來拜訪王以山，稱有事相求，佐佐木認為野田有勇無謀，他想學習圍棋來增加謀略。所以備了禮物來拜師，請王以山收下。王以山大致給野田講講，野田太太在青竹棋社這兒遇見了高慕青，正和她聊天喝咖啡，野田太太夸慕青唱日本歌有天賦，後天的生日宴會大家一定會驚訝。野田太太還給高慕青準備了一個驚喜，憲兵大隊戒備森嚴，她請求野田為高慕青特地辦了一張通行證，而且有了它，去上海其他地方都可以自由出入。高慕青謝過野田太太。李少飛對陳小凡他們所做的事有懷疑，陳小凡解釋他們是在做一些無本錢的買賣，李少飛立即說想跟他們一塊去劫富濟貧。陳小凡追著李少飛打，王以山進來，李少飛申請加入他們的幫會。晚上李少飛和平平去看戲，平平問是不是有事，李少飛請求要查個病歷，平平不敢放他進去。林雨萌跟秦海東說她沒看錯人，她丈夫是一個頂天立地的男子漢，做的是為國為民的大事。支票的事最重要的是把錢兌出來，可是下線死在日本人手裡。而秦海東不能把錢給組織，組織認不認他還不一定。日本人把陸偉帶到病房，記者們給病房的陸偉拍了照片，登了報刊。王以山和高慕青在院子裡說話，高慕青問王以山到底是個什麼樣的人，她就是看不透，而且做了那么多令人難以捉摸的事情，人們還是那么相信他。王以山告訴她他是什麼樣的人高慕青就慢慢琢磨。現在，日方代表正在慕尼黑和英美談判，據電文分析，英美的綏靖政策很有可能會加快腳步，一旦他們再縱容日本的話，不但是前方戰場，而且是金融市場也會受到很大波及，那他們兌換美元的難度勢必會加大，因此他們要儘快和后羿見面，查出提款令牌下落。而據小凡和少飛的情報來看，女幽靈金鳳很可能還活著。林雨萌來見薛青山，薛老大讓她趕緊進來，林雨萌提出一個請求，答應了就跟他回去。幫秦海東把錢的事解決了，因為是她壞了他的事。薛老大答應清償舊債之後，恩斷義絕，兩不相見。陸偉的事陳小凡去查看，高慕青給她一塊懷表好讓她跟陸偉相認，陳小凡來到存仁醫院，扮成醫生進了病房，把信物放在聽診器中，拿給陸偉看，陸偉一動不動。恰逢這時三浦進來，懷疑陳小凡，李少飛請平平幫忙，陳小凡逃過一劫。
第9集陳小凡出來後就向平平道謝，平平稱受了李少爺的委託。陳小凡向李少飛道謝。陳小凡回到青竹棋社後，告訴其他人，陸偉好像沒有叛變，陸偉的狀態非常奇怪，臉上只有笑容，其他什麼沒有，只能通過眨眼來警告他們。李少飛這時想起他爹說過國外研發了一種控制面部神經的麻醉藥，如果陸偉被注射了這種藥的話，就說通了。高慕青一定要救陸偉。王以山則認為這同時證明了那就是日本人故意設的陷阱，現在他們遇到了更大麻煩，現在提款令牌被造假，金鳳剛剛有點線索。在這個時候因為救陸偉橫生枝節，高慕青聽到這兒就火了，新四軍不救她自救，她不可能看著同胞受苦而無動於衷的。王以山勸告高慕青日本人以陸偉設下圈套，說明他至少是安全的，應該先把營救活動暫緩。王以山決定他先向組織徵求意見。高慕青卻已打下主意，明天是野田太太生日，她去生日會救陸偉，劫持野田太太為人質，救陸偉。王以山看出她的想法，告訴她保護高慕青的安全，是他們非常重要的任務之一，高慕青這樣做是破壞了任務。王以山大聲道就是把她綁起來也不會讓她擅自行動！高慕青也站起來就問他一句話，救還是不救，怎么救！王以山最終妥協，既然明天是野田太太生日會，那么他們就有文章可以做，一定會有日軍高級軍官到場，如果能製造一點混亂，那么一定會牽制日軍在醫院那邊的防守力量，那樣勝算就大了。和平歌舞廳，吳猛奉承著野田君，野田交代生日宴會那天一定要讓小夢仙小姐親自出場。吳猛一口答應，合計著要找到小夢仙，非何姝瑤莫屬。存仁醫院已經布下天羅地網，只等陸偉的同伴上鉤，可乾等卻不見高慕青有任何行動，在這裡守株待兔沒有任何意義，日軍想出辦法讓高慕青孤注一擲，不得不動，那就是轉移，逼高慕青出手。美智子下令在陸偉身上綁上炸彈。李少飛回到存仁醫院在病房外偵查，被李存仁撞見，警告他這幾個病房被日本人包了，看守的很嚴，別在這兒瞎晃悠。不過日本軍方已經辦了手續了，今晚就把人請走。李少飛一聽就趕回棋社告訴其他人陸偉今天就轉移到憲兵隊。王以山已經知道這件事了，還登了報紙，一旦陸偉被轉移到憲兵隊，想要營救就更加難了。王以山明知這是陷阱，行動非常危險，決定由他和小凡親自進行，少飛也參加，高慕青則儘量想辦法讓美智子多停留在生日會上，拖延的越長，營救的機會越大。王以山交給高慕青一顆小型炸彈，起爆距離十米，起爆時間三分鐘。花旗銀行秦海東也看到了那張報紙，秦海東告訴經理大客戶又不想兌紙幣，想兌黃金了。經理感慨有錢人就識硬貨。經理說兌黃金可以，拖兩天。秦海東又跟經理請假，經理答應。秦海東來到和平歌舞廳找吳猛，在秦海東威脅下吳猛同意秦海東來和平歌舞廳做一天服務生。吳猛明知這事一定是個大麻煩，可是他是親姑爺，他能怎么辦呢。野田生日宴會這天到了，日本人來到歌舞廳。高慕青伺機動手，秦海東說她跟那女特務見過面，不方便動手，把小型炸彈拿走，藏在了餐桌下。醫院李少飛推著裝扮成病人的王以山在周圍勘察，發現周圍布控很嚴。王以山認為不能在醫院動手，只能在日軍交接放鬆警惕，在他們身後伺機動手，李少飛找個地方把車停好，準備隨時接應。日軍正在創造機會，和憲兵隊交接。王以山下令先等和平歌舞廳信號。何姝瑤扮小夢仙上台唱歌，這首歌還是野田太太教小夢仙唱的。何姝瑤唱後，野田太太似乎看出什麼，但說她唱的很好。佐佐木也說唱的很好。在野田問時，太太終於說出，這位夢仙小姐的身形，好像有些不一樣。但又似乎是在哪裡見過？因此何姝瑤一首歌唱畢，底下人便叫著怎么總戴個面具，長得太醜沒法見人吧。吳猛登台趕緊給何姝瑤解圍，眾人仍叫囂著摘面具，野田說夢仙只能算是一介歌女，替太太獻歌，竟戴著面具，太失禮。吳猛只能讓照辦。何姝瑤摘下面具，眾人都叫著下去，讓夢仙上來，何姝瑤下台，高慕青戴著面具上了台，唱起歌，邊唱邊走下台，野田太太告訴野田這就是小夢仙。美智子注意到高慕青走下台手在餐桌下做了什麼動作，她走過去，發現了炸彈。美智子追著高慕青而去，高慕青秦海東何姝瑤三人下了地道。從地道出來，秦海東問高慕青是否知道內鬼，高慕青說懷疑是南洋五會裡的金鳳，從存仁醫院得到的訊息。秦海東臉色大變。野田護著大佐和夫人出門，把夫人剛安頓上車，秦海東藏在車底下的炸彈爆炸，野田悲痛慘叫。南浦聽到和平歌舞廳的爆炸聲，下令趕過去支援。陳小凡和王以山趁機把陸偉安頓上車，車卻沒油。幾人決定把陸偉帶走，發現他身上竟綁了炸彈。
第10集王以山想要拆炸彈，陸偉讓倆人快走，再不走就來不及。高慕青不肯走，陸偉告訴兩人別白費力氣，這個炸彈根本無法拆除，是美智子布下的陷阱，現在紅線只剩下高慕青一人，請高慕青一定要完成會長交下的任務。此時陳小凡也在外催促日本人要來了，王以山叫著撤，拉著高慕青離開。南浦來到和平歌舞廳，被美智子大罵蠢貨，帶著手下朝醫院趕來，美智子趕來，陸偉吟著一個華僑能出力，十個敵人九不回，引爆了炸彈。佐佐木命令向租界施壓，把和平歌舞廳查封。佐佐木說自己可能犯了一個大的錯誤，一直把追查重點放在了后羿身上，希望通過他查出地下運輸線，從而他忽略了高慕青，現在看來他們的方向出了問題，高慕青屢次破壞他們的計畫，她身後的組織才是他們真正的對手。高慕青可以變身小夢仙潛伏下來，跟和平歌舞廳脫不了干係，高慕青命令美智子把老闆抓起來，還有何姝瑤也有問題，也不能放過。隨後佐佐木看著失魂一般的野田，安慰他夫人已經去世了，靈魂回到故鄉，節哀順變。野田恨恨的說挖地三尺也要把高慕青抓起來，親手結束她的生命。佐佐木警告野田不要讓憤怒沖昏了頭腦，他們還有一步棋沒有下，高慕青來是為了運送資金，而前方貨幣貶值，所以高慕青等人一定要在上海兌換成硬通貨黃金才能運送出去，所以，盯緊幾家可以兌換黃金的銀行，就可以見到高慕青，這個任務就交給野田。另外，野田在租界的眼線很多，要配合酒井查另一條線索，下個月軍方就要朝東南推進，這批南洋來的物資將影響戰局，所以不能讓高慕青如願以償。回來後的王以山安慰高慕青陸偉同志捨身成仁，死得其所。高慕青覺得自己蠢。王以山說出現內奸這件事情怨不得了她。王以山從編譯局得到訊息，日軍要在下個月對國統區進行大規模進攻，現在已經在堅壁清野了，一定要儘可能儘快把籌賑款送到前線部隊，緩解他們的壓力。一直以來他們有一個錯誤判斷，后羿手裡有一條非常繁雜的運輸線，現在看來他更像一個獨行俠，那個陸先生應該是他唯一的下線。他在和平歌舞廳幫高慕青就說明了他想聯手的意圖。陳小凡來問王以山何姝瑤怎么辦，王以山說先讓何姝瑤在棋社躲一躲，陳小凡告訴王以山姝瑤知道了能開心死。查封歌舞廳後吳猛回到青龍會，薛老大勸慰吳猛封了就封了，好在人沒事，並警告他千萬別引火上身，日本人占了大半個上海，上海就是孤島，儘量不要得罪日本人，吳猛說他知道，就是咽不下這口氣。薛老大又問及這件事和秦海東有沒有關係，吳猛眼神躲閃，薛老大看出是有份兒，吳猛承認出事那會兒他的確在場。薛老大感慨雨萌恨了他半輩子打打殺殺，這可倒好，嫁了個比他更狠的主兒，直接去殺日本人。正在說話秦海東來了，秦海東不請自來有事求，想讓青龍會動用兄弟來找一個人。幾年前有人炸了日本海軍在虹口的軍火庫，有一人燒傷嚴重被送到存仁醫院救治，當時院方宣稱救治無效死亡，據他得到訊息，這個人沒有死。這個人對秦海東很重要，只要找到她，願意為薛老大做到一件事。薛老大讓秦海東和閨女分開，秦海東低頭不語，薛老大沒好氣的讓他回去等信，乾什麼不管，別連累到雨萌。秦海東說會以性命保護雨萌的安全。美智子把吳猛放了，因為他確實不知情，美智子又查到王以山和何姝瑤有些瓜葛，大佐告訴美智子王以山他很賞識，背景複雜，又是岩井公館對華策略的一枚重要棋子，王以山不能抓，但可以查，要注意方式方法。特高課來到青竹棋社排查爆炸案兇手，陳小凡放他們進去搜。原來王以山早已算到這一步，高慕青和何姝瑤已被李少飛藏到存仁醫院的重症病房。秦海東回家，跟林雨萌坦白自己：他后羿的名字是秦觀起的，他是個孤兒，秦觀收留了他，所以跟他姓秦，但不讓他叫父親，只讓他叫大哥，秦觀喜歡照相，開了個照相館，希望他學這門手藝，但他看見相機就頭疼，反倒對表、槍機械感興趣，擺弄起來都順手，十幾歲槍法就不錯，秦觀待人寬厚，鼓勵他說人只要有一技之長，就有立足之地。那時秦觀在研讀山海經，有一天他突然跟秦海東說，你好好練，爭取當一個當代后羿，那時候秦海東以為取自后羿射日的故事。直到有一回和師妹為回國的事情爭執起來。說到這裡秦海東怕雨萌誤會，解釋他很疼他師妹，但絕無男女之情，雨萌說相信他。秦海東繼續說，在后羿很小的時候就被他母親遺棄到山林，二十歲的時候就已經箭法通神了，有一天他突然想家了，就許了個願，希望自己射出一箭，這隻箭能釘他家大門上，帶他找到家，他射出一箭，這隻箭翻山越嶺帶他找到了家。“我將射遠方，矢至吾門止。”秦觀給他取這個化名，就是想讓他記住，人不管走多遠，都要找到回家的路。而這個家，不在南洋，在中國。林雨萌聽到這裡，漸漸明白秦海東話的含義，她雙目含淚，複述我們的家在中國，不在南洋，無論生死，我們都在這兒，她再也不提回南洋的事兒了。秦海東感動吻了林雨萌的手。
第11集平平告訴李少飛，病號被炸死後，李存仁院長大發雷霆，要求把燒傷病歷搬到辦公室隔間密室。密室鑰匙只有李院長有。不過院長辦公室的鑰匙她倒弄來一套。李少飛接過鑰匙大喜，謝了平平。李少飛正在院長辦公室開柜子，李存仁進來，他立即掩飾說找本書看，李存仁以為他又沒錢了，從包里拿張錢遞給他。李少飛懷疑王以山他們到底是乾什麼的。王以山帶李少飛去找秦海東，在路上跟他坦誠，他們是要把一筆海外的捐款送到前線去，目的是打鬼子。其實李少飛也早有報國志向，只可惜報國無門。兩人相互重新介紹，王以山介紹是新四軍上海特別行動隊隊長王以山。李少飛介紹是即將加入特別行動隊隊員李少飛。兩人握手，前往銀行。兩人來到花旗銀行，秦海東出來見王以山，他已拿到了真存單，王以山說希望合作，儘快把存單兌換成黃金運送出去，日軍勒令花旗銀行禁止自由兌換，一定要趕在他們前頭。秦海東問為什麼會和他合作，王以山說如果秦海東有幫手，黃金估計早就去往前線的路上。秦海東答應明天銀行會有兩個小時自由兌換時間，來了後把黃金兌出去。王以山又告誡秦海東內鬼的事希望他能三思，等信息充分了，有了援軍之後再動手也不遲，孤軍奮戰固然壯烈，但玉石俱焚畢竟是親者痛，仇者快的事情。秦海東允諾紅線任務在先，為兄長報仇在後，這個次序不會顛倒。不管殺不殺內鬼，都會先把黃金兌出去。兩人約定明天見。行動隊接到上級來電，共產國際給蔣夫人送禮物的訊息走漏了風聲，接應方出了問題，有人故意栽贓給他們。上級給行動隊下了指示，第一，保護這批禮物以證清白，第二，查明日本人信息掌握程度，要把工作重點放到這件事情上來。巡捕房抓到兩個洋土匪，俄共分子，張力讓崔別山去給他們大使館打個電話，讓派個翻譯來，審審兩個毛子。而這廂吳猛收到訊息讓手下去接的那兩個老毛子被巡捕房的人給逮走了。吳猛聽完大驚失色。他們本想冒充真神，把兩個毛子騙到萌萌車行交接，沒成想巡捕房先抓了。而巡捕房是不可能管洋人的，這一次突然忠於職守，這裡邊一定有文章！難道是蘇聯人給小蔣母親送禮的事走漏了風聲？可是訊息是從寧波來的，不可能啊，青龍會恍然意識到賣訊息的章瞎子一手賣兩家了，把這訊息也賣給了姓許的娘兒們。薛老大下令找個機靈的人去巡捕房探探口風，把鑽石順出來。吳猛想到了老五，那年因為出老千賭博被打得半死的老五，他身手利落，還會幾句俄語。於是吳猛找上了老五，加上巡捕房的崔別山在和平歌舞廳欠下的賭債加上印子錢利滾利，一輩子都還不清。吳猛便讓崔別山把老五送進巡捕房。王以山已向袁先生請假，卻被要求去岩井公館走一趟，是岩井領下的命令，事情緊急。即便暴露了，他們也要獨立完成命令，王以山正式委託高慕青成為這次兌換行動的指揮。王以山半路被大佐截住，來到江邊，見到了佐佐木，談了和他過從甚密的夢仙小姐，王以山解釋高慕青其實是一位外邦來客，受人之託讓他在這兒暫時住幾天，這位夢仙小姐聰明過人，與他也頗有緣分，但也只是泛泛之交。大佐又問委託王以山照顧她的人是誰。這位仁兄已經遭遇不測了，是柳俊義。他已把這件事情寫進了給岩井公館的報告中。王以山來到岩井公館，領事岩井英一見了他，問他加入編譯局感受如何，履新不久，不敢輕言感受，板垣將軍誇他回答滴水不漏。岩井英一向王以山介紹了板垣征四郎將軍，也是剛剛履新中國遠征軍的總參謀長，板垣將軍精通棋道，初來上海，一直想找人手談，請王以山來是為對弈，以解將軍沒有對手之苦。兩位在棋盤上見，板垣將軍下棋不如王以山，但軍政將軍說王以山不如他，板垣來中國履新總參謀長一職，主要工作就是勸降各路抵抗組織，尤其是蔣先生和共產黨，板垣勸說王以山年紀輕輕就有如此棋力，何不加入日本籍。王以山說既然說東亞共榮，何必還要在意國籍，兩人大笑起來。吳猛打電話給崔別山，幫他放進去個人，免他一半印子錢，老五來到了巡捕房，說他是翻譯。把兩個老毛子拉到審訊室。老五請求張力自己先進去，先用俄語動之以情曉之以理，等他們放鬆警惕以後警長再進去。張力答應。老五進去後，只問兩人一句，鑽石在哪兒，只要說出下落，就把他們弄出去。並亮出一把槍向他們驗證。兩個老毛子放鬆警惕，說鑽石已經交接完了，到了正主那裡，交接地是寧波，友和賓館。說完讓老毛子劫持著老五走出審訊室，在老五的假翻譯下，張力把兩個毛子殺掉。老五趁機離開巡捕房，老五剛走，下屬告訴張力大使館來信，翻譯來不了了，張力得知被騙，派人追去。美智子在花旗銀行前等待，野田的狙擊手遲遲不來。原來衡山賓館一戰，損失了野田最優秀的狙擊手，今天美智子又要抽調他的人手去做無謂的等待。野田不願聽美智子調遣，派他雖說一定要派，只是派多派少和什麼時候派的問題。高慕青和何姝瑤正在用存單兌換美元，美智子進去，高慕青主動曝光，兩人把槍對準了對方。王以山這廂已進入話尾，板垣將軍希望在東亞共榮事業上能做到目標一致，通力合作。王以山稱已經加入編譯局，自然會維護主家利益。
第12集野田終於行動，召集所有憲兵兵力去花旗銀行，為夫人復仇。老五也跑進了花旗銀行，吳猛帶著人追進花旗銀行，巡捕房看見還有人接應，也惱火趕到花旗銀行鳴槍示警。吳猛等人進來後一看見日本人，發現中了埋伏，花旗銀行內激烈的交戰起來。巡捕房剛讓把花旗銀行門守住。此時憲兵隊的人也趕來了，張力只好收隊。高慕青槍打中南浦，美智子正要用槍打死高慕青，秦海東在背後拿椅子摔向美智子，而同時吳猛的人和外邊的憲兵隊互射擊起來，而在外邊的陳小凡也對著憲兵隊射擊，李少飛趕來救小凡，並帶了炸彈。陳小凡拿起炸彈向憲兵隊扔去。王以山開車單槍匹馬也從外面和憲兵隊幹起來，李少飛和王以山同拿起炸彈向憲兵隊扔去，這時一個手下撲倒在了野田身上，護住了他。憲兵隊被幹掉後，王以山進去，看見了吳猛等人，此時南浦竟沒有死，從地上爬起來，往外追去，大喊著天皇萬歲，朝秦海東打了一槍。高慕青殺掉南浦。受傷的秦海東卻不走，又回到了花旗銀行裝死。此時中槍的美智子被特高課的人救走，去了醫院。逃過一命的野田看著硝煙後的戰場，目呲欲裂，此時支援的軍人來到，他看著死去的同胞兄弟，高喊著繼續進攻。美智子在路邊被部下發現，已送去存仁醫院。美智子活下來了，要不是佐佐木閣下對她信任有佳。野田真的相信美智子是中國人安插進來的奸細。現場唯一活下來的秦海東被帶到野田面前，他自稱是銀行職員，親眼目睹了現場發生的一切，野田問為什麼他們都死了，他還活著。秦海東哭著說因為害怕躲起來，而且他也受傷了。野田說相信他是倖存者。並把秦海東送到醫院好好治療。佐佐木認為花旗銀行圍剿失敗，主要原因在於野田支援不力。互不信任，各自為戰，就因為野田和酒井理念不同，不肯全力支援她，所以才導致了現在的後果。佐佐木下令野田馬上抽調一個中隊的兵力排除所有的醫院、藥鋪、加強對關卡和路面的巡邏，可疑分子一律帶回。目前醫院不安全，何姝瑤被帶回棋社後堂，李少飛找他爹去給姝瑤做手術，陳小凡囑咐他小心。李少飛來看醫院，發現酒井美智子還活著，而李存仁正要去救他。李少飛拿了一把剪刀就要去殺掉美智子，這個殘害無數同胞的元兇。恰被平平拉住他，說他瘋了。李少飛說他的朋友受了傷，急需手術，拉住了平平手，求平平替她朋友做外科手術，平平答應。前往棋社。巡捕房找野田要銀行的證人，因為從巡捕房逃出的兇徒也參與到這次事件中。野田絕對不會允許他們插手。野田又問職員有什麼表現，屬下匯報秦海東坐在床上一動不動，好像受到很大打擊，沒有想要逃出去或聯繫其他人。野田告訴屬下這個職員是是唯一證人，他想從他嘴裡知道到底發生了什麼，所有真實的一切！秦海東告訴野田聽到三浦的日本軍官高喊了一聲叛徒，就中槍倒在了眼前，而他因為趴在了地上，所以並沒有看清楚周圍發生的一切。野田在威脅秦海東之後，讓他先在這呆著，他可以再想想。出來後野田就告訴下屬這個人有蹊蹺，嚴加看管，滿足他的所有要求。因為如果美智子是敵人，那佐佐木閣下也是敵人。何姝瑤醒了，何姝瑤看著王以山說，你沒事真的太好了，王以山讓她保存體力，可是何姝瑤有好多話想跟他們說。王大喜回到了吳猛這裡，說他跑是想給大夥找條撤退的通道，可是臨陣脫逃犯了大忌，王大喜解釋後來他和老五弄了輛車去接他們，可是他們已經撤了。可是哪兒來的老五？老五早沒影了，吳猛認為在沒找到老五之前，大喜不能隨意處置。老疤卻不贊同，要處置大喜。最後薛老大讓大喜將功補過。王大喜說他沒閒著，打探到了一條訊息，姑爺要找的那個人在錦華巷。在醫院的秦海東偷偷進了密室，翻找燒傷病歷。何姝瑤醒了，平平讓注意換藥，叫李少飛出來有話跟他說，她告訴李少飛和王以山，她已盡力了，何姝瑤被子彈打中肺部，又來回挪動，導致受損更多，就算是李院長來也回天乏術了。能撐到現在已經是奇蹟，說明還有後事要交代。
第13集此時何姝瑤正對著小凡和高慕青說臨終遺言，她想把心裡話全部說給他們聽，如果現在不說的話，以後就沒有機會了，被人嬌慣著的感覺可真好，六歲那年，父母就死了，她被遠方表舅所收養，每天吊嗓子，練形體，十六歲前她連塊糖都沒吃過，更別說被慣著了。她表舅本來說等她練好之後，就去給老毛子表演節目給他掙錢，只可惜九一八的時候，就中流彈死了，她也只好一個人獨自來闖蕩上海了。她也是沒有辦法，不像慕青，一看就是大小姐的命，應該沒嘗過每天在顯貴和青皮包里的那種滋味了，她有時在想，她想有一天把錢攢夠了，再找一個差不多的男人就嫁了，然後平平淡淡的過一輩子。要不是遇見他們，她還不知道還有這么個活法。跟他們在一起的這段日子有多開心，比她過去十幾年的生活加起來都要開心，何姝瑤知道小凡一直想撮合她和王以山在一起，可是她心知肚明她一個小歌女，哪能配得上王老師，但是慕青不一樣，慕青和王老師才是天作之合。她真的好羨慕高慕青。姝瑤又囑咐小凡一定要珍惜李少爺在她身邊的好。人生在世，能有一個人對你不離不棄的愛著她陪著她，該有多幸福。她想最後再跟他們唱一首歌，天涯呀，海角，何姝瑤唱完這首歌永遠的沉睡了過去。美智子被李存仁搶救回來，美智子很奇怪，李院長在手術台上毫無戒備的時候可以殺了她，可是李院長卻救了他。李存仁說他沒想殺美智子或是任何人，他是一個醫生，救死扶傷是他的天職。他現在只希望戰爭早點結束，這樣他和他的孩子能平安度過餘生。那樣會很滿足了。美智子謝謝她，讓她的父母還有機會見到她。她想告訴李院長，戰爭是殺戮的開始，也只有殺戮能結束這場戰爭。姝瑤被葬了。何姝瑤的仇遲早要報，但行動隊現在的當務之急是要找出金鳳，接下來就看李少飛了。野田懷疑酒井，根據酒井說的，有人在背後襲擊他，但對方卻沒有殺死他，卻讓人匪夷所思。佐佐木說現場報告看過了，襲擊她的人用的是椅子，只不過襲擊的人過於自信。王以山的學生以及夢仙小姐也參與花旗銀行事件，這些人和王以山交往甚密，野田懷疑王以山也參與行動。佐佐木看來，出事的時候，王以山在和板垣將軍下棋，因此一定不在現場，但他是一定要調查。不過沒有確切證據絕對不能動王以山。大佐來醫院探望酒井，不希望她和野田產生矛盾，因為以後還要聯合行動。最需要的是精誠團結，酒井答應。目前日本人的對華政策有所調整，對國民政府要以誘降為主，軍事打擊為輔，板垣征四郎將軍主持誘降工作。從現在開始，他們要做好長期爭鬥的準備，對敵人進行經濟上的封鎖。而南僑總會在上海的那些人，始終是他們的一塊心病。大佐下令讓美智子把存仁醫院控制下來，為日本所用。李少飛又在密室翻找燒傷病歷，平平給他把門，攔住了院長，而李少飛終於找到燒傷病歷，將病歷記錄了下來，門卻沒關好。被李存仁發現，大罵沒教養。美智子來到院長辦公室，請他幫忙，想提前出院，請他簽字。美智子獲悉敵人查到了內奸的線索，而且動用到了李存仁的公子。美智子詢問大佐是否要抓住李少飛，大佐認為一個花花公子無非被人利用，抓起來沒有價值。而存仁醫院對他們新的戰術模式很重要，不想這么快就和李存仁撕破臉。行動隊看了摘下來的病歷後，發現病歷上沒有性命，沒有年齡，三次手術，病歷上的地址是錦華巷，幾人決定就去探探。另外美金想在上海換成黃金比較困難，但在上海之外，還是有機會的，比如陸柏的老闆，王以山讓少飛去戲園子打聽許仙姑在上海有沒有別的接頭人。卻不想李少飛認識許仙姑，許仙姑大大有名，實力範圍在寧波，她的根據地叫友和旅館，是寧波最大的地下黑市，任何見不得光的買賣她都能做，任何贓物她都能交易。友和旅館交易私密，得有熟人介紹，他也是上次從醫院弄了點藥出來賣才知道。王以山聽完，看來他們得去寧波才行。李少飛在梨園聽戲，他爹找到了他，審問了他病歷的事情。並警告李少飛現在醫院跑了一個日本很感興趣的病人，希望他這段時間別來醫院。美智子來到錦華巷說服金鳳做誘餌，金鳳金鳳說她乾，當然要乾，就是為她自己也要乾。后羿竟然從醫院逃了出來，薛青山感慨，要不是娶了她的女兒，真可以把秦海東收下來幫他打江山。羅才說已按照薛老大的吩咐說了，要是秦海東真能活著回來，就把大小姐交給他。薛老大感慨萬千，他這個女兒跟他媽一樣倔脾氣，只要認定就不會改變。秦海東單槍匹馬一個人去錦華巷，錦華巷現在都是日本人，秦海東肯定會死在裡面。那他們到底救還是不救。薛老大說要是真的死了，萌萌也就斷了念想，一了百了。只要姓秦的死了，他們就回寧波。而鑽石的事還要乾，只怕姓許的搶在前頭。錦華巷一定是個陷阱，王以山沒法阻止后羿，只能支援他。還有一個壞訊息，陸柏在上海是孤家寡人，不是許仙姑派來的，許仙姑好像對上海沒有什麼興趣，一心想要經營寧波。王以山說回頭去一趟寧波。
第14集秦海東單槍匹馬來到了錦華巷，他雙手持槍推開一所人家的門，見到了師妹金鳳。兩人一對話，秦海東說師妹聲音還是那么好聽。金鳳承認事情都是她做的。因為她恨，秦海東問難道就因為那次任務不得已拋下了她？金鳳說那只是一部分，秦海東一直是他的偶像，那么愛聽他的故事，他像神一樣衝擊了她的整個心，以至於根本沒有辦法接受別人的感情，儘管那感情對她是那么深厚。她甚至不惜想利用他來激起一點點秦海東的醋意，可是秦海東對她完全沒有感覺。她真愚蠢，竟然去傷害那么深愛她的人。秦海東說一直把她當親妹妹看待。金鳳說秦海東永遠體會不到看著火把手臂燒焦的感覺。秦海東向她道歉，希望能找回當年那個活潑開朗的金鳳。日本人救活了金鳳，所以她製造了他們的廝殺，不管他們誰輸，對金鳳都是贏。秦海東今天來是要手刃內奸，但面對師妹，他下不了手，造化弄人，這個內奸是他一直愧對的師妹，從他懷疑是她做的那天開始，他就一直在想，他就想有沒有勇氣扣動扳機，今天她來了也試了，下不了手，讓金鳳好自為之。金鳳大罵著這個畜生為什麼不殺她，他必須下手必須和她同歸於盡，她要他瘋狂的報復，只聽一聲槍聲，日本人衝過來，王以山和陳小凡也潛伏於此。三人端著機關槍和日本人幹了起來，突圍而出，卻不想秦海東又返回錦華巷去救師妹！美智子大罵手下是廢物，一個大活人讓從醫院跑了，錦華巷也能失手。美智子又看著空空蕩蕩的屋子，冷笑道，真以為這傢伙能和后羿來個生死之約，沒想到也是貪生怕死之人。還好她有鳳凰車行這條線。李少飛握著小凡的手，問她有沒有受傷。幾人商量出城的事。秦海東回來後林雨萌大叫著秦海東，不是說好做同命鴛鴦，竟是去拚命，秦海東抱住哭泣的林雨萌，說以後不會了。王以山讓高慕青和陳小凡先去寧波，自己隨後就到。高慕青以為他是要玉石俱焚，不允許他這么做，王以山笑了，說因為身上還有別的任務，如果和他們一起消失了，對他在寧波的工作非常不利。還不能主動走，但日本人很快會讓他走的。王以山來到大佐辦公室，大佐說，在加入編譯局之前，王以山曾暗示過他和小蔣先生的私交不錯，現在有個訊息，共產國際援助了小蔣先生一批物資，但在上海交接不順利，所以小蔣先生的特使已經到了寧波。大佐的意思是讓王以山來會會這個特使，探聽一下小蔣先生對東亞共榮的看法。也就是讓王以山去當這個誘降先鋒，而這個人非王以山莫屬。王以山趕第二天一早的火車去。大佐告訴王以山特使姓張，他的落腳點在寧波的友和旅館。野田仍堅持認為高慕青的失蹤和王以山有關，大佐懷疑野田因為被夫人之死仇恨蒙蔽雙眼，如果是一夥的，他明天就會把錢帶出去，畢竟他有日本這邊的身份。上海北站，王以山提著行李箱來到火車站，大佐和王以山話別，野田拿走王以山的箱子，檢查之後什麼都沒有發現。秦海東在想錦華巷的事，上海變化太快，可是病歷上三年前的地址竟還能找到她，設計的痕跡太重了。金鳳要是只想讓秦海東死，日本人不應該來得這么快，他感覺金鳳好像想趕在日本人來之前和他做了個了斷。難道是他們之間的配合出現了偏差？金鳳對他的恨他能感覺到，但好像沒想真的和他同歸於盡，是想做個同歸於盡的樣子給日本人看看。秦海東讓林雨萌先回寧波，他再去存仁醫院查查病歷。林雨萌卻說秦海東答應過她，不管去哪兒，都不許拋下他。這時日本人找上了門，秦海東讓把廢紙扔到火里，藏了地雷，日本人趕來趕緊讓滅火，保護檔案，剛踩滅火，就聽到了地雷爆炸聲。王以山等人來到寧波，當務之急是要把手裡美元儘快兌換成黃金。王以山和幾人商量定會提前住到友和旅館，並且不談業務，他們之間也要裝作不認識，業務由高慕青來談。高慕青陳小凡李少飛三人來到友和旅館，兩個看門的不讓幾人進，想進先回答一個問題：地振高岡，一派西山千古秀。李少飛對道：門朝大海，三河河水，想了一半想不起來，強行要進，看門的就上了手，高慕青也對打起來，這時小許老闆出門，認出李少爺，請三人進去。高慕青說是李少飛遠房親戚，姓呂，做點小生意，來這兒就是為了交易。被請進一家上房，李少飛則假稱去會他的心頭肉。高慕青勞煩小許老闆搭個線，把美金兌換成黃金，小許老闆說收佣金三厘。但因為十萬美金，數額太大，得讓家姐來照顧他們。這小許老闆名叫許睚，他的姐姐正是許仙姑。許仙姑問許睚剛帶進套房的人是什麼來路，讓盯緊他們，又問送貨的毛子怎么樣，來管事說已經在上海的巡捕房送他上路了。友和旅館還出了件事，那個送貨的人張廷輝說是小蔣先生的朋友，許仙姑暗恨這章瞎子賣訊息也說不清楚，她不想招惹這蔣老頭。許仙姑下令先扣了張庭輝，然後再辦了他。高慕青在套房裡走動，發現了藏在桌子底下的竊聽器。高慕青一出門就有人對她下手，她幹掉那人後，追蹤著一個人跑到了一間屋子，遇見了張庭輝，張庭輝是國民政府贛南聯絡員，認為高慕青一定是許仙姑派來的，劫持了高慕青，把刀架在她脖子上，而許仙姑這邊收到訊息，說張庭輝跑了。許仙姑朝他們這邊查看過來。王以山救了倆人。
第15集青龍會一幫人回到寧波，商議鑽石的事兒，老五一猛子扎的沒影了，不過羅才聽姓許的一個線人說扣了一個江西來的人，手裡有鑽石。吳猛說剛回來要立個大功表現一下，三天把鑽石給找回來！接著要羅才給他出個主意，羅才說這事兒八成和要開練的許仙姑有關，不入虎穴焉得虎子。野田接到寧波的電話，他安插的釘子終於起了作用，他打算給佐佐木一個驚喜。但他輕視此事，只派出一個便衣分隊。高慕青救下張庭輝後，發現了他身上的鑽石，高慕青認出這個鑽石很有來頭，應該是奧爾洛夫鑽石。這邊許仙姑被告知鑽石已經被拿走了，接應張庭輝的人應該不是青龍會的人，青龍會的人判斷不出鑽石在她手裡。高慕青和王以山都很可疑。許仙姑讓去摸摸他們的底。許睚來到高慕青門外，強行把他們的房間搜查了一下，而張庭輝在柜子里竟發現了機關暗道！許睚走後，幾人打開柜子，張庭輝已不見蹤影，王以山發現了暗道，便下去查看。而許睚再來到王以山房間，發現王以山不在。便認定接應張庭輝的是王以山！許仙姑他們聽出密道里好像有聲音，許睚懷疑兩人都在下面。便帶人下去查看，而高慕青也下了密道。王以山在密道里看見了骷髏頭，聽到了許睚聲音，正要離開，發現高慕青跟許睚的人幹了起來，便上去救了她。兩人設法離開密道。來總管建議許睚先回去，把所有通道門都關上，把敵人困在通道里，餓他個三五天，再來也不遲，許睚認為是個好建議。高慕青一路做了標號，和王以山趕緊回去，此時通道門正在關上，王以山把高慕青推了出去，王以山卻被困在了通道里！回來後的許睚告訴許仙姑接應張庭輝的人沒看清，但是一個女人，身手還不錯。許仙姑讓手下睜大眼睛盯住高慕青的套房。美智子的腿已基本痊癒，大佐問美智子對野田去寧波友和旅館的事的看法，美智子認為太任性，許仙姑和青龍會手裡掌握著物資通道，一旦他們倒向中國人，對日本的傷害將會很大。所以大佐讓美智子把后羿的事情先放一下，抓緊時間去一趟寧波，將地方勢力進行安撫和規勸，如果有必要他可以去一趟。美智子告訴大佐后羿在鳳凰車行的線索斷了，大佐不以為杵，江河終要入海，高慕青也好，后羿也好，只要掐住通道，就掐住了咽喉。王以山在密道中昏了過去。許仙姑和來管事琢磨著王以山和高慕青兩伙人的來路，李少飛此時回來了，高慕青讓李少飛和陳小凡拿著鑽石先走，她留下來想辦法救王以山。可是現在外面就有人盯著他們，想把他們一網打盡。李少飛說要光明正大的和他們談條件，故意高喊道：我就不信，他們不想拿回鑽石！被來管事聽見，來管事把此事告訴許仙姑，又問許仙姑底下那個要不要放了，許仙姑說長眠就是他的選擇，得想辦法從姓呂的那兒拿回鑽石。這時只聽一聲槍聲，許仙姑來到高慕青房間，高慕青故意說有人搶了她的錢，鑽進了密道。許仙姑也不跟她兜圈子，說錢可以給她找回來，換成黃金都可以，但是她要要一樣東西，鑽石。高慕青答應。王以山在密道中醒來，是張庭輝救了他。張庭輝介紹自己從江西來，王以山也自我介紹，真正身份是新四軍上海特別行動隊隊長，也是受過上級的命令前來支援張庭輝。張庭輝謝過貴黨盛情。張庭輝解釋，其實鑽石的事與軍政關聯不大，不日便是蔣公子母親聖誕，共產國際送這些鑽石做賀儀，蔣公子政務繁忙，就差張庭輝來交接，他經人指引來到友和旅館交易，結果被他們綁架了。還好蘇聯朋友比較認死理，不見他不肯交出鑽石，這才僥倖逃脫。王以山此時意識到許仙姑不僅是地下黑市的中介人，還通過這些連線房間的密道暗中對前來交易的客人下手。張庭輝雖一再表明這是抗日物資，許仙姑雖有猶豫還是下了手。王以山感慨如果不統一抗日思想，人人都會弱肉強食。張庭輝告訴王以山小蔣先生是力主抗日的。王以山聽完十分欣悅，能聽到小蔣先生精忠報國，這次任務也算圓滿，死而無憾。其實張庭輝知道別的出口，這個隱秘出口是張庭輝無意發現，他帶王以山出了密道，張庭輝之前之所以沒有離開是因為那批鑽石。現在他把鑽石交給王以山一併處理，希望他把鑽石換成錢，支援前線。他則回江西復命。王以山又回了友和旅館，被送進房間好好看管。和高慕青關在了一塊，也是為了看看是不是一夥的。一開門兩人故作不認識，門一關上，高慕青就撲上去查看王以山是否安好，又問王以山為什麼要回來。王以山說不能讓高慕青孤軍奮戰。野田交代來管事要製造高慕青和許仙姑的矛盾，因為一旦許仙姑發現高慕青手上沒有鑽石，一定會調轉槍口對準高慕青。這廂許睚問及王以山陸柏臨死前說了什麼，王以山回說陸柏說了主要兩點：一是對來管事評價並不高，二是陸柏去上海並非是背叛許仙姑。許睚說這件事情算欠王以山個人情，但王以山的身份他也沒告訴許仙姑，這事算扯平了。原來許睚已得知他是日本方面的人，並扣了他的身份證明。
第16集李少飛帶陳小凡找落腳地方，來到了老五家裡，威脅老五去青龍會提提老五和友和旅館的關係。老五一口答應屋子借李少飛住兩天。來管事殺掉了張庭輝，在他旁邊放了個口袋，並給他拍了照片。這廂許仙姑接到自己警局的朋友的訊息，張庭輝昨天晚上喪屍郊外，鑽石被劫走，還留下來裝鑽石的口袋挑釁，前來質問高慕青。高慕青說這一定有誤會，許仙姑讓她拿出鑽石來證明，高慕青拿不出，來管事正要綁高慕青，青龍幫的老二、老五、老疤和王大喜從後牆翻到友和旅館，王大喜不小心蹬碎一片瓦，惹來許仙姑的人。兩方動起手來，許仙姑聽到動靜，讓先留著高慕青算賬，先處理青龍會的事，最終青龍會的人被許仙姑的人綁住，關進套房。野田正在外面等裡面信號，手下先報兩伙人打起來了，後又報屋裡沒動靜了，野田以為這兩伙人就是高慕青的人和許仙姑的的人，下令趁著高慕青和友和旅館的人斗得兩敗俱傷，進去一舉把他們拿下。套房中王以山和吳猛兩伙認出來，王以山出謀雙方合作演一齣戲，故作打架打了起來。看門的由著他們去，多一事不如少一事，但到後來見事兒鬧大，推開門瞧，卻被砍暈。王以山讓其他人帶著高慕青走，他把兩個看門的綁住，留了下來。野田帶著各小部隊來到友和旅館，友和旅館被包圍，野田對各個套房進行了搜查，來到王以山的房間，許仙姑趕緊來截，野田堅持推開了房間。房內只有王以山和暈了的兩個看門的。許仙姑忿忿不平，原來王以山是給日本人打前哨的。野田要王以山解釋怎么和南僑總會餘孽混在一塊。王以山說他將計就計，和他們打成一片，想要立個奇功，不知道野田是否相信。野田說把人交出來，他就相信。這時只聽外面槍聲，野田在樓上看到了高慕青，立即帶隊追了出去，雙方經歷了激烈的槍戰，王以山對看著他的兩個日本軍人說有件重要的事忘了提醒野田，軍人不同意他出去，王以山藉口讓他代轉達，卻被王以山給幹掉。高慕青一夥突圍去了後院，正要走發現繩子被砍斷，而已趕到外面的王以山遞了繩子給他們。野田下令日本人殺掉老闆娘，許仙姑叫著友和旅館在他，她在，許睚把許仙姑劈暈，讓來管事帶她走。許睚在身上綁了炸彈，和日本人共歸於盡。王以山開日本車帶走高慕青，一槍殺掉野田。許仙姑逃出密道，哭嚎自己弟弟的死。從今天起，她和王以山、青龍會、日本人結下了仇。高慕青等人逃出生天，青龍會的人邀請王以山入伙，遭王以山婉拒，兩方就此別過。王以山領高慕青來到離這兒不遠的一個地下聯絡站。美智子帶人來到友和旅館，旅館已被炸成廢墟，美智子發現了死掉的野田。李少飛告訴陳小凡友和旅館被炸，已是一片廢墟。林雨萌和秦海東來到寧波，原是薛青山擔心日本人追查牽連雨萌，趕緊派人去接他們，剛好到得及時。一見面，秦海東多謝薛青山接應他們。最近日本人查的嚴，薛青山下令兩人就在寧波避避風頭，哪都不許去。尤其是秦海東，別妄想逃回上海。只要他在一天，任何人任何事都不會傷害到林雨萌。林雨萌擔心秦海東的任務，秦海東說先躲一陣子，過一段再進行任務也不遲。林雨萌溫順的說，反正秦海東去哪兒她去哪兒。聯絡站的同志都已轉移到前線，聯絡站很是破敗，但地處偏僻，不容易被人發現，兩人拿了電台，秦海東儘快修，高慕青則去打掃。美智子懷疑王以山，大佐說，既然美智子和野田內應都沒有發現王以山和南僑總會是一夥的，美智子的懷疑從何而來。美智子認為這段時間王以山總和高慕青一夥廝混在一起，野田君又遇難，很難不讓人產生聯想，就算王以山沒有參與野田遇難，但至少他身為編譯局職員，沒有施以援手，已經失職。大佐警告美智子他們收買中國人當情報員不是徵用他們的忠誠，而是引用他們的才能，他極有可能幾個身份，如果他傷害了日本的利益，就要對他進行最嚴酷的報復。佐佐木需要的是真憑實據。可酒井始終不明白大佐為什麼要拉攏這個人，到底有什麼用。野田告訴酒井，她的的內心還是一個戰士，不是諜報人員，她對帝國目前面臨的形勢也全然不知。中國是一頭大象，雖然它沒有戰鬥力，但對於他們它太過巨大，打敗它最好的辦法是讓他的幾條腿相互牽絆。板垣將軍的誘降計畫如果進行得順利，很快他們就會在華東乃至全中國看到中國軍隊的相互殘殺。到那個時候，不管王以山是國府的還是共黨的，都將作為他們的王牌起到重要作用。美智子表示一定儘快跟上老師的思路。
第17集除了電台，新四軍行動隊還可以通過暗號聯絡，這種暗號是半公開的，不到特殊情況不會用。陳小凡留著少飛看守物資，自己一個人去用暗號聯絡。沒發現老五盯著陳小凡出了門。王以山已修好電台，發現陳小凡根本沒有跟組織聯絡。現在聯絡只有一個辦法，通過暗號，王以山出門，在宣傳欄發現了陳小凡留的暗號，是幾個數字，零代表安全，三代表在第三個聯絡地點見面，加號代表不知道他們的狀況。王以山和高慕青來到約定的第三個地方，躲過了日本人和陳小凡見了面。陳小凡帶著兩人來到老五的家，發現門被鎖著，而打開門，李少飛已不見了蹤影！箱子在床底下找到，打開已空無一物。這廂老五來見許仙姑，說已經把錢藏在了一個永遠沒人知道的地方，許仙姑答應事成之後，錢有老五一份。美智子約見了來管事，美智子表明身份，來管事立即站起給敬禮，來管事一向和野田單線聯繫，從來沒有任何人知道他的身份。而美智子是通過死去的野田君柜子里的一份名單找到來管事的，在那份名單上她發現來管事這顆暗棋。來管事表示太好了，自從野田少佐逝去後，就和本部失去聯繫，現在酒井接受了他，他就像重新找到了依靠，只要他們繼續努力，他相信在不久的將來寧波也會徹底落入日本的掌控之中。酒井表示了對來管事的欣賞，一定會發揮他在戰場上最大的作用。來管事原名來島，是日本的一員。酒井告訴來島他為日本做出的犧牲是不會忘記的。來島告訴酒井，現在錢落入許仙姑手中，藏到了一個隱蔽地點。至於王以山，神秘莫測，和青龍會、南僑總會的人關係都很好，據內線報導，他現在已經和高慕青混在一起了。回來後的高慕青懷疑李少飛，因此和陳小凡吵了起來。王以山阻止了兩人，這時他們發現門外幾個可疑商販，是日本人，王以山讓陳小凡從後門撤離，他和高慕青從前門撤離，幾人成功逃脫，回到聯絡站。此時的王以山懷疑是老五襲擊少飛，拿走了美元。王以山想到有一個人可以幫他們，吳猛。這邊，大佐很奇怪美智子既然知道了高慕青的藏身之地，為什麼只派了一點人去，美智子說是故意放他們離開，他想看看王以山和南僑總會的人混在一起到底是想乾什麼，而且根據老師的教誨，她對寧波上海的失敗有了一些新的想法：為什麼他們的抓捕行為布置周密卻屢屢受挫，而且野田君也在友和旅館玉碎身亡，不是他們小看了這伙兒反日分子，而是他們小看了中國人，這些反日分子屢屢逃脫是因為有人在背後協助他們。這些人不是新四軍地下黨，也不是南洋臥底，而是社會上其他勢力。對付這些人，是要將其分化。他們絕大部分人是被反抗分子迷惑了，如果現在妄下殺手，只會激起更大的反抗，到時候他們全力支持高慕青一夥，他們麻煩就更大了。美智子已經有計畫了，想以大佐名義給寧波各勢力老大發一份邀請函，邀請他們明天在東亞飯店一聚，邀請大家一起吃個飯，拉攏這些勢力為他們所用，給他們講講厲害關係。大佐認可美智子，但告訴美智子要想這些人為他們所用，必須以利誘之，如果不占壓倒性優勢，妄動刀兵是不理智的。美智子說王以山和高慕青已經合流，欺騙了他們。大佐說聰明的人大多信仰不夠堅定，能出賣同胞，也能欺騙他們，他們利用中國人是利用他們在一些事情上的作用。王以山和高慕青混在一起，可能跟他們一樣，也是為了黃金。美智子詢問對待王以山的方法，大佐告訴美智子，如果遇到王以山，可以像對待工具一樣，如果不能帶回去修理他，那就打爛他。王以山高慕青跟隨吳猛來到青龍會館，秦海東看見王以山來這兒，便跟去看看，薛老大出來見兩人，薛老大問及王以山在編譯局工作和日本人動刀動槍不大合理，王以山沒過多解釋，他來是想請薛老大幫忙，並狠誇了薛老大一番，幫忙的事是他要找老五，李少飛的朋友。青龍會的人一定就怒了，老五人在寧波！青龍會的人臉色變後，薛老大搖了搖頭，意思是無能為力。王以山帶著高慕青離開，臨走前吳猛善意提醒王以山，給他把範圍縮小到了小混混，並且和李少飛愛好一致。青龍會的人琢磨著老五怎么會和王以山攪和在一起。卻接到了日本人的請帖，邀請中午出席東亞飯店午宴。羅才以為秦海東的事敗露，建議把王以山一夥給賣了，只要讓日本人知道林雨萌和青龍會的關係，不會不給青龍會面子。這時秦海東正在悄悄偷聽，幾人聽見動靜，讓王大喜去查看，此時秦海東已經返回到院落。秦海東告訴林雨萌，羅才勸薛青山，拿王以山和他去和日本人做交易。秦海東決定找機會溜出去，把事情告訴王以山。讓他們有個防備。
第18集薛老大說，把王以山賣了，雖然日本人會給他面子，對雨萌既往不咎，可不代表就會放過秦海東。兄弟們都說大不了火拚。薛老大搖頭，還不確定日本人是不是為了這件事情而來。他們只是以防萬一。薛老大讓羅才和吳猛跟他一塊過去，帶上幾個牢靠兄弟。陳小凡回來，高慕青向陳小凡道歉，兩人冰釋前嫌。現在他們對老五已經有大致範圍。日本人來接薛青山赴宴，薛青山只坐自己的車，秦海東也跟蹤前往，薛青山來到宴會，眾人都熱情的喊薛爺，薛青山向周圍掃視了一遍，沒找著自己死對頭許仙姑。其他幫會頭頭都奉承薛老大說，聽說許仙姑逃了出去，但再也沒有跟他斗得本錢了。眾頭目又猜測日本人邀他們赴宴的目的，難道是趁著滅許仙姑的餘威把他們收編了。薛青山搖頭，這是國統區，不是日本人說收編就收編的。有人感慨那么大的上海、近百萬人都沒守得住，小小的寧波哪能守得住，他們也要提前做個打算，他們都跟著薛爺走。薛青山說不敢，各安天命。不過囑咐以後做事哥幾個多合計，日本人不是好對付的。正說到這兒，佐佐木推門進來。宴會上，佐佐木因遲到自罰酒三杯，提議大家為了即將開始的友誼乾一杯，然而卻沒有人舉杯，薛青山一舉杯，其他人才跟著舉杯。大佐開門見山，告訴大家請他們來的目的是賺錢，底下有人感興趣了，問怎么發財，明說。大佐說有一項穩賺不賠的生意，就是煙土，日本人提供貨源，他們提供銷路。羅才問他們能拿幾成。大佐看了看羅才後，又問薛青山的看法，薛青山一臉倔性，硬氣的說幫會祖師爺定下的規矩，凡是青龍幫的徒子徒孫，一律不準碰這個東西。羅才提醒薛青山沒必要跟日本人劍拔弩張。薛青山直接站起來，說青龍會對這樁生意不感興趣，也不會合作，說完便告辭。美智子卻叫住薛青山，提醒他三思而後行，如今上海租界不太平，有一夥反日分子十分猖狂，聽說得到了上海本地幫會支持，所以才屢次逃脫，他們現在已經到寧波了，不知道薛先生知不知道此事？薛青山臉色更糟，直言道看來今天是鴻門宴了！美智子笑說只是提醒在坐各位不要被反日分子所蒙蔽，做出遺憾終生的事。大佐故意攔住美智子，並送給薛青山一個見面禮，和平歌舞廳經過調查，都是清白的，正式撤銷封禁，可以開始營業了。走後，美智子跟大佐說，她已經注意到了一個人，他們可以分化他，一點一點吃掉他。佐佐木點頭。王以山三人去找老五，老五正在賭場來賭，一出門被三人抓住。老五見他們就說李少飛可以帶他們去找，但箱子被青龍會搶走了。老五帶三人來到一處地方，頭戴紗布的李少飛開了門，小凡上前就輕打了李少飛一巴掌，說對他很擔心，李少飛趕緊解釋。李少飛說東西已經被青龍會搶走，那天小凡走後，他聽到聲音開門，一棍子呼暈了他，他躺在草堆里聽見這夥人說是青龍會的，然後有一個去方便，老五趁機從窗子翻進來救了少飛。王以山謝過老五幫忙，幾人回去。回去後，王以山總覺得不對勁，要是這錢真是叫青龍會拿走的，那他們上次到會館拜訪薛青山找老五的時候，他不應該不提，但是從他們的反應看卻毫不知情，真不知道他們葫蘆里賣的什麼藥。王以山決定先別輕舉妄動，等明天他出去打探一下情況，再做下一步計畫。老五來許仙姑這裡匯報，說沒有露出破綻，連王以山都深信不疑，老五交出鑽石，許仙姑接過鑽石，說是她兄弟拿命換來的，但老五有緣，算老五一份。接下來的事來管事已安排妥當，他們只要看著好戲上演就可以了。秦海東偷偷潛回房間，薛老大從飯店回來，問秦海東這兒是否有異常，王大喜回說沒有異常。薛老大告訴羅才，日本人想和他一起走私菸土，大煙這裡邊利潤再大，他也不會賺這黑心錢。下回誰再打煙土主意，就按幫規處置。羅才和吳猛說話，羅才其實也知道大哥的想法，大嫂死了後，老大隻要一想到煙土，就覺得是他自己害死了大嫂。但他們既然是吃這碗飯的，就要不能想回頭的路，老大老了，一個幫會的老大一旦暮色上身，這個幫會就懸了。吳猛直說羅才書讀的太多，想得多。而吳猛走得更遠，抽大煙，羅才勸他能戒就戒，這樣犯了幫規。吳猛也勸羅才最好消停一會。此時天色已晚，羅才嫌屋裡太悶，出去走走。卻撞見了美智子要跟他商量事情，羅才要離開被強行帶上了車。美智子想讓青龍會與他們合作，寧波早晚是日本的天下，到時候如果羅才願意跟他們合作，她會給他個機會讓青龍會留存下來獨霸寧波。王以山要把秦先生營救出來。這廂和平歌舞廳開張的請帖都發出去了，三天后重新開張，羅才卻說日本那邊真的不要發個請帖嗎，都是日本人幫的忙，發個請帖客道一下應該有的。薛青山讓他們記住，日本人不是好相處的，別到時候惹出亂子讓別人看青龍會的笑話。
第19集王以山來到青龍會館外邊，發現守衛外松內緊，硬闖進去討不到好處。這時只聽幾個幫會成員議論和平歌舞廳重新開張後三爺不坐鎮了，老大說要親自去剪彩。王以山下決定既然不能闖進去，那么擒賊先擒王，抓住薛青山，要挾青龍會的人交出黃金和秦海東。陳小凡以為是要去上海，王以山卻說是以逸待勞，在薛青山回來的路上動手。大佐說美智子的問題依然是大局觀，和平歌舞廳開張，越是不給面子越要親自去，必須讓其他的幫會尤其是薛青山的手下看到他們的誠意，讓他們對薛青山的不識抬舉產生不滿，分化他們。在大佐看來，煙土生意並不重要，重要的有兩點，精神層面，要讓中國人為皇軍改變原則，當他們習慣了妥協，征服起來就容易的多了，既要懷柔，又要給他們適當的壓力；實質層面，寧波鎮海港口是敵人在華東地區僅存的對外港口，薛青山在那裡有很強的影響力，如果能夠通過煙土生意控制那裡，未來的爭奪戰日軍將占據主動！因此這天晚上佐佐木和美智子就來到了和平歌舞廳，歌舞廳記者也在場。舞廳內，美智子讓羅才邀請她跳支舞，問他考慮得怎么樣，羅才說還需要時間斟酌。美智子希望他清楚，這不是交易，是給他們青龍會一次機會，能不能抓住要看羅才了。羅才答應了跟日本人合作。薛青山坐下來和佐佐木喝一杯，佐佐木問薛青山為什麼要恪守死板的規矩，薛老大態度強硬，說規矩是祖師爺定下來的，壞了規矩是欺師滅祖。如果大佐還是來勸他合作，現在就要端茶送客了。大佐起身告辭，說了一句：天予不取反受其咎。薛青山回了一句：剛極易折強極易辱。高慕青和陳小凡此時竟也來到了上海和平歌舞廳，兩人商量定等薛青山進了屋在屋內把他拿下，兩人來到屋前，對看門的保鏢說，是法租界陳華董的千金來訪，有筆生意要和薛青山談，薛青山讓進來。陳小凡進來便拿槍指著薛青山，問薛青山美元去哪裡。薛青山認出高慕青，並警告兩人，他不知道他們的美元在哪裡，但如果現在收手，還能保證她們安全的走出和平歌舞廳，陳小凡卻大叫著讓他站起來，在薛青山起來的一瞬間，他扣住陳小凡，要求高慕青為了同伴的安全把槍放下，高慕青放下槍，薛青山叫人把兩人綁了。薛青山覺得上海不是福地，留下幾個人看攤，連夜趕回寧波，也把這兩個帶回會館審問。王以山回到聯絡站，發現陳小凡兩人不見了，很是生氣。美智子回來的路上告訴大佐，羅才的攻心政策已經起效了，大佐讓美智子趁熱打鐵馬上出發去寧波和羅才確定交易，分化他們為目的。王以山蹲守在青龍會館旁等待，看見陳小梵谷慕青從車上下來。青龍會館，薛青山審問了兩人，高慕青說是他們的朋友親眼見到青龍會的人打暈了他，之後美元就不見了，而現在她們也成了階下囚，現在不承認還有什麼意義？薛青山說如果真是他做的，他的同伴還能留下命來跟他們描述情況嗎？他們二位還能毫髮無損的站在他的面前嗎？羅才也說他們要真想要那筆錢，幹嘛在上海把拿張存單交給秦海東啊！秦海東兩人也聽到動靜，知道王以山的人被綁的事，兩人趕到正廳，林雨萌質問薛青山投靠日本人。氣得薛青山大怒，讓把三人綁起來。林雨萌卻偷偷帶著把三人放了出去。薛青山命令把雨萌綁了，沒有命令不準走出房門半步。許仙姑得到訊息，王以山從青龍會逃跑了。許仙姑認為，薛青山知道王以山是燙手山芋，所以賣個破綻讓他們跑了。聽夥計說只開了一槍，看來他們要另外想法子了。回來後的王以山大罵陳小凡兩人沒有組織紀律性。秦海東反對王以山等人的觀點，據秦海東的觀察，薛青山不太可能偷走美元，逢場作戲是江湖人的本事，有時候為了一個計畫的順利進行，他也需要和日本人主動交朋友，難道這就說明他叛變投敵嗎？如果薛青山真的投靠日本人，他們就不會被關在後院柴房，而是被送往日本憲兵隊牢房的車裡，而且日本在東亞飯店設宴那天，秦海東悄悄的跟著，親眼看到薛青山跟日本人不歡而散，又怎么可能返回頭去勾結日本人？王以山問那批美元是怎么回事，秦海東回憶起從飯館出來那天，薛青山扇了羅才一巴掌，猜測美元被搶是羅才找人做的。但現在他只是懷疑，羅才平常呆在薛青山身邊，只有每周五去天童寺上香才單獨行動，如果羅才真的投靠了日本人，一定會趁這個時間單獨和日本人見面。而明天就是周五，他們只要盯緊羅才，就一定會有收穫。王以山雖不相信薛青山，但相信秦海東。羅才周五這天果然去天童寺上香，高慕青和李少飛悄悄跟著，美智子也來到天童寺，羅才上香時，美智子趕來敬拜，兩人談話，美智子問羅才準備得怎么樣了，羅才回說銷路已經派人去洽談了，只要貨一到，幾天就可以出手。只是鎮海碼頭這邊出問題。美智子說大佐已預料到了，所以第一次接貨地點安排在上海西外灘，先讓羅才的手下嘗一點甜頭。大佐希望羅才多帶些人手去上海。這一切被高慕青聽去，看來日本人和羅才暗中展開了合作。王以山認為，如果是羅才拿的，那這錢還在青龍會手裡，只是要把美元拿出來得藉助一個人的力量，薛青山。
第20集上海，崔別山報告張力最近西外灘來了很多日本人，不知搞什麼名堂，據他打聽的，這些日本人準備往上海運大煙了。張力不以為意，小日本就算把大煙運到上海，沒擔保沒銷路的，不過上回日本人在花旗銀行擺了他們一道，張力正準備去找日本麻煩，把場子找回來。卻接到董事電話，不讓他們去。美智子跟大佐報告，計畫進行得十分順利，她相信只要給予羅才足夠的好處，到時候寧波蕭山的勢力也會意識到跟他們合作是有利無弊的。而大佐剛從板垣將軍處回來，軍部認為誘降計畫進展的太慢，所以想在年底或明年初進攻寧波拿下鎮海港口，提前做好內應非常必要。張力正在飯館喝悶酒，王以山坐在了他旁邊，張力對他很警惕，現在全上海的日本人都在找王以山，要是讓日本人看見他跳到黃浦江都洗不乾淨了！王以山告訴張力今天來找他是有天大的好事，現在有個機會讓張力對日本人好好出口氣，西外灘日本販賣鴉片，張力直說管不了，日本人對張力的上頭施加壓力，他一個小警長幹不了。王以山勸說張力只要幫他攔個人就行，明天早上從和平歌舞廳出來的羅才。張力不願惹麻煩，沒同意。王以山沒強求，他只告訴張力，真的就以為日本人在他們的日租界止步不前嗎？張力沒大明白，難道小日本還能占領整個租界？不可能！出來後的王以山認為既然曉之以理不管用，那就動之以情，問少飛三教九流的朋友是否還有。李少飛點頭。這廂巡捕房接到線報，有人在廣源茶樓里販賣煙土，張力一聽就惱火了，讓所有人緊急集合，馬上出發。抓住幾個人販賣煙土，其中一個日本人不肯蹲下，翻譯故意翻譯錯，被張力帶走。這廂美智子接到訊息，在租界提交煙土樣品的小野君被抓了，美智子直罵張力不知輕重，要告訴他什麼人能惹什麼人不能惹。美智子帶人來到巡捕房，直接要帶走小野君，並警告張力，就是想讓他知道，在上海灘誰才是老大！張力等日本人走後大罵倭寇畜生。張力又去喝悶酒，喝完酒後再次遇到了王以山，王以山問他如果日本人真占領了這個租界，別說他，我，整個上海老百姓的身家性命還能由自己說得算嗎？張力終於明白了王以山那句話的意思。晚上，秦海東和王以山一夥商量明天的行動，提及柳嫂母子現在和南洋完全聯繫不上，不知道怎么樣，幾人商量等送完籌賑款再聯繫南洋。而錦華巷一案，也是疑點甚多，從真病歷顯示，金鳳是被李醫生送到了教會醫院進行康復治療，而這件事情日本人不見得知道，那錦華巷裡的那位金鳳是假的？本人還活著？王以山認為現在還不能排除金鳳當時到了教會醫院，又落入敵人之手，從而投敵的可能性。但錦華巷那個聲音雖然沙啞，又確實是師妹的聲音。王以山建議先把事情放一放。秦海東說自己探查就可以。陳小凡已經聯繫記者了，他們對日本人走私菸土的事十分憤慨，但考慮到事件真實性，還沒有答覆。王以山認為這就夠了，要想徹底斷絕日本人在中國販賣煙土的想法，就必須動用國際輿論，只要拿到充足的證據，外國媒體不會坐視不理。按照行動，高慕青完成第一項任務，抓羅才。羅才頭腦謹慎，不將他控制住，會給行動帶來很多麻煩。只需要在他去碼頭的路上攔截他就可以。而日本人的船到達碼頭的時候，是日本人警惕性最高的時候，所以說，等日本人卸完貨，裝完車，就算羅才沒有到場，日本人也一定會按點發貨，只有等日本人離開在半路伺機行動。王以山和少飛化裝成勞工進入碼頭，趁機混進軍隊，但有一個問題，地下組織破壞嚴重，能把他們順利帶進碼頭的同志都已經犧牲了。秦海東說西外灘碼頭有個馮廣的故人，送走柳家母子就是他安排的。便有小四帶領王以山和少飛進入碼頭。次日計畫順利進行。紐約時報、華盛頓郵報、英國日報的記者對鴉片的事進行了報導，將張力警長刊登在頭版頭條上。張力警長說，他要將鴉片就地徹底銷毀，決不讓鴉片進入上海市場！美智子在西外灘碼頭查出跟貨去的兩人是小四負責調配的，命令屬下在碼頭蹲守找到小四帶回特高課。王以山帶著羅才回到青龍會館，道知發現羅才和日本人悄悄見面、合謀運送鴉片的經過，羅才承認是他幹的。薛青山問羅才原因，羅才回答，若是跟日本合作，等以後占了寧波，就會和青龍會分幫而治，日本人負責明面，他們負責暗面的事，到時候整個寧波就是青龍會的天下。薛青山問他記得幫規是什麼，羅才說記得，忤逆犯上，不遵幫規者，死罪。說到這兒周圍人都急催羅才下跪認錯，羅才跪下叩頭，叩頭後說出自己從小的志向，大哥收留他，提拔他當了老二，既然羅才當了大家的二哥，在其位謀其政，民族大義他不想關心，也不配關心，他只關心兄弟們將來能不能吃上飯，幫會如何發展壯大。說到這裡，他看向王以山，說真的沒有動過他們的美元，也沒有告訴日本人他們的身份，雖然他無心抗日，但出賣中國人的事情他是不會幹的。他跟薛青山說，犯了幫規，他認罰，但他覺得自己沒有做錯。羅才走到兄弟面前，說：老疤，老三，我先走了，好好幫大哥。說完，拿走老疤的槍，對準太陽穴，一槍自殺。
第21集悲怒交加的老疤拿起槍對準了王以山，高慕青的人立即也拿起槍，薛青山阻住他們，讓把羅才厚葬。薛青山告訴王以山羅才他不會搶美元，因為當初薛青山不想讓女兒捲入此事中、正是羅才出的主意把鑽石搶下來交給王以山他們，薛青山想知道王以山為什麼會認定是青龍會搶的美元？王以山道清老五的原委。經這么一解釋，兩方都明白了，一定是有人故意設下圈套，目的是讓他們自相殘殺！而且他們的目的已經達到！王以山向薛青山道歉，薛青山擺了擺手，若不是羅才貪慾，也不至於落得如此下場。而只有找到老五，才能真相大白。老五賭輸從賭場出來，正準備去問許仙姑再要點錢，被王以山一夥截住，老五承認錢在許仙姑那兒，並說是按照她的指示做的，可以帶他們去見他。李少飛則去通知薛老大。老五領著幾人來到許家鋪子，老五敲了門，大叫來管事，說手頭緊了，想找點合適的活，王以山藏在門外趁機摁住來管事，來見許仙姑。王以山直說美元的事，許仙姑極恨王以山，是王以山害的他弟弟死無全屍，友和旅館被炸得一乾二淨，許仙姑態度強硬，告訴兩人黃金就在他這兒，他想給他們就給他們不想給他們就不給！如此情境下王以山提出做筆生意，用他的性命來換取許仙姑手裡的黃金。許仙姑看了王以山一會兒答應了，就當他幫弟弟和陸柏把這筆生意做完，送他們上路。至於怎么個換法？先由許仙姑帶著他們去取黃金，王以山的同伴帶著黃金離開，他則任由許仙姑處置。出門後，王以山交代陳小凡和李少飛先走，等高慕青拿走黃金，立即護送黃金去前線，而同時來管事也用眼神知會線人報告美智子，美智子接到電話，得知要去接黃金，電話通知寧波那邊收網。許仙姑帶著王以山來到一間木屋，裝黃金的箱子就藏在地面木板下。剛拿出黃金，外面來了一批日本人的槍手，將近二十人，王以山商量和許仙姑合作，先殺掉日本人，許仙姑遲疑中同意，恰好此處有許仙姑藏的武器，幾人正要去取，來管事突然拿槍指著王以山讓所有人別動。來管事自報身份，叫來島康也，是日本人。許仙姑沒想到自己身邊竟藏了一個臥底，藏的夠深，幫她從上海逃到寧波事先都是安排好的！來管事不怕告訴許仙姑，她的生意做的順風順水，那是因為日本想在寧波建一個據點，才挑選了許仙姑。來管事還問許仙姑感受，卻被許仙姑譏諷一個日本哈巴狗，鞍前馬後伺候她，心情還可以。來管事變了臉後讓外邊的日本人聽好，裡邊的人已被他控制了。外邊日本人停住腳步，來管事讓幾人往門外走，王以山突然出手控制住來島，許仙姑一刀殺了來管事。外邊日本人讓來島把人帶出來，久聽不見動靜，開始進攻。此時沒有聽命令離開，在外準備營救他們的陳小凡李少飛也開始攻擊日本人。王以山讓許仙姑和高慕青從後面撤，高慕青卻說這是她和許睚到寧波剛住的地方，不肯走，王以山見許仙姑態度堅硬只好帶著高慕青逃走，黃金因為帶不走被日本人搶走。這廂青龍會的人抓住老五，吳猛命令把他帶回去先打斷狗腿，刑訊室里，青龍會幾位兄弟把老五吊起來，吳猛拿刀要給他放血給老二報仇，老五大叫著他有訊息。老五帶著吳猛一夥來到許仙姑宅子廢墟下的地洞，在一個洞裡扒出來貓目腚，這東西比大煙可要貴得多，抽上幾口精神百倍，許睚從日本人得到這一票廢了很大功夫。吳猛讓把東西都弄走，老五的命先存著。美智子得到了黃金，大佐說離抓到高慕青不遠了，高慕青一定會找人幫她拿回黃金。屋子裡高慕青茶飯不思，王以山開玩笑勸她吃飯，高慕青被他逗笑。高慕青悲傷的問他們們做的是正義的事情，為什麼上天要給他們製造這么多麻煩，王以山說這是考驗，只有經過這些考驗，他們才能成為一名合格的戰士。並讓高慕青相信他，他一定會把黃金從日本人手裡拿回來。王以山燒掉舊檔案，藉口出去探查日本人的情況，卻來到日本人這裡實施苦肉計。美智子對他進行大刑伺候，要求他告訴高慕青的下落。王以山說之所以不和他們合作，因為他們的眼界太低，出的價錢太低，太侮辱他。美智子抽了他的血，正大叫著讓他下地獄。大佐來到，囑咐美智子死亡對於王以山是件幸福的事情，就算他的意志如鋼鐵一般堅硬，也要熔化他。美智子聽令，大佐問美智子對王以山身份的看法，美智子認為王以山是共產黨的人，大佐要美智子記住，他們要的是情報，而不是一具冰冷的屍體，當然如果他願意合作，是最好的事情。另外大佐上午接到命令，全面停止煙土計畫。
第22集對王以山的刑罰仍在實施，王以山意志如鋼，讓美智子有什麼招數，都使出來，也讓他見識見識。美智子冷笑說不會讓他失望。讓屬下將王以山用白布蒙住面，用水澆灌。此時向平路的宅子裡，李少飛覺得隊長出去連手槍都沒有帶，很奇怪，高慕青回憶起王以山說的，相信他一定會把黃金從日本人手裡拿回來。刑訊室里美智子對王以山實施了電擊，又一次次加大電量，再一次，王以山從痛苦中醒來，問進來幾天了，美智子說一天一夜，王以山說了幾個字：向平路，二十九號。美智子帶人來到向平路二十九號，高慕青等人已撤離，美智子在燃盡的火盆里發現了老楊兩個字，回到刑訊室，要和王以山談談老楊，王以山說可以告訴美智子他是誰，但要見佐佐木。大佐來到刑訊室，兩人相見，大佐問他的要求，王以山說他的要求是要把他安全送出上海，大佐對王以山態度寬容，說不但可以把他送出上海，還可以給他安排職位，讓他衣食無憂。王以山開始吐露以下信息：老楊是延安方面新派到上海的負責人，他的任務是要重建地下聯絡站。那封信的內容是想讓王以山帶著黃金去見姓呂的老闆，等對方核實完他的身份，再帶他去見他，還會給他一份名單，讓他去審查上面的每一個人，名單上都是情報人員。他們約定的時間是十三號下午三點，福西路大都匯飯店旁邊的茶水攤。也就是明天。大佐聽完，告訴王以山從現在開始將不會遭到任何的痛苦。大佐對王以山存在疑問，因此他也問了，為什麼要出賣他的戰友？王以山回答大佐真的以為他們就是他的戰友？這回答顯然很符合大佐的預料，佐佐木又問受這番苦肉計又是為什麼，王以山反問要是直接把情報給他們，他們能信嗎？兩人相視而笑，一切自在不言中。秦海東來到高慕青這裡，秦海東憶起王以山行動前，和他商量去日本人那裡拿回黃金，還說日本人一定會被他牽著鼻子走。因為對於日本最大的誘惑是鋪排在上海的抗日組織地下情報網，而費盡周折從他這兒得到的訊息日本人一定會當回事。秦海東認為王以山是去送死，王以山卻說從他加入革命的第一天起，就已做好了準備，出現各種意外的可能，包括死亡。秦海東最終妥協，既然王以山願意慷慨赴死，他秦海東就陪他這遭。美智子告訴大佐他們有必要冒一次險，王以山是在兩次電擊後招供，美智子的計畫是，明天特高課全體出動，她將安排兩名最優秀的特工跟在王以山左右，化裝成平民，一旦王以山有變化，將第一時間控制他。美智子和其他人則在旁邊等待，只要老楊一出現，就將他們一舉抓獲。大佐提醒美智子進入租界，要注意那些西方國家一直在找他們麻煩。如果發生意外，如何處理王以山，由美智子來決定。第二天，美智子帶著黃金，告訴王以山一切準備就緒，行動開始，美智子讓兩個特工扮演成平民跟在王以山後面。美智子則開車在後面走。王以山囑咐美智子要離他有一段距離。王以山和兩個日本人來到大都匯飯店旁邊的茶水攤，來見的是秦海東，秦海東讓夥計上三碗茶，上水的夥計是李少飛，特工卻很謹慎，沒有喝水，王以山只有先喝，兩人才喝了水。王以山和秦海東開始裝模作樣對話。正在這時，崔別山帶人來封路，巡捕房的車擋住了美智子的視線，崔別山說是領事館特使巡查，奉命封路，並讓美智子往後退。美智子警告崔別山。崔別山終於讓路，美智子再定睛看時，王以山四人已不見蹤影。王以山已上路去做買賣，兩個特工在半道暈倒。美智子追去已不見了幾人蹤影。美智子回來後，大佐說美智子是不可饒恕的愚蠢，光天化日之下讓王以山逃跑了，大佐連扇了美智子幾巴掌。美智子倒在地。大佐扣住美智子的喉嚨，警告她再犯這種不能原諒的錯誤，就像一個真正的軍人那樣死在戰場上。秦海東和李少飛攙著王以山回到秦海東的住處，王以山傷痕累累，高慕青餵了他水，眼神怔忪，看著昏迷的王以山，這就是他答應她的？在王以山夢裡，是他請求張力警長封日本人的路，張力為還他幫他登上申報頭版頭條的情，答應幫他封路。王以山醒來後，就問黃金，高慕青告訴他黃金很安全，王以山敬禮，黃金已全數收回，請檢驗。高慕青握緊他的手，說謝謝他。王以山說自己餓壞了，高慕青去給他弄吃的。現下行動隊最要緊的是把黃金運輸出去。日本在租界四個出入口派了特務把守，查的太緊，高慕青因王以山的傷建議推遲幾天行動，遭陳小凡調侃。王以山認為日本人在這裡布控，隱而不發，說明還是垂涎於地下情報網，想一舉拿下。既然這樣就利用他這種心理，分頭走，他的身體跑幾步還是沒問題的。現在秦海東已不是日本人首要目標，黃金由秦海東來運。秦海東說他在上海還有未了之事。王以山明白他的未了之事，告訴秦海東也許他苦苦尋覓的人在寧波。秦海東選擇相信王以山。想把黃金運出去，在寧波只有兩條路可以運輸，許仙姑的旱路還沒有什麼頭腦，水路一直掌控在薛青山手裡。
第23集王以山囑咐李少飛去買魚，一定不要買新鮮的，在太陽底下曬一天。再去弄輛馬車和幾個筐，明天他們就靠這些出城。出城時間是明天下午三點，因為那個時候是進城的菜農回家的時候，一般都會選擇從西關卡出城，人越多車越多，出城就越容易。行動的具體方案，由高慕青李少飛去引開駐守在租界的敵人，一旦脫身，馬上到西關卡接應他們。秦海東駕著馬車奔往西關卡，王以山和小凡跟在秦海東後面，如果有意外，先護送秦海東出城。美智子又來見了金鳳，在金鳳假死後，再沒有留有價值的信息給她。金鳳卻說如果告訴她后羿沒有死，整天跟王以山在一起，美智子的想法就不一樣了！美智子臉色一變，金鳳告訴美智子有一個人可以告訴她，而這個人在美智子手裡。次日，高慕青來到西關卡，引開幾個日本人，秦海東駕著馬車來到西關卡，守城的日本人問裝的是什麼，打開但見裝的是賣剩下的魚，看守的日本人捂住鼻子，讓他過去，秦海東走到一半，突然又被叫站住，一個日本長官讓秦海東把魚倒出來，秦海東說魚都是自己吃的，但日本長官態度強硬，這時王以山和陳小凡突然朝日本人開槍，日本人追過去，陳小凡腹部中彈，秦海東趁機駕馬車離開。王以山陳小凡躲在一個拐角，日本人步步逼近王以山和陳小凡，此時高慕青和李少飛駕車來接應他們，兩人上車，小凡腹部中彈，已然昏迷，緊張的李少飛要去存仁醫院救小凡，王以山說不行，李少飛堅持，王以山發火，讓去福東路七號！福東路七號是一家波蘭人開的醫院，院長布利斯是王以山的朋友，布利斯醫治陳小凡，李少飛哭著說這兒救不活他，他馬上帶她去存仁醫院，必須救活她！此時護士告訴他們子彈沒有造成致命傷，不會有風險的。李少飛才微微安心。大佐通知美智子，這次計畫的核心人物，井本君將在明天到達上海，特高課的任務是保證他在上海期間的安全。美智子表示明白。美智子打開一份檔案，是關於井本的資料。井本正夫，昭和十一年，畢業於東京帝國大學醫學部，同年進入陸軍軍醫部。昭和十三年成為陸軍二等軍醫，井本君在上海的身份是東京大學醫學院附屬醫院的病理醫生，他此行的目的，對外口徑是去存仁醫院進行教學實驗，並參與治病救人，他的真實任務，這本資料里有。美智子答應從明天下午井本到達上海後立即護送他去醫院，也就是說從明天開始，對他進行二十四小時保護。美智子去存仁醫院了解情況，讓查受槍傷的女患者，美智子來到院長辦公室，李存仁手頭還有東西沒寫完，讓美智子先坐。美智子端詳著李存仁完成工作，等他抬頭的時候避開眼睛，夸李存仁的工作狀態令人敬佩。美智子表示負責井本的安全，來醫院了解情況，李存仁認識井本，曾經一起留學，淵源很深，李存仁對井本到來很興奮。美智子要求李存仁把休息室和實驗室安排在走廊盡頭，而且不經允許，不能有人擅自進入。李存仁很不高興，把井本隔離起來，就談不上互相交流。美智子說井本是日本的傑出人才，能來醫院這裡已經是天皇的恩惠。手下告訴美智子醫院已經查了，沒有受槍傷的女人，美智子下令盯緊藥局，就算在其他地方治，也要來這裡取藥，並命令仔細搜租界裡歐洲人開的診所，只管查，後果她來負。陳小凡的手術非常成功。李少飛看著昏迷的小凡，握著她的手，深情的說等她醒了，怎么欺負他都行。王以山和布利斯聊天，布利斯告訴王以山陳小凡明天就能醒來。王以山有一個請求，現在轉不到合適的地方養傷，能不能先呆在這裡，布利斯說沒問題。高慕青在醫院裡呆坐，問王以山他怕死嗎，王以山說他當然怕，怕死的太早了，看不到勝利的那一天。王以山溫和的看著高慕青，所以說，他們一定得好好活下去，不會太遠，這一天一定會到來，相信他。高慕青說睡不著，王以山陪她待一會。陳小凡醒來，高慕青餵她飯，陳小凡問李少飛的去處，高慕青說李少飛為了她差點跟王以山拚命。而且可以為了她跟任何人拚命。陳小凡心有所動。秦海東回到青龍會，請薛青山幫忙，並說只要再幫他最後一次，保證永遠從他面前消失。薛青山信他這句話，讓他說。秦海東說那批黃金他拿回來了，想讓青龍會幫忙送出去。薛青山的條件是跟林雨萌一刀兩斷。秦海東不同意，他跟雨檬互相傾慕才結為夫妻，答應過雨萌跟他攜手度過一聲，如果非要拿給雨萌分手作為前提，他再想別的辦法。薛青山瞪秦海東，老疤解圍讓秦海東先去休息。日本陸軍二等軍醫井本正夫從火車下來，此人西裝革履，個子中等，四十左右的年紀，看上去平易近人，美智子前來接待他，送他到存仁醫院，李存仁叫著老朋友，和井本高興相擁，帶他看了為他準備的工作室。不等井本前去看，美智子率先進去查看，李存仁跟井本多說兩句，醫者父母心，現在時逢戰事，希望彼此能放下兩國的恩怨，把精力投入在救死扶傷中，井本請李存仁放心，李院長的話他一定銘記於心。他此行的目的就是打算用自己的專業為飽受戰爭之苦的人們做一點點事情。李存仁對他這么想很高興。
第24集陳小凡的藥快沒了，李少飛和王以山來藥局取藥，王以山看見很多日本人便跟蹤了上去，被一個日本人發現對他進行攻擊，王以山下樓拉著李少飛逃跑掉了。美智子聽到匯報後，知道王以山來醫院應該不是為了井本，是為了藥，命令下屬把上海所有醫院名單找出來，地毯式搜尋。日本人來到布利斯的醫院搜查，布利斯要求他們離開，日本人堅持搜查，當打開陳小凡的房間，陳小凡裝作孕婦，王以山和高慕青藏在窗戶外，一夥人逃過一劫。美智子聽下屬匯報說有女病人的診所有四家，只有這個孕婦年齡相仿，美智子想起王以山在編譯局的時候採訪吹捧過布利斯，當即就認定就是這個！王以山為給布利斯添麻煩道歉，兩人喝了葡萄酒，布利斯向王以山傾訴了往事，當年布利斯和李存仁、井本在歐洲，都是史懷哲醫生的信徒，可惜因為理念不合走上了三條完全不同的道路，井本是天賦最高的一個。說到這裡布利斯又問為什麼中國人都喜歡假扮孕婦？原來布利斯不只經歷過一次，三年前李存仁偷偷給他送來一位燒傷病人，當時也是租界巡警和日本人來搜查，她也是假扮孕婦逃過一劫。布利斯按照李的吩咐偷偷把那個燒傷病人送到了寧波。美智子帶人來到布利斯醫院，經過搜查，王以山一夥人已經離開，布利斯正在喝酒，美智子把他的酒倒瞭然後帶人離開。青龍會，老疤進言，薛老大現在年紀大了，金盆洗手之期不遠，秦海東人不錯。紅線任務已經完成，也該分道揚鑣，秦海東拜託王以山，高慕青是南僑總會會長的義女，會長視他如掌上明珠，現在任務完成，希望她能平安回到南洋。而以高慕青的脾氣，能勸她回南洋的也就只有王以山了，要求他全力以赴。王以山便跟高慕青說了此事，王以山便跟高慕青說了此事，上級考慮到王以山安全，命令他立即送高慕青離開上海回南洋，高慕青說戰爭不結束他哪都不去。王以山態度堅決的說不討論，上級下的命令，明天送她去車站。晚上，高慕青一個人坐在椅子上發獃，王以山告訴她火車票買好了，高慕青問他一定要這樣做嗎。王以山說他是軍人，服從命令是他的義務。抗戰分很多戰線，現在新的籌賑款也要有人護送，可能在不久的將來，他們還能見面。高慕青說她不想走，她捨不得他們，尤其是王以山。王以山嘆了口氣，慕青，很多話，還是不要說出來的好，說出來，只能徒增傷悲，現在不是時候。他以高慕青的同胞，他的朋友的身份懇求她，回去吧。等抗戰勝利的那一天，他一定在上海等著她，在聽她唱一首麗麗瑪麗蓮。明天準時出發。高慕青抓住王以山的大衣，手顫抖，王以山克制的握著她的手，然後拉下來，放下。平平帶著打扮成醫生樣的李少飛來到醫院，請求李存仁幫忙買些嗎啡，李存仁沒有辦法，語重心長的教導兒子後，最終讓李少飛告訴他那個朋友，要搞藥，不一定在上海，周邊也有藥。井本讓兩個守門的人回去告訴他們的最高長官不要打擾他在醫院的工作，撤出他們在醫院的所有人，並且在下班前全部撤出去。大佐讓加強外圍警戒，尤其是各個出入口。守好醫院外圍是他們的首要任務，不能有半點出錯。這時有士兵報告，有兩名士兵外逃走，去向不明。大佐連聲叫著恥辱，命令馬上把他們的照片發到關卡，火車站，一定把他們找回來，王以山送高慕青到火車站，囑咐她如果發生突發情況，千萬別衝動，安全回家最重要。高慕青心懷眷戀，問王以山如果這不是任務的話，還會讓她走嗎。高慕青抱住王以山，要他記住答應她的，要在上海等她，不準離開，王以山擁緊高慕青，說一定會。高慕青流下淚，王以山催促她離開，又囑咐她一定注意安全。高慕青鬧彆扭似的扔開他的手上車離開。王以山剛出車站，日本兵圍過來，命令把所有出口都堵死，而車內傳出通知，此次客運已經取消，所有人員下火車接受檢查，下車後日本並抓住兩個逃兵後離開，高慕青從候車廳里出來，王以山在門口等她，兩人相視而笑。兩人回去，王以山把事情始末告訴秦海東，秦海東說再安排其他路線讓她走。王以山說現在這事以後再說吧，讓她走的確十分危險，萬一在火車上和日本人交鋒，那就連一點逃跑的希望都沒有了，況且現在小凡有傷，三個大男人照顧不方便。秦海東妥協。李少飛回來後告訴他們，上海所有醫院進藥的多少是日本人說了算，現在想以醫院的名義取藥根本不可能，不過，可以在周圍的非淪陷區試試。
第25集李少飛回來後告訴行動隊，上海所有醫院進藥的多少是日本人說了算，現在想以醫院的名義取藥根本不可能，不過，可以在周圍的非淪陷區試試。只是，上海周邊現在能拿到嗎啡的人背景一定不簡單，王以山倒是知道一個人。王以山和秦海東一起來找老五，要和他做生意，老五聽到能賺錢，讓第二天到萬寶賭場來找他，行與不行，給他們個準信。兩人走後，老五就來找吳猛，但貓眼已經被吳猛弄得沒多少存貨了，吳猛聽說有姑爺參與，一個主意浮現腦海，錢掙不著可以乾點別的事，吳猛讓老五去讓王以山和秦海東去大商商行找宋老虎，就說他能弄到藥，讓他們明天去找宋老虎做生意的時候一定說自己是薛老大的人。原來吳猛擔心薛老大把幫主位置傳給姑爺，要借宋老虎的手把秦海東給除掉。自從宋老虎投靠許仙姑以來，一直跟青龍會是死對頭。以宋老虎的手段一定是先留人再留財。見老五害怕，吳猛以利誘之，承諾以後他當了青龍會的老大，老五就是二當家的。次日萬寶賭場，老五說有貨，要三根金條，王以山只肯給一根金條，秦海東伸手掐住老五脖子，老五隻好同意。老五便把吳猛交代他的話說了。王以山兩人來到大商商行，但見宋老虎光頭，福耳，卻是雙眼兇狠，此時正在喝茶，聽說王以山倆人是通過薛青山介紹找到他，宋老虎便把茶杯放下，又聽兩人說想買一批嗎啡，宋老虎說他有十箱，要五十根金條，必須這個價。兩人只好答應，約在下午三點整，城西河邊舊倉庫，一手交錢一手交貨。行動前，王以山讓少飛去租一艘漁船在江邊等他們，一旦順利通過水路將藥送出城。秦海東覺得事情進展到現在有點太順利，明天做好突發情況的準備。下午兩人來到城西舊倉庫，問宋老虎貨呢，宋老虎卻稱他的規矩是先收錢，王以山說既然沒有誠意，那這筆買賣就不做了。宋老虎舉著槍警告打死他們，金條和人都得留下，宋老虎大罵薛老大搶了他的生意不說還三番五次到他地頭上鬧事，既然王以山和薛老大沾了邊，就都得留下。這時宋老虎要開槍，王以山和秦海東同時出手，秦海東把箱子踢向宋老虎，砸掉他的槍，和王以山一起開槍朝敵人打起來，然後躲在沙包後，宋老虎伸手去夠金條箱子，不想箱子上藏著一條細線，線控制在秦海東手裡，一下子割破宋老虎的動脈，宋老虎被這根線控制住，照血這么個流法，最多支撐十分鐘。王以山有止血繃帶要求宋老虎做他們的人質，血流一片，宋老虎痛得嚎叫，只好答應，兩人讓其他人原地待著，押著宋老虎來到江邊，要求宋老虎知道到底有個多少藥，宋老虎說沒藥，秦海東再次割緊動脈，宋老虎疼的徹骨，說真不知道，最後承認有個叫高橋的日本人他可能能弄到藥。在寧波做生意時候，高橋和來管事關係很好，許仙姑在黑市交易的藥品，大多都倒到他手裡了。他經常去華陽路居酒屋去喝酒。兩人問宋老虎為什麼這么對他們，宋老虎稱薛老大仗著，許仙姑沒了，又開始欺負他了，提誰不好，偏提薛老大。兩人送他去醫院。王以山兩人再來到賭場，沒找著老五，老五在吳猛這裡嚇得半死求情，眼下只有先找個地方躲起來。薛老大回到青龍會館，門外就覺得不對勁，平常車到門口有鳥叫聲，今天沒了，此時有槍朝薛老大射起來，青龍會兄弟叫著有刺客，雙方打起來，薛老大下令留活口。活口供出是宋老虎的人，前些天薛老大的人差點殺了宋老虎，宋老虎說，仙姑給他託夢，冤有頭債有主，讓他們來找薛老大報仇，薛老大問為什麼偏偏把賬算在他頭上，他的人都在這兒，讓活口仔細看看誰幹的，活口稱三十多歲，不胖不瘦，名字他們也沒說。吳猛說有句話不知該不該說，聽著像姑爺和王以山。薛老大讓青龍會弟兄們瞪大了眼，瞧著，發現了王以山倆人就抓回來。居酒屋，李少飛買了花進門找高橋先生，藉口有位女士托他把花送給高橋先生，然後那位女士又不見了，高橋謝謝他給他帶來這個開心的訊息，還賞了李少飛小費，好友都起鬨讓高橋君說怎么回事。美智子和大佐劍術完，美智子敗下陣來，大佐說她輸的原因是沒有必輸的決心。井本君送來訊息，他的計畫已經開始了，特高課會更加嚴密守護醫院，確保計畫順利進行。李少飛報告給秦海東和王以山哪位是高橋。王以山認為，要從高橋那兒買藥，還要用計策，苦肉計，王以山讓秦海東拉一輛黃包車晚上到居酒屋，務必把高橋接上車，把他一路往西拉，在利民街左邊有個巷子，少飛在那兒等，一定讓他出點血。到時候王以山出場，並找一個可靠診所他帶著高橋去。
第26集井本給小豆子看病，小豆子怕疼不肯打針，井本以糖跟他做交易，小豆子同意打針，醫院病人都夸井本，井本向他們介紹自己。病人一聽他是日本人臉色變了，井本讓護士把所有病人資料送到辦公室。井本又告訴李存仁，他是學微生物的，和臨床醫院相差的比較遠，他提出一個想法，讓李存仁給他提供病人完整資料，這樣他可以根據性別，年齡，找出幾個人作為樣本，根據他們的感染情況，體質情況，做出一份完整治療方案給他們，這樣他們給病人治療時候就能達到事半功倍的效果。李存仁誇他高屋建瓴，想法很好。這幾天，日本人從存仁醫院搶走藥，快把藥房搬空了，李存仁請井本幫忙，井本打電話給日本軍，日本軍說部隊軍隊缺藥，過幾天會把藥還給他們。井本還表示自己會繼續交涉，把藥還給他們。平平勸告李存仁小心日本人，李存仁堅持認為井本是他的好朋友。大佐命令美智子停止從上海各醫院抽調藥品，目光對外，想想其他辦法，美智子稱已經殉國的來島君的有記錄，在寧波的友和旅館，私藏了當年大量的嗎啡類戰時藥品。她曾經帶人勘察過那裡，已找過，一片廢墟，只有一些小額鈔票。大佐想起美智子在寧波的線人，曾經和野田君都安排過接觸許仙姑的人，美智子立即表示可以馬上激活她。在大佐看來，弄到這種灰色地帶的物資才是真正的好棋，因為中國的抵抗組織也在打他的主意。而在寧波幫會還有一個老朋友，佐佐木觀察過他，很有野心。王以山一夥知道醫院裡多了個日本大夫，上次戒備森嚴就是因為他，幾人想著等把任務完成後好好查查這個日本大夫。居酒屋裡日本人都在嗤笑高橋君的老相好許仙姑，身上有很多傷疤，竟然和這樣的女人打交道，高橋君自己說有不得已的苦衷，和同伴爭執起來，然後出了門，被秦海東拉住，一掌劈暈，拉著他來到巷子，秦海東和李少飛蒙面要搶他他錢，兩人還要殺了高橋，此時王以山出現，救了高橋，王以山帶著高橋來到診所，給他包紮了傷口，三人成了朋友，相互介紹，醫生叫辛若龍。王以山介紹自己叫周三。高橋請兩人到威尼斯餐廳吃飯。約定第二天中午見。第二天兩人吃飯時，王以山表示了自己喜歡賺錢的行為，兩人為了賺大錢乾杯，王以山說自己前幾天剛剛遭遇了劫匪，損失慘重，弄了幾箱藥，想賣去，一出寧波就被槍抵著頭，弄得身無分無。那幾箱藥是他的命，現在活一天是一天。高橋隱晦的表示了自己有藥的意思，如果王以山有銷路，他可以試試。兩人約定等著一塊發財。高橋出門便撕了告示上王以山的畫像，冷笑一聲。秦海東監視高橋，高橋來到一家咖啡館，此時一位紅衣女子進入咖啡館，這女子正是美智子，高橋立即出賣了王以山，並信心滿滿。高橋在寧波潛伏了這么久，美智子告訴他如果成功，高橋就立了大功。高橋告訴美智子許仙姑地宮有數量不菲的嗎啡，他親眼見過，但她人死之後，這批藥在哪兒他不知道。許仙姑在友和旅館的主要幫手是許睚和來管事，在外是高橋和宋老虎，這批藥的下落恐怕只有宋老虎知道了。美智子說如果找不到那批藥就誘捕王以山。吳猛正大罵刀疤李吃裡扒外，美智子來見他。高橋走在路上，又碰到王以山，王以山拿槍抵著她，王以山秦海東兩人押著高橋來到小樹林，問他真正的嗎啡在什麼地方，問他偷了許仙姑的藥藏在什麼地方，高橋開始還不承認自己，王以山卻說中了他內心九九：刺殺薛青山也是高橋的主意，讓薛青山動了買藥的線索，好抬高要價，高橋要找的是相對有實力在乎面子的買家。高橋和美智子分手之後去的是吳猛家，說明根本沒有心思把這批藥獻給國家，高橋打的如意算盤，不管這批藥賣給他們還是薛青山，然後向美智子出賣他們，這樣一來，日本拿到了藥，他拿到了錢，一舉兩得。高橋沒想到想法全被王以山說中，他是人嗎，兩人再問他藥到底什麼時候到。秦海東拿槍頂住高橋腦袋，高橋說他真的不知道，但他有他們想要的情報，後天下午，宋老虎會去一趟鎮海碼頭，他不知道是不是去拉藥。王以山把高橋拉上了車。幾人到住所，讓高橋畫出從碼頭到友和旅館廢墟所走的路線圖，詳細的。畫完後，還不放他走，從現在開始，日本軍隊里就沒有高橋這個人，把他綁住，用布塞住嘴。接下來，少飛的任務是看住高橋，秦海東和王以山則去按著路線走一趟。
第27集次日，秦海東王以山來到董記茶館，這個地段位於位於整個路線的中間位置，前頭還有十字路口，有利於撤退，很適合行動。兩人商量給敵人個出其不意。然後兩人去見薛青山，沒有薛青山有藥也運不出去。薛青山正想問宋老虎的事，就出來見他們。王以山稱有筆大生意要做，薛老大稱有錢可賺的生意他都做，但把宋老虎殺了這回事，不明白為什麼打著他薛青山的旗號去殺人？王以山說自己交友不慎，找老五買藥，結果老五說宋老虎和薛青山是好朋友。此時吳猛的表情極不自然。宋老虎手裡有批嗎啡，明天到鎮海碼頭，兩人想和薛青山一起吃下它。薛青山卻冷哼，在鎮海碼頭吃下這批貨，從此以後青龍會就臭了街，在自家碼頭黑吃黑，以後誰還敢跟他做生意？！道上混講的是江湖道義，背後搶了他的貨，不合道義。王以山立即說，只要薛青山的人在半路上把他們的車截下，其餘的事他們來做，藥弄好後藏在青龍會的碼頭倉庫里，第二天借他的船運出寧波。薛青山認為這樣還可以，得知共有五十箱貨後，條件是五十箱他留三十箱，剩下兩人運走。兩人覺得太多，薛青山一絲一毫不肯妥協。既然生意談不成，便讓兩人請便，秦海東質問起薛老闆，敢問何為道義？薛青山瞪著秦海東讓他說來聽聽，秦海東說現在是國家危難時刻，不想著怎么為抗戰出力，反而藉機會敲竹槓，良心何在？吳猛拿槍便要一把崩了秦海東，雨萌衝出來擋在秦海東面前，王以山此時提出條件，各退一步，二十箱，薛青山仍不同意，林雨萌放話，如果薛青山不答應，她就像她娘一樣，永遠讓她見不到。薛青山雖氣，還是妥協，閨女的面子值十箱！秦海東偷偷塞給雨萌一樣東西。陳小凡來給高橋送飯，高橋跟她做個交易，只要放了她，可以給她很多錢。卻被陳小凡打了一頓。老疤進言，薛青山說出，不跟秦海東他們掐一下，手下的弟兄容易認為他總讓著他們，人心容易散。老疤問覺得姑爺行不行能不能撐起大攤子，薛青山認為秦海東一門心思的抗日，太讓他不放心，這點弟兄這點家底，是血汗打下來的，可惜老三不爭氣，姑爺的事再說。如果明天敵人數量太多，立即取消行動。美智子來到居酒吧，問誰看到高橋龍也，居酒屋的人說他兩天沒來了，第二天青龍會的人裝作兩幫，攔著運輸車，相互打架，王以山的人來到，出其不意殺掉他們，上了運輸車，王以山和秦海東來到碼頭倉庫，吳猛說運貨只能明天中午，上午軍爺查的比較嚴。井本看著小豆子的病歷單，畫了個圈，來到他的病房，跟上次一樣，提出條件給他吃糖，然後給他打一針，小豆子乖乖同意。李存仁讓井本來到辦公室，著急的問，讓軍方拿他們的藥什麼時候還給他們了。井本又打電話，接到訊息明天有一批藥要到上海，他們拿了藥儘快還給他們。李存仁很是焦灼，醫院藥不多了，再不給他們醫院要出問題了。吳猛讓把藥搬到碼頭上，老疤問他這事老大知不知道，問他能不能守點幫規，吳猛知道老疤一直在算計他，老疤說，他們應該有見過世面的人來主持大局。所有人眼光都不夠。老疤說他現在一點私心都沒有，吳猛想當幫主，誰輸誰贏都不一定，今天這事他就當什麼沒看見，說完老疤就要走，吳猛讓他再想想，老疤堅持要走，王大喜在後面給老疤一槍，吳猛讓把老疤屍體扔到海里。宋老虎大罵手下飯桶，高橋都找不著，活要見人死要見屍。薛青山問碼頭那邊怎么樣了，吳猛說藥已經搞到了。怕的是沾上了日本人，把青龍會給牽扯進去。薛老大讓吳猛備車，來到碼頭倉庫，但見碼頭倉庫空無一物，藥竟然沒了。薛老大臉變了，吳猛和王大喜故作著急模樣，撒謊說藥一夜之間不見了，昨天明明還在這兒，還說懷疑是王以山偷的，薛老大決定在這裡等王以山兩人來，竟然兩人是這等貨色，看不宰了他們！話落，美智子帶人前來倉庫，薛老大恍然大悟，是吳猛出賣了他！面對美智子，薛老大梗著脖子，說是不會為日本人做事的，大不了今天留這兒。
第28集說完掏出槍來，就要朝美智子動手，不料吳猛也掏出槍來，比薛老大動作更快，在他背後殺掉了薛青山。日本人很快動手，殺了青龍會的人，只留下了吳猛和王大喜。美智子問吳猛藥在哪兒，吳猛的如意算盤打得很溜，告訴美智子在昨天晚上王以山偷偷把藥運走了，否則薛青山也不會親自來碼頭興師問罪。但不管是否把藥運走，終究是要走水路送到前線，美智子讓吳猛好好睜大眼睛看住了碼頭。美智子走後，吳猛和王大喜商量著秦海東留著是個禍害，這小子畢竟是姑爺，不如把他殺了，吳猛決定一會王以山和秦海東來取藥，兩人伏擊他，吳猛負責演戲，王大喜負責殺掉秦海東，在倉庫頂上有一個滑貨物的通道，滑下去後就是倉庫的後門。王大喜藏於倉庫頂暗殺秦海東。這廂林雨萌因偷聽了薛青山和吳猛的對話來找秦海東，秦海東人已去往碼頭。秦海東和王以山來到碼頭，下了車後發現碼頭太安靜了，兩人謹慎的來到倉庫，吳猛正趴在薛青山的屍體上哭嚎，告訴他們日本人剛才來了，秦海東急忙檢看薛青山，發現致命傷是從背後打出去，類似處決，難道是被俘了？秦海東再要去查看其他屍首，頭頂王大喜一槍打下去，兩人急忙躲避撤離。吳猛不肯撤，假模假樣說要陪大哥，走後吳猛便大罵王大喜是個慫貨。秦海東兩人來到診所看病，還好秦海東命大，只是個皮外傷。兩人懷疑青龍會出了叛徒，如果青龍會出了叛徒，現在最危險的就是林雨萌。林雨萌和陳小凡三人一起來到碼頭倉庫，發現地上一灘血。青龍會裡，兄弟們為薛老大蓋上白布，管事問薛老大死因，吳猛和王大喜一唱一和，說薛老大讓兩人去看看碼頭上貨物裝完沒有，等回來就看到王以山和秦海東這兩個人跑了，吳猛哭著跟各位兄弟說，大哥對他恩重如山，他們應該怎么辦？今天起，他們青龍會的頭等大事就是替大哥報仇。林雨萌來到青龍會，看到薛老大的屍首，如墜冰窟。她傷心的不住的搖晃薛老大的身體，說再也不和他頂嘴了。吳猛假裝安慰林雨萌，說是王以山和秦海東見財起意殺了她爹。林雨萌立即叫道不可能！早上還聽他給她爹出主意，要教訓王以山他們兩個，林雨萌懷疑吳猛，為什麼那么多人死了，他倆還好好活著？吳猛分明是造謠！這時陳小梵谷慕青兩人也為薛老大開脫，在吳猛唆使下，所有青龍幫弟兄們都拿槍對著兩人，並要殺掉兩人！林雨萌大叫著住手，把槍放下，讓她們走，吳猛卻說不可能放了仇人，林雨萌把槍對著自己，讓所有人退後。眾目睽睽之下吳猛妥協。林雨萌走時並放下話，要是讓她查出來薛老大的死跟吳猛有關，絕饒不了他！幾人回去，林雨萌看見秦海東便抱住了他，哭著說她爹死了，秦海東承諾一定替她報仇。根據吳猛的表述，吳猛跟林雨萌幾人說薛老大的死是他們幹的，但吳猛跟他們說是日本人幹的，前後不一，也就是說吳猛就是叛徒。這廂老五和王大喜互相不服，都想當二當家，吳猛正焦頭爛額，讓兩人閉嘴，不是在他這兒爭，是想辦法把王以山和秦海東除了！老五問吳猛他說過的還算不算數。吳猛警告老五要覺得委屈可以走，趕緊滾。老五立即叫著大哥，這事再不提了。吳猛告訴老五該給他的不少一點都給他，但他自己不能要。吳猛下命令：明天讓寧波每一個人都知道，是王以山和秦海東殺了薛老大，想辦法讓寧波所有幫會一起找他們。王大喜出了個主意，這幾天，幫會都會弔唁，抓住這個機會把事情向他們說清楚。吳猛命令明天去報館發一份訃告，要把這件白事熱熱鬧鬧辦一次。王以山一夥人來到許仙姑的廢墟下的地宮，張庭輝跟王以山說過，這裡有個密室，裡面床什麼都有，應該沒被炸毀，王以山來到密室，正式向林雨萌承諾，這個仇一定報。宋老虎聽說秦海東把薛青山給殺了，頓時就生了疑，秦海東連他都不敢殺，會殺了他老丈人？這事有門道，宋老虎又聽說青龍幫現在是老三當家，就覺得這事更有意思了。宋老虎很樂呵，薛青山死了，最高興的莫過於仙姑了，他要給仙姑發夢報喜去。讓手下人都說去。手下人悄悄嘀咕宋老虎神神叨叨的，被鬼纏身了。林雨萌現在只剩下海東一個親人了，不管任何時候，請求海東都不要丟下她。海東安慰他。王以山現在最擔心的是日本人抓住機會把這些地下勢力都統一了，當做他們侵略寧波的先遣部隊。薛青山的白事這天辦了，大佐和美智子也前來青龍幫會弔唁，大佐告訴吳猛如果青龍幫需要他們幫助抓住兇手，一定鼎力相助。吳猛立即求助，佐佐木向青龍會承諾殺了王以山。林雨萌此時來到青龍會，吳猛把位置讓開，說這個位置該有林雨萌來站。林雨萌跪下，發誓不為他報仇誓不為人。然後磕了三個頭。林雨萌要走，美智子卻攔住她問王以山兩人在什麼地方，在大佐眼神示意下美智子不好過分，放開林雨萌，但警告讓林雨萌告訴王以山他們休想把那批藥運出寧波，她一定會抓住他們。林雨萌出來便有人跟隨，秦海東打倒跟隨的人。獲得這一訊息後，行動隊寬慰很多，只要藥不在日本人手裡，他們搶回來的難度就會小很多。
第29集存仁醫院病人們都因沒藥在大鬧，李存仁解釋日本軍方搶走藥，正在交涉，病人們衝上去打李存仁，井本正雄趕來，解釋藥今天還不了，被病人衝上去打。李存仁暈倒。李存仁十分難過，苦心經營的醫院，落了個沒藥可救的局面，可悲。井本說能力有限，對不起他們。李存仁告訴平平去給每個病人兩塊大洋，他們願意去哪個醫院就送他們去。薛青山正在下葬，吳猛和王大喜演戲演的不亦樂乎，竟哭暈了過去。林雨萌在山半腰看著父親下葬，流下眼淚。井本又來到小豆子的房間，小豆子正在昏睡，井本翻了他眼皮，翻開都是眼白，看著他腫了的手臂，井本帶走了他。存仁醫院，晚上平平下班，她似乎聽到了小孩的哭聲，跟隨著哭聲卻來到井本的實驗室外，敲門，井本正在給小豆子打針，聽見敲門聲，立即捂住小豆子嘴，舉起槍，對準門外影子。就在井本離門影子越來越近，平平離開。各幫會聚會上，吳猛發言，提起薛老大的大仇未報，殺害他的兇手之一就是他的女婿秦海東，吳猛請求以後在寧波地面，看見這兩人，告訴他吳猛一聲。其他幫會的人都紛紛應和，這樣的敗類絕不容他！美智子站起來說兩句，大佐帶話，薛老大生前和大佐也是朋友，青龍會也是中日親善的代表，很願意和大家一起開發寧波市場，東亞共榮一起發財。吳猛立即拍馬屁，說這才是他們的大貴人，如今世道能好好活下來比什麼都強，別人他不管，他們青龍會從此就跟著日軍幹了！美智子發了警告，會善待每一位朋友也不會放過每一個敵人，願意跟著皇軍乾的一起乾一杯，眾目睽睽之下即便有人不願意也都循序站起來乾杯。而抓捕兩人的行動更密切了，大街上到處張貼王以山和秦海東畫像，舉報者賞十塊大洋。平平跟李存仁說晚上聽見小孩哭聲，最近查過，只有小豆子一個兒科患者。這時井本在實驗室實驗完，小豆子渾身都是紅色針眼，井本用針殺死了小豆子，狂肆笑起來。叫著大日本帝國必勝。地洞暗無天日，秦海東陪雨萌出去走走，林雨萌這些日子都萎靡不振。高慕青和雨萌感受相同，父女關係剛剛得到緩解，父親就慘遭毒手，子欲養而親不待。李存仁來到井本門外，敲門問，並往裡看，井本開門，讓他進實驗室看看。李存仁發現了一個箱子，正要打開，井本按住了箱子，和李存仁聊，李存仁坐在了箱子上面和井本說話，問了小豆子的事，井本稱那個孩子早上已經離開這所醫院，他給他做了渾身的檢查。李存仁頓時釋懷，笑了。李存仁一走，井本就拴住了門。秦海東三個男人確立行動方案，決定不跟幾個女人說，一問就說幾個人去看房子。走後陳小凡幾人女人覺得有點不對勁，這時林雨萌突然說出去買點東西，陳小凡趕緊說要陪她，林雨萌已出了門，並把機關關上。林雨萌來到青龍會館，要和吳猛單獨聊聊，兩人來到薛青山房間，吳猛一出門，林雨萌就開槍打他，卻被他抓住，吳猛本想就此解決林雨萌，老五進言他人心比命重要，吳猛因此退了一步，宣告從今天開始，青龍會和林雨萌沒有任何關係，出了這個門他們就是敵人。林雨萌被送走，出門時兄弟們叮囑大小姐快走，命比什麼都重要。秦海東三人開車來到按摩館，套出老劉頭下午只給吳猛一個人按的情報，秦海東趁機看了按摩館環境。吳猛一到，王以山和秦海東把槍對準吳猛，兩人劫持了他，從正門闖出去，老五正在對面賭館，看見後告訴日本人王以山在按摩館那兒，日本人不管不顧沖了過去就開槍，可不管吳猛性命，此時李少飛接應，秦海東利用驢車闖掉日本人，帶著吳猛開車逃走。老五囑咐日本人通知美智子，他知道王以山他們去哪兒。兩人帶吳猛來到一個竹林，威逼下吳猛終於說出藥在碼頭後面船上，幾人來到碼頭，檢查後卻發現一條船都沒有，吳猛跳上了中間那條船，一個猛子扎進了水裡。
第30集此時日本人趕來，王以山和秦海東緊撤了，美智子來到碼頭，讓老五告訴他們藥在哪兒，在碼頭邊，老五掀開布，發現了藥。美智子下令帶走藥，又命令但凡擊斃王以山秦海東者，重賞。美智子問吳猛要藥的解釋，聰明用錯地兒了。吳猛立刻跪下認錯，美智子讓他記著，他舒舒服服的當幫主還是喪家之犬，取決於他是否忠誠。再有一次，就沒有機會和他這么說話了。並給他下了通牒，五天之內，找到王以山和同夥的藏身之處。王大喜和老五相互整架，吳猛一把推到老五，讓他滾遠點！高慕青抱怨男同志們說好的共同進退，卻不遵守諾言，重要的任務把他們撇開。王以山解釋行動環境女同志不太適合進入，男澡堂子，高慕青說她漂洋過海是來抗日救國的，只有大義，沒有男女授受不親的酸腐。秦海東稱因為事先解釋，以高慕青的個性難道會不去嗎？高慕青聽言更氣憤，寧願懶得解釋跟她解釋，選擇事後說服他。吳猛正在抽大煙，老五解釋去找日本人是沒有辦法的辦法，王大喜懟上老五不去找青龍會去找小日本，老五則懟，王以山來了王大喜跑得比誰都快。這時一身火氣的吳猛揍向老五，老五給他惹了多大的禍！王大喜也是個廢物，要是他機靈點，根本不會有現在的事兒！吳猛下令，和平歌舞廳關張，所有青龍會兄弟都出去抓人！李少飛知道日本有一批藥送往存仁醫院，秦海東說存仁醫院的藥不能搶。秦海東半夜從床上起來，王以山也沒睡覺，王以山說他倒是有一個辦法，但得跟組織聯絡一下。第二天，高慕青和李少飛就去存仁醫院搞藥了，王以山說兩人一點組織紀律性沒有。但他們沒有時間了，希望不要出事就好。秦海東和王以山來到一家商行，讓掌柜遞個話，是程老闆老家程七叔介紹來的，程老闆讓兩人進去說話。但見程老闆此人衣著光鮮，頭髮油亮，三十幾歲的年紀。王以山說出想買一批藥，程老闆一聽要嗎啡就知道買家是誰了，稱過兩天給他們答覆。兩人走後，程老闆就冷笑著拿起兩張抓捕的告示圖。高慕青和李少飛來到醫院，在院門口遇見一個撿破爛的，那撿破爛的正在運箱子，箱子看著挺新，撿破爛的稱是井本醫生說要去捐的，讓他幫忙拉。現在醫院到處都是日本人，李少飛讓平平找了個安全的地方，太平間。兩人先藏在太平間。平平跟兩人說那個井本醫生的話總讓人猜不到真假，這個井本看上去平易近人，但平平總覺得他神神秘秘的，好像在乾什麼見不得人的勾當，高慕青決定，反正這批藥還沒有到，兩人去查查這個井本醫生的底，李少飛給她做掩護。高慕青從醫院外牆爬到井本窗戶外，井本有所察覺，高慕青貼在牆面上，李少飛裝了貓叫。井本在筆記本中撕下一張紙來。王以山和秦海東再來見程老闆，程老闆還是那句話，這本買賣太難做。程老闆要求五根金條一箱貨，先交定金。萬一出事，定金不退。而且不能保證交了定金一定能拿到貨。這樣做生意兩方突然都不玩了，倆人的命值多少錢，程老闆的手下拿槍都指著兩人，秦海東也是個硬骨頭，警告不用擺這么大的陣勢嚇他們，比這人多的場面他倆見多了。秦海東朝天開了一槍，王以山說程要是沒本事就直說，跟他們玩這一套，他倆也不是吃醋的。這么一動手，程老闆卻突然笑起來，稱試試兩人的膽子，還行，王以山立即說也是跟他開玩笑，兩方商定三四十箱貨，價錢不變，王以山他們什麼時候交定金，什麼時候去弄貨。臨走時，程老闆又告訴王以山他老家的那個七叔死了二十多年了，以後打聽好了再說，幾人相視而笑。兩人一走程老闆手下就說教訓這兩個狂小子，程說不用，這點動靜一傳出去，各路虎狼都能聞著味。井本出了醫院，李少飛跟蹤上他，而高慕青和平平來到他的實驗室，值班室沒有他的鑰匙，高慕青用針打開了鎖，高慕青查看了井本的箱子後，井本半路折回，問平平怎么在這裡，此時井本的門鎖已鎖住，井本打開鎖，平平告訴井本是李院長讓她來找他的，李院長備好了茶。高慕青此時正藏在床底下，井本在屋裡換襯衣，換完襯衣後井本出來屋子，高慕青從床下爬起來，帽子卻掉忘了拿。王大喜告訴吳猛王以山露面了，去了隆發商行，傳說和小蔣關係很深的隆發，過幾天王以山去給他們送定金。吳猛認為這事還得交給日本人去乾，大街上程老闆正坐著人力車，王大喜帶人指槍讓程老闆跟著他走。
第31集井本和佐佐木見面，大佐先請他嘗他們家鄉酒的味道，井本來的時候電文把井本到來原因已經說得明白了，只是大佐不明白井本為什麼不直接來部隊醫院，而來存仁醫院，如果只是為了實驗品，對他們來說不是一件難的事情。井本解釋，他們在東北的計畫已經引起西方注意，無時不刻不在盯著他們，如果這次他選擇部隊醫院，西方就會懷疑他來的目的，對於計畫無疑是最大的麻煩。佐佐木擔心在上海井本的安全，井本說會保護好自己的安全。當問及計畫進展情況，井本很得意，計畫進行得很順利，用他們新研製的產品做了活體實驗，很成功。兩人為大日本帝國乾一杯。井本覺得趙平平她有些問題，最好能找人調查一下，他覺得她有些可疑。佐佐木答應，又詢問是否要派人。井本拒絕了，現在遊戲還沒有開始，不需要佐佐木派人，容易引起人懷疑。皇軍審訊室，程老闆被繩子綁住，黑袋子罩住頭，當拿開袋子，出現在他面前的是美智子和吳猛，美智子問王以山和秦海東找他去買藥了？程老闆不承認，美智子即要給他上刑，吳猛為邀功，跟程老闆說話，程老闆坦白說他沒本事弄藥，是想騙他們點錢。美智子希望他配合日本人抓住這批反日分子。程說只要讓他活著就行。美智子給大佐打電話，大佐懷疑是一個圈套，王以山明明知道現在買藥是一件不可能的事情，為什麼還要這么做，而且還找到這么一個人買。美智子認為這個人是一個貪生怕死的奸商，至於原因是王以山急迫的想要買到這批藥。大佐囑咐美智子小心，儘量不要擊斃王以山，這個人身上有很多謎團，牽扯到岩井公館很多中國的高層，他想搞清楚。美智子答應。秦海東抱怨到現在為止王以山行動計畫也不說，明天還要自己出去，王以山獨斷的說計畫還不成熟，人多了反而會引起懷疑，就這么定了。晚上，井本一間間的查看病房，病房門都鎖了，井本最後來到太平間，太平間的門沒有鎖，井本敲了幾下門後，李少飛和高慕青藏在後面，等了一會兒，井本沒有進去。隆發商行，王以山帶來二十根金條的定金，程老闆要他留個地址，王以山很狡猾，說會時不時來坐坐，此時美智子正在竊聽兩人說話，王以山要程老闆透個底，能弄多少貨，兩人約定後天一早來提貨。美智子命令通知他們的人馬上去跟蹤。他們交代的話程老闆都已經說了，程老闆問美智子從哪兒弄這批貨，美智子讓他不用管，會把碼頭封得連個老鼠都出不去。王以山買報紙後，囑咐賣報的堵住跟蹤他的人，然後王以山進了一個旅館，兩個日本人跟了上去，問這裡住的人，發現這裡住的大多都是外鄉人，王以山在二樓窗戶旁看著幾人商量後走開。美智子得到匯報藏身地點是十字街弄堂。美智子當即就明白上當了，王以山不會讓他們輕易發現藏身地點。這廂王以山下令，後天開始行動。能不能完成任務就看這次，林雨萌突然說也想加入，王以山勸讓她先忍一忍，青龍會的人都認識他，總有用上她的地方。高慕青覺得平平說的小患者的事情非常可疑，井本沒有必要隱瞞其他護士，李少飛有種不詳的預感，那個小患者已經遇害了，高慕青把實驗室翻遍了，沒有影子，兩人想起來箱子，高慕青懷疑井本很可能帶著任務來上海，十有八九跟細菌戰有關，現在日本人把細菌戰從東北轉到上海，他恰恰在這個時候來了，難道不可疑嗎？兩人去問倒垃圾的大爺井本那天讓他們拉著箱子去的哪個慈善會，給了大爺大板後，大爺告訴他們是郊外。並帶他們去了一趟。陳小凡讓一個賣花的小姑娘幫忙，把一封信交到隆發銀行的程老闆手裡，程老闆收到信，讓掌柜念念，卻是王以山的一封對他老家家人的威脅信。程老闆一見信立即出門，日本人跟上了他。程老闆來到青龍會見吳猛，讓吳猛救他，吳猛帶他去見日本人，美智子看了信，程老闆希望皇軍去派兵去就他家人，美智子沒有同意，根據美智子的判斷，這是王以山在騙他們。況且這是寧波的國統區，他沒辦法出兵。還不如抓住王以山一夥，用他們作為交換他老婆孩子的人質。信上還說了，他們要是發現他騙他，要與他同歸於盡，他不能一個人，美智子說不可能拿出四十箱藥來。程老闆這時放話不拿出這藥，他就不幹了，美智子扇了他一巴掌，怒極而出。撿破爛的帶著高慕青一行人來到郊外，幾人在郊外尋找。大佐認為這批藥品本身不是問題，但一旦出了意外就是大問題，外務省的誘降政策並不奏效，軍部又蠢蠢欲動，如果他們失敗，將會成為他們再次改變策略的藉口。美智子想要實施計畫，他們把碼頭重重包圍，只要一上船就絕對沒有逃脫的機會。大佐最終決定去會會程老闆，答應了他的請求，這批藥會儘快運到船上。程老闆這下同意了，承諾他一定會幫助皇軍儘快把暴徒抓住。而且明天行動他有一個想法，就把貨裝在船艙里，在船上交易，只要皇軍一看他出來就可以馬上抓人，大佐認為這個方法不錯。
第32集晚上趙平平敲了井本的門，說有急事來找他，井本拿著槍開門，一開門就被高慕青用槍頂住腦袋，李少飛奪走了他的槍，開始了對他的質問：被他藏在木箱子裡埋在郊外的是不是小豆子，筆記本在哪兒。井本堅稱自己來上海的目的是治病救人，趙平平拿著他給小豆子的糖反駁他，幾人把井本帶走。李存仁聽說井本被李少飛等人挾持走了，心想大事不好，這事要是被日本人知道了，他李家恐怕要遭滅門之災了。寧波很快就有事情發生，美智子安排吳猛到上海。王以山秦海東和陳小凡三人出現在碼頭，進了船艙，王以山驗完貨，程老闆出了船艙說完事了，日本人正要動手，卻突然被幹掉，船駛離碼頭，原來程老闆不是別人，是新四軍潛伏在寧波多年的地下人員，老程代表前線戰士謝謝王以山他們。現在任務完成老程該回部隊了，幾人商量把藥弄出去不容易，還有一條旱路。而許仙姑的來歷，據他們所知道的，只有許仙姑在上海得罪人了，才跑到寧波來另起爐灶。美智子潛伏的人追到岸邊，氣急敗壞。船在另一邊靠岸，王以山三人告辭，老程帶著藥離開，小凡告訴王以山，少飛來電，在上海抓到一個搞細菌戰的日本醫生，王以山決定連夜回上海。美智子在大佐面前低頭，不敢看他眼睛。大佐不動聲色，只在出門上車的時候囑咐美智子這次行動完全是美智子的個人行為，與大佐沒有關係，他事先也沒有得到任何報告，那批藥是她通過個人渠道私自運出去的，美智子應了。大佐交代她兩件事情馬上去辦，第一，找到井本的筆記本，上面記錄了實驗數據，第二，對存仁醫院的李存仁馬上去調查！美智子帶人來到和平歌舞廳，進來就掀桌子打人，吳猛正抽大煙，美智子拿著大煙打他，大罵他和姓程的合起伙來騙他，吳猛聲聲求饒，美智子拿出槍，說中國人全都該死，接著朝吳猛腿上打了一槍！吳猛苦求著別殺他別殺他，讓他乾什麼都行。王以山來審問井本，問他筆記本到底在什麼地方，以及來上海的目的，井本只承認小孩是他殺的。王以山告訴井本，日本人相信人戰死後可以升到天堂，但是天堂是善良人的歸宿，絕對沒有他們的位置。他們對付中國人的那些手段他都會，如果井本感興趣會讓他嘗個遍。如果還是什麼都不說，保證會讓他生不如死。審訊完後陳小凡問王以山為什麼不直接殺了井本？王以山說他們現在要知道的是日本的行動計畫，他猜測不止是細菌戰這么簡單，背後一定有個巨大的陰謀。採集當地人群樣本，很有可能是在華東戰場使用細菌武器。獲取他的行動計畫至關重要。現在不能讓他死。秦海東帶程老闆的賬房的來到住處，這賬房走路比別人輕，十分厲害。賬房告訴他們程老闆走時交代他兩件事情，一是給他們找個住處，二是把張紙條交給王以山，王以山打開紙條。上海日本人已開始全面封鎖，英國法國開始抗議。王以山和李少飛爬牆進了存仁醫院，存仁醫院已被搬空，王以山來到井本實驗室查看，最終在床底下的位置發現了筆記本，此時日本人敲響門，王以山拉著李少飛從樓上窗戶跳下去。李少飛一瘸一拐。美智子進屋發現大開的窗戶，看到了兩人，也從窗戶跳了下來，然後帶人追了出去。一路圍追堵截，加上李少飛腿受傷，兩人躲在巷子後，被逼入絕境。美智子告訴王以山放下武器走出來，給他最人道的待遇，王以山囑託他掩護李少飛一定跑出去，王以山答應現在就出去讓他活命，豈知王以山突然開槍，正在要開第二槍，秦海東的車開過來，直接撞向日本人，接走了兩人。回來後，王以山發現筆記本是空白的，寫字的一頁已被撕掉，美智子告訴大佐在存仁醫院發生了意外，有了人員傷亡，而筆記本也沒有找到，大佐說美智子是個愚蠢的女人，因為他們的一再失敗，外務省失掉了很多特權，軍部派來的村上馬上就會上任，美智子就滾蛋吧。美智子請求，村上是司令部派來監視他們的，再給她一次機會，大佐也考慮過這個問提，問她還有幾天時間來證明自己，如果還是現在這樣，會立即請她去她該去的地方。秦海東審訊，井本仍不肯說筆記本下落。高慕青現在擔心的是他把所有的資料都存在腦子裡。王以山來到肖記布莊見肖老闆，說了暗號後，肖請他進屋說話，代表前線戰士跟他們道謝，肖簡單介紹自己，他和老程一起南下，他在上海，但一直沒有展開工作，遵照上級領導的指示，他作為後備力量一直潛伏，這次老程不得已暴露自己，經過上級領導批准，肖立即接替他的工作，這個肖記布莊，就是江浙滬的聯絡站。肖交代，每周四下午王以山來這裡，他向王以山轉達上級的最新指示，門口牌子上綁著一塊紅綢子，如果王以山發現這塊紅綢子不見了，說明這裡已經暴露了。秦海東領了李存仁來見井本，井本看到李存仁後眼神躲閃，李存仁讓井本把頭抬起來，問他為什麼要這樣做，井本向李存仁道歉，說他是一名軍醫，所做一切都是職責所在。李存仁大罵他是個混蛋，跟他說的治病救人都是謊言，李存仁沒有想到他是一個殺人不眨眼的惡魔。井本卻說李存仁天真，日本就是要打贏中國，過程不重要，重要的是取得最後的勝利。李存仁宣布，兩人今日一見之後再無情分。
第33集陳小凡正餵骨折的李少飛吃橘子，李存仁來看他，這位父親內心裡很關心自己的兒子，怨他出這么大事也不回家，問他知不知道現在在乾什麼，李少飛說要把日本人趕出中國，李存仁明白他說的道理，就問他一句話，是不是鐵了心要跟他們在一起。李少飛點頭。秦海東看著憂慮的李院長，夸李少飛是一名優秀的戰士，李存仁該為他感到驕傲。李存仁囑咐李少飛照顧好自己，活著回來見他。起步離開。老五瘸著來到特高課，說有情報匯報：李少飛和王以山是一夥的，這件事他早跟吳猛說了，但吳猛沒有向美智子提。美智子雖然已經知道這件事情，但欣賞他對日本的熱忱，告訴老五日後有情報直接來找他不必通過吳猛。車上，李存仁拜託秦海東，他就這么一個兒子，希望照顧好他。李存仁說起燒傷病人的事情，明確的告訴秦海東金鳳沒有死，他還給她安排了去處，錦華巷是後填上去的，那個姑娘生命力非常強，一直說的是師兄別放棄我別丟下我，秦海東聽到這兒熱淚盈眶。存仁醫院，美智子逮捕了李存仁，並把他綁在了刑訊室。問他李少飛去處。李存仁稱自己也在找她。美智子見他不說，下令向報社發文，存仁醫院李存仁因勾結反抗分子被捕入獄，於近日執行空開槍決以示正法！新聞一下，全上海鬧得沸沸揚揚，王以山打算將計就計，李少飛那邊高慕青去告訴他，李少飛看完報紙無法冷靜，高慕青告訴少飛日本人的目的是井本，他們一定是要換的！李少飛請求參與行動，高慕青卻堅持這也是紅線行動隊的任務，他的傷勢一定要留下。李少飛大哭起來。王以山和秦海東看著老五從日本憲兵隊出來，就抓住了他，老五說薛老大是吳猛殺的，秦海東抓住他的領子，王以山讓老五把信交給吳猛轉交給日本人。老五直接拿去給了日本人，美智子看完信後，笑了，王以山果然上當了。美智子去把這個訊息告訴李存仁，很快就能和他兒子見面，讓他父子團聚，軍醫給李存仁打了一針細菌針。此次交換，王以山沒準備讓井本活著回去，王以山讓老肖準備狙擊步槍和一艘船，船晚上停靠在碼頭，他的人今天晚上就上船。王以山又找到張力，說了到租界換人質的事情，這一次絕對是立功的最佳機會，讓張力好好想想，井本是日本軍醫，被派遣到存仁醫院目的是做活體實驗，任何人落得他手裡都是求生不得求死不能。張力依然說英雄他當不了，讓王以山保重。晚上，肖記布莊的人來到王以山的住處，給他們帶來狙擊步槍，而船也已停靠碼頭，行動隊現在出發，王以山囑咐秦海東，他會想辦法延遲井本行走速度，一旦李院長上車，秦海東要立即擊斃井本，秦海東說有這把槍在，沒問題。林雨萌也要去，高慕青拜託她在家照顧好少飛。李少飛也要去營救他爹，高慕青勸告他回屋。李存仁的身上遍布紅塊，最多再活一周時間，就會全身潰爛而死，軍醫又打了一針。大佐決定明天親自去交換人質。晚上，高慕青讓王以山去睡會兒，王以山滿腦子都是李院長和少飛，不知道日本人會耍什麼花樣，又該怎么跟少飛交代，失去親人的滋味沒有人比王以山更了解了，小時候土匪襲擊了他們整個村子，他爹為了幾根玉米，去和幾個日本人拚命，被打穿了心肺，他娘看見去和日本人拚命，結果被刀劈斷了脖子，他是因為躲在柴火堆里才撿回了一條命。王以山拭淚，高慕青撫摸他的肩膀安慰他。勸慰他別想那么多。兩人又商量了明天的行動。第二天，美智子和大佐帶了李存仁出發去租界，李存仁身體多處潰爛，被弄上了車。王以山臨行前，再問了井本一遍計畫是什麼，井本仍不肯說。井本請求臨死前滿足他一個小小要求，以自己的方式結束生命。王以山告訴他不可能，對付魔鬼，他會比魔鬼更魔鬼，說完王以山就拿了棍子朝井本的腿上砸去。幾人帶著井本去往租界。
第34集船上幾人正在撒漁網，秦海東偷偷潛伏在貨箱後等待伏擊。租界碼頭上，大佐和美智子帶著大量軍人下了車，王以山和小凡也帶著井本下了車。兩方對峙，王以山要求見李院長，萎靡不振的李院長被帶下了車，臉腫大，此時如同迴光返照抖擻出來點精神，大佐再次開口勸降王以山，兩人對話間，從王以山的背後再開出車輛來，卻是張力和一個英國人帶著警隊下了車，把槍對準了日本人，張力開口，不允許任何人在法租界內動武，兩方要放下武器，不然去找他們長官。如此境況，大佐表面做了妥協，同意放下槍，但要求張力的人立即退到車後面去，並且不能幹涉他們的談判。接著日本人和王以山的人都放下槍。張力的人退到車後面。交換人質正式開始，王以山數到三，兩方同時放人，李院長和井本都朝另一邊走去，大佐讓機槍手準備，秦海東也瞄準井本，走到中間，李院長卻停住了腳步，一把撲倒井本，緊緊掐住他喉嚨，秦海東的槍這時對準大佐，一槍擊中他胸口。美智子的槍打中了李院長，王以山為救李院長一次次向日本人扔去炸彈，炸彈接連爆炸。井本已被掐死，李院長也倒下。王以山下令撤退。張力的人也收了隊。小院裡李少飛在焦灼的等待，打開門，卻並沒有李存仁的身影，李少飛哭嚎著問他爹，王以山告訴他李院長選擇了和井本同歸於盡。李少飛哭著說為什麼不讓他去，不讓他見他爹最後一面！他質問王以山答應他要把他爹帶回來，李少飛高高舉起拳頭，想要揍王以山，王以山不讓別人阻攔，李少飛卻最終沒有下得去手，撲通一聲坐到地上，失聲痛哭。佐佐木正在手術中，子彈打進大佐胸腔，按照他們目前醫術，醫生稱無法把子彈從胸腔中取出，雖然暫時沒有生命危險，但以後不敢保證。李少飛為李存仁立了墓碑，幾人前去憑弔他，李少飛想和父親單獨呆一會，其他人先行離去。李少飛坐在墓碑前，一聲聲和父親說話，從小到大，李存仁從沒誇過他，說他不學無術惹是生非的，之後他打鬼子，又說他一介武夫，現在他明白了，只要鬼子一日不除，國家百姓無一日寧日。現在國難當頭，他不能繼續行醫光宗耀祖，一定為他報仇。他能做的就是儘量不斷了他們家的香火，給李存仁生個大胖小子，如果這個願望也不能實現，他就去地下陪他，再給他做回兒子。回去後，李少飛要去給他爹報仇，王以山去攔他，李少飛什麼都不聽，王以山打了他一巴掌，高聲勸誡李少飛誰都不怕死，但要看死得值不值，要讓他看到日本人滾出中國的那天，這份光榮，有李少飛的一份。如果李少飛還認為自己是紅線行動隊的一員，就跟他回去，如果執意去報仇，攔不住他。李少飛哭著抱住了王以山。一個月後，村上康城來到特高課，美智子告知他大佐現在身負重傷，仍然還在昏迷。村上說了在信中提及讓他接替美智子的位置。美智子卻稱取消了原本計畫，等大佐醒來再說他任職的事情。村上只好妥協，他交代美智子去準備反抗分子的資料，他明天來取。並讓美智子晚上陪她去四處看看。看看上海的繁華。王以山來到藥鋪抓藥，看見街上很多日本人。取完藥後肖老闆的人來找王以山，肖老闆有一件重要的事情告訴王以山，蔣經國的特使張庭輝因叛徒出賣，於前日被捕，日本方面會把他押到上海來審問，張先生知道蔣先生的行蹤，所以要不惜一切代價把他救回來，這是派給紅線行動隊的任務。上海特高課審訊室，張庭輝被打得傷痕累累，村上看著美智子審訊，退了出去。肖老闆告訴王以山出賣張庭輝的叛徒是張庭輝的朋友，已經被軍統解決。現在張庭輝被關押在特高課，那個地方王以山去過，去了那，等於沒了半條命。目前只有張庭輝知道小蔣先生的行蹤，小蔣要來溪口老家，順便來上海見見美國人。王以山想過後，認為目前的唯一辦法是硬拼。決定今天晚上就帶人看看情況，有機會就下手。如果任務失敗，請老肖一定要把高慕青同志安全送回南洋。雨萌這兩天一直做噩夢，非要去找吳猛報仇，被秦海東勸住。王以山叫了李少飛和秦海東進屋一趟，說了今天晚上去憲兵隊特高課行動，先去看看，如果有機會就下手。
第35集李少飛和秦海東都覺得憑他們三個人進入憲兵隊把人撈出來根本不可能，如果失敗，他們從裡頭逃不出來。王以山已觀察過，認為想要進入憲兵隊也不是不可能，只要看準時機再下手就行。三人最終決定去憲兵隊搶人，不過如果真的一點希望都沒有，那他們就放棄行動。三人準備天黑出發。王以山叮囑李少飛如果慕青和小凡問起來，就說去憲兵隊附近看看地形。幾人一出門，小凡故作咳嗽，李少飛往前走了幾步還是來到陳小凡身邊，陳小凡問隊長跟他們聊什麼，李少飛說去看看地形。高慕青搖頭，知道不是實話。秦海東和雨萌商量他要出去行動的事情，他答應雨萌，這次任務結束後就去報仇，凡事都需要一個輕重緩急。雨萌很通情達理，直說沒事，等著他回來。秦海東答應救出張庭輝，第一件事就是把吳猛抓起來，讓他跪在她爹墳前。兩人緊緊相擁。村上和美智子在居酒屋喝酒，村上感慨了上海的繁華，詢問美智子為什麼給他的王以山資料這么少，美智子解釋王以山人十分狡猾，掌握的情報十分有限，村上直言這是特高課的失職，軍部已對特高課質疑，現在處境很不好。美智子要村上透露軍部訊息，村上提醒美智子做好離開上海準備。軍部在等佐佐木大佐詳細匯報，特高課幾次失利，都是因為美智子自作主張。特高課現在需要的是一隻替罪羊。美智子氣的把筷子扔了，覺得不公平，村上這時卻說他喜歡戰鬥，上海對他沒有誘惑力，他會儘快走，但在這段時間會幫助她。村上的原因是因為他想多交一個朋友。美智子敬酒，多謝他的照顧。日本人喝酒太兇，穿著軍服拼酒，李少飛查看後，居酒屋有喝大的出來，王以山和秦海東裝作人力車，在外候著，醉鬼一出來兩人拉到一偏僻處就幹掉了兩個日本軍官。對張庭輝的審訊正在繼續，張庭輝讓美智子有花樣就使出來，美智子再問他一遍，願不願意跟他合作，張庭輝不為所動。美智子領了一個軍醫進來，告訴張庭輝擺在他面前是神經類藥物，他會變成一具行屍走肉，不再保有任何秘密。美智子拿出針管，就要下手，張庭輝突然要求喝口水，美智子得意笑了，張庭輝卻突然咬舌自盡。王以山和秦海東扒掉了兩個日本軍衣服，裝扮成日本軍官模樣，裝作喝醉進入憲兵隊，兩人看到一輛車，秦海東負責把車打著，王以山去營救人，卻在門外看到了一個擔架被運上車，正在看，背後一個日本人拍上了他的肩膀，王以山劫持了他，問出了張庭輝自殺被送往醫院的訊息，王以山幹掉了日本人，和秦海東出了憲兵隊。晚上，林雨萌陷入夢靨，夢裡都是父親，她起來打開一個匣子，拿出裡邊的手槍，出了屋子，另一間屋子的高慕青叫住了她，儘管百般勸阻，林雨萌仍舊要報仇，陳小凡出來，說跟她一塊報仇。高慕青見攔不住兩人便也跟了去。醫院裡張庭輝沒有生命危險，但已經永遠無法說話了。美智子接到匯報，小林伍長被害，屍體就在特高課對面牆下，氣得火冒三丈。秦海東回家，已不見了林雨萌，匣子裡的槍也不見了，便也去和平歌舞廳。三人的車開到一半，水箱沒水了，李少飛找水，王以山和秦海東商量，這次既然去了，就要把事情鬧大，讓日本人以為他們和吳猛還在糾纏，對日本的行動毫不知情。一個背藥箱的大夫敲開和平歌舞廳的門，說是來給吳猛換藥的，高慕青三人趁機過去，陳小凡槍指兩人腦袋，命令進去，門衛認識林雨萌，在威逼下告訴吳猛在樓上，以及這兒有十來個人，守門的敲開吳猛的門，告訴他大夫來換藥了，跟吳猛睡覺的女人開了門，就被槍頂住了腦袋。幾人衝進去，高慕青和林雨萌同時用槍指向吳猛，三人劫持著吳猛出了門，林雨萌在眾人面前，說吳猛和王大喜在碼頭偷了那批藥然後被她爹發現了，然後殺了她爹。王大喜的話里漏洞連連。林雨萌跟青龍幫的弟兄們推心置腹的講，在座的都是青龍幫的老人，她爹拿他們當兄弟，可吳猛他們不但違反了青龍幫不得和日本人交往的規定，還讓他們變成了漢奸走狗。以前青龍幫鐵著骨頭做人，現在被人在背後罵，今天她來是來報仇的，還有是來清理門戶，如果他們還有一點良知，就把槍放下。漸漸，青龍幫的人都放下了手槍，吳猛叫著他才是青龍幫老大，被陳小凡用槍警告。王大喜見大勢已去，假哭著他是被豬油蒙了心，讓大小姐饒他一回，並且立即出賣吳猛，聲稱他願意給秦海東林雨萌兩人當牛做馬。吳猛氣得朝王大喜踹過去，然後逃跑，快速下了樓梯從一個暗門機關逃走，幾人急忙開槍追趕，陳小凡就要鑽進暗道。高慕青認為對機關不熟悉，不要冒然進去。這時日本人包圍了他們，青龍幫的兄弟們為了保護大小姐的安全衝出去和日本人浴血奮戰。幾人也被包圍。和日本人開槍對打。二樓老五拿刀來送王大喜的命，王大喜求饒，並說他知道吳猛還有一批私藏的貓眼，而且和平歌舞廳他還瞞著吳猛從後邊開了個小門，兩人能活命出去。高慕青受了傷，幾人想著怎么出去，王以山等人趕來，拿著機關槍地雷和日本人幹起來，王以山掩護著幾位女士上了車。
第36集王以山留下掩護，逃跑中背後被打了一槍，一輛車前來接應他，王以山跳上了車。暈眩中看不清楚開車的人是誰，就倒了下去。等王以山醒來，發現被綁在了床上，床旁的小桌子上都是沾滿血的棉球。這時他聽到腳步聲，故作昏迷，只聽到一個青年人問醫生他怎么還不醒，醫生回答應該不久前還受過重傷，受到過藥物的刺激，能熬過這一槍不死已經算是奇蹟了。什麼時候能醒來看求生意志。這黑帽黑衣的青年人正是村上康城，他需要從當事人身上得到情報，這個人關係到他在中國的前途，不能把他送到醫院。醫生告訴村上等待他的要么是王以山醒來要么一具屍體。村上躊躇後決定現在把王以山帶到軍部，哪怕是一具屍體，一旦佐佐木醒來必須向他匯報，否則抓到這個人的功勞就被他占走了。醫生夸村上君前途無量。押送王以山的車開往軍部，路途中王以山突然出手，殺掉了兩個看護他的人，村上君急忙剎車，車卻撞上了城牆，村上頭沾鮮血從車上下來。王以山從地上爬起來進入巷子，拉了兩件掛的衣服，來到老肖的布莊。說起來這回小鬼子村上還把他救了，老肖告訴王以山他失蹤這幾天行動隊隊員快瘋了。王以山一直有個想法，請秦海東加入他們，不過還有兩點問題，一來秦海東對他們的組織原則不是很了解，二來還有南僑總會和個人的事物要處理，所以說這事不能著急，得慢慢來。老肖告訴王以山，上級得到確切訊息，蔣公子和史蒂文的見面時間定在了後天的十點。新的見面地點，只有張庭輝一人知道。王以山認為，小蔣先生和美國人會面對於抗戰起不到實質性什麼作用，而且總是把希望寄托在西方人身上思路不對。話沒說完，老肖就提醒他首要任務是救出張庭輝，確保小蔣先生人身安全。而且老肖已經聯繫在上海的其他同志，準備突襲醫院。王以山說他先去探探情況。老肖答應，讓其他同志做好準備，等王以山回來再制定作戰方案。老肖另外告知王以山，海外傳來訊息，陳老先生病重，要儘快安排高慕青回來，這次行動不要讓她參加，盡力確保她的安全。這廂高慕青正要出去憲兵隊找王以山，被秦海東攔著，告訴她除非他死了否則別想出這個門，爭執間王以山推門進來，高慕青哭出聲，跑回了屋。屋子裡行動隊召開議事，王以山下令，今天必須把張庭輝救出來。李少飛負責開車接應，存仁醫院被日本人強行收走後平平還在，幾人再麻煩她一次。任務安排後王以山和秦海東單獨說話，王以山想說錦華巷和內鬼的事情，因為任務太過兇險，他怕萬一有意外，一些很重要的信息就石沉大海。秦海東還沒見過王以山這么不自信。秦海東不想聽，怕分心，想等到他任務完成後再說。王以山另外通知送走高慕青，陳先生是八百萬僑胞的楷模，為了抗戰做出巨大貢獻，現在病重讓女兒見最後一面天經地義。秦海東因此感慨共黨有紀律通人性，這樣的黨怎么不得民心呢？王以山問他是否願意加入黨，海東回說從長計議。美智子懷疑村上在背著他們在搞鬼，軍部來電，命令立即處決張庭輝。王以山秦海東帶著口罩穿白大衣在平平的引導下來到醫院，美智子也來到醫院，張庭輝的病房，解開鐐銬，送上車，王以山當機立斷下令救人。這是他們的唯一機會，王以山秦海東同時開槍，開走了車輛。美智子下令衝上去，手下卻沒有執行命令，原來是接到佐佐木停止進攻命令。佐佐木在窗戶口站著，命令美智子立即去他的病房。佐佐木因為懷表幫他擋了一發子彈，並沒有死，而這段時間發生的事情佐佐木一清二楚。大佐之所以下令放走王以山，因為蔣經國馬上要來上海和史蒂文見面，張庭輝是知情者，可是美智子不但沒有問出任何有價值情報，反而讓張庭輝自殺，導致所有線索中斷。抓到王以山沒有什麼用，結果無非是槍斃，而王以山參與了這次計畫，他今天冒死來救張庭輝就是為了見面，既然從王以山那裡得不到他們想要的情報，為什麼不讓王以山帶著蔣經國自投羅網？他已經在美國人那裡布下了眼線，接下來等著收網就行了。特高課的任務是傳有用的情報。大佐決定不告訴軍部後續計畫，這次任務的失敗由美智子造成。大佐提醒美智子，新來的村上少佐背景複雜，他的到來不僅是為了取代美智子位置這么簡單，背後一定還有很多他們不知道的使命。美智子表示已經查出他的野心了，大佐交代在村上出現之前，佐佐木還在呆在醫院，他已經傷愈的事情要保密。幾人把張庭輝從車上攙扶下來，來到他們的住處。王以山知道他剛被朋友背叛，但希望他能相信他們，上海的形勢，如果不提前準備到時候會非常危險，要他有什麼需要都寫下來，只要能取得他的信任都會去做。張庭輝寫了鑽石兩個字，王以山向他解釋鑽石不在他們手裡，保證鑽石依舊可控，張庭輝搖頭。此時老肖來了，兩人早已相識，一九三六年，張庭輝拿真理報小蔣先生髮表的譴責國府的國事，歷歷在目。張庭輝那時感慨國府能與中共聯合抗日是民族之幸，友誼之幸，今天終於迎來了這一天，可惜口不能言。老肖並且重慶發來的電文讓張庭輝查看，請紅線行動小組執行這次任務，並介紹王以山真實身份，張庭輝和王以山握手。
第37集王以山按照張庭輝對老何外貌的描述來到王記茶樓，找到老何，告訴他是張庭輝同志讓他來接應老何的，經過幾句試探後，老何堅稱他認錯人了，老何著急出門撞上兩個日本人，被他們抓住，王以山施以援手帶老何上了車，來到住所，見了張庭輝，老何表達了對張庭輝的慚愧，感謝共產黨的幫助，誇讚紅線行動隊，商量下一步計畫。老何和美國人的見面定在後天上午十點，瑞士公寓。王以山擔心日本人提前知道見面地點，對他們一網打盡。決定先去附近打探情況，這一次行動，在上海參加行動的隊員有三十左右，已是全部家底。情況兇險，先送張庭輝離開上海，明天一早從水路走。老何說他得坐船先走一步，根據計畫是從重慶到上海，情況有變，得先去趟香港。王以山順勢便說了他有一位很強的女隊員，高慕青，會護送老何去香港。吳猛回到青龍會，被攙扶到青龍會館，手下的悄聲議論：吳三爺在上海被大小姐崩了，回來的兄弟都說是三爺殺了老大。有的不相信，也有的說誰殺的老大他們做小弟的搞不清楚，不過青龍會成了漢奸幫會，怕是洗不清，還好三爺把他的親信送去上海伺候日本人，這要是在寧波不說被戳脊梁骨，小命能不能保住就不一定！吳猛夸青龍會兄弟很爭氣，解釋上海的事情，林雨萌一直對他有誤會，他的腿就是被大小姐打的，但挨幾下是報答大哥的知遇之恩了，不管大小姐怎樣對他，這青龍會永遠有大小姐的一席之地。青龍幫兄弟有的被他騙過，夸吳三爺好樣的，有情有義。王大喜帶著老五來到吳猛一個相好的宅子，這裡是吳猛的小金庫，王大喜早就備好了鑰匙，摸清了機關，兩人打開機關，老五拿了金條就要去賭錢。還決定從賭場出來就把吳猛藏的貓眼找個下家賣了。林雨萌最近總是在想以前對她爹太過分了，當年她爹在上海搶地盤，因為煙土生意被仇家追殺，在她娘和她之間他選擇了救她，她爹一直說是她娘的主意，可是她根本聽不進去，她覺得是她爹害了她娘。可是現在她連道歉的機會都沒有。海東安慰她，海東今天還在想求雨萌一個忙，新四軍的地下組織準備送張庭輝去寧波養傷，他希望雨萌跟他們一起回去。雨萌遲疑。秦海東理解她想和他分擔風險的心情，但不能倉促上陣。恰逢這時，王以山進屋，也說了此事，現在吳猛殺害薛幫主並且做了漢奸的事情已經傳到寧波，青龍會群龍無首，只要林雨萌回去振臂一呼，必然應者雲集，王以山讓林雨萌和老張去趟寧波，那裡安全。林雨萌最終答應幫忙。大佐命令特高課人員立即集合，他們的戰場在瑞士公寓。特高課要控制那裡的每一條街道每一座公寓，佐佐木希望明天和紅線小組是最後一戰，這條戰線拉得太長了。這次任務完成後，王以山恐怕還得去一趟寧波，行動前，王以山囑咐李少飛幫他帶封信給海東，然後陪著秦海東去找布利斯大夫。李少飛接下命令。第二天，王以山和高慕青去往瑞士公寓，張力坐著警車和他們打招呼，兩人直接上了警車，張力讓他下去，王以山請求幫忙，張力被王以山治的沒辦法答應。車子在瑞士公寓街道處掉了個頭，大佐拿著望遠鏡在樓頂看見，生了懷疑。王以山告訴張力他們要見美國人，要是在張力的地界美國人被傷了，張力不出面的話，後果很嚴重。在王以山的唆使下，張力答應最後一次幫他們攔住日本人。打探情況後，紅線行動隊商量，區域街道非常狹窄，錯車的可能性都沒有，明天史蒂文一定會開車去，停在瑞士公寓門口，路將變得更狹窄，也就是說他們根本沒有用車逃走的可能性。王以山剛才去看，現在街面上全都是日本人，日本人應該是已經發現了見面地點，把這周圍都控制住了。王以山決定先引開一部分人，剩餘一部分人護送老何。依據佐佐木性格，他相信佐佐木應該會分兵。另外秦海東和車行老夥計聯絡，把車借給他們，需要二十輛，每一個車都要加上雨簾，不要讓人看見車上坐的是誰。萬一日本人不上當，只能硬碰硬，而老何兩人決不能下人力車。等老何趕到碼頭，高慕青立即護送他去香港。一定要保證老何平安到達香港。高慕青聽完要讓她去香港氣得推門而出。王以山商量完事情，高慕青從屋子出來，質問王以山，如果想讓她走不需要有藉口！王以山公事公辦的樣子，稱每個人的任務都是根據具體情況具體制定的。高慕青態度軟下來，如果到了香港，任務完成之後是不是還能回來？卻被王以山命令直接回南洋！高慕青質問王以山把她當成什麼人？還要裝瘋賣傻到什麼時候，他們的紀律她都看過了，沒有不準談感情這一項，王以山回答匈奴未滅，何以為家。他現在不能談感情。高慕青罵他懦夫。王以山說這是命令。南洋傳來訊息，即刻陳老先生病危，安排她回國。高慕青問這才是他讓她走的原因對不對？王以山回答陳老先生是楷模，不能讓她留下任何遺憾。
第38集秦海東來找車行夥計，夥計感慨滿大街都是日本人，沒活，讓夥計拉他去租界轉轉。問他還能找到多少車行的兄弟，明天早上他需要二十輛車能否搞到，請他明天務必幫他辦成。一輛車一塊大洋。問他人手夠不夠。兩人約定說好的地方見面。秦海東找了車行夥計幫他弄車。李少飛跟陳小凡說了高慕青要走的事，又跟陳小凡表白，他爹臨走前有個心愿沒完成，他琢磨這個心愿要完成得找陳小凡幫忙。他爹想讓他娶個媳婦生個大胖小子，而他來了行動隊這么長時間，和陳小凡的差距也越來越小，要不等這次任務完成之後，她嫁給他吧。陳小凡怔了一下，沒想到被求婚，說他亂說，李少飛說就是要娶她，要他當媳婦，把這些話說出來痛快了，連死也無憾了，陳小凡說不準他死，李少飛聽出她擔心他，很高興，得意的說等明天晚上任務回來就跟大家說要娶她！說完跑掉，陳小凡笑了。王以山和老肖商量完行動安排後，王以山提出了對行動的質疑，這次任務古怪，似乎是有意把自己和老何往日本人那兒送，他們真的有必要明知山有虎偏往虎山行嗎？老肖反駁了他，讓不要分心，全力完成護送任務。王以山答應保證完成任務。王以山來到高慕青房間，王以山囑咐高慕青明天船上不要衝動，一定要平安到達，高慕青問他能送她嗎。高慕青說無論明天任務有多難，王以山一定要安全，她在碼頭等他。王以山把他娘給他求的銅牌給了高慕青，讓她路上保個平安，高慕青拿住。兩人眼神依依不捨，高慕青卻把銅牌又給王以山戴上，讓他明天到碼頭再給她。次日行動開始，高慕青卻又要求參加，這次跟美國特首見面，老何並不會說英語，恰恰需要她這個翻譯，老何認為她有必要去。王以山命令高慕青回去，在老肖勸說只好同意高慕青去，但要她答應不能插手。大佐得到報告，特高課已控制了所有街道和商戶，各個出入口布置了兵力，這時有汽車駛來，是美國人來了。大佐預料王以山也快到了，王以山是用美國車做遮擋，大佐也有準備，準備了腳踏車隊，大佐讓手下記住小蔣才是重點目標，一定要保證他活著，其他人一個不留。除了小蔣外，儘量不要誤傷美國人，能不開槍就不開槍。王以山叮囑人力車隊，他先去引開日本人，引開後會到約定地點找他們，在他回來之前，人力車千萬不要離開。王以山騎著腳踏車在瑞士公寓旁轉了一圈，大佐看出這是空城計，命令不準開槍抓捕他，只派了一個小隊跟蹤他。王以山騎著腳踏車來到大佐視線範圍內，幾個腳踏車小隊跟上他，酒井帶人去追，到了半路，李少飛穿著同樣的衣裳替換掉了王以山。大佐在原地守株待兔，命令從現在開始，凡是出現的可疑人物和車輛不用疑問直接抓捕。王以山到達約定地點，命令現在出發，所有人力車出動，日本人大叫著停車，被拉人力車的打起架，這些人力車夫都是新四軍的兵，日本人一時招架不住。張力到達這兒，命令手下攔住這幫日本人，這時秦海東穿著同樣的衣服和李少飛等待，往兩個方向趕去，美智子命令分開追，抓住後立即擊斃。大佐料定人一定在黃包車裡，既然來了就別想走。高慕青和老何來到瑞士公寓見美國人，被請了進去，大佐通知附近他們的人來到這裡把這條街道封鎖，所有人都不準走。張力和王以山被包圍，王以山誇張力在他心目中就是個頂天立地的漢子。無論今天結果如何，張力在他和今後人的心目中，都是一個抗日英雄。大佐來到街道，讓他們想想和日本對抗的下場。大佐和王以山對話，沒想到兩人鬧到今天的地步。據大佐後來的調查，王以山姓共的可能性比較大，何必為了蔣家？王以山回答共同抗日，何分蔣共？大佐感慨，看來他們的友誼走到盡頭了，他送王以山幾個字：有才無識終難成事，王以山也送他幾個字：人無善志，雖勇必傷。大佐直接下令，一會他們出來，除了小蔣，一個不留。警察一個不留。村上回到憲兵隊，發現到處都很安靜，問了士兵得知有緊急情況，特高課人員全體出動，查清了國府要員與美國特使見面地點，所有人都參與此次抓捕活動。佐佐木負責。村上聽完愣住，立即去見佐佐木。佐佐木要看看這些眼高手低的少壯空降派到底有什麼本事，村上躲著不出現，是心裡有鬼。現在來了，佐佐木問村上出車禍的事情及從車上逃走的人，村上假稱是一個商販，美智子說調查是王以山，村上狡辯一定是他們看錯。佐佐木提醒村上，特高課的規矩是任何事都不能獨自處理，雖然村上隸屬軍部，但既然把他委派到他的手下工作，希望能夠遵守紀律。村上應了。大佐讓美智子帶村上出去熟悉環境，特高課聲譽在此一舉。林雨萌回到寧波，得知吳猛回了青龍幫很是氣憤，張庭輝和林雨萌商議拿回青龍會，張庭輝和王隊長分析過，他們手裡還有一隊哼哈大將，就是老五和王大喜，用好這兩位，很快就能收回青龍會館。兩人去找宋老虎，在那兒等這倆傢伙。因為這兩條狗既然離開吳猛，在寧波只能找到宋老虎一個發狗糧的人了。王隊長還給了林雨萌一封信，按照這封信和宋老虎交涉就行了。
第39集大佐反映到不該這么喊這么大聲，命令去前面堵小蔣，希望來得及。此時高慕青和老何從前門出來，坐上人力車，所有車放下雨簾衝出去，張力命令收隊。王以山和老肖逃跑，日本人沒有趕過來，兩人去碼頭，去和黃包車隊會和。村上受了傷，抱怨大佐留給他的人太少，導致寡不敵眾，佐佐木罵他是自以為是，怨天尤人的蠢材。村上說大佐判斷失誤導致任務失敗，將來上軍事法庭一定把這件事情說清楚。大佐告訴沒有機會上軍事法庭，說完就拿槍打死了村上。黃包車奔跑途中，兩輛車在五十米向右急轉，那時會出現一輛汽車，幫助他們擋住視線，他們立刻奔向碼頭。，其他車不要停留，王以山交代，立刻向警署方向移動，佐佐木一定會認為他們是要進警署尋求幫助。人都有思維定式，他們行進的美智子朝李少飛開槍，陳小凡衝過來擋了一槍，美智子帶人步步逼近，這廂秦海東從背後襲擊，這位神槍手槍槍致命。李少飛帶著陳小凡上了黃包車，眼淚噼里啪啦的往下掉。秦海東把刀逼向美智子，要殺他，美智子卻說殺了他就別想見柳俊義母子，意識到包四是美智子的人。她想試試柳俊義的基因，就跟井本借點藥給他打下去了，現在他的基因還在可以控制之內，每天只要注射足夠的解藥，就可以控制他的細菌。如果哪天停了，就不一定了。所以她想和他談個交易，放了她，她放了柳家母子。秦海東成交。李少飛抱緊陳小凡，陳小凡要他抱緊她，只許抱她一個，她還沒教會她武功呢，還是別學武了，將來進了戰地醫院，能安全點，別整天吊兒郎當的，她不放心。他抱緊她，可是她怎么感覺不到呢，李少飛哭得泣不成聲，稀里嘩啦，陳小凡永久的倒了下去。高慕青和老何來到約定的地點，張力接應了他們，兩人上了張力警長的車，帶著他們去了碼頭。王以山和老肖也往碼頭趕，王以山讓老肖跟他說說事情，老肖表示昨天他的質疑切中了要害，但他擔心他跟行動隊員感情過深，露出馬腳有損任務，這次整個任務都是在演戲。日本人認為去見美國特使的是小蔣先生，所以才會傾巢而出，老何見美國特使根本沒有什麼要談，是為了轉移注意力。與老何見面的也不是真正的美國特使，真正的美國特使在去往寧波的車上。小蔣生母在日寇轟炸罹難，小蔣趕回弔唁順便和美國特使談談援華情況。就是說當了煙霧彈，讓小蔣先生金蟬脫殼。王以山希望老肖不要把這次任務的真實情況告訴大家。事出反常必有妖，王以山行事曆來低調，不惜暴露所有行動人員傾巢而出，不太符合性格，這時岩井公館發來急電。大罵愚蠢的軍部。李少飛和陳小凡到達地方，李少飛滿眼淚水，把小凡從黃包車裡抱下來，高慕青老何從張力車裡下來，謝過張力，兩人握手互道保重。小凡一手鮮血，高慕青痛哭出聲。王以山和老肖商量善後事情，日本人會跟著轉戰寧波，對小蔣先生安全非常不利，得提前做好準備。老肖回去養傷，王以山趕去寧波。船到了，高慕青卻說她不走，她質問老何跟美國人不明不白說了幾句話有什麼意義，賠了那么多人命，搭上她妹妹，還這么年輕。她希望明明白白執行任務，不是不明就裡送死！如果她不想留下對陳老先生的遺憾，儘快上船。李少飛他們在上海等他回來。高慕青說她還能不能見一見王以山，老何說王以山說了，他不會來送別的。高慕青抓住李少飛的手，卻被強行拉開，李少飛抱緊小凡哭起來。王以山趕到碼頭，船已經駛離，銅板還在他手裡。王以山看到了抱著小凡的李少飛，眼定住，腳步一下子沉重，他來到兩人身邊，掉下淚，他告訴李少飛他們現在沒有時間傷心，在寧波還有一場惡戰，他們一定要替他父親，姝瑤、替小凡他們報仇。王以山問秦海東呢？李少飛說他和小凡撤離後，就和秦海東分開了，要交給海東的那封信沒有交給他，他帶著兩人撤離碼頭。大佐讓屬下給他找一張奉化地圖。大商商行老五和王大喜來到大商商行，林雨萌和張庭輝也來找宋老虎，直接問進來的叛徒，兩位不義之徒宋老虎他已經收拾了，青龍會還有一位不義之徒，也要收拾。林雨萌說她爹託夢給她把青龍會館交給宋老闆打理。宋老虎一聽就坐不住了，興奮站起來，請兩人喝茶，他想想。林雨萌說茶不喝了，在青龍會館等待宋老闆江湖救急，他和吳猛在上海的事宋老虎想必也聽說了，現在吳猛賴在青龍會館，就算宋老闆不肯施以援手，她林雨萌也要孤身犯險，為父報仇。宋老虎趕上去就要送他們。沒想到美智子還有自己的小算盤，老師太過媾和他們日本人，她已經不認同他的理念了。怕她的老師用柳家母子做誘降條件，就先把他們囚禁起來。美智子帶他們來到倉庫，美智子說出藥的下落，秦海東就劈暈了她。兩個日本人襲擊，秦海東問了毒針位置，然後殺掉了兩人。給孩子打了針。不打算帶他們三個來找藥了，決定讓美智子嘗嘗痛苦，朝美智子打了針。
第40集王以山交代給李少飛任務，讓李少飛在原地等待秦海東回來，一定不能離開，要把他等回來。王以山來到布利斯的醫院，問了燒傷病人的事情，確實是布利斯牽的頭，但還有一位女士也幫了忙，她說是那位女士的朋友，而且有門路，能讓她轉移途中不被日本人發現，她也是李院長介紹來的。不過她臨走前有一批錢拜託他取了出來。存仁醫院的診療費用讓日本人掏，她念她的好就行了。美智子主動和他談條件必定有陰謀。他仔細復盤今天戰況，幾乎所有發展方向對他們有利，這不合常理，導致這種事情的發生，只有一種可能，有人希望放走目標任務，好讓佐佐木輸了這一戰。他以前以為是村上，現在知道了，是美智子。她被秦海東活捉，就可以置身事外，可以不在現場親歷失敗，爭取時間和空間去參佐佐木的本，她被他活捉的苦肉計也算是佐佐木的罪證之一。美智子趕回見佐佐木，佐佐木問她從什麼時候開始的，從他一心拉攏王以山進編譯局開始，狠狠打她一巴掌開始，從打死村上開始。村上只是美智子的一個繡花枕頭。特高課有美智子多少人，美智子反問特高課還有大佐多少人。之前住在曾經藏匿柳氏母子小院被襲擊的時候，他就曾懷疑過，他們是怎么知道那裡的，今天這個倉庫給了他答案。叛徒不止包四一個，還有馮廣。秦觀就義前，給他留了一個表篁，從他們各自謀生手段分析，他第一個懷疑的就是馮廣，但是他很巧妙通過兩點躲過嫌疑，第一，他犧牲了，第二，秦海東也會修表。秦觀形容過他們之間的關係，按猜測，馮廣喜歡金鳳遷怒於秦海東。金鳳洗清嫌疑，回頭見面不用兵戎相見，他會儘快安排秦海東和金鳳見面，馮廣如果知道他倆見面，馮廣一定會去，美智子了解到訊息一定會跟過去。他們可以去給美智子送個信。馮廣得知金鳳還活著的訊息，太意外了，馮廣決定去寧波。寧可信其有不可信其無。他和秦海東不死不休。林雨萌來到青龍會館，吳猛瘸著腿前來迎接林雨萌，要跟她解釋清楚薛老大死因。吳猛說是王大喜在中間使壞，離間他和薛老大。既然大家都跟著吳猛，他得保證兄弟們吃飯，才跟日本人做了幾單生意。林雨萌卻笑了，說瞎了眼，吳猛，兄弟們叫薛老大一聲大哥不是因為他，頂天立地的人，有大義，守大節，而吳猛一個欺師滅祖的漢奸，也配稱大哥。吳猛臉扭曲，自己一而再再而三容忍林雨萌，既然她不識抬舉，就別怪他不客氣。命令手下會把大小姐請出去，林雨萌說她不相信青龍會的兄弟會綁架已故幫主的女兒，是非不分，青龍會也沒辦法留她。請林雨萌滾出去。王大喜說是吳猛殺死薛老大，他親眼所見，那一槍打在哪個部位他都記得清清楚楚。老五說勾結日本人，把老大騙到了碼頭倉庫，殺了老大嫁禍給了姑爺，吳猛大叫著殺了兩個狗東西，卻被青龍幫的押著，林雨萌命令把他壓下去。宋老虎要她為他主持公道，林雨萌可得說話算話。對他們來說視若珍寶，但對她來說不如自己丈夫的一個微笑，父親的幾聲咆哮，放心，青龍會已經是他的了，但要借住幾天，等他的丈夫和朋友回來，宋老虎很開心，說住一輩子都可以。吳猛被押跪在了薛青山墓前，吳猛哭得讓大哥饒他，秦海東槍指著吳猛說他就是祭品，林雨萌問兄弟們怎么處置這個敗類，青龍幫的人都叫著欺師滅祖，三刀六洞。秦海東殺了他。美智子大佐兩人在劍道館相見，大佐稱把他們見最後一面的地點定在這裡是想求美智子一件事情，大佐想了一個晚上，始終沒有合適的人選，只有美智子是他最親近的人。想請美智子做他的介錯人。美智子愣住，大佐想要切腹？大佐說自己和紅線小組戰鬥這么久，屢戰屢敗，作為一名軍人，此為當死之一。他與高層的戰爭理念大相逕庭，是一個不合時宜的人，此為當死之二。他被高層拋棄，遭學生的背叛，為國，已失盡忠之路，為師，全喪執教之本。不死顏面何存，此為當死之三。美智子感慨大佐寧為玉碎不為瓦全，精神令她佩服。希望歷史能夠證明他是錯的。彈丸之國進攻，高歌猛進，屠城殺戮，不肯懷柔精耕，總會有一天資源難續，力竭敗亡。由於他們的冒進會讓他們失去唯一一徹底征服中國的機會。大佐開始研磨，他一生最喜歡的事情是圍棋，可惜。美智子誇口擒住王以山，在冥界陪大佐。美智子不耐的看了看時間，大佐說幫他完成這個儀式不會耽誤她去奉化執行任務的。大佐稱，在奉化的溪口，有一個武嶺公園，是蔣中正所建，小蔣應該會住在那裡，小蔣偏於贛南，遠離前線，只有一個可能，他的生母出了事情，小蔣以至孝聞名，能不計代價只可能是這一個原因。大佐留下絕筆：吾今為國死，死不背君親，悠悠天地事，見證在明神。大佐寫完開始，脫了上衣，昂頭，拿起雪亮的刀，對準腹部，狠切了進去。他輸了，全盤皆輸了。在大佐切腹後，美智子又從背後砍了一刀，血濺白紙。美智子下令電告外務省和軍部，佐佐木引責切腹，由酒井美智子指揮特高課。集合所有人出發去寧波。
第41集經過醫生檢查後，柳俊義兒子確實沒什麼大礙。以山和李少飛來見高橋，高橋請求放了他，放了他沒有問題，但得幫他一個忙，帶他們去找他的故交宋老虎，然後讓他幫他們給許仙姑托個夢。高橋沒聽過活人給死人託命，說著不行，被秦海東威脅，高橋答應。宋老虎一聽兩個瘟神帶著高橋來了，是想讓他和高橋合力給他們托個夢，告訴許仙姑，她金鳳的故人來了。靠王以山的激將法，許仙姑走出來，見了他們。王以山來這裡兩件事情，第一件，還有批鑽石在她手裡，希望她物歸原主。第二，想借她的地下通道一用，他們有個朋友想出遠門，但陸路水路都躲不開日本人的飛機。飛走不可就用鑽石當買路錢。她是怎么知道她炸死的，王以山稱，許家小院的坑前有一個小洞，一般人連條腿都塞不進去，但對於柔術無雙的許老闆來說應該不成問題。秦海東回憶起如果沒有她的柔術，就不可能進去。許仙姑假死之後，利用高橋和宋老虎興風作浪。弄得青龍會四分五裂。許仙姑說對不起她的人都得付出代價，還沒跟他王以山算賬。此時秦海東突然出聲，對不起她的人都得付出代價，什麼代價？斜了她一眼，說跟他不認識，讓秦海東出去。王以山向許仙姑介紹秦海東，許仙姑稱對他說的不感興趣，讓他出去。為什麼不直接轟他出去？馮廣和包四來到青龍會館外，不入虎穴焉得虎子.秦海東握著許仙姑的肩膀，她是金鳳對嗎？為什麼換了個人一樣？為什麼不來找他？許仙姑反問她是去破壞他幸福的家庭嗎？許仙姑說她已經抗日過一回了，不會再和戰爭有瓜葛，她只想陪著他，讓秦海東跟嫂子守著黑道賺錢，他們仨一起回南洋。秦海東撫上許仙姑肩膀，請她去青龍會館吃飯，她還沒嘗過嫂子手藝呢。月上柳梢頭，眾人團聚吃飯，王以山慶祝他們師妹相聚，秦海東開懷大笑，這時馮廣出現在門外，說多為金鳳傷心，可秦海東個卑鄙小人娶了別人。這么多年來他一直想著替金鳳報仇，馮廣拿著炸彈，叫著今天他來是跟秦海東同歸於盡的。如果他是真心想得到四姐對她的愛也也認了，可是為什麼要開那一槍，明知道她出不來的。秦海東說不記得那天是怎么裝的箱子了，什麼都不記得了，他不知道金鳳能出來，他是不該開那槍。許仙姑站起來，走到馮廣身邊，問他他既然喜歡她，為什麼不說出來，馮廣知道的，像她這樣的女人永遠得不到自己想要的，所以誰對她好她跟誰在一起，都無所謂，只要馮廣真心喜歡她。只要他真心為她著想，跟他睡覺沒問題，為什麼不敢說出來？馮廣叫著四姐，他怕說出來。許仙姑說他不是怕她會拒絕他，是怕他跟三哥一樣，對不起她。馮廣說他不可能對不起他們。許仙姑質問他那天他沒有死沒有受傷，為什麼沒有打開通風口？！馮廣驚慌失措，他回憶起那天四姐，請求，她旁邊站著兩個鬼子，他害怕。王以山說所以他用這種方式來麻痹自己。罵他胡說。許仙姑沖了出去，和身綁炸彈的馮廣同歸於盡。林雨萌說，他把他四妹和馮廣放在一起，是不是不太合適，南洋五義，死必同穴，就讓他們在冥界決定怎么處置她吧。王以山動身去慈谿，秦海東埋葬好金鳳去動身幫助秦海東完成最後一次任務。他和秦海東和王以山也該相忘於江湖了。王以山囑咐張庭輝今晚一定要說服小蔣，他來引開日本人，得到情報，日本人會用飛機轟炸。他有辦法脫身，但千萬不能把轟炸的事情告訴他的隊員。王以山讓他的人一定要在轟炸之後把這封信交給秦海東。美智子從高橋那兒得到情報，小蔣初三從慈谿走，走許仙姑的地下通道。知道小蔣果然住進了大佐預料的漪瀾亭，美智子命令出去警戒，死等王以山。王以山來了！美智子拿著望遠鏡查看王以山進入一間房，美智子未防夜長夢多，給軍部發報轟炸。轟炸開始，四十八顆炸彈，美智子得意說回上海，組織明天報紙頭條。然後當他進入房間，秦海東卻從她對面而來，把槍對準了她。硝煙終歸平靜。紅線任務結束，張庭輝交給秦海東一封信，正是王以山生前所留：離轟炸最遠的，最適合觀察漪瀾亭的屋子將藏匿美智子，生死弟早已置之度外，只有一事相求，紅線任務，但鄙人上海特別行動隊隊長一職，非秦海東莫屬，貴請履新。還有一事，日軍窺伺寧波已久，進攻之前必先以細菌戰亂我軍民心，井本雖被擊斃，但寧波藏儲之地一直未現，此次擒獲美智子及其爪牙，只要詢問出第一落腳點，必是落腳倉庫。因美智子生性多疑，對你我又頗為忌憚，即便取佐佐木代之，也斷不敢相信所有特高課成員，能救柳公子之抗體，必隨身攜帶。入甬後，先行入庫保存，望兄找到倉庫，一舉兩得，算是小弟答謝兄長履新一職賀儀。青山不改，綠水長流。期再見之時，你我已是革命同志。此時船上行駛的高慕青滿含淚水。全國抗戰期間，成千上萬的華僑青年懷著國家興亡匹夫有責的滿腔熱血，拋家舍業，歷盡艱辛，毅然回國，參軍參戰，或到後方為戰爭服務，僅東南亞回國抗戰的粵籍華僑就有四萬餘人。據國民政府財政部統計，抗戰期間，華僑捐款總計逾十三億元，僑匯達九十五億元以上，占抗戰期間中國軍費四分之三，涓涓細流終匯成河，成為抗戰不可或缺的助力，為中華民族不屈抗爭寫下光輝的一筆。
參考資料來源
演職員表
演員表
| 角色 | 演員 | 備註 |
| 章賀 | 王以山 | |
| 葉一雲 | 高慕青 | |
| 劉曉虎 | 秦海東 | |
| 於藝翎 | 陳小凡 |
職員表
| 製作人 | 尤勇智 |
| 導演 | 孟凡 |
| 剪輯 | 付志博 |
| 發行 | 劉淨汐 |
角色介紹
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參考資料
音樂原聲
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 演唱 | 備註 |
| 《紅線》 | 劉淨汐 | 張征 | 葉炫清 | 主題曲 |
幕後花絮
•該劇是尤勇第一次擔任電視劇製片人。在30多年的演員生涯中，以製片人的身份在一部劇中還是第一次。 [4]
•拍攝現場，尤勇對細節非常講究。為求影像效果，該劇開機當天的戲份，在一家理髮館裡拍攝。 [4]
播出信息
| 播出日期 | 播出平台 |
| 2017年10月11日 | 江蘇綜藝頻道 |
| 2017年11月22日 | 四川影視文藝頻道 |
| 2018年3月6日 | 北京影視頻道 |
| 2018年8月30日 | 海南綜合頻道 |
| 2019年3月5日 | 湖南經視 |
劇集評價
章賀攜手劉曉虎、牛麗燕等主演的《紅線》是首部表現海外華人聯合抗日的諜戰劇。有“多面男神”之稱的章賀，在劇中挑戰自我，出演新四軍行動隊隊長王以山，以燒腦的智斗和激昂的血性，為觀眾奉上一場驚心動魄的抗日傳奇。與以往抗日題材諜戰劇不同，《紅線》以華僑愛國組織和新四軍聯合抗日作為切入點，視角奇特。
